2024年第一季度整体财务关键指标 - 2024年第一季度营业收入21,282,263千元，同比减少3.17%[4] - 2024年第一季度归属上市公司股东净利润84,061千元[4] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率0.338%，增加0.96个百分点[4] - 非经常性损益项目合计-14,047千元[6] - 2024年第一季度营业总收入212.82亿元，2023年同期为219.78亿元[15] - 2024年第一季度营业利润1.29亿元，2023年同期亏损1.61亿元[15] - 2024年第一季度净利润8519.5万元，2023年同期亏损1.62亿元[15] - 2024年第一季度基本每股收益0.008元/股，2023年同期为 - 0.015元/股[16] 本报告期末资产与权益关键指标 - 本报告期末总资产39,544,994千元，较上年度末减少0.29%[5] - 本报告期末归属上市公司股东所有者权益24,877,304千元，较上年度末增加0.21%[5] 主要科目变动比例及原因 - 货币资金变动比例54.29%，因一年内到期定期存款增加[8] - 应收款项融资变动比例73.81%，因报告期末贸易分部第三方应收款项大幅增加[8] - 短期借款变动比例50.00%，因报告期内新增短期借款补充资金需求[8] - 应付职工薪酬变动比例60.02%，因报告期内已计提当年绩效工资未发放[8] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为93,561股[9] - 中国石油化工股份有限公司持股5,459,455,000股，持股比例50.55%[9] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股3,427,154,780股，持股比例31.74%[9] 特定时间点资产负债关键数据对比 - 2024年3月31日货币资金为8,651,248千元，2023年12月31日为5,607,013千元[13] - 2024年3月31日应收账款为1,739,901千元，2023年12月31日为1,448,947千元[13] - 2024年3月31日存货为7,099,189千元，2023年12月31日为7,751,687千元[13] - 2024年3月31日短期借款为4,500,000千元，2023年12月31日为3,000,000千元[14] - 2024年3月31日应付账款为5,246,965千元，2023年12月31日为6,296,912千元[14] - 2024年3月31日资产总计为39,544,994千元，2023年12月31日为39,658,244千元[13][14] - 2024年3月31日负债和所有者权益（或股东权益）总计为39,544,994千元，2023年12月31日为39,658,244千元[14] 2024年第一季度现金流量关键指标 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7.18亿元，2023年同期为 - 2947.9万元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.60亿元，2023年同期为 - 3.87亿元[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.42亿元，2023年同期为3.46亿元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为4.38亿元，2023年同期为3.06亿元[18] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为49.06亿元，2023年同期为8.89亿元[18] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为53.45亿元，2023年同期为39.53亿元[18]

文章核心观点 公司第十一届董事会审计与合规管理委员会和第十一届董事会第六次会议均审议通过续聘2024年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案 [1] 分组1 - 公司第十一届董事会审计与合规管理委员会第三次会议审议通过《关于续聘2024年度境内及境外会计师事务所并建议授权董事会决定其酬金的议案》 [1] - 董事会审计与合规管理委员会认为毕马威华振和毕马威香港具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将提案提交董事会审议 [1] 分组2 - 公司于2024年3月20日召开第十一届董事会第六次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2024年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案》 [1]

公司业绩 - 公司2023年度净亏损为人民币1,405,876千元[6] - 公司2023年度營業收入为93,013,595千元，比2022年增长12.72%[15] - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为-1,405,876千元，较2022年下降51.05%[15] - 公司2023年末归属于母公司股东的净资产为24,824,929千元，较2022年末下降5.41%[15] - 公司2023年基本每股（虧損）╱收益为-0.130元，较2022年下降50.94%[16] - 公司2023年末每股淨資產为2.299元，较2022年末下降5.235%[16] - 公司2023年加權平均淨資產（虧損）╱收益率为-5.504%，较2022年下降4.66个百分点[16] - 公司2023年每股經營活動產生╱（使用）的現金流量淨額为0.075元[16] - 公司2023年末資產負債率为37.105%，较2022年末上升1.05个百分点[16] 公司业务 - 公司2023年全年加工原油量为1,411.93万吨，同比增长35.17%，生产成品油量为866.66万吨，增长46.69%[33] - 公司2023年全年营业额为人民币929.32亿元，增长12.72%[33] - 公司2023年全年主体商品总量为1,248.84万吨，增长28.66%[33] - 公司2023年煉油產品銷售淨額为51881.58百萬元，占銷售淨額的64.79%[52] - 公司2023年化工產品銷售淨額为19032.11百萬元，占銷售淨額的23.77%[52] - 公司2023年石油化工產品貿易銷售淨額为8174.13百萬元，占銷售淨額的10.20%[52] 公司财务 - 公司2023年度經營活動现金净流入为人民币6.64亿元，比上年增加81.23亿元[83] - 公司2023年期末本集团总借款额比上年末增加了14.50亿元，为37.00亿元[84] - 本集团2023年12月31日的资产负债率为36.99%（2022年：35.93%）[86]

