公司基本信息 - 公司股份代号为290[1][20] 香港宏观经济数据 - 2019年6月起香港游客同比减少超50%[24] - 2019年香港年度GDP收缩1.2%，为2009年以来首次年度经济下滑[24] - 2020年3月香港失业率升至4.2%，创九年新高[25] - 2019年6月开始，访港旅客跌幅同比超50%，全年GDP总量收缩1.2% [26] - 2020年3月香港失业率升至九年以来新高值4.2% [27] - 2019年恒生指数在震荡中以小幅上涨9%收官 [29][32] 公司人事变动 - 孙青于2020年4月24日获委任为执行董事[14] - 华暘于2020年4月24日辞任执行董事[14] - 刘欣于2020年3月10日获委任为独立非执行董事[14] - 吴祺国于2019年12月13日辞任独立非执行董事[14] - 莫明慧于2019年8月29日获委任为公司秘书[14] - 黄妙英于2019年11月29日辞任公司秘书[14] 公司业务成果 - 2019年4月至2020年3月，167家公司在港交所主板首次公开招股，公司作为独家保荐人帮助4家公司上市 [31][33] - 2019年公司股票承销业务参与10个主板首次公开招股项目，为客户融资超18亿港元 [31][33] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，公司总收入约1.794亿港元，同比大幅增长约66.00% [34][37] - 截至2020年3月31日，公司总亏损约7181.4万港元，同比大幅减亏31.07% [34][37] - 2020年3月31日止年度，公司收入及净投资亏损约1.66017亿港元，较上一年度约1.07426亿港元增加约54.54% [40] - 2020年3月31日止年度公司拥有人应占亏损净额约为7181.4万港元，较2019年同期亏损约1.04179亿港元减少约31.07%[42][44] - 报告年度公司每股基本及摊薄亏损约为0.78港仙，2019年同期约为1.38港仙[43][44] - 截至2020年3月31日止年度，集团收入及投资亏损净额由约1.07426亿港元增至约1.66017亿港元，增幅约为54.54%[44] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告年度证券经纪及孖展融资业务收入及投资亏损净额约为5367.9万港元，较2019年同期约3356.3万港元增加约59.94%，分部溢利约为1710.8万港元，较2019年同期增加约353.55%[48] - 报告年度企业融资业务分部收入及投资损益净额由约5007.9万港元增长约3.06%至约5161.2万港元，分部溢利约为112.8万港元，较2019年同期减少约61.6万港元[51][54] - 报告年度集团放债利息收入约为4070.2万港元，较2019年同期约1036.4万港元上升约292.72%[52][55] - 报告年度顾问服务及保险经纪服务分部收入约为239.3万港元，较2019年同期约259.4万港元减少约7.75%[57] - 报告年度资产管理分部收入及投资亏损净额约为1096.4万港元，较2019年同期约1164.7万港元轻微减少约5.86%[57] 业务影响因素 - 2020年第一季度爆发的COVID - 19可能影响公司企业融资业务，但公司运营整体稳定，财务状况和经营业绩目前无重大不利影响[47][49] 业务收入增加原因 - 公司证券经纪及孖展融资业务收入增加主要归因于包销业务，放债利息收入增加主要归因于平均贷款结余增长[48][52][55] 可换股债券发行及行使情况 - 2016年11月22日，公司发行本金总额为5.7亿港元的可换股债券，包括万佳1.10754亿港元、PAL1.53585亿港元、江先资本3.05661亿港元[59] - 第一批可换股债券于2017年3月30日完成认购，年利率2%，发行日起3周年到期，兑换价0.06港元/股，全部兑换将发行65亿股兑换股份[59] - 发行第一批可换股债券筹集所得款项净额约3.85亿港元，其中1.8亿用于子公司注资及业务扩展、1.5亿用于放债业务、0.12亿用于私募股本投资、0.09亿用于壮大子公司资本基础、0.034亿用作集团一般营运资金[61] - 2017年4月27日，万佳可换股债券按兑换价0.06港元行使原有本金约51.74%，相当于5730万港元，4月28日发行9.55亿股股份[61] - 2017年4月27日，第一批江先资本可换股债券按兑换价0.06港元全额行使，本金1.25661亿港元，4月28日发行20.9435亿股股份[61] - 2017年6月28日，第二批江先资本可换股债券认购完成，筹集款项净额6000万港元，其中5000万用于扩展孖展融资业务、1000万用于包销业务[61] - 