全球金融市场展望 - 2023年全球金融市场主题是海外持续紧缩货币政策，美国和欧洲央行加息进程进入中后段[4] - 全球金融市场环境下，2024年海外货币市场或将转向宽松，美国居民消费预计降温，投资可能导致美联储降息幅度低于市场预期[8] 经济展望 - 美国通过财政发力，居民形成超额储蓄，大部分房贷利率在低利率时期被锁定，消费支持经济发展[5] - 2023年内地GDP同比增长5.2%，整体复苏势头较为良好[6] - 内地2024年政府将加大稳增长政策力度，预计实际GDP增速为4.5%-5.0%，经济平稳回升[9] - 香港全年GDP同比增速均高于去年同期，但受美联储加息和资金流向影响，港股整体表现低于预期[7] - 香港2024年美联储或将重启货币量化宽松政策，市场外部流动性条件将有所改善，港股企业盈利有望底部回升[10] 公司财务表现 - 公司收入由2022年的4.26亿港元增加至6.18亿港元，同比增长45%[14] - 手续费及佣金收入为224,862千港元，占比36%，较去年同期的235,506千港元下降了5%[14] - 利息收入为271,626千港元，占比44%，较去年同期的197,045千港元增长了38%[14] - 投资业务收益为121,727千港元，占比20%，较去年同期的-6,211千港元转为正收益[14] - 公司在2023年的固定收益、外汇及商品业务收入达到10,894千港元，同比增长3819%[23] - 公司股票业务收入在2023年达到1.07亿港元，同比增长13%[26] - 公司在2023年实现投资业务总收益为0.2亿港元，同比增长284%[25] - 公司资产管理业务手续费及佣金收入为18,377千港元，同比下降2%[27] 公司运营情况 - 公司在2023年底发行的普通股总数为1,561,138,689股，股权持有人权益总额约为27.90亿港元[30] - 本集团于2023年12月31日持有现金12.87亿港元，經損益按公平價值列帳之金融资产36.63亿港元[33] - 公司持续进行节能措施，减少能源消耗来改善环保状况[60] - 公司设定了中期减排节能目标，包括减少公司公务车辆直接溫室氣體排放量和单位面积╱人均电力消耗所产生的间接溫室氣體排放量[60] - 公司在二零二三年持续推动环保措施，使用FSC认证纸张比例为99%[71] 公司治理与社会责任 - 公司董事局成员包括主席吴萌、执行董事梁钧、非执行董事张磊等[180] - 公司重视员工的健康和安全，二零二三年因工作关系而死亡人数为0，死亡比率为0%，因工作关系而損失工作日数为0[94] - 公司持续进行员工发展和培训，二零二三年接受培训员工总人数为242人，员工接受培训总时数为48.95小时，每名员工平均培训时数为14小时，接受培训员工百分比为100%[96] - 公司积极参与慈善活动，支持社区投资，回馈社区，培养员工的关爱精神和社区责任感[128] - 公司采纳董事提名政策，确保董事局具备与公司业务需求相应的才能、经验和观点多元化的平衡[200]

公司业绩 - 本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度收入为618,215千港元，较上一年度增长45.1%[1] - 本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度净利润为-192,454千港元，较上一年度改善为879,924千港元[1] - 本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度全年业绩表现稳健，净利润较上一年度有显著改善[1] - 本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度全年业绩中，利息收入占比最高，为200,307千港元[1] - 本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度全年业绩中，客户合约收入为224,862千港元[1] - 本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度全年业绩中，其他来源收入为193,046千港元[1] - 本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度全年业绩中，佣金费用为31,290千港元[1] - 本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度全年业绩中，员工薪酬和福利费用为248,925千港元[1] - 本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度全年业绩中，预期信用损失费用净额为129,381千港元[1] - 本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度全年业绩中，期内亏损为192,454千港元[1] - 公司正在评估未来将生效的香港财务报告准则修订，预计不会对综合财务报表造成重大影响[12] - 公司各业务部门在2023年度的除税前业绩分析显示，财富管理和其他部门表现较好，而企业金融和资产管理部门出现亏损[13] - 公司收入主要来源于手续费和佣金收入，利息交易收入以及投资业务收益，其中股本和期货带来的收益较高[14] - 公司除税前亏损中包括了贷款和透支相关利息支出[15] - 公司在2023年度内遵守了《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄十四《企業管治守則》[65] - 審核委員會已審閱截至2023年12月31日止年度之全年業績[66] - 公司的全年業績公告已獲核數師畢馬威會計師事務所核實，與該年度之草擬綜合財務報表所載金額一致[67] 财务状况 - 代理買賣證券產生之應收帳款为2,305,273千港元，较二零二二年下降[16] - 現金客戶應收帳款为1,384,099千港元，较二零二二年增长[16] - 企业客户應收帳款为1,009,647千港元，较二零二二年增长[16] - 一個月內應收現金客戶帳款为1,381,521千港元，较二零二二年增长[18] - 公司于2023年12月31日持有现金12.87亿港元，經損益按公平價值列帳之金融資產36.63億港元[51] - 公司持有未動用之銀行信貸總額为80.01億港元，其中80.01億港元为毋須發出通知或完成前提條件下即可動用[51] - 公司未償還短期銀行借貸、已發行票據及已發行債券分别为2.34億港元、4.17億港元及零港元[52] - 公司的流動資金率为124%，資本負債率为23%[52] 市场展望 - 二零二三年全年GDP同比增长5.2%，整体復蘇勢頭較爲良好[25] - 香港全年上市數量为73家，籌資總額爲463億港元，分别較2022年同比下跌[27] - 全球金融市场预计2024年海外货币市场或将转向宽松[43] - 预计2024年内地实际GDP增速为4.5%-5.0%[44] - 预计2024年港股企业盈利有望回升，指数估值有条件修复[45] 业务拓展 - 公司积极开拓业务，完成多个保荐承销项目和财务顾问项目[35] - 股票资本市场团队参与11个首次公开发售承销项目，全球存托凭证发行项目2个，配售项目1个[36] - 公司完成126个债券项目，包括124个承销项目和2个财务顾问项目[37] - 机构服务及交易业务固定收益、外汇及商品收入2023年同比增长3819%[38] - 金融创新团队投资业务总收益2023年同比增长284%[39] - 股票业务收入2023年同比增长13%，达1.07亿港元[40] - 资产管理业务手续费及佣金收入2023年同比下降2%[41] 公司治理 - 公司董事局建议不派发截至二零二三年十二月三十一日年度之末期股息[22] - 公司對員工招聘、薪酬、晉升以及培訓制定了規章制度，并由獨立顧問定期進行薪酬調查[62] - 公司於2024年5月24日星期五舉行股東週年大會[64]

