公司全球发售净收益情况 - 公司2022年全球发售净收益约为38690万港元，行使超额配股权额外获得净收益约6600万港元[2] - 公司2022年所得款项净额总计45290万港元，截至2022年12月31日已动用9240万港元，未动用26950万港元[5] 各业务线所得款项净额动用情况 - 扩大中国地理覆盖范围最初筹集所得款项净额为17840万港元，截至2022年12月31日已动用4120万港元，未动用6150万港元[4] - 完善线下服务组合及把握行业线上线下融合趋势最初筹集所得款项净额为4440万港元，截至2022年12月31日已动用20万港元，未动用3440万港元[4] - 升级线上平台及丰富线上服务内容最初筹集所得款项净额为2630万港元，截至2022年12月31日已动用1690万港元，未动用110万港元[4] - 加强销售及营销工作最初筹集所得款项净额为4480万港元，截至2022年12月31日已动用810万港元，未动用2860万港元[4] - 服务扩展至东南亚及印度等海外新兴市场最初筹集所得款项净额为2540万港元，截至2022年12月31日未动用2540万港元[4] - 有选择地寻求投资及收购机会最初筹集所得款项净额为9060万港元，截至2022年12月31日未动用5850万港元[4] - 发展投行证券服务截至2022年12月31日已动用2180万港元，未动用2820万港元[4] - 用于额外营运资金及其他一般企业用途最初筹集所得款项净额为4300万港元，截至2022年12月31日已动用420万港元，未动用3180万港元[5] 首次公开发售后受限制股份单位计划股份数目及占比情况 - 首次公开发售后受限制股份单位计划有关股份合共数目不得超3000万股，占上市日期已发行股份数目10%[8] - 2021年6月4日计划授权限额更新，最大合共数目为3060万股，占公司截至2022年报日期已发行股本约9.99%[8] - 年度授权不得超公司上市日期已发行股本总面值3%，即不超900万股，占公司截至2022年报日期已发行股本约2.94%[8] 首次公开发售后受限制股份单位计划可供授出股份情况 - 截至2022年1月1日，首次公开发售后受限制股份单位计划可供授出相关股份为5200股[9] - 截至2022年12月31日，首次公开发售后受限制股份单位计划可供授出相关股份为900万股[9] 首次公开发售后受限制股份单位计划其他规定情况 - 截至2022年报日期，首次公开发售后受限制股份单位计划无服务提供商分项目限额或各参与者权益上限[10] - 董事会可全权酌情厘定授予归属时间表及归属条件，并可调整和重新厘定[12] - 接受奖励无需支付费用[12] - 受限制股份单位购买价格由董事会全权酌情厘定，并在要约函件说明[12]

公司基本信息 - 清科集团于2005年11月22日根据中国法律成立，持有清科创业100%股权[24] - 公司股份于2020年12月30日在联交所上市[38] - 2020年12月30日公司股份于香港联交所上市，全球发售所得款项净额约38690万港元，行使超额配股权获额外所得款项净额约6600万港元[98] 公司管理层变动 - YE Daqing先生于2023年6月8日获委任为公司董事及主席[26] - 黄旭斌先生于2023年6月8日辞任公司董事[26] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年6月30日公司总资产为人民币748,009千元，2022年12月31日为人民币762,308千元[29] - 2023年6月30日公司负债总额为人民币(197,014)千元，2022年12月31日为人民币(213,446)千元[29] - 2023年6月30日归属于公司拥有人权益为人民币551,600千元，2022年12月31日为人民币549,133千元[29] - 公司收入成本从2022年6月30日止六个月的人民币45.9百万元增加49.5%至2023年同期的人民币68.6百万元[35] - 公司毛利从2022年6月30日止六个月的人民币8.7百万元增加97.7%至2023年同期的人民币17.2百万元[36] - 公司毛利率从2022年6月30日止六个月的15.9%增加至2023年同期的20.0%[36] - 2023年上半年公司营业收入为8580万元，较上年同期增长57.4%；毛利为1720万元，较上年同期增长97.7%[48][50] - 销售及营销费用由2022年上半年的700万元增加21.4%至2023年同期的850万元[58] - 一般及行政费用由2022年上半年的1970万元增加11.7%至2023年同期的2200万元[60] - 2022年及2023年上半年研发费用分别为790万元及820万元，保持相对稳定[61] - 所得税抵免由2022年上半年的630万元减少41.3%至2023年同期的370万元[62] - 2022年及2023年上半年净亏损分别为2440万元及980万元，净亏损率分别为44.7%及11.4%[63] - 负债总额由2022年12月31日的2.134亿元减少7.7%至2023年6月30日的1.97亿元[64] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物和短期银行存款约为4.014亿元；2022年12月31日及2023年6月30日营运资金分别为4.843亿元及4.643亿元[65] - 公司收入由2022年上半年的5450万元增加57.4%至2023年同期的8580万元[72] - 财务收入净额由2022年上半年的30万元显著增加至2023年同期的640万元[77] - 总资产于2022年末和2023年6月末分别为7.623亿元和7.48亿元[78] - 公司基本及摊薄每股亏损为人民币0.03元（对比数据为0.08元）[107] - 2022年12月31日，递延收入为10257000元，租赁负债为31883000元，递延所得税负债为1元[110] - 2022年1月1日权益总额为510711000元，2022年6月30日权益总额为497119000元[115] - 2022年本期亏损为24386000元，综合亏损总额为5406000元[115] - 2022年回购自有股份使权益减少8186000元，注销股份相关权益变动为0元[115] - 截至2023年6月30日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的理财产品及投资TechStar B类股份和发起人认股权证分别为164,760千元、32,643千元[124] - 截至2023年6月30日及2022年12月31日，公司无按公允价值计量的金融负债，且各期间公允价值计量层级无转移[126] - 截至2023年6月30日，其他综合收益除税后货币折算差额为13,692千元，2022年为18,980千元[134] - 截至2023年6月30日，非控股权益为(605)千元，总权益为550,995千元，总权益及负债为748,009千元；2022年分别为(271)千元、548,862千元、762,308千元[138] - 2023年经营活动现金流出净额为(5,161)千元，2022年为(22,507)千元；投资活动现金流出净额2023年为(73,972)千元，2022年为(15,831)千元[139] - 2023年融资活动现金流出净额为(8,715)千元，现金及现金等价物减少净额为(87,848)千元，年初为142,281千元，期末为56,952千元；2022年分别为(15,749)千元、(54,087)千元、427,861千元、390,704千元[139] - 截至2023年6月30日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末为164,760千元，2022年为140,797千元；发起人认股权证期末为32,643千元，2022年无[153][154] - 投资理财产品2023年预期回报率为1.45%-6.5%，2022年为0.2%-4.85%[156] - 2023年上半年雇员薪酬福利56,745千元，2022年为52,186千元；线下活动成本16,098千元，2022年为4,126千元；专业服务费10,933千元，2022年为8,769千元等，2023年上半年总开支107,207千元，2022年为80,519千元[165] - 2023年上半年与客户签订合同的收入总计85,778千元，2022年为54,516千元[189] - 2023年上半年租赁收入2,265千元，政府补助199千元，其他676千元；其他收入3,140千元；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动3,427千元，汇兑亏损净额771千元，其他182千元；其他收益2,474千元；2022年其他收益为亏损2,247千元[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年培训服务毛利为560万元，2022年同期为毛亏220万元；2023年上半年毛利率为23.4%，2022年同期毛亏率为27.5%[57] - 2022年和2023年上半年，数据服务毛利分别为1410万元和1440万元，毛利率分别为53.3%和50.0%[73] - 营销服务毛利由2022年上半年的460万元大幅增加至2023年同期的1200万元，毛利率由34.0%增加至43.0%[73] - 投行证券服务毛亏由2022年上半年的780万元增至2023年同期的1490万元，毛亏率由120.4%增至292.2%[75] - 2023年上半年数据服务收入28,849千元，成本14,445千元，毛利14,404千元；营销服务收入27,884千元，成本15,854千元，毛利12,030千元等，总计收入85,778千元，成本68,550千元，毛利17,228千元；2022年上半年总计收入54,516千元，成本45,858千元，毛利8,658千元[187] 公司业务运营情况 - 截至2023年6月30日，线上资讯平台累计超300万用户；2023年上半年组织一场线下清科活动、八场线下定制活动及三场线下沙龙，共覆盖超5000名参与人士[51] - 截至2023年6月30日，私募通及私募通MAX合共超337,200名注册用户，2023年上半年为近百家客户编制定制报告[68] 公司股份相关情况 - 2023年上半年根据公司所有股份计划授出的购股权和奖励可予发行的股份数目为零[91] - 2023年1 - 