2021 年第一季度报告 公司代码：601038 公司简称：一拖股份 第一拖拉机股份有限公司 2021 年第一季度报告 1 / 20 2021 年第一季度报告 目录 | --- | --- | |-------|----------------| | | | | í | 重要拠示 . | | 二、 | 释义 . | | 三、 | 公司基本情况 . | | 四、 | 重要事项 . | | 五、 | 附录 . | 2 / 20 2021 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人黎晓煜、主管会计工作负责人苏晔及会计机构负责人（会计主管人员）姚卫东保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 释义 在本第一季度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | --- | --- | --- | |------------------------|------ ...

财务数据关键指标变化 - 2020年营业总收入75.82亿元，较2019年增长30.06%[20] - 2020年归属上市公司股东净利润2.80亿元，较2019年增长355.71%[20] - 2020年末归属上市公司股东净资产43.38亿元，较2019年末增长6.59%[20] - 2020年基本每股收益0.2842元/股，较2019年增长355.45%[21] - 2020年加权平均净资产收益率6.66%，较2019年增加5.14个百分点[21] - 2020年第一季度至第四季度营业收入分别为20.77亿、19.98亿、23.20亿、10.86亿元[23] - 2020年非经常性损益合计1.34亿元，2019年为3.13亿元，2018年为0.90亿元[27] - 2020年营业总收入75.82亿元，2019年为58.30亿元，2018年为56.82亿元[31] - 2020年净利润2.81亿元，2019年为1.27亿元，2018年为 - 13.65亿元[31] - 营业收入74.81亿元，同比增长30.40%；营业成本60.20亿元，同比增长25.20%[57] - 销售费用3.58亿元，同比增长17.24%；管理费用3.54亿元，同比下降7.36%[57] - 研发费用3.39亿元，同比下降4.93%；财务费用0.52亿元，同比下降15.36%[57] - 投资收益3.49亿元，同比增长44.11%；公允价值变动收益0.26亿元，同比下降69.18%[57] - 经营活动现金流量净额12.49亿元，同比增长277.58%；投资活动现金流量净额4.80亿元，同比下降59.77%[57] - 公司期间费用共计110,368万元，同比减少254万元，降幅0.23%，其中销售费用同比增17.24%，管理费用同比降7.36%，研发费用同比降4.93%，财务费用同比降15.36%[76] - 经营活动现金流量净额较上年多流入91,805万元，投资活动现金流量净额较上年少流入71,317万元，筹资活动现金流量净额较上年少流出26,958万元[82][83] - 交易性金融资产期末金额1,306,381,357.98元，占总资产10.58%，较上期增33.25%[85] - 应收票据期末金额892,050.97元，占总资产0.01%，较上期降99.75%；应收款项融资期末金额374,916,413.50元，占总资产3.04%[85] - 存货期末金额1,356,265,811.19元，占总资产10.99%，较上期增35.38%[85] - 买入返售金融资产期末金额1,561,721,065.92元，占总资产12.65%，较上期增132.51%[85] - 拆出资金期末金额40,000,000.00元，占总资产0.32%，较上期降42.86%[85] - 短期借款期末金额8.34亿元，占总资产6.76%，较上期降41.23%[88] - 应付票据期末金额15.47亿元，占总资产12.54%，较上期增54.11%[88] - 合同负债期末金额3.99亿元，占总资产3.23%，较上期增124.40%[88] - 租赁负债期末金额1485.08万元，占总资产0.12%，较上期增22965.90%[88] - 2020年每10股派息0.75元，现金分红数额为84,273,395.63元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.08%，该净利润为280,150,740.30元[124] 各条业务线表现 - 公司主营业务包括农业机械业务、动力机械业务和金融业务[36] - 财务公司开展买方信贷和融资租赁业务，风险可控[39] - 2020年农机产品销量增长，但市场存在产品同质化、补贴下调等不确定性[40] - 2020年公司大中型拖拉机产品销量5.36万台，同比增长28.04%，其中100马力以上拖拉机累计销售1.81万台，同比增长46.06%[51] - 2020年公司实现柴油机销售11.64万台，其中外部市场配套销量同比增长17.30%[51] - 报告期内公司主导产品综合毛利率19.53%，同比上升3.34个百分点[52] - 装备制造业营业收入74.81亿元，营业成本60.20亿元，毛利率19.53%，较上年增加3.34个百分点[64] - 农业机械营业收入67.89亿元，营业成本55.79亿元，毛利率17.82%，较上年增加3个百分点[65] - 动力机械营业收入19.06亿元，营业成本16.56亿元，毛利率13.14%，较上年增加2.37个百分点[65] - 