资产与负债 - 公司资产总计为1,409,677,950.19元，同比增长25.19%[4] - 公司总资产从2023年底的1,409,677,950.19元增加至2024年9月30日的1,764,733,142.94元，增加了25.2%[18] - 公司总负债从2023年底的571,476,065.64元增加至2024年9月30日的921,648,310.13元，增加了61.3%[18] - 公司2024年9月30日的资产总计为876,706,997.94元，较2023年12月31日的919,226,409.35元减少了4.63%[19] - 公司2024年9月30日的负债合计为212,704,809.27元，较2023年12月31日的249,098,737.72元减少了14.61%[20] 营业收入与净利润 - 营业收入为1,936,509,508.42元，同比增长3.66%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为27,669,793.22元，同比下降34.36%[4] - 公司净利润为18,146,634.24元，同比下降35.39%，主要受市场需求下降和汇率波动影响[6] - 公司2024年1-9月的营业收入为2,007,382,494.36元，较2023年同期的1,936,509,508.42元增加了3.66%[21] - 公司2024年1-9月的净利润为18,146,634.24元，较2023年同期的28,085,785.14元减少了35.39%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为18,163,249.84元，同比增长52.34%[22] - 营业收入为925,151,599.21元，同比下降3.85%[23] - 营业利润为4,639,123.52元，去年同期为-63,622,071.88元[23] - 基本每股收益为0.1816元/股，同比下降34.37%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为111,897,621.19元，同比下降238.04%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-154,462,060.47元，同比下降238.04%，主要由于原材料采购增加和客户回款周期延长[6] - 投资活动产生的现金流量净额为30,008,616.26元，同比增长202.22%，主要由于公司收回闲置募集资金购买的银行理财产品[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为9,778,638.56元，同比增长108.37%，主要由于借款减少和偿还借款降低[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-154,462,060.47元，同比下降238.06%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为30,008,616.26元，去年同期为-29,357,205.48元[25] - 公司筹资活动现金流入小计为168,952,864.17元，同比下降23.7%[26] - 公司筹资活动现金流出小计为159,174,225.61元，同比下降52.9%[26] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为9,778,638.56元，去年同期为-116,894,544.13元[26] - 公司期末现金及现金等价物余额为243,078,136.91元，同比下降46.5%[26] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-97,378,366.00元，同比下降32.9%[27] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为30,299,516.26元，去年同期为-31,522,742.59元[27] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-47,494,398.95元，去年同期为97,320,066.33元[27] - 母公司期末现金及现金等价物余额为95,422,019.22元，同比下降68.5%[27] 应收账款与存货 - 应收账款为662,809,934.78元，同比增长82.83%[5] - 存货为597,176,865.82元，同比增长48.85%[5] - 应收账款从2023年底的362,536,485.68元增加至2024年9月30日的662,809,934.78元，增加了82.8%[16] - 存货从2023年底的401,201,037.04元增加至2024年9月30日的597,176,865.82元，增加了48.8%[16] - 公司2024年9月30日的应收账款为179,670,336.18元，较2023年12月31日的134,986,993.46元增加了33.10%[19] 应付账款与合同负债 - 应付账款为501,378,248.85元，同比增长71.05%[5] - 合同负债为146,053,420.32元，同比增长478.57%[5] - 合同负债从2023年底的25,244,067.96元增加至2024年9月30日的146,053,420.32元，增加了478.7%[17] 财务费用与利息费用 - 财务费用为13,885,252.63元，同比增长110.23%[5] - 利息费用为3,142,491.19元，同比下降54.27%，主要由于银行借款减少[6] 投资收益与其他收益 - 投资收益为260,441.26元，同比增长48.89%，主要由于公司收回闲置募集资金购买的银行理财产品[6] - 其他收益为1,802,974.80元，同比下降72.95%，主要由于政府补助减少[6] - 非经常性损益净额为1,520,960.50元，主要来自政府补助和投资收益[8] 信用减值损失 - 信用减值损失为-6,434,712.01元，同比增长244.33%，主要由于应收账款增加导致坏账准备计提增加[6] 员工持股计划 - 公司第一期员工持股计划在公开发行中获得配售的股票数量为480,000股，占发行后总股份的0.7680%[14] 货币资金 - 公司货币资金从2023年底的370,722,077.47元减少至2024年9月30日的243,078,136.91元，减少了34.4%[16] - 公司2024年9月30日的货币资金为95,422,019.22元，较2023年12月31日的209,986,473.66元减少了54.56%[19] 研发费用 - 研发费用为32,989,652.12元，同比增长17.61%[23] 综合收益 - 综合收益总额为14,882,948.36元，同比下降61.33%[22] 销售与支付 - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,010,697,094.97元，同比下降8.09%[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金为71,008,325.78元，同比增长18.48%[25] 未分配利润 - 公司未分配利润从2023年底的299,256,040.93元增加至2024年9月30日的307,419,290.67元，增加了2.7%[18] 流动资产与非流动资产 - 公司2024年9月30日的流动资产合计为672,462,448.85元，较2023年12月31日的712,413,701.49元减少了5.61%[19] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为204,244,549.09元，较2023年12月31日的206,812,707.86元减少了1.24%[19] 流动负债 - 公司2024年9月30日的流动负债合计为211,102,140.43元，较2023年12月31日的247,045,914.32元减少了14.55%[20]

