总体市场表现 - 2025年8月乘用车零售同比增长5% 批发同比增长15% 零售增速大幅低于批发增速 [1] - 2025年1-8月乘用车累计批发1799万台 同比增长13% 累计零售1474万台 同比增长9% [2] - 8月乘用车批发246万台 同比增长15% 环比增长9% 零售200万台 同比增长5% 环比增长8% [2] - 出口高增长和国内零售较强支撑上半年厂家销量保持较高水平 [3] - 政策驱动明显 报废更新政策推动轿车需求增长 以旧换新政策推动SUV需求增速较好 [3] 细分市场表现 A00级轿车 - 8月批发11.73万台 同比增长22% 环比下降5% 占批发份额11.49% [5] - 8月零售同比下降14% 环比增长8% [5] - 1-8月累计批发105.75万台 同比增长69% 累计零售84.45万台 同比增长31% [5] - 比亚迪 吉利 长安 奇瑞 一汽奔腾等多元化主力车型表现突出 微型电动车体现增量潜力 [5] A0级轿车 - 8月批发14万台 同比增长87% 环比增长6% 占批发份额14.2% [8] - 8月零售同比增长44% 环比增长5% [8] - 1-8月累计批发97.25万台 同比增长76% 累计零售64.71万台 同比增长75% [8] - 全面电动化趋势明显 自主纯电动产品优势突出 [8] A0级SUV - 8月批发17.85万台 同比增长9% 环比增长24% 占批发份额13.25% [10] - 8月零售同比下降2% 环比增长10% [10] - 1-8月累计批发126万台 同比下降2% 累计零售76.48万台 同比下降2% [10] - 日韩系基本退出市场 自主电动车表现较强 [10] A级轿车 - 8月批发35.87万台 同比持平 环比增长6% 占批发份额35.15% [13] - 8月零售同比下降9% 环比增长4% [13] - 1-8月累计批发261.34万台 同比下降5% 累计零售249.53万台 同比下降5% [13] - 新能源占据主导地位 比亚迪绝对领先 燃油车市场阶段性回暖 [13] A级SUV - 8月批发73.89万台 同比增长17% 环比增长6% 占批发份额54.86% [16] - 8月零售同比增长12% 环比增长11% [16] - 1-8月累计批发551.41万台 同比增长17% 累计零售403.92万台 同比增长15% [16] - 比亚迪 吉利 长安 奇瑞的SUV表现超强 实现自主SUV国内外全面突破 [16] B级轿车 - 8月批发34.59万台 同比增长14% 环比增长18% 占批发份额33.89% [19] - 8月零售同比增长12% 环比增长10% [19] - 1-8月累计批发253.64万台 同比增长6% 累计零售235.36万台 同比增长10% [19] - 日系迅速萎缩 新能源高端自主快速崛起 出租网约市场被自主电动车占领 [19] B级SUV - 8月批发35.15万台 同比增长3% 环比增长15% 占批发份额26.1% [21] - 8月零售同比下降4% 环比增长12% [21] - 1-8月累计批发238.52万台 同比增长5% 累计零售206.31万台 同比增长2% [21] - 自主新能源迅速崛起 传统燃油车高端优势弱化 宝马等高端品牌有所改善 [21] MPV市场 - B级MPV 8月批发5.27万台 同比下降7% 环比增长4% 占MPV批发份额58.28% [23] - C级MPV 8月批发2.12万台 同比增长48% 环比下降25% 占MPV批发份额23.43% [23] - MPV市场进入低增长趋势 GL8表现较强 比亚迪 腾势和传祺的MPV表现超强 日系优势迅速下降 [23] 厂商格局变化 - 8月乘用车主力厂商批发格局持续变化 中段企业逐步崛起 [2] - 吉利汽车 东风日产 小鹏汽车 小米汽车 零跑汽车等车企环比表现较强 [2]

