公司基本信息 - 公司普通股总股本为101521378股，优先股总股本为0股[19] - 公司上市时间为2022年6月24日，上市交易所为北京证券交易所[19] - 公司业务覆盖油气化工等领域，为全球40多个国家和地区客户提供定制化机械设备及零部件[38] - 公司已累计开发上万个机械零部件产品型号[42] - 公司主要提供油气化工流体控制等设备及零部件和航空、航天零部件精密加工服务[39] - 公司采取“先进制造 + 一站式定制服务”融合的盈利模式[41] - 公司围绕先进制造信息化、智能化等目标，力争成为世界一流的一站式定制化设备及零部件制造和服务商[125] - 公司坚持国际、国内两大市场同步推进，保持业绩持续、稳定、健康增长[126] - 公司坚持“自主生产+协同制造”模式，加大对石油化工等零部件精密加工工艺研发投入[126] - 公司推动实施阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目和高端铸造及加工改扩建项目[126] - 公司拥有2家澳洲子公司、1家泰国子公司，境外经营面临多种风险，将加强管理和内控[129] 公司重大事件 - 2024年5月公司完成2023年年度权益分派，每10股派发现金红利2元，共计派发现金红利20304275.60元[5] - 2024年4月公司全资子公司四川优机计量检测有限公司通过CNAS扩项和监督审核[5] - 2024年9月公司控股子公司四川精控阀门制造有限公司获认证为国家级专精特新“小巨人”企业[5] - 2024年10月公司控股子公司四川精控阀门制造有限公司“油气化工管线阀门中试研发平台”入选《四川省制造业重点中试平台名录（2024版）》[5] - 2024年10月公司自主开发项目“新型转运车举升液压油缸”在四川省科学技术厅完成科学技术成果登记[5] - 2024年12月公司控股子公司四川精控阀门制造有限公司获得“四川省绿色工厂”及“广汉市高质量发展先进企业”等多项荣誉[5] - 2025年3月13日公司终止与东莞证券的保荐协议，其未完成的持续督导工作将由开源证券承接[21] - 2024年6月优机精密以受让股权和现金增资方式对比扬精密投资，取得25%股权，交易完成后持股比例达55%，比扬精密纳入合并报表范围[117] - 报告期内公司参与捐赠活动，为困难群众捐助10000元[119] - 公司子公司恒瑞机械、精控阀门被评为四川省绿色工厂，取得ISO14001环境管理体系认证[120] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入968,545,850.75元，较2023年增长8.45%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润77,918,677.82元，较2023年增长4.41%[24] - 2024年末资产总计1,323,373,322.02元，较2023年末增长32.75%[26] - 2024年末负债总计628,681,211.37元，较2023年末增长58.97%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额108,173,776.34元，较2023年增长122.17%[26] - 业绩快报与年度报告中，营业收入变动比例为0.01%，利润总额变动比例为3.00%[29] - 2024年第一至四季度营业收入分别为151,482,219.37元、222,005,096.27元、252,105,806.94元、342,952,728.17元[31] - 2024年非经常性损益合计5,284,457.59元，非经常性损益净额3,957,133.86元[32] - 因会计准则解释规定，公司自2024年1月1日起执行新准则，可比期间财务报表已重新表述[36] - 报告期内公司实现营业收入96,854.59万元，较上年同期增长8.45%[48] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润7,791.87万元，较上年同期增长4.41%[48] - 截止2024年12月31日公司总资产为132,337.33万元，较上年增长32.75%[48] - 截止2024年12月31日归属于上市公司股东的净资产为60,951.52万元，较上年增长9.58%[48] - 2024年末货币资金2.42亿元，占总资产18.26%，较上年末增长103.21%，因销售货款增加及项目贷款影响[55][57] - 2024年末长期股权投资27.40万元，占总资产0.02%，较上年末减少99.23%，因子公司投资使比扬精密纳入合并报表[55][57] - 2024年末在建工程9029.07万元，占总资产6.82%，较上年末增长279.75%，因二期工程建设投入增加[55][57] - 