财务数据 - 2023年度净利息收入增长26%，为港币322.95亿元，净利息收益率扩大55个基点，为2.30%[4] - 股东应得溢利增长58%，为港币178.48亿元，每股盈利增长62%，为港币8.97元[2] - 平均普通股股东权益回报率为11.3%[4] - 第四次中期股息为每股港币3.20元；2023年每股派息合共为港币6.50元[4] - 普通股权一级资本比率为18.1%，一级资本比率为19.9%，总资本比率为21.4%[4] - 成本效益比率为35.8%[5] - 本行的税前溢利按年上升57%，为港币201亿元[25] - 股东权益回报率上升4.1个百分点，为11.3%[25] - 每股盈利上升62%，为港币8.97元[25] 业务发展 - 恒生银行不断创新，引入了“未来银行”服务概念，通过引入科技和精简流程提升银行服务体验[10] - 恒生银行与香港中文大学工程学院金融科技应用研究院合作，建立重要的人才库，支持大湾区崛起成为创新枢纽[11] - 恒生银行支持大湾区科技发展，积极培育新一代的金融科技领袖，参与金管局的数字港元先导计划[12] - 恒生银行成为首批推出人民币柜台的银行，进一步巩固香港离岸人民币枢纽地位，为投资者提供更多货币选择[13] - 本行提供可持續融資及投資，協助客戶提升社會及環保表現[15] - 本行已制訂目標，於2030年或之前将業務營運的碳排放量达至淨零[14] - 本行獨立非執行董事王小彬將會接替伍成業，擔任本行風險委員會主席[19] 市场趋势 - 保险年度保费收入增加157%，为港币56亿元，高于2019年疫情前的水平[26] - 来自结构性投资产品的收入仍然有16%的增长[26] - 内地商业房地产的风险承担按年减少33%，为港币350亿元，只占2023年底总贷款组合的4%[27] - 非香港居民开立的新户口按年增加342%[28] 公司战略 - 本行提供首筆社會責任貸款，提供資金以改善兒童及有特殊需要人士的就學渠道，以及改善香港住屋的負擔能力[17] - 本行推出全新的数字融资方案恒生TradePay，可以优化营运资金管理[44] - 商业银行业务于扣除预期信贷损失变动前的营业收入净额上升12%，为港币107.02亿元，營業溢利及除税前溢利分别上升252%，为港币24.42亿元[46] - 环球银行业务于扣除预期信贷损失变动前的营业收入净额增加8%，为港币29.77亿元，營业溢利及除税前溢利均上升271%，为港币14.08亿元[47]

财务业绩 - 2023年上半年扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前的营业收入净额为19,940港币百万元，比2022年同期的15,409港币百万元增长[2] - 2023年上半年每股盈利为4.99港币元，比2022年同期的2.73港币元增长[2] - 2023年上半年股东权益为163,519港币百万元，比2022年同期的159,933港币百万元增长[2] - 扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前之營業收入淨額，按年上升29%，股東應得溢利則上升79%[18] - 本行之淨利息收入錄得強勁增長，淨利息收益率上升62個基點，為2.09%[19] - 本行之財富管理業務收入按年上升10%，亦較去年下半年增加40%[20] - 本行的總行成為香港首間獲International WELL Building Institute頒發金級認證之銀行大廈，為「以人為本」及革新的空間打造樹立基準[13] - 本行的可持續發展措施得到標普全球的認同，並獲評選為「中國企業標普全球2022 ESG評分最佳1%」[15] 市场趋势 - 新冠疫情防疫限制解除后，市场已重拾发展动力[3] - 大湾区正处于结构性转型的最前线，新政策促进了区内各主要城市的融合[4] - 香港作为大湾区的重要部分，随着旅游、贸易及资金流动增加，公司将受益于经济进一步增长[5] 新技术研发 - 公司致力于利用数字工具、数据分析及提升员工技能，使公司成为以客为本的数据主导型机构[6] - 公司积极推动创新，并获得了HKMA/HKT环球创新奖的“杰出合作伙伴奖”[7] - 公司有三项数字港元用例入选香港金融管理局的数字港元先导计划，用作评估数字港元的应用潜力[8] 市场扩张和并购 - 大灣區內的中產階層正迅速擴大，帶動財富管理服務需求上升。在大灣區的8,600萬人口中，目前約有20%預計未來會在內地與香港之間往來工作或退休[9] - 本行是香港最大的交易所買賣基金（「ETF」）管理人，於現時6隻互聯互通南向合資格ETF之中，本行管理其中3隻[10] - 本行是首批24間推出人民幣櫃台之公司之一，有助支持人民幣進一步國際化，以及鞏固香港作為離岸人民幣金融樞紐的領導地位[11] 新策略 - 本行的總行成為香港首間獲International WELL Building Institute頒發金級認證之銀行大廈，為「以人為本」及革新的空間打造樹立基準[13] - 本行的可持續發展措施得到標普全球的認同，並獲評選為「中國企業標普全球2022 ESG評分最佳1%」[15]

公司业绩 - 2023年上半年，公司扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提撥前的營業收入淨額为19,940百万港币，较去年同期增长29%[2] - 公司營业溢利为10,858百万港币，较去年同期增长67%[2] - 公司每股盈利为4.99港币，较去年同期增长83%[2] - 公司股东权益为163,519百万港币，较去年同期增长2.2%[2] - 公司资本比率中普通股权一级资本比率为16.8%，较去年同期增长11.8%[2] - 公司流动性覆盖比率为230.6%，较去年同期下降18.1%[2] 可持续发展 - 公司在可持续发展方面的努力得到了认可，被评选为“中国企业标普全球2022 ESG评分最佳1%”[15] - 公司在可持续发展方面的目标是在2030年或之前将业务运营的碳排放量达到净零[12] 业务发展 - 公司在推动创新和数字化方面取得了成效，致力于成为以客户为本的数据主导型机构[6] - 公司在香港交易所推出的“港币 - 人民币双柜台模式”中是首批推出人民币柜台的公司之一[11] - 本行推出香港银行业界首个NFT钱包HS3[26] 财务状况 - 预期信贷损失及其他信贷减值提撥按年减少8%，为港币19.24亿元，与去年下半年相比，预期信贷损失减少66%[52] - 除税前溢利按年上升71%，为港币109.61亿元，股东应得溢利上升79%，为港币98.27亿元，每股盈利上升83%，为每股港币4.99元[54] - 公司普通股权一级资本比率为16.8%，一级资本比率为18.5%，总资本比率为20.0%[56] 业务拓展 - 公司业务转型策略带来实质成果，提供更好的服务体验、更切合需要的理财方案，吸纳更多客户和新业务[57] - 公司在大湾区设立跨境财富管理中心，提供更多数字服务和无缝一体化方案[58] - 公司开发更多可持续金融产品和服务，拓展新经济领域的商业客户基础[60] 数字化服务 - 客户对本行提供的更简单、快捷和安全的数字服务反应良好，流动理财服务的每月活跃用户增长16%，数字方式进行的零售交易数量增长173%[31] - 新客户使用数字服务的比率为98%，流动理财和数字银行的活跃用户分别按年增长59%和22%[36] - 公司推出多项创新服务，流动理财服务活跃客户数增加16%[93]

财务业绩 - 股东应得溢利增加79%，为港幣98.27亿元[1] - 除税前溢利增加71%，为港幣109.61亿元[1] - 营业溢利增加67%，为港幣108.58亿元[1] - 扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提撥前之营业收入淨额增加29%，为港幣199.40亿元[1] - 平均普通股股东权益回报率为12.8%[1] - 每股盈利增加83%，为每股港幣4.99元[1] - 第二次中期股息为每股港幣1.10元，2023年上半年每股派息合共为港幣2.20元[1] - 成本效益比率为35.9%[1] 业务发展 - 本行是香港最大的交易所买卖基金（「ETF」）管理人，于现时6隻互联互通南向合资格ETF之中，本行管理其中3隻[7] - 本行的总行成为香港首间获International WELL Building Institute颁发金级认证之银行大厦[8] - 推出多项创新服务如人民币柜台、数字港元用例、跨境财富管理中心等[11] - 高端客户、大众化客户及新晋富裕客户数目按年增长25%[13] - 新推出的MMPower信用卡为香港首张采用万事达卡触摸式设计[13] - 新增中小企客户数目按年上升15%，新增内地客户数目较去年全年增长超过一倍[15] - 在大湾区主要城市共设有6间跨境理财中心，为客户提供方便无缝的财富管理服务[36] - 在又一城的新分行引进未来银行概念，设有全新银行智能柜位及融入环保元素[36] - 恒生投资成为香港最大的上市交易所买卖基金(ETF)管理机构，资产管理规模较去年同期增长62%[37] 财务指标 - 淨利息收益率上升62个基点至2.09%，反映积极管理资产负债组合并成功擴闊存款息差[10] - 财富管理业务收入按年上升10%，较去年下半年增加40%，反映大湾区需求增长[10] - 成本效益比率较去年同期改善8.3个百分点至35.9%[10] - 淨利息收入按年上升42%，為港幣151.91億元[18] - 淨利息收益率改善62個基點，為2.09%[18] - 貸款結餘減少4%，主要因為進一步降低內地商業房地產投資組合之風險[18] - 往來及儲蓄戶口佔總存款比率上升2%[18] - 來自信用卡服务之服务费收入增长27%[18] - 淨利息收入大幅增加42%，达到151.91亿港元，主要由于市场利率上升带动净利息收益率改善[22] - 淨利息收益率扩闊62个基点至2.09%，淨息差增加31个基点至1.72%[22] - 营业收入净额上升29%，达到199.40亿港元，主要由于淨利息收入增长[22] - 预期信贷损失提撥减少1.76亿港元至19.24亿港元，反映总贷款结余减少及经济情景改善[22] - 