证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-058 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，议案 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为进一步提升北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年 报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中 ...

北交所市场概况 - 截至3月9日北交所开市三个多月 上市公司合计87家 总股本超过125亿股 总市值逾2000亿元[2] - 市场整体运行平稳 交投活跃度稳步提升 后备阵容有序扩容[2] - 北交所与新三板形成金字塔形市场结构 上市公司均来源于新三板创新层[4] 2021年业绩表现 - 86家公司披露业绩快报 85家归母净利润为正 占比超过九成[2] - 54家公司实现归母净利润同比正增长 占比逾六成[2] - 贝特瑞以14.22亿元归母净利润居首 颖泰生物 同力股份 连城数控等超过3亿元 长虹能源 翰博高新 森萱医药等超过1亿元[2] 市场定位与特色 - 服务创新型中小企业主阵地 定位突出更早 更小 更新 与主板 科创板 创业板形成错位格局[3] - 截至2021年底 上市公司中战略新兴产业 先进制造业 现代服务业等占比87%[3] - 试点注册制同步落地 四套并行上市标准 审核流程公开透明[3] 市场机制与影响 - 与沪深交易所和区域股权市场建立转板对接机制 发挥多层次资本市场联接作用[4] - 机构投资者加速布局 奠定长期投资和价值投资基础[4] - 证券公司加大业务投入和企业储备 商业银行积极参与形成直接融资与间接融资共同服务局面[4]

诉讼情况 - 2024年8月15日法院受理，2025年6月26日一审终结，子公司山东福尔一审胜诉[11] - 原告最初请求被告支付代垫款1.85亿等[6] - 原告变更请求为支付结算款1.85亿等[8] - 被告二辩称原告证据伪造[10] - 法院驳回原告诉讼请求，费用原告负担[13] 后续应对 - 若上诉公司及子公司将积极应诉[14] 影响说明 - 截至披露日未对公司经营和财务造成重大不利影响[15][16]

资产减值 - 报告期内公司资产减值损失2.76亿元，同比增加216.48%[2] - 报告期内公司信用减值损失372.83万元，同比增加128.17%[3] - 2022 - 2024年公司分别计提存货减值损失3405.30万元、8718.31万元、891.76万元[41] 商誉与固定资产 - 截至2024年12月31日，公司商誉账面原值51180.58万元，已提减值准备13743.90万元，账面价值37436.68万元[5] - 报告期公司计提固定资产减值损失3290.73万元，主要是子公司山东福尔已拆除设备减值[24] 收入与毛利率 - 2025年一季度公司合计销售收入138727.58万元，销售成本120283.59万元，毛利率13.30%[35] - 2024年公司合计销售收入582988.24万元，销售成本522122.40万元，毛利率10.44%[35] - 2024年公司主要产品平均销售单价4.58万元/吨，较2023年下降10.20%[49] 应收账款 - 报告期末公司应收账款账面余额14.61亿元，较期初增长45.44%[44] - 2024年末主要客户应收账款余额5.12亿元，截至2025年6月初回款4.97亿元，回款比例超97%[63] 诉讼与资金 - 公司未结案重大诉讼涉及金额2.74亿元，未计提预计负债[86] - 公司货币资金期末余额11.16亿元，短期借款期末余额26.13亿元[89] 其他 - 公司贸易业务收入确认采用总额法和净额法，根据交易中身份判断[57] - 国内销售在客户签收时点确认收入，出口销售以货物离港时点（提单日期）确认收入[58]