2024年末商誉4486.69万元，占总资产3.39%，较上年末增长344.39%，因子公司投资使比扬精密成控股公司[55][57] - 2024年末短期借款1.43亿元，占总资产10.80%，较上年末增长38.50%，因业务量增长加大贷款[55][57] - 2024年末长期借款7986.10万元，占总资产6.03%，较上年末增长100.00%，因新增项目及并购贷款[55][57] - 2024年末预付款项1526.65万元，占总资产1.15%，较上年末减少40.07%，因年末未结算预付货款降低[55][57] - 2024年末合同资产875.39万元，占总资产0.66%，较上年末增长125.57%，因本年增加客户质保金[55][57] - 2024年末其他流动资产1599.92万元，占总资产1.21%，较上年末增长1949.22%，因留抵进项税及大额存单增加[55][57] - 2024年末少数股东权益8517.69万元，占总资产6.44%，较上年末增长88.61%[55][56] - 合同负债较上年末增加432.80万元，增长47.62%[58] - 一年内到期的非流动负债较上年末增加934.71万元，增长150.09%[58] - 2024年营业收入968,545,850.75元，较2023年增长8.45%[62] - 2024年净利润91,728,742.26元，较2023年增长10.84%[63] - 财务费用较上年同期增加155.61万元，增长445.74%[64] - 信用减值损失较上年同期增加274.31万元，增长49.88%[64] - 其他收益较上年同期减少389.95万元，减少42.83%[64] - 2024年主营业务收入957,781,826.92元，较2023年增长8.29%[66] - 报告期内营业收入较上期增加7,548.41万元，同比增长8.45%[72] - 经营活动现金流量净额增加5948.49万元，增长122.17%[79][80] - 投资活动现金流量净额增加净流出1795.87万元，净流出增长25.11%[79][80] - 筹资活动现金流量净额增加净流入10567.21万元，增长926.10%[79][81] - 报告期投资额4178.36万元，较上年同期减少48.84%[82] - 银行理财产品发生额和未到期余额均为600万元[88] - 本期研发支出金额为38,251,345.84元，上期为35,821,056.07元；本期研发支出占营业收入的比例为3.95%，上期为4.01%[99] - 研发支出资本化的金额本期和上期均为0，资本化研发支出占研发支出的比例和占当期净利润的比例本期和上期均为0%[100] - 2024年度营业收入为96,854.59万元，主要来源于机械产品类销售收入[113] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金66,301,723.33元，报告期内使用400,000元，无变更用途情况[166][167] 各条业务线数据关键指标变化 - 油气化工流体控制设备及零部件收入318,424,497.43元，较上年同期增长25.06%[69] - 油气化工流体控制设备及零部件收入增加3109.69万元，增长10.82%[73] - 其他机械设备及零部件收入减少2928.88万元，减少34.83%[73] - 前五大客户销售金额合计24312.15万元，占年度销售比25.10%[75] - 前五大供应商采购金额合计11131.60万元，占年度采购比16.27%[77] - 优机精密营收3.14亿元，净利润1998.91万元，子公司楷航科技注册资本1200万元，报告期总资产4994.25万元、净利润163.61万元，比扬精密注册资本146.95万元，报告期总资产8276.39万元、净利润1059.98万元[91][92] - 精控阀门营收3.37亿元，净利润2947.45万元[91] - JOHN VALVES营收6659.46万元，净利润846.61万元，注册资本15万澳元[91][92] - 优机泰国营收2768.73万元，净利润 - 267.26万元，注册资本5600万泰铢[91][92] - 优机液压营收3507.96万元，净利润168.48万元[91] - 子公司优机液压过渡期订单收入为55.836901万美元（不含增值税）[143] 研发相关情况 - 报告期内公司取得7项发明专利及多项实用新型专利[6] - 报告期内公司新取得7项发明专利、27项实用新型专利及5项计算机软件著作权[50] - 公司“新型转运车举升液压油缸开发项目”在四川省科学技术厅完成科学技术成果登记[50] - 研发人员期初总计137人，期末总计153人；研发人员占员工总量的比例期初为21.78%，期末为16.90%[101] - 公司拥有的专利数量上期为109个，本期为161个；拥有的发明专利数量上期为10个，本期为19个[102] - 