文章核心观点 公司发布董事会专门委员会委员调整、董事会及监事会延期换届和部分独立董事辞任的公告 [1][2][6] 董事会专门委员会委员调整 - 2025年4月10日公司召开第九届董事会第三十四次会议，同意增补黄绮汶为第九届董事会审核委员会、提名委员会委员并担任审核委员会主席，增补徐立友为第九届董事会薪酬委员会委员并担任主席 [1] - 调整后审核委员会成员为黄绮汶（主席）、苗雨、徐立友；提名委员会成员为王书茂（主席）、赵维林、黄绮汶；薪酬委员会成员为徐立友（主席）、杨建辉、王书茂；战略投资及可持续发展委员会成员为赵维林（主席）、魏涛、方宪法、徐立友 [1] 董事会、监事会延期换届 - 公司第九届董事会、监事会任期于2025年4月12日届满，因换届工作在筹备中，换届选举适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员任期相应顺延 [4] - 换届完成前，第九届董事会、监事会等将继续履职，延期换届不影响公司正常运营，公司将积极推进换届并及时披露信息 [4] 部分独立董事辞任 - 现任独立董事薛立品任期于2025年4月12日届满且连任六年，申请辞去独立董事等职务，辞职报告送达董事会生效 [5] - 薛立品辞任后，董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，人数均符合规定 [5] - 公司及董事会感谢薛立品任职期间的贡献 [5]

行业数据表现 - 2025年2月升降工作平台出租率指数为350点 环比下降21.4% 但同比增长34.1% [1] - 2025年3月挖掘机销量预计28500台 同比增长14% 其中国内销量18500台同比增长22% 出口10000台同比增长2% [1] - 2025年1-3月挖掘机累计内销35545台同比增长34% 累计出口24737台同比增长5% 国内外需求呈现边际回暖态势 [1] 需求驱动因素 - 存量设备更新替换需求集中释放 上一轮挖机上行周期为2015-2023年 按8-10年使用寿命计算近两年为集中更换节点 [1] - 国内下游资金端从2024年第四季度开始好转 对存量及新增项目形成支撑作用 [1] - 水利投资高增速支撑小挖需求 地产企稳与基建发力支撑中挖需求 矿山需求稳定支撑大挖销量 [1] 出口市场表现 - 2025年1-2月挖机产品出口数据同比继续高增长 海外市场对主机厂利润贡献显著 [2] - 下游各主要区域出口同比均呈现向好趋势 出口端利润率更高 [2] - 海外需求环境向好预期下 出口增长预计对各主机厂业绩端形成积极影响 [2] 相关上市公司 - 港股工程机械板块重点企业包括：中联重科(01157) 中国龙工(03339) 第一拖拉机股份(00038) 三一国际(00631) 郑煤机(00564) 中国重汽(03808) 潍柴动力(02338) 森松国际(02155) [3]

政策导向与战略意义 - 农机装备被定位为保障国家粮食安全和建设农业强国的重要支撑 需从基础技术突破 创新体系完善 优质企业培育和产业集群打造等多方面综合施策 [1] - 政策将充分利用农机购置与应用补贴 大规模设备更新等措施 加强中试验证和熟化应用 促进先进适用农机装备的市场推广 [1] - 通过标准引领 鉴定检测认证和质量监督管理推动农机装备产品加快升级 [2] 科技创新与产业升级 - 中央一号文件明确提出以科技创新引领先进生产要素集聚 发展农业新质生产力 重点突破关键核心技术并培育农业科技领军企业 [2] - 农业新质生产力强调科技创新引领 推动农机企业加大智能化技术研发投入 将新能源 数字技术和人工智能等成熟技术应用于农机装备 [2] - 深入实施种业振兴行动 发挥重大农业科研平台作用 加快攻克突破性品种 继续推进生物育种产业化 [2] 市场需求与结构变化 - 推进老旧农机报废更新政策有望加强新型农机市场需求 加速老旧农机淘汰 推动农业生产向智能化 精准化和高效化转变 [2] - 农机行业库存去化继续推进 为2025年第一季度旺季开门红做好铺垫 [3] - 具备技术创新能力 产品质量可靠和售后服务完善的农机企业有望扩大市场份额并提升盈利能力 [3] 重点企业表现与前景 - 第一拖拉机股份2024年度拖拉机产品销量约7.43万台 同比增长2.71% 其中大马力拖拉机销量增长12.49% 中马力和小马力拖拉机销量分别下降4.57%和52% [4] - 公司柴油机产品销量约14.6万台 同比下降3.32% 通过丰富出口产品配置积极建立全球市场架构 [4] - 作为国内高端大马力拖拉机头部企业 公司受益于国内拖拉机竞争格局大型化 高端化趋势及海外市场拓展的双重利好 [4]

文章核心观点 - 第一拖拉机股份公布2024年业绩，营业总收入增长但净利润减少，各业务有不同表现 [1] 业绩情况 - 2024年营业总收入约119.04亿元，同比增长3.26% [1] - 归属于母公司所有者的净利润约9.22亿元，同比减少7.52% [1] - 基本每股收益0.8206元，每10股派发现金红利人民币2.995元(含税) [1] 营收增长原因 - 营收增长主要由于主导产品销量同比上升 [1] 拖拉机业务 - 持续丰富产品组合和配置，加快新产品上市推广 [1] - 优化渠道管理，针对薄弱区域推进「一地一策、一品一策」 [1] - 针对重点市场等制定专项服务方案，提供专业化产品和服务 [1] - 通过东方红金融业务缓解经销渠道和终端用户资金压力 [1] - 注重探索新媒体在营销宣传等领域应用 [1] - 2024年大中型拖拉机产品销售7.43万台，同比增长2.73%，保持行业领先 [1] 动力机械业务 - 2024年柴油机以稳定扩大传统农业机械主机配套市场为主，培育开拓新市场 [2] - 受市场集中度提升影响，柴油机外部配套市场需求下降，全年销售14.59万台，外销7.76万台，同比下降5.98% [2] - 因主机功率段上延，大功率段柴油机产品销量同比提高 [2] 海外市场情况 - 持续强化海外市场开发和布局，推进重点区域渠道建设 [2] - 开发适应不同区域市场需求和农艺特点的产品，拓宽海外产品谱系 [2] - 借助国机集团国际工程承包资源开拓海外市场初显成效，与中工国际签署尼日利亚农业工程项目301台拖拉机供应合同 [2] - 受地缘政治等因素影响，全年出口拖拉机产品7100台，同比增长8.23% [2]

