公司基本信息 - 公司股份代号为1921[6] - 公司合规顾问为民银资本有限公司，核数师为毕马威会计师事务所[6] 公司管理层信息 - 孟凡勇持有盛星有限公司已发行股本约80.6％[10] - 孟凡勇在油田设备业务拥有逾38年经验，在石油专用管制造的营运及管理业务拥有逾21年经验[10] - 孟凡勇于1998年9月18日加入公司，自1998年9月起成为达力普石油专用管有限公司的董事及主席[10] - 张红耀51岁，2020年1月1日由非执行董事重新任命为执行董事兼董事会副主席，负责集团销售等事务，有逾15年石油制造行业经验[11] - 徐文红52岁，2019年2月27日获委任为执行董事兼法律总监，负责集团法律合规事宜，有逾27年商业法律咨询经验和逾14年石油制造管理经验[12] - 孟宇翔34岁，2019年2月27日获委任为执行董事兼副行政总裁，负责集团人力资源及生产运营管理，有逾8年管理经验[13] - 干述亚53岁，2019年2月27日获委任为执行董事兼运营总监，负责集团整体运营及财务管理，有逾34年石油相关行业审核及会计经验[14] - 张红耀1992年7月获上海财经大学商贸经济学学士学位，2001年12月获西弗吉尼亚大学文学硕士学位[11] - 徐文红2004年7月在山东大学网络教育学院取得法律教育文凭，1996年6月取得中国律师资格[12] - 孟宇翔2008年7月自北京建筑工程学院取得土木工程学士学位[13] - 干述亚2001年7月在河北大学夜大学成人教育学院完成会计学课程，2005年9月取得中国注册资产评估师资格，1995年5月取得中国注册会计师资格[14] - 张红耀于2019年2月27日获委任为董事，6月19日调任为非执行董事及董事会副主席[11] - 干述亚于2016年10月及2017年12月起分别担任达力普专用管的董事及财务总监[14] - 殷志祥63岁，2019年2月27日获委任为执行董事兼技术总监，在油田营运领域拥有逾38年经验[15] - 郭开旗65岁，2019年6月19日获委任为独立非执行董事，在经营油田方面拥有逾46年经验[16] - 王志荣40岁，2019年6月19日获委任为独立非执行董事，拥有逾11年金融行业经验[17] - 成海涛62岁，2019年6月19日获委任为独立非执行董事，在钢管制造业拥有逾28年经验[18] - 白功利56岁，为集团行政总裁，2017年6月11日加入集团担任达力普专用管的总经理[19] - 殷志祥2010年8月23日加入集团，2020年9月前曾任达力普专用管的董事[15] - 郭开旗2002年6月取得石油大学（北京）企业管理硕士学位[16] - 王志荣2018年2月成为澳洲会计师公会会员[17] - 成海涛1987年6月取得北京钢铁学院金属压力加工硕士学位[18] - 白功利2013年12月取得中国石油天然气集团公司高级技术服务评审委员会颁发的教授级高级经济师资格[19] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司录得约人民币1.179亿元亏损[8] - 2020年公司销售收入较上年同期下降约20.0%，录得亏损约1.179亿元，2019年录得溢利3.374亿元[22] - 2020年公司权益股东应占年内亏损约1.164亿元，2019年权益股东应占年内溢利约3.337亿元；年内每股基本及摊薄亏损为0.08元，2019年每股收益为0.27元[22] - 2020年公司取得营业额约22.594亿元，较2019年约28.26亿元降低约20.0%[23][24][28] - 2020年公司产生销售成本约21.55亿元，较2019年约22.916亿元降低约6.0%[29] - 2020年公司总毛利约1.044亿元，较2019年的约5.344亿元降低约80.5%[30] - 2020年公司整体毛利率约4.6%，较2019年的毛利率18.9%下降14.3个百分点[22][30] - 公司年内其他收入约1670万元，较2019年的约1.345亿元减少约1.178亿元[31] - 公司年内行政费用约1.166亿元，较2019年约1.275亿元降低约8.5%；财务成本约9700万元，较2019年约7010万元增长约38.4%[32] - 公司年内所得税抵免约2620万元，2019年所得税费用约7230万元[33] - 公司年内净亏损约1.179亿元，去年溢利约3.374亿元；EBITDA由2019年约5.635亿元下降约87.1%至约7280万元[35] - 公司存货周转日数由2019年的69日增加至年内的79日；年内权益股东应占亏损约为1.164亿元，去年权益股东应占溢利约为3.337亿元[36] - 公司年内物业、厂房及设备投资约7210万元，2019年约5.203亿元，较去年减少4.482亿元[37] - 