不锈钢缸双作用液压油缸产品开发项目处于批量阶段，目标是开发不锈钢材质液压油缸[103] - 破碎机零部件质量提升项目处于批量阶段，目标是以碳化钨颗粒增强高锰钢提高耐磨性能[103] - 冶金设备零部件开发项目处于批量阶段，采用板料旋压成型冶炼锡锅[103] - 风电零件开发项目处于批量阶段，目标是制定生产工艺和质量控制方案[104] - 矿用耐磨材料研发项目处于小批阶段，目标是解决筛齿易磨损问题[104] - 矿机传动部件开发项目处于小批阶段，通过铸造工艺设计使实心轴铸造成空心轴，实现重量减重30%以上，生产成本降低30%以上[104] - 多工位加工工装开发项目设计双工位装置提高生产效率[105] - 砂铸铸件浇注系统改进项目提高铸件质量、节约成本[105] - 用于多方位孔的便携加工改进项目降低镗孔加工成本[105] - 铸件油缸接头开发项目提高铸件接头交付合格率[105] - 油缸液压阀块开发项目降低加工成本、提高合格率和生产效率[105] - 油缸单向缓冲项目开发新型缓冲结构拓展油缸使用工况[106] - 同步油缸项目开发新型同步油缸降低液压系统成本[106] - 铸件表面本体抛光的不锈钢项目生产高质量不锈钢铸件[106] - 高耐磨合金铸铁项目开发高硬度高耐磨合金铸铁产品[106] - 半球形不锈钢控制阀板项目提升半球形类产品生产效率[106] - 完成56″900LB油气管道用全焊接球阀新产品开发并通过中国机械联合会科技成果鉴定[108] - 完成6″ - 1500LB、8″ - 600LB、12″ - 900LB超低温球阀样机研制，介质温度＜ - 46℃～ - 196℃，介质最大压力15MPa[108] - 用于特殊介质的刀闸阀项目处于小批阶段，研发适用于采矿、化工等行业的刀闸阀[107] - 铰接销孔项目处于试制阶段，研发履带板铰接销孔加工用工装夹具[107] - 异形零件斜面沉台孔加工项目处于试制阶段，研发异形零部件加工工艺方法[107] - 成套双偏心蝶阀项目处于研究阶段，研发软密封偏心蝶阀[107] - 不锈钢止回阀项目处于试制阶段，优化阀门生产工艺[107] - 成套刀闸阀项目处于研究阶段，研发设计系列刀闸阀[107] - 双法兰蝶阀本体硫化阀座项目处于研究阶段，研究本体硫化工艺[107] - 水表阀壳体研发项目处于研究阶段，研究水表阀壳体结构与工艺并控制成本[108] - 手动超低温球阀完成14″ - 1500LB、16″ - 1500LB、24″ - 1500LB样机研制并通过国产化鉴定[109] - 强制密封球阀完成NPS4 - 24 Class600 - 900国产化研制，可替代进口[109] - 储气库用高压球阀完成NPS4 - 20 Class2500系列高压全焊接球阀研制，实现批量生产[109] - 半球谐振子加工改变国内加工合格率不足30%现状，实现国产化设备批量合格生产[110] - 基于智能化加工单元实现深孔轴类零件高效批量加工[110] - 应用光学测量技术对轴类复杂型面进行快速检测，提升检验效率[110] - GGC阀门进行结构优化，提高密封性能和使用寿命[109] - 一体式弹簧实现机械加工及性能稳定，满足客户使用需求及市场推广[110] 公司风险及应对措施 - 公司持续到本年度的业绩下滑风险，应对措施包括强化市场和产品拓展、加大国内市场开发、优化业务流程等[129] - 公司存在供应商管理风险，应对措施是规范供应商评审、整合供应链并加强介入和资金支持[129] - 公司面临质量控制风险，通过严格前期质量策划和划片区现场管控应对[129]

文章核心观点 - 优机股份2024年营收和净利润同比增长，拟向全体股东派发现金红利 [1] 公司业绩 - 2024年营业收入9.69亿元，同比增长8.45% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7791.87万元，同比增长4.41% [1] - 基本每股收益0.77元/股 [1] 分红方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税) [1]

保荐机构 - 公司于2025年3月13日将保荐机构由东莞证券变更为开源证券[1] 募集资金 - 公开发行1295.3368万股，发行价每股7元，募资总额90673576元，净额74687257.42元[2] - 认购资金于2022年6月16日及7月25日划转[3] 资金监管 - 与光大银行成都分行、开源证券签署《募集资金专户三方监管协议》[4] - 截止2025年3月13日，光大银行专户余额8149581.96元，用于研发中心升级建设[5] - 农业银行募集资金专户于2024年5月21日注销[10]