公司基本信息 - 公司于1997年6月23日和2012年8月8日分别在港交所和上交所公开上市[16] - 会计期间为公历1月1日至12月31日[20] - 公司90%以上的收入来自中国客户，90%以上的资产位于中国[31] - 公司业务分为“农业机械”和“动力机械”两个分部[33] - 公司合并财务报表范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入[28] - 公司主要从事农业机械、动力机械及相关零部件产品的研发、制造和销售[60] - 公司业务主要位于中国，多数交易以人民币结算，出口贸易以外币结算为主[116] - 公司资金主要来源为产品销售回款及客户预付款项，用于经营和投资活动项目[117] - 中轮拖指25（含） - 100马力轮式拖拉机[131] - 履带拖拉机指行走装置为履带的拖拉机[131] - 国四标准自2022年12月1日起实施，560kW以下非道路移动机械及其装用的柴油机应符合该标准[131] - 公司2020年进行了非公开发行A股股票[131] - 重大资产出售指柴油机公司在北交所公开挂牌转让持有的中原银行0.8827%股权[131] - 公告日期为2025年3月27日[131] - 董事会成员包括执行董事赵维林先生（董事长）及魏涛先生[131] - 非执行董事有方宪法先生、杨建辉先生及苗雨先生[131] - 独立非执行董事有薛立品先生、王书茂先生、徐立友先生及黄绮汶女士[131] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入为119.04亿元，较2023年的115.34亿元增长3.21%[2][13] - 2024年归属母公司股东净利润为9.22亿元[2] - 2024年归属母公司股东每股收益为0.8206元[2] - 2024年末流动资产合计74.25亿元，较2023年末的64.88亿元增长14.43%[4] - 2024年末非流动资产合计72.66亿元，较2023年末的73.30亿元下降0.87%[5] - 2024年末流动负债合计64.98亿元，较2023年末的60.45亿元增长7.50%[6][7] - 2024年末非流动负债合计4.15亿元，较2023年末的5.53亿元下降24.99%[8] - 2024年末股东权益合计77.78亿元，较2023年末的72.19亿元增长7.74%[10] - 2024年营业总成本为111.77亿元，较2023年的107.63亿元增长3.85%[13] - 2024年投资收益为1.72亿元，较2023年的1.22亿元增长41.09%[13] - 营业利润本年为1,046,347,111.80元，上年为996,266,250.37元[14] - 利润总额本年为1,051,777,667.34元，上年为1,003,085,973.63元[14] - 净利润本年为930,937,715.31元，上年为989,027,297.80元[14] - 归属于母公司所有者的净利润本年为922,023,211.45元，上年为997,022,699.99元[14] - 其他综合收益的税后净额本年为213,376.72元，上年为 - 4,032,831.14元[14] - 综合收益总额本年为931,151,092.03元，上年为984,994,466.66元[15] - 基本每股收益本年为0.8206，上年为0.8873[15] - 稀释每股收益本年为0.8206，上年为0.8873[15] - 货币资金年末合计23.45亿元，年初为27.70亿元，存放在境外的款项年末为1798.23万元，年初为4656.11万元[36] - 受限货币资金年末合计5.60亿元，年初为5.46亿元[37] - 应收账款年末账面余额5.84亿元，年初为6.01亿元，年末账面价值3.02亿元，年初为3.31亿元[38] - 应付账款年末合计21.57亿元，年初为23.15亿元[47] - 未分配利润上年年末余额22.19亿元，本年归属于母公司所有者的净利润9.22亿元，提取法定盈余公积比例为10%，年末余额26.96亿元[50] - 折旧及摊销本年发生额2.90亿元，上年为2.95亿元[51] - 所得税费用本年合计1.21亿元，上年为1405.87万元[52] - 本年合并利润总额为1,051,777,667.34元，所得税费用为120,839,952.03元[53] - 年末流动资产为7,425,048,133.18元，流动负债为6,498,069,754.11元，净流动资产为926,978,379.07元[54] - 年末资产总计为14,691,335,709.97元，总资 产减流动负债为8,193,265,955.86元[55] - 归属母公司股东的净利润为922,023,211.45元，扣除非经常性损益后为866,877,080.36元[58] - 基本每股收益扣非前为0.8206，扣非后为0.7715；加权平均净资产收益率扣非前为13.22%，扣非后为12.43%[58] - 2024年公司实现营业收入119.04亿元，同比增长3.26%，实现归属于上市公司股东的净利润9.22亿元[71] - 公司营业收入为119.04亿元，同比增长3.26%；营业成本为101.45亿元，同比增长3.70%[90] - 利息收入、利息支出、手续费及佣金支出均为0，较上年同期减少100%，原因是一拖财务公司于2023年6月1日完成工商注销，金融业务终止[90][91] - 销售费用为1.56亿元，同比增长1.26%，增加195万元，主要因加大产品宣传和服务保障[90][91] - 管理费用为3.55亿元，同比下降1.65%，减少594万元，因报告期内修理费、折旧等费用同比减少[90][91] - 