2018年7月5日，第三批江先资本可换股债券认购完成，筹集款项净额6000万港元，其中3600万用于壮大自营买卖业务、1200万用于私募股本投资、1200万用于资产管理业务[61] - 第二批江先资本可换股债券原到期日为2020年6月28日，延期至2022年6月28日[63] - 第三批江先资本可换股债券于2019年1月11日按0.06港元兑换价行使原有本金的65%，相当于3900万港元，2019年1月14日发行6.5亿股股份[63] - 第四批江先资本可换股债券因先决条件未达成未发行[63] - 万佳可换股债券于2020年3月30日到期，未偿还本金5345.4万港元连利息于2020年4月3日支付[63] - PAL可换股债券于2020年3月30日到期，公司已偿还本金1.53585亿港元中的1.34亿港元及全部利息[65][66] - 第一批可换股债券、第二批及第三批江先资本可换股债券根据2017年1月5日股东大会决议发行[68] 可换股债券款项使用情况 - 第一批可换股债券拟用于扩展孖展融资及包销业务金额为6000万港元，截至2020年3月31日已全部动用[71] - 成立合营公司拟应用所得款项1.2亿港元，截至2020年3月31日未动用，使用时间待监管机构批准[73] - 扩展放债业务拟应用所得款项1.5亿港元，截至2020年3月31日已全部动用[75] - 参与私募股本投资拟应用所得款项1200万港元，截至2020年3月31日已全部动用[75] - 自营买卖拟应用所得款项500万港元，截至2020年3月31日已全部动用[75] - 壮大财富管理业务资本基础拟应用所得款项200万港元，截至2020年3月31日已全部动用[75] - 壮大企业融资业务资本基础拟应用所得款项200万港元，截至2020年3月31日已全部动用[75] - 一般营运资金拟应用所得款项3400万港元，截至2020年3月31日已全部动用[75] - 进一步扩展孖展融资业务拟应用所得款项5000万港元，截至2020年3月31日已全部动用[104] - 进一步壮大包销业务拟应用所得款项1000万港元，截至2020年3月31日已全部动用[108] - 进一步扩展自营买卖业务拟应用所得款项3600万港元，截至2020年3月31日已全部动用[141] 公司股本及资金相关情况 - 截至2020年3月31日，公司已发行股本面值总额约为9153.1万港元，包括91.53亿股每股面值0.01港元的股份[157][159] - 集团持牌附属公司流动资金范围介于10万港元至300万港元或为其经调整总负债的5%（以较高者为准）[160] - 集团一间附属公司须随时维持最低资产净值10万港元[160] - 截至2020年及2019年3月31日止年度，集团整体策略维持不变[160] - 截至2020年及2019年3月31日止年度，集团成员公司无违反有关监管机构实施的资本规定[160] - 截至2020年3月31日，集团流动资产约为10.34亿港元（2019年：约13.49亿港元），流动负债约为7.14亿港元（2019年：约8.57亿港元），流动比率约为1.45倍（2019年：1.57倍）[162] - 截至2020年3月31日，集团现金及现金等价物约为3.15亿港元（2019年：约2.44亿港元），其中约35.38%（2019年：约68.98%）以港元计值、约38.45%（2019年：约25.37%）以美元计值、约26.17%（2019年：约5.65%）以人民币计值，相当于流动资产总值约30.48%（2019年：约18.07%）[162] - 截至2020年3月31日，集团银行贷款连同应计利息约为2.53亿港元（2019年：约1.00亿港元）[162] - 截至2020年3月31日，资本负债比率约为154.71%（2019年：约129.15%），债务比率约为72.27%（2019年：约72.55%）[162] - 截至2020年3月31日，集团持有按公平值列入损益账的金融资产约2.22亿港元（2019年：约1.21亿港元），未变现亏损约为485.8万港元（2019年：约18.7万港元），已变现亏损净额约为852.6万港元（2019年：约45.9万港元）[164][166] 公司投资情况 - 2018年8月29日，公司全资附属公司GWDL承诺向Everbright Convertible Opportunities Fund投资最多1000万美元（约7724万港元，相当于公司于2020年3月31日资产总值的约6.62%），该权益已在报告年度全部出售[170] - Everbright Convertible Opportunities Fund投资成本总计1000万美元，销售所得款项总计1061.6万美元，已变现收益总计61.6万美元，未变现亏损总计67.6万美元，本年度股息收入总计12.4万美元[172] - 2019年1月9日，公司全资附属公司GWDL认购约318.5万美元由BOCOM