财务状况 - 公司截至2023年6月30日止六个月的收入为361,010千港元，较去年同期增长28.2%[5] - 公司截至2023年6月30日止六个月的期内虧損为71,344千港元，较去年同期减少42.1%[5] - 公司截至2023年6月30日止六个月的本公司普通股股權持有人應佔每股虧損为4.57港仙，较去年同期减少3.34港仙[5] - 公司截至2023年6月30日的流动资产总额为15,223,627千港元，较去年同期略有下降[7] - 公司截至2023年6月30日的流动负债总额为12,686,407千港元，较去年同期略有下降[7] - 公司截至2023年6月30日的资产净值为2,911,409千港元，较去年同期略有下降[8] - 公司截至2023年6月30日的本公司普通股股权持有人应占权益为2,911,409千港元，较去年同期略有下降[8] - 本公司股东权益总额在2023年6月30日为2911409千港元，较2022年6月30日的3694997千港元有所下降[9] - 2023年截至6月30日的经营活动产生的现金流量净额为735506千港元，较2022年同期的-1044737千港元有显著改善[10] - 2023年截至6月30日的融资活动产生的现金流量净额为-722157千港元，较2022年同期的988218千港元有所下降[11] 业务表现 - 本集团截至二零二三年六月三十日止六个月的分部业绩表现如下：企业金融部门的收入为315,416千港元，除税前（虧損）为(70,894)千港元[19] - 手续费及佣金收入方面，代理买卖的港股佣金收入为35,239千港元，非港股为13,704千港元，首次公开发售、配售、包销及分包销佣金收入为30,926千港元[20] - 利息收入方面，使用实际利率法计算的银行及其他利息收入为93,112千港元，首次公开发售贷款利息收入为159千港元[20] - 投资业务收益中，利息收入方面，債務證券的利息收入为18,566千港元，其他来源收入中，股本及期货为109,252千港元，債務證券及衍生工具为386,381千港元[21] 风险管理 - 公司的主要业务以港元及美元交易及列账，未面临重大外汇风险[96] 股权结构 - Shenwan Hongyuan Holdings (B.V.I.)直接实际持有公司25.78%的普通股[104] - 申万宏源（国际）集团有限公司透过受控法团直接实际持有公司49.22%的普通股[104] - 申万宏源证券有限公司透过受控法团持有公司75.00%的普通股[104] - 申万宏源集团股份有限公司透过受控法团持有公司75.00%的普通股[104]

财务表现 - 公司2023年上半年收入为361,010千港元，同比增长28.3%[2] - 公司2023年上半年期内亏损为71,344千港元，较2022年同期的123,430千港元减少42.2%[2] - 公司2023年上半年其他全面收益为22,870千港元，较2022年同期的-33,606千港元显著改善[3] - 公司2023年上半年收入为3.61亿港元，同比增长28%[28] - 公司2023年上半年录得税前亏损7,089万港元，较2022年同期的1.28亿港元亏损有所收窄[28] - 公司2023年上半年股东应占亏损为7,134万港元，较2022年同期的1.23亿港元亏损有所减少[28] - 公司截至2023年6月30日的六个月内，源自外來客戶的分部收入为315,416千港元，较去年同期的246,172千港元增长28.1%[12] - 公司截至2023年6月30日的六个月内，分部業績及除稅前虧損为70,894千港元，较去年同期的127,526千港元亏损有所收窄[12] - 公司截至2023年6月30日的六个月内，每股基本虧損为4.57港仙，较去年同期的7.91港仙有所改善[14] 资产与负债 - 公司2023年上半年流动资产净值为2,537,220千港元，较2022年底的2,410,613千港元增长5.3%[4] - 公司2023年上半年非流动资产总额为432,495千港元，较2022年底的625,929千港元减少30.9%[4] - 公司2023年上半年流动负债总额为12,686,407千港元，较2022年底的13,480,141千港元减少5.9%[4] - 公司2023年上半年资产净值为2,911,409千港元，较2022年底的2,959,883千港元减少1.6%[5] - 公司2023年上半年股本为2,782,477千港元，与2022年底持平[5] - 公司2023年上半年应收账款总额为1,027,420千港元，较2022年底的1,176,421千港元有所下降[16] - 公司2023年上半年应付账款总额为6,349,404千港元，较2022年底的6,523,725千港元有所下降[17] - 公司持有现金及银行结存13.03亿港元，经损益按公平价值列帐之投资47.02亿港元[50] - 公司未偿还短期银行借贷及已发行票据分别为13.72亿港元和10.66亿港元，流动资金率为120%，资本负债率为47%[51] - 截至2023年6月30日，公司现金客户的应收账款余额为0.27亿港元，较2022年12月31日的0.39亿港元有所下降[56] - 截至2023年6月30日，公司孖展贷款余额为11.95亿港元，较2022年12月31日的13.09亿港元有所下降[56] - 孖展贷款余额中41%借予企业客户，较2022年12月31日的35%有所增加[56] 收入与支出 - 公司截至2023年6月30日的六个月内，手續費及佣金收入为121,268千港元，较去年同期的136,814千港元下降11.4%[13] - 公司截至2023年6月30日的六个月内，計息交易收入为144,335千港元，较去年同期的93,851千港元增长53.8%[13] - 公司截至2023年6月30日的六个月内，投資業務收益为95,407千港元，较去年同期的50,673千港元增长88.3%[13] - 公司2023年上半年手续费及佣金收入减少11%至1.21亿港元[28] - 公司2023年上半年利息收入同比增长54%至1.44亿港元[28] - 公司2023年上半年投资业务收益同比增长88%至9,541万港元[28] - 财富管理业务手续费及佣金收入为3,724万港元，同比下降33%[29] - 财富管理业务利息收入为1.269亿港元，同比增长84%，其中客户贷款利息收入为4,680万港元，同比下降20%[29] - 企业金融业务投资业务收益为1.0917亿港元，同比增长4160%[31] - 企业金融业务手续费及佣金收入为3,404万港元，同比下降1%[31] - 固定收益业务收入为-1,803万港元，同比下降136%[35] - 股票业务收入为5,209万港元，同比下降8%[35] - 机构服务及交易业务的投资业务收益为-1,374万港元，按年减少129%[38] - 机构服务及交易业务的手续费及佣金收入为3,467万港元，按年增加10%；利息收入为1,742万港元，按年下降30%[39] - 资产管理业务的手续费及佣金收入为1,532万港元，按年减少2%[41] 业务发展 - 公司计划继续发展私募股权类等另类资产管理业务，丰富产品矩阵，满足不同市场客户的需求[42] - 公司预计下半年全球宏观经济仍具不确定性，将密切关注宏观经济和监管的发展趋势，主动应变，积极推动业务[45] - 公司将继续深化金融科技运用，加强系统建设，提高运营管理的自动化水平，提升客户体验[45] - 公司计划加快国际业务一体化进程，拓展低风险的新产品、新业务，力争创造新的收入增长点[45] - 债券资本市场完成50单境外债券项目，协助客户融资约59.92亿美元[34] - 固定收益团队代客交易量超7.7亿美元，同比增长2.2倍[36] 公司治理与合规 - 公司已遵守《上市规则》附录14《企业管治守则》中所有适用的守则条文[64] - 公司已根据《上市规则》第3.21条成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[66] - 公司中期业绩公告已刊登于香港交易及结算所有限公司网站及公司网站[67] 员工与成本 - 截至2023年6月30日，公司全职雇员总数为303人，较2022年12月31日的315人有所减少[61] - 回顾期内员工成本合共约1.34亿港元，与2022年同期持平[61] 市场与风险 - 港股平均每日成交金额为1,155亿港元，同比下降16.5%[29] - 公司主要业务以港元及美元交易，由于港元与美元挂钩，公司未面临重大外汇风险[57] 股息与信贷 - 公司2023年上半年未派发中期股息[20] - 公司持有未动用之银行信贷总额约为93.91亿港元，其中约93.91亿港元为毋须发出通知或完成前提条件下即可动用[50]