拖拉机产品生产量57058台，同比增长33.36%；销售量53607台，同比增长28.04%[69] - 柴油机产品生产量122340台，同比增长43.53%；销售量116401台，同比增长28.97%[69] - 农业机械材料成本487,949元，占比87.46%，较上年同期增28.43%；动力机械材料成本143,715元，占比86.80%，较上年同期增37.80%；其他机械材料成本为0，较上年同期降100.00%[71] - 财务公司期末总资产52.22亿元，净资产8.37亿元，营业收入1.51亿元，净利润2998万元[97] - 国贸公司期末总资产5.34亿元，净资产 -1.26亿元，营业收入2.77亿元，净利润 -1.60亿元[97] - 柴油机公司期末总资产25.74亿元，净资产14.78亿元，营业收入18.76亿元，净利润6756万元[97] - 拖研所公司净利润同比减少1.26亿元，主要因去年同期出售子公司确认投资收益，本期无此事项[103] 管理层讨论和指引 - “十四五”期间公司围绕国家战略，坚持“创新驱动、优化结构、深耕市场、抢占高端”思路发展[109] - 2021年公司将巩固提升主导产品国内市场份额，扩大国内拖拉机市场领先优势[110] - 公司将整合构建技术研发平台，提升拖拉机产品可靠性，保持核心技术领先优势[111] - 公司将优化经营质效，完善全产品链成本管理体系，提高投入产出效率[112] - 公司将落实国企改革方案，深化研发创新体制改革，加强营销队伍建设[112] - 公司将落实风险防范措施，强化风险预警机制，防范各类风险影响[112] - 2021年国内农机购置补贴政策调整，或使拖拉机行业需求增幅降低[115] - 2021年外贸出口不确定性大，公司拓展非洲等海外重点市场困难大[115] - 公司将研判趋势发挥优势，落实国际化规划，巩固提升市场份额[115] - 农业装备行业面临新一轮竞争升级，公司将发挥优势巩固地位[116] - 2020年第四季度以来，钢材、橡胶等大宗材料价格上涨，农机产品终端市场价格难提高，可能影响公司盈利能力[116] - 公司拟加大部分子公司和低效资产处置力度，可能对企业业绩产生不利影响[116] - 2021年公司将巩固拓展脱贫攻坚成果，落实“四个不摘”要求[194] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司采用总部研发中心与子公司、专业厂相结合的两级研发模式[37] - 公司采购模式为集采集购与集采分购相结合[37] - 公司生产模式以批量生产的流水线式进行，农业机械按市场情况安排生产，动力机械按主机厂需求生产[38] - 公司国内市场通过经销商销售，国际市场逐步完善销售网络，动力机械以直销为主[38] - 公司以成为“卓越的农业装备制造服务商”为愿景，核心竞争力不断增强[43] - 公司产品品质领先，坚持“质量零缺陷、标准国际化”理念[43] - 公司拥有国内拖拉机行业最完整核心零部件制造体系，具备关键零部件制造能力[44] - 公司在拖拉机动力换挡和无级变速等技术拥有自主知识产权，多项研发项目按计划推进[44] - 公司完善售后服务平台体系，做出“6小时到位、12小时修复”服务承诺[45] - 公司推进多项改革措施，包括考核激励、研发体制等改革及低效资产处置[53] - 公司以内部控制和全面风险管理为抓手，管控资金、投资等风险领域[54] - 前五名客户销售额47,282万元，占年度销售总额6.32%；前五名供应商采购额102,410万元，占年度采购总额20.1%[74] - 本期研发投入339,036,171.41元，占营业收入比例4.53%，研发人员1,193人，占公司总人数比例15.89%[78] - 中国一拖在公司2020年度非公开发行A股股票的定价基准日前6个月至发行完成后6个月内无减持情况或减持计划[129] - 中国一拖通过公司2020年度非公开发行认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让[130] - 财务公司仅向特定企业成员单位提供金融业务服务，涉及持股比例20%的相关规定[130] - 国机财务有限责任公司不向特定企业成员单位提供金融服务，涉及持股比例20%的相关规定[130] - 境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬285万元，审计年限4年[136] - 内部控制审计会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），费用40万元[137] - 报告期内公司无暂停上市和终止上市的情形[138] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[139] - 报告期内上市公司及其相关人员无处罚及整改情况[140] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人依法诚信经营，无不良诚信状况[141] - 《采购货物协议》预计交易金额上限95,000，实际发生61,710，占同类交易金额比例9.77%[145] - 《销售货物协议》预计交易金额上限37,000，实际发生31,220，占同类交易金额比例4.24%[146] - 《综合服务协议》预计交易金额上限20,000，实际发生18,341，占同类交易金额比例95.11%[146] - 