研发费用为5.16亿元，同比增长11.93%，增加5503万元，因报告期内研发项目投入同比增加[90][91] - 其他收益为1.52亿元，同比增长109.65%，增加7946万元，因报告期内享受先进制造业企业增值税加计抵减政策[90][92] - 投资收益为1.72亿元，同比增长41.09%，增加5019万元，因报告期内公司持有的存款类产品规模增加[90][92] - 公允价值变动收益为2739.55万元，同比下降42.64%，减少2036万元，因报告期内公司持有的交易性金融资产的公允价值变动[90][92] - 所得税费用为1.21亿元，同比增长759.54%，增加1.07亿元，因去年同期未弥补亏损额全部使用完，报告期内公司盈利[90][92] - 装备制造业营业收入119.04亿元，营业成本101.45亿元，毛利率14.78%，较上年减少0.36个百分点[93] - 公司营业收入较上年同期增加3.26%[100] - 经销模式营业收入918,053，同比增加6.35%，毛利率15.93%，较上年减少1.93个百分点；直销模式营业收入272,384，同比减少5.93%，毛利率10.89%，较上年增加3.88个百分点[96] - 装备制造业综合毛利率为14.78%，较去年同期减少0.36个百分点；农业机械业务毛利率为13.58%，同比减少0.71个百分点；动力机械业务毛利率为10.96%，同比增加1.15个百分点[97][98][99] - 销售费用156,461,228.98元，同比增加1.26%；管理费用354,693,536.41元，同比减少1.65%；研发费用516,377,794.17元，同比增加11.93%；财务费用 -44,068,916.96元，同比减少3.17%；费用合计983,463,642.60元，同比增加5.64%[105] - 研发投入合计516,377,794.17元，占营业收入比例4.34%，资本化比重为0[107] - 经营活动产生的现金流量净额1,216,115,552.21元，同比增加15.13%；投资活动产生的现金流量净额 -1,323,432,942.95元，同比少流出686,298,603.52元；筹资活动产生的现金流量净额 -336,173,576.74元，同比少流出10,169,817.09元[109] - 交易性金融资产期末金额1,378,751,780.82元，占总资产比例9.38%，较上期增加59.78%；应收票据期末金额36,699,592.12元，占总资产比例0.25%，较上期减少41.11%等多项资产负债项目有变动[112] - 资产负债率本期末47.06%，较本年初下降0.69个百分点；流动比率本期末1.14，较本年初上升0.07；速动比率本期末0.93，较本年初上升0.11[113] - 截止报告期末，公司一年内到期的借款本金20,000万元，超过一年到期的借款本金6,595万元[114] - 装备制造业材料成本本期1,095,292万元，占比90.69%，较上年同期增加2.67%；人工成本43,992万元，占比3.64%，较上年同期增加7.40%；制造费用68,447万元，占比5.67%，较上年同期增加3.28%[101] - 报告期末公司所有权受限货币资金为56,039.66万元，包括承兑汇票保证金55,543.96万元，其他受限资金495.70万元[115] - 报告期内公司所有权受限的固定资产及无形资产账面价值为4,302.35万元[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 农业机械营业收入为10,957,455,117.74元，动力机械营业收入为2,928,532,728.67元，合计营业收入为11,904,370,911.94元[57] - 农业机械利润总额为1,039,588,766.81元，动力机械利润总额为79,340,139.75元，合计利润总额为1,051,777,667.34元[57] - 农业机械净利润为918,882,536.01元，动力机械净利润为79,209,238.37元，合计净利润为930,937,715.31元[57] - 2024年公司实现大中型拖拉机产品销售7.43万台，同比增长2.73%[73] - 2024年公司柴油机产品全年销售14.59万台，其中外销7.76万台，同比下降5.98%[73] - 2024年公司大功率段的柴油机产品销量同比提高[73] - 2024年公司出口拖拉机产品7100台，同比增长8.23%[74] 会计政策与估计 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策，并对2023年度财务报表追溯调整，执行解释18号对集团利润无重大影响[32] - 2023年度合并利润表，营业成本变更前为9,696,630,033.53元，影响金额86,382,212.97元，变更后为9,783,012,246.50元；销售费用变更前为240,891,055.45元，影响金额 - 86,382,212.97元，变更后为154,508,842.48元[34] - 2023年度母公司利润表，营业成本变更前为7,967,220,366.58元，影响金额25,682,050.46元，变更后为7,992,902,417.04元；销售费用变更前为28,684,067.87元，影响金额 - 25,682,050.46元，变更后为3,002,017.41元[34] - 非同一控制下企业合并，购买日满足一定条件时认为实现控制权转移，合并成本与可辨认净资产公允价值份额差额有不同处理[25] - 为企业合并发生的中介等费用计入当期损益，发行权益性证券交易费用从权益中扣减[26] - 多次交易实现企业合并，分一揽子交易和非一揽子交易有不同会计处理[23] - 本报告期无会计估计变更[35] 应收账款坏账准备 - 按组合计提坏账准备中，年末账龄组合占比84.71%，计提比例47.21%；担保物等风险敞口组合占比15.29%，计提比例53.98%[39] - 本年计提坏账准备2039.43万元，实际核销应收账款923.25万元[43][44] 账龄超过一年的重要应付账款 - 账龄超过一年的重要应付账款中，LLAF INTERNATIONAL CO., LTD年末余额2681.39万元，原因是尚未结算[49] 公司发展成果与荣誉 - 2024年公司完成320马力动力换挡拖拉机、320马力和240马力无级变速拖拉机的相关研制和田间可靠性作业验证工作，东方红LW4504完成整机试制[72] - 2024年公司完成30 - 50马力丘陵山地拖拉机新产品开发并投入整机实验，50 - 80马力整机已实现交付[72] - 2024年公司完成车桥业务收购，补强传动