2020年末银行存款及手头现金合计约4.162亿元，2019年为8.106亿元；计息借款约19.223亿元，其中长期借款4.432亿元，短期借款约14.791亿元；债务权益比率约119.3%，较2019年约91.2%上涨28.1个百分点；流动比率由2019年末的1.2下降至2020年末的0.9[38] - 2020年末公司共有1453名雇员，2019年为1888名；员工成本总额约1.656亿元，2019年为1.679亿元[39] - 2020年末账面价值约11.79亿元的物业、厂房及设备，及账面价值约为4.409亿元的其他动产作为银行借款的抵押品[40] - 公司首次公开发售筹集所得款项净额约3.837亿元，截至2020年末未使用的所得款项净额为1.296亿元，预计在2022年6月30日或之前全部动用[43][44][45] - 2020年无派付末期股息计划，2019年为0.1港元/股[50] - 2020年12月31日，公司可供分派的储备约为人民币159.1百万元[56] - 年内，集团五大供应商采购占比约39.4%，最大供应商占比约11.6%[59] - 年内，集团五大客户销售占比合计约56.2%，最大客户占比约21.5%[59] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司主要产品石油专用管营业额降低，下半年产能利用率不足[8] - 2020年公司其他石油管销量及营业额有所提升[8] - 2020年石油专用管销售额降低约35.4%至约10.601亿元，其他石油管销售额增加约71.2%至约7.149亿元，管坯销售额降低约36.9%至约4.844亿元[23][24] - 2020年国内销售额降低约21.3%至约20.708亿元，海外销售额下降约2.7%至约1.886亿元[24] - 石油专用管销售额降低是因产品销售价格和销售量下降；其他石油管营业额增加是因开拓市场；管坯营业额降低是因销售量下降、部分内部使用及产品价格下降[26] 公司股权及购股权计划 - 孟凡勇持有公司706,353,600股，概约股权百分比为47.1%[63] - 张红耀持有公司15,000,000股，概约股权百分比为1.00%[63] - 干述亚持有公司10,800,000股，概约股权百分比为0.72%[63] - 郭开旗持有公司598,000股，概约股权百分比为0.04%[63] - 白功利持有公司13,500,000股，概约股权百分比为0.90%[63] - 公司于2019年6月19日采纳首次公开发售后购股权计划[66] - 向主要股东等授出购股权，若导致相关股份超授出日期已发行股份总额0.1%且总值超5百万港元，须股东决议案事先批准[66] - 未得公司股东事先批准，12个月内购股权利益涉及股份数不准超公司已发行股份总数1%[67] - 行使所有购股计划授出的购股时可配股份总数不得超上市日期已发行股份总数10％，即150,000,000股[69] - 因未行使购股权利益可能发行股数上限合共不得超已发行股份的30%[69] - 首次公开发售前购股权计划剩余期限约为8年[70] - 接纳授出购股权时应付金额为1.00港元，要约接受期限最长为21天[70] - 董事张红耀先生获授购股权共计1500万股，每股行使价0.477港元[71] - 干述亚女士获授购股权共计1200万股，2020年已失效120万股，年末尚未行使1080万股，每股行使价0.477港元[71] - 行政总裁白功利先生获授购股权共计1500万股，2020年已失效150万股，年末尚未行使1350万股，每股行使价0.477港元[74] - 雇员王千华女士获授购股权共计300万股，每股行使价0.477港元[75] - 公司本年度授出购股总数为4500万股，已失效270万股，年末尚未行使4230万股[75] - 购股权行使价为上市后每股股份最终发售价1.59港元的30%[76] - 预期于2020年11月9日归属的购股权的50%于2020年3月20日失效，原预计归属2021年11月9日的所有购股由于未满足归属条件于2021年3月26日失效，截至报告日期，根据首次公开发售前购股计划可配股份3390万股，占已发行股份总数2.26%[76] - 2020年12月31日，罗玉梅女士配偶权益、盛星实益拥有706353600股好仓，占比47.1%；星捷实益拥有417822000股好仓，占比27.9%[81] 公司业务发展及相关事件 - 2019年8月公司完成新建一期扩张项目的生产设施[8] - 2020年9月14日，公司间接全资附属公司以约1140万元收购盛捷石油管1%股权，收购后其成为间接全资附属公司[85] - 集团持有中国河北省沧州市渤海新区各类土地100%权益，总面积约994886.91平方米，在建物业占地约530925平方米，二期扩张预计2022年6月完成[86] - 孟凡勇先生、孟宇翔先生及盛星于2019年6月19日订立不竞争契据，独立非执行董事认为本年度获遵守[84] 