企业荣誉与认证 - 公司荣获"2023年福布斯中国美业品牌TOP100"[3] - 公司被中国质量检验协会授予"全国产品和服务质量诚信示范企业"和"全国重组人源化胶原蛋白行业质量领先企业"荣誉称号[3] - 公司研发的小分子重组ⅩⅦ型人源化胶原蛋白荣获PCHi2024年芳典奖[4] - 公司成功入选"北证50成份指数"[4] 专利与医疗器械注册 - 公司共获得发明专利授权13项，其中取得国际发明专利授权2项，完成人体胶原蛋白原子结构解析2项[5] - 公司共取得了4个第二类医疗器械注册证[5] - 公司还取得了重组人源化胶原蛋白第三类医疗器械注册证[35] 财务业绩 - 公司营业收入同比增长90.59%,归属于上市公司股东的净利润同比增长182.88%[26] - 公司资产负债率较上年同期下降,流动比率和利息保障倍数均较高,偿债能力较强[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长323.66%,显示公司经营状况良好[28] - 公司2022年实现营业收入602.879.079.52元，较上年同期增长90.59%[37] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润实现309,564,103.76元,较上年同期增长182.88%[37] - 公司医疗器械产品毛利率为94.43%，较上年同期增加1.70个百分点[37] 业务发展 - 公司完成了在重组胶原蛋白领域0-1的突破,成功开发出重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维产品[35] - 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维具有安全性高、精准的三螺旋结构、可规模化生产等优势[35] - 公司开展了Ⅲ型、Ⅴ型、Ⅶ型、ⅩⅦ型胶原蛋白新材料在不同适应症的研究,增强了公司核心竞争力[35] - 公司原料业务增长一方面系合作良好的品牌客户采购量稳步提升，另一方面客户数量在稳步增长[38] 行业分析 - 我国医疗器械行业正处于高速发展阶段，全国医疗器械生产企业主营业务收入约12,400亿元，比上一年增长约20%[47] - 根据Markets And Markets，2020年全球的生物材料市场规模为355亿美元，预计将在2025年达到475亿美元[47] - 中国重组胶原蛋白产品市场将以年复合增长率为44.93%，在2025年达到585.7亿元[47] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括技术研发风险、核心技术人员流失风险、实际控制人不当控制风险、医疗美容行业相关风险、医疗器械及化妆品产品政策变动风险[75][76][77] - 公司采取了相应的风险应对措施,如加大研发投入、完善激励机制、加强内部治理、加强销售渠道管理等[75][76][77] 企业合并与重组 - 公司2024年新设立了两家控股子公司和一家控股孙公司,纳入合并财务报表范围[69] - 公司2024年8月将注册地址迁至北京,并更名为"北京无龄生物科技有限公司"[66] - 公司2024年新设立的两家子公司分别从事重组人源化胶原蛋白在肿瘤治疗和眼科方面的应用研发[68] 股权变动 - 公司股本由 68,086,000 股增加至 88,511,800 股[98] - 控股股东杨霞持股比例为 58.89%[99] - 公司于 2023 年 7 月 20 日发行普通股 500 万股,募集资金净额为 247,705,903.71 元[105] - 公司对部分募集资金用途进行了变更[105] 公司治理 - 公司董事会、监事会和高级管理人员的基本情况[111] - 公司主要高管持股情况[113,115] - 报告期内公司董事、监事、高管人员未发生变动[116] - 公司于2024年7月和8月完成了董事会、监事会的换届选举[123] 财务数据 - 2024年6月30日公司资产总计为166.53亿元,较2023年12月31日增加23.08亿元[127] - 2024年6月30日公司负债合计为48.14亿元,较2023年12月31日增加1.91亿元[127] - 2024年6月30日公司归属于母公司所有者权益合计为119.52亿元,较2023年12月31日增加24.18亿元[127] - 2024年1-6月营业收入为59.19亿元,净利润为31.09亿元[135] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为35.65亿元[138] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准[172] - 公司确定重要性标准包括重要的在建工程和重要的非全资子公司[174] - 公司在非同一控制下的企业合并中,作为购买方确认的或有对价形成金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理[182] - 公司提供的财务担保合同,在初始确认后按照损失准备金额或初始确认金额扣除累计摊销后的余额中的较高者进行后续计量[182]