财务指标数据 - 本报告期营业收入24,922,150千元，较上年同期增长109.81%；年初至报告期末营业收入69,859,201千元，较上年同期增长20.91%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润268,831千元，上年同期为 -1,565,926千元；年初至报告期末为 -719,446千元，上年同期为 -2,001,968千元[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -661,434千元，较上年同期下降139.59%；年初至报告期末为 -888,316千元，上年同期为 -4,734,330千元[4] - 本报告期基本每股收益0.025元/股，上年同期为 -0.145元/股；年初至报告期末为 -0.067元/股，上年同期为 -0.185元/股[4] - 本报告期加权平均净资产收益率1.058%，较上年同期增加6.527个百分点；年初至报告期末为 -2.778%，较上年同期增加4.139个百分点[4] - 本报告期末总资产39,320,227千元，较上年度末下降4.66%；归属上市公司股东的所有者权益25,552,914千元，较上年度末下降2.63%[5] - 本报告期非经常性损益合计 -16,506千元，年初至报告期末为 -32,633千元[8] - 2023年9月30日，公司货币资金为6,442,930千元，较2022年12月31日的3,998,332千元有所增加[15] - 2023年9月30日，公司存货为5,776,933千元，较2022年12月31日的7,294,060千元有所减少[15] - 2023年9月30日，公司固定资产为14,280,256千元，较2022年12月31日的12,195,527千元有所增加[15] - 2023年9月30日，公司在建工程为946,784千元，较2022年12月31日的3,748,461千元有所减少[15] - 2023年9月30日，公司资产总计为39,320,227千元，较2022年12月31日的41,242,782千元有所减少[15] - 2023年前三季度营业总收入698.59201亿元，较2022年同期的577.78561亿元增长20.91%[17] - 2023年前三季度净利润亏损7.16658亿元，较2022年同期的亏损19.97463亿元有所收窄[17] - 2023年9月30日流动负债合计1347.3466万元，较2022年12月31日的1399.8338万元减少3.75%[16] - 2023年9月30日负债合计1363.6846万元，较2022年12月31日的1487.1357万元减少8.30%[16] - 2023年前三季度基本每股收益为 -0.067元/股，较2022年同期的 -0.185元/股亏损幅度减小[18] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -8.88316亿元，较2022年同期的 -47.3433亿元亏损幅度减小[19] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为23.54418亿元，较2022年同期的37.90376亿元有所减少[19] - 2023年前三季度研发费用为1.12338亿元，较2022年同期的0.82916亿元增长35.48%[17] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为773.43192亿元，较2022年同期的625.57584亿元增长23.63%[19] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为668.07104亿元，较2022年同期的555.9409亿元增长20.17%[19] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计2404.5万元，2022年同期为2148.5万元；筹资活动现金流出小计2066.433万元，2022年同期为2017.6484万元；筹资活动产生的现金流量净额338.067万元，2022年同期为130.8516万元[20] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额485.2931万元，2022年同期为38.2677万元；期末现金及现金等价物余额574.2344万元，2022年同期为549.4687万元[20] 财务指标变动原因 - 本报告期营业收入增长是因原油加工量增加，合成纤维等产品销量上涨[9] - 本报告期净利润上升是因石油化工产品产销上升，单位成本下降，毛利同比上升[9] - 本报告期经营活动现金流量净额下降是因采购商品、接受劳务支付现金增加[9] - 年初至报告期末，公司经营业绩同比上升，原因是石油化工产品产销增加，主要产品价格降幅不及原油降价幅度[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为92,649名[11] - 中国石油化工股份有限公司持股5,459,455,000股，占比50.55%，为第一大股东[11] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股3,451,266,030股，占比31.96%，为第二大股东[11] - 国有法人股东中国石油化工股份有限公司与其他股东无关联关系，也不属于一致行动人[13] 会计政策变更 - 2023年起公司首次执行新会计准则，对2022年1月1日至首次执行日之间发生的适用规定的单项交易进行追溯调整[21][22] - 会计政策变更使截至2022年9月30日止9个月期间净亏损从1998274千元调整为1997463千元，减少811千元；2022年末权益从26371386千元调整为26371425千元，增加39千元；2022年初权益从30395431千元调整为30395364千元，减少67千元[23] - 会计政策变更使2022年12月31日合并资产负债表中资产总计从41242740千元调整为41242782千元，增加42千元；负债合计从14871354千元调整为14871357千元，增加3千元；所有者权益合计从26371386千元调整为26371425千元，增加39千元[24] - 会计政策变更使2022年前三季度合并利润表中所得税费用从 - 456962千元调整为 - 457773千元，减少811千元；净利润从 - 1998274千元调整为 - 1997463千元，增加811千元[25]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为449.37亿元人民币，同比下降2.10%[6] - 公司2023年上半年亏损总额为12.12亿元人民币，同比增加173.83%[6] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净亏损为9.88亿元人民币，同比增加126.65%[6] - 公司2023年上半年经营活动使用的现金流量净额为-2.27亿元人民币，同比下降96.46%[6] - 