公司概况 - 清科創業控股有限公司是一家根据开曼群岛法律注册成立的豁免有限责任公司[4] - 公司股份代号为1945[1] - 清科創業控股有限公司的董事会成员包括倪正东先生、符星华女士、张妍妍女士等[8] - 公司的股份过户登记总处位于香港，股份代号为1945[9] 财务表现 - 公司2023年收入增长约8.1%，调整后净利润增长约4.2%[11] - 公司资产总额从2019年的170,551千元增长至2023年的739,447千元[18] - 公司2023年收入为238.5百万人民币，较2022年增长8.1%[27] - 公司2023年毛利为95.2百万人民币，毛利率为39.9%，较2022年下降1.9%[29] - 公司2023年數據服務毛利为39.4百万人民币，毛利率为56.0%，较2022年增长13.5%[30] - 公司2023年營銷服務毛利为42.5百万人民币，毛利率为49.6%，较2022年下降10.9%[31] - 公司2023年投行證券服務毛利为0.04百万人民币，毛利率为0.14%，较2022年大幅下降[32] - 公司2023年培訓服務毛利为13.2百万人民币，毛利率为26.4%，较2022年大幅上升[33] - 公司2023年銷售及營銷費用为18.1百万人民币，较2022年上升13.1%[34] - 公司2023年一般及行政費用为54.1百万人民币，较2022年上升30.0%[35] - 公司2023年研發費用为17.8百万人民币，较2022年减少12.3%[36] - 公司2023年財務收入净额为14.3百万人民币，较2022年大幅增长[37] - 公司流动资金及资本资源保持稳固，截至2023年12月31日，现金及现金等价物和短期银行存款约为人民币413.2百万元[42] - 公司的營運資金于2022年及2023年12月31日分别为人民幣484.3百萬元及人民幣490.3百萬元，保持相对稳定[42] - 公司的资产负债率截至2023年12月31日为23.2%，较截至2022年12月31日的28.0%有所下降[53] - 公司的股本回报率自2022年的3.7%减少至2023年的2.8%，主要由于慈善捐款导致净利润减少[54] 业务范围 - 公司通过私募通和研究报告服务为客户提供行业数据，截至2023年12月31日，私募通及私募通MAX共有约350,000名注册用户[20] - 公司在线信息平台累计超过约3.2百万用户，举办多场线下活动，累计与会者人数超过12,000名[22] - 公司提供投行证券服务，包括投资者-企业家匹配平台项目工场和清科证券移动应用程序，为投资者提供全方位的交易服务[23] - 公司通过沙丘学堂、清科沙丘投研院及清科投资研修院提供股权投资相关的线上线下培训课程，目标受众包括投资业专业人士、創业者、政府官员等[24] 高管团队 - 张女士自2006年3月加入公司，担任多个职位，包括运营经理、副总裁、營銷服務部董事总经理[61] - 张女士于2004年6月获得华中科技大学英语文学及工商管理学士学位，2019年11月获得中欧国际工商管理硕士学位[62] - 龚先生自2017年2月起担任公司董事，具有20年以上的信息科技及电子行业经验[63] - 龚先生曾担任多家上市公司的董事长或董事，包括中源协和细胞基因工程、上海富瀚微电子、杭州海康威视数字技术[64] - Ye先生拥有20年以上的互联网及金融机构运营管理经验，曾担任Jianpu Technology Inc.的董事长及首席执行官[65] - Ye先生曾在PayPal、American Express、America On Line等公司担任高管职位，具有丰富的行业经验[65] - 张先生自2012年起担任上海合之力投资管理有限公司总经理，具有15年以上的投资管理经验[66] - 余女士曾担任LAIX Inc.首席财务官，具有丰富的财务管理经验[68] - 余女士目前担任多家上市公司的独立非执行董事，包括创梦天地科技控股、GDS Holdings Limited、Baozun Inc.[69] - 楊女士于2017年6月加入公司，担任清科创业董事会秘书，具有多年财务及会计管理经验[73] - 张磊先生是公司的首席技术官，负责研究开发和技术管理[75] - 张磊先生在北京信息工程学院获得管理信息系统学士学位[77] - 江君女士是公司的高级副总裁，主要负责投行证券服务的管理[78] - 江女士曾在多家公司担任高管职务，包括担任富强金融资本有限公司首席执行官[79] - 江女士拥有东南大学经济法学士学位和阿伯泰邓迪大学工商管理硕士学位[80] - 杨真女士是公司的首席财务官兼联席公司秘书[81] - 郑程杰先生是公司的联席公司秘书，拥有十年以上的公司秘书领域经验[82] 企业治理 - 公司致力于维持高水平的企业治理，遵守上市规则附录C1

财务数据整体表现 - [2023年公司收入为238,461千元，较2022年的220,632千元增长8.1%][1] - [2023年公司除所得税前利润为21,002千元，较2022年的23,696千元下降11.4%][1] - [2023年公司年度利润为16,035千元，较2022年的19,632千元下降18.3%][1] - [2023年公司调整后净利润为20,450千元，较2022年的19,632千元增长4.2%][1] - [2023年公司总负债为171,697千元，较2022年的213,446千元有所下降][15] - [2023年公司总权益为567,750千元，较2022年的548,862千元有所增长][15] - [2023年公司毛利为95,196千元，较2022年的96,988千元略有下降][2] - [2023年公司拥有人应占利润为16,125千元，2022年为20,353千元；基本每股盈利2023年为0.05元，2022年为0.07元][25] - [2023年非流动资产总额为113,070千元，2022年为107,203千元；流动资产总额2023年为626,377千元，2022年为655,105千元；总资产2023年为739,447千元，2022年为762,308千元][34] - [2023年当期所得税为2,938千元，2022年为7,696千元；递延税项资产╱负债变动2023年为2,029千元，2022年为 - 3,632千元；所得税费用2023年为4,967千元，2022年为4,064千元][47] - [2023年及2022年均无支付或宣派股息][49] - [公司收入从2022年的2.206亿元增加8.1%至2023年的2.385亿元，主要因培训、营销和数据服务收入增加][60] - [公司收入成本从2022年的1.236亿元增加15.9%至2023年的1.433亿元，主要因线下活动成本增加][61] - [公司净利润从2022年的1960万元下降18.4%至2023年的1600万元，净利率从8.9%下降至6.7%][69] - [2022年及2023年调整后净利润分别为1960万元及2050万元，调整后净利率分别为8.9%及8.6%][101] - [截至2023年12月31日，现金及现金等价物和短期银行存款约为4.132亿元，营运资金分别为4.843亿元及4.903亿元][101] - [公司2023年毛利为9520万元，较2022年下降1.9%，毛利率降至39.9%][115] - [公司2023年调整后净利润为2045万元，高于2022年的1963.2万元][124] - [截至2023年12月31日，公司资产负债率为23.2%，较2022年的28.0%有所下降][135] - [公司2023年股本回报率为2.8%，较2022年的3.7%减少，主要因慈善捐赠致净利润减少][135] 各业务板块收入与毛利 - [2023年数据服务收入为70,425千元，营销服务收入为85,722千元，投行证券服务收入为32,376千元，培训服务收入为49,938千元][22] - [2022年数据服务收入为62,250千元，营销服务收入为74,259千元，投行证券服务收入为51,967千元，培训服务收入为32,156千元][22] - [公司数据服务毛利从2022年的3470万元增加13.5%至2023年的3940万元，毛利率分别为55.7%和56.0%][63] - [公司培训服务毛利从2022年的540万元大幅上升至2023年的1320万元，毛利率从16.8%上升至26.4%][65] - [营销服务毛利从2022年的4770万元降至2023年的4250万元，降幅10.9%，毛利率从64.2%降至49.6%][92] - [公司2023年投行证券服务毛利降至4万元，较2022年大幅下降，毛利率降至0.14%][117] 