宏观经济环境 - 2022年美聯儲累計加息425基點[4] - 2022年內地社會消費品零售總額全年增速為 -0.1%，實際GDP增長同比回落至3.0%，CPI漲幅全年2.0% [5] - 2022年內地上證指數、深證成指和創業板指全年分別下跌15.13%、25.85%和29.37% [5] - 2022年A股新股全年融資金額高達5869億元人民幣，同比增長8.2% [5] - 2022年恆生指數全年下跌15.5%，南向資金全年淨流入3364億港元 [6] - 2022年香港市場全年上市數量90家，籌資總額為1046億港元，分別較2021年同比下跌8%和68% [6] - 2023年內地實際GDP增速有望回到5.2%-5.3% [8] 公司定位与战略 - 公司立足香港，作為申萬宏源集團境外業務和跨境業務的重要業務中心和執行平臺 [10] - 公司將深化業務轉型，以輕資本業務為核心，打造境外綜合金融服務平臺 [10] - 公司將完善風險控制體系建設，推行風險調整後的收益考核 [10] - 集团将实施国际化与境内外一体化战略，扩大保荐承销项目储备和收入来源[18] 集团整体财务数据 - 2022年集团收入4.26亿港元，较2021年的7.30亿港元同比减少42%[13] - 2022年集团税前亏损8.71亿港元，2021年为1.18亿港元；股东应占亏损8.80亿港元，2021年为0.96亿港元[13] - 2022年手续费及佣金收入2.36亿港元，较2021年减少42%；利息收入1.97亿港元，较2021年减少4%；投资业务亏损0.06亿港元，较2021年减少105%[13] - 2022年12月31日，已发行普通股合共15.61亿股，普通股股权持有人应占权益总额约为29.60亿港元，2021年12月31日为38.55亿港元[27] - 2022年1月27日，公司发行本金额为2亿美元的无抵押及无担保债券，按固定年利率1.5%计息，为期364天，已在2023年1月26日赎回及注销[28] - 2022年12月31日，集团持有现金12.38亿港元（2021年：5.77亿港元），按公平价值列账的金融资产37.39亿港元（2021年：61.06亿港元）[30] - 2022年12月31日，集团未动用银行信贷总额为93.81亿港元（2021年：73.53亿港元），均可随时动用[30] - 2022年12月31日，集团未偿还短期银行借贷为14.89亿港元（2021年：35.01亿港元），流动资金率为118%（2021年：115%），资本负债率为50%（2021年：91%）[31] - 2022年12月31日，现金客户应收账款余额及孖展贷款余额分别为0.39亿港元（2021年：0.27亿港元）及13.09亿港元（2021年：25.56亿港元）[36] - 2022年12月31日，孖展贷款余额中35%（2021年：43%）借予企业客户，其余借予个人客户[36] - 2022年12月31日，集团全职雇员总数为315人（2021年：303人），员工成本约2.98亿港元（2021年：2.66亿港元）[40] 财富管理业务数据 - 2022年财富管理业务收入2.73亿港元，较2021年的3.67亿港元减少26%[14] - 2022年财富管理业务手续费及佣金收入1.01亿港元，较2021年的1.81亿港元减少44%；客户贷款利息收入1.06亿港元，较2021年的1.75亿港元下降40%[14] 企业金融业务数据 - 2022年企业金融业务收入3508.1万港元，较2021年的1.01亿港元下降65%[17] - 2022年企业金融业务手续费及佣金收入0.47亿港元，较2021年下降53%；投资亏损0.12亿港元[17] 股票资本市场业务数据 - 2022年集团完成独家保荐项目2家[18] - 2022年股票资本市场团队参与首次公开售承销项目10单，B转H上市项目1单[19] 债券业务数据 - 2022年集团共完成119单债券项目，包括116单承销项目及3单财务顾问项目[20] 机构服务及交易业务数据 - 2022年机构服务及交易业务中，固定收益、外汇及商品投资业务收益27.8万港元，同比下降99%；结构性产品投资业务收益502万港元，同比下降94%；股票业务手续费及佣金收入6840.2万港元，同比减少31%；总投资业务收益0.05亿港元，按年下降95%；手续费及佣金收入0.68亿港元，按年减少31%[21][23][24] - 2022年机构服务及交易业务重新组建固定收益销售团队，拓展境内外投资人逾300家[21] 资产管理业务数据 - 2022年资产管理业务手续费及佣金收入1867.9万港元，同比下降35%，过去3年复合增长率为24%，私募股权类基金累计募集资金超5亿港元，跨境房地产投资信托基金成功募集资金2亿美元[25] ESG报告相关 - ESG报告采用重要性、量化、一致性汇报原则[45][46][47] - ESG报告范围涵盖公司及其附属公司（独立投资组合公司及海外代表处除外）在香港办事处的运营[48] - 公司董事局负责监管ESG相关议题，ESG委员会负责监察及检讨，ESG工作小组负责落实[49] - 公司2022年从多方面筛选出18项对公司及持份者重要的ESG议题[52] ESG减排节能目标 - 公司董事局订立2022 - 2025年中期减排节能目标，2025年底公司公务车辆直接温室气体排放量较2019年底减少15%至12.48吨[55] - 2025年底单位面积/人均电力消耗间接温室气体排放量较2021年底减少15%，分别减至0.12吨及1.24吨[55] - 2025年底单位面积/人均能源消耗量较2021年底减少15%，分别减至0.18兆瓦小时及1.84兆瓦小时[55] - 2025年底人均纸张使用量较2021年底减少15%至0.019吨[55] ESG实际减排情况 - 2022年公司公务车辆直接温室气体排放量为5.72吨，较去年减少约4.7%[57] - 2022年公司电力消耗间接温室气体排放量为550.25吨，较2021年减少8.8%[58] - 2022年人均电力消耗间接温室气体排放量为1.27吨，较去年减少13%[58] - 2022年单位面积电力消耗间接温室气体排放量为0.103吨，较去年减少27%[58] - 2022年纸张消耗间接温室气体排放量为17.94吨，与2021年相比减少42.7%[58] - 2022年能源消耗总量为797.08兆瓦小时，低于2021年的890.15兆瓦小时和2020年的933.19兆瓦小时[63] - 2022年使用约99%的纸张为有FSC认证的印刷用纸[65] - 2022年办公室耗纸量为5.58吨，较去年减少约23.6%，人均耗纸量为0.015吨，较去年减少31.8%，客户结单用纸耗纸量为0.92吨，较去年减少约44.6%[67] - 2022年为回收而收集的废纸量由2021年的2.43吨增加至2.76吨，增幅约为13.6%[67] ESG绿色投资情况 - 截至2022年底，公司持有绿色债券9只，净持仓市值相当于约1.88亿港元，并推出2只绿色投资基金产品，资产管理规模超过4亿港元[77] 雇员相关数据 - 2022年雇员总数为315人，高于2021年的303人和2020年的269人[79] - 2022年雇员流失比率为36%，高于2021年的28%，低于2020年的32%[79] - 2022年女性雇员流失比率为31%，男性雇员流失比率为42%[79] - 2022年30岁以下雇员流失比率为39%，30至50岁为36%，超过50岁为34%[79] - 2022年香港地区雇员流失比率为38%，中国内地为9%，其他地区为75%[79] - 2022 - 2020年因工作关系死亡人数均为0，死亡比率均为0%，损失工作日数均为0[86] - 截至2022年12月31日止年度，公司为所有持牌员工举办了22场持续专业培训研讨会[87] - 2022 - 2020年接受培训雇员总人数分别为294、303、269人[88] - 2022 - 2020年雇员接受培训总时数分别为28.5、25、28小时[88] - 2022 - 2020年每名雇员平均培训时数分别为10.5、12.0、9.6小时，接受培训雇员百分比均为100%[88] 供应商相关数据 - 2022 - 2020年主要供应商数目分别为258、207、175家[94] - 2022 - 2020年香港地区主要供应商数目分别为170、142、118家[94] - 2022 - 2020年中国内地主要供应商数目分别为23、10、9家[94] - 2022 - 2020年其他地区主要供应商数目分别为65、55、48家[94] 合规与社会责任相关 - 截至2022年12月31日，公司无违反《雇佣条例》及有关童工及强制劳工条例的相关事件[89] - 2022年、2021年、2020年处理投诉数目分别为2、1、1[107] - 2022年、2021年、2020年对发行人及其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目均为0[115] - 2022年、2021年、2020年赞助及捐款分别为18,800港元、18,900港元、16,000港元[119] - 2022年、2021年、2020年雇员义工服务时数均为0小时[119] - 2022年、2021年、2020年雇员享用义工假期均为0日[119] - 2022年公司与中华基督教青年会合办慈善及关怀活动[116] - 2022年公司获香港社会服务联会授予「商界展关怀 — 10年以上服务」标志[118] - 公司业务不会产生任何有害废弃物[122] - 公司本年度未发现有任何严重违反适用法律法规的情况[109] - 公司本年度未发现与贿赂有关的重大风险，无已确认贪污事件及针对公司或其雇员的贪污公开法律诉讼[113] 数据统计要求 - 需统计按类型划分的直接及/或间接能源总耗量（以千个千瓦时计算）及密度[125] - 需统计按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数[133] - 需统计按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率[134] - 