独立董事履职情况 - 2023年张世兴出席7次董事会、4次股东大会无缺席[6] - 张世兴担任审计委委员，2次会议均亲自出席[7][8] - 2023年各次会议张世兴对多项议案均表示同意[9][10] 独立董事合规情况 - 张世兴及相关人员无违规持股及任职情况[3] - 张世兴无额外未披露利益[5] 独立董事工作成果 - 2023年张世兴关注审计，督促进度[11] - 2023年独立董事提醒风险提建议[13] - 2023年独立董事督促信息披露[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续维护股东权益[14]

担保事项 - 2024年度公司拟向子公司提供不超10亿元担保[3][6][7][8] - 担保议案经董事会及独立董事专门会议审议通过，尚需股东大会审议[5] 担保数据 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额100000万元，占净资产比例119.35%[11] - 逾期、涉诉、败诉担保金额均为0[11][12] 其他情况 - 本次交易不构成关联交易，保荐机构无异议[4][10]

公司治理 - 2023年4月20日换届选举第三届董事会审计委员会成员[2] - 2023年10月梁仕念辞去独立董事职务，12月28日冉祥俊当选审计委员会委员并担任主任[3] - 2023年度审计委员会共召开4次会议[4] 资产转让 - 公司将所持雷神数智30%股权作价0万元转让给数智合伙[5] - 雷神数智截至2022年12月31日总资产和净资产均为0元[5] 审计工作 - 2023年度审计委员会认为公司财务报告编制合规，反映真实准确完整[7] - 2023年度监督和信会计师事务所审计工作，认可其专业能力和经验[8] - 2023年度协调各方沟通配合，推动审计工作高效完成[8] - 2023年度指导内部审计工作，检查评估制度有效性[10] - 2023年度公司内部审计工作制度健全，未发现重大问题[10] 未来展望 - 2024年度审计委员会将加强学习，关注重要事项[11] - 2024年度将完善内部控制体系，提升公司运营质量[11]

会议信息 - 会议召开时间为2024年3月31日，发出通知时间为2024年3月21日[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[5][7] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[8][10] - 《关于公司2023年度独立董事述职报告及独立董事独立性情况的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[12][14] - 《关于公司2023年度财务报告的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[16][19] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[21][24] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[26][29] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[31][34] - 《关于公司会计政策变更的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[40][43] - 《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[57][58][61] - 《关于拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[61][62][65] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[65][66][69] - 《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》涉及董事薪酬，董事均回避表决，尚需提交股东大会审议[69][70][72] - 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[72][73][76] - 《关于公司向子公司提供担保的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[77][78][80] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议[81][82][85] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[86][87][89] 议案审议 - 《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》《关于拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》《关于公司2024年度财务预算报告的议案》已通过审计委员会审议[57][61][65] - 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于预计2024年日常性关联交易的议案》已通过独立董事专门会议审议[74][83]