营业溢利上升67%至108.58亿港元，除税前溢利上升71%至109.61亿港元，股东应得溢利上升79%至98.27亿港元[22] 会计准则变更 - 采納香港財務報告準則第17號後，保險業務相關的利息收入及公平價值變動列入非利息收入項下[23,24] - 採納香港財務報告準則第17號後,利息收入減少21.31億港元,淨利息收入減少21.31億港元[86] - 採納香港財務報告準則第17號後,以公平價值計入收益表之金融工具收入/（虧損）淨額減少166.59億港元[86] - 採納香港財務報告準則第17號後,保險財務收入增加190.58億港元[86] - 採納香港財務報告準則第17號後,保險服務業績錄得9.06億港元[86] 资产负债情况 - 总资产较2022年底减少9%，为16,950亿港元，部分反映于借贷成本上升及本地经济活动疲弱下信贷需求受到压抑[28] - 客户贷款（已扣除预期信贷损失准备）减少4%，为8,930亿港元，贷款增长放缓，主要由于信贷需求疲弱及经济复苏较缓慢[28] - 客户存款较2022年底减少980亿港元，下降8%，为11,890亿港元[29] - 往来及储蓄存款占客户存款总额的比率由2022年底的59.0%上升至2023年6月30日的60.9%[29] - 贷款对存款比率由2022年12月31日的72.4%上升至2023年6月30日的75.1%[30] - 股东权益较2022年底增加40亿港元，增长2%，为1,640亿港元[31] - 平均总资产回报率为1.1%，平均普通股股东权益回报率为12.8%[32] - 普通股权一级资本比率、一级资本比率及总资本比率分别为16.8%、18.5%及20.0%[32] - 流动性覆盖比率为230.6%，期末稳定资金净额比率为161.4%[32] 股东回报 - 宣布派发第二次中期股息每股1.10港元[33] - 2023年上半年每股派息合共为2.20港元[33] 企业管治 - 本行致力维持及强化高水准的企业管治，以维护股东、客户、员工，以及其他相关人士之利益[1] - 本行已符合香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四所载之《企业管治守则》中载列的所有良好企业管治原则、守则条文及大部分之建议最佳常规[1] - 本行推行了由集团倡导不同的企业管治措施，以精简母公司与附属公司的监管框架，提升会议效率以及汇报质素[1] - 本行审核委员会已审阅本行截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月之业绩[1] 其他 - 本公告及 2023 年中期报告将于香港交易及结算所有限公司之网站及本行之网站发佈[3] - 本行已于网站设立「监管披露」栏目，根据相关规则载列所有必要披露[4] - 本公告可能包含有关本集团财务状况、经营业绩、资本状况，及策略与业务的前瞻性陈述[5] - 实际的成就、业绩、表现或其他未来事件或条件，可能与任何前瞻性陈述存在重大差异[5] - 本集团或其代表未对本文所载任何预测、估计、预期、目标、前景或回报的实现或合理性作出任何明示或暗示的陈述或保证[5]

公司概况 - 恒生银行成立于1933年，今年庆祝成立90周年，目前服务超过350万名客户[14] - 恒生银行在香港拥有超过260个网点，并在内地约20个主要城市、澳门及新加坡设有服务网点[4] - 目前，恒生银行服务超过一半香港成年人，一直奉行创办人的宗旨，矢志服务每一位香港人[6] 财务数据 - 2021年股东应得溢利为10,165百万港币，除税前溢利为11,439百万港币，營業溢利为11,557百万港币[20] - 2021年每股盈利为4.95港币，每股股息为4.10港币[20] - 2021年股东权益为183,896百万港币，总资产为1,893,805百万港币[20] - 2021年普通股权一级资本比率为15.9%，一级资本比率为17.5%，总资本比率为18.9%[20] 业务展望 - 香港是领先的国际金融及贸易中心，也是大湾区的主要城市，预计到2027年，大湾区的本地生产总值每年复合增长将达到7%[27] - 预计到2027年，大湾区的本地生产总值将达到2.8万亿美元，较2021年增长接近1万亿美元[28] - 公司正积极参与应对气候变化的共同行动，目标是在2030年或之前将业务运营的碳排放量达到净零，并支持集团在2030年或之前实现客户融资组合中的碳排放量达到净零[30] 业务表现 - 公司在2022年面临新冠疫情和国际地缘政治局势紧张等挑战，但目标业务的销售额和客户群数量均录得增长，除人寿保险业务投资组合带来的影响外，扣除预期信贷损失变动前的营业收入净额增长了12%[38] - 存款结余上升2%，净利息收入上升35%[40] - 扣除预期信贷损失变动前的营业收入净额上升27%[40] - 股东应得溢利按年下跌27%[40] 风险管理 - 公司持续加强网络安全能力，包括云端安全、身份和登录管理、指标和数据分析及第三方安全审查[193] - 公司正在加强欺诈监控措施，通过应用先进的分析方法及人工智能，投放资源以拓展在新世代打击金融犯罪方面的能力[194] - 公司正在评估现有的政策及控制措施框架，以确保对有关长期有效及可持续改革发展的考量及相关风险的缓解措施[196]

财务业绩整体表现 - [2022年扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前之营业收入净额为339.72亿港元，较2021年的331.82亿港元有所增长][5] - [2022年营业溢利为115.57亿港元，较2021年的162.31亿港元下降29%][5] - [2022年本行股东应得之溢利为101.65亿港元，较2021年的139.60亿港元下降27%][5] - [2022年平均普通股股东权益回报率为5.5%，低于2021年的7.7%][5] - [2022年成本效益比率为43.5%，高于2021年的42.6%][5] - [2022年每股盈利为4.95港元，较2021年的6.93港元下降29%][5] - [2022年每股股息为4.10港元，较2021年的5.10港元下降20%][5] - [截至2022年12月31日，股东权益为1838.96亿港元，与2021年基本持平；总资产为18938.05亿港元，较2021年增长4%][5] - [2022年预期信贷损失变动按年大幅增加172%，主要与内地商业房地产有关；人寿保险业务投资组合负面市况变动调整达31亿港元，股东应得溢利按年下跌27%][16] - [撇除人寿保险业务投资组合影响，扣除预期信贷损失变动前之营业收入净额按年增长12%][16] - [2022年下半年业绩较上半年明显改善，存款结余上升2%，净利息收入上升35%，扣除预期信贷损失变动前之营业收入净额上升27%，净利息收益率上升48个基点至2.00%，成本效益比率下降9.7个百分点至39.2%][16] - [2022年全年每股派息4.10港元，派息金额为股东应得溢利的77%][17] - [净利息收入上升22%，为289.81亿港元，净利息收益率改善28个基点，为1.77%，去年下半年净利息收入较上半年增加35%][23] - [扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前营业收入净额增加2%，为339.72亿港元，去年下半年扣除预期信贷损失变动前营业收入净额上升27%][23] - [营业支出按年增加5%，为147.78亿港元，预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨按年上升48.19亿港元，为76.26亿港元，2022年12月31日总减值贷款对总客户贷款比率为2.56%][24] - [除税前溢利按年下跌30%，为114.39亿港元，股东应得溢利下跌27%，为101.65亿港元，每股盈利下跌29%，为每股4.95港元，下半年股东应得溢利较上半年显著上升16%][24] - [总客户贷款按年减少600亿港元，即6%，客户存款较2021年底上升500亿港元，即4%][24][25] - [客户贷款（已扣除预期信贷损失准备）减少660亿港元，即7%，为9310亿港元；客户存款较2021年底增加500亿港元，即4%，为13890亿港元][27] - [2022年扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值拨备前营业收入净额339.72亿港元，增加2%][40][41] - [2022年净利息收入增加22%，非利息收入下跌47%，营业支出增加5%][41] - [2022年预期信贷损失变动增加48.19亿港元，为76.26亿港元，营业溢利减少29%，为115.57亿港元][41] - [2022年除税前溢利下跌30%，为114.39亿港元，股东应得溢利下跌27%，为101.65亿港元][41] - [2022年净利息收益率扩阔28个基点，为1.77%，净息差上升17个基点，为1.59%][42] - [2022年来自无利息成本资金之收益增加11个基点，为0.18%][42] - [2022年净利息收入为300.85亿港元，2021年为247.15亿港元，净息差为1.70%，2021年为1.52%，净利息收益率为1.89%，2021年为1.59%][45] - [2022年净服务费用收入下跌15.08亿港元，即23%，为50.69亿港元，零售投资基金服务费收入下跌41%，股票经纪及相关服务收入下跌30%，信用卡服务费收入下降3%，信贷融通服务费收入下降32%，进出口服务费收入下跌16%，保险业务服务费收入下降4%，账户服务及汇款服务费收入分别增加8%及4%][45] - [2022年以公允价值计入收益表的金融工具收入/（亏损）净额亏损4.29亿港元，2021年收益43.46亿港元，保险业务资产及负债收入/（亏损）净额亏损20.49亿港元，2021年收益26.10亿港元，净交易收入及指定以公允价值计入收益表的金融工具收入净额减少1.28亿港元，即7%，为16.11亿港元][46] - [2022年预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨增加48.19亿港元，即172%，为76.26亿港元][47] - [2022年第1及第2阶段未减值信贷风险的预期信贷损失变动净提拨12.82亿港元，2021年为10.65亿港元，财富管理及个人银行业务于第1及第2阶段的预期信贷损失录得净回拨300万港元，2021年为1.79亿港元，商业银行业务及环球银行业务于2022年第1及第2阶段预期信贷损失共增加3800万港元，为12.80亿港元][48] - [2022年第3阶段预期信贷损失变动以及已减值信贷风险较2021年增加46.02亿港元，为63.44亿港元，财富管理及个人银行业务2022年净提拨为5亿港元，商业银行业务及环球银行业务预期信贷损失提拨增加45.95亿港元，为58.44亿港元，主要与内地商业房地产行业组合有关][48] - [总减值贷款较2021年底增加138亿港元，达242亿港元，2022年12月31日总减值贷款对总客户贷款比率为2.56%，高于2022年6月30日的1.92%和2021年12月31日的1.04%][49] - [保费收入净额增加64.68亿港元，即46%，达205.51亿港元；“已付保险索偿及利益净额及保单持有人负债变动”增加28.76亿港元，即18%，为192.26亿港元][49] - [其他营业收入/（亏损）录得亏损12.74亿港元，2021年则录得溢利3.22亿港元，主要因长期保险业务之有效保单现值变动所致][49] - [营业支出增加6.44亿港元，即5%，为147.78亿港元，成本效益比率增加0.9个百分点至43.5%][50] - [人事费用增加2%，折旧减少4%，无形资产摊销增加49%，业务及行政支出增加7%][50] - [物业重估净增值/（亏损）录得净亏损1.08亿港元，2021年则录得净增值8200万港元；应占联营公司之溢利录得净亏损1000万港元，2021年则录得净增值7200万港元][50] - [2022年12月31日香港及其他地方全职员工人数为7101人，中国内地为1607人，较2021年有所减少][51] - [2022年下半年扣除预期信贷损失变动前的营业收入净额增加40.84亿港元，即27%，为190.28亿港元，由净利息收入增长35%带动，部分被非利息收入下跌7%抵销][56] - [2022年下半年营业溢利增加4.91亿港元，即9%；股东应得溢利增加7.57亿港元，即16%][56] - [净利息收入上升42.69亿港元，即35%，净利息收益率上升48个基点，为2.00%，但存款组合变化对存款息差有下行压力][56] - [非利息收入减少1.85亿港元，即7%，主要因收费业务客户活动减少，部分被信用卡服务费收入增长抵销][56] - [营业支出增加1.52亿港元，即2%，成本效益比率改善9.7个百分点至39.2%，收入增长高于营业支出增长][56] - [2022年下半年预期信贷损失提拨总额增加34.34亿港元，为55.30亿港元，第3阶段预期信贷损失提拨增加5.62亿港元，为34.53亿港元][57] - [总资产18940亿港元，较2021年底增加740亿港元，即4%][66] - [客户贷款（已扣除预期信贷损失准备）9310亿港元，减少660亿港元，即7%，金融投资6230亿港元，增长1220亿港元，即24%][66] - [客户存款13890亿港元，较2021年底增加500亿港元，即4%，贷款对存款比率由2021年底的74.5%降至2022年底的67.1%][69] - [平均总资产回报率为0.5%，较2021年的0.8%下降][67] - [平均普通股股东权益回报率为5.5%，较2021年的7.7%下降][70] - [2022年底股东权益为港币1840亿元，与2021年底大致持平][71] - [保留溢利增加港币26亿元，即2%，反映年内分派股息后的累积溢利][71] - [以公平价值计入其他全面收益储备之金融资产减少港币8亿元，即30%，反映金融资产投资公平价值变动][71] - [其他储备减少港币13亿元，即70%，主要因人民币贬值导致外汇储备减少][71] - [现金流量对冲储备录得负储备港币8亿元，2021年底为正储备港币4600万元，反映对冲衍生工具利率变动][71] 业务布局与客户服务 - [公司服务超过350万名客户，在香港有超260个服务网点，在内地近20个主要城市设有网点，亦于澳门、新加坡设有分行，台北设有代表处][3] - [预计到2027年，大湾区的本地生产总值将达2.8万亿美元，较2021年增长近1万亿美元，公司已为把握大湾区机遇做好准备][10] - [香港目标客户群数目录得双位增长][16] 业务创新与发展 - [公司成为盈富基金经理人，是香港领先的ETF经理人，也是首批四隻「ETF通」南向合资格ETF其中两隻的经理人][12][17] - [公司是金融科技发展积极倡导者，是内地首间为企业客户提供数字人民币服务外资银行，参与多项数码港元试点计划][17] - [公司率先在香港推出手机入票服务和美股挂钩投资服务][17] - [新批出企业客户绿色及可持续发展表现挂钩贷款金额按年大幅增长，为个人客户推出多种绿色金融产品及首隻获证监认可并投资于恒生指数成份股之ESG ETF][17] - [公司建立新基础设施，开设跨境财富管理中心和以ESG为服务概念的商务理财中心][17] - [2022年成功推出超460项数码创新服务及功能提升][30] - [使用流动理财服务的每月活跃客户数目按年上升11%，线上进行的存款、外汇及贷款交易总数按年增加98%][30] - [公司推出香港银行业界首位虚拟KOL Hazel，发行首枚NFT][31] - [公司与多家商业伙伴达成策略合作，开发元宇宙虚拟式体验，支持香港央行数字货币发展][31] 各业务板块表现 - [财富管理及个人银行业务目标客户群数目按年增长16%，客户贷款上升2%，客户存款增长6%，活跃用户数目增加11%，数码渠道存贷交易数目上升98%][18] - [保费收入净额按年增加44%，数码保单销售数目增加135%，恒生Olive健康管理应用程式活跃用户人数增长29%，固定收益产品销售额按年增加291%，外汇产品使用客户数目增长166%][19] - [商业银行新客户数目按年增加38%，金融机构客户上升74%，大型企业客户存款增幅5%][20] - [环球资本市场非利息收入增长31%，外汇及期权交易收入增长一倍，保本投资存款业务销售额增长达11倍][21] - [恒生中国总营业收入上升4%，环球资本市场业务收入增加39%，除税前溢利上升63%，大湾区产品销售收入按年接近一倍，私人消费贷款组合结余增长一倍，营业溢利下跌77%，扣除预期信贷损失变动前营业溢利按年上升9%][22] - [财富管理及个人银行业务扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前的营业收入净额按年减少1%，为182.87亿港元；营业溢利下跌9%，为87.07亿港元；除税前溢利下跌10%，为86.97亿港元][28] - [客户存款按年增长6%，总客户贷款增长2%，主要客户群（高端客户与新晋富裕客户）按年增长16%][29] - [保费收入净额按年增长44%，数码保单销售数目按年增加135%，资产管理业务按年增长75%][29] - [外汇投资客户数目按年增长166%，固定收益产品销售额按年增长291%][29] - [商业银行扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前营业收入净额增8%至96.25亿港元，营业溢利及除税前溢利均跌81%至7.75亿港元][32] - [环球银行扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前营业收入净额为27.56亿港元，与2021年大致持平，营业溢利及除税前溢利均跌60%至3.80亿港元][34] - [环球资本市场扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前营业收入净额为26.71亿港元，与2021年持平，营业溢利及除税前溢利均升1%至20.24亿港元][35] - [商业银行净利息收入按年升16%，非利息收入按年跌22%；环球银行净利息收入增2%至24.11亿港元，非利息收入跌11%至3.45亿港元；环球资本市场净利息收入跌15%至15.24亿港元，非利息收入增31%至11.47亿港元][32][34][35] - [商业银行2022年下半年扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前营业收入净额较上半年增17%][32] - [商业银行新客户数目按年增38%][33] - [环球银行贸易贷款结余按年增41%至220亿港元，带动相关净利息收入升75%，贸易相关非利息收入增15%][34] - [环球资本市场拓展回购业务组合按年增40%][35]