6月公司购回股份总数为734800股，总代价为1960000港元[101] - 2023年上半年，公司以约196万港元（相当于人民币176.9万元）购回734,800股普通股，截至2023年6月30日止六个月共注销1,436,400股[145] 公司资金使用情况 - 截至2023年6月30日，扩大中国地理覆盖范围未动用所得款项净额为4000万港元，完善线下服务产品及把握行业线上线下融合趋势未动用3440万港元，升级线上平台及丰富线上服务产品未动用300万港元，加强销售及营销能力未动用2700万港元，服务扩展至海外新兴市场未动用2540万港元，有选择地寻求投资及收购机会未动用5850万港元，发展投行证券服务未动用1470万港元，用于额外营运资金及其他一般企业用途未动用2980万港元，总计未动用23010万港元[99] 公司资产情况 - 2023年6月30日，电脑及其他电子设备成本3,995千元，累计折旧2,920千元，账面价值1,075千元；办公设备成本14,670千元，累计折旧10,522千元，账面价值4,148千元等[172] 公司投资情况 - 2022年6月15日，公司附属公司清科资本间接认购3,750,000股TechStar B类普通股；2022年12月23日，清科资本认购6,000,000份发起人认股权证[177] 公司财务资料编制情况 - 中期财务资料按照香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号“中期财务报告”编制[119] - 编制中期财务资料使用的会计政策与编制截至2022年12月31日止年度之合并财务报表所采用的会计政策一致，除香港财务报告准则第17号保险合约、香港会计准则第8号修订本－会计估计之定义外[120] 公司风险管理情况 - 2023年上半年未签订套期交易或远期合同安排，通过密切监测外币汇率变化管理外汇风险[80] 公司员工情况 - 2023年6月30日集团有333名员工，2022年6月30日为329名，2023年上半年员工成本总额5670万元[96]

整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入85,778千元，较2022年同期的54,516千元增长57.34%[4] - 2023年上半年毛利17,228千元，较2022年同期的8,658千元增长99%[4] - 2023年上半年除所得税前亏损13,484千元，较2022年同期的30,692千元收窄56.1%[4] - 2023年上半年期内亏损9,790千元，较2022年同期的24,386千元收窄59.85%[4] - 截至2023年6月30日，公司非流动资产总额128,852千元，较2022年末的107,203千元增长20.19%[7] - 截至2023年6月30日，公司流动资产总额619,157千元，较2022年末的655,105千元下降5.49%[7] - 截至2023年6月30日，公司总负债197,014千元，较2022年末的213,446千元下降7.7%[8] - 截至2023年6月30日，公司总权益550,995千元，较2022年末的548,862千元增长0.39%[8] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收入85,778千元，较2022年同期的54,516千元增长约57.34%[20] - 截至2023年6月30日止六个月，公司毛利17,228千元，较2022年同期的8,658千元增长约99%[20] - 截至2023年6月30日止六个月，雇员薪酬福利为56,745千元，较2022年同期的52,186千元增长约8.73%[21] - 截至2023年6月30日止六个月，所得税抵免为 - 3,694千元，2022年同期为 - 6,306千元[21] - 截至2023年6月30日，基本每股亏损为 - 0.03元，2022年同期为 - 0.08元[22] - 截至2023年6月30日，公司应收账款为20,525千元，较2022年12月31日的54,964千元减少约62.66%[25] - 截至2023年6月30日，公司短期银行存款为344,488千元，较2022年12月31日的304,078千元增长约13.29%[25] - 截至2023年6月30日，公司应付账款为 - 5,089千元，较2022年12月31日的 - 6,369千元减少约20.09%[25] - 截至2023年6月30日，公司租赁负债为 - 50,150千元，较2022年12月31日的 - 46,535千元增长约7.77%[25] - 截至2023年6月30日止六个月，公司无派付或宣派股息，2022年同期也无[24] - 2023年上半年公司实现营业收入8580万元及毛利润1720万元，较上年同期增长57.4%及97.7%[31] - 截至2023年6月30日，应收账款总额为2052.5万元，2022年12月31日为5496.4万元[28] - 截至2023年6月30日，应付账款总额为508.9万元，2022年12月31日为636.9万元[30] - 公司收入从2022年上半年的5450万元增加57.4%至2023年同期的8580万元[46] - 收入成本从2022年上半年的4590万元增加49.5%至2023年同期的6860万元[47] - 毛利从2022年上半年的870万元增加97.7%至2023年同期的1720万元，毛利率从15.9%增至20.0%[48] - 销售及营销费用从2022年上半年的700万元增加21.4%至2023年同期的850万元[53] - 一般及行政费用从2022年上半年的1970万元增加11.7%至2023年同期的2200万元[54] - 公司2022年和2023年上半年净亏损分别为2440万元和980万元，净亏损率分别为44.7%和11.4%[58] - 负债总额由2022年12月31日的人民币2.134亿元减少7.7%至2023年6月30日的人民币1.97亿元[60] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物和短期银行存款约为人民币4.014亿元，2022年12月31日及2023年6月30日营运资金分别为人民币4.843亿元及人民币4.643亿元[61] - 截至2023年6月30日，资产负债率为26.3%，较2022年12月31日的28.0%略有下降[73] - 截至2023年6月30日止六个月，集团产生员工成本总额（包括董事薪酬）人民币5670万元[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 数据服务毛利2022年和2023年上半年分别为1410万元和1440万元，毛利率分别为53.3%和50.0%[49] - 营销服务毛利从2022年上半年的460万元大幅增至2023年同期的1200万元，毛利率从34.0%增至43.0%[50] - 投行证券服务2022年和2023年上半年毛亏分别为780万元和1490万元，毛亏率分别为120.4%和292.2%[51] - 培训服务2023年上半年毛利为560万元，2022年同期毛亏220万元，毛利率从 - 27.5%变为23.4%[52] 股份相关情况 - 2023年上半年，公司在联交所以176.9万元人民币购回734,800股普通股[12] - 截至2023年6月30日止六个月，合共1,436,400股普通股已注销[12] - 截至2023年6月30日止六个月，公司以196万港元购回734,800股股份并已注销[88] - 2023年7月3日至7月10日公司购回27,200股股份，6月30日后无其他重大事项披露[93] 业务运营情况 - 截至2023年6月30日，私募通及私募通MAX共有超337200名注册用户，上半年为近百家客户编制定制报告[34] - 截至2023年6月30日，线上资讯平台在各平台累计超300万用户[36] - 2023年上半年公司组织一场线下清科活动、八场线下定制活动及三场线下沙龙，覆盖超5000名参与人士[37] 应收账款及应付账款明细情况 - 应收账款中，来自第三方的2023年6月30日为3448.3万元，2022年12月31日为5315.7万元；来自关联方的2022年12月31日为1149.6万元，2023年6月30日为0[28] - 应收账款减值拨备2023年6月30日为1395.8万元，2022年12月31日为968.9万元[28] - 应付账款中，6个月内的2023年6月30日为286.8万元，2022年12月31日为584万元；6个月至1年的2023年6月30日为172.1万元，2022年12月31日为29万元[30] 宏观经济及行业情况 - 2023年中国宏观经济迈向稳步复苏，股权投资成企业发展重要资本力量[42] 资本投资承诺情况 - 截至2023年6月30日，有一项对被投资方人民币180万元的资本投资承诺[66] 员工情况 - 截至2023年6月30日，集团有333名员工，2022年6月30日为329名[74] 上市及所得款项情况 - 公司2020年12月30日在联交所上市及开始买卖[78] - 公司从全球发售获得所得款项净额约为3.869亿港元，行使超额配股权获得额外所得款项净额约为6600万港元[79] - 截至2023年6月30日，公司最初筹集所得款项净额为4.529亿港元，已动用1.072亿港元，未动用2.301亿港元[81] - 公司预计于2024年12月前悉数动用所得款项净额[82] 企业管治情况 - 截至2023年6月30日止六个月，除偏离企业管治守则之守则条文第C.2.1条外，公司已遵守企业管治守则[84] - 截至2023年6月30日止六个月，各董事及雇员已遵守证券交易标准守则[86][87] 财务审核及报告情况 - 审核委员会已审阅公司截至2023年6月30日止六个月的中期业绩[90] - 外聘核数师已对公司截至2023年6月30日止六个月的中期简明综合财务资料进行独立审阅[91] - 公司中期业绩公告已刊出，中期报告将适时派寄股东并刊于网站[94][95] 股息分配情况 - 董事会决议不建议派付截至2023年6月30日止六个月的任何中期股息[92] 公告相关情况 - 公告日期为2023年8月11日[96] 董事会成员情况 - 公司董事会包括执行董事倪正东先生、符星华女士及张妍妍女士[96] - 公司董事会包括非执行董事龚虹嘉先生[96] - 公司董事会包括独立非执行董事YE Daqing先生、ZHANG Min先生及余滨女士[96] 其他情况 - 截至2023年6月30日，公司概无资产抵押、未偿还银行贷款或其他借款、重大或然负债、重大投资、重大收购或出售[67][69][70][71][72] - 2023年上半年公司未签订任何套期交易或远期合同安排以套期外汇风险[64]