AIPC 领域进展 - 公司推出增程式 AI 全能本雷神 aibook15，通过 OCuLink 接口可外接高性能独立显卡，为深度学习、游戏、AIGC 创作提供强大算力支持[4] - 公司发布小雷 AI 个人助理，内嵌本地 AI 大模型，可进行文生文、文生图等 AI 内容创作[4] - 公司与行业伙伴联合发布 AI PC 智慧体大模型，打造本地化人工智能 PC 解决方案[4] 海外市场增长与汇率风险应对 - 上半年公司持续开拓海外市场，采取因地制宜的本土化策略，在美国、拉美、中东和东南亚等核心市场持续突破[5] - 公司通过"电竞"+"电商"的渠道模式，在 Amazon、MercadoLibre 等电商平台服务更多国家和地区的电竞爱好者[5] - 公司会密切关注外汇市场波动情况，加强外汇政策研究，提高相关人员汇率风险意识，降低汇率波动对经营业绩的影响[5] 电竞行业发展前景 - 2024 年 1-6 月，中国电子竞技产业实销收入 120.27 亿元，同比增长 4.43%[6][7] - 中国电竞游戏赛事在海外的影响持续扩大，单场观赛人数峰值已超过 200 万人次[7] - 2025 年将举办首届电竞奥运会，为电子竞技行业带来新的发展机遇和前景[7] 信创领域进展 - 公司信创产品广泛应用于政府机关、金融、电信、教育等领域，成功中标多个重点项目[8][9] - 公司信创解决方案累计应用近 200 个场景，打造出多个样板项目，"自主可控的国产化终端品牌"形象深入人心[9] 其他问题 - 公司控股股东及员工持股平台如有减持计划将及时披露[10] - 国家支持电脑以旧换新政策有助于公司毛利率和净利润率回升[10] - 公司积极参与星闪联盟互联互通测试，未来将推出更多使用星闪技术的产品[11]

AIPC 领域进展 - 公司推出增程式 AI 全能本雷神 aibook15，搭载英特尔酷睿 Ultra 处理器，能够胜任高达 200 亿参数的大语言模型[4] - 公司发布小雷 AI 个人助理，内嵌本地 AI 大模型，可进行文生文、文生图等 AI 内容创作[4] - 公司与行业伙伴联合发布 AI PC 智慧体大模型，打造本地化人工智能 PC 解决方案[4] 海外市场增长与汇率风险应对 - 公司持续开拓海外市场，采取因地制宜的策略，在美国、拉美、中东和东南亚等核心市场持续突破[5] - 公司通过"电竞"+"电商"的渠道模式，在海外电商平台服务更多国家和地区的电竞爱好者[5] - 公司会密切关注外汇市场的波动情况，加强外汇政策研究，降低汇率波动对公司经营业绩的影响[5] 电竞行业发展前景 - 2024 年 1-6 月，中国电子竞技产业实销收入 120.27 亿元，同比增长 4.43%[6][7] - 中国电竞游戏赛事在海外的影响持续扩大，吸引了数百万海外观众观看比赛[7] - 2025 年将举办首届电竞奥运会，为电子竞技行业带来新的发展机遇和前景[7] 信创领域进展 - 公司信创产品广泛应用于政府机关、金融、电信、教育等部门及行业[8][9] - 公司信创解决方案累计应用近 200 个场景，打造出多个样板项目[9] - 公司"自主可控的国产化终端品牌"形象深入人心，品牌美誉度及企业竞争力不断提升[9] 其他问题 - 公司控股股东及员工持股平台如有减持计划将及时披露[10] - 国家支持电脑以旧换新政策有助于公司毛利率和净利润率回升[10] - 公司积极参与推动星闪技术的创新和产业生态建设，未来将推出更多星闪产品[11]

