业绩总结 - Q1 FY26公司收入为66亿美元，同比增长4%[9][23] - 调整后营业收入为3.95亿美元，调整后营业利润率为6.0%[9][23] - 调整后每股收益为0.72美元，同比增长40%[11][10] - GAAP净收入为1.92亿美元[29] - GAAP营业收入为311百万美元，较2024年同期的233百万美元增长33%[50] - 非GAAP营业收入为395百万美元，较2024年同期的306百万美元增长29%[50] - GAAP净收入为192百万美元，较2024年同期的139百万美元增长38%[52] - 非GAAP净收入为274百万美元，较2024年同期的211百万美元增长30%[52] - GAAP营业利润率为4.7%，较2024年同期的3.7%提升1个百分点[50] - 非GAAP营业利润率为6.0%，较2024年同期的4.8%提升1.2个百分点[50] - 调整后的自由现金流为268百万美元，较2024年同期的232百万美元增长16%[59] - 运营活动提供的净现金为399百万美元，较2024年同期的340百万美元增长17%[59] - 股本稀释每股收益（GAAP）为0.50美元，较2024年同期的0.34美元增长47%[52] - 股本稀释每股收益（非GAAP）为0.72美元，较2024年同期的0.51美元增长41%[52] 用户数据与市场展望 - 数据中心总收入预计为65亿美元，年增长率为35%[14] - FY26财年收入预期在259亿美元至271亿美元之间[32] - Q2 FY26收入预期为65亿至68亿美元[42] 业务部门表现 - 可靠性业务部门收入为29亿美元，同比下降2%[25] - 敏捷业务部门收入为37亿美元，同比增长10%[25]

2 Agenda Q2 2025 Financial Results Conference call | July 24, 2025 www.materialise.com | NASDAQ: MTLS Safe Harbor Summary This presentation contains forward-looking statements within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended, regarding, among other things, our intentions, beliefs, assumptions, projections, outlook, analyses or current expectations, plans, objectives, strategies and prospects, both financial and bu ...

Q2 2025 FINANCIAL RESULTS JULY 24,, 2025 © 2025 Garrett Motion Inc. Forward Looking Statements This communication and related comments by management may include "forward-looking statements" within the meaning of the U.S. federal securities laws. Forward-looking statements are any statements other than statements of historical fact and can be identified by words such as "anticipate," "intend," "plan," "goal," "seek," "believe," "project," "estimate," "expect," "strategy," "future," "likely," "may," "should," ...

2 Commercial update Sales and distribution progress American Airlines Group Inc. SECONER IAL July 24, 2025 2023 2024 2025 YTD Q2 +7% YTD % contribution to premium revenue ~77%1 ~74% ~75% +18% YTD Q2 2025 Q3 2025E Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Historical Share ~ (2%) (3% Initial Expectation (5%) (7%) (9%) (10%) (11%) Indirect Channel Flown Revenue Performance¹ 1. Indirect revenue channels contributed over $14B in annual revenue in 2023. Q3 2025E based on current expectations Source: Internal data Revenue s ...

业绩总结 - 公司第二季度服务收入增长11%，达到4080万美元[19] - 公司调整后的EBITDA增长23%，达到540万美元[19] - 公司截至季度末拥有3000万美元的无限制现金[19] - Q2 2025的总收入为4330万美元，同比增长11%[48] - Q2 2025的调整后EBITDA损失为750万美元，较Q2 2024增加30万美元[40] - Q2 2025的净损失为1660万美元，较Q2 2024增长300%[48] - Q2 2025的调整后每股亏损为0.19美元，较Q2 2024改善111%[48] - 公司在Q2 2025实现了322%的运营收入增长[48] 用户数据 - 服务和房地产部门的服务收入为3200万美元，同比增长10%[24] - 起源部门的服务收入为880万美元，同比增长13%[32] - 2025年预计将发放560万笔贷款，较2024年增长12%[44] - 2025年Q2的抵押贷款发放单位数量较Q2 2024增长27%[44] - 90天以上的抵押贷款逾期率在2025年5月为1.2%[44] 新产品和新技术研发 - Onity的非GSE贷款服务收入在Q3'23为275美元，较Q2'23的246美元增长了11.8%[50] - Onity的GSE和FHA贷款服务收入在Q3'23为199美元，较Q2'23的166美元增长了19.9%[50] 市场扩张和并购 - 公司在销售管道中累计赢得的年化服务收入达到9000万美元[26] - Q2 2025的加权销售管道预计年收入在1300万到1600万美元之间[2] 负面信息 - Q2 2025的净损失为1660万美元，较Q2 2024增长300%[48] - Hubzu的服务收入在Q3'23为7.1百万美元，较Q2'23的7.7百万美元下降了7.8%[52] - Hubzu在Q3'23售出的房屋数量为556，较Q2'23的567减少了1.9%[52] 其他新策略和有价值的信息 - 服务和房地产部门的调整后EBITDA为1200万美元，改善0.9百万美元，增幅为8%[24] - Corporate and Others部门的EBITDA在2024年第二季度为-770万美元，2025年第二季度为-910万美元[77] - Corporate and Others部门的利息支出在2024年第二季度为960万美元，2025年第二季度为240万美元[77]