整体财务业绩 - 2022年上半年扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前之营业收入净额为149.44亿港元，2021年同期为173.26亿港元[2] - 2022年上半年营业溢利为55.33亿港元，2021年同期为102.23亿港元[2] - 2022年上半年除税前溢利为54.39亿港元，2021年同期为102.98亿港元[2] - 2022年上半年本行股东应得之溢利为47.04亿港元，2021年同期为87.67亿港元[2] - 2022年上半年平均普通股股东权益回报率为5.2%，2021年同期为9.9%[2] - 2022年上半年成本效益比率为48.9%，2021年同期为39.0%[2] - 2022年上半年每股盈利为2.31港元，2021年同期为4.44港元[2] - 2022年上半年每股股息为1.40港元，2021年同期为2.20港元[2] - 净利息收入按年上升4%，达123.56亿港元，主要因利率上升和赚取利息之平均资产增加3%[18][24] - 非利息收入下跌52%，扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前之营业收入净额按年减少14%，为149.44亿港元[18] - 营业支出按年增加8%，为73.13亿港元，与2021年下半年比较减少1%[18] - 预期信贷损失净提拨按年上升17.57亿港元，为20.96亿港元[19] - 营业溢利下跌46%，为55.33亿港元；除税前溢利下跌47%，为54.39亿港元；股东应得溢利下跌46%，为47.04亿港元[19][22] - 每股盈利下跌48%，为每股2.31港元[19] - 平均普通股股东权益回报率为5.2%，平均总资产回报率为0.5%，均低于2021年同期[19] - 2022年6月30日，总客户贷款为9920亿港元，较2021年底减少1%；客户存款为13580亿港元，较2021年底上升190亿港元，即1%[20] - 2022年上半年净利息收入为128.23亿港元，2021年同期为123.39亿港元，净息差1.54%与2021年同期持平，净利息收益率1.62%，较2021年同期的1.61%略有上升[26] - 净服务费收入减少10.86亿港元，即29%，为26.23亿港元，多项服务收入有不同程度变化[26] - 以公允价值计入收益表之金融工具收入/（亏损）净额录得亏损10.70亿港元，2021年上半年为收益26.85亿港元[27] - 预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨较2021年上半年增加17.57亿港元，为20.96亿港元[27] - 总减值贷款较2021年底增加85.95亿港元，即82%，为190.24亿港元，2022年6月30日总减值贷款对总客户贷款比率为1.92%[29] - 保费收入净额增加52.10亿港元，即77%，为120.08亿港元，“已付保险索偿及利益净额及保单持有人负债变动”增加42.83亿港元，即52%，为125.90亿港元[29] - 其他营业收入增加11.53亿港元，即285%，为15.58亿港元，主要因长期保险业务之有效保单现值变动[30] - 营业支出增加5.59亿港元，即8%，为73.13亿港元，成本效益比率增加9.9个百分点至48.9%[30][31] - 2022年6月30日全职员工总数为9123人，2021年6月30日为9704人[31] - 2022年上半年物业重估净增值/（亏损）录得5900万港元净亏损，2021年上半年为净增值3900万港元[32] - 财富管理业务收入减少27.05亿港元，即53%，为23.85亿港元[35] - 总投资服务收入减少8.46亿港元，即36%，为15.35亿港元[35] - 保险业务收入下跌18.59亿港元，即69%，为8.50亿港元[36] - 保费收入净额增加52.10亿港元，即77%，为120.08亿港元[36] - 长期保险业务之有效保单现值变动于2022年上半年增加12.04亿港元，为13.35亿港元[37] - 非人寿保险收入及其他收入较2021年上半年减少2300万港元，即15%，为1.35亿港元[38] - 扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前的营业收入净额为149.44亿港元，减少9.12亿港元，即6%[39] - 营业溢利减少4.75亿港元，即8%，股东应得溢利则减少4.89亿港元，即9%[39] - 净利息收入增加4.17亿港元，即3%，净利息收益率改善4个基点至1.52%[39] - 非利息收入减少13.29亿港元，即34%，营业支出减少6700万港元，即1%[41] - 预期信贷损失提拨减少3.72亿港元，即15%，为20.96亿港元；2022年上半年第3阶段预期信贷损失提拨增加18.34亿港元[42] - 2022年上半年物业重估净亏损5900万港元，2021年下半年为净增值4300万港元；应占联营公司亏损3500万港元，2021年下半年为溢利3600万港元[43] - 2022年上半年各业务除税前溢利合计54.39亿港元，财富管理及个人银行业务除税前溢利下跌55%，为25.21亿港元[44] - 扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前之营业收入净额下跌25.17亿港元，85%跌幅因寿险产品受金融市场变动及利率上升影响[45] 业务发展情况 - 所有业务净利息收入均增长，目标客户数目增加，特别是年轻、新晋富裕及企业客户[10] - 香港新批出企业绿色贷款及可持续发展表现挂钩贷款金额同比增加超一倍[11] - 受市场走势和利率上升影响，保险业务收入显著下跌，扣除预期信贷损失前营业溢利下跌28%，股东应得溢利下跌46%[11] - 财富管理及个人银行业务中，ESG财富管理产品销售按年上升3%，ESG基金管理资产规模上升59%，保费收入净额增加78%，数码保单销售数目按年增加241%，恒生Olive应用程式活跃用户人数按年增长127%[13] - 财富管理业务收入按年下跌26.33亿港元，即57%，其中21.27亿港元，即81%跌幅来自人寿保险业务[14] - 新造个人贷款提取金额增长32%，主要由税务贷款需求带动[14] - 上半年香港新批出绿色贷款及可持续发展表现挂钩贷款按年增长175%，达170亿港元[15] - 贸易融资按年上升15%，环球资本市场业务除税前溢利按年增长11%[15] - 恒生中国贸易融资业务收入增加32%，贷款组合结余较2021年底上升5%，扣除预期信贷损失前营业收入净额上升7%[17] - 恒生中国营业溢利下跌，因作出预期信贷损失提拨，今年上半年预期信贷损失录得净提拨，去年上半年有净回拨[17] - 保费收入净额增加52.10亿港元，即77%，为120.08亿港元；优越理财客户数目增加18%，优越及优进理财客户数目增加9%，优进理财年轻客户群数目增加12%，存款较2021年底增加2%[46] - 数码保单销售较去年同期增长241%，恒生Olive健康管理应用程式活跃用户人数增加127%，债券及外汇挂钩投资交易量分别增长40%及24%[47] - 2022年上半年推出超230项数码创新服务及功能提升，使用流动理财服务月均用户数上升11%，线上存贷交易总数增加83%[48] - 2月恒生投资管理首只ESG交易所买卖基金上市，6月推出“恒生Green Moments”活动推广系列产品[49] - 商业银行扣除预期信贷损失等前营业收入净额减少4%，为44.40亿港元，营业及除税前溢利均下跌54%，为12.81亿港元[50] - 商业银行净利息收入上升2%，非利息收入下降23%[50] - 环球银行及资本市场业务扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前营业收入净额28.36亿港元，同比增加5%，营业溢利及除税前溢利18.15亿港元，均下跌17%[52] - 环球银行业务扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前营业收入净额13.81亿港元，同比上升1%，营业溢利及除税前溢利6.75亿港元，均下跌41%，但较2021年下半年增加455%[52] - 净利息收入11.77亿港元，同比增长2%，平均贷款结余强劲增长7%，贷款利息收入10.33亿港元，增长8%[52] - 2022年上半年环球银行业务于香港新批出绿色贷款及可持续发展表现挂钩贷款总额达107亿港元，为去年同期四倍[52] - 总存款同比增长9%，非利息收入2.04亿港元，下跌3%，环球资本市场业务扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前营业收入净额14.55亿港元，同比增加8%，营业溢利及除税前溢利11.40亿港元，均上升11%[53] - 净利息收入9.81亿港元，增加12%，非利息收入4.74亿港元，增加2%，销售及交易部门扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前营业收入净额同比强劲增长30%，客户外汇收入增加6%[54] - 香港批出绿色贷款及可持续发展表现挂钩贷款较去年同期增长75%，客户吸纳数目较去年平均上升72%[51] 市场与经济展望 - 预计到2040年，大湾区的本地生产总值将由2021年大约2万亿美元增长至大约5.8万亿美元[5] - 2022年下半年经营环境仍充满挑战，公司会密切留意外围风险[20] - 市场利率上升有助提高净利息收益率，公司期望尽快通关及恢复跨境活动[21] - 公司预期2022年下半年供应链问题及通胀情况不会显著舒缓[63] - 香港2022 - 2024年本地生产总值年均增长率分别为1.1%、3.8%、2.5%，5年平均值2.9%；中国内地分别为4.5%、5.1%、5.0%，5年平均值4.9%[90] - 香港2022 - 2024年失业率年均比率分别为4.4%、3.6%、3.5%，5年平均值3.5%；中国内地分别为3.8%、3.7%、3.7%，5年平均值3.7%[90] - 香港2022 - 2023年房屋价格年均增长率为 - 1.2%、1.2%，2024年为2.5%，5年平均值1.9%；中国内地2022 - 2023年为 - 0.5%、1.3%，2024年为3.5%，5年平均值3.2%[90] - 香港2022 - 2024年通货膨胀率年均增长率分别为2.3%、2.2%、2.2%，5年平均值2.2%；中国内地分别为2.2%、2.3%、2.3%，5年平均值2.4%[90] 风险管理 - 2022年上半年，公司加强多范畴风险管理工作，如加强决策监督、简化非金融风险管理方法等[61] - 公司将地缘政治及宏观经济风险、疫情、气候及银行同业拆借过渡相关风险视作首要及新浮现风险[62] - 公司密切监察商业房地产行业不稳定对中国经济的影响，并采取缓解措施[65] - 疫情及其对全球经济的影响继续影响公司及其客户，公司通过特定措施和支持政府计划支援客户[66] - 公司成功推行业务持续营运计划，维持大部分服务水平协议，但评估疫情影响仍存在不确定因素[67] - 香港金管局2021年12月发布气候风险管理新指引，公司2022上半年进行差距分析并制定行动计划[68] - 公司自2021下半年成立气候风险专责工作小组，采用转型与实际风险问卷识别企业客户气候风险[68] - 