公司2023年上半年基本每股亏损为0.092元人民币，与上年同期相比无变化[8] - 公司2023年上半年加权平均净资产亏损率为-3.818%，同比减少2.42个百分点[8] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产亏损率为-3.755%，同比减少2.47个百分点[8] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净资产为252.76亿元人民币，同比下降3.69%[6] - 公司2023年上半年总资产为417.02亿元人民币，同比增加1.11%[6] - 公司2023年上半年归属于母公司股东净亏损为988,277千元人民币，按国际财务报告准则为966,688千元人民币[10] - 公司2023年上半年非经常性损益项目合计亏损16,127千元人民币，其中政府补助为12,399千元人民币[11] - 公司2023年上半年营业额为人民币448.89亿元，同比下降2.12%[15] - 公司2023年上半年税前亏损为人民币11.90亿元，同比增加人民币7.57亿元[15] - 公司2023年上半年销售净额为人民币386.63亿元，同比下降3.69%，其中石油产品销售额增加12.01%[18] - 公司2023年上半年原油单位加工成本为人民币4,209.84元/吨，同比下降7.28%[19] - 公司2023年上半年其他辅料支出为人民币37.26亿元，同比下降23.74%[19] - 公司2023年上半年折旧摊销费用为人民币9.83亿元，同比增加12.21%[19] - 公司2023年上半年维修费用为人民币4.80亿元，同比下降42.45%[19] - 2023年上半年销售费用为人民币1.51亿元，同比下降13.71%，主要由于装卸运杂费和代理手续费减少[20] - 2023年上半年其他业务收入为人民币0.62亿元，同比增加人民币0.14亿元，主要由于租金收入和其他收入增加[20] - 2023年上半年财务净收益为人民币1.30亿元，去年同期为人民币2.79亿元，主要由于利息收入减少人民币1.44亿元[20] - 2023年上半年经营活动产生的现金净流出量为人民币2.80亿元，去年同期为人民币64.45亿元，主要由于采购商品支付的现金和支付所得税税费减少[21] - 2023年上半年投资活动产生的现金净流入量为人民币5.03亿元，去年同期为人民币17.66亿元，主要由于定期存款现金净流入减少人民币13.50亿元[21] - 2023年上半年融资活动产生的现金净流入量为人民币34.91亿元，去年同期为人民币19.97亿元，主要由于取得借款产生的现金净流量增加人民币35.63亿元[21] - 公司2023年上半年实现除税及非控股股东损益后亏损为人民币9.67亿元，较去年同期的亏损人民币4.27亿元增加人民币5.40亿元[20] - 研发费用同比增长86.85%，达到68,062千元，主要由于报告期内研发项目增加[29] - 归属于母公司股东的净亏损同比增长126.65%，达到988,277千元，主要由于原油价格回落及下游市场需求恢复缓慢[29] - 石油产品收入同比增长11.48%，达到30,675,736千元，但毛利率减少5.52个百分点至19.24%[31] - 中间石化产品收入同比下降15.35%，达到5,444,886千元，但毛利率增加10.14个百分点至11.24%[31] - 中国华东地区主营业务收入同比增长2.20%，达到41,042,934千元[32] - 货币资金同比增长73.36%，达到6,931,677千元，主要由于报告期内筹资活动现金净流入34.27亿元[33] - 短期借款同比增长225.68%，达到5,048,000千元，主要由于报告期内新增短期借款以补充资金需求[33] - 应付职工薪酬同比增长114.11%，达到680,651千元，主要由于报告期内计提的年终奖尚未全部支付[34] - 公司2023年上半年收入为448.89亿元人民币，同比下降2.1%[105] - 2023年上半年毛亏损为10.9亿元人民币，同比增加102.3%[105] - 2023年上半年经营亏损为12.07亿元人民币，同比增加76.2%[105] - 2023年上半年期间亏损为9.64亿元人民币，同比增加128.8%[105] - 2023年上半年每股亏损为0.090元人民币，同比增加130.8%[105] - 公司2023年上半年总综合收益为-9.64亿元人民币，同比增加552.3%[106] - 公司2023年6月30日非流动资产为2460.08亿元人民币，同比下降3.0%[107] - 公司2023年6月30日流动资产为1700.10亿元人民币，同比增加7.8%[107] - 公司2023年6月30日净流动负债为15.43亿元人民币，同比增加10.2%[108] - 公司2023年6月30日净资产为2539.13亿元人民币，同比下降3.7%[108] - 公司截至2023年6月30日的总权益为25,391,284千元，较2022年12月31日的26,355,402千元有所下降[109] - 公司2023年上半年期间亏损为966,688千元，较2022年同期的426,551千元亏损有所扩大[112] - 公司2023年上半年经营活动使用的净现金为280,251千元，较2022年同期的6,444,833千元大幅减少[113] - 公司2023年上半年投资活动流入净现金为503,085千元，较2022年同期的1,765,931千元有所下降[113] - 公司2023年上半年其他综合收益为-21千元，较2022年同期的273,513千元大幅下降[112] - 公司2023年上半年安全生產儲備的計提为20,584千元，较2022年同期的38,672千元有所减少[112] - 公司2023年上半年回購股份註銷为24,528千元，较2022年同期的25,689千元有所减少[112] - 公司2023年上半年已付利息为53,368千元，较2022年同期的39,711千元有所增加[113] - 公司2023年上半年已付所得稅为59,732千元，较2022年同期的369,399千元大幅减少[113] - 公司2023年上半年合營、聯營公司股息收入为92,000千元，较2022年同期的576,138千元大幅减少[113] - 公司截至2023年6月30日的六个月内，收到借款为16,018,000千元，同比增长69.4%[114] - 公司截至2023年6月30日的六个月内，融资活动流入净现金为3,491,175千元，同比增长74.9%[114] - 公司截至2023年6月30日的六个月内，现金及现金等价物净增加3,714,009千元，去年同期为减少2,682,093千元[114] - 公司期末现金及现金等价物为4,610,758千元，同比增长89.1%[114] - 公司对2023年中期财务报告应用了国际财务报告准则的修订，包括IFRS 17和IAS 12的修订[116] - 公司对租赁交易适用初始确认豁免的会计政策进行了调整，追溯调整了2022年的财务数据[117] - 公司截至2022年6月30日的六个月内，本期亏损为421,379千元，调整后增加49千元[118] - 