需统计过去三年每年因工作亡故的人数及比率[136] - 需统计因工伤损失工作日数[137] - 需统计按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比[139] - 需统计按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数[140] - 需统计按地区划分的供应商数目[144] - 需统计已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比，但公司无相关实体产品不适用[148] 公司政策相关 - 公司有有效使用资源、减低对环境及天然资源影响、应对气候相关事宜等政策[125][129][130] 企业管治相关 - 公司在截至2022年12月31日止年度内，遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四《企业管治守则》第二部分中所有适用的守则条文[158] - 公司董事局指派审核委员会履行企业管治职能，包括制定及检讨内部审计政策、监察人员培训、遵守法律规定等[163][164] 董事局相关 - 本财政年度公司董事局执行董事有吴萌、郭纯（2022年3月29日辞任）、张剑、梁钧、胡憬（2022年7月11日获委任），非执行董事有张磊，独立非执行董事有吴永铿、郭琳广、陈利强[166] - 公司确保董事局获得独立观点和意见的机制包括委任最少三名独立非执行董事且最少三分之一成员为独立非执行董事[168] - 公司会按规定委任独立非执行董事加入董事局委员会以获取独立意见[168] - 董事局主席须与独立非执行董事举行年度会议听取独立意见[168] - 独立非执行董事须书面确认独立性，提名委员会负责评估[168] - 董事须提供年度书面确认投入时间及相关职务以供评估[169] - 有重大利益的董事不得就相关决议案表决且不计入法定人数[170] - 所有董事可在适当情况下寻求独立专业意见，费用由公司支付[170] - 每届股东大会上，三分之一董事须轮席告退，董事最少每三年轮席告退一次，新委任董事任期至下一届股东大会[172] - 提名委员会于2012年3月设立，截至2022年12月31日财政年度举行一次会议，成员出席率均为100%[175][178] - 2022年6月提名委员会书面决议建议委任胡憬先生出任公司执行董事[178] - 公司采取董事局成员多元化政策，考虑多方面因素设定成员组合[179] - 公司采纳董事提名政策，明确提名程序和评估候选人考虑因素[18

财务数据对比 - 2022年公司收入为426340千港元，2021年为730287千港元[1] - 2022年除税前亏损为871105千港元，2021年为118168千港元[1] - 2022年期内亏损为879924千港元，2021年为95750千港元[1] - 2022年全面收益总额为 - 892150千港元，2021年为 - 121561千港元[2] - 2022年非流动资总额为625929千港元，2021年为1095833千港元[3] - 2022年流动资总额为15890754千港元，2021年为21811450千港元[3] - 2022年流动负债总额为13480141千港元，2021年为18945260千港元[3] - 2022年资产净值为2959883千港元，2021年为3854659千港元[4] - 2022年集团除税前亏损871105千港元，2021年亏损118168千港元[13] - 2022年手续费及佣金收入235506千港元，2021年为409191千港元[14] - 2022年计息交易收入197045千港元，2021年为205822千港元[14] - 2022年投资业务收益 - 6211千港元，2021年为115274千港元[14] - 2022年其他亏损/收益净额 - 119535千港元，2021年为12092千港元[14] - 2022年公司普通股股权持有人应占亏损879924千港元，2021年为95750千港元[15] - 2022年每股基本及摊薄亏损56.36港仙，2021年为6.13港仙[15] - 2022年末应收账款总计2835339千港元，2021年为4894775千港元[16] - 给予现金客户的垫款2022年为39491000港元，2021年为27110000港元[17] - 2022年12月31日应收现金客户账款及垫款为11.76421亿港元，较2021年的26.7771亿港元减少[18] - 2022年12月31日应付账款为6.523725亿港元，较2021年的8.333954亿港元减少[20] - 2022年12月31日应付账款结欠中，代中间控股公司持有独立客户款项7103.9万港元，较2021年的3246.3万港元增加[21] - 2022年公司收入4.26亿港元，同比减少42%，税前亏损8.71亿港元，股东应占亏损8.80亿港元[29] - 2022年手续费及佣金收入2.36亿港元，同比减少42%，利息收入1.97亿港元，同比减少4%，投资业务亏损0.06亿港元，同比减少105%[29] - 2022年财富管理业务收入2.73亿港元，较2021年的3.67亿港元减少26%，手续费及佣金收入1.01亿港元，较2021年减少44%，客户贷款利息收入1.06亿港元，较2021年下降40%[30] - 2022年港股市場股份集資總額为2519亿港元，较2021年的7733亿港元同比锐减67%[30] - 2022年企业金融业务收入3508.1万港元，较2021年的1.01亿港元下降65%，手续费及佣金收入0.47亿港元，较2021年下降53%，投资亏损0.12亿港元[33] - 机构服务及交易业务2022年投资业务收益0.05亿港元，按年下降95%[39] - 机构服务及交易业务2022年手续费及佣金收入0.68亿港元，按年减少31%[40] - 资产管理业务2022年手续费及佣金收入1.87亿港元，按年减少35%[42] - 2022年12月31日，已发行普通股15.61亿股，普通股股权持有人应占权益总额约29.60亿港元，2021年为38.55亿港元[49] - 2022年12月31日，集团持有现金12.38亿港元，2021年为5.77亿港元；持有金融资产37.39亿港元，2021年为61.06亿港元[53] - 2022年12月31日，集团未偿还短期银行借贷为14.89亿港元，2021年为35.01亿港元；流动资金率为118%，2021年为115%；资产负债率为50%，2021年为91%[54] - 2022年12月31日，现金客户应收账款余额0.39亿港元，2021年为0.27亿港元；孖展贷款余额13.09亿港元，2021年为25.56亿港元；孖展贷款余额中35%借予企业客户，2021年为43%[59] - 2022年12月31日，全职雇员总数为315人，2021年为303人；年内员工成本约2.98亿港元，2021年为2.66亿港元[63] 业务范围 - 公司主要业务为财富管理、企业金融、机构服务及交易、资产管理及其他业务[5] 财务准则影响 - 采纳香港会计师公会颁布的香港财务报告准则修订对财务报表无重大影响[11] - 已颁布但未生效的香港财务报告准则修订预期不会对综合财务报表造成重大影响[12] 市场情况 - 2022年香港市场新股上市90家，筹资总额1046亿港元，分别较2021年同比下跌8%和68%[27] - 2022年A股新股市场融资额5869亿元人民币，同比增长8.2%[25] - 2022年南向资金全年净流入3364亿港元，较2021年小幅下滑[27] 业务成果 - 2022年公司完成独家保荐项目2家，参与首次公开发售承销项目10单，B转H上市项目1单[34][35] - 2022年公司共完成119单债券项目，包括116单承销项目及3单财务顾问项目[36] - 公司2022年私募股权类基金累计募集资金超5亿港元，跨境房地产投资信托基金成功募集资金2亿美元[42] - 机构服务及交易业务重新组建固定收益销售团队，拓展境内外投资人逾300家[37] - 公司机构服务及交易业务在2022年拓展外汇、利率等宏观类交易，新增CDS产品[37] 未来规划 - 公司将强化获客引资，做大客户和资产规模，加强业务协同，完善“Wynner赢家理财”和“Wynner League赢家联盟”品牌建设[31] - 公司将积极布局股票孖展融资业务和其他利息收入业务，强化金融科技发展，升级互联网股票交易系统[32] - 公司将实施国际化与境内外一体化战略，扩大保荐承销项目储备，参与收购兼并相关财务顾问项目[34] - 股票资本市场团队将在优选重点行业布局，服务优质企业来港上市，扩大销售网络，加强团队建设[35] - 债券资本市场团队将开发优质企业境外债券项目，完善境内外团队协作能力，招募专业人才[36] - 2023年股票销售交易团队将加大对在港中资、外资长线与对冲基金的覆盖[41] - 