文章核心观点 四川优机实业股份有限公司拟向特定对象发行可转换公司债券，募集资金用于阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目，以突破产能瓶颈、优化产品结构、提升盈利能力，公司在定制化机械设备及零部件行业具备多种优势，所处行业发展前景广阔但也面临一定竞争和壁垒[2][43][44]。 上市公司基本情况 公司基本信息 - 公司名称为四川优机实业股份有限公司，证券简称优机股份，代码 833943，属通用设备制造业，主营定制化机械设备及零部件研发、设计、制造和销售，发行前总股本 101,521,378 股，保荐机构为开源证券[7]。 - 注册及办公地址均为四川省成都市高新区（西区）天虹路 3 号，联系方式 028 - 63177505，董事会表决日为 2025 年 2 月 21 日，上市日为 2022 年 6 月 24 日[7]。 股权结构、控股股东及实际控制人情况 - 截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本 101,521,378 股，其中无限售条件股 41,202,108 股，占比 40.58%，有限售条件股 60,319,270 股，占比 59.42%[7]。 - 截至募集说明书签署日，控股股东及实际控制人为罗辑、欧毅，二人直接持股分别占 20.89%，还通过优机投资、优机创新控制 2.54%股份表决权，合计控制 44.33%表决权[7]。 所处行业的主要特点及竞争情况 行业特点 - 行业主管部门有国家发展和改革委员会、工业和信息化部，自律组织有中国机械工业联合会、中国通用机械工业协会，各有其主要职责[8]。 - 行业受国家政策扶持鼓励，工业阀门等特种设备实行许可证管理制度，涉及《特种设备安全监察条例》等法规，相关政策推动行业高端化、智能化、绿色化发展，为公司创造良好环境[9][17]。 - 我国机械工业 2024 年营业收入 31.5 万亿元，利润总额 1.6 万亿元，规模以上企业增加值同比增长 6.0%，进出口总额达 1.17 万亿美元，同比增长 7.5%[18]。 - 机械零部件行业门类齐全、规模较大，中国成重要零部件供应地，出口额增长，但面临供应链管理、品牌和客户、技术和人才等进入壁垒[18][22]。 - 行业技术水平进步，自主创新能力增强，零部件国产化率提高，与宏观经济运行周期关联，无明显区域性和季节性，上游为钢铁和有色金属行业，下游为装备制造业[19][20]。 竞争情况 - 公司积累大量优质客户，得到国际知名企业认可，子公司成为大型央企重要供应商，在机械工业细分领域有较强技术实力和品牌影响力[24][25]。 - 各细分市场竞争格局不同，油气化工流体控制设备及零部件领域行业集中度低，高端市场被国外企业垄断；通用流体控制零部件中高端外资企业占主导；工程和矿山机械零部件高端依赖进口，中低端竞争激烈；液压系统零部件高端外资占领，市场格局分散；航空零部件制造行业竞争强度不高[25][26][28]。 公司优势 - 具备一站式定制化服务优势，提供现代服务体系和一站式采购体验[28]。 - 有技术优势，在研发与技术创新等方面形成优势，提供高品质产品[29]。 - 拥有供应链管理优势，建立柔性制造体系，构建协同制造集群，保证生产能力[29]。 - 具有品牌与客户优势，业务覆盖全球 40 多个国家和地区，形成良好口碑和品牌影响力[30]。 - 具备团队与人才优势，创始人团队和核心管理层推动发展，集聚专业人才[30]。 未来发展趋势 - 先进制造与现代服务深度融合的定制化创新经营模式是重要趋势，为客户提供一站式定制化服务[31][32]。 - 供应链全球化趋势加强，拥有全球供应链生态的厂商更具优势[32]。 - 工业 4.0 推进，智能设备提升生产自动化、智能化和可追溯性，工业互联网平台发挥重要作用[33]。 主要业务模式、产品或服务的主要内容 主要业务模式 - 公司是先进制造与现代服务融合的高新技术企业，形成五大业务体系，为全球 40 多个国家和地区客户提供定制化产品，采取"先进制造 + 一站式定制服务"盈利模式[33]。 - 研发模式为"前瞻研发 + 客户需求导向"，由技术中心负责，有完善管理制度和流程[34][35]。 - 生产采取自主生产和协同制造方式，有规范采购和供应商管理程序，销售模式为直销，合作方式有商务洽谈和招投标[36][37][38]。 产品或服务的主要内容 - 公司提供油气化工类、工程矿山类、通用类、液压类机械设备及零部件和航空零部件精密加工服务，各产品有不同用途[38][40][41][42]。 - 销售的其他机械设备及零部件包括真空卷绕镀膜机、进口五金件和汽车零部件等[43]。 本次证券发行概要 本次定向发行可转债的目的 - 突破产能瓶颈，满足市场需求，扩大中高端阀门、铸件产能[43][44]。 - 优化产品结构，提升盈利能力，深化合作，提升技术水平和市场占有率[44]。 现有股东优先认购安排 公司现有股东无优先认购安排[44]。 发行对象 - 本次发行属发行对象未确定的发行，发行对象为符合规定的投资者，将采用竞价方式确定，以现金认购[45]。 可转债的基本条款 - 按面值 100 元发行，期限 6 年，票面利率竞价确定，每年付息一次，到期还本付息[45][46]。 - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个转让日起至到期日止，初始转股价格不低于相关均价，转股价格会根据公司情况调整[47][48]。