墨西哥关税政策调整 - 墨西哥政府宣布将对中国等亚洲国家汽车进口关税从15%～20%大幅提高至50% [3] - 此次关税调整主要受美国影响 旨在保护墨西哥国内就业 [3] - 高额关税将导致中国汽车出口成本大幅上升 削弱价格竞争力并对销量造成压力 [10] 中国汽车出口市场格局 - 2025年1-7月中国汽车出口总量达418万辆 同比增长20% [5] - 墨西哥以32.2万辆的出口量成为中国第一大汽车出口国 取代俄罗斯地位 [4][5] - 前五大出口市场依次为墨西哥(32.2万辆)、阿联酋(27.1万辆)、俄罗斯(22.8万辆)、比利时(18.4万辆)和巴西(17.5万辆) [5] 中国品牌在墨西哥市场表现 - 中国品牌在墨西哥市场份额达8.2% 成为第五大来源国 取代传统欧洲国家地位 [6] - 主要品牌出口量：名爵汽车2.8万辆、江淮汽车1.4万辆、长安汽车9255辆、长城汽车8424辆、奇瑞汽车5559辆 [6] - 长安汽车以累计销量增长超过150% 成为墨西哥市场同比增长最快品牌 [7] 墨西哥汽车市场特征 - 2024年墨西哥轻型车年销量突破155万辆 新能源车(BEV+PHEV)占比达4.8% [7] - 2025年上半年墨西哥轻型车销量70.9万辆 同比小幅下降0.1% [7] - 日本品牌以42%市场份额主导市场 其次为美国(21.1%)、德国(11.9%)和韩国(11.1%) [6] 新能源汽车出口情况 - 墨西哥在中国新能源汽车出口国中排名第三 前7月出口11.6万辆 仅次于巴西(17.5万辆)和比利时(12.2万辆) [8] - 比亚迪2024年在墨西哥销售超过4万辆电动汽车和混合动力汽车 [8] - 比亚迪在墨西哥拥有超过50家经销商 2025年预计销售8万辆汽车 [8] 中国车企应对策略 - 通过拓展南美、东南亚、中东等其他地区市场来弥补可能损失 [11] - 加强墨西哥本土化建设 建立工厂实现零部件本地化采购和整车本地化生产 [11] - 比亚迪、上汽名爵、奇瑞等中国车企计划在墨西哥建立整车制造厂 [11] - 中国车企海外年产能预计将达到400万辆规模 遵循"local for local"战略 [12]

墨西哥关税政策调整 - 墨西哥政府宣布将对中国等亚洲国家汽车进口关税从15%-20%大幅提升至50% [1] - 此次关税调整旨在保护墨西哥国内就业 [1] - 关税调整背后可能受到美国政策影响 [1] 中国汽车出口墨西哥现状 - 2025年1-7月墨西哥以32.2万辆成为中国第一大汽车出口国 取代俄罗斯地位 [2] - 同期中国汽车总出口量达418万辆 同比增长20% [2] - 前五大出口国分别为墨西哥(32.2万辆) 阿联酋(27.1万辆) 俄罗斯(22.8万辆) 比利时(18.4万辆) 巴西(17.5万辆) [2] 中国品牌在墨西哥市场表现 - 中国品牌以8.2%市场份额成为墨西哥第五大汽车来源国 取代传统欧洲国家地位 [3] - 主要中国品牌销量：名爵汽车(2.8万辆) 江淮汽车(1.4万辆) 长安汽车(9255辆) 长城汽车(8424辆) 奇瑞汽车(5559辆) [2] - 长安汽车以超过150%的累计销量增长成为墨西哥市场同比增长最快品牌 [3] 墨西哥汽车市场特征 - 日本品牌以42%市场份额主导墨西哥市场 其次为美国(21.1%) 德国(11.9%) 韩国(11.1%) [3] - 2024年墨西哥轻型车年销量突破155万辆 新能源车(BEV+PHEV)占比达4.8% [3] - 