公司基本信息 - 公司证券简称为雷神科技，证券代码为872190[15] - 公司法定代表人为路凯林[15] - 公司董事会秘书为宋波，联系电话为0532 - 80991177，董秘邮箱为songbo@leishen.cn [16] - 公司网址为www.thunderobot.com，办公地址为青岛市崂山区松岭路169号青岛国际创新园A座14楼[16] - 公司行业分类为制造业(C)-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-计算机制造（C391）-计算机整机制造（C3911）[18] - 公司于2022年12月23日在北交所上市[18] - 公司控股股东为苏州海新信息科技有限公司，实际控制人为海尔集团[19] - 公司统一社会信用代码为91370212096712335Y，注册地址为山东省青岛市崂山区海尔路1号[20] - 公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王晖、韩晓杰[21] - 公司持续督导保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为陈聪、成晓辉，持续督导期间为2022年12月23日至2025年12月31日[21] - 公司被认定为省（市）级“专精特新”企业、高新技术企业、山东省瞪羚企业[41] - 2023年6月，雷神以155.26亿元品牌价值入选《中国500最具价值品牌》榜单[43] - 公司获高新技术企业证书，有效期三年，按15%税率缴纳企业所得税[86] - 子公司青岛雷神数智科技按20%税率缴纳所得税，香港子公司税率为16.5%，其他子公司执行25%法定税率[87] 股本与注册资本变化 - 公司普通股总股本为100,000,001股，2023年5月因实施2022年年度权益分派方案，总股本由62,500,001股增至100,000,001股[19][20] - 公司注册资本为100,000,001元，2023年5月因总股本变化，由62,500,001元变更为100,000,001元[20] - 期初无限售股份总数20,824,586股，占比33.32%，期末52,541,864股，占比52.54%[139] - 期初有限售股份总数41,675,415股，占比66.68%，期末47,458,137股，占比47.46%[139] - 期初总股本62,500,001股，本期变动37,500,000股，期末100,000,001股[139] - 2023年5月公司总股本由62,500,001股增至100,000,001股，注册资本同步变更[140] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入25.55亿元，较2022年增长5.80%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3448.81万元，较2022年下降49.78%[25] - 2023年末资产总计14.10亿元，较2022年末下降4.13%[27] - 2023年末负债总计5.71亿元，较2022年末下降13.48%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4312.06万元，较2022年增长112.60%[27] - 2023年年度报告披露的营业收入与业绩快报披露值差异率为-0.12%[28] - 2023年第一季度营业收入5.77亿元，归属于上市公司股东的净利润1183.94万元[30] - 2023年非经常性损益合计1317.23万元，非经常性损益净额1109.40万元[33] - 报告期内公司实现营业收入25.55亿元，同比增长5.80%，净利润3448.81万元[42] - 2023年末货币资金3.7072207747亿元，占总资产26.30%，较2022年末减少24.85%[55] - 2023年末应收票据3895.381万元，占总资产2.76%，较2022年末增加35.98%[55] - 2023年末应收账款3.6253648568亿元，占总资产25.72%，较2022年末增加52.17%[55] - 2023年末存货4.0120103704亿元，占总资产28.46%，较2022年末减少26.88%[55] - 2023年末短期借款1.9223905963亿元，占总资产13.64%，较2022年末减少32.85%[55] - 2023年末预付款项3441.114935万元，占总资产2.44%，较2022年末增加13359.35%[55] - 2023年末递延所得税资产2435.510366万元，占总资产1.73%，较2022年末增加116.07%[55] - 2023年末其他综合收益1324.450518万元，占总资产0.94%，较2022年末增加83.06%[55] - 长期股权投资较上年期末减少1,014,187.49元，降幅100%，因处置参股公司雷神计算机[57] - 固定资产较上年期末减少458,470.55元，降幅27.09%，因固定资产折旧[57] - 短期借款较上年期末减少94,058,026.70元，降幅32.85%，因降低借款金额[57] - 预付款项较上年期末增加34,155,482.05元，增幅13359.35%，因预付货款增加[58] - 递延所得税资产较上年期末增加13,083,422.91元，增幅116.07%，因计提坏账准备增加等[59] - 2023年营业收入2,555,397,828.09元，较2022年增加140,019,225.26元，增幅5.80%[63][65] - 2023年营业成本2,334,775,730.61元，较2022年增加196,204,025.65元，增幅9.17%[63][65] - 2023年销售费用94,129,192.13元，较2022年增加22,683,240.52元，增幅31.75%[63][65] - 2023年研发费用45,709,719.70元，较2022年减少18,591,215.10元，降幅28.91%[63][65] - 2023年净利润34,852,195.32元，较2022年减少32,916,674.90元，降幅48.57%[64][68] - 