公司将气候风险纳入零售信贷风险管理流程，制定指标监控零售和批发贷款组合气候风险[69] - 公司为执行委员会、董事会成员及一、二道防线员工安排气候风险培训[70] - 截至2022年6月底，公司已过渡所有2021年停止发布的银行同业拆息合约，正应对美元LIBOR过渡风险[71] - 2022年至2023年，公司将与客户及投资者合作完成其余停止发布银行同业拆息的有序过渡[72] - 公司正在评估2024年6月后停止加元拆息的影响并将采取适当行动[72] - 2022年上半年公司信贷风险管理的政策与惯例并无重大改变[75] - 公司信贷风险主要来自直接贷款、贸易融资及租赁业务，也有来自若干其他产品，如担保及衍生工具[75] - 未计所持抵押品或其他改善信贷条件，集团信贷风险遍布衍生工具、持作交易用途之资产等多类资产[76] - 按阶段划分金融资产，第1阶段为未减值及信贷风险并无重大增加的金融资产，已确认12个月预期信贷损失；第2阶段为首次确认入账后信贷风险大幅增加，已确认期限内预期信贷损失；第3阶段为具有客观减值证据，被视为违责或信贷已减值，已确认期限内预期信贷损失；购入或衍生的信贷减值已确认期限内预期信贷损失[80] - 公司采用五种经济情境计算2022年6月30日预期信贷损失，包括共识中心情境、共识上行情境、共识下行情境、滞胀情境和额外下行情境二[87] - 共识中心情境特点是2022 - 2023年本地生产总值增长逐渐放缓，失业率维持低水平，通胀2022年达顶峰，2023年底回央行目标水平，概率权重为55%[88][89] - 共识上行情境特点是首两年本地生产总值增长快，与多个主要上行风险议题相符，概率为5%[91] - 共识上行情境中香港本地生产总值增长率12.4%（2023年第一季度），中国内地10.2%（2023年第二季度）[91] - 共识上行情境中香港失业率2.8%（2023年第四季度），中国内地3.5%（2023年第一季度）[91] - 共识上行情境中香港房屋价格增长率7.7%（2023年第二季度），中国内地6.2%

整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前的营业收入净额为149.44亿港元，2021年同期为173.26亿港元[4] - 2022年上半年营业溢利为55.33亿港元，2021年同期为102.23亿港元[4] - 2022年上半年除税前溢利为54.39亿港元，2021年同期为102.98亿港元[4] - 2022年上半年本行股东应得之溢利为47.04亿港元，2021年同期为87.67亿港元[4] - 2022年上半年平均普通股股东权益回报率为5.2%，2021年同期为9.9%[5] - 2022年上半年成本效益比率为48.9%，2021年同期为39.0%[5] - 2022年6月30日股东权益为1824.96亿港元，2021年12月31日为1843.32亿港元[5] - 2022年6月30日总资本比率为17.4%，2021年12月31日为18.9%[5] - 2022年6月30日流动性覆盖比率为228.0%，2021年12月31日为192.7%[5] - 扣除预期信贷损失前的营业溢利下跌28%，股东应得溢利下跌46%[13] - 净利息收入为123.56亿港元，按年上升4%，赚取利息之平均资产增加3% [19] - 扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前之营业收入净额为149.44亿港元，按年减少14%，非利息收入下跌52% [19] - 营业支出为73.13亿港元，按年增加8%，与2021年下半年比较减少1% [19] - 成本效益比率上升至48.9% [19] - 预期信贷损失净提拨为20.96亿港元，按年上升17.57亿港元 [20] - 总减值贷款对总客户贷款之比率为1.92%，去年底为1.04% [20] - 营业溢利为55.33亿港元，下跌46%；除税前溢利为54.39亿港元，下跌47%；股东应得溢利为47.04亿港元，下跌46%；每股盈利为2.31港元，下跌48% [20] - 平均普通股股东权益回报率为5.2%，2021年同期为9.9%；平均总资产回报率为0.5%，去年同期为1.0% [20] - 总客户贷款为9920亿港元，较2021年底减少1%；客户存款为13580亿港元，较2021年底上升1% [22] - 2022年上半年净服务收入减少10.86亿港元，即29%，为26.23亿港元[29] - 以公允价值计入收益表的金融工具收入/（亏损）净额录得亏损10.70亿港元，2021年上半年则录得收益26.85亿港元[29] - 以公允价值计入收益表的保险业务资产与负债收入/（支出）净额录得亏损19.09亿港元，2021年上半年则录得收益18.21亿港元[30] - 净交易收入及指定以公允价值计入收益表的金融工具收入净额共减少3800万港元，即4%，为8.26亿港元[30] - 预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨较2021年上半年增加17.57亿港元，为20.96亿港元[30] - 总减值贷款较2021年底增加85.95亿港元，即82%，为190.24亿港元[32] - 保费收入净额增加52.10亿港元，即77%，为120.08亿港元[32] - “已付保险索偿及利益净额及保单持有人负债变动”增加42.83亿港元，即52%，为125.90亿港元[32] - 其他营业收入增加11.53亿港元，即285%，为15.58亿港元[33] - 营业支出增加5.59亿港元，即8%，为73.13亿港元[33] - 2022年6月30日内地全职员工数为9123人，较2021年6月30日的9704人减少；成本效益比率增加9.9个百分点至48.9%[34] - 2022年上半年物业重估净亏损5900万港元，2021年上半年为净增值3900万港元；应占联营公司亏损3500万港元，2021年上半年为溢利3600万港元[35] - 财富管理业务收入减少27.05亿港元，即53%，为23.85亿港元；总投资服务收入减少8.46亿港元，即36%，为15.35亿港元[37] - 保险业务收入下跌18.59亿港元，即69%，为8.50亿港元；保费收入净额增加52.10亿港元，即77%，为120.08亿港元[38] - 长期保险业务之有效保单现值变动于2022年上半年增加12.04亿港元，为13.35亿港元[39] - 非人寿保险收入及其他收入较2021年上半年减少2300万港元，即15%，为1.35亿港元[40] - 2022年上半年扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值拨备前的营业收入净额为149.44亿港元，减少9.12亿港元，即6%[41] - 营业溢利减少4.75亿港元，即8%；股东应得溢利减少4.89亿港元，即9%[41] - 净利息收入增加4.17亿港元，即3%；净利息收益率改善4个基点至1.52%[41] - 非利息收入减少13.29亿港元，即34%；营业支出减少6700万港元，即1%[42] - 预期信贷损失提拨减少3.72亿港元，即15%，为20.96亿港元；2022年上半年第3阶段预期信贷损失提拨增加18.34亿港元至28.91亿港元[43] - 2022年上半年物业重估净亏损5900万港元，2021年下半年为净增值4300万港元；应占联营公司亏损3500万港元，2021年下半年为溢利3600万港元[44] - 总资产较2021年底增加270亿港元，即1%，为18470亿港元[57] - 金融投资增加510亿港元，即10%，达5510亿港元[58] - 客户存款较2021年底增加190亿港元，即1%，为13580亿港元[59] - 2022年6月30日贷款对存款比率为72.4%，2021年12月31日为74.5%[59][60] - 2022年6月30日客户贷款（已扣除预期信贷损失准备）为9832.18亿港元，2021年12月31日为9973.97亿港元[60] - 2022年6月30日股东权益较2021年底减少20亿港元，即1%，为1820亿港元[60] - 金融资产以公平价值计入其他全面收益储备减少3亿港元，即11%[60] - 其他储备减少7亿港元，即39%[60] - 现金流量对冲储备2022年为负储备5亿港元，2021年底为正储备4600万港元[60] 各业务线数据关键指标变化 - 财富管理业务收入按年下跌26.33亿港元，即57%，其中21.27亿港元，即81%的跌幅来自人寿保险业务[15] - 新造个人贷款提取金额增长32%[15] - 香港新批出的绿色贷款及可持续发展表现挂钩贷款按年增长175%，达170亿港元[16] - 贸易融资按年上升15%，环球资本市场业务除税前溢利按年增长11%[16] - 恒生中国贸易融资业务收入增加32%，贷款组合结余较2021年底上升5%，扣除预期信贷损失前的营业收入净额上升7%[18] - 恒生中国营业溢利下跌，今年上半年预期信贷损失录得净提拨，去年上半年有净回拨[18] - ESG财富管理产品销售按年上升3%，ESG基金管理资产规模上升59%，政府绿色债券申请市场占有率为10%[14] - 保费收入净额增加78%，数码保单销售数目按年增加241%，恒生Olive健康管理应用程式活跃用户人数按年增长127%[14] - 2022年上半年推出超230项数码创新服务及功能提升；使用流动理财服务每月平均用户数目上升11%，线上存款及贷款交易总数增加83%[49] - 2022年6月30日结算半年，财富管理及个人银行业务除税前溢利25.21亿港元，占比46.3%；商业银行业务除税前溢利12.81亿港元，占比23.6%；环球银行及资本市场业务除税前溢利18.15亿港元，占比33.4%；其他业务亏损1.78亿港元，占比 - 3.3%，合计54.39亿港元[46] - 财富管理及个人银行业务扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前营业收入净额减少25%，为73.78亿港元；营业溢利下跌54%，为25.56亿港元；除税前溢利下跌55%，为25.21亿港元[46] - 