公司业绩 - 2022年，公司业绩在逆势中增长，年度利润较2021年增长约71.2%[10] - 公司在2022年的收入为220,632千元，较2021年增长了6.6%[16] - 公司在2022年的除所得税前利润为23,696千元，较2021年增长了31.4%[16] - 公司在2022年的年度利润为19,632千元，较2021年增长了71.2%[16] - 公司在2022年的资产总额为762,308千元，较2021年增长了18.2%[16] - 公司在2022年的负债总额为213,446千元，较2021年增长了58.2%[16] - 公司在2022年的归属于本公司股东权益为549,133千元，较2021年增长了7.4%[16] 公司发展战略 - 公司通过TechStar Acquisition Corporation在香港成功上市，开启了一二级市场联动战略蓝图[11] - 公司正在进行私募通MAX的升级，将人工智能生成内容与现有产品深度融合，打造新型AI数据库[12] - 公司致力于成为股权投资行业的龙头，构建创投服务生态闭环，为客户及合作伙伴不断赋能[13] - 公司将继续专注于服务创新、创业、创投，助力中国股权投资行业高质量发展[14] 财务状况 - 公司2022年收入为人民币220.6百万元，较2021年增长6.1%[29] - 公司2022年毛利为人民币97.0百万元，毛利率为44.0%[31] - 公司2022年淨利潤为人民币19.6百万元，淨利潤率为8.9%[41] - 公司总资产从2021年12月31日的645.8百万人民币增加至2022年12月31日的762.3百万人民币，增长18.0%[42] - 公司总负债从2021年12月31日的135.1百万人民币增加至2022年12月31日的213.4百万人民币，增长58.0%[43] - 公司的资产负债率为28.0%[54] 公司治理 - 公司董事会遵守上市规则关于独立非执行董事的规定，确保独立性和专业资格[90][91] - 公司重视性别多样性，女性高级管理人员占比约57.1%，员工中女性占比约68.0%[95] - 公司认为董事会具备独立性是良好企业治理的重要元素，设有有效机制确保董事会获得独立意见[96][97] - 公司提供新任董事入职指引和持续专业发展培训，以确保了解公司运营和法规要求[98][99] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，公司提供相关培训和信息以帮助董事履行职责[100][101] - 公司董事长兼首席执行官角色由同一人担任，董事会认为此安排有利于内部领导一致性和决策效率[102] 环境、社会及管治（ESG） - 公司发布第三份环境、社会及管治（ESG）报告，旨在实践可持续发展目标[154] - 报告遵循ESG报告指引的强制披露规定[155] - 报告独立、量化、平衡、一致性地展示公司ESG绩效[156] - 报告涵盖公司核心业务的环境和社会关键绩效指标[161] - 公司建立了ESG管治架构，董事会负责监督和审查公司ESG表现[170] - ESG工作小组监督ESG目标的实施和实现，并提供建议[171] - ESG工作小组负责监督、分析、识别、评估和应对ESG相关风险，并将其纳入企业整体风险管理[172]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入220,632千元人民币，较2021年的207,893千元人民币增长6.1%[3] - 2022年除所得税前利润23,696千元人民币，较2021年的18,054千元人民币增长31.3%[3] - 2022年年度利润19,632千元人民币，较2021年的11,467千元人民币增长71.2%[3] - 2022年总资762,308千元人民币，较2021年的645,805千元人民币有所增加[6] - 2022年总负债213,446千元人民币，较2021年的135,094千元人民币有所增加[7] - 2022年本公司拥有人应占权益549,133千元人民币，较2021年的510,711千元人民币有所增加[7] - 2022年基本及摊薄每股盈利为0.07元人民币，2021年为0.04元人民币[5] - 2022年公司按性质划分的开支总计201,457千元，2021年为199,927千元[23] - 2022年公司所得税费用为4,064千元，2021年为6,587千元[23] - 2022年公司基本每股盈利为0.07元，2021年为0.04元[24] - 2022年公司拥有人应占利润为20,353千元，2021年为11,467千元[24] - 2022年公司已发行普通股加权平均数目为311,047千股，2021年为308,612千股[24] - 2022年和2021年公司发行在外股份无潜在摊薄效应的普通股，对股份加权平均数无摊薄影响[25] - 2022年和2021年公司均未支付或宣派股息[26] - 2022年末金融资产总计664,266千元，2021年末为598,688千元；2022年末金融负债总计64,013千元，2021年末为 - 17,874千元[27] - 2022年末应收账款总额54,964千元，2021年末为40,926千元；2022年末应付账款总额6,369千元，2021年末为1,353千元[27][29] - 公司收入从2021年的人民币2.079亿元增加6.1%至2022年的人民币2.206亿元[43] - 公司收入成本从2021年的人民币1.088亿元增加13.6%至2022年的人民币1.236亿元[44] - 公司毛利从2021年的人民币9910万元下降2.1%至2022年的人民币9700万元，毛利率从47.7%降至44.0%[45] - 销售及营销费用从2021年的人民币1800万元下降11.1%至2022年的人民币1600万元[50] - 一般及行政费用从2021年的人民币5600万元下降25.7%至2022年的人民币4160万元[51] - 研发费用从2021年的人民币1720万元增加18.0%至2022年的人民币2030万元[52] - 2022年财务收入净额为人民币450万元，2021年财务成本净额为人民币40万元[53] - 所得税费用从2021年的人民币660万元下降37.9%至2022年的人民币410万元[54] - 净利润从2021年的人民币1150万元增加70.4%至2022年的人民币1960万元，净利率从2021年的5.5%增加至2022年的8.9%[55] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物和短期银行存款约为人民币4.464亿元，2021年及2022年12月31日营运资金分别为人民币4.839亿元及人民币4.843亿元[57] - 截至2022年12月31日，资产负债率为28.0%[67] - 股本回报率从2021年的2.4%增加至2022年的3.7%[68] - 截至2022年12月31日，集团约有338名雇员，2021年12月31日约有327名，2022年度员工成本总额为人民币1.197亿元[69] - 公司最初筹集所得款项净额为45290万港元，截至2022年4月30日未动用所得款项净额为33730万港元，截至2022年12月31日已动用所得款项净额为6780万港元，未动用所得款项净额为26950万港元[74] - 报告期内，公司以总代价约1865万港元购回6132800股股份，已全部注销[76] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年公司各业务收入分别为数据服务62,250千元、营销服务74,259千元、投行证券服务51,967千元、培训服务32,156千元，总计220,632千元；2021年分别为55,301千元、83,363千元、28,081千元、41,148千元，总计207,893千元[22] - 2022年公司各业务毛利分别为数据服务34,678千元、营销服务47,722千元、投行证券服务9,207千元、培训服务5,381千元，总计96,988千元；2021年分别为27,763千元、50,758千元、9,627千元、10,973千元，总计99,121千元[22] - 数据服务毛利从2021年的人民币2780万元增加24.8%至2022年的人民币3470万元，毛利率从50.3%增至55.7%[46] - 营销服务毛利从2021年的人民币5080万元下降6.1%至2022年的人民币4770万元，毛利率从60.9%增至64.2%[47] - 投行证券服务毛利从2021年的人民币960万元减少4.2%至2022年的人民币920万元，毛利率从34.2%降至17.7%[48] - 培训服务毛利从2021年的人民币1100万元下降50.9%至2022年的人民币540万元，毛利率从26.8%降至16.8%[49] 公司业务运营相关 - 公司主要于中国提供综合性股权投资服务，包括数据服务、营销服务、投行证券服务及培训服务[9] - 公司通过项目工场关联早期创业者、成长型企业与投资者，并提供私募、并购等咨询及证券保荐承销服务[39] - 公司通过沙丘学堂等提供股权相关线上线下培训课程及定制服务[40] - 截至2022年12月31日，私募通及私募通MAX共有超322,000名注册用户，私募通MAX注册用户数相比2021年增长超300%[36] - 2022年定制报告收入较2021年增长约20%[36] - 截至2022年12月31日，在线信息平台累计超约300万用户[38] - 2022年投资界通过第三方平台的总阅读量与2021年相比增长30.0%以上[38] - 公司将AIGC引入私募通MAX，打造新型AI数据库[34] 公司对TechStar相关投资与业务 - 2022年公司全资附属公司清科资本成为TechStar的发起人之一，间接认购3,750,000股TechStar B类普通股，总现金代价约人民币335元[10][11] - 清科资本持有TechStar 15%的B类股份并在董事会中有一名董事[11] - 2022年12月23日，TechStar于香港联交所主板成功上市，清科资本以每份1.00港元的价格认购6,000,000份发起人认股权证，总现金代价为6,000,000港元（约人民币5,360,000元）[12] - 