融资方案 - 公司通过一般授权以每股0.097港元价格向三个认购方合计发行1.6亿股新股[1] - 向认购方I发行3000万股募集291万港元 占现有股本1.26%[1] - 向认购方II发行2000万股募集194万港元 占现有股本0.84%[1] - 向认购方III发行1.1亿股募集1067万港元 占现有股本4.6%[1] - 融资总额1552万港元 扣除费用后净得1542万港元[1] 定价水平 - 配售价较2025年8月14日收市价0.118港元折让17.8%[1] - 较前五个交易日平均收市价0.1212港元折让19.97%[1] - 交易完成后三个认购方将分别持有扩大后股本1.24%、0.83%和4.4%[1] 资金用途 - 募集资金净额1542万港元将用于中国保健产品、设备和技术贸易业务发展[2] - 资金将支持制造、销售和分销业务的潜在新业务发展[2] - 公司计划将保健领域相关业务机会扩展至海外市场[2] 交易安排 - 本次发行根据股东大会授予的一般授权实施[2] - 三项认购事项分别需待特定条件达成后完成[2] - 完成时间将在条件达成后7个营业日内落实[2]

公司融资安排 - 公司与认购方I订立协议 按每股0.097港元配发3000万股 总金额291万港元 [1] - 公司与认购方II订立协议 按每股0.097港元配发2000万股 总金额194万港元 [1] - 公司与认购方III订立协议 按每股0.097港元配发1.1亿股 总金额1067万港元 [1] 资金用途规划 - 所得款项净额将用于中国保健产品贸易、制造、销售及分销业务的新发展 [2] - 资金将支持保健领域业务机会向海外市场扩展 [2] - 现有医药业务继续通过内部现金资源维持和发展 [2] 行业前景判断 - 保健行业需求增长受人口老化、慢性病普及及健康意识提升驱动 [2] - 技术进步推动改善健康及病人护理的产品解决方案需求 [2] - 新业务商机可通过本次认购所得款项更好地把握 [2]

公司股份认购协议 - 公司与认购方I(曾广钊)订立认购协议I，按每股0.097港元发行3000万股，占现有已发行股本1.26%，扩大后股本1.24%，认购价较8月14日收市价0.118港元折让17.80% [1] - 公司与认购方II(张晓佳)订立认购协议II，按每股0.097港元发行2000万股，占现有已发行股本0.84%，扩大后股本0.83% [1] - 公司与认购方III(Fudan Health International Ltd)订立认购协议III，按每股0.097港元发行1.1亿股，占现有已发行股本4.6%，扩大后股本4.4% [2] 认购股份资金用途 - 认购股份I预计募集总额291万港元，净额289万港元 [3] - 认购股份II预计募集总额194万港元，净额193万港元 [3] - 认购股份III预计募集总额1067万港元，净额1060万港元 [3] - 募集资金净额将用于中国保健产品、设备和技术贸易、制造、销售及分销业务的潜在新业务发展，并扩展海外保健业务机会，同时维持现有医药业务 [3]

股份发行 - 2025年8月14日公司与认购方I、II、III订立认购协议，分别发行3000万、2000万、1.1亿股，总金额291万、194万、1067万港元，每股0.097港元[4][5][7] - 认购股份I、II、III分别占现有已发行股本约1.26%、0.84%、4.6%，扩大后股本约1.24%、0.83%、4.4%[4][6][7] - 认购价较8月14日收市价折让约17.80%，较前五日均价折让约19.97%[14][26][44] - 认购股份I、II、III总面值分别为30万、20万、110万港元[12][28][41] 款项与条件 - 发行认购股份I、II、III所得款项总额及净额分别约为291万及289万、194万及193万、1067万及1060万港元[54] - 完成I须待联交所批准等条件达成[16] - 认购事项须分别待条件达成后方可作实，未必会进行[59] 股东情况 - 公告日期程勇、史宣敏、毛裕民、其他公众股东分别持股698万、2.897亿、1.8992亿、18.9307亿股，占比0.29%、12.12%、7.95%、79.21%[58] - 认购事项完成后公司已发行股份总数为25.5亿股[58] 公司概况 - 公司为投资控股公司，集团主要在中国从事药品业务[53] - 一般授权下公司获发行最多4.78亿股新股份，占23.9亿股的20%[52] - 公告日期执行董事5人，独立非执行董事3人[63]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额2亿港元，股份200亿股，面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）和总数均为23.9亿股[2] - 本月底库存股份数目为0[2] - 本月内已发行股份（不含库存）和库存股份总额增减为0[6] 可换股债券 - 2033年到期零息可换股债券上、本月底发行总额均为5.7717亿港元[4] - 本月内该债券发行新股和转让库存股份数目为0[4] - 本月底该债券可能发行或转让股份数目为9亿股[4] - 可换股票据认购价/转换价为0.6413港元[4] - 可换股票据股东大会通过日期为2013年7月4日[4]