业绩总结 - 第二季度净利息收入为55,354,000美元，较第一季度的52,267,000美元增长3.97%[6] - 净利息收益率（NIM）从第一季度的3.04%上升至3.23%[6] - 净收入为20,643,000美元，较第一季度的23,943,000美元下降13.3%[6] - 税后摊薄每股收益（EPS）为0.47美元，较第一季度的0.54美元下降12.96%[6] - 非利息收入为10,920,000美元，较第一季度的16,499,000美元下降33.9%[6] 信贷与资产质量 - 信贷损失准备费用为2,462,000美元，较第一季度的1,376,000美元增加了79.4%[6] - 不良资产占总资产的比例为0.36%，较第一季度的0.41%有所改善[6] - 年化净坏账率为0.02%，较第一季度的0.07%显著下降[6] - 总贷款余额为4,985,582,000美元，较第一季度的4,909,815,000美元增长1.54%[6] - 商业贷款环比增长14.8%，季度末余额增加了117,000,000美元[7] 资本与支出 - 2025年第二季度的有形普通股权益与有形资产比率（TCE/TA）为8.37%[54] - 2025年第二季度的杠杆比率为9.59%[54] - 2025年第二季度的普通股一级资本比率（CET 1 Ratio）为11.52%[55] - 非利息支出与上季度基本持平，管理层将其视为首要任务，薪资和福利支出增加30万美元，贷款支出增加50万美元，净占用支出减少60万美元[52] 未来展望 - 预计2025年期末总贷款将增长中个位数，主要是高收益商业贷款的增长[57] - 预计2025年期末总存款余额将增长低个位数，资金结构将改善，借款减少[57] - 预计2025年净利息收入将增长中十位数，假设在9月和12月各减息25个基点[57] - 2025年全年的非利息收入预计将增长低个位数，排除证券损失和2025年第一季度的抵押贷款仓库收益[57] - 2025年全年的非利息支出预计将与2024年持平[57] 股东权益与资产 - 截至2025年6月30日，公司的总股东权益（GAAP）为790,852千美元，较2025年3月31日的776,061千美元增长2.3%[71] - 截至2025年6月30日，公司的无形资产为163,802千美元，较2025年3月31日的164,618千美元下降0.5%[71] - 截至2025年6月30日，公司的总有形普通股权益（非GAAP）为627,050千美元，较2025年3月31日的611,443千美元增长2.5%[71] - 截至2025年6月30日，公司的普通股流通股数为43,802千股，较2025年3月31日的43,786千股略增[71] - 截至2025年6月30日，公司的每股有形账面价值（非GAAP）为14.32美元，较2025年3月31日的13.96美元增长2.6%[71]

Corporate Presentation J U LY 23, 2025 Forward-Looking Statements C O R P O R AT E P R E S E N TAT I O N, J U LY 23, 2025 | 3 THIS OPERATING AND FINANCIAL DATA SHOULD BE READ IN CONNECTION W I T H O U R Q U A RT E R LY R E P O RT O N F O R M 10-Q F O R T H E Q U A RT E R E N D E D JUNE 30, 2025. Statements made in this presentation may be forward-looking statements within the mean - ing of Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. Such forward-look - ing statements are intended to be c ...