业绩总结 - 报告期内公司资产减值损失2.76亿元，同比增加216.48%，信用减值损失372.83万元，同比增加128.17%[2][3] - 2024年公司销售收入582988.24万元，销售成本522122.40万元，毛利率10.44%[52] - 2025年一季度公司销售收入138727.58万元，销售成本120283.59万元，毛利率13.30%[52] - 报告期内营业收入58.30亿元，同比下滑0.65%，综合毛利率10.44%，上期为17.12%，2022年度为26.04%[67] - 2024年公司主要产品平均销售单价4.58万元/吨，较2023年下降10.20%，平均成本4.08万元/吨，较2023年下降0.49%，销量61784.00吨，较2023年增加22.33%[73][74][75] 各子公司业绩 - 山东福尔2024年营业收入50515.81万元，较2023年下降27.34%，2023年较2022年下降33.56%[34] - 禾益股份2024年营业收入40847.34万元，较2023年增长6.31%，2023年较2022年下降14.75%[34] - 万全宏宇2024年营业收入21853.96万元，较2023年下降33.97%，2023年较2022年增长33.03%[34] - 杭州颖泰(含Pro）2024年营业收入101153.51万元，较2023年增长1.75%，2023年较2022年下降38.65%[34] - 常隆农化2024年营业收入184657.72万元，较2023年增长17.82%，2023年较2022年下降19.45%[34] - 森源化工2024年营收7564.38万元，较2023年下降30.91%，毛利率为 - 6.24%，净利润为 - 2651.63万元[48] 资产减值 - 报告期公司计提固定资产减值损失3290.73万元，主要是子公司山东福尔已拆除设备减值[37] - 报告期公司计提工程物资减值损失3915.89万元，主要是NC034资产组减值[41] - 公司对持有的森源化工20%股权计提减值损失2507.99万元[50] 资产组数据 - 山东福尔资产组2024 - 2022年预测期收入复合增长率分别为13.99%、17.59%、5.67%[25] - 江西禾益资产组2024 - 2022年预测期收入复合增长率分别为6.76%、9.29%、7.43%[27] - 万全宏宇资产组2024 - 2022年预测期收入复合增长率分别为12.81%、3.86%、4.50%[29] - 杭州颖泰（含Pro）资产组2024 - 2022年预测期收入复合增长率分别为7.46%、6.19%、6.04%[31] - 常隆农化资产组2024 - 2022年预测期收入复合增长率分别为4.38%、7.19%、 - 0.60%[31] 应收账款 - 报告期末应收账款账面余额14.61亿元，较期初增长45.44%，1年以上款项6604.52万元，较期初增长87.69%[67] - 2024年末公司主要客户应收账款余额5.12亿元，截至2025年6月初回款4.97亿元，回款比例超97%[97] 费用情况 - 本期销售费用9581.17万元，同比下降3.98%，其中港杂费2194.48万元，同比增加37.33%，职工薪酬3532.82万元，同比减少11.27%[144] - 本期管理费用3.28亿元，同比减少9.67%，其中职工薪酬1.75亿元，同比增加27.40%[144] - 本期研发费用1.73亿元，同比增加4.14%，其中人员人工费用9236.50万元，同比增加18.74%，其他费用1846.47万元，同比减少36.61%[144] 诉讼事项 - 未结案重大诉讼涉及金额2.74亿元，公司未计提预计负债[157] - 2024年8月28日山东福尔收到应诉通知书，截至年报披露日未判决[159] 其他 - 2024年我国化学农药产量同比增加37.6%[71] - 2024年人民币汇率从年初7.0827上升到年末7.1884，间接提高公司外销毛利[83] - 2024年度公司贸易业务采用总额法确认收入金额为82462.57万元，采用净额法确认收入金额为4.78万元[92]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 活动时间是2025年6月16日，地点为线上调研 [3] - 参会单位及人员有华夏基金、西南证券，上市公司接待人员包括公司董事、总经理、董秘刘晓亮先生和证券事务代表樊雅荣女士 [3] 分组2：农化行业及公司发展情况 - 2022年行业受疫情及局部地缘冲突影响，需求集中释放，景气度提升；2023年进入去库存周期；2024年产能过剩 [4] - 当前行业呈现区域性和结构性分化，东部沿海推进自动化等升级，中西部产量增加，部分传统品种产能过剩，创新产品不足，存在结构性产能过剩与局部供给短缺并存格局 [4] - 颖泰生物构建研产供销一体化运营体系，北京为研发中心，在5省布局6家生产型子公司，分设团队服务国内外客户并完成多国登记注册 [4] 分组3：行业产能出清 - 产能出清依靠市场调节与宏观调控协同，部分企业微利或亏损逼出低效产能 [5] - 安全和环保等政策趋严，淘汰老旧落后产能和产品，推动产业升级，是综合施策的渐进过程 [5][6] 分组4：公司核心产品价格 - 目前因产能过剩，农药原药市场价格承压，公司核心产品价格底部盘整 [7] - 下半年受国际局势、国内突发事件、政策及需求等影响，行业供需格局改善有望推动价格弹性释放 [7] 分组5：公司产品线规划及品种结构 - 新产品布局遵循“工艺成熟+登记先行”策略，2025年部分新项目推进实施 [8] - 存量品种中除草剂为核心品类，杀菌剂、杀虫剂占比通过技术迭代逐步提升，淘汰低毛利率边缘产品，推动产品结构优化 [8]

股票解除限售情况 - 本次解除限售股票数量为6,002,500股，占公司总股本0.49% [1] - 解除限售原因包括董事、监事、高级管理人员每年解除限售（A类）及离职人员解除限售（B类）等 [2] - 尚未解除限售的股票数量为18,007,500股 [2] 股本结构变化 - 解除限售后，无限售条件股份增至1,207,582,500股，占总股本98.51% [2] - 有限售条件股份合计18,217,500股，占总股本1.49%，其中高管股份包含董事及高级管理人员持股 [2] - 公司总股本为1,225,800,000股 [2] 其他相关事项 - 申请解除限售的股东不存在未履约承诺或非经营性资金占用情形 [2] - 未发现上市公司对股东存在违规担保等损害利益行为 [2] - 本次解除限售股票中不涉及约定或承诺的限售股份 [2]

股份数据 - 本次股票解除限售数量6,002,500股，占总股本0.49%，2025年5月27日可交易[3] - 股东王榕本次解除限售6,002,500股，未解除限售18,007,500股[5] - 无限售条件股份1,207,582,500股，占比98.51%[7] - 有限售条件股份合计18,217,500股，占比1.49%[7] - 公司总股本1,225,800,000股[7]

增持计划 - 首次披露时间为2024年9月13日[2] - 原期限不超6个月，后延至2025年6月13日[5] 增持情况 - 陈伯阳等6人按计划增持完毕，方式为集中竞价[4][5][7] - 增持股份数80,000 - 371,000股不等，金额332,000 - 1,032,750元[4][5][7] 影响 - 不会导致股权分布不符上市条件和控制权变化[9]

股东会信息 - 2025年5月9日召开2024年年度股东会，地点为公司会议室，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席和授权出席股东会股东9人，持表决权股份738,829,591股，占比60.2733%[4] - 通过网络投票股东6人，持表决权股份18,441,033股，占比1.5044%[5] 参会人员 - 公司在任董事8人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[5] 议案表决 - 《董事会2024年度工作报告》等多项议案同意股数738,753,372股，占比99.9897%[6] - 《关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》同意股数169,314,914股，占比99.9550%[14] - 《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）计划的议案》同意股数18,364,914股，占比99.5867%[15] - 《关于公司监事2025年度薪酬（津贴）计划的议案》同意股数169,314,914股，占比99.9550%[17] - 涉及中小股东利益重大事项，相关议案中小股东同意票数18,364,914股，占比99.5867%[23] 会议合规 - 北京市康达律师事务所认为本次会议召集、召开、表决等程序合法有效[25]