保费收入净额增长78%；优越理财客户数目增加18%，优越及优进理财客户数目增加9%，优进理财年轻客户群数目增加12%；存款较2021年底增加2%[47] - 数码保单销售较去年同期增长241%；恒生Olive健康管理应用程式活跃用户人数增加127%；债券及外汇挂钩投资交易量分别增长40%及24%[48] - 商业银行业务扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前营业收入净额减少4%，为44.40亿港元；营业溢利及除税前溢利均下跌54%，为12.81亿港元[50] - 净利息收入上升2%，因平均贸易贷款结余增长27%，平均存款结余上升4%；非利息收入下降23%[50] - 2022年2月，恒生投资管理有限公司首只ESG交易所买卖基金于香港交易所上市；6月推出“恒生Green Moments”活动推广系列产品[50] - 香港批出的绿色贷款及可持续发展表现挂钩贷款较去年同期增长75%，2022年上半年总额达107亿港元，为去年同期四倍[52][54] - 最新客户吸纳数目较去年平均上升72%[52] - 环球银行及资本市场业务扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前营业收入净额较去年同期增加5%，为28.36亿港元，营业溢利及除税前溢利均下跌17%，为18.15亿港元[53] - 环球银行业务扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前营业收入净额较去年同期上升1%，为13.81亿港元，营业溢利及除税前溢利均下跌41%，为6.75亿港元，但较2021年下半年增加455%[53] - 净利息收入较去年同期增长2%，为11.77亿港元，平均贷款结余强劲增长7%，贷款利息收入增长8%，为10.33亿港元[54] - 总存款较去年同期增长9%[55] - 非利息收入下跌3%，为2.04亿港元[55] - 环球资本市场业务扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前营业收入净额较去年同期增加8%，为14.55亿港元，营业溢利及除税前溢利均上升11%，为11.40亿港元[55] - 净利息收入增加12%，为9.81亿港元，非利息收入增加2%，为4.74亿港元[56] 宏观经济预测相关 - 预计到2040年，大湾区的本地生产总值将由2021年约2万亿美元增长至约5.8万亿美元[7] - 公司采用五个经济情境计算2022年6月30日的预期信贷损失，包括共识中心情境、共识上行情境、共识下行情境、滞胀情境和额外下行情境二[91] - 共识中心情境下，本地生产总值在2022年及2023年增长将逐渐放缓，失业率维持低水平，通胀于2022年到达顶峰，2023年底回到中央银行目标水平[92] - 2022年第二季度，管理层选择使用额外的滞胀情境，以反映当前供应侧风险[90] - 预期信贷损失的确认及计量涉及重大判断及估计，公司根据经济预测形成多种经济情境，应用于信贷风险模型并概率加权得出估值[89] - 经济前景面临的风险主要受中央银行加息、乌克兰事件、亚洲疫情及其他地缘政治风险影响[91] - 经济预测受目前环境高度不确定性所限，管理层作出判断及估算时格外审慎[89] - 计算预期信贷损失的情境与集团首要及新浮现风险一致，额外情境符合已识别风险[90] - 中心情境确定的概率权重为55%，反映香港及中国内地市场经济预测中的不明朗程度[93] - 中心情境下，香港2022 - 2024年本地生产总值年均增长率分别为1.1%、3.8%、2.5%，5年平均值为2.9%；中国内地分别为4.5%、5.1%、5.0%，5年平均值为4.9%[94] - 中心情境下，香港2022 - 2024年失业率年均比率分别为4.4%、3.6%、3.5%，5年平均值为3.5%；中国内地分别为3.8%、3.7%、3.7%，5年平均值为3.7%[94] - 中心情境下，香港2022 - 2024年房屋价格年均增长率分别为 - 1.2%、1.2%、2.5%，5年平均值为1.9%；中国内地分别为 - 0.5%、1.3%、3.5%，5年平均值为3.2%[94] - 中心情境下，香港2022 - 2024年通货膨胀率年均增长率分别为2.3%、2.2%、2.2%，5年平均值为2.2%；中国内地分别为2.2%、2.3%、2.3%，5年平均值为2.4%[94] - 上行情境最佳结果概率为5%，香港2023年第一季度本地生产总值增长率为12.4%，中国内地2023年第二季度为10.2%[95] - 下行情境香港概率为20%，中国内地为30%，香港2023年第四季度本地生产总值增长率为 - 2.9%，中国内地2023年第一季度为1.3%[98] - 下行情境香港2022年第四季度失业率为5.4%，中国内地2023年第一季度为4.2%[98] - 滞胀

公司客户与网点情况 - 公司服务超350万名客户，在香港超280个服务网点，在内地近20个主要城市设网点[5] 公司财务关键指标变化 - 2021年本行股东应得之溢利为139.6亿港元，2020年为166.87亿港元[6] - 2021年除税前溢利为163.85亿港元，2020年为194.14亿港元[6] - 2021年营业溢利为162.31亿港元，2020年为201.25亿港元[6] - 2021年平均普通股股东权益回报率为7.7%，2020年为9.6%[6] - 2021年成本效益比率为42.6%，2020年为36.6%[6] - 2021年每股盈利为6.93港元，2020年为8.36港元[6] - 2021年每股股息为5.10港元，2020年为5.50港元[6] - 2021年普通股权一级资本比率为15.9%，2020年为16.8%[6] - 2021年流动性覆盖比率为192.7%，2020年为230.4%[6] - 2021年股东应得溢利为港币139.60亿元，全年每股派息合共港币5.10元，第四次中期股息每股港币1.80元[15] - 2021年公司股东应得溢利下跌16%，为港币139.60亿元[26] - 非利息收入按年增长2%，为93.60亿港元[30] - 赚取利息的平均资产上升2.7%，净利息收入减少11%，为238.22亿港元，净利息收益率下跌24个基点，为1.49%[30] - 扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前之营业收入净额为331.82亿港元，较2020年减少8%[32] - 平均普通股股东权益回报率为7.7%，2020年为9.6%；平均总资产回报率为0.8%，2020年为1.0%[32] - 营业支出为141.34亿港元，较2020年增加7%，成本效益比率增加至42.6%[32] - 预期信贷损失变动为28.07亿港元，较2020年轻微增加3%[32] - 营业溢利为162.31亿港元，较2020年下跌19%；扣除预期信贷损失变动前之营业溢利为190.38亿港元，下跌17%[32] - 物业重估录得8200万港元净增值，2020年同期有6.36亿港元净亏损[32] - 除税前溢利为163.85亿港元，较2020年下跌16%；股东应得溢利为139.60亿港元，下跌16%；每股盈利为6.93港元，下跌17%[32] - 总客户贷款为10040亿港元，较2020年底上升6%；客户存款为13390亿港元，较2020年底上升350亿港元，即3%[32] - 2021年底，普通股权益一级资本比率为15.9%，一级资本比率为17.5%，总资本比率为18.9%，流动性覆盖比率为192.7%[32] - 2021年扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值拨备前之营业收入净额为331.82亿港元，减少8%；营业支出为141.34亿港元，增加7%；营业溢利为162.31亿港元，减少19%；除税前溢利为163.85亿港元，减少16%；本行股东应得溢利为139.60亿港元，减少16%；每股盈利为6.93港元，2020年为8.36港元[69][70] - 净利息收入减少30.84亿港元，即11%，为238.22亿港元；净利息收益率减少24个基点，为1.49%；净息差下跌17个基点至1.42%；来自无利息成本资金之收益减少7个基点至0.07%[70][74] - 赚取利息之平均资产增加420亿港元，即3%，为15950亿港元[74] - 净服务费用收入增加2.10亿港元，即3%，为65.77亿港元；来自零售投资基金的收入增加19%；信用卡服务费收入增加13%；信贷融通服务费收入上升14%；贸易相关服务费收入增加14%；其他服务费收入增加20%；证券经纪及相关服务费收入下跌5%；保险业务、汇款及账户服务的服务费收入分别下跌15%、7%及5%[76] - 以公允价值计入收益表之金融工具收入/（亏损）净额增加10.26亿港元，即31%，为43.46亿港元[77] - 以公允价值计入收益表之保险业务资产与负债收入净额增加17.87亿港元，即217%，为26.10亿港元[78] - 净交易收入及来自指定以公允价值计入收益表之金融工具收入净额共减少7.64亿港元，即31%，为17.39亿港元[78] - 预期信贷损失变动及其他信贷减值拨备增加6900万港元，即3%，为28.07亿港元[70][78] - 非利息收入增加2%，为93.60亿港元[70] - 投资物业重估2021年录得增值，2020年则录得亏损[70] - 2021年同业及客户贷款为28.44亿港元，2020年为26.08亿港元[79] - 2021年第1及第2阶段未减值信贷风险预期信贷损失提拨为10.65亿港元，较2020年增加5.22亿港元[80] - 2021年第3阶段预期信贷损失变动及购入或衍生的信贷减值风险为17.42亿港元，较2020年减少4.53亿港元[80] - 2021年底总减值贷款为104.29亿港元，较2020年底增加47.05亿港元，增幅82%[81] - 2021年12月31日，预期信贷损失对总客户贷款比率为0.69%，2020年12月31日为0.55%；总减值贷款对总客户贷款比率为1.04%，2020年12月31日为0.60%[82] - 保费收入净额减少8%，保费收入总额增加5%[83] - 