营业收入较上年同期增加1.4001922526亿元，增幅5.80%，主营业务收入降幅-4.05%，其他业务收入增幅262.01%[74] - 主营业务境外收入达到7.3024068814亿元，增幅51.21%[74] - 前五大客户销售金额合计17.4486694604亿元，占比68.28%[75] - 前五大供应商采购金额合计13.3412589423亿元，占比61.02%[76] - 经营活动现金流量净额为4312.058982万元，变动比例112.60%；投资活动净额为-2964.320548万元，变动比例-700.90%；筹资活动净额为-1.280028389亿元，变动比例-120.41%[77] - 报告期投资额为9000万元，上年同期为0[79] - 结构性存款初始投资成本9000万元，本期投资收益41.173973万元，公允价值变动损益14.6625万元[80] - 理财产品发生额1.4亿元，未到期余额8000万元[82] - 雷神信息净利润为-548.58万元，雷神国际净利润为6646.16万元，海擎信息净利润为331.45万元[84] - 本期研发支出45709719.70元，占营收1.79%；上期64300934.80元，占营收2.66%，费用减少18591215.10元，降幅28.91%[88][89] - 2023年雷神科技营业收入为2555397828.09元[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 笔记本品类产品收入达16.61亿元，同比增长4.60%[42] - 外设周边产品收入达3.97亿元，同比增长3.26%[42] - 境外主营业务收入达7.30亿元，同比增长51.21%[42] 产品相关信息 - 机械师曙光16游戏本、KT68智慧屏机械键盘荣获2023iF设计奖[44] - 电竞PC新品ZERO 2023系列配备双模全能屏，实现同一屏幕4K超高分辨率[44] - 电竞PC及外设推出多款新品，如Zero 2023系列笔记本、曙光16pro系列笔记本等[45] - MIX游戏迷你主机体积1.7L、重860g，散热面积190000mm²，CPU单烤最高80W、稳定65W，含显卡总性能稳定140W释放[45] - 雷神银翼OLED显示器为27英寸、240Hz超高刷新率，有90W高功率反相供电功能[46] - ML903星闪鼠标采用26000dpi、650ips、50g加速度的旗舰传感器，重~69g，有无线4kHz + 有线8KHz高刷回报率[46] - 智慧屏zero75续航8000mAh，无线低延迟3ms[46] - 雷神X系列电竞路由器频宽160MHz，有512MB超大内存，2500M自适应高速网口[46] - 信创PC产品涵盖笔记本、台式机等多种形态，与中科曙光等合作，基于兆芯新一代6000G移动办公解决方案入选2023年山东省信创优秀解决方案[46][47] - 博越G43系列笔记本采用兆芯KX - 6000G四核处理器、3.3GHz，显卡较C960性能提升4倍[48] - 博越G43系列笔记本重约1.4kg，厚约15.8mm，屏幕14英寸、16:10[48] - 雷神博睿兆芯服务器单颗处理器32核心、基准频率2.2GHz，内存工作频率最高支持3200MHz[48] - 公司笔记本电脑产量为94,099，产能利用率为78.42%[185] - 公司笔记本电脑委托生产占同类产品的比例为99.95%，受托方有广达电脑股份有限公司、蓝天电脑股份有限公司等[186] - 公司911系列、曙光15系列、曙光16系列、ZERO2023系列、911X系列电竞本均发生产品迭代，采用新一代英特尔CPU及英伟达显卡，提升用户体验及产品竞争力[183] - 公司各系列电竞本报告期研发支出合计37951453.64元，其中911系列电竞本为10628428.28元，曙光15系列电竞本为9578278.70元，曙光16系列电竞本为8424558.82元，ZERO2023系列电竞本为5171121.24元，911X系列电竞本为4149066.59元[191] 行业市场情况 - 2023年第四季度全球PC出货量为6330万台，较2022年第四季度增长0.3%；2023年全年出货量为2.418亿台，较2022年下降14.8%[51] - 艾瑞预期中国信创市场整体规模将保持30%以上年增长，2026年将突破2000亿[53] - 2024 年公司预计 PC 总出货量达 2.504 亿台，较 2023 年增长 3.5%[106] - 2023 - 2024 年，人工智能（AI）个人电脑（PC）和生成式人工智能（生成式 AI）智能手机全球出货量预计从 2900 万台增长至 2.95 亿台[105] - 2024 年底，生成式 AI 智能手机和 AI PC 出货量预计分别达 2.4 亿台和 5450 万台，分别占 2024 年基础和高端智能手机出货量的 22%以及 PC 出货量的 22%[105] - 2023 年中国电竞用户中男性用户占比接近 7 成，25 岁以下用户占比 44.7%，30 岁及以下用户占比 78.7%[107] - 2023 年中国电竞用户（除特定无收入人群）个人月收入 6001 - 8000 元占比最高，达 31.9%[107] - 2023 年中国电竞用户个人月消费集中在 2001 - 3000 元和 3001 - 5000 元，占比分别为 26.9%和 26.5%[107] - 62.2%的电竞用户喜欢电竞是因“和朋友一起玩，有共同话题”[107] - 关注电竞时长在 3 - 5 年的用户占比最高，达 35.2%，超过 5 年的占比接近 40%[107] - 艾瑞预期中国信创市场规模保持 30%以上年增长，2026 年突破 2000 亿[108] - 到2025年，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上智能制造示范工厂，智能制造装备和工业软件市场满足率分别超过70%和50%，培育150家以上系统解决方案供应商，完成200项以上国家、行业标准制修订，建成120个以上工业互联网平台[180] - 到2022年，初步建立物联网基础安全标准体系，研制重点行业标准10项以上；到2025年，推动形成较为完善的物联网基础安全标准体系，研制行业标准30项以上[180] 重大事件与风险 -