公司截至2022年12月31日的合并财务状况表中，递延所得税资产为991,892千元，调整后增加42千元[118] - 公司截至2022年1月1日的合并财务状况表中，递延所得税负债为33,411千元，调整后增加67千元[118] - 公司2023年上半年分部交易总收入为61,217,996千元，其中石油产品分部收入最高，为41,283,131千元[120] - 公司2023年上半年对外交易总收入为44,889,109千元，其中石油产品分部对外收入为30,675,736千元[120] - 公司2023年上半年分部经营亏损总额为1,206,527千元，其中石油产品分部亏损475,365千元[120] - 公司2023年上半年除所得税前亏损为1,190,385千元，较2022年同期的433,110千元有所扩大[128] - 公司2023年上半年财务收入净额为129,505千元，较2022年同期的279,262千元下降53.6%[130] - 公司2023年上半年其他亏损净额为12,653千元，较2022年同期的4,522千元有所增加[131] - 公司2023年上半年分部资产总额为26,535,945千元，较2022年同期的28,075,886千元下降5.5%[120][126] - 公司2023年上半年分部负债总额为10,353,365千元，较2022年同期的12,424,220千元下降16.7%[120][127] - 公司2023年上半年来自单一客户的收入为31,462,732千元，较2022年同期的29,555,589千元增长6.5%[129] - 物业、厂房及设备折旧为811,678千元，同比增长13.3%[132] - 研究及开发费用为66,689千元，同比增长91.2%[132] - 存货跌价准备为190,486千元，同比增长7.1%[132] - 当期所得税计提为(7,429)千元，同比减少15.0%[133] - 基本每股亏损为人民币0.090元，同比增长130.8%[135] - 物业、厂房及设备购置为64,251千元，同比增长7.2%[140] - 在建工程新增为300,493千元，同比减少67.0%[140] - 应收账款及应收票据为328,879千元，同比减少43.5%[142] - 定期存款总额为5,556,826千元，同比减少14.5%[144] - 存货总额为7,662,790千元，同比增长5.1%[145] - 公司售出存貨賬面價值為38,159,523千元，同比下降1.4%[147] - 應收賬款為40,304千元，同比下降41.8%[148] - 銀行存款及現金為4,610,758千元，同比增長418.4%[152] - 應付賬款為1,364,570千元，同比下降24.9%[153] - 短期銀行借款為5,048,000千元，同比增長225.7%[156] - 長期關聯方借款為700,000千元，與去年同期持平[156] - 短期借款加權平均年利率為1.99%，同比下降0.36個百分點[158] - 長期借款年利率為1.08%，與去年同期持平[158] - 公司法定盈餘公積截至2023年6月30日為人民幣6,571,279千元[159][160] - 公司資本公積截至2023年6月30日為人民幣101,355千元[159] - 公司留存收益截至2023年6月30日為人民幣7,409,495千元[159] - 公司安全生產儲備截至2023年6月30日為人民幣261,002千元[159] - 公司於2022年10月27日至2022年12月31日期間回購H股普通股共計24,528千股，支付對價人民幣25,689千元[160] - 公司於2023年2月17日註銷回購的H股股份24,528千股，減少股本人民幣24,528千元，資本公積人民幣1,161千元[160] - 公司其他儲備截至2023年6月30日為人民幣(827)千元[159] - 公司股本溢價按中華人民共和國公司法第167條及168條規定應用[160] - 公司以公允價值計量的金融資產中，應收賬款及應收票據的公允價值為328,879千元，權益性投資的公允價值為5,000千元[162] - 截至2023年6月30日，公司第三層公允價值計量的金融資產中，可回售優先股投資的公允價值為26,500千元[162] - 公司2023年上半年石油產品銷售收入為26,956,045千元，同比增長12.6%[172] - 公司2023年上半年原油採購金額為25,775,081千元，同比下降8.4%[172] - 公司2023年上半年除石油產品以外的銷售收入為4,679,998千元，同比增長3.7%[172] - 公司2023年上半年除原油以外的採購金額為3,548,884千元，同比下降57.0%[172] - 公司2023年上半年銷售佣金收入為50,602千元，同比下降14.0%[172] - 公司2023年上半年租金收入為17,011千元，與去年同期基本持平[172] - 公司产品及服务收入从中石化集团及其子公司获得29,289千元，同比增长533%[174] - 公司联营及合营公司产品及服务收入为1,054,742千元，同比下降41%[174] - 公司从中石化集团及其子公司采购金额为1,163,231千元，同比增长42%[174] - 公司联营及合营公司采购金额为218,022千元，同比下降87%[174] - 公司关联公司欠款总额为1,604,454千元，同比下降39%[176] - 公司欠关联公司款项总额为6,106,612千元，同比下降23%[176] - 公司对上海赛科项目增资71,541千元，累计增资111,263千元[180] - 公司对巴陵新材料项目公司已实缴出资250,000千元，累计承诺出资150,000千元[181] - 公司已签订的不动产、厂房及设备采购合同金额为2,192,695千元，同比增长23%[182] - 公司2023年6月30日的合并货币资金为6,931,677千元，较2022年12月31日的3,998,332千元增长73.4%[185] - 公司2023年6月30日的合并应收账款为1,629,950千元，较2022年12月31日的2,512,362千元下降35.1%[185] - 公司2023年6月30日的合并存货为7,662,790千元，较2022年12月31日的7,294,060千元增长5.1%[185] - 公司2023年6月30日的合并固定资产为13,714,030千元，较2022年12月31日的12,195,527千元增长12.4%[185] - 公司2023年6月30日的合并短期借款为5,048,000千元，较2022年12月31日的1,550,000千元增长225.7%[185] - 公司2023年6月30日的合并应付账款为7,155,483千元，较2022年12月31日的9,144,554千元下降21.8%[185] - 公司2023年6月30日的合并资产总计为41,701,821千元，较2022年12月31日的41,242,782千元增长1.1%[185] - 公司2023年6月30日的合并流动负债合计为15,428,340千元，较2022年12月31日的13,998,338千元增长10.2%[185] - 