已付保险索偿及利益净额及保单持有人负债变动减少10%[84] - 长期保险业务之有效保单现值变动使其他营业收入减少86%[85] - 2021年营业支出为141.34亿港元，较2020年增加9.29亿港元，增幅7%[85] - 2021年物业重估净增值8200万港元，2020年净亏损6.36亿港元；应占联营公司溢利7200万港元，2020年亏损7500万港元[88] - 财富管理业务收入增加7.30亿港元，即9%，达89.53亿港元[90] - 总投资服务收入增加7000万港元，即2%，为40.18亿港元[90] - 保险业务收入增加6.60亿港元，即15%，达49.35亿港元[91] - 人寿保险业务净利息收入增加2.07亿港元，即5%，为42.73亿港元[91] - 人寿保险组合投资回报增加21.55亿港元，即298%，为28.79亿港元[91] - 保费收入净额减少8%，保费收入总额增加5%[92] - 已付保险索偿及利益净额及保单持有人负债变动减少10%[93] - 非人寿保险收入增加3300万港元，即13%[93] - 扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值拨备前营业收入净额减少14.70亿港元，即8%[95] - 营业溢利减少42.15亿港元，即41%[95] - 预期信贷损失提拨增加21.29亿港元，下半年第1及第2阶段净提拨14.11亿港元，上半年净回拨3.46亿港元，第3阶段较上半年增加3.72亿港元至10.57亿港元[96] - 2021年财富管理及个人银行业务、商业银行、环球银行及资本市场业务、其他业务除税前溢利分别为96.82亿、41.47亿、29.65亿、-4.09亿港元，占比分别为59.1%、25.3%、18.1%、-2.5%；2020年分别为105.22亿、50.55亿、49.70亿、-11.33亿港元，占比分别为54.2%、26.0%、25.6%、-5.8%[97] - 期末存款结余与2020年底大致相同，贷款按年增长6%，净利息收入下跌11%至130.13亿港元[98] - 非利息收入增加8%至54.93亿港元，财富管理业务收入上升11%，平均每月使用流动理财服务用户数按年上升12%，个人流动理财服务应用程式登入次数增长26%，线上交易总数目增加44%[99] - 总投资服务收入按年增4%，保险收入增加17%，“恒生Olive健康管理”应用程式2021年用户步行数超24亿步[101] - 集团总资产较2020年底增加600亿港元，即3%，达18200亿港元[111] - 库存现金及中央银行之结存增加60亿港元，即51%，为170亿港元[111] - 持作交易用途的资产增加100亿港元，即28%，为470亿港元[111] - 客户贷款（已扣除预期信贷损失准备）增加530亿港元，即6%，为9970亿港元[112] - 金融投资减少540亿港元，即10%，为5000亿港元[112] - 客户存款较2020年底增加350亿港元，即3%，为13390亿港元[115] - 2021年12月31日贷款对存款比率为74.5%，2020年12月31日为72.4%[115] - 股东权益较2020年底增加10亿港元，即1%，为1840亿港元[117] - 保留溢利增加30亿港元，即2%[117] - 金融资产以公平价值计入其他全面收益储备减少20亿港元，即45%[117] 大湾区市场情况 - 预计到2030年，大湾区的国内生产总值将在2020年基础上增长超一倍，达到46000亿美元[16] - 大湾区人口超过7200万[16] 公司业务发展策略 - 公司推动绿色及可持续相关融资业务增长策略取得良好进展[12][14] - 公司将金融科技作为主要投资重点，提升数码服务能力[14] - 公司目标是成为大湾区首选的银行及金融服务伙伴[16] - 公司会扩展可持续融资及ESG投资等范畴，推动“新经济”发展[16] - 公司目标于2030年或之前实现碳中和[17] 公司人事变动 - 9月施颖茵接任公司执行董事兼行政总裁[18] - 关颖娴服务公司27载后退休，李桦伦2月起出任财富管理及个人银行业务主管，王冬胜于9月退任非执行董事，由廖宜建接替[19] 公司员工关怀与培训 - 公司超一半员工受惠于弹性上班工作安排，可每周于银行办公室以外地点遥距工作一至两天[15] - 公司重视员工身心健康，提供多种身体锻炼、放松及休闲的网上学习及资源[15] - 公司今年将为所有员工提供数据分析及应用培训[21] 公司2021年业务整体情况 - 2021年公司资产负债表稳健增长、非利息收入稳步增加，按揭、贸易融资及绿色贷款组合有良好增长势头，数码服务发展迅速[23][25] - 2021年下半年公司面临更多挑战，变种病毒Omicron影响投资及商业气氛，拖累经济复苏[25] - 因内地商业房地产行业风险，公司对预期信贷损失作出显著调整[26] 财富管理及个人银行业务数据 - 2021年财富管理及个人银行业务的财富管理业务收入按年增长11%[27] - 财富管理及个人银行业务扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前营业收入净额按年减6%，为185.06亿港元，营业溢利跌9%，为96.10亿港元，除税前溢利减8%，为96.82亿港元[44] - 财富管理及个人银行业务贷款按年增6%，净利息收入下跌11%，为130.13亿港元[44] - 财富管理业务收入增长11%，整体非利息收入增加8%，为54.93亿港元[45] - 个人流动理财服务应用程式用户数目按年增加12%，用户登入次数增长26%，线上交易总数目增加44%[45] - 总投资服务收入增长4%[49] - 保险收入增加17%，2021年底Olive应用程式用户步行数目超24亿步[50] - 香港一手及二手市场新造按揭贷款按年增长34%，按揭贷款结余增长7%[50] - 信用卡消费额按年增加10%[50] - 优卓理财客户数目按年增加23%，优越及优进理财客户数目增长12%[51] - 财富管理及个人银行业务扣除预期信贷损失变动前营业收入净额按年减少6%至185.06亿港元，营业溢利下跌9%至96.10亿港元，除税前溢利减少8%至96.82亿港元[97] - 期末存款结余与2020年底大致相同，贷款按年增长6%，净利息收入下跌11%至130.13亿港元[98] - 非利息收入增加8%至54.93亿港元，财富管理业务收入上升11%，平均每月使用流动理财服务用户数按年上升12%，个人流动理财服务应用程式登入次数增长26%，线上交易总数目增加44%[99] - 总投资服务收入按年增4%，保险收入增加17%，“恒生Olive健康管理”应用程式2021年用户步行数超24亿步[101] - 香港新造按揭贷款按年显著增长34%，按揭贷款结余增长7%，信用卡消费额按年增加10%[102] - 优卓理财客户数目按年增加23%，优越及优进理财客户数目增加12%[103] 商业银行业务数据 - 商业银行业务的贸易融资贷款增加41%，整体贷款增加2%，客户存款上升8%，信贷融通服务费增长10%[29] - 商业银行业务扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前之营业收入净额按年减少12%

整体财务数据关键指标变化 - 2021年扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前之营业收入净额为331.82亿港元，较2020年的360.68亿港元减少8%[5] - 2021年营业溢利为162.31亿港元，较2020年的201.25亿港元减少19%[5] - 2021年本行股东应得之溢利为139.60亿港元，较2020年的166.87亿港元减少16%[5] - 2021年平均普通股股东权益回报率为7.7%，2020年为9.6%[5] - 2021年成本效益比率为42.6%，2020年为36.6%[5] - 2021年每股盈利为6.93港元，较2020年的8.36港元减少17%[5] - 2021年每股股息为5.10港元，较2020年的5.50港元减少7%[5] - 截至2021年12月31日，股东权益为1843.32亿港元，较2020年的1831亿港元增长1%[5] - 截至2021年12月31日，总资产为18201.85亿港元，较2020年的17597.87亿港元增长3%[5] - 2021年普通股权益一级资本比率为15.9%，2020年为16.8%[5] - 2021年公司股东应得溢利下跌16%，为港币139.60亿元[26] - 公司非利息收入按年增长2%，为93.60亿港元；净利息收入减少11%，为238.22亿港元；净利息收益率下跌24个基点，为1.49%[33] - 扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前的营业收入净额较2020年减少8%，为331.82亿港元[33] - 营业支出增加7%，为141.34亿港元，成本效益比率增至42.6%[33] - 预期信贷损失变动轻微增加3%，为28.07亿港元；营业溢利下跌19%，为162.31亿港元[34] - 除税前溢利下跌16%，为163.85亿港元，股东应得溢利下跌16%，为139.60亿港元，每股盈利下跌17%，为每股6.93港元[34] - 2021年底，公司普通股权益一级资本比率为15.9%，一级资本比率为17.5%，总资本比率为18.9%，流动性覆盖比率为192.7%[35] - 总客户贷款为10040亿港元，较2020年底上升6%；客户存款较2020年底上升350亿港元，即3%，为13390亿港元[35] - 2021年扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前营业收入净额为331.82亿港元，减少8%，净利息收入下跌11%，非利息收入增加2%为93.60亿港元[59] - 2021年营业支出较2020年增加7%，预期信贷损失增加3%为28.07亿港元，营业溢利减少19%为162.31亿港元[59] - 2021年除税前溢利及股东应得溢利均减少16%，分别为163.85亿港元及139.60亿港元[59] - 