International Balance Investment Limited发行的债券挂钩票据，2020年1月13日该票据到期，已确认投资利息收入约56.8万美元（约443万港元）[174] - 2019年4月11日，公司附属公司认购绿安创兴有限公司发行债券，本金1100万美元，投资成本约8647.76万港元，年利率6.38%，2020年3月31日投资公允价值1093.7万美元，占公司资产总值约7.24%，年内确认利息收入67万美元[175][177] - 2019年1月9日，公司附属公司GWDL以约318.5万美元代价认购BOCOM发行的债券挂钩票据，年利率4.4%，2020年1月13日到期，确认利息56.8万美元[176] - 2019年5月9日，公司附属公司认购易居（中国）企业控股有限公司发行的优先票据，本金初始为844.7万美元，投资成本约6589.1万港元，年利率7.75%，报告年度出售价值约506.3万美元权益，变现收益13万美元，2020年3月31日剩余权益公允价值323.6万美元，占公司资产总值约2.14%，年内确认利息收入28.86万美元[180][181] - 2019年5月20日，公司附属公司购入新城环球有限公司发行的票据，总代价及成本约1192.3万美元，本金总额3亿美元，购买价为本金额的99.36%，报告年度全部出售，变现亏损111.7万美元，年内确认利息收入15万美元[184][185] - 2020年3月18日，公司附属公司购入安业环球有限公司发行的票据，本金1000万美元，总代价约982万美元，年利率5.20%，2020年3月31日投资公允价值982.44万美元，占公司资产总值约6.50%，年内确认利息收入8700美元[188] 公司负债及抵押情况 - 截至2020年3月31日，集团无重大或然负债（2019年：无）[189][192] - 截至2020年3月31日，约1.85357亿港元债务证券及公司全资附属公司满冠投资有限公司全部股份已抵押作银行融资抵押资产（2019年：无）[190][193] 公司投资具体情况（满冠投资） - 2020年3月18日，满冠投资有限公司以约982万美元（约7659.6万港元）购入本金1000万美元（约7800万港元）票据[191] - 该投资于2020年3月31日公允价值为982.44万美元（约7588.4万港元），占公司于该日资产总值约6.50%[191] - 有关债券年利率为5.20%，本年度公司已自该投资确认利息收入8700美元（约6.8万港元）[191] 公司员工情况 - 截至2020年3月31日，集团有86名雇员（2019年：101名）[197][200] - 报告年度内相关雇员成本

公司基本信息 - 公司股份代号为290[3][10] 财务数据关键指标变化（2019年上半年与2018年同期对比） - 2019年上半年收入为71,824千港元，2018年同期为41,297千港元[15] - 2019年上半年经纪与其他服务之成本为4,839千港元，2018年同期为5,967千港元[15] - 2019年上半年其他收入为4,894千港元，2018年同期为3,134千港元[15] - 2019年上半年应收贷款及贸易应收账款之减值亏损为1,278千港元，2018年同期为1,448千港元[15] - 2019年上半年股本投资之公平值变动为7,024千港元亏损，2018年同期为9,763千港元亏损[15] - 2019年上半年员工成本为36,554千港元，2018年同期为48,035千港元[15] - 2019年上半年其他经营开支为26,192千港元，2018年同期为27,005千港元[15] - 2019年上半年融资成本为30,057千港元，2018年同期为27,197千港元[15] - 2019年上半年应占联营公司溢利为4,074千港元，2018年同期为5,202千港元[15] - 2019年上半年除税前亏损25,177千港元，2018年同期为69,334千港元[16] - 2019年上半年本期亏损26,921千港元，2018年同期为69,757千港元[16] - 2019年上半年全面开支总额38,792千港元，2018年同期为80,768千港元[16] - 2019年基本及摊薄每股亏损均为0.29港仙，2018年为0.98港仙[16] - 2019年上半年股息收入为115.1万港元，2018年同期为0[73] - 2019年上半年综合收入为4.1297亿港元，2018年同期为4.1297亿港元[87] - 2019年上半年其他收入为489.4万港元，2018年同期为313.4万港元[94] - 2019年上半年融资成本为3005.7万港元，2018年同期为2719.7万港元[96] - 2019年上半年除税前亏损为6933.4万港元，2018年同期为6933.4万港元[87] - 