业绩总结 - 2024年调整后的EBITDA为72亿美元，同比增长4.4%[11] - 2024年总收入为153亿美元，同比增长7.1%[11] - 2024年调整后的EBITDA利润率为46.7%[11] - 2024年净收入为6.22亿美元，净利率为15.8%[166] - 2024年自由现金流为12.01亿美元[166] - 2024年专业收入增长为24.4%，不包括收购的Yak地区收入时为16.6%[64] 用户数据 - 截至2025年6月30日，员工人数约为27,500人[26] - 截至2025年6月30日，全球分支机构数量为1,713个[37] - 截至2025年6月30日，设备租赁总规模约为220亿美元，平均设备年龄为49.9个月[12][33] 市场表现 - 公司在北美市场的市场份额为第一[11] - 2024年专业收入占总收入的33.4%[12] - 2024年专业业务的10年复合年增长率为20.1%[41] - 2014年至2024年专业收入的年复合增长率为20.1%[62] - 2023年专业收入增长为19.7%，而一般租赁收入增长为13.1%[64] 未来展望 - 2024年总收入预计增长10.4%[105] - 2024年调整后的EBITDA预计增长10.5%[105] - 2024年调整后的每股收益（EPS）年复合增长率为20.1%[105] - 2025年预计自由现金流为25亿美元，FCF利润率为15.7%[124] - 2025年总收入预计在158亿美元到161亿美元之间[171] 财务健康 - 当前流动性总额为29.96亿美元，长期债务到期日为2027年[135] - 目标全周期杠杆比率为1.5x-2.5x[133] - 自2012年以来，回购已向股东返还81亿美元的多余现金，减少了超过40%的流通股[145] - 最近10年累计自由现金流为924亿美元[124] 收购与扩张 - 公司执行了约250次收购，以增强北美市场的存在[21] 其他信息 - 2024年自由现金流表现强劲且具有韧性[123] - 10年平均现金转换率为142.2%[124] - 2025年每股季度分红为1.79美元，较2024年增长10%[145]

SECOND QUARTER 2025 EARNINGS RELEASE JULY 24, 2025 FORWARD LOOKING STATEMENTS We describe many of the trends and other factors that drive our business and future results in this presentation. Such discussions contain forward-looking statements within the meaning of Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended (the Exchange Act), including statements related to the proposed spin-off of the Company's Advanced Materials business into Solstice Advanced Materials, a standalone, publicly traded ...

业绩总结 - 2025年第二季度AFFO同比增长5.6%，达到3400万美元，每股AFFO增长1.7%，达到0.59美元[9] - 截至2025年6月30日，年初至今AFFO同比增长6.6%，达到6780万美元，每股AFFO增长3.5%，达到1.19美元[12] - 2025年全年AFFO指引上调至每股2.40 - 2.41美元，之前为2.38 - 2.41美元[9] - 2025年上半年的资金运营（FFO）为59,496千美元，较2024年上半年的60,065千美元下降0.9%[127] - 2025年上半年的调整后资金运营（AFFO）为67,763千美元，较2024年上半年的63,601千美元增长6.8%[127] 用户数据 - 2025年第二季度租金收缴率为99.9%[12] - 资产组合的整体占用率为99.7%[12] - 租户的租金覆盖率为2.6倍，73%的租户提供了现场报告[114] - 前十大租户的年租金收入（ABR）总计为129.7百万美元，占总ABR的63.6%[104] - 前20大租户的年租金收入（ABR）总计为166.8百万美元，占总ABR的81.8%[104] 未来展望 - 当前项目管道包括四个项目，总投资约270万美元，预计在2025-2027年完成[72] - 2025年6月30日的流动性超过4亿美元，包括700万美元现金和1.19亿美元未结算的前向股权[12] - 2025年全年AFFO指引上调至每股2.40 - 2.41美元，之前为2.38 - 2.41美元[9] 新产品和新技术研发 - 完成了33个重建项目，总投资2280万美元，增量收益率为15%[68] - 主要经营独立全方位汽车服务店的Main Street Auto，成立于2021年，门店数量超过70家，位于东南部[60] - Slim Chickens是一家快速增长的快餐连锁店，成立于2003年，门店数量超过300家，分布在美国和英国[65] 市场扩张和并购 - 交易类型为售后回租，共涉及6处物业，交易价值2450万美元，租期20年，年租金增长率为2%[53] - 另一项交易为售后回租，涉及9处物业，交易价值2230万美元，租期15年，年租金增长率为2%[59] 财务状况 - 公司的债务占总资产价值的比例为36%，净债务与EBITDA的比率为5.2倍[75] - 公司的资本结构中，固定费用覆盖比率为3.9倍，平均债务到期年限为5.1年[75] - 企业的市场价值为1543.8百万美元，总债务为925.0百万美元，总资本化为2468.8百万美元[120] - 2025年第一季度的每股净收益为0.24美元，较2024年同期的0.30美元下降20%[127] - 2025年第一季度的每股FFO为0.49美元，较2024年同期的0.55美元下降10.9%[127]