营业收入变化 - 2023年公司营业收入25.59亿元，同比增长5.93%[4][5] 净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润3653.75万元，同比减少46.80%[4][5] - 归属于上市公司股东的扣非净利润2527.85万元，同比减少59.55%[4][5] 每股收益变化 - 基本每股收益0.3654元，同比减少53.28%[4][5] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率（扣非前）4.42%，上年同期为14.03%[4] - 加权平均净资产收益率（扣非后）3.06%，上年同期为12.76%[4] 总资产变化 - 报告期末总资产14.31亿元，同比减少2.66%[4][5] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益8.40亿元，同比增长3.71%[4][5] 股本变化 - 股本1亿股，较上年同期增加60.00%[4] 每股净资产变化 - 归属于上市公司股东的每股净资产8.40元，同比减少35.19%[4]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为3653.75万元，上年同期为6867.33万元，变动比例为-46.80%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润报告期内预计为2527.85万元，上年同期为6248.87万元，预计下降比例为59.55%[4] 净利润下降原因 - 公司净利润下降主要因市场需求及行业景气度下降、竞争加剧致主营业务产品销售毛利率下滑[5] 销售费用变化原因 - 公司开拓海外、线下渠道及信创业务，扩大销售团队，销售费用增加[5] 非经常性损益变化 - 报告期内非经常性损益较去年增加，政府补助同比增加930.12万元[5] 财务数据审计情况 - 2023年度财务数据为初步核算数据，未经审计，最终以年度报告披露为准[2][6]

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-120 青岛雷神科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 1 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 2 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵静、冉祥俊、李志刚、张世兴因工作原因以通讯方式参 ...

证券代码：872190 证券简称:雷神科技 公告编号：2023-119 青岛雷神科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2023 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 18 日）以内收盘价涨幅偏离值累计达到 40.05%，根据《北 京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属于股票异常交易波 动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 (一) 关注问题及结论 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公 告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影 响的媒体报道或市场传闻，是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发 生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披 公司控股股东、实际控制人，在任的董事、监事及高级管理人 员。 3、 核实方式： 电话询问、口头询 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 872351 | 华光源海 | 47704081.0 | 49459.76 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | | | | | 达到55.20% | | 2023-12- | 872190 | 雷神科技 | 47687844.0 | 103277.6 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | | | | | 达到40.05% | | 2023-12- | 833171 | 国航远洋 | 85806267.0 | 44039.98 | 当日收盘价涨幅达到29.98% | | 18 | | | | | | | 2023-12- | 832469 | 富恒新材 | 14453401.0 | 21956.37 | 当日收盘价涨幅达到20.64% | | 18 | | | | | | | 2023-12- | 833075 | 柏星龙 | 8336589 | 12241.08 | 当日价格振幅达到31.04% | ...