2022年12月23日，26,449,500港元（约人民币23,627,000元，B类股份转换权公允价值）及2,126,400港元（约人民币1,899,000元，发起人认股权证公允价值净额）被贷记为合约负债[13] - 2022年公司一家附属公司担任TechStar上市的联席保荐人，TechStar于12月23日在港交所主板成功上市[32] 公司未来计划与安排 - 公司预计于2024年12月前悉数动用所得款项净额[75] - 2023年股东周年大会将于2023年5月17日举行[79] - 公司将于2023年5月12日至2023年5月17日暂停办理股份过户登记手续[80] 公司治理与合规相关 - 于公告日期，公司普通股维持上市规则规定的充足公众持股量[81] - 公司采纳上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文作为自身守则[82] - 报告期内，公司除偏离企业管治守则之守则条文第C.2.1条外，已遵守所有守则条文[83] - 公司就董事进行证券交易采纳上市规则附录十所载上市发行人董事之标准守则作为自身行为守则，各董事报告期内已遵守规定标准[86] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅公司截至2022年12月31日止年度的综合财务报表[88] - 集团核数师已确认公司截至2022年12月31日止年度业绩公告所载财务数字与经审核综合财务报表数字相符[89] - 截至2022年12月31日止年度期后无其他可能影响集团的重大事件[90] - 本公告刊发于联交所网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.zero2ipo.cn)[91] - 公司截至2022年12月31日止年度的年度报告将在适当时候派寄股东并刊于上述网站[92] - 公告日期公司董事会包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[93] 公司股息相关 - 董事会决定不建议就截至2022年12月31日止年度支付任何末期股息[78]

公司基本信息 - 公司于2019年8月1日在开曼群岛注册成立，上市日期为2020年12月30日[6] - 公司股份代号为1945，网站为www.zero2ipo.cn[14] 财务数据关键指标变化 - 2022年上半年收入为54,516千元人民币，2021年同期为82,618千元人民币[15] - 2022年上半年毛利为8,658千元人民币，2021年同期为37,834千元人民币[15] - 2022年上半年除所得税前亏损30,692千元人民币，2021年同期利润为16,131千元人民币[15] - 2022年上半年期内亏损24,386千元人民币，2021年同期利润为12,595千元人民币[15] - 2022年6月30日资产总额为630,547千元人民币，2021年12月31日为645,805千元人民币[16] - 2022年6月30日负债总额为133,428千元人民币，2021年12月31日为135,094千元人民币[16] - 2022年6月30日归属于本公司拥有人权益为497,119千元人民币，2021年12月31日为510,711千元人民币[16] - 公司收入由2021年同期的8260万元减少34.0%至2022年同期的5450万元[23] - 收入成本由2021年同期的4480万元增加2.5%至2022年同期的4590万元[24] - 毛利由2021年同期的3780万元减少77.0%至2022年同期的870万元，毛利率由45.8%降至15.9%[25] - 销售及营销费用由2021年上半年的750万元减少6.7%至2022年同期的700万元[30] - 一般及行政费用由2021年上半年的1290万元增加52.7%至2022年同期的1970万元[31] - 研发费用由2021年上半年的720万元增加9.7%至2022年同期的790万元[32] - 2022年上半年所得税抵免630万元，2021年同期所得税费用为350万元[34] - 2022年上半年净亏损2440万元，2021年同期净利润1260万元，净利率由15.2%变为净亏损率44.7%[35] - 负债总额于2021年末和2022年6月末分别为1.351亿元和1.334亿元[36] - 流动资产净值由2021年末的4.839亿元减至2022年6月末的4.673亿元，现金及现金等价物由4.279亿元减至3.907亿元[37] - 2022年上半年与客户签订合同收入为54,516千元，2021年同期为82,618千元；毛利为8,658千元，2021年同期为37,834千元；本期亏损为24,386千元，2021年同期利润为12,595千元[79] - 截至2022年6月30日，非流动资产总额为43,173千元，2021年12月31日为40,091千元；流动资产总额为587,374千元，2021年12月31日为605,714千元；总资产为630,547千元，2021年12月31日为645,805千元[80] - 截至2022年6月30日，非流动负债总额为13,381千元，2021年12月31日为13,239千元；流动负债总额为120,047千元，2021年12月31日为121,855千元；总负债为133,428千元，2021年12月31日为135,094千元[85] - 截至2022年6月30日，本公司拥有人应占权益为497,119千元，2021年12月31日为510,711千元[85] - 2022年上半年经营活动现金流出净额为22,507千元，2021年同期为14,490千元[89] - 2022年上半年投资活动现金流出净额为15,831千元，2021年同期为44,480千元[89] - 2022年上半年融资活动现金流出净额为15,749千元，2021年同期流入净额为49,277千元[89] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为54,087千元，期末现金及现金等价物为390,704千元；2021年减少净额为9,693千元，期末为389,697千元[89] - 货币折算差额本期为18,980千元，上期为 - 3,583千元；本期综合亏损总额为 - 5,406千元，上期收益总额为9,012千元[77] - 本公司拥有人应占基本及摊薄每股亏损本期为 - 0.08元，上期盈利为0.04元[77] - 2022年上半年公司以总代价约988.4万港元（相当于人民币818.6万元）购回325.92万股普通股，截至2022年6月30日共399.76万股普通股已注销[101] - 2021年1月1日权益总额为43.1032亿元，2022年1月1日为51.0711亿元，2022年6月30日为49.7119亿元[92] - 2022年上半年公司本期亏损2438.6万元，综合亏损总额540.6万元[92] - 2022年上半年其他综合收入1898万元[92] - 2021年1月1日股本为19.6万元，2022年1月1日为20.6万元，2022年6月30日为20.2万元[92] - 2021年1月1日本公司拥有人应占其他储备为4407.5万元，2022年1月1日为 - 360.3万元，2022年6月30日为 - 94.6万元[92] - 2021年1月1日保留盈利为3094.2万元，2022年1月1日为4022.2万元，2022年6月30日为1583.6万元[92] - 2021年1月1日本期利润为1259.5万元，其他综合亏损为358.3万元，综合收益总额为901.2万元[92] - 截至2022年6月30日止六个月，集团总收入为54,516千元人民币，毛利为8,658千元人民币；2021年同期总收入为82,618千元人民币，毛利为37,834千元人民币[121] - 2022年上半年按性质划分的开支中，雇员薪酬福利为52,186千元人民币，专业服务费为8,769千元人民币，折旧及摊销为7,383千元人民币；2021年同期分别为41,484千元人民币、7,285千元人民币、5,130千元人民币[123] - 2022年上半年线下活动成本为4,126千元人民币，2021年同期为10,166千元人民币[123] - 2022年上半年广告费用为2,417千元人民币，2021年同期为2,627千元人民币[123] - 2022年上半年办公费用为1,944千元人民币，2021年同期为1,387千元人民币[123] - 2022年上半年其他收入1796千元，2021年为6060千元；其他（亏损）/收益为-2247千元，2021年为1300千元[126] - 2022年上半年所得税（抵免）/费用为-6306千元，2021年为3536千元[127] - 2022年上半年本公司拥有人应占亏损24386千元，每股亏损0.08元；2021年上半年应占利润12595千元，每股盈利0.04元[129] - 2022年上半年物业、厂房及设备折旧费用7198千元，2021年为5412千元[134][137][139] - 2022年上半年使用权资产折旧费用6323千元，2021年为4720千元；2022年上半年租赁现金流出总额7563千元[143] - 2022年6月30日按摊销成本计量的应收账款为29041千元，2021年12月31日为40926千元[144] - 2022年6月30日金融资产总计570760千元，2021年12月31日为598688千元；金融负债2022年为-17120千元，2021年为-17874千元[144] - 2022年6月30日应收账款为35,793千元，较2021年12月31日的43,511千元有所下降，减值拨备为6,752千元，较2021年的2,585千元增加[147] - 2022年6月30日其他应收款项为8,336千元，较2021年12月31日的7,416千元有所增加[151] - 2022年6月30日预付款项及其他流动资产为21,130千元，较2021年12月31日的11,737千元大幅增加[152] - 2022年6月30日应付账款为2,756千元，较2021年12月31日的1,353千元增加[153] - 2022年6月30日其他应付款为9,607千元，较2021年12月31日的22,955千元减少[153] - 2022年6月30日客户经纪存款为1,882千元，2021年12月31日为0 [155] - 2022年6月30日递延收入中与资产有关的政府补助为10,645千元，较2021年12月31日的10,839千元略有下降，与收益有关的政府补助为2,000千元，2021年12月31日为0 [158] - 截至2022年及2021年6月30日止六个月，抵消递延所得税资产/负债金额为672,000元及126,000元[159] - 2022年6月30日递延所得税资产期末为13,546千元，较2021年6月30日的6,072千元增加；递延所得税负债期末为688千元，较2021年6月30日的126千元增加[160] - 2022年6月30日已发行股份数目为310,272,000股，较2021年12月31日的314,269,600股减少；库存股为 - 946千元，较2021年12月31日的 - 3,603千元有所增加；股本溢价为425,113千元，较2021年12月31日的435,952千元减少[161] - 2022年上半年公司注销3,997,600股库存股份，导致股本减少人民币4,000元，股本溢价减少人民币10,839,000元[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，私募通有超285,600名注册用户，为约82个客户编制定制报告[17] - 截至2022年6月30日，线上资讯平台累计超280万用户，投资界六个月透过第三方平台总阅读量约1.569亿，同比增长约48.7%[18] - 截至2022年6月30日止六个月，为超50名客户提供线下投行证券服务[19] - 数据服务毛利由2021年同期的1280万元增加10.2%至2022年同期的1410万元，毛利率分别为52.6%及53.3%[26] - 营销服务毛利由2021年同期的2100万元减少78.1%至2022年同期的460万元，毛利率由61.0%降至34.0%[27] - 投行证券服务毛亏由2021年上半年的290万元增至2022年同期的780万元，毛亏率分别为69.8%及120.4%[28] - 培训服务由2021年上半年毛利690万元变为2022年同期毛亏220万元，毛利率由35.1%变为毛亏率27.5%[29] - 2022年上半年数据服务收入26,478千元人民币，营销服务收入13,400千元人民币，投行证券服务收入6,464千元人民币，培训服务收入8,174千元人民币；2021年同期分别为24,416千元人民币、34,454千元人民币、4,153千元人民币、19,595千元人民币[121] - 2022年上半年与客户签订合同的收入在一段时间内确认，数据服务为10,814千元人民币，营销服务为13,400千元人民币，投行证券服务为865千元人民币，培训服务为1,287千元人民币；2021年同期分别为10,204千元人民币、34,454千元人民币、915千元人民币、12,436千元人民币[122] 公司人员变动 - 徐少春先生于2022年6月6日辞任独立非执行董事等职务，黄旭斌先生于2022年6月6日获委任为独立非执行董事等职务[12][13] - 倪正东2022年5月不再担任拓维信息独立董事，获委任为董事，6月获委任为快狗打车独立非执行董事[58] - 张妍妍2022年7月不再担任公司全资附属公司南京清科艾宁企业管理咨询有限责任公司董事[58] - 龚虹嘉2022年3月获委任为中源协和细胞基因工程股份有限公司董事长[58] - 徐少春2022年6月6日辞任公司独立非执行董事等职务，黄旭斌同日获委任[58] 公司股份持有情况 - 截至2022年6月30

公司基本信息 - 公司于2019年8月1日根据开曼群岛法律注册成立，股份代号为1945[4] - 上市日期为2020年12月30日[8] - 报告期为截至2021年12月31日止年度[8] - 清科集团于2005年11月22日根据中国法律成立，持有清科创业100%股权[11] - 清科创业于2013年9月10日根据中国法律成立，为合并联属实体之一[11] - 2022股东周年大会于2022年5月18日举行[4] - 北京互创于2020年6月8日根据中国法律成立，为公司间接全资附属公司[4] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[18] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[20] - 公司网站为www.zero2ipo.cn[20] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现收入2.079亿元，较2020年的1.785亿元增加16.5%[23] - 公司收入由2020年的1.785亿元增加16.5%至2021年的2.079亿元[38] - 收入成本由2020年的7490万元增加45.3%至2021年的1.088亿元[39] - 毛利由2020年的1.036亿元下降4.3%至2021年的9910万元，毛利率由2020年的58.0%下降至2021年的47.7%[40] - 研发费用由2020年的890万元增加93.3%至2021年的1720万元[47] - 公司所得税费用由2020年的770万元下降14.3%至2021年的660万元[48] - 公司净利润由2020年的3140万元下降63.4%至2021年的1150万元，净利率由2020年的17.6%下降至2021年的5.5%[49] - 公司2020年及2021年调整后净利润分别为5020万元及3370万元，调整后净利率分别为28.1%及16.2%[53] - 公司负债总额从2020年的1.268亿元增长6.5%至2021年的1.351亿元，合同负债从2020年的4510万元增至2021年的7380万元[54] - 公司流动资产净值由2020年的4.138亿元增加至2021年的4.838亿元，现金及现金等价物由2020年的4.031亿元增加至2021年的4.279亿元[57] - 截至2021年12月31日，公司有一项对被投资方180万元的资本投资承诺[59] - 截至2021年12月31日，公司概无任何重大或然负债、担保或诉讼或重大申索[60] - 截至2020年及2021年12月31日，对前五大债务人的应收账款额分别为人民币680万元及人民币2490万元[67] - 公司股本回报率自2020年的12.4%减少至2021年的2.4%[68] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年数据服务收入5530万元，较2020年的5160万元增加7.1%[23] - 2021年培训服务收入4110万元，较2020年的2120万元增加93.9%[23] - 2021年培训服务毛利由2020年的530万元大幅增加107.5%至1100万元[23] - 数据服务毛利由2020年的3220万元下降13.7%至2021年的2780万元，毛利率由2020年的62.3%下降至2021年的50.3%[41] - 营销服务毛利由2020年的5550万元下降8.5%至2021年的5080万元，毛利率由2020年的64.6%下降至2021年的60.9%[42] - 投行证券服务毛利由2020年的1060万元减少9.4%至2021年的960万元，毛利率由2020年的53.9%下降至2021年的34.2%[43] - 培训服务毛利由2020年的530万元大幅增加至2021年的1100万元，毛利率2020年及2021年分别为24.9%及26.8%[44] 市场及业务运营情况 - 2021年中国股权投资市场新募集总规模达2万亿元[24] - 公司为全国11个城市的地方政府机构提供服务，并为多个成熟基金提供咨询及筹资服务[24][31] - 截至2021年12月31日，私募通有超275800名注册用户[32] - 2021年公司为约165个客户编制定制报告[32] - 截至2021年12月31日，在线信息平台累计超230万用户，投资界移动应用程序注册用户数等较2020年增长超30%，2021年组织4个线下清科品牌活动超2600名参与者、12个线下定制活动近3000名参与者[34] - 2021年为约145名客户提供线下服务，推出清科证券移动应用程序，为新业务出资超1300万元[35] - 2021年，疫情导致若干城市线下培训课程及线下行业活动推迟，对收入造成的影响约为2000万元[66] - 公司为保持现金储备时间价值投资理财产品[62] - 截至2021年12月31日，公司概无资产抵押[65] 公司人员及组织架构 - 公司董事会由七名董事组成，包括三名执行董事，一名非执行董事及三名独立非执行董事[69] - 倪正东先生47岁，2019年8月获委任为公司执行董事，负责集团业务、策略及公司发展的整体管理[70][71] - 符星华女士40岁，2020年5月获委任为执行董事，负责集团数据服务的整体管理[70][73] - 张妍妍女士40岁，2020年5月获委任为执行董事，负责集团营销服务的整体管理[70][74] - 龚虹嘉先生57岁，2020年5月获委任为非执行董事，为集团业务策略提供指导及意见[70][75] - 徐少春先生58岁，2020年12月7日获委任为独立非执行董事[70] - ZHANG Min先生53岁，2020年12月7日获委任为独立非执行董事[70] - 余滨女士52岁，2020年12月7日获委任为独立非执行董事[70] - 徐少春58岁，1993年8月设立金蝶国际软件集团有限公司，2000年1月获高级经济师认可[78] - ZHANG Min53岁，2012年9月起任上海合之力投资管理有限公司总经理，2019年10月起任Greenland Technologies Holding Corp独立董事[79] - 余滨52岁，2017年9月至2020年1月任LAIX Inc.