可转债发行 - 向特定对象发行可转换公司债券事项已获董事会和股东大会通过，尚需北交所审核及证监会注册[11] - 发行总额不超过12000万元，拟发行数量不超过120万张，每张面值100元[13] - 募集资金拟投入阀门智能柔性生产线项目7000万元、高端铸造及加工改扩建项目5000万元[13] - 定向发行可转债无限售安排，新增债券发行结束后第1日起转让，转股股票18个月内不得转让[14] - 发行决议有效期为股东大会审议通过方案之日起12个月，若已审核注册则延长至发行完成日[14] 股权结构 - 发行前总股本为101,521,378股，截至2024年9月30日，无限售条件股占比40.58%，有限售条件股占比59.42%[20][21] - 截至募集说明书签署日，罗辑、欧毅分别直接持股20.89%，二人合计控制公司44.33%的表决权[22] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股8,148.10万股，占比80.26%[23][25] 行业与市场 - 公司所属行业为通用设备制造业，主要产品工业阀门属特种设备[26][29] - 2024年机械工业累计营收31.5万亿元，利润总额1.6万亿元，增加值同比增长6.0%[33] - 2024年机械工业货物贸易进出口总额达1.17万亿美元，同比增长7.5%[35] 公司业务 - 公司开发上万个机械零部件产品型号，服务全球40多个国家和地区客户[57][60] - 公司采取“前瞻研发+客户需求导向”研发模式，产品生产采取自主和协同制造方式[71][74] - 公司销售模式为直销，与主要客户合作有商务洽谈和招投标两种方式[81] 过往募资情况 - 2022年两次发行合计募集资金9067.36万元，净额7468.73万元[152] - 截至2024年9月30日，募集资金专户余额814.72万元[156] - 航空零部件智能制造基地建设项目投入进度99.45%，研发中心升级建设项目投入进度62.86%[159][160] 新项目情况 - 阀门智能柔性生产线项目总投资7060.15万元，建设期24个月，达产后年产油气类阀门产品2.5万件[181] - 高端铸造及加工改扩建项目总投资5074.27万元，建设期24个月，建设多条铸件生产线[199] - 阀门智能柔性生产线项目达产后营业收入20,323.49万元，利润总额2,362.34万元，净利润2,007.99万元[197][198]

融资进展 - 2025年3月31日公司向特定对象发行可转债申请获北交所受理[1][2] - 发行需通过北交所审核并获证监会注册，结果和时间不确定[2]

公司基本信息 - 公司注册资本为101,521,378元[11] - 截至2024年9月30日，公司总股本为101,521,378股，无限售条件股占比40.58%，有限售条件股占比59.42%[12][13] 财务数据 - 2024.9.30、2023.12.31、2022.12.31归属于上市公司股东的净资产分别为58,059.82万元、55,623.13万元、50,393.26万元[16] - 2024.9.30资产总计111,258.88万元，负债合计45,249.71万元，所有者权益合计66,009.17万元[18][20] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度营业收入分别为62,559.31万元、89,306.18万元、81,082.92万元[21] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度净利润分别为5,163.41万元、8,276.00万元、6,872.10万元[21] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为2308.33万元，2023年度为4868.89万元，2022年度为2976.82万元[22] - 2024年1 - 9月毛利率为27.05%，2023年度为27.73%，2022年度为23.32%[23] - 2024年9月30日资产负债率为40.67%，2023年12月31日为39.67%，2022年12月31日为39.54%[24] - 2021 - 2023年度公司归属于母公司所有者的净利润平均三年可分配利润为5973.22万元[45] 可转债发行 - 2025年3月24日开源证券内核会议审议通过公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券项目[28] - 