《采购动能协议》预计交易金额上限22,000，实际发生17,469，占同类交易金额比例93.83%[149] - 《房屋租赁协议》预计交易金额上限950，实际发生932，占同类交易金额比例96.58%[149] - 《土地租赁协议》预计交易金额上限1,350，实际发生974，占同类交易金额比例93.47%[149] - 《存款服务协议》预计交易金额上限280,000，实际发生181,783，占同类交易金额比例40.72%[150] - 《贷款服务协议》预计交易金额上限130,000，实际发生95,324，占同类交易金额比例42.31%[150] - 《票据承兑服务协议》预计交易金额上限37,600，实际发生14,229，占同类交易金额比例7.48%[150] - 《票据贴现服务协议》预计交易金额上限30,000，实际发生840，占同类交易金额比例20.01%[153] - 《同业业务协议》预计交易金额上限100,000，实际发生60,000，占同类交易金额比例45.64%[153] - 《房屋租赁协议》预计交易金额上限600，实际发生593，占同类交易金额比例44.02%[154] - 《土地租赁协议》预计交易金额上限290，实际发生179，占同类交易金额比例29.34%[154] - 《公共资源服务协议》预计交易金额上限600，实际发生487，占同类交易金额比例100.00%[154] - 《工艺技术及计量检测服务协议》预计交易金额上限2,000，实际发生176，占同类交易金额比例21.92%[157] - 《委托研发协议》预计交易金额上限4,000，实际发生4,000，占同类交易金额比例100.00%[157] - 《產品檢驗檢測及研發服務協議》2020年預計交易金額上限2600萬元，實際發生2567萬元，佔同類交易金額比例63.04%[158] - 《技術服務協議》2020年預計交易金額上限12500萬元，實際發生7138萬元，佔同類交易金額比例96.28%[162] - 《場地租賃協議》2020年預計交易金額上限663萬元，實際發生663萬元，佔同類交易金額比例55.95%[164] - 《技術許可協議》2020年預計交易金額上限108萬元，實際發生52萬元，佔同類交易金額比例100.00%[164] - 《採購框架協議》2020年預計交易金額上限9000萬元，實際發生2550萬元，佔同類交易金額比例0.35%[164] - 《銷售框架協議》2020年預計交易金額上限26000萬元，實際發生15833萬元，佔同類交易金額比例2.51%[164] - 2020年公司与中国一拖关联交易预计金额上限260万元，实际发生14万元，占同类交易金额比例43.75%[170] - 2020年公司与一拖（洛阳）汇德工装有限公司关联交易实际发生252.55万元，占同类交易金额比例2.44%[170] - 2020年公司关联交易实际发生合计266.55万元[170] - 2020年10月23日，财务公司将对国机重工（洛阳）有限公司本金4800万元、利息4.75万元的债权及相关从权利，以4804.75万元转让给中国国机重工集团有限公司[172] - 公司转让持有的洛阳福赛特环保科技有限公司29.5%股权，账面价值0元，评估价值47.63元，转让

2020 年年度报告 公司代码：601038 公司简称：一拖股份 第一拖拉机股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 220 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 黎晓煜 参加中央党校学习 蔡济波 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黎晓煜、主管会计工作负责人苏晔及会计机构负责人（会计主管人员）姚卫东声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了公司2020年度利润分配预案：以公司目前总股 本1,123,645,275股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.75元（含税），共计派发现 金红利84,273,395.63元，公司本年度不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适 ...

2020 年第三季度报告 公司代码：601038 公司简称：一拖股份 第一拖拉机股份有限公司 2020 年第三季度报告 1 / 26 2020 年第三季度报告 重要提示 . 一、 1 Í 释义 公司基本情况 . =、 重要事项 四、 五、 附录 . 目录 2 / 26 2020 年第三季度报告 一、 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 公司负责人黎晓煜、主管会计工作负责人苏晔及会计机构负责人（会计主管人员）姚卫东保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 本公司第三季度报告未经审计。 3 / 26 2020 年第三季度报告 在本第三季度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司 指 第一拖拉机股份有限公司 本集团 指 本公司及控股子公司 控股子公司 指本公司持有其50%以上股份/股权的公司；通过协议安排实际控 制的公司 | --- | --- | --- | |-------|-------|----------------- ...