内部控制审计报告 - 第一拖拉机股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制经审计在所有重大方面保持有效 [2] - 审计依据为《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则 [2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价其有效性 [2] 审计机构 - 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告 [3] - 审计报告签署日期为2025年3月27日 [3] 审计范围与责任 - 注册会计师责任包括对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制的重大缺陷 [2] - 内部控制存在固有局限性可能导致无法防止或发现错报 [2]

公司基本信息 - 公司法定代表人为赵维林[14] - 董事会秘书为于丽娜，证券事务代表为张爽[15] - 公司注册地址和办公地址均为河南省洛阳市建设路154号[16] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称一拖股份，代码601038；H股在香港联合交易所上市，简称第一拖拉机股份，代码0038[18] 公司治理结构 - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为马传军、马静[19][20] - 董事方宪法因公务未出席会议，被委托人为杨建辉[3] - 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人赵维林、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人蒋静媛声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入119.04亿元，较2023年增长3.21%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9.22亿元，较2023年下降7.52%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额12.16亿元，较2023年增长15.13%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产72.56亿元，较2023年末增长8.43%[21] - 2024年基本每股收益0.8206元/股，较2023年下降7.52%[22] - 2024年加权平均净资产收益率13.22%，较2023年减少2.54个百分点[22] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1.79亿元[24] - 2024年非经常性损益合计5514.61万元，较2023年的7113.75万元有所下降[26] - 2024年交易性金融资产期末余额13.79亿元，较期初增加5.16亿元[29] - 2024年资产总额146.91亿元，较2023年增长6.33%[21] - 2024年公司实现营业收入119.04亿元，同比增长3.26%，归属上市公司股东净利润9.22亿元[36] - 营业成本为101.45亿元，较上年同期的97.83亿元增长3.70%[56] - 研发费用为5.16亿元，较上年同期的4.61亿元增长11.93%[56] - 其他收益为1.52亿元，较上年同期的0.72亿元增长109.65%[56] - 投资收益为1.72亿元，较上年同期的1.22亿元增长41.09%[56] - 装备制造业营业收入1190437万元，同比增3.26%，毛利率14.78%，较去年降0.36个百分点[60] - 农业机械营业收入1095746万元，同比增3.74%，毛利率13.58%，同比降0.71个百分点[60] - 动力机械营业收入292853万元，同比降1.68%，毛利率10.96%，同比增1.15个百分点[60] - 销售费用156461228.98元，同比增1.26%；管理费用354693536.41元，同比降1.65%；研发费用516377794.17元，同比增11.93%；财务费用 -44068916.96元，同比降3.17%[71] - 研发投入合计516377794.17元，占营业收入比例4.34%，资本化比重0.00%[72] - 经营活动现金流量净额本期为12.16亿元，上年同期为10.56亿元，同比多流入1.60亿元，变动比例15.13%[75] - 投资活动现金流量净额本期为-13.23亿元，上年同期为-20.10亿元，同比少流出6.86亿元[75] - 筹资活动现金流量净额本期为-3.36亿元，上年同期为-3.46亿元，同比少流出0.10亿元[75][76] - 交易性金融资产本期期末数为13.79亿元，占总资产9.38%，上期期末数为8.63亿元，占比6.25%，变动比例59.78%[77] - 报告期末公司总资产146.91亿元，境外资产7827.79万元，占比0.53%[79] - 报告期末所有权受限货币资金5.60亿元，受限固定资产及无形资产账面价值4302.35万元[80] - 