本次向特定对象发行可转债募集资金上限为12000.00万元[45] - 本次可转债所转换的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[51] - 本次可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票[52] 风险提示 - 公司存在募投项目新增产能无法消化的风险[54][55] - 募集资金投资项目实施存在进度、效果不及预期或投资失败的风险[56] - 公司本次向特定对象发行可转换公司债券存在不能足额募集资金的风险[59] - 公司存在不能按时足额兑付及无法承兑回售要求的风险[60] - 若可转债未在转股期内转股，公司将增加财务费用和资金压力[61] - 若债券持有人短期内大量转股，公司将面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险[62] 业务布局 - 公司拥有2家澳洲子公司、1家泰国子公司[70] - 公司开发了上万个机械零部件产品型号[79] - 公司已在四川成都、德阳、眉山、江苏常州、泰国和澳大利亚自建六大先进制造基地[81] - 公司构建了覆盖超300家协同制造集群[81] - 公司服务于全球40多个国家和地区的客户[83] 保荐相关 - 开源证券同意作为发行人本次发行的保荐机构并承担相应责任[88] - 开源证券授权韩琰、周碧担任本次发行的保荐代表人[94] - 保荐代表人韩琰最近五年内具备三十六个月以上保荐相关业务经历[103] - 周碧最近五年内具备36个月以上保荐相关业务经历[105]

财务数据 - 公司注册资本为101,521,378元[8] - 2024年9月30日流动资产合计76,396.45万元，2023年末为65,742.28万元，2022年末为62,010.21万元[11] - 2024年9月30日非流动资产合计34,862.43万元，2023年末为33,943.44万元，2022年末为27,687.82万元[11] - 2024年9月30日资产总计111,258.88万元，2023年末为99,685.73万元，2022年末为89,698.03万元[11] - 2024年1 - 9月营业收入62,559.31万元，2023年度为89,306.18万元，2022年度为81,082.92万元[13] - 2024年1 - 9月营业利润5,630.88万元，2023年度为9,675.44万元，2022年度为7,426.86万元[13] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额2,308.33万元，2023年度为4,868.89万元，2022年度为2,976.82万元[14] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 2,924.80万元，2023年度为 - 7,152.46万元，2022年度为 - 5,751.02万元[14] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额763.78万元，2023年度为 - 1,141.05万元，2022年度为6,216.67万元[14] - 2024年1 - 9月营业收入62,559.31，毛利率27.05%，归属上市公司股东净利润4,629.56 [16] - 2024年9月30日总资产111,258.88，总负债45,249.71，资产负债率40.67% [16] - 公司研发投入占2024年1 - 9月营业收入的比例为4.49% [16] 用户数据 - 公司产品覆盖上万种规格型号，服务全球40多个国家和地区的客户[9] 可转债发行 - 本次发行可转债发行总额不超过12,000.00万元，拟发行数量不超过120万张[41] - 本次可转债每张面值为100元，按面值发行[42] - 本次可转债期限为发行之日起六年[45] - 本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息[48] - 本次可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个转让日起至到期日止[54] - 本次可转债初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的120%，且不低于认购邀请书发出前最近一期末经审计的每股净资产和股票面值[55] - 本次可转债存续期间不设置转股价格修正条款[59] - 本次可转债持有人转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，不足一股的余额在转股当日后的五个交易日内以现金兑付[60] - 本次发行的可转换公司债券期满后五个转让日内，公司将赎回全部未转股的债券，赎回价格由股东大会授权董事会协商确定[61] - 