会议信息 - 董事会会议于2024年8月21日现场加通讯召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 2024年半年度报告等3议案表决全票通过，2项无需提交股东大会[6][8] - 2024年半年度权益分派预案需提交股东大会审议[7] 股东大会 - 拟于2024年9月9日召开第三次临时股东大会[9] - 股权登记日为2024年9月3日[9]

募集资金情况 - 公司募集资金总额为28175.00万元，净额为24770.59万元[2] - 截至2024年6月30日，共使用募集资金10513.95万元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金存储余额合计143134867.90元[6] 资金置换 - 2023年12月同意用51896180.15元置换募投项目自筹资金，6367075.47元置换发行费用自筹资金，截至2024年6月30日已完成置换[7] 资金使用与理财 - 2024年4月11日分别投入3000.00万元、5000.00万元购买交通银行结构性存款，预计年化收益率分别为1.70%、1.75%[9] - 公司拟用不超2.4亿元闲置募集资金买理财产品，报告期获益199931.51元[10] 资金用途变更 - 2024年变更募集资金用途总额为7000万元，占比28.26%[15] 项目投入 - 重组人源化胶原蛋白新材料及注射剂产品研发项目调整后投资总额13000.00万元，本报告期投入1332.74万元，累计投入3107.73万元，投入进度23.91%[15] - 本报告期投入募集资金总额7600.81万元[15] 项目占比 - 品牌建设及市场推广项目金额为11770.59，占比62.92%[16]

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-081 山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）综合考虑公司发展及 全体股东的利益，结合公司实际情况，根据法律法规及《公司章程》的相关规 定，拟定了 2024 年半年度权益分派预案，现将相关事项公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 8 月 22 日披露的 2024 年半年度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 751,977,600.51 元，母公司未分配利润为 818,254,409.39 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 88,511,800 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 88,511,800 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分 ...

公司变更 - 2024年7月1日召开第三届董事会第三十次会议、8月1日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过变更注册资本等议案[2] - 2024年8月12日完成工商变更登记及《公司章程》备案，取得《营业执照》[3] - 公司注册资本由6808.6万元变更为8851.18万元[3]

公司概况 - 公司主营重组人源化胶原蛋白类产品，拥有四大核心优势:解决了胶原蛋白的免疫原性、氨基酸序列与人体Ⅲ型胶原蛋白一致、具有164.88°柔性三螺旋纤维网结构和高水溶性、可实现工业化生产[7][8] - 公司产品应用领域广泛,包括医疗美容、妇科、泌尿科、皮肤科、骨科、外科、口腔科、心血管科等[8] 海外市场布局 - 公司目前主要在三类医疗器械、化妆品、原料业务上布局海外市场,初期采用与国际大公司合作的方式,首先在东南亚、日韩等地区开展业务[9] 未来发展战略 - 公司将继续立足合成生物、结构生物学等技术,围绕重组人源化胶原蛋白等人体各型别胶原蛋白及各类抗病毒功能蛋白开展基础、应用研发及产业化[11] - 公司将持续推动用于传染性疾病的病毒进入抑制剂的研究和开发[11] - 未来公司将致力于成为国际一流的科技创新型生物材料企业,提供涵盖体表、体腔、体内器官修复再生的完整解决方案[12] 新产品开发 - 公司正在研究重组人源化胶原蛋白自交联的一种凝胶,可用于面部填充,且无交联剂[13] - 公司还在做ⅩⅦ型、Ⅴ型、Ⅶ型胶原蛋白在不同适应症的研究,主要应用在毛发、口腔、皮肤等不同领域[13]