公司预计2023年将固定收益标的回购/逆回购业务推广至其他合适交易对手[38] - 公司将继续立足香港，面向大湾区，发力私募股权类业务，扩大资产管理规模[44] - 2023年集团将立足香港，发挥境外资源优势，开拓跨境业务，深化业务转型，完善风控体系，推进业务协同等[48] 股息分配 - 公司董事局建议不派发2022年末期股息[22] 债券发行与赎回 - 2022年1月27日发行2亿美元无抵押无担保债券，年利率1.5%，为期364天，2023年1月26日赎回注销[50][51] 重大事项情况 - 2022年集团无重大投资、收购或出售，无资产抵押，无重大或然负债，无重大投资或资本资产其他未来计划[55][56][61][62] 股东周年大会 - 公司将于2023年5月25日举行股东周年大会[66] 企业管治 - 公司在2022年度遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四《企业管治守则》第二部分所有适用守则条文[67] 信息披露 - 2022年业绩公告在港交所网站及公司网站载列[70] - 2022年年报稍后寄发股东，并将载于港交所网站及公司网站[70] 董事会构成 - 公告日期公司董事会由9位董事组成[70] - 吴萌、张剑、谈伟军、梁钧及胡憬为执行董事[70] - 张磊为非执行董事[70] - 吴永铿、郭琳广及陈利强为独立非执行董事[70]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司收入2.81338亿港元，2021年同期为4.50052亿港元[7] - 2022年上半年公司除税前亏损1.27526亿港元，2021年同期溢利6043.7万港元[7] - 2022年上半年公司期内亏损1.2343亿港元，2021年同期溢利5366.6万港元[7] - 2022年上半年公司普通股股权持有人应占每股亏损7.91港仙，2021年同期盈利3.44港仙[7] - 2022年上半年公司全面收益总额亏损1.57036亿港元，2021年同期为4675.1万港元[11] - 截至2022年6月30日，公司非流动资产总额7.24747亿港元，2021年12月31日为10.95833亿港元[13] - 截至2022年6月30日，公司流动资产总额21.981269亿港元，2021年12月31日为21.81145亿港元[13] - 截至2022年6月30日，公司流动负债总额18.924682亿港元，2021年12月31日为18.94526亿港元[13] - 截至2022年6月30日，公司流动资产净值3.056587亿港元，2021年12月31日为2.86619亿港元[13] - 截至2022年6月30日，公司资产总值减流动负债为3.781334亿港元，2021年12月31日为3.962023亿港元[13] - 2022年6月30日非流动负债总额为86,337千港元，较2021年12月31日的107,364千港元减少19.59%[14] - 2022年6月30日资产净值为3,694,997千港元，较2021年12月31日的3,854,659千港元减少4.14%[14] - 2022年上半年公司亏损123,430千港元[17] - 2022年上半年全面收益总额亏损157,036千港元[17] - 2022年上半年经营业务所用现金为1,019,233千港元，较2021年的4,168,658千港元减少75.56%[19] - 2022年上半年经营业务现金流出净额为1,003,700千港元，较2021年的4,163,138千港元减少76.03%[19] - 2022年上半年投资活动现金流入净额为10,003千港元，2021年为656千港元[19] - 2022年上半年融资活动现金流入净额为988,218千港元，2021年为4,268,561千港元[21] - 2022年上半年现金及银行结存减少净额为5,479千港元，2021年增加106,079千港元[21] - 2022年6月30日期末现金及银行结存为571,227千港元，2021年为521,008千港元[21] - 截至2022年6月30日止六个月，集团源自外来客户的分部收入及其他亏损为246,172千港元，分部业绩及除税前亏损为127,526千港元；2021年同期分别为455,829千港元和60,437千港元[28] - 2022年上半年总税款抵免409.6万港元，2021年同期费用为677.1万港元[40] - 2022年上半年公司普通股股权持有人应占亏损1.2343亿港元，2021年同期溢利为5366.6万港元[42] - 2022年上半年每股基本及摊薄亏损为7.91港仙，2021年同期盈利为3.44港仙[42] - 2022年上半年公司收入由2021年上半年的4.50亿港元同比减少37%至2.81亿港元[87] - 2022年上半年公司录得税前亏损1.28亿港元，2021年上半年为税前溢利6044万港元[87] - 2022年上半年公司录得股东应占亏损1.23亿港元，2021年上半年则录得股东应占溢利5367万港元[87] - 2022年6月30日，已发行普通股1,561,138,689股，普通股股权持有人应占权益总额约36.9亿港元，2021年12月31日为38.5亿港元[121] - 2022年6月30日，集团持有现金及银行结存5.71亿港元，2021年12月31日为5.77亿港元；经损益按公平价值列账之投资70.29亿港元，2021年12月31日为61.06亿港元[124] - 2022年6月30日，集团持有未动用银行信贷总额约82.17亿港元，2021年12月31日约为73.53亿港元[124] - 2022年6月30日，集团未偿还短期银行借贷为29.90亿港元，2021年12月31日为35.01亿港元；流动资金率为116%，2021年12月31日为115%；资产负债率为81%，2021年12月31日为91%[126] 各业务线收入关键指标变化 - 2022年上半年手续费及佣金收入为136,814千港元，2021年同期为214,326千港元[32] - 2022年上半年计息交易之收入为93,851千港元，2021年同期为109,142千港元[32] - 2022年上半年投资业务收入为50,673千港元，2021年同期为126,584千港元[36] - 2022年上半年其他亏损净额为35,166千港元，2021年同期为收益5,777千港元[36] - 2022年上半年港股代理买卖的证券佣金收入为51,074千港元，2021年同期为93,314千港元[32] - 2022年上半年非港股代理买卖的证券佣金收入为15,393千港元，2021年同期为20,749千港元[32] - 2022年上半年首次公开发售、配售、包销及分包销佣金收入为17,264千港元，2021年同期为23,937千港元[32] - 2022年上半年财务顾问、合规顾问、保荐费收入及其他为17,486千港元，2021年同期为46,708千港元[32] - 截至6月30日止六个月，手续费及佣金收入1.36亿港元，占比49%，同比减少36%；利息收入9385万港元，占比33%，同比下跌14%；投资业务收益5067万港元，占比18%，同比减少60%[89] - 财富管理业务收入减少40%，手续费及佣金收入为5520万港元，较2021年上半年减少49%；利息收入6911万港元，较2021年上半年下降31%[91][95] - 企业金融业务手续费及佣金收入按年下降12%，至2504万港元；投资收益256万港元，较2021年的 - 439.5万港元增长158%[98] - 2022年上半年手续费及佣金收入1.1387亿港元，2021年为2.06305亿港元，同比减少45%[106] - 固定收益、外汇及商品投资业务收益2022年为5050.1万港元，2021年为1.00971亿港元，同比减少50%[106] - 结构性产品投资业务收益2022年为 - 237.1万港元，2021年为3000.4万港元，同比减少108%[106] - 股票业务手续费及佣金收入2022年为4099.6万港元，2021年为6636.9万港元，同比减少38%[106] - 机构服务及交易业务投资业务收益为4813万港元，按年减少63%[108] - 机构服务及交易业务手续费及佣金收入为4100万港元，按年减少38%；利息收入为2474万港元，按年增加176%[109] - 资产管理业务手续费及佣金收入为1558万港元，按年增加32%[114] 金融资产与负债关键指标变化 - 2022年6月30日其他金融资产总额为10.15622亿港元，2021年12月31日为17.82711亿港元[44] - 2022年上半年透过其他全面收益按公允价值列账之金融资产公允价值变动亏损约为6632万港元，2021年同期收益为628万港元[44] - 2022年6月30日经损益按公平价值列账之投资总额为70.29217亿港元，2021年12月31日为61.06058亿港元[47] - 