会议安排 - 2025年3月26日公司召开会议审议通过召开2024年年度股东大会的议案[5] - 2025年3月27日公司公告召开股东会的通知及提案内容[5] - 2025年5月16日14时股东会于山东省烟台市牟平区召开[6] 股东投票 - 本次股东会股东和股东代表共26人，代表股份289,592,148股，占总股本84.8746%[12] - 现场、网络、委托投票的股东代表股份情况[12][13][14] - 投票的A股中小股东和代表股份15,227,000股，占总股份4.4628%[15] 议案情况 - 议案10、11、12为特别决议议案，部分议案对中小投资者单独计票[19] - 非累积投票议案大多通过表决，《延迟审议利润分配方案》通过[22] - 提出回购不超过已发行H股总数10%股份的议案[22] 选举结果 - 第九届董事会非独立董事、独立非执行董事等选举结果[24] 其他情况 - Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.等公司对部分议案回避表决[23] - 律师认为股东会合法有效，法律意见书相关情况[26][27][28][35]

业务结构 - 公司果汁香精业务占比96%，但面临市场竞争激烈的问题 [1] - 公司主营浓缩果汁的加工生产及销售，大部分产品销往国外 [1] - 利润来源大部分依赖浓缩苹果汁单一品种，市场价格波动会对生产经营产生不利影响 [1] 产品多元化策略 - 公司正在调整策略，减少对浓缩苹果汁产品的依赖，寻求生产和销售多元化 [1] - 计划研发和生产脱色脱酸浓缩果汁、苹果浊汁、桃汁、山楂汁、柠檬汁、番茄汁、NFC果汁、多酚果汁等产品 [1] - 募集资金将投向脱色脱酸浓缩果汁（果糖）和NFC果汁项目，以扩大产品多样化 [1] NFC果汁布局 - 公司目前仍以浓缩果汁为主要产品，但已向多元化延伸，包括NFC苹果汁等 [2] - NFC果汁顺应消费升级趋势，公司正有序推进相关产能布局与市场拓展 [2] 苹果果糖市场 - 苹果果糖作为非蔗糖甜味原料，凭借特殊甜味特性契合健康消费需求，当前市场供不应求 [2] HPP技术 - 公司目前没有生产HPP果汁产品 [3]

港股市场表现 - 恒生指数收盘上涨0 4% [1] - 恒生科技指数收盘下跌0 93% [1] 个股表现 涨幅显著公司 - 安德利果汁(02218 HK)股价上涨近24% [1] - 恒基地产(00012 HK)股价上涨超过5% [1] - 新鸿基地产(00016 HK)股价上涨超过5% [1] 跌幅显著公司 - 沪上阿姨(02589 HK)股价下跌超过8 5% [1] - 华虹半导体(01347 HK)股价下跌近8% [1]

港股非酒精饮料股表现 - 安德利果汁(02218.HK)股价涨幅超过47% [1] - 统一企业中国(00220.HK)股价上涨近9.5% [1] - 茶百道(02555.HK)股价上涨近9% [1] - 巨星传奇(06683.HK)股价涨幅超过4% [1] - 古茗(01364.HK)和蜜雪集团(02097.HK)股价均上涨2% [1]

港股饮品股表现 - 安德利果汁股价上涨近40% [1] - 统一企业中国股价上涨超过10% [1] - 蜜雪集团和沪上阿姨股价均上涨超过2% [1]

52周新高股票表现 - 截至5月6日收盘共有55只股票创52周新高 [1] - 山东墨龙(00568)以185.33%创高率位居榜首 收盘价5.020港元 最高价5.250港元 [1] - 东京中央拍卖(01939)和安德利果汁(02218)分别以112.00%和87.11%创高率位列第二、第三 [1] - 创高率超过30%的股票还包括冠轈控股(01872)32.00%和梧桐国际(00613)30.00% [1] 52周新低股票表现 - 麦迪森控股(08057)以-26.47%创低率表现最差 收盘价0.053港元 最低价0.050港元 [2] - 中国金典集团(08281)和中生联合(03332)创低率分别为-15.00%和-6.02% [2] - 鼎亿集团投资(00508)和衍生集团(06893)创低率在-5.88%至-4.62%区间 [2] 其他显著个股表现 - 巨子生物(02367)收盘价80.800港元 最高价83.350港元 创高率1.89% [1] - 网易云音乐(09899)收盘价184.000港元 最高价191.700港元 创高率1.37% [1] - 华润万象生活(01209)收盘价36.800港元 最高价39.000港元 创高率0.20% [2]