首席财务官，2018年5月起任创梦天地科技控股有限公司独立非执行董事[80][81] - 胡之光43岁，2016年3月加入集团，2020年6月获委任为高级副总裁，2003年7月创立杭州博客信息技术有限公司[85] - 杨真40岁，2017年6月加入集团，2020年5月获委任为首席财务官，2020年6月获委任为联席公司秘书[86] - 张磊40岁，2014年9月加入集团，2020年6月获委任为首席技术官，2002年7月取得北京信息工程学院管理信息系统学士学位[88] - 江君40岁，2021年7月加入集团，2021年12月获委任为高级副总裁[88] - 徐少春1983年7月获东南大学计算机科学学士学位，1988年9月获财政部财政科学研究所经济学硕士学位，2004年11月获中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位[78] - ZHANG Min1989年7月获四川大学经济学学士学位，1995年春季学期获挪威经济与工商管理学院国际商务硕士学位[79] - 余滨1992年7月取得西安外国语大学英语文学学士学位，1998年8月及1999年5月取得美国托莱多大学教育学硕士学位及会计学理学硕士学位，2013年1月取得清华大学－欧洲工商管理学院高级管理人员工商管理硕士学位[82] - 董事会包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[96] - 董事会成员中男性4人，女性3人[98] - 公司遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事，且其中至少一名有专业资格或会计等专长[100] - 公司遵守上市规则，独立非执行董事占董事会人数至少三分之一[101] - 截至2021年12月31日，40岁或以下董事2人，41 - 50岁董事1人，51岁或以上董事4人[105] - 各执行董事于2020年12月7日与公司订立为期三年服务合约[109] - 各非执行董事及独立非执行董事于2020年12月7日与公司订立为期三年委任书[109] 公司治理相关情况 - 公司采纳上市规则附录14所载企业管治守则作为本身守则，报告期遵守所有守则条文[92] - 公司为董事安排法律诉讼责任保险，承保范围每年检讨[95] - 公司认为倪正东兼任董事长及首席执行官可使集团领导一致、策略规划有效，偏离守则条文恰当[108] - 公司每年至少举行四次董事会会议，大致按季度举行，例行会议通知提前至少7日送达董事[111] - 截至2021年12月31日止年度，共召开四次董事会会议，倪正东等7位董事出席率均为100%（4/4）[113] - 董事长于2021年3月30日与所有独立非执行董事举行了一次会议[112] - 公司就董事证券交易采纳上市规则附录十所载标准守则，报告期内董事均遵守规定，未发现雇员违规事件[114] - 董事会对公司重大事宜保留决策权，日常管理等授权高级管理层，管理层订立重大交易前须获董事会批准[115] - 公司根据上市规则附录14设立审核委员会，由余滨等三人组成，余滨任主席[120] - 审核委员会职权范围包括与董事会及高级管理层联络，每年至少与核数师会面两次，公司报告期内符合规定[121] - 截至2021年12月31日止年度，召开三次审核委员会会议，余滨等成员出席率均为100%（3/3）[122] - 审核委员会审核并与董事会讨论集团企业管治政策等多项内容，董事会无偏离其对外聘核数师相关建议[123] - 审核委员会书面职权范围可于公司及联交所网站查阅[121][123] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会和薪酬委员会均召开一次会议，成员出席率均为100%[126][129] - 截至2021年12月31日止年度，公司高级管理层薪酬范围在0 - 100万港元的有2人，100.0001 - 150万港元的有2人，150.0001 - 200万港元的有2人，200万港元以上的有1人[130] - 截至2021年12月31日止年度，核数师提供审核及审核相关服务的薪酬为2400千元人民币，非审核服务薪酬为0，总计2400千元人民币[136] - 截至2021年12月31日止年度，联席公司秘书杨真女士及郑程杰先生分别接受符合上市规则第3.29条的相关专业培训不少于15小时[137] - 提名委员会由倪正东先生、ZHANG Min先生及余滨女士组成，倪正东先生为主席[124] - 薪酬委员会由徐少春先生、倪正东先生及ZHANG Min先生组成，徐少春先生为主席[127] - 提名委员会主要职责包括制订选举董事及高级管理人员的程序及标准等[124] - 薪酬委员会主要职责包括组织及制订董事及高级管理层的薪酬政策及方案等[127] - 董事会负责确保公司设立及维持充分有效的风险管理及内部控制系统[133] - 审核委员会协助董事会监察公司整体风险状况并检讨重大风险[134] - 2021年股东周年大会于6月4日召开，股东特别大会于9月15日召开，全体董事均出席[138] - 截至2021年12月31日止年度，公司章程无变更[143] - 任何一名或以上截至递交要求当日持有公司股东大会上投票之缴足股本不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会[140] - 公司将在股东大会上就各项事宜提呈独立决议案，所有决议案将以投票方式表决[139] 报告相关信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[148] - 环境报告范围涵盖北京清科新创创业咨询有限公司等12家公司[149] - 报告以英文及中文繁体版本发布，中英文版本有歧义时以英文版本为准[152] - 报告于2022年3月17日获集团董事会批准[153] ESG相关情况 - 公司成立ESG工作小组，董事会对集团的ESG工作及可持续发展承担全部责任[157] - ESG工作小组由董事会秘书统筹，成员包括各部门主管[161] - 公司对18项重大ESG事宜进行优先排序，其中6项高度重要，12项中度重要[172] - 公司ESG工作小组负责对集团ESG风险进行分析、识别、评估和应对，并纳入企业全面风险管理考量[162] 客户与供应商管理 - 公司自2001年起成为中国创业及投资行业的先驱，从事数据服务、营销服务、投行证券服务及培训服务[174] - 公司实施《客户管理制度》，建立具体的客户管理标准和工作流程[175] - 公司就五个主要线上平台不同产品阶段制定一套审批程序，本年度概无已售或已运送产品因安全与健康理由而须召回[176] - 公司组织客户座谈会、交流会等客户沟通活动，维护和稳定与客户的良好关系[177] - 《客户管理制度》列明处理客户投诉及意见的标准程序，报告期内公司并无接获有关产品或服务的客户投诉[180] - 公司高度重视保护客户隐私，严格遵守中国信息安全相关法律法规，报告期内并无违反任何有关隐私事宜的法律或法规[181] - 公司在信息安全管理方面实施《计算机管理制度》《机房管理制度》等多项管理制度[181] - 公司在客户隐私保护方面制定《加密管理制度》《涉密文件管理制度》等制度[182] - 公司有2

公司基本信息 - 公司于2019年8月1日在开曼群岛注册成立，上市日期为2020年12月30日，股份代号为1945[6] - 公司股份每股面值为0.0001美元[7] - 清科集团持有清科创业100%股权，清科创业成立于2013年9月10日[7] - 公司于2019年8月1日在开曼群岛注册成立，2020年12月30日在香港联合交易所主板完成首次公开发售[101][102] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入为82,618千元人民币，2020年同期为39,829千元人民币[11] - 截至2021年6月30日止六个月，公司除所得税前利润为16,131千元人民币，2020年同期亏损7,078千元人民币[11] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期内利润为12,595千元人民币，2020年同期亏损5,072千元人民币[11] - 截至2021年6月30日止六个月，公司经调整后净利润为8,845千元人民币，2020年同期为49千元人民币[11] - 2021年6月30日，公司资产总额为606,743千元人民币，2020年12月31日为557,856千元人民币[12] - 2021年6月30日，公司负债总额为111,491千元人民币，2020年12月31日为126,824千元人民币[12] - 2021年6月30日，归属于公司拥有人权益为495,252千元人民币，2020年12月31日为431,032千元人民币[12] - 公司收入从2020年上半年的3980万元增至2021年同期的8260万元[20] - 收入成本从2020年上半年的2390万元增加87.4%至2021年同期的4480万元[21] - 毛利从2020年上半年的1590万元增至2021年同期的3780万元，毛利率从40.0%增至45.8%[22] - 数据服务毛利从2020年上半年的1170万元增加9.4%至2021年同期的1280万元，毛利率分别为57.5%和52.6%[23] - 销售及营销费用从2020年上半年的560万元增加33.9%至2021年同期的750万元[27] - 一般及行政费用从2020年上半年的1390万元下降7.2%至2021年同期的1290万元[28] - 研发费用从2020年上半年的390万元增至2021年同期的720万元，增幅84.6%[30] - 2020年上半年所得税抵免200万元，2021年同期所得税费用350万元[31] - 2021年上半年净利润1260万元，2020年同期净亏损510万元；2020年上半年净亏损率12.7%，2021年同期净利润率15.2%[32] - 2020年和2021年上半年经调整后净利润分别为5万元和880万元，经调整后净利率分别为0.1%和10.7%[35] - 负债总额从2020年末的1.268亿元降至2021年6月末的1.115亿元，降幅12.1%[36] - 流动资产净值从2020年末的4.138亿元增至2021年6月末的4.745亿元；现金及现金等价物从2020年末的4.031亿元降至2021年6月末的3.897亿元[37] - 2021年上半年与客户签订合同的收入为82,618千元，2020年同期为39,829千元，同比增长约107.43%[81] - 2021年上半年经营利润为16,779千元，2020年同期亏损6,203千元[81] - 2021年上半年本期利润为12,595千元，2020年同期亏损5,072千元[81] - 截至2021年6月30日，非流动资产总额为35,706千元，2020年12月31日为36,749千元，略有下降[84] - 截至2021年6月30日，流动资产总额为571,037千元，2020年12月31日为521,107千元，同比增长约9.58%[84] - 截至2021年6月30日，总负债为111,491千元，2020年12月31日为126,824千元，有所减少[84] - 2021年上半年经营活动现金流出净额为14,490千元，2020年同期为6,536千元[91] - 2021年上半年投资活动现金流出净额为44,480千元，2020年同期现金流入净额为68,675千元[91] - 