公司2023年上半年营业收入为449.37亿元人民币，同比下降2.1%[189] - 公司2023年上半年营业成本为385.56亿元人民币，同比下降1.4%[189] - 公司2023年上半年研发费用为6806.2万元人民币，同比增长86.8%[189] - 公司2023年上半年净利润为-98.57亿元人民币，同比下降128.7%[189] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-98.83亿元人民币，同比下降126.6%[189] - 公司2023年上半年负债合计为1629.55亿元人民币，同比增长9.6%[186] - 公司2023年上半年股东权益合计为2540.63亿元人民币，同比下降3.7%[186] - 公司2023年上半年长期借款为70亿元人民币，与2022年底持平[186] - 公司2023年上半年租赁负债为465.6万元人民币，同比下降38%[186] - 公司2023年上半年递延收益为1.31亿元人民币，同比下降3%[186] - 公司2023年上半年综合收益总额为-985,707千元，同比下降525.6%[190] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-226,882千元，同比改善96.5%[192] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为513,477千元，同比下降71.1%[192] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为50,445,781千元，同比增长0.7%[192] - 公司2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为43,541,676千元，同比下降4.6%[192] - 公司2023年上半年基本每股亏损为0.092元，同比扩大130%[190] - 公司2023年上半年经营活动现金流入小计为50,818,470千元，同比增长0

财务表现 - 2023年上半年度，中石化上海石油化工营业收入为449,370.51万元，同比下降2.10%[3] - 公司前十名股东持股情况显示，中国石油化工持有股份最多，占比50.55%[12] - 公司營業額为人民幣448.89億元，比去年同期減少人民幣9.70億元，降幅為2.12%[23] - 公司销售净额为人民幣386.63億元，與去年同期相比下降3.69%[32] - 公司实现除税及非控股股东损益后净亏损为9.67亿人民币，较去年同期增加5.40亿人民币[38] - 公司净利润亏损98.57亿元，较去年同期43.09亿元的亏损有所增加[97] - 公司经营亏损为12.06亿元，较去年同期增加[104] - 公司期间亏损964.1亿元，较去年同期增加[105] - 公司在报告期内投资收益出现大幅下降，主要由于联营公司经营亏损导致投资亏损[61] 股东情况 - 公司主要股东持有公司股份的情况显示，中石化股份持有A股50.55%的股份[15] - 公司董事、最高行政人员及监事持有公司股份的情况显示，黄翔宇持有140,000股A股，占比0.0013%[21] - 中石化集团通过其子公司持有公司H股44,660,000股，占比0.4135%[14] 经营情况 - 公司生產成品油426.61萬噸，同比增長35.29%[24] - 公司在中国华东地区的主营业务收入同比增长2.20%[64] - 公司的核心竞争力在于产品质量、地理位置和縱向一体化生产[72] - 公司通过优化产品结构、提高产品质量和生产技术，具有持续发展能力[74] 资产负债情况 - 公司在2023年6月30日相比去年同期，货币资金增加了73.36%[65] - 公司在建工程项目完成中交，导致在建工程金额减少了53.34%[66] - 公司短期借款在报告期内增加了225.68%，用于补充资金需求[67] - 公司截至2023年6月30日，合并资产总额为417.02亿元，较2022年同期增长1.16%[93] - 公司流动资产合计为170.01亿元，较2022年同期增长9.02%[93] - 公司非流动资产合计为247.01亿元，较2022年同期减少3.02%[93] - 公司流动负债合计为154.28亿元，较2022年同期增长10.03%[94] - 公司非流动负债合计为8.67亿元，较2022年同期减少0.68%[94] - 公司股东权益合计为254.06亿元，较2022年同期减少3.63%[95] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为负2.27亿元，较去年同期的净额有所下降[98] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为3.43亿元，较去年同期的净额有所增加[99] - 公司投资活动产生的现金净流入为5.03亿人民币，主要是收回以前年度购买的定期存款和购买定期存款及结构性存款[40] - 公司经营活动使用的现金净额为280,251千元，较去年同期减少了6,164,582千元[110] - 公司投资活动产生的现金净额为503,085千元，较去年同期增加了1,765,931千元[110] - 公司融资活动产生的现金净额为3,491,175千元，较去年同期增加了1,494,366千元[111] - 公司现金及现金等价物净增加为3,714,009千元，期末现金及现金等价物为4,610,758千元[111] 其他 - 公司在报告期内没有委托理财和委托贷款的情况[75] - 公司在报告期内没有募集资金或前期募集资金使用情况[76] - 公司未决定派发任何中期股息，上一财年的年度派发股利为每股0.10元[133]

财务表现 - 2023年第一季度公司營業收入为21,978,009千元，比上年同期下降15.49%[5] - 2023年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为-163,142千元，比上年同期下降176.27%[5] - 2023年第一季度公司加权平均净资产收益率为0.702%，比上年度末减少1.33个百分点[5] - 2023年第一季度公司非经常性损益合计为-4,101千元，主要原因是产品销量同比下降和投资收益减少[10] - 公司2023年第一季度其他综合收益的税后净额为-205,796元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,479千元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,464,658千元[23] - 2022年第一季度，公司持续经营净利润为21.5亿元人民币[30] - 2022年第一季度，公司归属于母公司股东的净利润为21.4亿元人民币[30] - 2022年第一季度，公司綜合收益總額为42.1亿元人民币[30] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为95,286，持股比例最高的股东为中国石油化工股份有限公司持有50.55%的股份[13] - 中国石油化工股份有限公司持有5,459,455,000股人民幣普通股[14] 事件公告 - 上海市人民政府批准了关于同意《上海石油化工股份有限公司「6·18」1乙二醇装置爆炸事故调查报告》的决定[16] - 公司执行了新会计准则解释，对单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税进行了调整[24] - 公司对比较期财务报表进行了调整，影响了净利润和所有者权益[28] - 会计政策变更对2022年12月31日合并资产负债表各项目产生影响[29]