费用情况 - [公司销售及营销费用从2022年的1600万元上升13.1%至2023年的1810万元，主要因业务增长相关费用增加][66] - [公司财务收入净额从2022年的450万元大幅增至2023年的1430万元，主要因银行存款利息收入增加][68] - [一般及行政费用从2022年的4160万元升至2023年的5410万元，升幅30.0%][95] - [所得税费用从2022年的410万元增至2023年的500万元，增幅22.0%][97] - [公司2023年研发费用为1780万元，较2022年减少12.3%][120] 资产情况 - [2023年物业、厂房及设备为45,379千元，2022年为54,085千元；无形资产2023年为2,998千元，2022年为3,352千元][34] - [2023年应收账款为28,009千元，2022年为54,964千元；合约资产2023年为3,488千元，2022年为12,441千元][34] - [2023年现金及现金等价物为103,682千元，2022年为142,281千元；短期银行存款2023年为309,470千元，2022年为304,078千元][34] - [截至2023年12月31日，金融资产总计665,488千元，金融负债总计59,548千元，相比2022年分别为664,266千元和64,013千元][50] - [2023年12月31日应收账款为28,009千元，较2022年的54,964千元有所下降；应付账款为4,488千元，较2022年的6,369千元减少][50] - [截至2023年12月31日，公司概无资产抵押和未偿还银行贷款或其他借款][106][107] - [截至2023年12月31日，公司有一项180万元的资本投资承诺][129] - [2023年应收账款总额为2800.9万元，2022年为5496.4万元][78] 业务活动与用户情况 - [公司主要于中国提供综合性股权投资服务，包括数据服务、营销服务、投行证券服务及培训服务][16] - [公司业务活动主要为数据服务、营销服务、投行证券服务及培训服务，分为四个可报告分部][42] - [截至2023年12月31日，在线信息平台在移动应用程序、网站及主要第三方平台上累计超约320万用户][56] - [2023年度举办三场线下清科品牌活动、十五场线下定制活动及四场线下沙龙，累计与会者超12,000名][56] - [截至2023年12月31日，公司私募通及私募通MAX约有350,000名注册用户][83] - [截至2023年12月31日止年度，公司为超200名客户编制了定制报告][83] - [公司是股权投资行业综合服务平台，提供数据、营销、投行证券及培训服务][55] - [公司提供股权投资相关线上线下培训课程和定制培训服务，目标受众广泛][85] 公司战略与发展 - [公司将以科技创新引领业务创新，探索智慧生态业务模式，完善和升级服务模式][59] - [公司将依托行业数据资源和品牌认可度，实现业务全方位立体式增长][87] 股份相关情况 - [2024年1月1日至3月26日，公司从市场购回90,400股普通股，并注销120,400股此前购回的股份][53] - [2023年1 - 12月公司有多次股份购回，如1月购回350400股，总代价1007000港元；2月购回253600股，总代价690000港元等][142] - 报告期内公司在联交所总代价约210万港元购回882,400股股份并已注销[160] - 2024年1月1日至2024年3月26日公司在联交所购回90,400股股份[177] - 公司注销截至2023年12月31日止年度下半年购回的120,400股股份[177] 基金投资情况 - [2024年2月27日特别股东大会批准公司以2830万元购买基金合计约14.72%的合伙权益，3月15日已支付90%即2546.6万元][54] - [2023年12月1日，公司有条件同意购买基金合计约14.72%的合伙权益，总代价为2830万元][104] - [2024年2月27日公司股东批准合伙权益转让，2024年3月15日支付总代价的90%约2550万元人民币[177] 所得款项使用情况 - [公司重新分配约5000万港元未动用所得款项净额用途，并将预期使用时间延长至2024年12月][111] - [公司预计2024年12月前悉数动用所得款项净额，时间表或随市场条件变化][112] - [全球发售最初筹集所得款项净额45290万港元，截至2023年12月31日已动用8460万港元，未动用18490万港元][158] - [扩大中国地理覆盖范围最初筹集17840万港元，截至2023年12月31日已动用3650万港元，未动用2500万港元][158] - [完善线下服务产品及把握线上线下融合趋势最初筹集4440万港元，截至2023年12月31日已动用620万港元，未动用2820万港元][158] - [升级线上平台及丰富线上服务产品最初筹集2630万港元，截至2023年12月31日已动用110万港元][158] 公司治理与合规 - [公司于2023年1月1日起的年度报告期首次应用香港会计准则第8号修订本和第12号修订本，对过往及未来期间无重大影响][41] - [若干截至2023年12月31日止年度未强制执行的新准则等，公司未提前采纳，预期对集团无重大影响][42] - [审核委员会已审阅公司截至2023年12月31日止年度的综合财务报表][168] - [核数师确认集团截至2023年12月31日止年度业绩公告财务数字与经审核综合财务报表数字相符][169] - [除偏离企业管治守则之守则条文第C.2.1条外，公司已遵守企业管治守则所有守则条文][165] - [公司认为由倪正东兼任主席及首席执行官可确保内部领导贯彻一致，使整体策略规划更有效益及效率][176] - [公司采纳上市规则附录C1所载企业管治守则规管企业管治常规][147] - [公司极可能拥有内幕消息的雇员须遵守证券交易标准守则，暂无未遵守事件][174] 其他事项 - [2024年股东周年大会将于5月22日举行，5月17 - 22日暂停办理股东登记手续][145] - [截至公告日期，公司普通股维持上市规则规定的充足公众持股量][146] - [公司为雇员提供包括工资、绩效现金奖金等薪酬，缴纳社会保险金及住房公积金，并提供培训][155] - [截至2023年12月31日，集团约有306名雇员，2022年为338名，2023年度员工成本总额为1.204亿元][109] - [董事会决定不建议支付2023年度末期股息][114] - [公司普通股于2020年12月30日上市，全球发售净收益约38690万港元，行使超额配股权额外净收入约6600万港元][138] - [公司截至2023年12月31日止年度的年度报告将适时派发给股东并刊于相关网站][171]

文章核心观点 2024年2月7日清科创业等26家公司进行了回购，其中药明生物回购金额最大，为2.34亿元 [1] 各公司回购情况 药明生物(02269) - 回购数量1214.75万，回购金额2.34亿，年累计回购数量8241.70万，年累计回购数量/总股本为1.940% [1] 小米集团 - W(01810) - 回购数量400.00万，回购金额5094.73万，年累计回购数量2.44亿，年累计回购数量/总股本为0.970% [1] 金蝶国际(00268) - 回购数量307.70万，回购金额2419.95万，年累计回购数量3679.50万，年累计回购数量/总股本为1.060% [1] 友邦保险(01299) - 回购数量25.00万，回购金额1586.22万，年累计回购数量2.88亿，年累计回购数量/总股本为2.482% [1] 中远海控(01919) - 回购数量160.00万，回购金额1326.91万，年累计回购数量1.40亿，年累计回购数量/总股本为4.164% [1] 快手 - W(01024) - 回购数量30.51万，回购金额1305.75万，年累计回购数量3798.38万，年累计回购数量/总股本为0.876% [1] 太古股份公司A(00019) - 