资产负债率本期末47.06%，本年初47.75%，下降0.69个百分点；流动比率本期末1.14，本年初1.07，上升0.07；速动比率本期末0.93，本年初0.82，上升0.11[81] - 截止报告期末，一年内到期借款本金2亿元，超过一年到期借款本金6595万元[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司完成320马力动力换挡拖拉机等研制和验证，东方红LW4504完成整机试制，开发30 - 50马力丘陵山地拖拉机并实验，50 - 80马力整机交付[37] - 2024年公司实现大中型拖拉机产品销售7.43万台，同比增长2.73% [38] - 2024年公司柴油机产品销售14.59万台，其中外销7.76万台，同比下降5.98% [38] - 2024年公司出口拖拉机产品7100台，同比增长8.23% [39] - 拖拉机生产量74522台，同比降0.55%，销售量74323台，同比增2.71%，库存量5737台，同比增3.59%[63] - 柴油机生产量143113台，同比降7.65%，销售量145944台，同比降3.38%，库存量11050台，同比降20.39%[63] 公司业务相关信息 - 公司主导拖拉机产品功率覆盖25 - 450马力[42] - 公司非道路用柴油机排量2L到12L，功率10KW到450KW [44] - 公司零部件产品包括铸锻件、齿轮等，为主机及外部企业配套[46] - 公司产品研发以自行研发为主，采购采用集采集购、集采分购及自采自购结合模式[48][49] - 公司农业机械产品销售覆盖全国31个省、自治区、直辖市及海外区域[50] - 公司动力机械及零部件产品以直销为主，为配套主机厂商供货[51] - 2024年公司完成车桥业务收购，完善制造体系[54] - 2024年“东方红”品牌获评为“中央企业品牌引领行动首批优秀成果”[55] 公司发展战略与风险应对 - 公司以“打造世界级品牌、创建世界一流企业”为牵引，提升价值创造能力，布局高端、智能农机装备平台[92] - 国内市场结合补贴政策和竞争态势制定销售策略，加强营销能力建设，推广动力换向产品[93] - 国际市场加快拓展和国际化经营步伐，完善全球布局，利用实际控制人海外资源联合出海[93] - 推进拖拉机业务转型升级，加大研发投入，围绕战略性产品攻关，开发丘陵山地拖拉机[94] - 创新成本费用管控模式，完善价值链成本管理体系，实施精细化管理降本增效[95] - 面向“智能化、数字化、绿色化”布局智能农机和智慧农业平台，推进相关项目建设[96] - 拖拉机产品升级对技术等提出更高要求，公司加强调研调整策略应对技术升级风险[98] - 拖拉机行业竞争格局头部企业集中度提升且竞争复杂，公司加大研发投入提升竞争力[99] - 国际贸易环境复杂影响农机出口，公司关注国际形势，深耕重点国家扩大海外份额[100] - 中国农机企业出海步伐加速，公司产品适应性改进等将是海外市场竞争重点[91] 公司会议与活动 - 2024年公司参加上交所“培育新质生产力”2023年年报集体业绩说明会等活动与投资者沟通[104] - 2024年5月29 - 30日召开2023年度股东周年大会等，批准2023年度董事会报告等多项议案[106] - 2024年5月29 - 30日2024年第一次H股类别股东会议未通过修订《章程》和《股东大会议事规则》议案[106] - 2024年8月2 - 3日第一次临时股东大会批准选举第九届董事会非独立董事议案[106] - 2024年12月18 - 19日第二次临时股东大会批准2025 - 2027年持续关联交易议案[106] - 2024年1月31日第九届董事会第十八次会议审议通过《公司2023年度经审计财务报告》等多项议案[118] - 2024年3月27日第九届董事会第十九次会议审议通过《关于公司2024年度融资规模的议案》等多项议案[119] - 2024年4月25日第九届董事会第二十次会议审议通过《公司2024年第一季度报告》[119] - 2024年8月28日第九届董事会第二十三次会议审议通过《公司2024年半年度报告及摘要、公司2024年半年度业绩公告》等多项议案[119] - 2024年9月10日第九届董事会第二十四次会议审议通过收购采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司51%股权的议案[119] - 2024年10月29日第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于增加<综合服务协议><房屋租赁协议>2024年10年度关联交易上限金额的议案》等多项议案[119] - 2024年11月12日第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于增资国机财务有限责任公司的议案》[119] - 2024年11月15日第九届董事会第二十七次会议审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保董事责任保险的议案》[119] - 2024年12月10日第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》[119] - 2024年12月27日第九届董事会第三十次会议审议通过《关于公司2025年度融资规模事项的议案》等多项议案[119] 公司人员薪酬与任职情况 - 魏涛报告期内从公司领取薪酬46.72万元，兑现以往年度绩效157.16万元[108] - 肖斌报告期内从公司领取薪酬20.59万元，兑现以往年度绩效21.40万元[108] - 李鹏报告期内从公司领取薪酬17.53万元，兑现以往年度绩效113.20万元[108] - 杨昆报告期内从公司领取薪酬17.20万元，兑现以往年度绩效92.88万元[108] - 苏文生报告期内从公司领取薪酬38.17万元，兑现以往年度绩效141.99万元[108] - 于丽娜报告期内从公司领取薪酬38.20万元，兑现以往年度绩效141.99万元[108] - 