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为中国河南省洛阳市建设路154号，邮政编码为471004[11] - 公司网址为http://www.first - tractor.com.cn，电子邮箱为msc0038@ytogroup.com [11] - 董事会秘书于丽娜联系电话为（86 379）64967038，电子邮箱为yulina@ytogroup.com [9] - 证券事务代表卫亚俊联系电话为（86 379）64970213，电子邮箱为weiyajun027@163.com [9] - 公司法定代表人为黎晓煜[8] - 公司A股指经中国证监会批准向境内及合格境外投资者发行、境内证券交易所上市、以人民币标明面值和交易的普通股[4] - 公司H股指经中国证监会批准向境外投资者发行、经联交所批准上市、以人民币标明面值、以港币认购和交易的普通股[5] - 公司大轮拖指100（含）马力以上轮式拖拉机车，中轮拖指25（含） - 100马力轮式拖拉机车[5][6] 财务报告相关声明 - 公司负责人黎晓煜、主管会计工作负责人赵俊芬及会计机构负责人姚卫东声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[2] 股息分配情况 - 公司董事会建议不派发截至2020年6月30日止六个月的中期股息，2019年也无派息[2] - 半年度不进行分配或转增[56] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业总收入41.17亿元，上年同期34.26亿元，同比增长20.16%[15] - 本报告期营业收入40.74亿元，上年同期33.76亿元，同比增长20.68%[15] - 本报告期归属上市公司股东净利润3.23亿元，上年同期0.196亿元，同比增长1548.75%[15] - 本报告期经营活动现金流量净额4.53亿元，上年同期4.39亿元，同比增长3.22%[15] - 本报告期末归属上市公司股东净资产43.90亿元，上年度末40.70亿元，同比增长7.87%[15] - 本报告期末总资产119.55亿元，上年度末116.29亿元，同比增长2.80%[15] - 本报告期基本每股收益0.328元/股，上年同期0.0199元/股，同比增长1548.24%[16] - 非经常性损益项目合计3308.78万元[18] - 截止报告期末，公司资产总额119.55亿元，境外资产2.05亿元，占比1.72%[20] - 2020年上半年公司实现营业总收入41.17亿元，同比增幅20.16%，归属上市公司股东净利润3.23亿元，同比增幅1548.75%[22] - 报告期内公司综合毛利率20.60%，同比上升5.93个百分点[25] - 营业收入为40.74亿元，较上年同期33.76亿元增长20.68%，主要因主导产品销量上升[29] - 营业成本为32.58亿元，较上年同期29.06亿元增长12.10%，整体增长低于营业收入[29] - 投资收益为3.48亿元，较上年同期3866万元增长799.40%，主要受神通公司破产清算影响[29] - 货币资金为10.23亿元，较上年同期17.45亿元减少41.37%，因偿还部分信贷[33] - 买入返售金融资产为10.31亿元，上年同期为0，因财务公司买入返售金融资产增加[33] - 其他流动资产为12.07亿元，较上年同期20.84亿元减少42.11%，因金融产品减少[34] - 应付账款为19.35亿元，较上年同期13.94亿元增长38.87%，因采购量增加[34] - 一年内到期的非流动负债为3.53亿元，较上年同期4595万元增长668.05%，因一年以内到期的长期借款增加[36] - 长期借款为9990万元，较上年同期8.68亿元减少88.49%，因一年以上长期借款减少[36] - 未分配利润为8.53亿元，较上年同期4.88亿元增长74.90%，因本期盈利[36] - 报告期末集团受限货币资金22,928.46万元，含保函保证金225.37万元等[37] - 报告期末集团受限应收票据1,397.17万元，受限固定资产及无形资产原值10,009.81万元、净值6,004.17万元[38] - 本期末资产负债率57.96%，较年初下降0.90个百分点；流动比率1.07，较年初上升0.05；速动比率0.93，较年初上升0.07[39] - 截止报告期末，公司一年内到期银行借款本金161,302.35万元，超一年到期9,990.00万元，固定利率借款本金98,000.00万元[40] - 交易性金融资产期初余额980,392,948.10元，期末余额1,001,316,864.50元，当期变动20,923,916.40元，影响利润39,128,145.30元[43] - 2020年6月30日，公司货币资金为1,023,163,108.94元，较2019年12月31日的1,401,027,992.74元有所减少[110] - 2020年6月30日，公司应收账款为981,876,286.92元，较2019年12月31日的406,586,834.70元大幅增加[110] - 2020年6月30日，公司流动资产合计6,911,834,928.72元，较2019年12月31日的6,415,221,116.11元有所增加[110] - 2020年6月30日公司资产总计119.55亿元，较2019年12月31日的116.29亿元增长2.81%[111] - 2020年6月30日非流动资产合计50.43亿元，较2019年12月31日的52.14亿元下降3.28%[111] - 2020年6月30日流动负债合计64.52亿元，较2019年12月31日的63.08亿元增长2.27%[112] - 2020年6月30日非流动负债合计4.77亿元，较2019年12月31日的5.38亿元下降11.26%[113] - 2020年6月30日负债合计69.29亿元，较2019年12月31日的68.45亿元增长1.23%[113] - 2020年6月30日所有者权益合计50.26亿元，较2019年12月31日的47.84亿元增长5.08%[114] - 2020年6月30日母公司流动资产合计45.48亿元，较2019年12月31日的42.02亿元增长8.22%[115] - 2020年6月30日发放贷款和垫款为9.35亿元，较2019年12月31日的9.60亿元下降2.61%[111] - 2020年6月30日长期应收款为1.94亿元，较2019年12月31日的2.20亿元下降12.00%[111] - 