回购数量15.15万，回购金额935.55万，年累计回购数量764.30万，年累计回购数量/总股本为0.892% [1] 泡泡玛特(09992) - 回购数量28.00万，回购金额503.31万，年累计回购数量1714.04万，年累计回购数量/总股本为1.253% [1] ESR(01821) - 回购数量43.06万，回购金额429.38万，年累计回购数量1.57亿，年累计回购数量/总股本为3.572% [1] 复星国际(00656) - 回购数量58.00万，回购金额251.71万，年累计回购数量5277.95万，年累计回购数量/总股本为0.642% [1] 歌礼制药 - B(01672) - 回购数量100.00万，回购金额164.32万，年累计回购数量6612.10万，年累计回购数量/总股本为6.082% [1] 天立国际控股(01773) - 回购数量54.60万，回购金额155.64万，年累计回购数量825.90万，年累计回购数量/总股本为0.383% [1] 太古股份公司B(00087) - 回购数量16.50万，回购金额154.74万，年累计回购数量824.50万，年累计回购数量/总股本为0.282% [1] 明源云(00909) - 回购数量53.80万，回购金额112.85万，年累计回购数量774.40万，年累计回购数量/总股本为0.403% [1] 赛晶科技(00580) - 回购数量100.00万，回购金额109.14万，年累计回购数量1463.00万，年累计回购数量/总股本为0.900% [1] 上海石油化工股份(00338) - 回购数量97.20万，回购金额105.28万，年累计回购数量1.10亿，年累计回购数量/总股本为3.172% [1] 汇量科技(01860) - 回购数量23.40万，回购金额67.85万，年累计回购数量4289.70万，年累计回购数量/总股本为2.635% [1] 首程控股(00697) - 回购数量35.00万，回购金额50.14万，年累计回购数量1.27亿，年累计回购数量/总股本为1.698% [1] 微泰医疗 - B(02235) - 回购数量9.29万，回购金额39.49万，年累计回购数量428.80万，年累计回购数量/总股本为2.467% [1] 祖龙娱乐(09990) - 回购数量15.00万，回购金额20.45万，年累计回购数量412.10万，年累计回购数量/总股本为0.520% [1] 美因基因(06667) - 回购数量2.16万，回购金额17.95万，年累计回购数量160.28万，年累计回购数量/总股本为0.670% [1] 方达控股(01521) - 回购数量4.20万，回购金额7.06万，年累计回购数量3999.60万，年累计回购数量/总股本为1.945% [1] 立基工程控股(01690) - 回购数量43.00万，回购金额3.23万，年累计回购数量2460.00万，年累计回购数量/总股本为1.610% [1] 乐声电子(00213) - 回购数量1.40万，回购金额8260.00，年累计回购数量208.60万，年累计回购数量/总股本为0.227% [1] 天鸽互动(01980) - 回购数量1.30万，回购金额6240.00，年累计回购数量801.00万，年累计回购数量/总股本为0.645% [1] 清科创业(01945) - 回购数量800.00，回购金额800.00，年累计回购数量28.04万，年累计回购数量/总股本为0.091% [1]

文章核心观点 - 麦田能源凭借在全球绿色能源领域的优秀表现荣登2023年度Venture 50投资界碳中和榜单，未来将继续引领全球绿色能源发展潮流，为实现碳中和目标发挥重要作用 [1][5] 公司荣誉 - 麦田能源荣登2023年度Venture 50投资界碳中和榜单 [1] - Venture 50评选由清科创业与投资界共同发起，是中国高成长企业投资价值风向标 [2] 公司发展举措 技术研发 - 加大技术研发投入，业务覆盖光伏并网逆变器、储能逆变器、储能电池系统及汽车充电桩的研发、生产、销售 [3] - 与多所“双一流”院校合作共建“2+N+N”产学研体系，共同攻克储能关键技术 [3] 产品应用与推广 - 优化产品性能，提高可靠性和适应性，为客户提供全方位服务支持，包括项目规划、安装调试、后期维护等 [4] - 客户遍布欧洲、北美、南美、澳洲、东南亚、非洲等全球主要新能源市场，在以德国为代表的欧洲市场跻身第一梯队，获国际客户认可 [4] 公司未来规划 - 秉持“绿色、创新、共享”理念，通过技术创新和市场拓展，为全球应对气候变化、实现碳中和目标发挥更重要作用 [5]

公司全球发售净收益情况 - 公司2022年全球发售净收益约为38690万港元，行使超额配股权额外获得净收益约6600万港元[2] - 公司2022年所得款项净额总计45290万港元，截至2022年12月31日已动用9240万港元，未动用26950万港元[5] 各业务线所得款项净额动用情况 - 扩大中国地理覆盖范围最初筹集所得款项净额为17840万港元，截至2022年12月31日已动用4120万港元，未动用6150万港元[4] - 完善线下服务组合及把握行业线上线下融合趋势最初筹集所得款项净额为4440万港元，截至2022年12月31日已动用20万港元，未动用3440万港元[4] - 升级线上平台及丰富线上服务内容最初筹集所得款项净额为2630万港元，截至2022年12月31日已动用1690万港元，未动用110万港元[4] - 加强销售及营销工作最初筹集所得款项净额为4480万港元，截至2022年12月31日已动用810万港元，未动用2860万港元[4] - 服务扩展至东南亚及印度等海外新兴市场最初筹集所得款项净额为2540万港元，截至2022年12月31日未动用2540万港元[4] - 有选择地寻求投资及收购机会最初筹集所得款项净额为9060万港元，截至2022年12月31日未动用5850万港元[4] - 发展投行证券服务截至2022年12月31日已动用2180万港元，未动用2820万港元[4] - 用于额外营运资金及其他一般企业用途最初筹集所得款项净额为4300万港元，截至2022年12月31日已动用420万港元，未动用3180万港元[5] 首次公开发售后受限制股份单位计划股份数目及占比情况 - 首次公开发售后受限制股份单位计划有关股份合共数目不得超3000万股，占上市日期已发行股份数目10%[8] - 2021年6月4日计划授权限额更新，最大合共数目为3060万股，占公司截至2022年报日期已发行股本约9.99%[8] - 年度授权不得超公司上市日期已发行股本总面值3%，即不超900万股，占公司截至2022年报日期已发行股本约2.94%[8] 首次公开发售后受限制股份单位计划可供授出股份情况 - 截至2022年1月1日，首次公开发售后受限制股份单位计划可供授出相关股份为5200股[9] - 截至2022年12月31日，首次公开发售后受限制股份单位计划可供授出相关股份为900万股[9] 首次公开发售后受限制股份单位计划其他规定情况 - 截至2022年报日期，首次公开发售后受限制股份单位计划无服务提供商分项目限额或各参与者权益上限[10] - 董事会可全权酌情厘定授予归属时间表及归属条件，并可调整和重新厘定[12] - 接受奖励无需支付费用[12] - 受限制股份单位购买价格由董事会全权酌情厘定，并在要约函件说明[12]