薛文璞报告期内从公司领取薪酬38.20万元，兑现以往年度绩效141.99万元[109] - 全体董事、监事和高级管理人员报告期内从公司领取薪酬合计354.68万元，兑现以往年度绩效合计1204.82万元[109] - 赵维林1970年3月出生，现任公司董事长等职，曾任苏美达多职，毕业于上海外国语大学获文学学士学位[111] - 魏涛1980年10月出生，2003年加入中国一拖，现任公司董事、总经理等职，毕业于东北农业大学获工学学士学位[111] - 方宪法1963年2月出生，现任公司董事等职，曾任中国农业机械化科学研究院副院长等职，先后就读于北京农机学院、中国农业大学获工学博士学位[111] - 杨建辉1961年12月出生，现任公司董事等职，曾任中国机械工业建设集团有限公司多职，毕业于西安交通大学获工程博士学位[112] - 苗雨1986年2月出生，现任公司董事等职，曾任洛阳高新区多职，先后就读于厦门大学、河南科技大学获工商管理硕士[112] - 薛立品1963年11月出生，现任公司独立董事等职，曾就职于毕马威等事务所，毕业于香港浸会大学获工商管理学士及硕士学位[112] - 王书茂1959年7月出生，现任公司独立董事等职，曾任中国农业大学车辆与交通工程学院副院长等多职，先后就读于北京农业机械化学院和北京农业工程大学获工学学士和硕士学位[112] - 徐立友1974年12月出生，现任公司独立董事等职，兼任多个学会职务，毕业于西安理工大学获工学博士学位[112] - 黄绮汶1988年7月出生，现任公司独立董事，上邦永晋咨询有限公司总监，曾就职于多家公司，先后就读于香港理工大学、伦敦大学获相关学位[112] - 杨郁1974年8月出生，2021年9月加入中国一拖，现任公司监事会主席等职，毕业于浙江大学获工学学士学位[112] - 公司报告期内支付董事、监事和高级管理人员报酬1559.5万元[116] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计1559.5万元[116] - 黎晓煜于2024.07 - 2025.01在中国一拖集团有限公司任董事、董事长[114] - 刘继国于2022.02 - 2024.07在中国一拖集团有限公司任董事、董事长[114] - 张治宇于2020.09 - 2024.07在中国一拖集团有限公司任董事[114] - 张斌于2022.05 - 2024.07在中国一拖集团有限公司任董事[114] - 黎晓煜自2022.11起在中国机械工业集团有限公司任副总经理[115] - 张斌自2023.09起在洛阳市人才集团有限公司任董事长、总经理[115] - 赵维林、杨建辉、苗雨、黄绮汶因工作需要分别当选董事长、董事、董事、独立董事[117] - 黎晓煜、刘继国、张治宇、张斌、康志锋因工作变动或年龄原因离任原职[117] 公司董事会相关情况 - 年内召开董事会会议13次，其中现场会议3次，通讯方式召开会议8次，现场结合通讯方式召开会议2次[121] - 报告期内审核委员会召开7次会议，全体委员均亲自出席并发表意见[125] - 魏涛、薛立品、王书茂、徐立友本年应参加董事会次数为13次，均亲自出席[120] - 杨建辉、苗雨、黎晓煜本年应参加董事会次数为9次，杨建辉、苗雨均亲自出席，黎晓煜缺席1次[120] - 张治宇、张斌、刘继国本年应参加董事会次数为3次，均亲自出席[120] - 审核委员会成员为薛立品、苗雨、徐立友

市场扩张和并购 - 2023年10月27日公司审议同意公开挂牌转让洛银金融租赁6.875%股权[1] - 2023年12月18日标的股权在北京产权交易所挂牌[2] - 2024年12月23日挂牌期届满未征集到受让方，挂牌终止[2] 其他 - 交易终止对公司无重大不利影响，不损害股东利益[3]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入29.2976009086亿元，同比减少2.45%；年初至报告期末营业收入107.3637992358亿元，同比增长4.78%[5] - 2024年前三季度，公司营业总收入为107.36亿元，较2023年前三季度的102.52亿元增长4.73%[25] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属上市公司股东净利润1.9555293506亿元，同比减少40.93%；年初至报告期末为11.009025092亿元，同比增长1.45%[5] - 2024年前三季度净利润为11.15亿元，2023年同期为10.92亿元[27] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为11.01亿元，2023年同期为10.85亿元[27] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.1740元/股，同比减少40.93%；年初至报告期末为0.9798元/股，同比增长1.45%[5] - 2024年前三季度基本每股收益为0.9798元/股，2023年同期为0.9658元/股[30] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率2.66%，下降2.34个百分点；年初至报告期末为15.45%，下降1.54个百分点[5] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产158.0009062694亿元，较上年度末增长14.35%；归属上市公司股东所有者权益74.4032437461亿元，较上年度末增长11.19%[5] - 截至2024年9月30日，公司资产总计158.00亿元，较2023年12月31日的138.17亿元增长14.35%[21][24] - 截至2024年9月30日，公司流动资产合计78.90亿元，较2023年12月31日的64.88亿元增长21.60%[20] - 