2019年上半年员工成本为3655.4万港元，2018年同期为4803.5万港元[99] - 2019年上半年核数师酬金为0，2018年同期为19万港元[99] - 2019年上半年使用权利资产折旧为944.8万港元，2018年同期为0[99] - 2019年上半年经营租赁付款为1.4万港元，2018年同期为965.2万港元[99] - 2019年和2018年截至9月30日止六个月，香港利得税即期税项分别为1744千港元和423千港元[103] - 2019年和2018年截至9月30日止六个月，公司拥有人应占亏损分别约为2692.1万港元和6975.7万港元[109] - 2019年和2018年截至9月30日止六个月，已发行普通股加权平均数分别为91.53亿股和70.86亿股[109] - 2019年和2018年截至9月30日止六个月，公司购买物业及设备分别花费约2.6万港元和350.8万港元[109] 财务数据关键指标变化（2019年9月30日与3月31日对比） - 2019年9月30日非流动资产168,577千港元，3月31日为136,306千港元[23] - 2019年9月30日流动资产1,084,595千港元，3月31日为1,349,194千港元[23] - 2019年9月30日流动负债709,716千港元，3月31日为857,039千港元[23] - 2019年9月30日流动净资产374,879千港元，3月31日为492,155千港元[25] - 2019年9月30日非流动负债174,522千港元，3月31日为220,735千港元[25] - 2019年9月30日资产净值368,934千港元，3月31日为407,726千港元[25] - 2019年9月30日综合资产为12.53172亿港元，3月31日为14.855亿港元[92] - 2019年9月30日综合负债为8.84238亿港元，3月31日为10.77774亿港元[92] - 2019年9月30日和3月31日，公司于非上市联营公司投资成本均为64131千港元，应占收购后溢利及其他全面开支分别为37772千港元和38301千港元[115] - 截至2019年9月30日，贸易应收账款为129,576千港元，较3月31日的122,527千港元有所增加[149] - 截至2019年9月30日，流动应收贷款为294,904千港元，较3月31日的233,619千港元有所增加[149] - 截至2019年9月30日，非流动应收贷款为3,484千港元，较3月31日的3,791千港元有所减少[149] - 来自证券经纪业务的贸易应收账款中，现金客户截至2019年9月30日为41千港元，较3月31日的686千港元大幅减少[153] - 来自证券经纪业务的贸易应收账款中，香港结算截至2019年9月30日为32,354千港元，较3月31日的1,073千港元大幅增加[153] - 来自证券经纪业务的贸易应收账款中，孖展客户截至2019年9月30日为94,123千港元，较3月31日的118,498千港元有所减少[153] - 贸易应收账款（孖展客户除外）中，少于30日账龄的截至2019年9月30日为36,500千港元，较3月31日的6,856千港元大幅增加[159] - 现金及孖展客户贸易应收账款抵押证券市值截至2019年9月30日约为279,644,000港元，较3月31日的455,482,000港元有所减少[159] - 截至2019年9月30日，应收贷款298,388千港元，较3月31日的237,410千港元有所增加[169] - 截至2019年9月30日，集团银行结余及现金约229,457,000港元，3月31日为230,521,000港元，利率为0% - 2.87%，3月31日为0% - 3.2%[173][176] - 截至2019年9月30日，集团短期存款约85,910,000港元，3月31日为13,234,000港元[174][176] - 截至2019年9月30日，集团美元银行结余约112,414,000港元，3月31日为61,830,000港元；人民币银行结余约87,065,000港元，3月31日为13,776,000港元[174][176] - 截至2019年9月30日，贸易应付账款等共231,605千港元，3月31日为550,469千港元[178] - 截至2019年9月30日，银行贷款约191,950,000港元，3月31日为100,259,000港元，利率为3.95% - 4.77%，3月31日为3.59% - 4.81%[179][181] - 2019年9月30日流动及非流动债券金额为150,314千港元，2019年3月31日为158,252千港元[196] - 2014年3月31日发行债券，2019年9月30日账面价值44,181千港元，2019年3月31日账面价值42,212千港元[200] - 