港股非酒精饮料股表现 - 安德利果汁(02218.HK)股价涨幅超过75% [1] - 茶百道(02555.HK)股价涨幅超过20% [1] - 农夫山泉(09633.HK)股价涨幅接近8% [1] - 华润饮料(02460.HK)、古茗(01364.HK)、蜜雪集团(02097.HK)股价涨幅均超过3.5% [1]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2025年第一季度营业收入429,818,785.14元，较2024年同期增长58.98%，主要因客户订单需求增加使浓缩果汁销售数量大幅增长[7][9] - 2025年第一季度公司营业总收入4.30亿元，较2024年第一季度的2.70亿元增长58.97%[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2025年第一季度归属上市公司股东净利润86,068,237.18元，较2024年同期增长61.31%，主要因浓缩果汁销售数量增长使公司毛利总额上涨[7][9] - 2025年第一季度归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润85,029,801.05元，较2024年同期增长41.60%，主要因浓缩果汁销售数量增长使公司毛利总额上涨[7][9] - 2025年第一季度公司净利润8606.82万元，较2024年第一季度的5335.67万元增长61.29%[21] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2025年第一季度基本每股收益0.25元/股，较2024年同期增长66.67%，主要因公司净利润较去年同期增加[7][9] - 2025年第一季度稀释每股收益0.25元/股，较2024年同期增长66.67%，主要因公司净利润较去年同期增加[7][9] - 2025年第一季度公司基本每股收益0.25元/股，较2024年第一季度的0.15元/股增长66.67%[21] 财务数据关键指标变化 - 总资产与所有者权益 - 2025年3月31日总资产2,847,570,831.39元，较2024年12月31日增长2.45%[7] - 2025年3月31日归属上市公司股东的所有者权益2,731,833,779.49元，较2024年12月31日增长3.25%[7] - 2025年3月31日公司资产总计28.48亿元，较2024年12月31日的27.80亿元增长2.44%[14] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2025年第一季度公司营业总成本3.47亿元，较2024年第一季度的2.09亿元增长66.81%[19] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 2025年3月31日公司货币资金6.10亿元，较2024年12月31日的2.36亿元增长158.13%[14] - 2025年3月31日公司应收账款3.22亿元，较2024年12月31日的3.02亿元增长6.70%[14] - 2025年3月31日公司存货8.86亿元，较2024年12月31日的11.59亿元下降23.56%[14] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 2025年3月31日公司应付账款6957.02万元，较2024年12月31日的9697.57万元下降28.26%[16] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数4,605户，其中A股股东4,586户，H股登记股东19户[11] - 前10名股东中，香港中央结算（代理人）有限公司持股71,159,625股，持股比例20.86%[11] - 香港中央结算（代理人）有限公司代持7115.96万股股份，包括7055.81万股H股和60.15万股A股[12] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额366,723,397.94元，较2024年同期增长121.90%，主要因浓缩果汁销售数量增长使应收账款回款增加[7][9] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为447,828,862.44元，2024年第一季度为245,453,808.26元[24] - 2025年第一季度收到的税费返还为60,385,975.61元，2024年第一季度为17,209,998.09元[24] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为512,006,152.53元，2024年第一季度为265,339,418.17元[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为366,723,397.94元，2024年第一季度为165,267,314.03元[24] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2025年第一季度收回投资收到的现金为386,000,000.00元，2024年第一季度为658,969,285.71元[24] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为388,090,749.91元，2024年第一季度为661,018,928.36元[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为7,195,709.06元，2024年第一季度为 - 549,374,119.36元[24] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 