公司概况 - 公司是中国主要的炼油化工一体化综合性石油化工企业之一，具有较强的整体规模实力[10] - 公司位于上海西南部金山卫，是高度综合性石油化工企业，主要将石油加工为多种石油产品、中间石化产品、树脂和塑料及合成纤维[11] - 公司为首家在中国注册成立的公司在全球发售股份，其股份分别在上海交易所、香港交易所及纽约证券交易所上市[13] 公司财务表现 - 公司2022年销售净额为72554.6百万元，较2021年下降4.3%[15] - 公司2022年税前亏损为3573.7百万元，较2021年下降231.4%[15] - 公司2022年基本每股亏损为0.263元，较2021年下降37.0%[15] 公司股权结构 - 公司股东总数为99,231户，上一月末普通股股东总数为96,469户[29] - 公司前十名股东中，中国石油化工股份有限公司持股50.44%，香港中央结算（代理人）有限公司持股31.90%[30] - 公司控股股东为中国石油化工股份有限公司，主要经营业务包括瓶装燃气、危险化学品生产、石油天然气勘探等[31] 公司产品销售 - 公司2022年石油化工产品销售占比最高，为57.04%[21] - 公司2022年樹脂及塑料产品销售占比为10.08%[22] - 2022年公司销售淨额中，石油产品占比57.04%，中间石化产品占比14.50%[23] 公司业务运营 - 公司2022年全产业链恢复常态运行，催化裂化装置实现火炬零排放，乙烯装置创造行业开车最快纪录[53] - 公司2022年完成申请专利120件，授权59件，成功应用于上海临港T2线氢动力电车、青岛海口路跨风河大桥等[54] 公司财务状况 - 公司2022年營業收入为82518315千元，较2021年下降7.57%[17] - 公司2022年归属于母公司股东的净利润为-2872072千元，较2021年下降243.57%[17] - 公司2022年經營活動產生的現金流量淨額为-7337499千元，较2021年下降不适用[17] 公司产品销售情况 - 公司2022年合成纤维销售量为22.4千吨，销售淨额为412.5百万人民币，占比0.6%；樹脂及塑料销售量为889.3千吨，销售淨额为7,321.2百万人民币，占比10.1%；中間石化產品销售量为1,544.2千吨，销售淨额为10,537.7百万人民币，占比14.5%；石油產品销售量为7,211.4千吨，销售淨额为41,444.7百万人民币，占比57.0%；石油化工產品貿易销售淨额为12,007.6百万人民币，占比16.5%；其他销售淨额为930.9百万人民币，占比1.3%[65] 公司发展战略 - 公司发展目标为建设“国内领先、世界一流”能源化工及新材料公司，推动煉油向化工转、化工向材料转、材料向高端转、实现能源结构转变[152] - 公司加快转型升级步伐，打造一体化产业链，推进关键核心技术攻关和重点项目建设，加强科技创新平台建设，提升创新能力[157] 公司风险提示 - 公司可能面临油价波动、市场不确定性、通胀传导、外部风险等四大挑战[151] - 公司可能面临石油和石化市场的周期性特征、原油和石化产品价格波动可能对经营产生不利影响，需注意产品价格的变动性和不确定性[159]

财务业绩 - 2022年按中国企业会计准则归属母公司股东净亏损287.2072亿元，按《国际财务报告准则》净亏损284.6156亿元，董事会建议不派息不转增股本[3] - 2022年营业收入825.18315亿元，同比减少7.57%；利润总额亏损35.9957亿元，同比减少235.93% [9] - 2022年归属母公司股东的净资产262.43705亿元，较2021年末减少13.27%；总资产412.4274亿元，较2021年末减少12.32% [9] - 2022年基本每股亏损0.265元，加权平均净资产收益率为 -10.163%，较2021年减少16.89个百分点 [10] - 2022年末资产负债率36.058%，较2021年末增加0.68个百分点 [10] - 2022年非经常性损益合计为亏损8.13亿元，2021年为收益9.24亿元，2020年为收益13.48亿元[11] - 2022年销售净额为7265.46亿元，税前亏损357.37亿元，税后亏损284.23亿元[12] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为260.06亿元、198.94亿元、118.78亿元、247.40亿元[14] - 2022年公司累计加工原油1044.53万吨，同比下降24.11%，生产成品油590.80万吨，下降25.86%，主体商品总量970.62万吨，下降27.82% [21] - 2022年公司营业额为人民币824.43亿元，下降7.57%，产品产销率为99.83%，货款回笼率为100% [21] - 截至2022年12月31日，合成纤维、树脂及塑料、主要中间石化产品和主要石油产品加权平均价格与上年相比，分别上升36.31%、3.58%、13.97%和31.94% [22] - 2022年全年原油加工成本为4682.50元/吨，比上年同期增加1450.21元/吨，上升44.87%，加工总成本增加39.56亿元，上升9.16%，占总销售成本61.81% [23] - 2022年合成纤维销售量22.4千吨，销售净额4.125亿元，占比0.6%[33] - 2022年树脂及塑料销售量889.3千吨，销售净额73.212亿元，占比10.1%[33] - 2022年中间石化产品销售量1544.2千吨，销售净额105.377亿元，占比14.5%[33] - 2022年石油产品销售量7211.4千吨，销售净额414.447亿元，占比57.0%[33] - 2022年石油化工产品贸易销售净额120.076亿元，占比16.5%[33] - 2022年合成纤维分部营业亏损10.153亿元，占比 -1.4%[34] - 2022年树脂及塑料分部营业亏损12.525亿元，占比 -1.7%[34] - 2022年中间石化产品分部营业亏损14.566亿元，占比 -2.0%[34] - 2022年石油产品分部营业利润0.1亿元，占比0.0%[34] - 2022年石油化工产品贸易分部营业利润1.28亿元，占比0.0%[34] - 2022年公司销售净额为726.546亿元，较上年的758.888亿元下降4.26%[37] - 2022年合成纤维销售净额4.125亿元，较上年下降70.00%，销售量同比下降78.02%，加权平均销售价格上升36.31%[38] - 