公司概况 - 公司主营重组人源化胶原蛋白类产品，拥有四大核心优势:解决了胶原蛋白的免疫原性、氨基酸序列与人体Ⅲ型胶原蛋白一致、具有164.88°柔性三螺旋纤维网结构和高水溶性、可实现工业化生产[7][8] - 公司产品广泛应用于医疗美容、妇科、泌尿科、皮肤科、骨科、外科、口腔科、心血管科等领域[8] 海外市场布局 - 公司目前主要在三类医疗器械、化妆品、原料业务上布局海外市场，初期采用与国际大公司合作的方式[9] - 公司首先在东南亚、日韩等地区进行海外布局[9] 未来发展战略 - 公司将继续立足合成生物、结构生物学等技术,坚持以功能蛋白系统性创新研发为核心驱动,围绕重组人源化胶原蛋白等人体各型别胶原蛋白及各类抗病毒功能蛋白开展基础、应用研发及产业化[11] - 公司将持续推动用于传染性疾病的病毒进入抑制剂的研究和开发[11] - 未来公司将围绕医疗和生活护理等大健康领域,提供涵盖体表、体腔、体内器官修复再生的完整解决方案,致力于成为国际一流的科技创新型生物材料企业[12] 新产品开发 - 公司正在研究重组人源化胶原蛋白自交联的一种凝胶,可用于面部填充,且无交联剂[13] - 公司还在做ⅩⅦ型、Ⅴ型、Ⅶ型胶原蛋白在不同适应症的研究,主要应用在毛发、口腔、皮肤等不同领域[13]

公司投资评级 - 推荐[6] 报告的核心观点 - 公司拟在锦波合成生物产业园投资建设注射用重组人源化胶原蛋白生产车间项目，项目建设投资金额不超过2.2亿元[2] - 重组胶原蛋白应用广泛，成长空间仍然较大，2022年中国重组胶原蛋白产品市场达到192.4亿元，未来将以年复合增长率为44.93%在2025年达到585.7亿[3] - 公司市场前景良好，持续保持较快增长，2021-2023年营业收入分别为2.33亿元/3.90亿元/7.80亿元，YOY分别为44.75%/67.15%/99.97%，三年营收年复合增速为69.21%；2021-2023年归母净利润分别为0.57亿元/1.09亿元/3.00亿元，YOY分别为79.62%/90.24%/174.60%，三年归母净利润的复合增速达110.86%[4] - 未来有望扩产，并进一步扩大市场份额，本次投资项目旨在为未来扩产做准备，预计项目建成后公司将逐步启动扩产计划，这将有利于公司市场竞争力的进一步提升、综合实力的进一步增强，符合公司中长期的战略发展需要[5] 根据相关目录分别进行总结 公司市场前景及财务表现 - 公司是重组胶原蛋白龙头企业，核心产品"重组 III型人源化胶原蛋白冻干纤维"目前仍是我国唯一获药监局批准上市的医疗器械类产品，过去几年销售实现了快速增长[4] - 公司2021-2023年的营业收入分别为2.33亿元/3.90亿元/7.80亿元，YOY分别为44.75%/67.15%/99.97%，三年营收年复合增速为69.21%；2021-2023年归母净利润分别为0.57亿元/1.09亿元/3.00亿元，YOY分别为79.62%/90.24%/174.60%，三年归母净利润的复合增速达110.86%[4] - 2024Q1公司实现营业收入2.26亿元，同比增长76.09%；实现归母净利润1.01亿元，同比增长135.72%[4] - 根据公司2024年7月3日披露的业绩预告，预计2024上半年将实现归母净利润2.9亿-3.1亿，同比增长165.00%～183.28%[4] 投资项目及扩产计划 - 公司于2024年8月2日发布公告，拟在锦波合成生物产业园投资建设注射用重组人源化胶原蛋白生产车间项目，项目建设投资金额不超过2.2亿元[2] - 本次投资项目旨在为未来扩产做准备，预计项目建成后公司将逐步启动扩产计划，这将有利于公司市场竞争力的进一步提升、综合实力的进一步增强，符合公司中长期的战略发展需要[5] 行业及市场分析 - 重组胶原蛋白在水溶性、生物活性等方面性较天然胶原蛋白更优，在生物医用材料、美容化妆品、食品保健等领域应用广泛，成长空间仍然更大[3] - 2022年中国重组胶原蛋白产品市场达到192.4亿元，未来将以年复合增长率为44.93%在2025年达到585.7亿[3] - 公司作为重组胶原蛋白领域龙头企业，占据一定的市场份额，销售持续保持较快增长[6]