2021年上半年融资活动现金流入净额为49,277千元，2020年同期现金流出净额为36,002千元[91] - 截至2021年6月30日，总权益为495,252千元，2020年12月31日为431,032千元，同比增长约14.90%[87] - 2021年1月1日结余为431,032，2021年6月30日结余为495,252[97] - 本期利润为12,595，其他综合亏损为3,583，综合收益总额为9,012[97] - 2021年6月30日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产－理财产品为127,973千元，2020年12月31日为84,882千元[112] - 投资理财产品截至2021年6月30日预期回报率范围为2.7% - 4.0%，截至2020年12月31日为2.5% - 3.6%[117] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总收入82,618千元，较2020年同期的39,829千元增长107.43%[122] - 2021年上半年各业务毛利分别为数据服务12,837千元、营销服务21,021千元、咨询服务2,900千元、培训服务6,876千元，总计37,834千元；2020年同期分别为11,710千元、3,525千元、1,723千元、 - 1,012千元，总计15,946千元[122] - 2021年上半年按性质划分的开支合计72,450千元，较2020年同期的47,297千元增长53.18%[124] - 2021年上半年其他收入及其他收益净额为6,060千元，较2020年同期的490千元增长1136.73%[125] - 2021年上半年所得税费用为3,536千元，2020年同期为抵免2,006千元[128] - 2021年上半年基本每股盈利0.04元，2020年同期基本每股亏损0.02元[130] - 2021年上半年雇员薪酬福利为41,484千元，较2020年同期的27,655千元增长49.99%[124] - 2021年上半年折旧费用总计5412千元，2020年同期为5862千元[141] - 2021年6月30日租赁负债流动为10589千元、非流动为3904千元，总计14493千元；2020年12月31日流动为10024千元、非流动为8272千元，总计18296千元[142] - 2021年上半年使用权资产折旧费用为4720千元，2020年同期为4791千元[143] - 2021年上半年租赁现金流出总额为7525000元，2020年同期为4924000元[143] - 2021年6月30日按摊销成本计量的金融资产中应收账款为29236千元、房租押金及其他应收款项为6629千元；2020年12月31日分别为17417千元、3413千元[145] - 2021年6月30日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中现金及现金等价物为389697千元、投资理财产品为127973千元；2020年12月31日分别为403059千元、84882千元[145] - 2021年6月30日应收账款自第三方为31912千元，减值拨备为2676千元，净额为29236千元；2020年12月31日分别为19375千元、1958千元、17417千元[149] - 2021年6月30日预付款项及其他应收款项总计8922千元，2020年12月31日为4126千元[152] - 2021年6月30日应付账款为3642千元，2020年12月31日为3912千元[153] - 2021年6月30日其他应付款为10,223千元，2020年12月31日为31,954千元[156] - 2021年6月30日递延收入中与资产有关的政府补助为11,002千元，2020年12月31日为11,196千元[158] - 截至2021年及2020年6月30日止六个月，抵消递延所得税资产/负债金额为126,000元及49,000元[160] - 2021年6月30日递延所得税资产期末为6,072千元，2020年为8,159千元；2021年递延所得税负债期末为126千元，2020年为24千元[161] - 2021年6月30日已发行股份数目为306,000,000，股本为31千美元，等价股本为200千元，股本溢价为411,023千元；2020年12月31日已发行股份数目为300,000,000，股本为30千美元，等价股本为196千元，股本溢价为355,819千元[162] - 2021年上半年向关联方提供服务收入47千元，2020年为120千元[170] - 2021年上半年从关联方取得服务费用340千元，2020年为313千元[172] - 2021年6月30日应收关联方款项50千元，2020年为0；2021年其他应付关联方款项为0，2020年为3,329千元[173] - 2021年上半年主要管理人员薪资总额为1,267千元，2020年为1,118千元[176] - 2021年6月30日被投资方的资本投资承诺为1,800千元，2020年12月31日为3,000千元[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，私募通有超263,500名注册用户，为约79名客户编制定制报告[14] - 截至2021年6月30日，在线信息平台累计超250万用户，上半年组织两场线下清科品牌活动，超1300名参与者，四场线下定制活动，1900名参与者[15] - 截至2021年6月30日，项目工场覆盖超105,400个商业项目以及超13,900名投资者，上半年为约55名企业家及成长型企业提供线下咨询服务[16] - 2021年上半年，线上和线下培训服务为超6800人提供行业知识见解[16] 股权结构信息 - 截至2021年6月30日，倪正东先生持有公司147,120,808股股份，占比48.08%；张妍妍女士持有1,479,913股，占比0.48%；符星华女士持有1,257,300股，占比0.41%；龚虹嘉先生持有11,459,169股，占比3.74%[47] - 截至2021年6月30日，倪正东先生持有清科集团约58.08%股权，清科集团为清科创业100%股权的注册股东[52] - 截至2021年6月30日，JQ Brothers Ltd.持有公司144,065,030股股份，占比47.08%[55] 股份计划信息 - 2020年12月7日公司采纳首次公开发售后受限制股份单位计划，有关股份最大合共数目不超30,000,000股，占上市日期已发行股份约10%及截至报告日期已发行股份的9.8%[57][58] - 首次公开发售后受限制股份单位计划有效期为十年[59] - 截至2021年6月30日止六个月，公司未授出受限制股份单位[60] - 2021年8月6日，董事会批准授予合共8994800份受限制股份单位[74] 企业管治信息 - 公司采纳上市规则附录14所载企业管治守则的守则条文作为自身企业管治守则，截至2021年6月30日止六个月基本遵守[62] - 公司董事长兼首席执行官由倪正东先生担任，董事会认为偏离企业管治守则的守则条文第A.2.1条恰当[62] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，截至2021年6月30日止六个月董事遵守规定标准[63] - 截至2021年6月30日止六个月，公司可能拥有内幕消息的雇员遵守证券交易标准守则，无未遵守事件[63] 其他相关信息 - 龚虹嘉自2021年3月起不再担任海康威视董事及副董事长[64] - 2020年12月30日公司上市，全球发售所得款项净额约38690万港元，行使超额配股权额外获得约6600万港元[67] - 截至2021年6月30日，扩大中国地理覆盖范围已动用1120万

公司基本信息 - 公司于2019年8月1日根据开曼群岛法律注册成立，前称清科控股[6] - 上市日期为2020年12月30日，股份于联交所上市[8] - 报告期为截至2020年12月31日止年度[8] - 股份每股面值0.0001美元[8] - 清科集团于2005年11月22日根据中国法律成立，持有清科创业100%股权[10] - 清科创业于2013年9月10日根据中国法律成立，为合并联属实体之一[10] - 2021股东周年大会于2021年6月4日举行[6] - 北京互创于2020年6月8日根据中国法律成立，为公司间接全资附属公司[6] - 公司股份代号为1945[16] - 公司网站为www.zero2ipo.cn[16] - 2020年是公司上市的第一年，亦是公司创立的第20年[18] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司实现收入1.78465亿元，较2019年的1.67442亿元增长6.6%[18][22] - 2020年公司毛利为1.036亿元，较2019年的8140万元增长27.3%[18] - 2020年公司经调整净利润达5017.1万元，与2019年相比增长29.3%[18][22] - 截至2020年12月31日，公司总资产为5.57856亿元、净资产为4.31032亿元，分别较上年增长227%和450%[18][23] - 公司收入从2019年的1.674亿元增加6.6%至2020年的1.785亿元[31] - 公司收入成本从2019年的0.86亿元减少12.9%至2020年的0.749亿元[32] - 公司毛利从2019年的0.814亿元增加27.3%至2020年的1.036亿元，毛利率从48.6%提升至58.0%[33] - 公司净利润从2019年的0.345亿元减少9.0%至2020年的0.314亿元，净利率从20.6%降至17.6%[43] - 公司调整后净利润从2019年的0.388亿元增长29.3%至2020年的0.502亿元，调整后净利率从23.2%提升至28.1%[46] - 公司负债总额从2019年12月31日的人民币9220万元增长37.5%至2020年12月31日的人民币1.268亿元[47] - 公司流动资产净值由2019年12月31日的约人民币6450万元增加至2020年12月31日的约人民币4.138亿元，现金及现金等价物由约人民币2100万元增加至约人民币4.031亿元[48] - 2019年及2020年12月31日，公司对前五大债务人的应收账款项分别为人民币780万元及人民币680万元[58] - 公司股本回报率自2019年的44.9%减少至2020年的12.4%[59] - 