路演信息 - 公司2024年9月13日15:00 - 17:00参加消费行业上市公司2024年度集中路演活动[4] - 路演地点为广东省深圳市福田区深南路2012号深圳证券交易所上市大厅[5] - 参加人员有董事会秘书宋波和营销总经理邢伟绅[5][6] 提问与联系 - 投资者可在2024年9月12日17:00前通过公司邮件、电话等形式提问题[7] - 公司联系人是宋波，电话0532 - 80991177，邮箱ir@leishen.cn [8] - 公司联系地址为青岛市崂山区青岛国际创新园A座1402室[8] 报告发布 - 公司于2024年8月16日发布2024年半年度报告[3]

担保情况 - 公司为雷神香港申请授信业务担保不超3亿元[2] - 2024年向子公司担保额度不超10亿元[4] - 担保期限2024年9月7日至2025年9月7日[7] 雷神香港财务数据 - 2024年6月30日资产总额868,970,641.19元[6] - 2024年1 - 6月营收885,097,005.85元[6] - 2024年1 - 6月净利润2,195,643.79元[7]

担保情况 - 公司为雷神香港申请授信业务担保，金额不超3亿元[2] - 2024年公司向子公司担保额度不超10亿元[4] 雷神香港财务数据 - 注册资本和实缴资本均为12000万港元[6] - 2024年6月30日资产总额868970641.19元[7] - 2024年1 - 6月营业收入885097005.85元[7] - 2024年1 - 6月净利润2195643.79元[7]

公司基本信息 - 公司股票代码为872190[3] - 公司中文全称为青岛雷神科技股份有限公司[26] - 公司英文名称为Qingdao Thunderobot Technology Co.,Ltd[27] - 公司法定代表人为路凯林[27] - 公司董事会秘书为宋波[28] - 公司联系地址为青岛市崂山区松岭路169号青岛国际创新园A座14楼[28] - 公司网址为www.thunderobot.com[28] 公司产品与服务 - 公司主要产品与服务项目包括专业电竞PC及外设硬件设备，如电竞笔记本、台式机、电竞显示器、机械键盘等[30] 公司股权与股东 - 公司普通股总股本为100,000,001股[31] - 公司控股股东为苏州海新信息科技有限公司[31] 财务数据 - 公司营业收入为1,226,528,726.22元，同比增长0.55%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为8,466,949.04元，同比下滑64.59%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为92,187,790.86元，同比增长1,105.75%[37] - 资产总计为1,451,062,511.57元，同比增长2.94%[36] - 负债总计为612,726,604.49元，同比增长7.22%[36] - 归属于上市公司股东的净资产为838,048,604.25元，同比增长0.03%[36] - 总资产增长率为2.94%，营业收入增长率为0.55%，净利润增长率为-65.27%[38] 业务收入 - 公司实现营业收入12.27亿元，同比增长0.55%[48] - 主营业务收入为10.95亿元，同比增长4.58%[48] - 公司归属于上市公司股东的净利润为846.69万元，同比下滑64.59%[48] - 笔记本品类产品收入为7.09亿元，同比下滑7.82%[49] - 台式机品类产品收入为1.43亿元，同比增长40.08%[49] - 外设周边产品收入为1.89亿元，同比增长7.98%[49] - 服务器产品收入为5,311.23万元[49] - 境外主营业务收入为3.68亿元，同比增长16.61%[50] 新产品与市场活动 - 公司成功入围中央国家机关2024年度台式计算机/便携式计算机框架协议采购项目[50] - 公司推出Zero 2024系列笔记本、猎刃16系列笔记本等电竞笔记本[52] - 公司推出搭载Ultra7处理器AI全能本雷神aibook15[52] - 公司推出ML9 mini星闪鼠标、ONCE81机械键盘等外设新品[52] - 公司推出博越G45系列笔记本、雷神博越海光服务器等信创产品[52] - 公司连续四年入选"世界品牌实验室"中国500最具价值品牌，品牌价值180.15亿[58] - 公司信创解决方案累计应用近200个场景，并打造出兴业银行、工商银行等多个样板项目[59] - 公司举办"智竞 AI 新世代"2024 新品发布会，发布首款增程式 AIPC、首套星闪超级电竞"全家桶"等新品[58] - 公司参加AMD AIPC创新峰会、阿里云AI智领者峰会等活动，产品及解决方案亮相国内外展会[58] - 公司聚焦粉丝用户，开展20余场"雷神玩家联盟粉丝派对"及校园活动，打造线下场景体验店[58] - 公司坚持"电竞+信创"双轮驱动战略，深度布局国产信创，打造"第二增长曲线"[60] 行业与市场趋势 - 2024年中国大陆个人电脑（PC）市场预计会缩减1%，但台式机出货量预期年增长率达到10%[61] - 2024年第一季度中国大陆PC市场出货量下跌12%，商用市场下滑19%，消费市场下降8%[62] - 2025年中国大陆PC市场出货量有望实现12%的增长[62] - 中国电子竞技产业上半年实现稳定增长[63] - 中国电子竞技产业实销收入120.27亿元，同比增长4.43%[64] - 中国电子竞技游戏实际销售收入691.43亿元，同比增长7.24%[64] - 中国电子竞技用户规模约为4.9亿，同比增长0.52%[64] - 电竞游戏直播收入占比79.45%，赛事、俱乐部和其他收入分别占比8.86%、7.35%和4.35%[64] - 移动游戏在电竞游戏平台中占比57.8%，客户端游戏占比28.9%[64] - 省级以上职业选手参与的非表演类赛事总计72项，同比增长[66] - 中国电子竞技俱乐部共有195家，总量略有增加[67] - 中国电子竞技产业在海外市场影响力逐步扩大，上半年海外举办中国电竞赛事的单场观赛人数峰值超过200万人次[68] 财务状况 - 货币资金本期期末为356,492,453.85元，占总资产的比重24.57%，变动比例-3.84%[72] - 应收账款本期期末为400,731,984.76元，占总资产的比重27.62%，变动比例10.54%[72] - 应收票据较上年期末减少16,395,408.35元，降幅42.09%[73] - 应收账款较上年期末增加38,195,499.08元，增幅10.54%[73] - 存货较上年期末增加93,045,655.85元，增幅23.19%[73] - 短期借款较上年期末减少111,742,750.82元，降幅58.13%[73] - 交易性金融资产较上年期末减少30,146,625.00元，降幅100%[73] - 预付款项较上年期末减少30,756,681.40元，降幅89.38%[73] - 营业收入较上年同期增加6,721,219.02元，增幅0.55%[76] - 营业成本较上年同期增加26,095,991.33元，增幅2.39%[77] - 财务费用较上年同期增加8,696,706.12元，增幅532.51%[77] - 净利润较上年同期减少15,768,143.29元，降幅65.27%[77] 公司治理与风险管理 - 公司面临的风险包括实际控制人控制不当的风险、公司治理的风险、汇率波动的风险、关联交易的风险、核心人才流失风险和国际贸易环境不确定风险[103][104] - 公司应对措施包括完善公司治理结构和内部控制措施、关注外汇市场波动、优化关联交易管理制度、加强人才激励机制和研究目标市场环境[103][104] 诉讼与仲裁 - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项，但有累计诉讼或仲裁金额为5,330,000元，占期末净资产的0.64%[109] 担保与关联交易 - 公司对外提供担保总额为695,000,000元，包括对雷神国际和雷德