公司基本信息 - 清科集团于2005年11月22日根据中国法律成立，持有清科创业100%股权[24] - 公司股份于2020年12月30日在联交所上市[38] - 2020年12月30日公司股份于香港联交所上市，全球发售所得款项净额约38690万港元，行使超额配股权获额外所得款项净额约6600万港元[98] 公司管理层变动 - YE Daqing先生于2023年6月8日获委任为公司董事及主席[26] - 黄旭斌先生于2023年6月8日辞任公司董事[26] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年6月30日公司总资产为人民币748,009千元，2022年12月31日为人民币762,308千元[29] - 2023年6月30日公司负债总额为人民币(197,014)千元，2022年12月31日为人民币(213,446)千元[29] - 2023年6月30日归属于公司拥有人权益为人民币551,600千元，2022年12月31日为人民币549,133千元[29] - 公司收入成本从2022年6月30日止六个月的人民币45.9百万元增加49.5%至2023年同期的人民币68.6百万元[35] - 公司毛利从2022年6月30日止六个月的人民币8.7百万元增加97.7%至2023年同期的人民币17.2百万元[36] - 公司毛利率从2022年6月30日止六个月的15.9%增加至2023年同期的20.0%[36] - 2023年上半年公司营业收入为8580万元，较上年同期增长57.4%；毛利为1720万元，较上年同期增长97.7%[48][50] - 销售及营销费用由2022年上半年的700万元增加21.4%至2023年同期的850万元[58] - 一般及行政费用由2022年上半年的1970万元增加11.7%至2023年同期的2200万元[60] - 2022年及2023年上半年研发费用分别为790万元及820万元，保持相对稳定[61] - 所得税抵免由2022年上半年的630万元减少41.3%至2023年同期的370万元[62] - 2022年及2023年上半年净亏损分别为2440万元及980万元，净亏损率分别为44.7%及11.4%[63] - 负债总额由2022年12月31日的2.134亿元减少7.7%至2023年6月30日的1.97亿元[64] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物和短期银行存款约为4.014亿元；2022年12月31日及2023年6月30日营运资金分别为4.843亿元及4.643亿元[65] - 公司收入由2022年上半年的5450万元增加57.4%至2023年同期的8580万元[72] - 财务收入净额由2022年上半年的30万元显著增加至2023年同期的640万元[77] - 总资产于2022年末和2023年6月末分别为7.623亿元和7.48亿元[78] - 公司基本及摊薄每股亏损为人民币0.03元（对比数据为0.08元）[107] - 2022年12月31日，递延收入为10257000元，租赁负债为31883000元，递延所得税负债为1元[110] - 2022年1月1日权益总额为510711000元，2022年6月30日权益总额为497119000元[115] - 2022年本期亏损为24386000元，综合亏损总额为5406000元[115] - 2022年回购自有股份使权益减少8186000元，注销股份相关权益变动为0元[115] - 截至2023年6月30日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的理财产品及投资TechStar B类股份和发起人认股权证分别为164,760千元、32,643千元[124] - 截至2023年6月30日及2022年12月31日，公司无按公允价值计量的金融负债，且各期间公允价值计量层级无转移[126] - 截至2023年6月30日，其他综合收益除税后货币折算差额为13,692千元，2022年为18,980千元[134] - 截至2023年6月30日，非控股权益为(605)千元，总权益为550,995千元，总权益及负债为748,009千元；2022年分别为(271)千元、548,862千元、762,308千元[138] - 2023年经营活动现金流出净额为(5,161)千元，2022年为(22,507)千元；投资活动现金流出净额2023年为(73,972)千元，2022年为(15,831)千元[139] - 2023年融资活动现金流出净额为(8,715)千元，现金及现金等价物减少净额为(87,848)千元，年初为142,281千元，期末为56,952千元；2022年分别为(15,749)千元、(54,087)千元、427,861千元、390,704千元[139] - 截至2023年6月30日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末为164,760千元，2022年为140,797千元；发起人认股权证期末为32,643千元，2022年无[153][154] - 投资理财产品2023年预期回报率为1.45%-6.5%，2022年为0.2%-4.85%[156] - 2023年上半年雇员薪酬福利56,745千元，2022年为52,186千元；线下活动成本16,098千元，2022年为4,126千元；专业服务费10,933千元，2022年为8,769千元等，2023年上半年总开支107,207千元，2022年为80,519千元[165] - 2023年上半年与客户签订合同的收入总计85,778千元，2022年为54,516千元[189] - 2023年上半年租赁收入2,265千元，政府补助199千元，其他676千元；其他收入3,140千元；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动3,427千元，汇兑亏损净额771千元，其他182千元；其他收益2,474千元；2022年其他收益为亏损2,247千元[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年培训服务毛利为560万元，2022年同期为毛亏220万元；2023年上半年毛利率为23.4%，2022年同期毛亏率为27.5%[57] - 2022年和2023年上半年，数据服务毛利分别为1410万元和1440万元，毛利率分别为53.3%和50.0%[73] - 营销服务毛利由2022年上半年的460万元大幅增加至2023年同期的1200万元，毛利率由34.0%增加至43.0%[73] - 投行证券服务毛亏由2022年上半年的780万元增至2023年同期的1490万元，毛亏率由120.4%增至292.2%[75] - 2023年上半年数据服务收入28,849千元，成本14,445千元，毛利14,404千元；营销服务收入27,884千元，成本15,854千元，毛利12,030千元等，总计收入85,778千元，成本68,550千元，毛利17,228千元；2022年上半年总计收入54,516千元，成本45,858千元，毛利8,658千元[187] 公司业务运营情况 - 截至2023年6月30日，线上资讯平台累计超300万用户；2023年上半年组织一场线下清科活动、八场线下定制活动及三场线下沙龙，共覆盖超5000名参与人士[51] - 截至2023年6月30日，私募通及私募通MAX合共超337,200名注册用户，2023年上半年为近百家客户编制定制报告[68] 公司股份相关情况 - 2023年上半年根据公司所有股份计划授出的购股权和奖励可予发行的股份数目为零[91] - 2023年1 - 6月公司购回股份总数为734800股，总代价为1960000港元[101] - 2023年上半年，公司以约196万港元（相当于人民币176.9万元）购回734,800股普通股，截至2023年6月30日止六个月共注销1,436,400股[145] 公司资金使用情况 - 截至2023年6月30日，扩大中国地理覆盖范围未动用所得款项净额为4000万港元，完善线下服务产品及把握行业线上线下融合趋势未动用3440万港元，升级线上平台及丰富线上服务产品未动用300万港元，加强销售及营销能力未动用2700万港元，服务扩展至海外新兴市场未动用2540万港元，有选择地寻求投资及收购机会未动用5850万港元，发展投行证券服务未动用1470万港元，用于额外营运资金及其他一般企业用途未动用2980万港元，总计未动用23010万港元[99] 公司资产情况 - 2023年6月30日，电脑及其他电子设备成本3,995千元，累计折旧2,920千元，账面价值1,075千元；办公设备成本14,670千元，累计折旧10,522千元，账面价值4,148千元等[172] 公司投资情况 - 2022年6月15日，公司附属公司清科资本间接认购3,750,000股TechStar B类普通股；2022年12月23日，清科资本认购6,000,000份发起人认股权证[177] 公司财务资料编制情况 - 中期财务资料按照香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号“中期财务报告”编制[119] - 编制中期财务资料使用的会计政策与编制截至2022年12月31日止年度之合并财务报表所采用的会计政策一致，除香港财务报告准则第17号保险合约、香港会计准则第8号修订本－会计估计之定义外[120] 公司风险管理情况 - 2023年上半年未签订套期交易或远期合同安排，通过密切监测外币汇率变化管理外汇风险[80] 公司员工情况 - 2023年6月30日集团有333名员工，2022年6月30日为329名，2023年上半年员工成本总额5670万元[96]