2020年公司收入从2019年的人民币1.674亿元增加6.6%至人民币1.785亿元[57] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，公司私募通有超248600名注册用户，2020年为约132个客户编制定制报告[25] - 截至2020年12月31日，公司在线信息平台累计超200万用户，2020年组织2个线下清科品牌活动，涵盖超2400名参与者，组织18个线下定制活动，涵盖3200名参与者[26] - 截至2020年12月31日，项目工场覆盖超99900个商业项目以及超13000名投资者，2020年为约88名企业家及成长型企业提供线下咨询服务[26] - 2020年，公司线上和线下培训服务为超13800名初入市场人士及经验丰富的专业人士提供行业知识及见解[27] - 公司数据服务毛利从2019年的0.275亿元增加17.1%至2020年的0.322亿元，毛利率从51.7%提升至62.3%[34] - 公司营销服务毛利从2019年的0.362亿元增加53.3%至2020年的0.555亿元，毛利率从53.4%提升至64.6%[35] - 公司咨询服务毛利从2019年的0.115亿元减少7.8%至2020年的0.106亿元，毛利率从47.7%提升至53.9%[36] - 公司培训服务毛利从2019年的0.063亿元减少15.9%至2020年的0.053亿元，毛利率从28.0%降至24.9%[37] 公司管理层信息 - 公司董事会现由七名董事组成，包括三名执行董事，一名非执行董事及三名独立非执行董事[60] - 执行董事倪正东先生46岁，为董事长、执行董事及首席执行官，负责集团业务、策略及公司发展的整体管理，于2001年创立集团业务[62] - 倪先生自2017年9月起担任拓维信息独立董事，自2021年1月起担任金蝶国际独立非执行董事[63] - 符星华女士39岁，2009年8月加入集团，2020年5月获委任为执行董事，负责数据服务整体管理[65] - 张妍妍女士39岁，2006年3月加入集团，2020年5月获委任为执行董事，负责营销服务整体管理[66] - 龚虹嘉先生56岁，2020年5月获委任为非执行董事，为集团业务策略提供指导及意见[67] - 徐少春先生57岁，担任公司独立非执行董事，拥有逾25年信息技术及软件开发行业经验[69] - ZHANG Min先生52岁，自2012年9月起担任上海合之力投资管理有限公司总经理，拥有逾15年投资管理经验[70] - 余滨女士51岁，自2018年5月起担任创梦天地独立非执行董事，自2021年1月起担任Kuke Music独立非执行董事[72] - 倪正东先生为公司创始人、首席执行官、执行董事兼董事长[74] - 符星华女士为公司执行董事兼高级副总裁[75] - 张妍妍女士于2019年11月获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位[66] - 胡之光42岁，2016年3月加入集团，2020年6月任高级副总裁，负责咨询及培训服务管理[76] - 杨真39岁，2017年6月加入集团，2020年5月任首席财务官，2020年6月任联席公司秘书，负责财务及会计事务等管理[77] - 张磊39岁，2014年9月加入集团，2020年6月任首席技术官，负责研究开发及技术问题管理[79] - 郑程杰2020年6月任公司联席公司秘书，在公司秘书领域有逾八年经验[80] 公司企业管治相关 - 公司采纳上市规则附录14所载企业管治守则的守则条文作为本身的企业管治守则[82] - 董事会负责集团整体领导等，设立审核、薪酬、提名三个委员会[83] - 截至年报日期，董事会有三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[86] - 自上市至年报日期，董事会遵守上市规则第3.10(1)及3.10(2)条规定[87] - 公司遵守上市规则第3.10A条，独立非执行董事占董事会人数至少三分之一[88] - 公司采纳董事会成员多元化政策，定期评估董事会组成[91] - 各执行董事和非执行董事、独立非执行董事于2020年12月7日与公司订立合约或委任书，初步为期三年[95] - 每年至少三分之一董事须在股东周年大会轮值退任，每位董事最少每三年轮退一次[96] - 公司每年至少举行四次董事会会议，大致按季度举行，例行会议通知提前至少7日送达董事[97] - 公司于2020年12月30日上市，有关期间未举行董事会会议或股东大会[99] - 公司将按季度每年召开至少四次董事会会议，遵守企业管治守则条文第A.1.1条规定[99] - 审核委员会由三名成员组成，余滨女士为委员会主席[104] - 审核委员会主要职责为审查监督公司财务活动等[104] - 审核委员会职权范围规定成员每年至少与核数师会面两次，相关期间仅举行一次会议[105] - 有关期间审核委员会未举行会议[106] - 提名委员会由倪正东先生、ZHANG Min先生及余滨女士组成，倪正东先生为主席[107] - 公司于2020年12月30日上市，有关期间提名委员会和薪酬委员会均未举行会议[108][111] - 薪酬委员会由徐少春先生、倪正东先生及ZHANG Min先生组成，徐少春先生为主席[109] - 董事会负责设立及维持公司风险管理及内部控制系统，审核委员会协助监督[114][116] - 公司指定人员监督遵守中国相关法律法规情况，并计划提供培训和更新法规资料[115] - 公司认为与股东有效沟通对加强投资者关系很重要，采纳股東通讯政策并设有公司网站发布资料[120] - 自上市日期起至年报日期，公司未召开任何股东大会[121] - 公司将在股东大会上就各项事宜提呈独立决议案，以投票方式表决并公布结果[122] - 持有公司股东大会上投票之缴足股本不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开特别股东大会[123] 公司ESG相关 - 公司首份环境、社会及管治报告于2021年3月30日经董事会批准，按相关指引编制[127][128][131] - 报告范围为2020年1月1日至2020年12月31日，涵盖集团业务，环境数据汇报范围为北京总部[129] - 公司制定企业可持续发展政策，涵盖环境保护、运营模式、员工权利等领域[134] - 公司成立由董事会秘书统筹的ESG工作小组，推动ESG政策实施[136] - 公司识别主要持份者并建立多种沟通渠道收集ESG意见[138] - 公司确定6项重大ESG议题及8项相关ESG议题[143] - 2020年公司直接温室气体排放为0公吨二氧化碳当量，间接温室气体排放为45.32公吨二氧化碳当量，排放总量为45.32公吨二氧化碳当量[188] - 2020年公司温室气体排放密度为每平方米0.02公吨二氧化碳当量，每名员工0.24公吨二氧化碳当量[188] - 2020年公司电力使用总量为74,287.00千瓦时，使用密度为每平方米28.36千瓦时，每名员工393.05千瓦时[188] - 2020年公司有害废弃物电池产生量为233件，碳粉盒为78件，电池回收量为233件[188] - 2020年公司纸张使用量为850.00千克，用纸密度为每名员工4.50千克[188] - 2020年公司员工总数为243人，其中女性164人，男性79人[191] - 2020年公司女性员工流失比率为17.48%，男性员工为3.88%[191] - 2020年公司30岁以下员工流失比率为14.56%，30 - 50岁为6.80%，50岁以上为0%[191] - 2020年公司女性受训员工百分比为67.49%，男性为32.51%[193] - 2020年公司初级员工受训员工百分比为90.12%，中级管理层为7.82%，高级管理层为2.06%[193] - 本年度内公司尚未建立无害废弃物数据收集系统，未来将建立[195] - 因北京总部水费已计入物业费，相应用水量不能单独计算，未来将根据实际情况计算用水[197] - 公司业务不涉及包装材料[197] - 排放物相关数据及温室气体总排放量及密度、有害废弃物总量及密度等在附录一可持续发展数据摘要中[195] - 按类型划分的直接及/或间接能源总耗量及密度在附录一可持续发展数据摘要中[197] - 按性别、雇佣类型、年龄组别、地区划分的劳动力总数在附录一可持续发展数据摘要中[200] - 按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率在附录一可持续发展数据摘要中[200] - 与工作有关的死亡人数和比率在附录一可持续发展数据摘要中[200] - 因工伤损失工作日数在附录一可持续发展数据摘要中[200] - 按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比和每名雇员完成受训的平均时数在附录一可持续发展数据摘要中[200] 公司运营管理相关 - 公司制定《客户管理制度》规范客户管理[146] - 公司针对四个主要线上平台建立产品各阶段审批程序[147] - 报告期内公司未接获客户投诉[149] - 公司设立多项信息安全及客户隐私保障管理制度[151][152][153] - 公司有20家主要供应商，北京14家、浙江2家、长沙1家、上海1家、深圳1家、珠海1家[155][156] - 公司制定《廉政管理制度》规管员工反贪污[159] - 公司根据《中华人民共和国反洗钱法》制定反洗钱制度[159] - 公司向员工提供反洗钱培训[159] - 本年度公司无贪污或贿赂诉讼[160] - 公司本年度无童工或强迫性劳动[166] - 公司实行五天工作制及弹性工作时间，加班经批准可领加班费[166] - 公司根据市场趋势审核各岗位薪酬，除法定五险一金外还提供多种福利[167] - 公司每半年对员工进行一次绩效评估，根据结果提拔员工及调整薪水[168] - 公司每位员工每年进行一次身体健康检查，提供不同健康检查套餐和额外医疗保险[170] - 公司本年度无因工死亡和因工伤损失的工作日[170] - 公司大楼定期组织消防演习[170] - 公司每天上班前清洁及消毒办公区和电话，办公时间每3小时对办公区域消毒一次[171] - 员工进入办公室前须检查体温，体温超过37.2℃须回家并报告[171] - 公司为不同级别员工提供新员工入职、知识产权、广告法、董高、财务顾问合同等培训[174][175] 公司其他信息 - 截至2020年12月31日，公司有一项对被投资方人民币300万元的资本投资承诺[50] - 2020年公司无对附属公司及联属公司的重大收购或处置[53] - 2020年公司