2022年6月30日应收账款按摊销成本计量后为5.49039亿港元，2021年12月31日为4.867665亿港元[48] - 2022年6月30日应收账款经损益按公平价值列账计量后为5.538812亿港元，2021年12月31日为4.894775亿港元[48] - 2022年6月30日减值拨备前应收现金客户账款一个月内为3.539868亿港元，2021年12月31日为2.66021亿港元[50] - 2022年6月30日，企业融资、咨询及其他服务产生的应收账款中，超3个月逾期为14.1万港元（2021年12月31日：0港元），超1 - 3个月逾期为4.5万港元（2021年12月31日：32.8万港元），不足1个月逾期为94.3万港元（2021年12月31日：5万港元），未逾期为3347.1万港元（2021年12月31日：3389.4万港元）[51] - 2022年6月30日，现金客户逾期应收账款为4842.2万港元（2021年12月31日：2711万港元），以参考港元最优惠利率计息[51] - 2022年6月30日，未逾期现金客户应收账款为351169.3万港元（2021年12月31日：248546.9万港元），逾期不足1个月为2827.5万港元（2021年12月31日：17488.8万港元），逾期1 - 3个月为249.9万港元（2021年12月31日：392.5万港元），逾期超3个月为1764.8万港元（2021年12月31日：1342.8万港元）[53] - 2022年6月30日，给予客户的已抵押贷款及垫款（经损益按公平价值列账计量）为178903.4万港元（2021年12月31日：255641.6万港元）[54] - 2022年6月30日，应付账款中客户为728897.4万港元（2021年12月31日：684269.4万港元），其他经纪及证券行为204136.1万港元（2021年12月31日：129665.3万港元），结算所为0（2021年12月31日：19460.7万港元）[56] - 2022年6月30日，经损益按公平价值列账之金融资产中，上市股票为34206.1万港元（2021年12月31日：43959.6万港元），非上市股票为40105.5万港元（2021年12月31日无），债务证券为607148.2万港元（2021年12月31日：540213.3万港元）等[59][62] - 2022年6月30日，按公平价值计入其他全面收益之金融资产中，债务证券为70443万港元（2021年12月31日：124763.5万港元）[59][62] - 2022年6月30日，经损益按公平价值列账之金融负债中，已发行融资性票据为78424.4万港元（2021年12月31日：155598.2万港元），已发行结构性票据为64917.4万港元（2021年12月31日：249584.7万港元）等[59][62] - 2022年6月30日，应收账款已确认金融资产总额为5652615千港元，列示的金融资产净额为5538812千港元[71] - 2022年6月30日，应付账款已确认金融负债总额为9444138千港元，列示的金融负债净额为9330335千港元[71] - 2021年12月31日，应收账款已确认金融资产总额为5089316千港元，已确认金融负债总额为194541千港元，金融资产净额为4894775千港元[73] - 2021年12月31日，反向回购协议已确认金融资产总额为809294千港元，金融资产净额为809294千港元，已收取金融工具金额为809294千港元[73] - 2021年12月31日，应付账款已确认金融负债总额为8528495千港元，已确认金融资产总额为194541千港元，金融负债净额为8333954千港元[73] - 2021年12月31日，回购协议已确认金融负债总额为798717千港元，金融负债净额为798717千港元，已收取金融工具金额为798717千港元[73] -

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年集团收入为7.30亿港元，较2020年的8.35亿港元减少13%[6] - 2021年集团税前亏损1.18亿港元，2020年为税前溢利2.09亿港元[6] - 2021年股东应占亏损9,575万港元，2020年为股东应占溢利1.76亿港元[6] - 2021年每股亏损为6.13港仙，2020年为每股盈利11.25港仙[6] - 公司不派发2021年度末期股息，2020年为每股普通股4港仙[7] - 2021年公司收入由2020年的8.35亿港元同比减少13%至7.30亿港元，主要源于下半年境外中资美元债券市场疲弱拖累机构服务及交易业务[21] - 2021年公司税前亏损1.18亿港元，2020年为税前溢利2.09亿港元；股东应占亏损9575万港元，2020年为股东应占溢利1.76亿港元，原因是机构服务及交易业务的债券类产品预期信用损失拨备增加[21] 市场行情数据关键指标变化 - 2021年上证指数全年上涨4.8%，创业板指数上涨12%，上证50下跌近10%[11] - 2021年A股新股市场有493只新股上市，融资额达5,478亿元人民币，同比分别增长25%和17%[11] - 2021年恒生指数全年下跌14.1%，南向资金全年净流入4,544亿港元，较2020年小幅下滑[11] - 2021年香港市场新股上市98家，筹资总额为3,314亿港元，分别较2020年同比下跌36%和17%[11] - 2021年国内生产总值同比增长8.1%，两年平均增速5.1%[9] 公司收入结构数据关键指标变化 - 2021年手续费及佣金收入4.09亿港元，占比56%，较2020年增加34%；利息收入2.06亿港元，占比28%，较2020年增加9%；投资业务收益1.15亿港元，占比16%，较2020年减少66%[22] 财富管理业务数据关键指标变化 - 2021年财富管理业务手续费及佣金收入1.81亿港元，较2020年的2.01亿港元下滑10%[25] - 2021年财富管理业务利息收入中，来自客户贷款的利息收入为1.75亿港元，较2020年的1.48亿港元增长18%；其他利息收入减少至1078万港元[25] 公司管理层变动 - 房庆利于2021年10月26日辞任公司董事局主席等职务[18] - 邱一舟于2021年6月12日辞任公司行政总裁等职务[18] 2022年市场展望 - 2022年内地经济以稳增长为基调，A股预计震荡上行，成长板块优于价值的风格将切换[15] - 2022年初香港受疫情和全球央行紧缩影响，港股宏观流动性环境趋紧，预计更多中概股回流[15] - 2022年中资美元债券市场信心疲弱，一级市场发行持续波动，高收益债券市场有下行压力[15] 企业金融业务数据关键指标变化 - 财富管理产品销售收入较上年大幅增加，企业金融业务手续费及佣金收入按年增加156%，至9,949万港元[28][30] - 企业金融业务投资业务收益为132万港元，较2020年的593.4万港元下降78%[30] - 2021年企业金融业务整体收入为1.00808亿港元，较2020年的4477.4万港元增加125%[30] 资本市场业务数据 - 2021年股票资本市场团队完成首次公开发售承销项目9单，其中独家保荐项目1单，非保荐承销项目8单[33] - 2021年债券资本市场完成64单债券项目，协助客户融资143.03亿美元，其中国企及城投平台类项目47单，融资94.37亿美元；房地产企业项目5单，融资8.40亿美元；金融机构类企业项目9单，融资34.06亿美元；产业类项目3单，融资6.20亿美元[34] 机构服务及交易业务数据关键指标变化 - 机构服务及交易业务固定收益、外汇及商品投资业务收益2021年为3455.5万港元，较2020年的2.80416亿港元下降88%[38] - 机构服务及交易业务结构性产品投资业务收益2021年为7926.3万港元，较2020年的4754.1万港元增加67%[38] - 机构服务及交易业务股票业务手续费及佣金收入2021年为9980.2万港元，较2020年的5251.7万港元增加；利息收入2021年为2035.1万港元，较2020年的751.5万港元增加；总计2021年为1.20153亿港元，较2020年的6003.2万港元增加100%[38] - 机构服务及交易业务2021年总计收入为2.33971亿港元，较2020年的3.87989亿港元下降40%[38] - 机构服务及交易业务投资业务收益为1.14亿港元，按年减少65%[40] - 机构服务及交易业务手续费及佣金收入为9980万港元，按年增长90%；利息收入为2035万港元，按年增加171%[41] 公司上市保荐业务 - 公司作为独家保荐人等协助德商产投服务集团有限公司在香港联交所主板首次公开发行股票并挂牌上市[32] 资产管理业务数据关键指标变化 - 资产管理规模达124.97亿港元，按年增长51%；手续费及佣金收入为2881万港元，按年增加136%[45] 公司股权及权益数据 - 