整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入85,778千元，较2022年同期的54,516千元增长57.34%[4] - 2023年上半年毛利17,228千元，较2022年同期的8,658千元增长99%[4] - 2023年上半年除所得税前亏损13,484千元，较2022年同期的30,692千元收窄56.1%[4] - 2023年上半年期内亏损9,790千元，较2022年同期的24,386千元收窄59.85%[4] - 截至2023年6月30日，公司非流动资产总额128,852千元，较2022年末的107,203千元增长20.19%[7] - 截至2023年6月30日，公司流动资产总额619,157千元，较2022年末的655,105千元下降5.49%[7] - 截至2023年6月30日，公司总负债197,014千元，较2022年末的213,446千元下降7.7%[8] - 截至2023年6月30日，公司总权益550,995千元，较2022年末的548,862千元增长0.39%[8] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收入85,778千元，较2022年同期的54,516千元增长约57.34%[20] - 截至2023年6月30日止六个月，公司毛利17,228千元，较2022年同期的8,658千元增长约99%[20] - 截至2023年6月30日止六个月，雇员薪酬福利为56,745千元，较2022年同期的52,186千元增长约8.73%[21] - 截至2023年6月30日止六个月，所得税抵免为 - 3,694千元，2022年同期为 - 6,306千元[21] - 截至2023年6月30日，基本每股亏损为 - 0.03元，2022年同期为 - 0.08元[22] - 截至2023年6月30日，公司应收账款为20,525千元，较2022年12月31日的54,964千元减少约62.66%[25] - 截至2023年6月30日，公司短期银行存款为344,488千元，较2022年12月31日的304,078千元增长约13.29%[25] - 截至2023年6月30日，公司应付账款为 - 5,089千元，较2022年12月31日的 - 6,369千元减少约20.09%[25] - 截至2023年6月30日，公司租赁负债为 - 50,150千元，较2022年12月31日的 - 46,535千元增长约7.77%[25] - 截至2023年6月30日止六个月，公司无派付或宣派股息，2022年同期也无[24] - 2023年上半年公司实现营业收入8580万元及毛利润1720万元，较上年同期增长57.4%及97.7%[31] - 截至2023年6月30日，应收账款总额为2052.5万元，2022年12月31日为5496.4万元[28] - 截至2023年6月30日，应付账款总额为508.9万元，2022年12月31日为636.9万元[30] - 公司收入从2022年上半年的5450万元增加57.4%至2023年同期的8580万元[46] - 收入成本从2022年上半年的4590万元增加49.5%至2023年同期的6860万元[47] - 毛利从2022年上半年的870万元增加97.7%至2023年同期的1720万元，毛利率从15.9%增至20.0%[48] - 销售及营销费用从2022年上半年的700万元增加21.4%至2023年同期的850万元[53] - 一般及行政费用从2022年上半年的1970万元增加11.7%至2023年同期的2200万元[54] - 公司2022年和2023年上半年净亏损分别为2440万元和980万元，净亏损率分别为44.7%和11.4%[58] - 负债总额由2022年12月31日的人民币2.134亿元减少7.7%至2023年6月30日的人民币1.97亿元[60] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物和短期银行存款约为人民币4.014亿元，2022年12月31日及2023年6月30日营运资金分别为人民币4.843亿元及人民币4.643亿元[61] - 截至2023年6月30日，资产负债率为26.3%，较2022年12月31日的28.0%略有下降[73] - 截至2023年6月30日止六个月，集团产生员工成本总额（包括董事薪酬）人民币5670万元[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 数据服务毛利2022年和2023年上半年分别为1410万元和1440万元，毛利率分别为53.3%和50.0%[49] - 营销服务毛利从2022年上半年的460万元大幅增至2023年同期的1200万元，毛利率从34.0%增至43.0%[50] - 投行证券服务2022年和2023年上半年毛亏分别为780万元和1490万元，毛亏率分别为120.4%和292.2%[51] - 培训服务2023年上半年毛利为560万元，2022年同期毛亏220万元，毛利率从 - 27.5%变为23.4%[52] 股份相关情况 - 2023年上半年，公司在联交所以176.9万元人民币购回734,800股普通股[12] - 截至2023年6月30日止六个月，合共1,436,400股普通股已注销[12] - 截至2023年6月30日止六个月，公司以196万港元购回734,800股股份并已注销[88] - 2023年7月3日至7月10日公司购回27,200股股份，6月30日后无其他重大事项披露[93] 业务运营情况 - 截至2023年6月30日，私募通及私募通MAX共有超337200名注册用户，上半年为近百家客户编制定制报告[34] - 截至2023年6月30日，线上资讯平台在各平台累计超300万用户[36] - 2023年上半年公司组织一场线下清科活动、八场线下定制活动及三场线下沙龙，覆盖超5000名参与人士[37] 应收账款及应付账款明细情况 - 应收账款中，来自第三方的2023年6月30日为3448.3万元，2022年12月31日为5315.7万元；来自关联方的2022年12月31日为1149.6万元，2023年6月30日为0[28] - 应收账款减值拨备2023年6月30日为1395.8万元，2022年12月31日为968.9万元[28] - 应付账款中，6个月内的2023年6月30日为286.8万元，2022年12月31日为584万元；6个月至1年的2023年6月30日为172.1万元，2022年12月31日为29万元[30] 宏观经济及行业情况 - 2023年中国宏观经济迈向稳步复苏，股权投资成企业发展重要资本力量[42] 资本投资承诺情况 - 截至2023年6月30日，有一项对被投资方人民币180万元的资本投资承诺[66] 员工情况 - 截至2023年6月30日，集团有333名员工，2022年6月30日为329名[74] 上市及所得款项情况 - 公司2020年12月30日在联交所上市及开始买卖[78] - 公司从全球发售获得所得款项净额约为3.869亿港元，行使超额配股权获得额外所得款项净额约为6600万港元[79] - 截至2023年6月30日，公司最初筹集所得款项净额为4.529亿港元，已动用1.072亿港元，未动用2.301亿港元[81] - 公司预计于2024年12月前悉数动用所得款项净额[82] 企业管治情况 - 截至2023年6月30日止六个月，除偏离企业管治守则之守则条文第C.2.1条外，公司已遵守企业管治守则[84] - 截至2023年6月30日止六个月，各董事及雇员已遵守证券交易标准守则[86][87] 财务审核及报告情况 - 审核委员会已审阅公司截至2023年6月30日止六个月的中期业绩[90] - 外聘核数师已对公司截至2023年6月30日止六个月的中期简明综合财务资料进行独立审阅[91] - 公司中期业绩公告已刊出，中期报告将适时派寄股东并刊于网站[94][95] 股息分配情况 - 董事会决议不建议派付截至2023年6月30日止六个月的任何中期股息[92] 公告相关情况 - 公告日期为2023年8月11日[96] 董事会成员情况 - 公司董事会包括执行董事倪正东先生、符星华女士及张妍妍女士[96] - 公司董事会包括非执行董事龚虹嘉先生[96] - 公司董事会包括独立非执行董事YE Daqing先生、ZHANG Min先生及余滨女士[96] 其他情况 - 截至2023年6月30日，公司概无资产抵押、未偿还银行贷款或其他借款、重大或然负债、重大投资、重大收购或出售[67][69][70][71][72] - 2023年上半年公司未签订任何套期交易或远期合同安排以套期外汇风险[64]