可转债转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格140%（含），公司有权赎回[62] - 可转债未转股余额不足3000万元时，公司董事会有权决定赎回[63] - 可转换公司债券存续期内，出现特定情形，持有人可按面值加当期应计利息回售给公司[64] - 可转债最后一个计息年度内，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%，持有人有权回售[66] - 本次发行决议有效期为公司股东大会审议通过方案之日起12个月，若审核通过并注册则延长至发行完成日[70] - 本次定向发行可转债无限售安排，新增债券发行结束后第1日起转让，转股股票18个月内不得转让[72] - 可转债标的股票终止上市，未回售债券视同普通债券偿付本息[75] 风险提示 - 募投项目存在新增产能无法消化、实施进度及效果不及预期、经济效益不达预期等风险 [17][18][19][20] - 向特定对象发行可转换公司债券存在审批、发行、本息兑付、到期不能转股等风险 [21][22][23][24][25] - 可转债转股后公司可能面临每股收益和净资产收益率摊薄风险 [26] - 本次可转债挂牌后可能面临流动性风险 [27][28] - 行业竞争加剧，公司若不能提升实力可能导致竞争地位下降 [29] - 下游行业波动会对公司产生影响 [30] - 公司境外收入占比高，面临出口业务及汇率变动风险 [31] - 公司拥有2家澳洲子公司、1家泰国子公司，境外经营面临政策、法规、管理等风险[34] 其他 - 2025年2月21日发行人召开第六届董事会第十四次会议审议通过本次发行相关议案[89] - 2025年3月10日发行人召开2025第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[89] - 保荐机构认为发行人已履行本次发行规定的决策程序[90] - 发行人本次向特定对象发行可转债符合申请挂牌转让条件[93] - 优机股份本次发行可转债持续督导期为挂牌转让当年剩余时间及后两个完整会计年度[94] - 保荐机构对持续督导事项、权利、各方配合等工作作出安排[95][96] - 保荐机构认为本次发行符合发行可转债条件，申请材料无虚假记载等问题[98] - 开源证券同意作为本次发行保荐机构并承担相应责任[98] - 截至保荐书出具日，保荐机构与发行人无相互担保融资及其他关联关系[84][85] - 开源证券为四川优机实业股份有限公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券申请挂牌转让提供保荐服务[100] - 项目协办人为鲁倩[100] - 保荐代表人为韩琰、周碧[100] - 内核负责人为华央平[100] - 保荐业务负责人为毛剑锋[100] - 董事长、总经理及法定代表人为李刚[100]

发行相关 - 2025年2月21日公司第六届董事会第十四次会议审议通过多项与本次发行相关议案[11] - 2025年3月10日公司2025年第一次临时股东大会审议通过多项与本次发行相关议案[12][22] - 2025年第一次临时股东大会同意授权公司董事会具体办理本次发行有关事宜[14] - 本次发行募集资金总额不超过12000万元[23] - 本次发行需北交所审核同意并经证监会注册[15][100] 公司基本情况 - 公司于2022年6月24日在北交所挂牌上市[20] - 公司整体变更设立时的发起人股东有8名[30] - 发行人折合的实收股本总额为6300万元[32] 股权结构 - 截至2024年9月30日，罗辑等四人合计持股6590.7725万股，占比64.9200%[36] - 2023年6月资本公积转增股本，分红后总股本增至10152.1378万股[38][39] - 截至2024年9月30日，控股股东等所持股份不存在质押、冻结情形[40][41] 资产情况 - 截至法律意见书出具日，公司拥有控股子公司9家、控股孙公司2家[57] - 截至2024年9月30日，公司及其子公司拥有5项不动产权/房屋所有权[58] - 截至2024年9月30日，公司及其子公司部分房屋尚未办理产权证书[59] - 截至2024年9月30日，优机股份拥有1项在建工程[60] - 截至2024年9月30日，公司及其子公司拥有1项国有土地使用权[61] - 截至2024年9月30日，优机股份及其境内子公司拥有10项注册商标[63] - 截至2024年9月30日，优机股份及其子公司拥有166项专利[64] 合同与关联交易 - 截至2024年9月30日，公司及其控股子公司正在履行和已履行完毕重大合同包括借款等合同[68] - 截至2024年9月30日，发行人与关联方无重大债权债务关系及担保情况[68] 收购情况 - 2024年9月，优机精密完成对比扬精密的收购[70] 