截至2024年9月30日，公司非流动资产合计79.10亿元，较2023年12月31日的73.30亿元增长7.90%[21] - 截至2024年9月30日，公司流动负债合计73.02亿元，较2023年12月31日的60.45亿元增长20.80%[22] - 截至2024年9月30日，公司非流动负债合计5.30亿元，较2023年12月31日的5.53亿元下降4.30%[23] - 截至2024年9月30日，公司所有者权益合计79.69亿元，较2023年12月31日的72.19亿元增长10.39%[24] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流 - 年初至报告期末经营活动产生现金流量净额17.4478155468亿元，同比增长16.27%[5] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为87.37亿元，2023年同期为81.43亿元[32] - 2024年前三季度收到的税费返还为1.43亿元，2023年同期为2.31亿元[32] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为58.90亿元，2023年同期为56.60亿元[34] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为8.67亿元，2023年同期为8.00亿元[34] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为17.45亿元，2023年同期为15.01亿元[34] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计502.112737万元，年初至报告期末为3243.385122万元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数19574户，其中A股19276户，H股298户[12] - 中国一拖集团有限公司持股5.48485853亿股，持股比例48.81%[12] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股3.89025309亿股，持股比例34.62%[12] - 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险相关资管计划持股7,671,241股，持股比例0.68%[13] - 香港中央结算有限公司持股5,747,615股，持股比例0.51%[13] - 基本养老保险基金二一零三组合持股3,898,699股，持股比例0.35%[13] - 全国社保基金一一七组合持股3,300,000股，持股比例0.29%[13] 公司治理与股权收购 - 2024年8月2日，公司选举黎晓煜等为第九届董事会非独立董事，黎晓煜为董事长[18] - 2024年9月10日，公司审议同意收购采埃孚（中国）投资有限公司持有的采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司51%股权[19] - 采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司股权收购最终交易价格为97,476,149元[19] - 2024年9月24日，采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司完成工商登记变更，更名为一拖（洛阳）车桥有限公司[19] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与研发费用 - 2024年前三季度，公司营业总成本为96.70亿元，较2023年前三季度的92.39亿元增长4.66%[25] - 2024年前三季度，公司研发费用为3.17亿元，较2023年前三季度的2.90亿元增长9.40%[25] 财务数据关键指标变化 - 营业利润与综合收益 - 2024年前三季度营业利润为13.05亿元，2023年同期为11.57亿元[26] - 2024年前三季度综合收益总额为11.16亿元，2023年同期为10.97亿元[30] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计3.74亿美元，2023年为3546.48万美元[35] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计22.04亿美元，2023年为21.60亿美元[35] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 18.30亿美元，2023年为 - 21.24亿美元[35] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计3亿美元，2024年未提及[36] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计3941.24万美元，2023年为3386.05万美元[36] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3941.24万美元，2023年为 - 386.05万美元[36] 财务数据关键指标变化 - 汇率与现金等价物 - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为97.87万美元，2023年为862.33万美元[37] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 4786.56万美元，2023年为 - 6536.61万美元[37] - 2024年期初现金及现金等价物余额为22.23亿美元，2023年为35.20亿美元[37] - 2024年期末现金及现金等价物余额为17.45亿美元，2023年为28.66亿美元[37] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 截至2024年9月30日，公司交易性金融资产为22.80亿元，较2023年12月31日的8.63亿元增长164.27%[20]