2020年6月30日固定资产为27.05亿元，较2019年12月31日的28.15亿元下降3.92%[111] - 2020年6月30日公司资产总计95.38亿元，较2019年12月31日的92.80亿元增长2.78%[116] - 2020年6月30日非流动资产合计49.90亿元，较2019年12月31日的50.78亿元下降1.72%[116] - 2020年6月30日流动负债合计46.76亿元，较2019年12月31日的47.61亿元下降1.79%[117] - 2020年6月30日非流动负债合计5.09亿元，较2019年12月31日的5.23亿元下降2.61%[118] - 2020年6月30日负债合计51.85亿元，较2019年12月31日的52.84亿元下降1.87%[118] - 2020年6月30日所有者权益合计43.52亿元，较2019年12月31日的39.95亿元增长8.95%[120] - 2020年半年度营业总收入41.17亿元，较2019年半年度的34.26亿元增长20.16%[121] - 2020年半年度营业总成本37.66亿元，较2019年半年度的34.54亿元增长9.03%[121] - 2020年半年度其他收益1129.50万元，较2019年半年度的3878.23万元下降70.90%[121] - 2020年半年度投资收益1664.34万元，较2019年半年度的1858.29万元下降10.43%[121] - 2020年上半年对联营企业和合营企业的投资收益等为345,334.11元，2019年上半年为 - 5,217,213.36元[122] - 2020年上半年资产减值损失为20,821,149.11元，2019年上半年为42,484,063.57元[122] - 2020年上半年信用减值损失为 - 75,014,691.87元，2019年上半年为 - 33,828,164.42元[122] - 2020年上半年利润总额为334,250,679.88元，2019年上半年为35,920,472.60元[122] - 2020年上半年净利润为321,648,966.58元，2019年上半年为9,816,570.16元[123] - 2020年上半年其他综合收益的税后净额为 - 1,840,169.96元，2019年上半年为2,898,768.21元[123] - 2020年上半年综合收益总额为319,808,796.62元，2019年上半年为12,715,338.37元[125] - 2020年上半年基本每股收益为0.3280元/股，2019年上半年为0.0199元/股[125] - 2020年上半年母公司营业收入为3,064,405,616.29元，2019年上半年为2,405,705,595.34元[127] - 2020年上半年母公司投资收益为99,613,344.83元，2019年上半年为5,596,571.57元[127] - 2020年半年度营业利润为365,247,639.90元，2019年半年度为54,503,298.87元[128] - 2020年半年度利润总额为365,809,274.97元，2019年半年度为56,068,619.91元[128] - 2020年半年度净利润为357,153,115.92元，2019年半年度为51,405,511.45元[128] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为3,648,709,783.48元，2019年半年度为2,900,150,439.95元[131] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为3,391,123,317.42元，2019年半年度为3,347,630,236.11元[131] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为2,938,481,431.96元，2019年半年度为2,909,108,039.19元[132] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为452,641,885.46元，2019年半年度为438,522,196.92元[132] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为34,063,995.58元，2019年半年度为472,718,031.51元[133] - 2020年半年度投资活动现金流出小计为218,257,063.34元，2019年半年度为517,255,165.43元[133] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 184,193,067.76元，2019年半年度为 - 44,537,133.92元[133] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计5.6306067147亿元，2019年半年度为5亿元，同比增长12.61%[134] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计11.5606091576亿元，2019年半年度为7.0415644634亿元，同比增长64.18%[134] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.9300024429亿元，2019年半年度为 - 2.0415644634亿元，同比减少190.47%[134] - 2020年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 169.050293万元，2019

公司代码：601038 公司简称：一拖股份 2020 年半年度报告 第一拖拉机股份有限公司 2020 年半年度报告 （更正稿） 1 / 174 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黎晓煜、主管会计工作负责人赵俊芬及会计机构负责人（会计主管人员）姚卫东 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的本公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 详见本报告第四节"经营情况的讨论与分析" 十、 其他 □适用√不适用 2 / 174 2020 年半年度报告 目录 | --- | ...