公司业绩 - 2022年，公司业绩在逆势中增长，年度利润较2021年增长约71.2%[10] - 公司在2022年的收入为220,632千元，较2021年增长了6.6%[16] - 公司在2022年的除所得税前利润为23,696千元，较2021年增长了31.4%[16] - 公司在2022年的年度利润为19,632千元，较2021年增长了71.2%[16] - 公司在2022年的资产总额为762,308千元，较2021年增长了18.2%[16] - 公司在2022年的负债总额为213,446千元，较2021年增长了58.2%[16] - 公司在2022年的归属于本公司股东权益为549,133千元，较2021年增长了7.4%[16] 公司发展战略 - 公司通过TechStar Acquisition Corporation在香港成功上市，开启了一二级市场联动战略蓝图[11] - 公司正在进行私募通MAX的升级，将人工智能生成内容与现有产品深度融合，打造新型AI数据库[12] - 公司致力于成为股权投资行业的龙头，构建创投服务生态闭环，为客户及合作伙伴不断赋能[13] - 公司将继续专注于服务创新、创业、创投，助力中国股权投资行业高质量发展[14] 财务状况 - 公司2022年收入为人民币220.6百万元，较2021年增长6.1%[29] - 公司2022年毛利为人民币97.0百万元，毛利率为44.0%[31] - 公司2022年淨利潤为人民币19.6百万元，淨利潤率为8.9%[41] - 公司总资产从2021年12月31日的645.8百万人民币增加至2022年12月31日的762.3百万人民币，增长18.0%[42] - 公司总负债从2021年12月31日的135.1百万人民币增加至2022年12月31日的213.4百万人民币，增长58.0%[43] - 公司的资产负债率为28.0%[54] 公司治理 - 公司董事会遵守上市规则关于独立非执行董事的规定，确保独立性和专业资格[90][91] - 公司重视性别多样性，女性高级管理人员占比约57.1%，员工中女性占比约68.0%[95] - 公司认为董事会具备独立性是良好企业治理的重要元素，设有有效机制确保董事会获得独立意见[96][97] - 公司提供新任董事入职指引和持续专业发展培训，以确保了解公司运营和法规要求[98][99] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，公司提供相关培训和信息以帮助董事履行职责[100][101] - 公司董事长兼首席执行官角色由同一人担任，董事会认为此安排有利于内部领导一致性和决策效率[102] 环境、社会及管治（ESG） - 公司发布第三份环境、社会及管治（ESG）报告，旨在实践可持续发展目标[154] - 报告遵循ESG报告指引的强制披露规定[155] - 报告独立、量化、平衡、一致性地展示公司ESG绩效[156] - 报告涵盖公司核心业务的环境和社会关键绩效指标[161] - 公司建立了ESG管治架构，董事会负责监督和审查公司ESG表现[170] - ESG工作小组监督ESG目标的实施和实现，并提供建议[171] - ESG工作小组负责监督、分析、识别、评估和应对ESG相关风险，并将其纳入企业整体风险管理[172]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入220,632千元人民币，较2021年的207,893千元人民币增长6.1%[3] - 2022年除所得税前利润23,696千元人民币，较2021年的18,054千元人民币增长31.3%[3] - 2022年年度利润19,632千元人民币，较2021年的11,467千元人民币增长71.2%[3] - 2022年总资762,308千元人民币，较2021年的645,805千元人民币有所增加[6] - 2022年总负债213,446千元人民币，较2021年的135,094千元人民币有所增加[7] - 2022年本公司拥有人应占权益549,133千元人民币，较2021年的510,711千元人民币有所增加[7] - 2022年基本及摊薄每股盈利为0.07元人民币，2021年为0.04元人民币[5] - 2022年公司按性质划分的开支总计201,457千元，2021年为199,927千元[23] - 2022年公司所得税费用为4,064千元，2021年为6,587千元[23] - 2022年公司基本每股盈利为0.07元，2021年为0.04元[24] - 2022年公司拥有人应占利润为20,353千元，2021年为11,467千元[24] - 2022年公司已发行普通股加权平均数目为311,047千股，2021年为308,612千股[24] - 2022年和2021年公司发行在外股份无潜在摊薄效应的普通股，对股份加权平均数无摊薄影响[25] - 2022年和2021年公司均未支付或宣派股息[26] - 2022年末金融资产总计664,266千元，2021年末为598,688千元；2022年末金融负债总计64,013千元，2021年末为 - 17,874千元[27] - 2022年末应收账款总额54,964千元，2021年末为40,926千元；2022年末应付账款总额6,369千元，2021年末为1,353千元[27][29] - 公司收入从2021年的人民币2.079亿元增加6.1%至2022年的人民币2.206亿元[43] - 公司收入成本从2021年的人民币1.088亿元增加13.6%至2022年的人民币1.236亿元[44] - 公司毛利从2021年的人民币9910万元下降2.1%至2022年的人民币9700万元，毛利率从47.7%降至44.0%[45] - 销售及营销费用从2021年的人民币1800万元下降11.1%至2022年的人民币1600万元[50] - 一般及行政费用从2021年的人民币5600万元下降25.7%至2022年的人民币4160万元[51] - 研发费用从2021年的人民币1720万元增加18.0%至2022年的人民币2030万元[52] - 2022年财务收入净额为人民币450万元，2021年财务成本净额为人民币40万元[53] - 所得税费用从2021年的人民币660万元下降37.9%至2022年的人民币410万元[54] - 净利润从2021年的人民币1150万元增加70.4%至2022年的人民币1960万元，净利率从2021年的5.5%增加至2022年的8.9%[55] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物和短期银行存款约为人民币4.464亿元，2021年及2022年12月31日营运资金分别为人民币4.839亿元及人民币4.843亿元[57] - 截至2022年12月31日，资产负债率为28.0%[67] - 股本回报率从2021年的2.4%增加至2022年的3.7%[68] - 截至2022年12月31日，集团约有338名雇员，2021年12月31日约有327名，2022年度员工成本总额为人民币1.197亿元[69] - 公司最初筹集所得款项净额为45290万港元，截至2022年4月30日未动用所得款项净额为33730万港元，截至2022年12月31日已动用所得款项净额为6780万港元，未动用所得款项净额为26950万港元[74] - 