财务表现 - 营业收入为10,736,379,923.58元，同比增长4.78%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1,100,902,509.20元，同比增长1.45%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,068,468,657.98元，同比增长2.15%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1,744,781,554.68元，同比增长16.27%[4] - 基本每股收益为0.9798元，同比增长1.45%[4] - 稀释每股收益为0.9798元，同比增长1.45%[4] - 加权平均净资产收益率为15.45%，同比下降1.54个百分点[4] - 总资产为15,800,090,626.94元，同比增长14.35%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6,691,690,666.55元，同比增长11.19%[4] - 非经常性损益项目合计为32,433,851.22元[5] - 2024年前三季度营业总收入为107.36亿元，同比增长4.72%[16] - 2024年前三季度净利润为11.15亿元，同比增长2.11%[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为11.01亿元，同比增长1.45%[17] - 2024年前三季度研发费用为3.17亿元，同比增长9.41%[16] - 2024年前三季度销售费用为1.33亿元，同比下降12.04%[16] - 2024年前三季度管理费用为2.33亿元，同比下降7.91%[16] - 2024年前三季度财务费用为-2926.26万元，同比增加30.41%[16] - 2024年前三季度流动负债合计为73.02亿元，同比增长20.80%[14] - 2024年前三季度非流动负债合计为5.30亿元，同比下降4.29%[14] - 2024年前三季度所有者权益合计为79.69亿元，同比增长10.38%[15] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为8,737,345,016.14元，同比增长7.3%[19] - 2024年前三季度收到的税费返还为143,073,680.06元，同比下降37.9%[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,744,781,554.68元，同比增长16.3%[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,830,292,014.39元，同比改善13.8%[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-394,123,868.94元，同比恶化920.5%[22] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-478,655,652.09元，同比改善26.8%[22] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,744,554,983.94元，同比下降39.1%[22] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为867,458,400.34元，同比增长8.4%[21] - 2024年前三季度支付的各项税费为257,275,344.37元，同比增长18.2%[21] - 2024年前三季度支付其他与经营活动有关的现金为348,437,572.75元，同比下降4.4%[21] 资产负债情况 - 2024年9月30日，公司货币资金为2,317,864,928.67元，较2023年12月31日的2,769,578,885.96元有所减少[12] - 2024年9月30日，公司交易性金融资产为2,280,015,369.85元，较2023年12月31日的862,909,300.00元大幅增加[12] - 2024年9月30日，公司应收账款为1,498,823,037.09元，较2023年12月31日的331,205,994.88元显著增加[12] - 2024年9月30日，公司存货为1,226,171,260.62元，较2023年12月31日的1,514,190,377.68元有所减少[13] - 2024年9月30日，公司流动资产合计为7,890,232,873.78元，较2023年12月31日的6,487,671,852.68元增加[13] - 2024年9月30日，公司非流动资产合计为7,909,857,753.16元，较2023年12月31日的7,329,590,119.11元增加[13] - 2024年9月30日，公司总资产为15,800,090,626.94元，较2023年12月31日的13,817,261,971.79元增加[13] 股东情况 - 公司控股股东中国一拖集团有限公司持有548,485,853股人民币普通股[9] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有389,025,309股境外上市外资股[9] 投资活动 - 公司于2024年9月10日以自有资金收购采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司51%股权，交易价格为97,476,149元[11]