2021年12月31日，已发行普通股合共15.61亿股，普通股股权持有人应占权益总额约为38.55亿港元[46] 公司债券发行情况 - 2022年1月27日，公司发行本金额为2亿美元的无抵押及无担保债券，年利率1.5%，为期364天[48] 公司资产及负债数据 - 2021年12月31日，公司持有现金5.77亿港元，经损益按公平价值列帐之金融资产61.06亿港元[50] - 2021年12月31日，公司持有未动用之银行信贷总额为73.53亿港元，未偿还短期银行借贷为35.01亿港元[50] - 2021年12月31日，公司流动资金率为115%，资本负债率为91%[50] 公司应收帐款及贷款余额数据 - 2021年12月31日，现金客户逾期应收帐款余额为0.27亿港元，孖展贷款余额为25.56亿港元[56] - 孖展贷款余额中的43%借予企业客户，其余借予个人客户[57] 公司员工数据 - 2021年12月31日全职雇员总数为303人，2020年为269人[62] - 2021年员工成本约2.66亿港元，2020年为2.80亿港元[62] - 2021年雇员总数303人，2020年为269人[100] - 2021年女性雇员147人，男性雇员156人；2020年女性129人，男性140人[100] - 2021年雇员流失率28%，2020年为32%[100] - 2021 - 2019年因工作关系死亡人数均为0，死亡比率均为0%[103] - 2021 - 2019年因工作关系损失工作日数均为0[103] - 截至2021年12月31日，公司为所有持牌员工举办18场持续专业培训研讨会[106] - 2021年接受培训雇员总人数303人，2020年为269人[107] - 2021年雇员接受培训总时数25小时，2020年为28小时[107] - 2021年每名雇员平均培训时数12.0小时，接受培训雇员百分比100%；2020年分别为9.6小时和100%[107] 公司ESG相关数据 - ESG委员会由三名执行董事及两名独立非执行董事组成[73] - 公司识别并定义了33项ESG议题[76] - 公司通过重要性评估矩阵将33项ESG议题缩减至7项[79] - 董事局确认4项为未来数年要处理的重要ESG议题[79] - 2021年公司公务车辆直接温室气体排放量为6公吨二氧化碳，较去年上升约21%，高于减排节能目标的1.66公吨[82] - 2021年公司电力消耗及纸张消耗间接温室气体排放量分别为603.2及31.3公吨二氧化碳，电力消耗排放较目标减少约1.4%，纸张消耗排放较目标减少约14.4%[85] - 2021年温室气体排放总量（范围1及2）为609.20吨，2020年为628.94吨；排放总量（范围1、2及3）为640.50吨，2020年为666.05吨[86] - 2021年能源消耗总量为890.15兆瓦小时，低于目标的905.76兆瓦小时，2020年为933.19兆瓦小时[89] - 2021年公司使用约99%的纸张为有FSC认证的印刷用纸[90] - 2021年办公室耗纸量为7.3吨，较去年增加约5.5%，略高于减排节能目标的6.78吨[93] - 2021年客户结单用纸耗纸量为1.66吨，较去年减少约40%，高于减排节能目标的1.05吨[93] - 2021年为回收而收集的废纸量由2020年的1.97吨增加至2.43吨，增幅约为23%[93] - 2021年总耗纸量为8.96吨，2020年为9.70吨；办公室用纸7.30吨，2020年为6.92吨；客户结单用纸1.66吨，2020年为2.78吨[94] - 2021年每平方米楼面面积能源消耗总量为0.210兆瓦小时/平方米，每位雇员能源消耗总量为2.16兆瓦小时/雇员[89] - 2021年公司投资绿色债券98只，投资规模约13.25亿港元[96] 公司供应商数据 - 2021年主要供应商数目为207个，2020年为175个，同比增加18.29%[111] - 2021年香港地区主要供应商为142个，2020年为118个，同比增加20.34%[111] - 2021年中国内地主要供应商为10个，2020年为9个，同比增加11.11%[111] - 2021年其他地区主要供应商为55个，2020年为48个，同比增加14.58%[111] 公司产品责任及合规数据 - 2021年和2020年处理产品责任投诉数目均为1个[121] - 公司选择供应商会考虑声誉、企业标准等，需获管理层审批才能签约[110] - 公司要求员工向客户提供产品时清晰说明材料及资料，确保建议合理[114] - 公司建立完善企业信息安全制度体系和技术体系，提升员工信息安全意识[117] - 公司制定提供服务及产品程序，按规定收集、处理及使用客户资料[119] - 2021年公司未发现严重违反适用法律法规的情况[123] - 2021年和2020年针对发行人及其雇员已审结的贪污诉讼案件数目均为0[128] 公司社会责任数据 - 2021年社区赞助及捐款为18,900港元，2020年为16,000港元[131] - 2021年和2020年雇员义工服务时数均为0小时[131] - 2021年和2020年雇员享用义工假期日数均为0日[131] - 公司在2021年继续与中华基督教青年会合作参加慈善及关怀活动[129] - 公司在2021年再度荣获香港社会服务联会授予的「商界展关怀 — 连续5年以上服务」标志[129] 公司资源使用及环保合规数据 - 公司在报告期间无严重违反构成重大影响的排放相关法律法规事宜[133] - 公司业务不会产生任何有害废弃物[133] - 公司有效使用资源政策涉及能源、水及其他原材料[136] - 因公司香港业务租赁办公地方营运，无法获取总耗水量数据[136] 公司关键绩效指标 - 关键绩效指标B1.1关注按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数[141] - 关键绩效指标B1.2关注按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率[141] - 关键绩效指标B2.1关注过去三年每年因工作亡故的人数及比率[141] - 关键绩效指标B2.2关注因工伤损失工作日数[141] - 关键绩效指标B3.1关注按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比[143] - 关键绩效指标B3.2关注按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数[143] - 关键绩效指标B5.1关注按地区划分的供应商数目[146] - 关键绩效指标B6.1关注已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比[148] - 关键绩效指标B6.2关注接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法[148] - 关键绩效指标B6.5关注消费者资料保障及隐私政策，以及相关执行及监察方法[148] 公司企业管治相关数据 - 公司在2021年遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录14《企业管治守则》及《企业管治报告》中的全部守则条文[153] - 2021年公司举行六次董事局会议及一次股东大会，即2021年5月21日举行的股东周年大会[154] - 执行董事房庆利出席5次董事局会议、1次股东大会，吴萌出席6次董事局会议、1次股东大会，郭纯出席6次董事局会议、1次股东大会，张剑出席5次董事局会议、0次股东大会，邱一舟出席4次董事局会议、1次股东大会，梁钧出席2次董事局会议[154] - 非执行董事张磊出席4次董事局会议

目錄 | | 頁次 | | --- | --- | | 公司資料 | 2 | | 業績 | 3 | | 簡明綜合損益表 | 3 | | 簡明綜合全面收益表 | 4 | | 簡明綜合財務狀況表 | 5 | | 簡明綜合權益變動表 | 7 | | 簡明綜合現金流量表 | 8 | | 簡明綜合財務報表附註 | 10 | | 管理層探討與分析 | 29 | | 其他資料 | 40 | 張磊 獨立非執行董事 吳永鏗 郭琳廣 陳利強 審核委員會 吳永鏗 （主席） 郭琳廣 陳利強 薪酬委員會 1 申萬宏源（香港）有限公司 二零二一年中期報告 公司資料 董事 執行董事 房慶利 （主席） 郭純 （副主席） 張劍 吳萌 梁鈞 （行政總裁） 非執行董事 黃熾強 2 申萬宏源（香港）有限公司 二零二一年中期報告 郭琳廣 （主席） 吳永鏗 陳利強 提名委員會 房慶利 （主席） 吳永鏗 郭琳廣 陳利強 風險委員會 吳永鏗 （主席） 郭純 梁鈞 郭琳廣 陳利強 環境、社會及管治委員會 房慶利 （主席） 郭純 梁鈞 郭琳廣 陳利強 公司秘書 主要往來銀行 中國銀行（香港）有限公司 中國銀行股份有限公司澳門分行 中信銀行（國際）有限公司 中國 ...