报告期内，公司以总代价约1865万港元购回6132800股股份，已全部注销[76] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年公司各业务收入分别为数据服务62,250千元、营销服务74,259千元、投行证券服务51,967千元、培训服务32,156千元，总计220,632千元；2021年分别为55,301千元、83,363千元、28,081千元、41,148千元，总计207,893千元[22] - 2022年公司各业务毛利分别为数据服务34,678千元、营销服务47,722千元、投行证券服务9,207千元、培训服务5,381千元，总计96,988千元；2021年分别为27,763千元、50,758千元、9,627千元、10,973千元，总计99,121千元[22] - 数据服务毛利从2021年的人民币2780万元增加24.8%至2022年的人民币3470万元，毛利率从50.3%增至55.7%[46] - 营销服务毛利从2021年的人民币5080万元下降6.1%至2022年的人民币4770万元，毛利率从60.9%增至64.2%[47] - 投行证券服务毛利从2021年的人民币960万元减少4.2%至2022年的人民币920万元，毛利率从34.2%降至17.7%[48] - 培训服务毛利从2021年的人民币1100万元下降50.9%至2022年的人民币540万元，毛利率从26.8%降至16.8%[49] 公司业务运营相关 - 公司主要于中国提供综合性股权投资服务，包括数据服务、营销服务、投行证券服务及培训服务[9] - 公司通过项目工场关联早期创业者、成长型企业与投资者，并提供私募、并购等咨询及证券保荐承销服务[39] - 公司通过沙丘学堂等提供股权相关线上线下培训课程及定制服务[40] - 截至2022年12月31日，私募通及私募通MAX共有超322,000名注册用户，私募通MAX注册用户数相比2021年增长超300%[36] - 2022年定制报告收入较2021年增长约20%[36] - 截至2022年12月31日，在线信息平台累计超约300万用户[38] - 2022年投资界通过第三方平台的总阅读量与2021年相比增长30.0%以上[38] - 公司将AIGC引入私募通MAX，打造新型AI数据库[34] 公司对TechStar相关投资与业务 - 2022年公司全资附属公司清科资本成为TechStar的发起人之一，间接认购3,750,000股TechStar B类普通股，总现金代价约人民币335元[10][11] - 清科资本持有TechStar 15%的B类股份并在董事会中有一名董事[11] - 2022年12月23日，TechStar于香港联交所主板成功上市，清科资本以每份1.00港元的价格认购6,000,000份发起人认股权证，总现金代价为6,000,000港元（约人民币5,360,000元）[12] - 2022年12月23日，26,449,500港元（约人民币23,627,000元，B类股份转换权公允价值）及2,126,400港元（约人民币1,899,000元，发起人认股权证公允价值净额）被贷记为合约负债[13] - 2022年公司一家附属公司担任TechStar上市的联席保荐人，TechStar于12月23日在港交所主板成功上市[32] 公司未来计划与安排 - 公司预计于2024年12月前悉数动用所得款项净额[75] - 2023年股东周年大会将于2023年5月17日举行[79] - 公司将于2023年5月12日至2023年5月17日暂停办理股份过户登记手续[80] 公司治理与合规相关 - 于公告日期，公司普通股维持上市规则规定的充足公众持股量[81] - 公司采纳上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文作为自身守则[82] - 报告期内，公司除偏离企业管治守则之守则条文第C.2.1条外，已遵守所有守则条文[83] - 公司就董事进行证券交易采纳上市规则附录十所载上市发行人董事之标准守则作为自身行为守则，各董事报告期内已遵守规定标准[86] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅公司截至2022年12月31日止年度的综合财务报表[88] - 集团核数师已确认公司截至2022年12月31日止年度业绩公告所载财务数字与经审核综合财务报表数字相符[89] - 截至2022年12月31日止年度期后无其他可能影响集团的重大事件[90] - 本公告刊发于联交所网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.zero2ipo.cn)[91] - 公司截至2022年12月31日止年度的年度报告将在适当时候派寄股东并刊于上述网站[92] - 公告日期公司董事会包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[93] 公司股息相关 - 董事会决定不建议就截至2022年12月31日止年度支付任何末期股息[78]

公司基本信息 - 公司于2019年8月1日在开曼群岛注册成立，上市日期为2020年12月30日[6] - 公司股份代号为1945，网站为www.zero2ipo.cn[14] 财务数据关键指标变化 - 2022年上半年收入为54,516千元人民币，2021年同期为82,618千元人民币[15] - 2022年上半年毛利为8,658千元人民币，2021年同期为37,834千元人民币[15] - 2022年上半年除所得税前亏损30,692千元人民币，2021年同期利润为16,131千元人民币[15] - 2022年上半年期内亏损24,386千元人民币，2021年同期利润为12,595千元人民币[15] - 2022年6月30日资产总额为630,547千元人民币，2021年12月31日为645,805千元人民币[16] - 2022年6月30日负债总额为133,428千元人民币，2021年12月31日为135,094千元人民币[16] - 2022年6月30日归属于本公司拥有人权益为497,119千元人民币，2021年12月31日为510,711千元人民币[16] - 公司收入由2021年同期的8260万元减少34.0%至2022年同期的5450万元[23] - 收入成本由2021年同期的4480万元增加2.5%至2022年同期的4590万元[24] - 毛利由2021年同期的3780万元减少77.0%至2022年同期的870万元，毛利率由45.8%降至15.9%[25] - 销售及营销费用由2021年上半年的750万元减少6.7%至2022年同期的700万元[30] - 一般及行政费用由2021年上半年的1290万元增加52.7%至2022年同期的1970万元[31] - 研发费用由2021年上半年的720万元增加9.7%至2022年同期的790万元[32] - 2022年上半年所得税抵免630万元，2021年同期所得税费用为350万元[34] - 2022年上半年净亏损2440万元，2021年同期净利润1260万元，净利率由15.2%变为净亏损率44.7%[35] - 负债总额于2021年末和2022年6月末分别为1.351亿元和1.334亿元[36] - 流动资产净值由2021年末的4.839亿元减至2022年6月末的4.673亿元，现金及现金等价物由4.279亿元减至3.907亿元[37] - 2022年上半年与客户签订合同收入为54,516千元，2021年同期为82,618千元；毛利为8,658千元，2021年同期为37,834千元；本期亏损为24,386千元，2021年同期利润为12,595千元[79] - 截至2022年6月30日，非流动资产总额为43,173千元，2021年12月31日为40,091千元；流动资产总额为587,374千元，2021年12月31日为605,714千元；总资产为630,547千元，2021年12月31日为645,805千元[80] - 截至2022年6月30日，非流动负债总额为13,381千元，2021年12月31日为13,239千元；流动负债总额为120,047千元，2021年12月31日为121,855千元；总负债为133,428千元，2021年12月31日为135,094千元[85] - 截至2022年6月30日，本公司拥有人应占权益为497,119千元，2021年12月31日为510,711千元[85] - 