公司治理相关 - 公司雇员酬金政策由薪酬委员会按优点、资历及能力而定，董事酬金按经营业绩、个人表现及市场统计数据而定[89] - 截至2020年12月31日及报告日期，董事有权就执行职责损失获公司资产赔偿，公司已为董事及高级职员投保责任险[90] - 除首次公开发售前及发售后续购股计划外，本年末无其他股本挂钩协议存续[91] - 公司不知悉股东因持股可享有的税项减免[91] - 公司维持25%的最低公众持股量[92] - 公司采用上市规则附录十四企业管治报告的强制披露指令[94] - 公司本年度遵守企业管治守则所载的所有相关守则条文[95] - 全体董事本年度遵守标准守则规定标准及公司证券交易操守准则[96] - 董事会由9名董事组成，其中3名独立非执行董事占比三分之一[100][101] - 孟凡勇任董事会主席，白功利任集团行政总裁[101] - 公司成立五个董事委员会并获授相应职责[103] - 全体董事参与持续专业发展并提供培训记录[104] - 执行董事初步任期3年，期满自动续1年；非执行董事和独立非执行董事初步任期3年，期满自动续2年[105] - 毕马威会计师行暂退且符合续聘资格，续聘决议将在股东周年大会提呈[92] - 全体董事须至少每三年轮流退任一次，新董事须在特定股东大会接受股东重选[108] - 王千华和周卓言担任联席公司秘书，截至2020年12月31日接受不少于15小时专业培训[109] - 公司成立五个董事委员会，职责为监督集团特定事务[110] - 审核委员会由三名独立董事组成，本年度举行五次会议[111] - 提名委员会由一名执行董事和两名独立董事组成，本年度举行两次会议[112] - 薪酬委员会由两名独立董事和一名执行董事组成，本年度举行两次会议[113] - 公司于2019年6月19日采纳首次公开发售前和售后购股权计划[113] - 本年度公司高级管理层薪酬（含股份支付）在2000001 - 2500000港元的有2人[114] - 本年度企业管治委员会和风险管理委员会各举行三次会议[115] - 本年度董事会召开六次会议[117] - 本年度举行五次审核委员会、两次提名委员会、两次薪酬委员会会议[118] - 本年度召开一次股东周年大会[120] - 孟凡勇先生董事会会议出席率为100%（6/6），股东周年大会出席率为100%（1/1）[119] - 徐文红女士企业管治委员会会议出席率为100%（3/3），风险管理委员会会议出席率为100%（3/3），董事会会议出席率为100%（6/6），股东周年大会出席率为100%（1/1）[119] - 郭开旗先生审核委员会会议出席率为100%（5/5），提名委员会会议出席率为100%（2/2），薪酬委员会会议出席率为100%（2/2），企业管治委员会会议出席率为100%（3/3），风险管理委员会会议出席率为100%（3/3），董事会会议出席率为100

公司整体财务业绩变化 - 2020年上半年公司经营亏损，较2019年同期溢利1.789亿元减少约103.0%[10] - 2020年上半年净亏损3470万元，2019年同期净溢利1.17亿元[10] - 2020年上半年公司权益股东应占亏损3320万元，2019年同期为溢利1.158亿元[10] - 2020年总销售额9.894亿元，较2019年减少4.546亿元，降幅31.5%[11][12] - 期内集团营业额约9.894亿元，较2019年同期的约14.44亿元降低约31.5%[15] - 期内销售成本约9.168亿元，较2019年同期的约11.772亿元降低约22.1%[17] - 期内总毛利约7260万元，较2019年上半年的约2.668亿元降低约72.8%[18] - 期内其他收入约1030万元，较2019年同期的约450万元增加约580万元[19] - 期内财务成本约4820万元，较2019年同期的约3500万元增加约37.7%[20] - 期内集团亏损约3470万元，2019年上半年录得溢利约1.17亿元[23] - 期内EBITDA由2019年上半年约2.179亿元下降约75.6%至约5310万元[23] - 2020年上半年收益为9.89439亿元，2019年同期为14.44亿元[55] - 2020年上半年销售成本为9.1684亿元，2019年同期为11.772亿元[55] - 2020年上半年毛利为7259.9万元，2019年同期为2.668亿元[55] - 2020年上半年经营亏损528.3万元，2019年同期经营溢利1.78862亿元[55] - 2020年上半年税前亏损5348.6万元，2019年同期税前溢利1.43824亿元[55] - 2020年上半年每股亏损0.02元，2019年同期每股盈利0.10元[55] - 截至2020年6月30日止六个月期内亏损33212千元，非控股权益亏损1487千元[60] - 