2022年树脂及塑料销售净额73.212亿元，较上年下降26.51%，销售量同比下降29.13%，产品加权平均销售价格上升3.58%[39] - 2022年中间石化产品销售净额105.377亿元，较上年下降2.25%，销售量同比下降11.43%，加权平均销售价格同比上升13.97%[40] - 2022年石油产品销售净额414.447亿元，较上年下降1.05%，销售量下降30.06%，加权平均销售价格同比上升31.94%[41] - 2022年石油化工产品贸易销售净额120.076亿元，比上年上升8.65%[41] - 2022年公司销售成本及费用为764.980亿元，比2021年度上升2.74%[42] - 2022年公司销售成本为762.659亿元，比上年度上升2.65%，占本年度销售净额的104.97%[43] - 2022年公司销售及管理费用为2.887亿元，比上年度下降21.59%[44] - 2022年公司营业亏损为38.434亿元，比上年度营业利润减少52.756亿元[46] - 2022年度集团税前亏损35.737亿元，较上年度税前利润27.211亿元减少62.948亿元[53] - 2022年度集团税后亏损28.423亿元，较上年度税后利润20.766亿元减少49.189亿元[54] - 合成纤维、树脂及塑料、中间石化产品、石油产品、石油化工产品贸易板块营业利润均下降，其中石油产品营业利润从29.670亿元降至0.010亿元，减少29.660亿元[47][48][49][50][51] - 2022年度集团经营活动现金净流出量74.594亿元，较上年现金净流入量39.500亿元减少114.094亿元[55] - 2022年末集团总借款额22.5亿元，较上年末减少0.098亿元[56] - 2022年12月31日集团资产负债率为35.93%，2021年为35.26%[57] - 集团2020 - 2022年研究开发经费分别为1.106亿元、0.943亿元、1.305亿元[58] - 上海石化投资发展有限公司2022年净利润18330千元[61] - 上海金昌工程塑料有限公司2022年净亏损27804千元[61] - 浙江金联石化储运有限公司2022年净亏损21495千元[61] - 2022年上海赛科实现营业收入240.968亿元，税后亏损19.476亿元，公司应占亏损3.820亿元[63] - 2022年上海投发、金山联贸、上海金菲经营业绩较上年度分别减少85.5%、30.69%、94.29% [64] - 2022年公司向前五名供应商采购金额537.198亿元，占采购总额74.29%；向最大供应商采购金额456.664亿元，占63.15% [65] - 2022年公司由前五名客户取得销售金额547.199亿元，占全年营业额66.37%；向最大客户取得销售金额403.370亿元，占48.93% [66] - 2022年公司营业收入825.183亿元，较上年减少7.57%；营业成本735.180亿元，较上年增加2.57% [68] - 2022年公司销售费用、管理费用较上年分别减少21.94%、2.51%，财务费用增加12.94%，研发支出增加38.41% [68] - 2022年公司经营活动现金流量净流出增加280.73%，投资活动现金流量增加流入67.498亿元，筹资活动现金流量减少流出22.124亿元 [70] - 2022年公司合成纤维、树脂及塑料、中间石化产品和石油产品销量较上年分别下降78.02%、29.13%、22.37%、28.35% [71] - 2022年公司投资收益、所得税费用、归属母公司股东的净利润较上年分别减少119.83%、213.48%、243.57% [69] - 2022年营业成本总额为735.18亿元，较2021年增长2.57%，其中原油成本471.39亿元，占比64.12%，同比增长9.16%[73] - 报告期内研发支出合计1.305155亿元，占营业收入比例为0.16%，研发人员179人，占公司总人数的2.24%[76] - 石油产品营业收入为511.53867亿元，营业成本为410.9201亿元，毛利率为19.67%，较上年减少10.83个百分点[78] - 华东地区营业收入为719.40917亿元，较上年减少9.82%；出口营业收入为96.06835亿元，较上年增长16.55%[80] - 货币资金较2021年减少68.01%，主要是一年内到期的定期存款减少；应收账款较2021年增长114.84%，主要是应收货款增加14亿元[81] - 应付账款较2021年增长55.29%，主要是年末原油采购单价上涨；应交税费较2021年减少78.14%，主要是2022年末应交消费税下降25亿元[81] - 2022年12月31日，集团持有外币金融资产和负债折算人民币后为净负债46,683千元[85] - 2022年度公司资本开支为34.52亿元，较2021年度的35.33亿元减少2.29%[101] - 2022年现金分红总额2568.859万元，2021年为10.8238135亿元，占净利润比率54.11%，2020年为10.8238135亿元，占比172.32%[107] - 2022年末流动资产总额157.66亿元，较2021年末209.32亿元下降[129] - 2022年末非流动资产合计254.77亿元，较2021年末261.06亿元下降[129] - 2022年末资产总计412.43亿元，较2021年末470.39亿元下降[129] - 2022年末流动负债合计139.98亿元，较2021年末157.96亿元下降[130] - 2022年末非流动负债合计8.73亿元，较2021年末8.47亿元上升[130] - 2022年末负债总额148.71亿元，较2021年末166.43亿元下降[130] - 2022年末股东权益因库存股等因素有变化[130] - 2022年营业收入82,518,315千元，较2021年的89,280,415千元有所下降[132] - 2022年净亏损2,868,216千元，而2021年净利润为2,003,681千元[132] - 2022年基本每股损失为0.265元，2021年基本每股收益为0.185元[133] - 2022年其他综合收益的税后净额为177,748千元，高于2021年的141,798千元[133] - 2022年综合收益总额为亏损2,690,468千元，2021年为盈利2,145,479千元[133] - 截至2022年12月31日，归属母公司股东权益合计26,243,705千元，较2021年的30,260,172千元减少[131] - 2022年非流动资产为25,370,835千元，2021年为25,988,313千元[137] - 2022年流动资产为15,765,882千元，低于2021年的20,932,276千元[137] - 2022年总负债及股东权益总计41,242,740千元，较2021年的47,038,622千元减少[131] - 2022年销售净额72,654,563千元，较2021年的75,888,804千元下降[134] - 2022年权益总额为26,355,363千元，2021年为30,377,398千元[138] - 