2021年净利息收入减少30.84亿港元，即11%，为238.22亿港元，赚取利息的平均资产增加420亿港元，即3%，为15,950亿港元[61] - 2021年净利息收益率减少24个基点，为1.49%，净息差下跌17个基点至1.42%，来自无利息成本资金的收益减少7个基点至0.07%[61] - 净服务费收入增加2.10亿港元，即3%，达65.77亿港元；零售投资基金收入增加19%，信用卡服务费收入增加13%，信贷融通服务费收入上升14%，贸易相关服务费收入增加14%，其他服务费收入增加20%；证券经纪及相关服务费收入下跌5%，保险业务、汇款及账户服务的服务费收入分别下跌15%、7%及5%[63] - 以公允价值计入收益表之金融工具收入／（亏损）净额增加10.26亿港元，即31%，为43.46亿港元[64] - 以公允价值计入收益表之保险业务资产与负债收入净额增加17.87亿港元，即217%，为26.10亿港元[64] - 净交易收入及来自指定以公允价值计入收益表之金融工具收入净额共减少7.64亿港元，即31%，为17.39亿港元[64] - 预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨增加6900万港元，即3%，为28.07亿港元[65] - 总减值贷款较2020年底增加47.05亿港元，即82%，为104.29亿港元；2021年12月31日，总减值贷款对总客户贷款比率为1.04%，2020年12月底为0.60%[68] - 保费收入净额减少8%，保费收入总额增加5%；已付保险索偿及利益净额及保单持有人负债变动减少10%[69] - 长期保险业务之有效保单现值变动有改变，其他营业收入因此减少86%[70] - 营业支出增加9.29亿港元，即7%，为141.34亿港元[70] - 人事费用上升3%，无形资产摊销增加59%，业务及行政支出增加12%，成本效益比率增加6.0个百分点至42.6%[71] - 2021年12月31日香港及其他地方全职员工7708人，内地1688人，总计9396人；2020年12月31日香港及其他地方7925人，内地1703人，总计9628人[72] - 2021年物业重估净增值8200万港元，2020年净亏损6.36亿港元；应占联营公司溢利7200万港元，2020年亏损7500万港元[72] - 扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前营业收入净额158.56亿港元，减少14.70亿港元，即8%[79] - 营业溢利减少42.15亿港元，即41%；股东应得溢利减少35.74亿港元，即41%[79] - 赚取利息的平均资产增加1%，净利息收益率减少3个基点至1.48%[80] - 营业支出增加6.26亿港元，即9%[80] - 预期信贷损失提拨增加21.29亿港元，下半年第1及第2阶段预期信贷损失提拨为14.11亿港元，上半年为3.46亿港元的净回拨，第3阶段较上半年增加3.72亿港元至10.57亿港元[81] - 集团总资产较2020年底增加600亿港元，即3%，达18200亿港元[96] - 库存现金及中央银行之结存增加60亿港元，即51%，为170亿港元[96] - 持作交易用途的资产增加100亿港元，即28%，为470亿港元[96] - 客户贷款增加530亿港元，即6%，为9970亿港元[97] - 金融投资减少540亿港元，即10%，为5000亿港元[97] - 客户存款较2020年底增加350亿港元，即3%，为13390亿港元[100] - 2021年12月31日贷款对存款比率为74.5%，2020年12月31日为72.4%[100] - 股东权益较2020年底增加10亿港元，即1%，为1840亿港元[102] - 保留溢利增加30亿港元，即2%，反映年内分派股息后的累积溢利[102] - 金融资产以公平价值计入其他全面收益储备减少20亿港元，即45%[102] 财富管理及个人银行业务数据关键指标变化 - 财富管理及个人银行业务的财富管理业务收入按年增长11%[27] - 财富管理及个人银行业务的保险业务收入上升17%[28] - 财富管理及个人银行业务的新造按揭贷款按年增长34%[28] - 财富管理及个人银行业务的信用卡消费上升10%[28] - 财富管理及个人银行业务的流动理财服务应用程式用户数目按年上升12%、登入次数增长26%，线上交易总数跃升44%[28] - 财富管理及个人银行业务扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前的营业收入净额按年减少6%，为185.06亿港元；营业溢利下跌9%，为96.10亿港元；除税前溢利减少8%，为96.82亿港元[40] - 财富管理业务收入增长11%，非利息收入增加8%，为54.93亿港元[41] - 个人流动理财服务应用程式用户数目按年增加12%，用户登入次数增长26%，线上交易总数目增加44%[41] - 总投资服务收入增长4%；保险收入增加17%[42][43] - 香港一手及二手市场的新造按揭贷款按年显著增长34%，按揭贷款结余增长7%；信用卡消费额按年增加10%[44] - 优越理财客户数目按年增加23%，优越及优进理财客户数目增长12%[45] - 2021年财富管理业务投资服务收入40.18亿港元，2020年39.48亿港元[73] - 2021年财富管理业务收入89.53亿港元，增加7.30亿港元，即9%；总投资服务收入增加7000万港元，即2%；保险业务收入49.35亿港元，增加6.60亿港元，即15%[75] - 2021年人寿保险业务净利息收入42.73亿港元，增加2.07亿港元，即5%；投资回报28.79亿港元，增加21.55亿港元，即298%[75][76] - 保费收入净额减少8%，保费收入总额增加5%；已付保险索偿及利益净额及保单持有人负债变动减少10%；非人寿保险收入增加3300万港元，即13%[76][77] - 2021年财富管理及个人银行业务除税前溢利为96.82亿港元，占比59.1%[82] - 财富管理及个人银行业务扣除预期信贷损失变动前营业收入净额按年减少6%至185.06亿港元，营业溢利下跌9%至96.10亿港元，除税前溢利减少8%至96.82亿港元[83] - 期末存款结余与2020年底大致相同，贷款按年增长6%，净利息收入下跌11%至130.13亿港元，非利息收入增加8%至54.93亿港元，财富管理业务收入上升11%[83] - 平均每月使用流动理财服务的用户数目按年上升12%，个人流动理财服务应用程式的登入次数增长26%，线上交易总数目增加44%[83] - 保险收入增加17%，香港新造按揭贷款按年显著增长34%，按揭贷款结余增长7%，信用卡消费额按年增加10%[86] - 优卓理财客户数目按年增加23%，优越及优进理财客户数目增长12%[87] 商业银行业务数据关键指标变化 - 商业银行业务的贸易融资贷款增加41%[29] - 商业银行业务的贷款增加2%，客户存款上升8%[29] - 商业银行业务的信贷融通服务费用增长10%[29] - 商业银行业务共批出港币73亿元的绿色贷款，较2020年增加15倍，环球资本市场业务的绿色债券投资组合按年增长83%[29] - 公司为商业客户推出超250项数码创新服务及功能提升，平均每月吸纳客户数较前一年增长超一倍[30] - 商业银行业务扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前之营业收入净额按年减少12%，为89.36亿港元，营业溢利及除税前溢利均下跌18%，为41.47亿港元[46] - 商业银行客户存款录得8%增长，客户贷款增长2%，净利息收入按年下降15%，预期信贷损失及其他信贷准备按年下降25%[46] - 商业银行信贷融通服务费收入增长10%，外汇收入增长9%，贸易服务收入增长3%[46] - 2021年商业银行业务除税前溢利为4147万港元，占比25.3%[82] - 商业银行扣除预期信贷损失变动前营业收入净额为89.36亿港元，按年减少12%，营业溢利及除税前溢利均为41.47亿港元，下跌18%[88] - 存款结余增长8%，净利息收入下跌15%，信贷融通服务费收入增长10%，外汇收入增长9%，贸易服务收入增长3%，整体非利息收入与去年大致相同[88] 环球银行及资本市场业务数据关键指标变化 - 环球银行业务往来及储蓄存款增加21%，贷款结余增长11%，22%交易由分行转往线上渠道[30] - 环球银行及资本市场业务扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前之营业收入净额按年减少11%，为54.26亿港元，营业溢利及除税前溢利均下跌40%，为29.65亿港元[49] - 环球银行业务扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前之营业收入净额按年上升3％，为27.57亿港元，营业溢利及除税前溢利均下跌55%，为9.62亿港元[50] - 环球银行往来及储蓄存款按年增长21%，客户贷款显著增长11%，来自贷款的净利息收入按年下跌3%[51] - 环球银行非利息收入增加24%，为3.88亿港元[52] - 环球资本市场业务扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前之营业收入净额下跌22%，为26.69亿港元，营业溢利及除税前溢利均下跌29%，为20.03亿港元[53] - 环球资本市场净利息收入减少12%，为17.92亿港元，非利息收入下跌36%，为8.77亿港元，企业外汇交易成交额按年增长7%[53] - 2021年环球银行及资本市场业务除税前溢利为2965万港元，占比18.1%[82] - 环球银行及资本市场业务扣除预期信贷损失变动前营业收入净额为54.26亿港元，按年减少11%，营业溢利及除税前溢利均为29.65亿港元，下跌40%[91] - 环球银行业务扣除预期信贷损失变动前营业收入净额为27.57亿港元，按年上升3％，营业溢利及除税前溢利均为9.62亿港元，下跌55%[91] - 往来及储蓄存款强劲增长21%，使用分行柜台服务的