2022年上半年经营活动现金流出净额为22,507千元，2021年同期为14,490千元[89] - 2022年上半年投资活动现金流出净额为15,831千元，2021年同期为44,480千元[89] - 2022年上半年融资活动现金流出净额为15,749千元，2021年同期流入净额为49,277千元[89] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为54,087千元，期末现金及现金等价物为390,704千元；2021年减少净额为9,693千元，期末为389,697千元[89] - 货币折算差额本期为18,980千元，上期为 - 3,583千元；本期综合亏损总额为 - 5,406千元，上期收益总额为9,012千元[77] - 本公司拥有人应占基本及摊薄每股亏损本期为 - 0.08元，上期盈利为0.04元[77] - 2022年上半年公司以总代价约988.4万港元（相当于人民币818.6万元）购回325.92万股普通股，截至2022年6月30日共399.76万股普通股已注销[101] - 2021年1月1日权益总额为43.1032亿元，2022年1月1日为51.0711亿元，2022年6月30日为49.7119亿元[92] - 2022年上半年公司本期亏损2438.6万元，综合亏损总额540.6万元[92] - 2022年上半年其他综合收入1898万元[92] - 2021年1月1日股本为19.6万元，2022年1月1日为20.6万元，2022年6月30日为20.2万元[92] - 2021年1月1日本公司拥有人应占其他储备为4407.5万元，2022年1月1日为 - 360.3万元，2022年6月30日为 - 94.6万元[92] - 2021年1月1日保留盈利为3094.2万元，2022年1月1日为4022.2万元，2022年6月30日为1583.6万元[92] - 2021年1月1日本期利润为1259.5万元，其他综合亏损为358.3万元，综合收益总额为901.2万元[92] - 截至2022年6月30日止六个月，集团总收入为54,516千元人民币，毛利为8,658千元人民币；2021年同期总收入为82,618千元人民币，毛利为37,834千元人民币[121] - 2022年上半年按性质划分的开支中，雇员薪酬福利为52,186千元人民币，专业服务费为8,769千元人民币，折旧及摊销为7,383千元人民币；2021年同期分别为41,484千元人民币、7,285千元人民币、5,130千元人民币[123] - 2022年上半年线下活动成本为4,126千元人民币，2021年同期为10,166千元人民币[123] - 2022年上半年广告费用为2,417千元人民币，2021年同期为2,627千元人民币[123] - 2022年上半年办公费用为1,944千元人民币，2021年同期为1,387千元人民币[123] - 2022年上半年其他收入1796千元，2021年为6060千元；其他（亏损）/收益为-2247千元，2021年为1300千元[126] - 2022年上半年所得税（抵免）/费用为-6306千元，2021年为3536千元[127] - 2022年上半年本公司拥有人应占亏损24386千元，每股亏损0.08元；2021年上半年应占利润12595千元，每股盈利0.04元[129] - 2022年上半年物业、厂房及设备折旧费用7198千元，2021年为5412千元[134][137][139] - 2022年上半年使用权资产折旧费用6323千元，2021年为4720千元；2022年上半年租赁现金流出总额7563千元[143] - 2022年6月30日按摊销成本计量的应收账款为29041千元，2021年12月31日为40926千元[144] - 2022年6月30日金融资产总计570760千元，2021年12月31日为598688千元；金融负债2022年为-17120千元，2021年为-17874千元[144] - 2022年6月30日应收账款为35,793千元，较2021年12月31日的43,511千元有所下降，减值拨备为6,752千元，较2021年的2,585千元增加[147] - 2022年6月30日其他应收款项为8,336千元，较2021年12月31日的7,416千元有所增加[151] - 2022年6月30日预付款项及其他流动资产为21,130千元，较2021年12月31日的11,737千元大幅增加[152] - 2022年6月30日应付账款为2,756千元，较2021年12月31日的1,353千元增加[153] - 2022年6月30日其他应付款为9,607千元，较2021年12月31日的22,955千元减少[153] - 2022年6月30日客户经纪存款为1,882千元，2021年12月31日为0 [155] - 2022年6月30日递延收入中与资产有关的政府补助为10,645千元，较2021年12月31日的10,839千元略有下降，与收益有关的政府补助为2,000千元，2021年12月31日为0 [158] - 截至2022年及2021年6月30日止六个月，抵消递延所得税资产/负债金额为672,000元及126,000元[159] - 2022年6月30日递延所得税资产期末为13,546千元，较2021年6月30日的6,072千元增加；递延所得税负债期末为688千元，较2021年6月30日的126千元增加[160] - 2022年6月30日已发行股份数目为310,272,000股，较2021年12月31日的314,269,600股减少；库存股为 - 946千元，较2021年12月31日的 - 3,603千元有所增加；股本溢价为425,113千元，较2021年12月31日的435,952千元减少[161] - 2022年上半年公司注销3,997,600股库存股份，导致股本减少人民币4,000元，股本溢价减少人民币10,839,000元[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，私募通有超285,600名注册用户，为约82个客户编制定制报告[17] - 截至2022年6月30日，线上资讯平台累计超280万用户，投资界六个月透过第三方平台总阅读量约1.569亿，同比增长约48.7%[18] - 截至2022年6月30日止六个月，为超50名客户提供线下投行证券服务[19] - 数据服务毛利由2021年同期的1280万元增加10.2%至2022年同期的1410万元，毛利率分别为52.6%及53.3%[26] - 营销服务毛利由2021年同期的2100万元减少78.1%至2022年同期的460万元，毛利率由61.0%降至34.0%[27] - 投行证券服务毛亏由2021年上半年的290万元增至2022年同期的780万元，毛亏率分别为69.8%及120.4%[28] - 培训服务由2021年上半年毛利690万元变为2022年同期毛亏220万元，毛利率由35.1%变为毛亏率27.5%[29] - 2022年上半年数据服务收入26,478千元人民币，营销服务收入13,400千元人民币，投行证券服务收入6,464千元人民币，培训服务收入8,174千元人民币；2021年同期分别为24,416千元人民币、34,454千元人民币、4,153千元人民币、19,595千元人民币[121] - 2022年上半年与客户签订合同的收入在一段时间内确认，数据服务为10,814千元人民币，营销服务为13,400千元人民币，投行证券服务为865千元人民币，培训服务为1,287千元人民币；2021年同期分别为10,204千元人民币、34,454千元人民币、915千元人民币、12,436千元人民币[122] 公司人员变动 - 徐少春先生于2022年6月6日辞任独立非执行董事等职务，黄旭斌先生于2022年6月6日获委任为独立非执行董事等职务[12][13] - 倪正东2022年5月不再担任拓维信息独立董事，获委任为董事，6月获委任为快狗打车独立非执行董事[58] - 张妍妍2022年7月不再担任公司全资附属公司南京清科艾宁企业管理咨询有限责任公司董事[58] - 龚虹嘉2022年3月获委任为中源协和细胞基因工程股份有限公司董事长[58] - 徐少春2022年6月6日辞任公司独立非执行董事等职务，黄旭斌同日获委任[58] 公司股份持有情况 - 截至2022年6月30