公司代码：601038 公司简称：一拖股份 2020 年半年度报告 2020 年半年度报告 第一拖拉机股份有限公司 1 / 174 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黎晓煜、主管会计工作负责人赵俊芬及会计机构负责人（会计主管人员）姚卫东 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的本公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 详见本报告第四节"经营情况的讨论与分析" 十、 其他 □适用√不适用 2 / 174 2020 年半年度报告 目录 | --- | --- | ...

财务数据关键指标变化 - 2019年营业总收入为58.30亿元，较2018年增长2.62%[27] - 2019年营业收入为57.37亿元，较2018年增长3.54%[27] - 2019年归属上市公司股东净利润为6147.54万元，2018年为亏损13.00亿元[27] - 2019年末归属上市公司股东净资产为40.70亿元，较2018年末增长1.57%[27] - 2019年末总资产为116.29亿元，较2018年末下降11.50%[27] - 2019年基本每股收益为0.0624元/股，2018年为 -1.3188元/股[28] - 2019年加权平均净资产收益率为1.52%，2018年为 -27.91%[28] - 2019年扣除非经常性损益后基本每股收益为 -0.2549元/股，2018年为 -1.4096元/股[28] - 2019年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为 -6.22%，2018年为 -29.84%[28] - 2019年公司获资产处置收益约2.12亿元推动扭亏为盈[28] - 2019年各季度营业收入分别为21.15亿元、12.61亿元、17.48亿元、6.12亿元[32] - 2019年各季度归属上市公司股东净利润分别为4495.54万元、 - 2534.29万元、5056.43万元、 - 870.14万元[32] - 2019 - 2017年非经常性损益合计分别为3.13亿元、8952.45万元、1.80亿元[35] - 2019 - 2015年营业总收入分别为58.30亿元、56.82亿元、73.58亿元、88.71亿元、96.55亿元[41] - 2019 - 2015年净利润分别为1.27亿元、 - 13.65亿元、3771万元、2.26亿元、1.39亿元[41] - 2019 - 2015年资产总额分别为116.29亿元、131.41亿元、141.03亿元、132.11亿元、132.72亿元[43] - 2019 - 2015年负债总额分别为68.45亿元、84.85亿元、86.64亿元、77.07亿元、78.74亿元[43] - 2019年12月31日可供分派储备为5.29亿元，资本公积－股本溢价为18.52亿元[44] - 2019年我国规模以上农机企业业务总收入2464.67亿元，较2018年下降4.43%[59] - 2019年拖拉机行业大中型拖拉机产品累计销量19.15万台，同比增长7.12%[59] - 2019年公司实现营业总收入58.3亿元，同比增长2.62%[59] - 2019年公司归属上市公司股东净利润为6147.54万元，实现扭亏为盈[59] - 大中型拖拉机销量4.19万台，增幅10.78%，市场占有率提升0.83个百分点[60] - 柴油机产品销售90,252台，外部市场配套销量同比增长15.87%[61] - 财务公司拉动产品收入约11.80亿元，同比增长116.83%[62] - 主导产品综合毛利率同比上升约8.2个百分点，期间费用率同比下降11.5个百分点[65] - 营业收入57.37亿元，同比增长3.54%[68] - 营业成本48.08亿元，同比下降5.69%[68] - 手续费及佣金收入394.08万元，同比增长60.39%[68] - 利息支出3325.27万元，同比增长166.96%[68] - 投资收益2.42亿元，同比增长1165.20%[68] - 公允价值变动收益8568.77万元，同比增长749.99%[68] - 公司实现营业收入573,694万元，较上年同期上升3.54%，营业成本较上年同期减少5.69%，综合毛利率16.19%，同比上升8.2个百分点[71][73] - 利息收入较上年同期减少35.34%，利息支出较上年同期增加166.96%，其他收益较上年同期增加157.28%[71] - 投资收益较上年同期增加22,324万元，公允价值变动收益较上年同期增加749.99%，资产减值损失较上年同期减少9,049万元[71] - 信用减值损失较上年同期减少2,519万元[72] - 农业机械营业收入525,651万元，毛利率14.82%，同比提升7.98个百分点；动力机械营业收入139,095万元，毛利率10.77%，同比提升3.8个百分点；其他机械营业收入377万元，毛利率2.27%，同比减少35.08个百分点[76] - 国内营业收入544,370万元，毛利率16.25%，同比增加9.51个百分点；国外营业收入29,324万元，毛利率15.08%，同比减少1.91个百分点[77] - 