2015年3月31日发行债券，2019年9月30日账面价值56,570千港元，2019年3月31日账面价值55,974千港元[200] - 2016年3月31日发行债券，2019年9月30日账面价值21,596千港元，2019年3月31日账面价值21,256千港元[200] 公司收购信息 - 2012年5月18日以179.3万港元收购富强金融资本有限公司额外20%股权[46][49] - 2013年1月10日以112.5万港元收购富强财富管理有限公司额外25%股权[46][49] - 2016年11月30日以10万元人民币（约11.4万港元）收购富强咨询服务（深圳）有限公司额外20%股权[46][49] 现金流量数据变化（截至2019年9月30日止六个月与2018年对比） - 截至2019年9月30日止六个月，经营业务所得现金净额45,164千港元，2018年为12,154千港元[51] - 截至2019年9月30日止六个月，投资活动所用现金净额(27,847)千港元，2018年为(30,925)千港元[51] - 截至2019年9月30日止六个月，融资活动所得现金净额61,506千港元，2018年为42,410千港元[51] - 截至2019年9月30日止六个月，现金及现金等价物增加净额78,823千港元，2018年为23,639千港元[51] 融资活动现金情况 - 本期融资活动现金流入部分被偿还约1500.2万港元公司债券抵销[52][53] 租赁相关信息 - 截至2019年3月31日披露之经营租赁承担为34,466千港元，扣除短期租赁和其他后为33,880千港元，再扣除未来利息开支总额803千港元后，2019年4月1日已确认租赁负债为33,077千港元[61] - 2019年4月1日，流动租赁负债为19,443千港元，非流动租赁负债为13,634千港元，租赁负债总额为33,077千港元[61] - 2019年9月30日物业使用权利资产为24,067千港元，泊车位为247千港元，使用权资产总值为24,314千港元；2019年4月1日物业使用权利资产为32,681千港元，泊车位为396千港元，使用权资产总值为33,077千港元[70] - 公司于2019年4月1日采用经修订追溯法采纳香港财务报告准则第16号，将首次应用的累计影响确认为于2019年4月1日权益期初结余的调整，且不重列比较资料[58] - 除香港财务报告准则第16号「租赁」外，应用新订及经修订之香港财务报告准则对简明综合财务报表无重大影响[58] - 租赁负债按租赁付款余额的现值计量，使用承租人于2019年4月1日的增量借款利率进行贴现[58] - 租赁负债的重新计量于初始应用日期后即时确认为对相关使用权资产的调整[63][64] - 物业租赁的相关使用权资产按等于租赁负债的金额计量，并按2019年3月31日综合财务状况表中确认的预付或应计租赁付款金额调整，初始应用日无亏损租约[65][66] - 2019年4月1日，会计政策变动影响简明综合财务状况表中的非流动资产（使用权资产）、流动负债（租赁负债）和非流动负债（租赁负债）[70][71] - 2019年截至9月30日止六个月，公司确认额外使用权资产及租赁负债分别约为68.5万港元[111][113] 财务报表编制依据 - 简明综合财务报表按香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号「中期财务报告」及上市规则附录十六的适用披露规定编制[56] 各条业务线数据关键指标变化（2019年与2018年对比） - 2019年证券经纪业务收入为1681万港元，2018年为676.7万港元[73] - 2019年放债业务收入为1981.3万港元，2018年为470.3万港元[73] - 2019年保险经纪业务收入为170万港元，2018年为118.3万港元[73] - 2019年资产管理业务收入为768.7万港元，2018年为0[73] - 2019年证券经纪业务孖展利息收入为632.3万港元，2018年为913万港元[73] - 2019年企业融资服务收入为1834万港元，2018年为1847.6万港元[73] 税率相关信息 - 2019年和2018年截至9月30日止六个月，香港利得税税率均为16.5%[102] - 自2008年1月1日起，中国附属公司企业所得税率为25%[103][105] 股息相关信息 - 2019年和2018年截至9月30日止六个月，公司均无派付或建议派付股息[104][106] 公司出售资产信息 - 2018年截至9月30日止六个月，公司出售汽车账面净值总额约22.5万港元，现金所得