3,514.49元，2024年第一季度为2,343,588.23元[26] - 2025年第一季度现金及现金等价物净变动额为373,915,592.51元，2024年第一季度为 - 381,763,217.10元[26] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为610,369,627.60元，2024年第一季度为162,410,996.18元[26]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入1417987千元，较2023年的876105千元上升约61.85%[8][16] - 2024年毛利率约为24.79%，2023年约为32.99%[16] - 2024年股东应占溢利260703197元，较2023年的255520074元增加约2.03%[16] - 2024年每股基本盈利约为人民币0.75元[8][16] - 2024年加权平均净资产收益率为9.91%，2023年为10.33%[8] - 2024年资产总值2779526千元，2023年为2610342千元[11] - 2024年负债总值133760千元，2023年为80721千元[11] - 2024年公司所有者应占权益2645766千元，2023年为2529621千元[11] - 2024年公司营业收入为14.17986998亿元，较去年同期8.76104954亿元上升约61.85%，主要因浓缩果汁销售数量增加[31] - 2024年公司毛利为3.5153418亿元，毛利率约为24.79%；2023年同期毛利为2.89041021亿元，毛利率约为32.99%，本年毛利总额上升但毛利率同比下降[31] - 2024年公司实现净利润2.60703197亿元，与去年同期2.55520074亿元相比，增加518.3123万元，增幅约为2.03%[32] - 2024年营业成本为10.664528179亿元，较2023年5.8706393261亿元上升81.66%[33] - 2024年销售费用为657.31691万元，较2023年336.577873万元上升95.29%[33] - 2024年研发费用为1867.222158万元，较2023年1721.583165万元上升8.46%[33] - 2024年投资收益为949.606565万元，较2023年6337.194023万元下降85.02%[33] - 2024年信用减值损失为 - 1982.877315万元，较2023年1421.761113万元下降239.47%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.0920427526亿元，较2023年 - 2985.167583万元下降265.82%[33] - 2024年主营业务收入为14.12亿元，同比增加62.53%，主营业务成本为10.63亿元，同比增加82.03%[35] - 2024年非经常性损益合计为-184,004.79元，2023年为24,352,496.98元，2022年为29,223,430.29元[50] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为1,395,082,669.70元，较2023年增长30.24%[51] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金为1,401,762,692.66元，较2023年增长36.55%[51] - 2024年收回投资收到的现金为3,389,235,032.29元，较2023年减少38.13%[51] - 2024年取得投资收益收到的现金为14,260,372.80元，较2023年减少74.89%[51] - 2024年货币资金为236,454,035.09元，占总资产比例8.51%，较上期期末减少56.55%[52] - 2024年应收账款为301,886,389.39元，占总资产比例10.86%，较上期期末增长124.55%[52] - 2024年应付账款为96,975,675.60元，占总资产比例3.49%，较上期期末增长110.65%[52] - 2024年12月31日集团现金及现金等价物约为人民币2.36454035亿元[75] - 2024年12月31日集团资产负债率约为4.81%（2023年约3.09%），总负债约人民币1.33760118亿元（2023年8072.0655万元），总资产约人民币27.7952566亿元（2023年26.10342331亿元）[75] - 二零二四年十二月三十一日，公司可分派予股东之储备金额为8.30亿元（二零二三年：6.38亿元）[182] 各业务线数据关键指标变化 - 饮料制造业营业收入13.64亿元，同比增64.56%，营业成本10.42亿元，同比增84.58%，毛利率23.56%，同比降8.29%；果渣制造业营业收入4781.34万元，同比增20.22%，营业成本2083.77万元，同比增7.58%，毛利率56.42%，同比升5.13%[36] - 国际市场营业收入10.06亿元，同比增84.09%；国内市场营业收入4.06亿元，同比增26.01%[39] - 