拖拉机产品生产量42,785，较上年增加9.70%，销售量41,866，较上年增加10.78%，库存量2,845，较上年增加47.72%[81] - 柴油机产品生产量85,239，较上年增加3.28%，销售量90,252，较上年增加11.99%，库存量9,297，较上年减少35.03%[81] - 装备制造业材料成本484,591万元，占总成本比例84.68%，较上年同期变动1.94%；人工成本32,456万元，占总成本比例5.67%，较上年同期变动 -1.10%；制造费用55,211万元，占总成本比例9.65%，较上年同期变动 -0.84%[81] - 农业机械材料成本379,935万元，占总成本比例84.85%，较上年同期变动1.74%；人工成本25,316万元，占总成本比例5.65%，较上年同期变动 -1.01%；制造费用42,515万元，占总成本比例9.49%，较上年同期变动 -0.73%[82] - 前五名客户销售额43788万元，占年度销售总额7.63%；关联方销售额20064万元，占年度销售总额3.50%[84] - 前五名供应商采购额54795万元，占年度采购总额14.24%；关联方采购额21211万元，占年度采购总额5.51%[84] - 公司期间费用共计110621万元，同比减少60329万元，降幅35.29%[87] - 本期费用化研发投入356609547.39元，研发投入总额占营业收入比例6.22%；研发人员数量1295人，占公司总人数的比例17.02%[89] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期少流出71513万元；投资活动产生的现金流量净额较上年同期多流入173939万元；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出95175万元[89][90] - 拆出资金较上期期末减少65.00%；应收票据较上期期末减少32.75%；预付款项较上期期末增加62.96%[95] - 一年內到期的非流動負債较上期期末增加746.59%；长期借款较上期期末减少83.99%[96] - 资产负债率为58.86%，较年初下降5.78个百分点；流动比率为1.02，较年初下降0.03；速动比率为0.86，较年初上升0.01[96] - 截止报告期末，公司一年内到期的银行借款（本金）人民币204089.72万元，超过一年到期的银行借款（本金）人民币13907.75万元[97] - 销售费用较上年同期减少33.85%；管理费用较上年同期减少49.96%；研发费用较上年同期减少5.76%；财务费用较上年同期减少41.26%[87] - 报告期末受限货币资金28090.75万元，包括保函保证金44.10万元、银行承兑汇票保证金3491.33万元等[100] - 报告期末受限应收票据2738.26万元，受限固定资产及无形资产原值10009.81万元、净值7625.09万元[100] - 衍生金融资产公允价值变动为 -578743.73元，衍生金融负债公允价值变动为2727592.84元，交易性金融资产初始投资成本192479657.41元，公允价值变动83538886.07元，投资收益29657820.99元[103] 各条业务线表现 - 公司主要从事农业机械、动力机械及其零部件产品研发、制造和销售，控股子公司财务公司开展金融服务业务[47] - 公司采用两级研发、集采与分购结合、批量流水线生产模式[48] - 公司国内通过经销商销售，采用现款现货和信用销售，动力机械以直销为主[49] - 大中型拖拉机销量4.19万台，增幅10.78%，市场占有率提升0.83个百分点[60] - 柴油机产品销售90,252台，外部市场配套销量同比增长15.87%[61] - 财务公司拉动产品收入约11.80亿元，同比增长116.83%[62] - 主导产品综合毛利率同比上升约8.2个百分点，期间费用率同比下降11.5个百分点[65] - 农业机械营业收入525,651万元，毛利率14.82%，同比提升7.98个百分点；动力机械营业收入139,095万元，毛利率10.77%，同比提升3.8个百分点；其他机械营业收入377万元，毛利率2.27%，同比减少35.08个百分点[76] 各地区表现 - 公司国内销售网络覆盖中国内地全部31个省、自治区、直辖市[49] - 国内营业收入544,370万元，毛利率16.25%，同比增加9.51个百分点；国外营业收入29,324万元，毛利率15.08%，同比减少1.91个百分点[77] 管理层讨论和指引 - 2020年公司将围绕“智能驱动、协同创新、增加效益”发展，提升竞争力，推进产业升级[123] - 国内拖拉机市场预计仍处深度调整期，需求总量将继续下滑，公司海外经营风险增加[131] - 公司主导产品以拖拉机为主，产品线单一，将加快农机研发应用，开拓海外市场[134] - 原材料价格上涨或高位运行将影响公司盈利，公司将优化采购流程降低风险[135] - 非道路柴油机国四排放升级对公司提出更高要求，公司将加快技术升级[136] - 2020年上半年公司经营面临较大压力，将创新销售和服务模式[136] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2019年度不进行年度利润分配[3] - 3月公司“东方红”品牌在第11届“全国农机用户满意品牌”评选活动中占据多项榜单榜首[7] - 4月公司东方红LX904自动驾驶拖拉机在内蒙古通辽农机合作社批量交付使用[7] - 