集团财务数据关键指标变化 - 2019年3月31日，集团总资产达约1,485,500千港元，同比增长9.72%[35] - 2019年3月31日，集团总收入达约108,072千港元，同比增长约12.10%[35] - 2019年3月31日，集团总亏损约104,179千港元，同比增亏59.17%[35] - 截至2019年3月31日止年度，集团收入约1.08072亿港元，较2018年约9640.4万港元增加约12%[40] - 该年度集团亏损约1.04179亿港元，公司拥有人应占亏损净额较2018年增加约59%，每股基本及摊薄亏损约为1.38港仙[40] - 2019年3月31日，公司已发行股本面值总额约为9153.1万港元，包括91.53亿股每股面值0.01港元的股份[80] - 2019年3月31日，集团流动负债分别约为1,349,194,000港元（2018年：约1,221,418,000港元）和约为857,039,000港元（2018年：约600,306,000港元），流动比率约为1.57倍（2018年：2.03倍）[85] - 2019年3月31日，集团现金及现金等值物合共约为243,755,000港元（2018年：约480,823,000港元），其中约68.98%（2018年：约95.57%）以港元计值，约25.37%（2018年：约1.80%）以美元计值、约5.65%（2018年：约2.63%）以人民币计值，相当于流动资产总值约18.07%（2018年：约39.37%）[86] - 2019年3月31日，集团银行贷款连同应计利息约为100,259,000港元（2018年：银行贷款约359,295,000港元）[86] - 2019年3月31日，按总借贷占本公司拥有人应占权益百分比计算的资本负债比率约为129.15%（2018年：约198.88%），债务比率约为72.55%（2018年：约72.25%）[88] - 2019年3月31日，集团持有股本投资约为121,288,000港元（2018年：约112,856,000港元），未变现亏损约为187,000港元（2018年：约9,789,000港元），买卖金融资产录得约459,000港元的已变现亏损净额（2018年：收益净额约1,751,000港元）[90] - 2019年3月31日，集团并无重大或然负债（2018年：无）[91] - 2019年3月31日，集团并无抵押其任何资产（2018年：无）[92] - 2019年3月31日，集团共有101名雇员（2018年：86名），本报告年度内相关雇员成本（不包括董事薪酬）约为82,999,000港元（2018年：约45,908,000港元）[95] - 董事不建议派付截至2019年3月31日止年度的末期股息（2018年：无）[126] - 2019年3月31日及2018年3月31日，公司并无可供分派储备[130] 各业务线数据关键指标变化 - 经纪及孖展融资业务收入约3876.9万港元，较2018年减少约22.95%，分部溢利约1664.9万港元，较2018年减少约43.44%[41] - 自营买卖业务收入约36.6万港元，较2018年减少，分部亏损约583.2万港元[42] - 企业融资业务分部收入约5003.4万港元，较2018年大幅增长约46.82%，但录得分部亏损约62.3万港元[44] - 放债利息收入约1036.4万港元，较2018年上升约10.63%[45] - 顾问服务及保险经纪服务分部收入约259.4万港元，较2018年大幅增加约58.65%[46] - 资产管理分部收入约598.9万港元，较2018年大幅增加约1687.76%[47] 市场指数表现 - 2018年道琼斯指数累计下跌5.6%，标普500指数累计下跌6.2%，纳斯达克指数累计下跌3.9%[34] - 2018年中国全年GDP同比增长6.6%[34] - 2018年恒生指数全年跌幅22.81%，年内总波幅约9,000点[34] 香港上市情况 - 2018年有218家公司在香港联交所上市[34] - 2018年富强金融资本有限公司作为保荐人帮助3家公司完成港股上市[34] 公司业务发展 - 公司引入的投行团队负责人具有近15年香港资本市场经验[34] - 2018年公司重组投资业务板块，富强资产管理公司实现基金募集零的突破[34] 可换股债券情况 - 2016年发行本金总额为5.7亿港元可换股债券，第一批可换股债券发行筹集所得款项净额约为3.85亿港元[48][54] - 万佳可换股债券已行使原有本金额约51.74%，第一批江先资本可换股债券已悉数行使，第二批发行筹集款项净额为6000万港元[55] - 第三批江先资本可换股债券于2018年7月5日完成认购，筹集款项净额为6000万港元，其中3600万港元用于壮大自营买卖业务，1200万港元用于参与私募股本投资，1200万港元用于资产管理业务作种子资金[56] - 第三批江先资本可换股债券于2019年1月13日按0.06港元兑换价行使原有本金额的65%，相当于3900万港元，6.5亿股股份于2019年1月14日发行[56] - 第一批可换股债券扩展孖展融资及包销业务应用金额6000万港元，已全部动用[60] - 