公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [82] 公司核心观点 - 公司已构建了全产业链体系,从上游关键功能蛋白核心原材料的生产,直至下游终端医疗器械与功能性护肤品的开发与应用 [23] - 公司于2021年成功获得了国内首张三类医疗器械批文,用于其自主研发的"重组III型人源化胶原蛋白冻干纤维"产品,标志着公司在重组人源化胶原蛋白产业化道路上的领先地位 [23][82] - 公司推出的重组III型人源化胶原蛋白冻干纤维产品具有高安全性、良好的水溶性和生物活性等产品力优势 [35] 公司业务分析 医疗器械业务 - 公司的主要收入来源为重组胶原蛋白医疗器械产品,2023年收入占比高达87.14% [15] - 公司已成功完成了针对I型、III型、XVII型等重组人源化胶原蛋白的关键基础研究,并在此基础上,不断在多个医疗领域深入进行应用研究与探索 [23] 功能性护肤品业务 - 公司采取OBM和ODM并行的策略,自有品牌包括"ProtYouth"、"肌频"和"重源"系列 [24] - 公司线上渠道销售以功能性护肤品为主,近年来电子商务发展速度较快 [79] 原料供应业务 - 公司提供涵盖高端医疗植入级、医疗外用级以及化妆品级的多层次原材料 [24] - 公司与欧莱雅建立战略合作关系,首次进入国际知名品牌供应链 [79] 财务分析 - 2020-2023年营业收入和归母净利润CAGR分别实现69.21%和110.86%的增速 [50][51] - 公司毛利率持续提升,2023年达到90.16%,主要系高毛利的医疗器械产品占比提升 [51][52] - 公司管理费用率和研发费用率呈下降趋势,体现了规模效应 [53] 行业概况 - 2017-2022年中国胶原蛋白整体市场规模从97亿元增至397亿元,CAGR高达33% [77] - 中国重组胶原蛋白产品的市场规模从2017年的15亿元增长至2021年的108亿元,CAGR为63% [77] 风险提示 - 核心技术人员流失风险 [85] - 产品出现不良反应风险 [85] - 政策风险 [85][86]

山西格远律师事务所 1 二四年八 致:山西锦波生物医药股份有限公司 关于山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 山西格远律师事务所 关于山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 G E Y U A N 格 远 律 师 事 务 所 Law Firm 3、锦波生物已向本所出具书面文件,确认其提供的所有文件原件均是真实、 准确、完整的;所有复印件均与其原件相一致;所有原件或复印件的签名及盖 地址:太原万柏林区华润大厦 T5,33 层 -1 - 章均真实有效:所有相关自然人均具有完全民事行为能力;锦波生物相关工作人 员口头介绍的情况均是真实、准确、完整的。本所律师依法对出具本《法律意见 书》所依据的文件资料的真实性、准确性、完整性进行了核查和验证。核查和验 证时,本所律师对与法律相关的事项履行法律专业人士特别的注意义务,对其他 事项履行普通人一般的注意义务。 4、本《法律意见书》仅依据其出具目或之前国家有权机关颁布的法律法规 及本所所获知的事实而出具。对其出具日后可能发生的法律法规的颁布、修改、 废止或事实的变更,本所并不发表任何意见。 5、对于本 ...