截至2020年6月30日止六个月全面收益总额为亏损35618千元[60] - 2020年上半年总收益为989,439千元，2019年为1,444,000千元[69] - 2020年上半年外部客户总收益9.89439亿元，2019年同期为14.44亿元[72] - 2020年上半年可呈報分部毛利1.10096亿元，2019年同期为2.668亿元[72] - 2020年因疫情停产产生折旧、员工及水电开支3749.7万元，2019年无此项开支[74] - 2020年上半年来自外部客户可呈報分部毛利7259.9万元，2019年同期为2.668亿元[74] - 2020年上半年中国内地收益9.04721亿元，2019年同期为13.36726亿元[75] - 2020年上半年其他收入1028万元，2019年同期为448万元[76] - 2020年上半年融资成本4820.3万元，2019年同期为3503.8万元[77] - 2020年上半年所得税为 - 1878.7万元，2019年同期为2679.2万元[79] - 2020年上半年每股基本亏损0.02214元，2019年同期每股基本盈利0.096465元[81] 各业务线销售数据变化 - 2020年石油专用管销售额5.359亿元，占比54.2%，较2019年减少3.412亿元，降幅38.9%[11][12] - 2020年其他石油管销售额2.111亿元，占比21.3%，较2019年增加2980万元，增幅16.4%[11][12] - 2020年管坯销售额2.424亿元，占比24.5%，较2019年减少1.432亿元，降幅37.1%[11][12] - 2020年国内销售额9.047亿元，占比91.4%，较2019年减少4.32亿元，降幅32.3%[12] - 2020年国外销售额8470万元，占比8.6%，较2019年减少2260万元，降幅21.1%[12] - 2020年上半年销售石油专用管收益为535,904千元，2019年为877,062千元[69] - 2020年上半年销售其他石油管收益为211,144千元，2019年为181,307千元[69] - 2020年上半年销售管坯收益为242,391千元，2019年为385,631千元[69] 公司财务指标变化 - 截至2020年6月30日，债务权益比率约88.3%，较2019年底的约91.2%下降2.9个百分点[24] - 2020年6月30日非流动资产为1937239千元，2019年12月31日为1977074千元[56] - 2020年6月30日存货为411484千元，2019年12月31日为440631千元[56] - 2020年6月30日贸易应收款项及应收票据为647857千元，2019年12月31日为914630千元[56] - 2020年6月30日流动负债为1446425千元，2019年12月31日为1843644千元[56] - 2020年6月30日流动资产净值为313723千元，2019年12月31日为420962千元[56] - 2020年6月30日资产总值减流动负债为2261842千元，2019年12月31日为2398036千元[56] - 2020年6月30日非流动负债为905350千元，2019年12月31日为872057千元[56] - 2020年6月30日资产净值为1356492千元，2019年12月31日为1525979千元[56] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为384,413千元，2019年为74,043千元[62] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为33,945千元，2019年为219,866千元[62] - 2020年上半年融资活动所用现金净额为453,192千元，2019年所得现金净额为360,244千元[62] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为102,724千元，2019年增加净额为214,421千元[62] - 2020年6月30日现金及现金等价物为469,981千元，2019年为345,150千元[62] - 2020年6月30日已发行普通股为15亿股，2019年1月1日为97万股，已发行股份加权平均数2020年为15亿股，2019年为12亿股[82] - 2020年6月30日止六个月物业、厂房及设备资本开支为2254.8万元，2019年同期为2.69053亿元；2019年同期出售成本为79.2万元的物业、厂房及设备，2020年同期无出售[84] - 2020年6月30日存货为4.11484亿元，2019年12月31日为4.40631亿元；2020年6月30日止六个月已出售存货账面价值及存货撇减共8.79343亿元，2019年同期为11.772亿元[85][86] - 