2025年上半年墨西哥轻型车销量70.9万辆 同比微降0.1% [3] - 市场偏好SUV及皮卡车型 中国出口产品多为皮卡和A级轿车 [3] 新能源汽车出口情况 - 墨西哥位列中国新能源汽车出口前三大目的地国 前7月出口11.6万辆 [4] - 巴西(17.5万辆)和比利时(12.2万辆)分列前两位 [4] - 比亚迪2024年在墨西哥销售超过4万辆电动汽车和混合动力汽车 [4] - 比亚迪在墨西哥拥有超过50家经销商 2025年预计销售8万辆汽车 [4] 关税政策潜在影响 - 高额关税将导致中国汽车出口墨西哥成本大幅上升 [5] - 成本增加将削弱中国汽车在墨西哥市场的价格竞争力 对销量造成压力 [5] 中国车企应对策略 - 需要拓展多元化市场 包括南美 东南亚 中东等地区以弥补可能损失 [6] - 加强墨西哥本土化建设 提高本地产量占比 [6] - 通过建立工厂实现零部件本地化采购和整车本地化生产 [6] - 比亚迪 上汽名爵 奇瑞等车企计划在墨西哥建立整车制造厂 [6] 中国汽车出口整体态势 - 中国已成为全球汽车出口第一大国 年出口量400万-500万辆 [7] - 汽车行业出口量占行业总量四分之一左右 对出口依赖度较高 [7] - 中国车企需要遵循"local for local"战略 深耕本土化运营 [7] - 中国车企海外年产能预计将达到400万辆规模 [7]

中国汽车出口墨西哥市场表现 - 2025年1-7月墨西哥以出口32.2万辆成为中国第一大汽车出口国 取代俄罗斯地位 [1][2] - 同期中国汽车总出口量达418万辆 同比增长20% [2] - 主要出口品牌包括名爵汽车(2.8万辆) 江淮汽车(1.4万辆) 长安汽车(9255辆) 长城汽车(8424辆)和奇瑞汽车(5559辆) [2] 墨西哥汽车市场竞争格局 - 日本品牌以42%市场份额主导墨西哥市场 美国(21.1%) 德国(11.9%)和韩国(11.1%)紧随其后 [3] - 中国品牌以8.2%市场份额成为第五大来源国 取代传统欧洲国家地位 [3] - 长安汽车以超过150%的累计销量增长成为墨西哥市场同比增长最快品牌 [3] 墨西哥汽车市场特征 - 2024年墨西哥轻型车年销量突破155万辆 新能源车(BEV+PHEV)占比达4.8% [3] - 传统燃油车仍占主流 混合动力车(HEV)销量逐年增长 SUV及皮卡较受欢迎 [3] - 2025年上半年墨西哥轻型车累计销量70.9万辆 同比微降0.1% [3] 新能源汽车出口情况 - 2025年前7月墨西哥以11.6万辆位列中国新能源汽车出口第三大市场 仅次于巴西(17.5万辆)和比利时(12.2万辆) [4] - 比亚迪2024年在墨西哥销售超过4万辆电动汽车和混合动力汽车 [4] - 比亚迪在墨西哥拥有超过50家经销商 2025年预计销售8万辆汽车 [4] 关税政策变化及影响 - 墨西哥政府宣布将对中国汽车进口关税从15%-20%提高到50% [1] - 此次关税调整幅度较大 旨在保护国内就业 [1] - 高额关税将导致出口成本大幅上升 削弱中国汽车价格竞争力 [5] 中国车企应对策略 - 通过拓展南美 东南亚 中东等其他地区市场弥补可能损失 [6] - 加强墨西哥本土化建设 建立工厂实现零部件本地化采购和整车本地化生产 [6] - 比亚迪 上汽名爵 奇瑞等中国车企计划在墨西哥建立整车制造厂 [6] 汽车出口行业整体态势 - 中国已成为全球汽车出口第一大国 年出口量400万-500万辆 占行业总量四分之一 [7] - 汽车行业对出口依赖度较高 但增长存在不确定性 [7] - 中国车企海外年产能预计将达到400万辆规模 本土化运营成为出海大趋势 [7]