2020年公司整体财务业绩 - 2020年公司收入8.35317亿港元，较2019年的6.75584亿港元增长24%[11] - 2020年公司普通股股权持有人应占溢利1.75626亿港元，较2019年的1.36664亿港元增长29%[11] - 2020年每股盈利11.25港仙，较2019年的9.37港仙增加20%[11] - 2020年派息比率35.56%，较2019年的32.02%增长11%[11] - 2020年资产总额162.88574亿港元，较2019年的102.31699亿港元增长59%[11] - 2020年资产净值40.38666亿港元，较2019年的39.19317亿港元增长3%[11] - 公司建议派发2020年每股普通股末期股息4港仙，2019年为3港仙[25] - 2020年公司总收入由6.76亿港元按年增加24%至8.35亿港元，税前溢利由1.58亿港元增长32%至2.09亿港元，股东应占溢利由1.37亿港元增长29%至1.76亿港元[36] - 2020年末已发行普通股15.61亿股，普通股股权持有人应占权益总额约40.4亿港元，2019年末为39.2亿港元[67] 2020年公司各项收入情况 - 2020年手续费及佣金收入3.04444亿港元，较2019年的3.59111亿港元下降15%[11] - 2020年利息收入2.43043亿港元，较2019年的1.51119亿港元增长61%[11] - 2020年投资收益净额2.8783亿港元，较2019年的1.65354亿港元增长74%[11] - 2020年手续费及佣金收入3.04亿港元，占比36%，按年下跌15%；利息收入2.43亿港元，占比30%，按年增加61%；投资收益净额2.88亿港元，占比34%，按年增长74%[38] - 2020年财富管理业务线手续费及佣金收入2.01亿港元，较2019年增长96%；利息收入1.88亿港元，较2019年增长43%；投资收益净额148.1万港元，较2019年增长555%[40] - 财富管理业务线收入按年增长67%，至3.90亿港元，其中手续费及佣金收入按年增长96%，至2.01亿港元，利息收入增长43%，至1.88亿港元[44] - 企业金融业务线手续费及佣金收入按年减少70%，至3,884万港元，投资收益净额593万港元[47][50] - 机构服务及交易业务线收入3.88亿港元，按年增长45%[58] - 股票业务手续费及佣金收入从1.05亿港元降至5251.7万港元，降幅51%[57] - 2020年资产管理业务手续费及佣金收入为1.22亿港元，较2019年的2.14亿港元下降43%[63] 2020年公司业务运营情况 - 2020年港股日均成交额达1295亿港元，较2019年的872亿港元上升49%[40] - 股票资本市场团队年内完成首次公开发售承销项目8单[52] - 债券资本市场合计完成23笔债券项目，协助客户融资43.54亿美元，其中11笔国企城投平台项目融资20.91亿美元，8笔房地产企业项目融资17.43亿美元，4笔产业类项目融资5.20亿美元[53] - 固定收益销售交易将交易组合规模由约22亿港元扩充至约34亿港元[58] 2020年公司资产负债及资金情况 - 2020年末持有现金4.15亿港元，2019年为9.38亿港元；金融资产36.18亿港元，2019年为21.89亿港元[68] - 2020年末未动用银行信贷总额44.17亿港元，2019年为35.23亿港元；未偿还短期银行借贷42.72亿港元，2019年为7.79亿港元[68] - 2020年末流动资金率为125%，2019年为153%；资产负债率为106%，2019年为20%[68] - 2020年末现金客户逾期应收账款余额0.28亿港元，2019年为0.32亿港元；孖展贷款余额23.56亿港元，2019年为8.73亿港元[72] - 2020年末孖展贷款余额中27%借予企业客户，2019年为25%[73] 2020年公司人力情况 - 2020年末全职雇员总数269人，2019年为274人；年内员工成本约2.80亿港元，2019年为2.50亿港元[79] 2020年公司环境相关情况 - 2020年公司在工作间推行环境友善措施并参与社区慈善活动[82] - 公司业务不会产生任何有害废弃物[83] - 公司有有效使用资源（包括能源、水及其他原材料）的政策[86] - 2020年公司使用公务车产生的直接温室气体排放量为4.94公吨二氧化碳[131] - 2020年公司在电力及纸张消耗（香港业务）产生的间接温室气体排放量为691.78公吨二氧化碳[131] - 公司有减低对环境及天然资源造成重大影响的政策[93] - 2020年购买可持续认证纸张占总用量约99%[135] - 2020年温室气体排放总量（范围1、2及3）为696.72吨，高于2019年的649.57吨[142] - 2020年能源消耗总量为955.8兆瓦小时，高于2019年的925.8兆瓦小时[147] - 2020年总耗纸量为8.08吨，与2019年的8.07吨基本持平[147] - 2020年使用FSC认证纸比例为99%，高于2019年的98%[147] - 公司业务未产生任何有害废弃物[137] 2021年公司业务规划 - 2021年海外货币环境可能维持宽松，企业盈利修复或重新主导金融市场，A股市场企业盈利或成更重要影响因素[29] - 2021年南下资金有望在港股扮演更重要角色，港股顺周期板块表现或提振港股指數[32] - 2021年公司将密切关注疫情，采取积极策略确保业务平稳发展，巩固业务转型成果[33] - 2021年公司立足香港融入大湾区发展，开拓跨境业务，优化资产负债结构，拓展机构客户综合化资本中介业务等[33] - 公司将完善财富管理平台建设，增强孖展融资业务灵活性[44] - 公司将扩大保荐承销项目储备，加强与母公司境内团队协作[51] - 公司将加强股票资本市场团队建设，扩大承销配售网络[52] - 2021年计划继续实施节能措施降低用电量[138] - 2021年计划鼓励员工回收废纸增加循环再用[139] 2020年公司社会责任相关情况 - 公司有关于薪酬及解雇、招聘及晋升、工作时数等方面的政策[93] - 公司有提供安全工作环境及保障雇员避免职业性危害的政策[99] - 公司有提升雇员履行工作职责的知识及技能的政策[103] - 公司有防止童工或强制劳工的政策[106] - 公司有管理供应链的环境及社会风险政策[110] - 公司有防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的政策[120] - 截至2020年12月31日，公司为所有持牌员工举办了20场持续专业培训研讨会[157] - 公司荣获家庭议会评为「家庭友善雇主」[155] - 公司选择可靠供应商支持运营，优先考虑具环保认证或“商界展关怀”的供应商[161] - 公司本年度未发现提供及使用产品和服务违反广告和隐私条例及守则的事宜[162] - 公司制定客户投诉政策，由合规部负责处理[163] - 公司建立内控架构和政策制度预防舞弊欺诈，本年度未发现贿赂重大风险和贪污事件[166] - 2020年公司与香港中华基督教青年会合作开展慈善关怀活动[167] - 公司获香港社会服务联会授予“商界展关怀 — 连续5年以上服务”标志[168] 2020年公司治理相关情况 - 除偏离守则条文A.6.7外，公司2020年遵守《企业管治守则》及《企业管治报告》全部守则条文[171] - 2020年公司举行四次董事局会议及一次股东大会[172] - 公司董事局定期检讨董事履职贡献和时间投入[172] - 文档列出了个别董事2020年董事局会议和股东大会的出席记录[173] - 董事局会议议程初稿会前送呈董事，定期会议通告提前至少14天发出，其他会议有合理通知期[177] - 2020年11月28日陈晓升辞任主席，房庆利接任，郭纯任副主席，邱一舟任行政总裁[181] - 截至2020年12月31日止财政年度，主席与独立非执行董事举行一次无其他董事出席的会议[184] - 公司董事局由执行、非执行和独立非执行董事组成，各董事无重大相关关系[188][189] - 所有董事获指定任期，至少每三年轮退一次，每届股东大会上三分之一董事轮席告退[193] - 董事局可在股东大会间委任新董事，提名委员会提建议，新董事到下次大会告退并可参选连任[193] - 股东可按公司组织章程细则提名候选人参选董事，提名程序载于公司网站[193] - 候选董事须具备相关技能、知识和经验，符合《上市规则》准则，独立非执行董事超9年续任由股东审议[193] - 公司建立董事咨询独立专业意见政策，董事提书面申请，主席批准或召开董事局会议决定[177] - 公司就董事可能面对的法律行动作投保安排，每年检讨承保范围和保额[178] - 公司于2012年3月设立提名委员会[196] - 截至2020年12月31日财政年度，提名委员会举行两次会议[196] - 陈晓升于2020年11月28日辞任提名委员会主席，由房庆利接任[196] - 提名委员会成员包括房庆利及三名独立非执行董事[196] - 本财政年度提名委员会检讨董事局架构、人数、组成及多元化水平[196] - 公司采纳董事局成员多元化政策，设定成员组合考虑多方面因素[199] - 公司采纳董事提名政策，列明提名程序及主要甄选准则[199] - 每名董事获委任时，公司秘书向其提供指引资料[200] - 董事可向公司秘书要求安排出席有关课程及研讨会[200] - 提名委员会获提供充足资源履行职责，必要时可寻求独立专业意见[199]