第一批可换股债券在中国成立合营公司拟应用金额1.2亿港元，未动用，待监管机构批准[60] - 第一批可换股债券扩展放债业务应用金额1.5亿港元，已全部动用[60] - 第二批江先资本可换股债券扩展孖展融资业务应用金额5000万港元，已全部动用[73] - 第二批江先资本可换股债券扩展包销业务应用金额1000万港元，已全部动用[73] - 第三批江先资本可换股债券扩展自营买卖业务应用金额3600万港元，已全部动用[78] - 第三批江先资本可换股债券参与私募股本投资应用金额1200万港元，已全部动用[78] 公司人员任职情况 - 解先生于2018年8月至2019年5月任超人智能独立非执行董事[100] - 解先生于2017年4月至2018年10月任中国支付通非执行董事[100] - 解先生于2016年11月至2017年7月任易生活控股非执行董事[100] - 华先生43岁，2018年3月获任公司执行董事兼首席执行官[103] - 朱毅先生32岁，2018年9月获任执行董事[104] - 韩瀚霆先生34岁，2018年9月获任非执行董事[109] - 陈志伟先生35岁，2018年4月获任非执行董事[110] - 吴凌65岁，2011年12月获委任为非执行董事[113] - 陈健生67岁，2014年7月获委任为独立非执行董事[114] - 吴祺国57岁，2007年9月获委任为独立非执行董事[116] - 赵公直34岁，2017年3月获委任为独立非执行董事[120] - 李高峰45岁，2017年10月获委任为独立非执行董事[121] 公司人员教育背景 - 华先生于1997年毕业于北京林业大学，获经济学学士学位[103] - 朱先生于2008年毕业于北京大学，获法学及经济学学士学位[104] - 韩先生于2006年取得英国华威大学应用统计学（精算）学士学位[109] 公司股份权益情况 - 万佳拥有公司890,900,000股相关股份权益，信达资产实益持有23,000,000股股份[111] - 解先生持有江先资本80%股权[186][190] - 江先资本持有27.4435亿股股份，行使可换股债券兑换权时可获23.5亿股相关股份，总权益50.9435亿股，占已发行股本约55.65%[186][196] - 孙竹隐女士相关股份总权益50.9435亿股，占已发行股本约55.65%[196] - 紧豪有限公司于股份权益8亿股，占已发行股本约8.74%[196] - 岭南有限公司于股份权益8亿股，占已发行股本约8.74%[196] - Santo Limited于股份权益14.1643亿股，占已发行股本约15.47%[196] - 合晋有限公司于股份权益22.1643亿股，占已发行股本约24.22%[196] - 广弘有限公司于股份权益22.1643亿股，占已发行股本约24.22%[196] - 赵旭光先生于股份权益22.1643亿股，占已发行股本约24.22%[196] - 万佳投资有限公司相关股份权益8.909亿股，占已发行股本约9.73%；中国信达（香港）资产管理有限公司相关股份总权益9.139亿股，占已发行股本约9.98%[196] 公司合规情况 - 截至2019年及2018年3月31日止年度，集团成员公司并无违反有关监管机构所实施的资本规定的情况，并无发行额外的公司债券[84][89] - 截至2019年3月31日止年度，集团无违反或不遵守对业务及营运有显著影响的适用法律法规[140] - 截至2019年3月31日止年度，集团与雇员及客户之间无严重及重大纠纷[141] 公司购股计划情况 - 2018年8月30日，2012年计划的计划限额更新至发行购股权以认购最多708,607,885股股份，相当于当日已发行股份总数的10%；年报日期，可供发行股份总数为708,607,885股，占已发行股份约7.74%[145] - 向任何承授人授出购股权限额：十二个月内不得超当时已发行股份的1%；向主要股东等授出购股权，十二个月内股份数目超当时已发行股份0.1%且总价超5百万港元，须获股东批准[152][156][157] - 2012年计划自采纳日起生效，有效期至2021年8月18日，为期十年[170][171] - 截至2019年3月31日止年度，无购股根据2012年计划获授出、行使、失效或注销[172] - 2019年3月31日，公司无根据2012年计划授出但尚未行使的购股[173] 公司人员参选连任情况 - 朱毅先生任职至公司应届股东周年大会，符合资格可参选连任[176] - 解植春先生、吴祺国先生及赵公直先生将在应届股东周年大会上轮值退任，符合资格可参选连任[177] 公司保险情况 - 公司已在截至2019年3月31日止年度及直至年报日期投购董事责任保险[184] 集团业绩与资产等概要 - 集团过去五个财政年度已公布的业绩与资产、负债及非控股权益概要载于年报第148页[131] 报告期信息 - 报告期为截至2019年3月31日止年度[123]