2020年6月30日贸易应收款项及应收票据为6.47857亿元，2019年12月31日为9.1463亿元[87] - 2020年6月30日贸易应收款项账龄1个月以内为1.44842亿元、1至3个月为1.709亿元、3至6个月为7224.6万元、6个月以上为606.3万元；2019年12月31日6个月以上无数据[89] - 2020年6月30日若开票银行到期未结算票据，集团最大损失及未贴现现金流出风险承担额为2.86054亿元，2019年12月31日为2.0362亿元[90] - 2020年6月30日预付款项、按金及其他应收款项为8914.3万元，2019年12月31日为9872.5万元[91] - 2020年6月30日银行及手头现金计入简明综合现金流量表之现金及现金等价物为4.69981亿元，2019年12月31日为5.72067亿元[92] - 2020年6月30日贸易应付款项及应付票据为2.41329亿元，2019年12月31日为2.80744亿元[94] - 2020年6月30日贸易应付款项及应付票据账龄1个月以内为1.36407亿元、1至3个月为4614.8万元、3至6个月为2973.3万元、6个月以上为2904.1万元[95] - 2020年6月30日建设物业、厂房及设备的应付款项为88,914千元，2019年12月31日为103,507千元[96] - 2020年6月30日短期借款总计920,267千元，2019年12月31日为1,361,807千元[98] - 2020年6月30日长期借款（扣除即期部分）为888,650千元，2019年12月31日为840,900千元[99] - 2020年6月30日用于抵押借款的资产总值为1,760,904千元，2019年12月31日为1,752,909千元[100] - 2020年6月30日递延税项资产净值为10,880千元，2019年12月31日为4,553千元[102] - 2020年6月30日递延税项负债净额为0千元，2019年12月31日为 - 13,437千元[102] - 2020年6月30日有关物业、厂房及设备已订约的未偿付资本承担为173,688千元，2019年12月31日为198,474千元[109] 公司应对措施 - 公司采取重新评估产品需求及售价、扩大原材料供应商基础、加快债务结算等应变措施[14] 公司上市所得款项情况 - 2019年11月8日公司上市所得款项净额约4.263亿港元（约3.837亿元人民币）[28] - 所得款项净额重新分配数额总计38370万元，其中二期扩张33920万元、产品研发及创新920万元、客户关系及海外市场拓展770万元、补充营运资金及其他一般公司用途2760万元、偿还借款20000万元[30] - 截至2020年6月30日，已动用所得款项净额14630万元，未动用23740万元[30] - 余下未动用所得款项净额预计于2022年6月30日或之前使用，原计划于2021年3月31日或之前使用[30] 公司股息分配情况 - 董事不建议期内派中期股息，2019年度建议派末期股息每股0.1港元，派息日为2020年7月3日[31] - 公司建议不派发截至2020年6月30日止六个月的中期股息，归属上一财政年度并于本中期期间批准的末期股息为135,907千元[103][104] 公司证券交易情况 - 公司及附属公司期内无购买、出售或赎回本公司上市证券[31] 公司企业管治情况 - 公司采纳上市规则附录十四企业管治守则，期内遵守所有守则条文[33] - 公司成立五个董事委员会，职权范围符合企业管治守则并已上传网站[33] - 审核委员会由王志荣、郭开旗、成海涛组成，已审阅2020年上半年未经审核财务资料[33] - 提名委员会由孟凡勇、郭开旗、成海涛组成，负责董事会相关事务建议[33] - 薪酬委员会由郭开旗、成海涛、孟宇翔组成，负责董事及高管薪酬建议[35] 公司股权结构情况 - 孟凡勇持有公司706,353,600股，概约股权百分比47.1%，持有盛捷石油管注册资本人民币101,000元，概约股权百分比1.0%[38] - 张红耀、干述亚、郭开旗分别可能获配15,000,000股、10,800,000股、598,000股，概约股权百分比分别为1.0%、0.72%、0.04%[38] - 白功利可能获配13,500,000股，概约股权百分比0.90%[38] - 罗玉梅女士因配偶权益持有706,353,600股，概约股权百分比47.1%[41] - 盛星作为实益拥有人持有706,353,600股，概约股权百分比47.1%[41] - 星捷有限公司作为实益拥有人持有417,822,000股，概约股权百分比27.9%[41] - 孟凡勇拥有盛星约80.6%权益[39] - 孟凡勇拥有达力普集团约50.7%权益