募集资金情况 - 2022年11月24日获批公开发行股票，发行价25元/股，发行1250万股，募资3.125亿元，净额2.755亿元[3] - 截至2024年6月30日，存储余额8192.676123万元，存于多家银行[4] - 截至2024年6月30日，已使用1.9613683039亿元，利息收入256.932528万元，手续费5733.66元[6] 资金使用项目 - 报告期内使用2884.070591万元，含品牌、产品项目及还贷[7] - “品牌升级项目”投入进度42.66%，“产品开发项目”57.91%[19] 现金管理 - 2023年2月14日同意用不超1.5亿元闲置资金现金管理，期限不超12个月[12] - 2024年3月31日同意用不超8000万元闲置资金现金管理，期限不超12个月[13] - 报告期内用3000万元招行结构性存款，预计年化收益率2.55%[11] 资金计划完成情况 - 偿还银行贷款3500万美元，完成率100%[20] - 补充流动资金计划8000万美元，实际7950万美元，完成率99.38%[20]

制度审议 - 2024年8月15日公司第三届董事会第九次会议通过外汇衍生品交易业务管理制度议案[2] 交易规则 - 单笔或全年交易超最近一年经审计净资产50%需董事会审议后提交股东大会[10] - 已审批额度内可12个月循环交易，期限不超12个月[10] 业务规范 - 档案保管期限至少10年[20] - 适用于公司及控股子公司，未经审批不得操作[5] - 只允许与经批准金融机构交易[7] - 须以自有账户开展，不得用募集资金[8] 管理职责 - 董事长负责运作管理，授权部门决策具体事项[12] - 财务部为主办部门，审计部为监督部门[12][13] 人员要求 - 参与人员须遵守保密制度，操作环节相互独立[15]

外汇交易计划 - 拟开展不超3亿人民币外汇衍生品交易[1][5] - 有效期自2024年8月15日起12个月[1][5] - 交易品种含远期结售汇、期权等[3] 交易相关安排 - 对手方为银行或合规金融机构[4] - 资金来源为自有及项目贷款资金[6] - 董事长负责运作和管理[7] 风险与防范 - 存在市场、内控和操作风险[9][10][11] - 已建立制度防范投资风险[12]