公司治理 - 公司现任3名监事中含1名职工代表监事，占三分之一[77] - 公司独立董事3人，占董事总人数三分之一，含一名会计专业人士[77] - 公司董事和监事每届任期均为三年，高级管理人员聘任期限与董事任期一致[77] 合规情况 - 公司及其境内控股子公司报告期内依法纳税，无重大税收行政处罚情形[83] - 发行人本次募投项目除阀门智能柔性生产线项目无需单独节能审查外，环评及节能审查手续未完成[86] - 发行人前次募集资金使用与原计划用途一致[86] - 截至法律意见书出具日，公司及其子公司等无未了结重大诉讼等案件[89][90][91][98] - 2023年9月13日，恒瑞机械因违反《职业病防治法》被警告并罚款15万元[92][93] - 恒瑞机械于2023年9月22日缴纳15万元罚款[94] - 2025年3月6日，眉山市卫健委说明恒瑞机械违法违规行为不属于情节严重情形[95] - 律师认为恒瑞机械违法行为属一般违法，不构成发行实质性法律障碍[98] - 律师认为发行人符合2025年度向特定对象发行可转债主体资格和实质条件[100] 可转债规定 - 本次可转债所转换的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[27] - 本次可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票[27] 财务条件 - 公司最近一年财务会计报告无虚假记载，未被出具否定意见或无法发表意见的审计报告[25] - 公司及其控股股东等最近三年内不存在相关刑事犯罪和重大违法行为[25] - 公司及其控股股东等最近一年内未受到相关处罚和谴责[25] - 公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息[23][25]

业绩总结 - 2022年度营业收入为81,082.92万元，主要来源于机械产品类销售收入[6] - 2022年营业总收入为8.1082924005亿美元，同比增长14.85%[35] - 2022年净利润为6874.329796万美元，同比增长51.40%[35] - 2022年末资产总计8.96亿元，较2021年末增长23.38%[22] - 2022年末股东权益合计5.42亿元，较2021年末增长30.87%[25] 财务数据对比 - 2022年末流动资产合计6.20亿元，较2021年末增长22.46%[22] - 2022年末非流动资产合计2.75亿元，较2021年末增长25.51%[22] - 2022年末负债合计3.53亿元，较2021年末增长13.43%[25] - 2022年末流动负债合计3.40亿元，较2021年末增长16.59%[25] - 2022年末非流动负债合计1348.08万元，较2021年末下降32.59%[25] 各项费用与收入 - 2022年研发费用为3150.755887万美元，同比增长59.35%[35] - 2022年财务费用为 - 518.685348万美元，同比下降156.09%[35] - 2022年营业外收入为154.798659万美元，同比下降34.08%[35] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为802,470,463.19元，同比增长33.62%[41] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为29,768,205.94元，同比下降18.69%[41] 股东权益变动 - 2022年初公司股本为65,140,000，股东权益合计为337,890,996.64[46] - 2022年公司股本本期增减变动金额为12,953,368.0，股东权益合计本期增减110,369,829.07[46] - 2022年末公司股本为8,093,368.00，股东权益合计为48,260,825.7[46] 资产与负债项目 - 货币资金期末余额为155,439,028.64元，期初余额为106,798,328.41元[128] - 应收票据期末余额为22,198,212.67元，期初余额为14,051,540.82元[131] - 应收账款期末余额为262,510,049.68元，期初余额为264,017,431.37元[132] - 存货期末账面价值132290894.68元，期初账面价值85379069.80元[142] - 固定资产期末余额145350263.32元，期初余额90779604.93元[145] 其他要点 - 审计报告认为公司2022年财务报表公允反映财务状况等[3] - 审计将收入确认和应收款项减值事项确定为关键审计事项[5][7] - 2022年6月16日公司向不特定合格投资者公开发行股票获批[52] - 公司直接持有精控阀门48.35%股权，间接持有28.124%股权[200]