2022年非流动负债为783,016千元，2021年为747,448千元；2022年流动负债为13,998,338千元，2021年为15,795,743千元[139][140] - 2022年财务收益为541,830千元，财务费用为98,502千元，财务收益净额为443,328千元；2021年财务收益为508,755千元，财务费用为94,186千元，财务收益净额为414,569千元[142] - 2022年耗用原材料成本为55,997,717千元，采购商品成本为11,910,488千元；2021年耗用原材料成本为54,457,558千元，采购商品成本为10,929,127千元[143] - 2022年所得税利得为731,354千元，2021年所得税费用为644,480千元[144] - 2022年所得税前亏损为3,573,654千元，2021年所得税前利润为2,721,086千元[145] - 2022年已发行普通股加权平均数为10,819,622千元，2021年为10,823,814千元[147] - 2022年归属于本公司所有者的净亏损为2,846,156千元，稀释每股亏损为0.263元；2021年归属于本公司所有者的净利润为2,073,431千元，稀释每股收益为0.192元[148] - 截至2022年12

财务指标总体情况 - 本报告期营业收入118.78亿元，同比减少51.96%；年初至报告期末营业收入577.79亿元，同比减少6.60%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润-15.67亿元，同比减少317.35%；年初至报告期末-20.03亿元，同比减少201.92%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额16.71亿元，同比减少18.34%；年初至报告期末-47.34亿元[4] - 本报告期基本每股收益-0.145元/股，年初至报告期末-0.185元/股[4] - 本报告期加权平均净资产收益率-5.472%，较上年度末减少7.88个百分点；年初至报告期末-6.920%，较上年度末减少13.49个百分点[4] - 本报告期末总资产446.89亿元，归属上市公司股东的所有者权益272.60亿元，较上年度末减少9.92%[4] - 非经常性损益本报告期合计-3.77亿元，年初至报告期末合计-7.11亿元[5] - 2022年前三季度营业总收入为577.79亿元，较2021年同期的618.63亿元下降6.6%[12] - 2022年前三季度净利润为-19.98亿元，而2021年同期为19.71亿元[13] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4.73亿元，2021年同期为-0.34亿元[14] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为3.79亿元，2021年同期为-3.88亿元[14] - 2022年前三季度基本每股收益为-0.185元/股，2021年同期为0.182元/股[13] - 2022年前三季度销售费用为2.11亿元，较2021年同期的3.22亿元下降34.56%[12] - 2022年前三季度管理费用为15.86亿元，较2021年同期的28.29亿元下降43.94%[12] - 2022年前三季度取得借款收到现金164.85亿元，2021年同期为186.63131亿元[15] - 2022年前三季度取得超短期融资券收到现金50亿元，2021年同期无此项[15] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计214.85亿元，2021年同期为186.63131亿元[15] - 2022年前三季度偿还债务支付现金159.848亿元，2021年同期为169.51131亿元[15] - 2022年前三季度偿还超短期融资券支付现金30亿元，2021年同期无此项[15] - 2022年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付现金11.82055亿元，2021年同期为11.66963亿元[15] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计201.76484亿元，2021年同期为181.28815亿元[15] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额13.08516亿元，2021年同期为5.34316亿元[15] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额3.82677亿元，2021年同期为 - 36.88767亿元[15] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额54.94687亿元，2021年同期为32.27641亿元[15] 财务指标变动原因 - 本报告期营业收入变动主因是6月18日1乙二醇装置爆炸，主要生产装置停车致销售收入下降[6] - 年初至报告期末净利润下滑因石化产品价格涨幅不及原油，且装置爆炸事故致主要生产装置停车[6] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额变动因销售商品收款减少，购买商品付款增加[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为102,846，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 中国石油化工股份有限公司持股5,459,455,000股，占比50.44%，为第一大股东[7] 装置事故与复产情况 - 2022年6月18日公司1号乙二醇装置爆炸，9月30日化工部2号乙二醇装置开车产出合格产品，复产完成[9] 资产负债情况 - 2022年9月30日货币资金9,087,458千元，较2021年末12,498,617千元减少[10] - 2022年9月30日交易性金融资产1,010,806千元，2021年末为0[10] - 2022年9月30日应收账款1,898,544千元，较2021年末1,169,405千元增加[10] - 2022年9月30日存货7,466,394千元，较2021年末5,923,525千元增加[10] - 2022年9月30日流动资产合计20,384,304千元，较2021年末20,932,276千元减少[10] - 2022年9月30日非流动资产合计24,304,985千元，较2021年末26,106,346千元减少[10] - 2022年9月30日资产总计44,689,289千元，较2021年末47,038,622千元减少[10] - 2022年9月30日流动负债合计为164.34亿元，较2021年末的157.96亿元增长4.03%[11] - 2022年9月30日非流动负债合计为8.67亿元，较2021年末的8.47亿元增长2.32%[11] - 2022年9月30日归属母公司所有者权益合计为272.60亿元，较2021年末的302.60亿元下降9.91%[11]