股价表现 - 7月30日盘中上涨5 47%至0 135元/股 [1] - 当日成交额达235 85万元 [1] 公司概况 - 主营业务为在中国市场推广销售医药产品及研发基因技术 [1] - 通过联营公司开发口服胰岛素产品 [1] - 在香港联交所主板上市 注册地为百慕大 [1] 财务数据 - 2024年营业总收入5115 15万元 [2] - 2024年净利润2 05亿元 [2]

报告与通函 - 公司刊发2025年度报告、2025年7月29日通函及代表委任表格[2][5][7] - 公司通讯中、英文版本分别上传于公司网站及联交所网站[2][5] 非登记持有人通知 - 非登记持有人难接收电子通知或访问网站版本可免费索取印刷本[3][6] - 非登记持有人欲以电子方式收取需联络中介提供电邮地址[4][6][11] - 公司未收到有效电邮地址则发送登载通知印刷本[4][6] 其他 - 可于工作日9:00 - 18:00致电香港股份过户登记分处热线查询[5][7] - 公司可将个人资料披露或转移给相关方[16] - 查核及更正个人资料要求需书面寄至指定主任[16] - 寄回申请表格可剪贴邮寄标签，香港投寄无需邮费[17] - 卓佳证券登记有限公司简便回邮号码为10 GPO[17]

报告发布 - 公司发布2025年度报告、2025年7月29日通函及代表委任表格发布通知[2][7] 通讯获取 - 公司通讯中英文版本已上传至公司网站和联交所网站[2][7] - 股东可填妥回条寄回或电邮获取印刷本[3][7] 股东责任 - 登记股东有责任提供有效电子邮件地址[4][8] 咨询方式 - 对通知有查询可致电香港股份过户登记分处热线(852) 2980 1333[5][8] 回条规定 - 回条须填妥并签署，联名股东需首位股东签署才有效[10] - 额外手写指示公司不予受理[10]

股东周年大会 - 公司将于2025年8月22日举行股东周年大会[3] - 确定股东出席大会投票权利的记录日期为2025年8月22日[11] - 公司于2025年8月19日至22日暂停办理股东登记[11] 财务及决议 - 需省览及采纳截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表等[6] - 董事依决议4(a)段配发及发行股份总数不得超已发行股份总数的20%[8] - 公司依决议5(a)段可回购股份总数不得超已发行股份总数的10%[9] 人事及核数师 - 需重选退任董事并授权董事会厘定董事酬金[6] - 需续聘独立核数师并授权董事会厘定其酬金[6] 其他事项 - 公司注册办事处位于百慕大汉密尔顿[11] - 公司总办事处及香港主要营业地点在香港鲗鱼涌[11] - 代表委任表格须在大会指定举行时间48小时前送达过户登记分处[11]

股东周年大会 - 公司拟于2025年8月22日在香港举行股东周年大会[3][56] - 大会普通事项包括省览财报、重选董事、续聘核数师等[59] - 确定股东出席大会并投票权利的记录日期为2025年8月22日[66] - 2025年8月19日至8月22日暂停办理股东登记及股份过户登记[66] - 所有股份过户文件及股票最迟须于2025年8月18日下午4时30分前交回[66] 股份相关 - 最后实际可行日期，已发行股份共23.9亿股[15] - 获批后可回购最多2.39亿股，占已发行股份总数10%[34] - 待发行授权决议案获通过，最多可发行4.78亿股股份[15] - 最后实际可行日期前12个月及当日，股份最高成交价0.148港元，最低0.030港元[39] - 主要股东史宣敏持股约12.12%，回购后股权将增至约13.47%[40] 董事相关 - 王秀娟女士及金松女士将在大会轮值退任董事职务，拟重选连任[19][43][49] - 提名委员会建议重选退任董事，董事会接纳提名[20][23] - 王女士月薪65,500港元，年终花红一个月薪金，董事袍金每年70,000港元[47] - 金女士每年董事袍金70,000港元[55] 授权相关 - 公司将提呈授予董事回购、发行及扩大授权的普通决议案[8][16][25][62][63][65] - 董事目前无意据回购授权回购任何股份[37]