5月首台装配东方红国IV柴油机的东方红大轮拖实验性投放市场[9] - 9月新中国生产的第一台拖拉机东方红54履带拖拉机入展“伟大历程辉煌成就––70年大型成就展”[9] - 11月公司东方红LR6M系列柴油机在2019中国国际农业机械展览会中获“2019中国农机行业年度产品金奖”[11] - 12月公司东方红－LF2204轮式拖拉机项目获2019年度农业机械科学技术奖一等奖[11] - 12月公司控股子公司洛阳拖拉机研究所有限公司被工业和信息化部认定为“国家级工业设计中心”[11] - 12月公司完成向中国一拖集团有限公司转让所持一拖（新疆）东方红装备机械有限公司100%股权[11] - 公司在2019金港股评选中获“最具社会责任上市公司”奖[11] - 2017年现金分红数额为1786.87万元，占净利润比率为31.62%，2018 - 2019年无现金分红[138] - 2019年公司盈利但不进行利润分配和资本公积金转增，未分配利润用于日常经营[141] - 公司承诺一拖（洛阳）机具有限公司解决同业竞争问题[142] - 中国一拖和国机集团承诺解决与公司的同业竞争问题[142] - 中国一拖承诺控制下属公司在财务公司的存贷规模并保证贷款安全[145] - 执行新租赁准则，2019年1月1日使用权资产累积影响金额为28,882,159.73元，租赁负债累积影响金额为9,945,649.25元，一年内到期的租赁负债累积影响金额为18,936,510.48元[148] - 境内会计师事务所报酬为223万元，审计年限为3年，现聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）[149] - 内部控制审计会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为40万元[149] - 报告期内公司无暂停上市和终止上市的情形[152] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[153] - 报告期内上市公司及其相关人员无处罚及整改情况[154] - 报告期内公司及控股股东、最终控股股东依法诚信经营，无不良诚信状况[155] - 公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会[156] - 2019年与中国一拖的采购货物协议预计交易金额上限为86,000万元，实际发生42,515万元，占同类交易金额的比例为8.77%[157] - 2019年与中国一拖的销售货物协议预计交易金额上限为34,500万元，实际发生22,844万元，占同类交易金额的比例为4.03%[157] - 《综合服务协议》预计交易金额上限18500，实际发生13262，占同类交易金额比例98.69%[160] - 《采购动能协议》预计交易金额上限20500，实际发生13368，占同类交易金额比例89.91%[160] - 《房屋租赁协议》预计交易金额上限950，实际发生926，占同类交易金额比例99.33%[160] - 《土地租赁协议》预计交易金额上限1350，实际发生889，占同类交易金额比例100%[161] - 《存款服务协议》预计交易金额上限230000，实际发生157

2019 年年度报告 公司代码：601038 公司简称：一拖股份 第一拖拉机股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 272 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黎晓煜、主管会计工作负责人赵俊芬及会计机构负责人（会计主管人员）闵莉声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 综合考虑本公司资金状况，根据公司《章程》，公司董事会制订了不进行年度利润分配的预案。 详情请查阅本年度报告第五节"重要事项"中的有关分红的内容。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的本公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供 ...

2020 年第一季度报告 公司代码：601038 公司简称：一拖股份 第一拖拉机股份有限公司 2020 年第一季度报告 1 / 22 2020 年第一季度报告 | --- | --- | --- | --- | |-------|--------------|------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | | | | | | | 目录 | | | 一、 | 重要提示 | .................................................... 3 | | | 二、 | 释义 | ........................................................ 4 | | | 三、 | 公司基本情况 | ................................................ 5 | | | 四、 | 重要事项 | .............................................. ...