外销营业收入10.06亿元，同比增84.09%；内销营业收入4.06亿元，同比增26.01%[39] - 苹果汁生产量13.18万吨，同比增39.18%；销售量10.74万吨，同比增65.23%；库存量11.63万吨，同比增25.46%[40] - 饮料制造业原料成本9.78亿元，占比78.69%，同比增33.20%；果渣制造业原料成本632.44万元，占比0.51%，同比增368.48%[43] - 原料成本9.84亿元，同比增33.81%；人工成本3143.16万元，同比增25.97%；制造费用7156.42万元，同比增21.10%；其他成本1.55亿元，同比增34.25%[44] - 销售费用6573.17万元，同比增95.29%；管理费用4625.04万元，同比增1.34%；研发费用1867.22万元，同比增8.46%；财务费用 -1438.16万元，同比降6.29%[45] 公司产业布局与发展 - 公司与30多个国家的客户建立长期稳定合作关系[17] - 公司通过收购富县工厂厂房及设备在陕西延安实现产业布局[16] - 2023年公司收购阿克苏恒通果汁有限公司位于阿克苏地区的资产，设立阿克苏安德利果汁有限公司[22] - 2024年公司成功收购富县恒兴果汁有限公司位于延安富县的资产[22] - 2024年5月公司与延安市宜川县政府签署协议，7月竞得延安市富县恒兴果汁资产，产业布局扩至7个省、10个工厂[55] - 公司拟定增建设7,200吨脱色脱酸浓缩果汁生产线和年产12,000吨NFC果汁项目[55] - 2024年7月13日，公司子公司延安安德利果蔬汁有限公司以43,591,940元竞得富县恒兴相关资产[58] - 2023年公司在子公司新上一条40吨浓缩桃汁、10吨浓缩山楂汁生产线，2024年开发并投建NFC苹果汁生产线[66] 公司研发情况 - 公司研发完成苹果汁绿色低碳加工关键技术研究与应用，并通过省级技术评价[19] - 公司正在开展浓缩苹果浊汁加工技术研究和NFC苹果汁加工技术研究[19] - 公司研发部先后被认定为国家苹果加工技术研发分中心等多个中心[18] - 公司将开展与加大脱色脱酸浓缩苹果汁等多种产品的研发、生产与销售[23] - 本期费用化研发投入为人民币18,672,221.58元，研发投入总额占营业收入比例为1.32%[49] - 公司研发人员数量为71人，占本集团总人数的比例为6.29%[49] - 2025年公司将继续开发果蔬汁饮料等终端产品及优化果汁加工工艺[63] - 公司将承担山东省重点研发计划等多项研究项目[64] - 公司将扩大产品种类，增加脱色脱酸浓缩果汁、NFC果汁等供给，开发番茄汁等产品[60] 公司人员与治理结构 - 王安先生62岁，自2001年6月26日起担任董事，负责集团整体管理[77] - 王萌女士37岁，自2022年5月至今任公司副总裁，2023年5月至今任公司执行董事[80] - 王艳辉先生48岁，自2012年6月27日起为执行董事，是集团副总裁、财务总监兼董事会秘书[81] - 张伟自2024年6月18日起担任非执行董事，2024年4月起任山东安德利集团有限公司总裁[82] - 刘宗宜自2009年6月22日起担任非执行董事，在银行、财务等方面拥有逾25年经验[83] - 龚凡自2022年5月26日起为独立非执行董事，具有超30年财务工作经验[84] - 王雁自2022年5月26日起为独立非执行董事，有20年企业经营管理工作经验[87] - 李尧自2019年6月26日起担任独立非执行董事，2005年6月获香港公开大学MBA硕士学位[88] - 孟相林自2022年3月9日起为职工代表监事，曾获多项荣誉称号[89] - 王波自2022年5月26日起为股东批准监事，1996年5月加入公司[90] - 黄连波自2022年5月26日起为股东批准监事，1997年加入公司[90] - 截至2024年12月31日财政年度，公司除未就董事可能面对的法律行动作投保安排外，已遵守企业管治守则之守则条文[98] - 董事会负责制订公司企业管治政策并履行多项企业管治职务，包括发展及检讨企业管治政策等[99] - 截至年报日，董事会共有8名董事，包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事，公司章程规定董事会由9名董事组成[101][104] - 除王萌女士及张伟先生外，各董事已分别与公司订立为期三年之服务合约至2025年举行的年度股东大会结束时为止[101] - 董事会定期检讨各营业部议定的预算及业务目标有关的业绩表现，并行使多项保留权力[104] - 董事会须对财务资料完整性、公司内部监控制度及风险管理程序的效能负责，肩负编制公司财务报表的责任[107] - 截至2024年12月31日，董事不知悉任何可能对公司持续经营能力构成重大疑问的事件或情况有关的重大不明朗因素[107] - 公司董事长是王安先生，行政总裁是张辉先生，二者角色已清楚区分[107] - 王安先生是公司副总裁及执行董事王萌女士之父[108] - 每位新获委任之董事加入董事会时会收到一份全面之入职资料[109] - 公司秘书伍敏怡女士在回顾年度完成超15小时专业培训[112] - 独立非执行董事人数需符合香港上市规则，至少占董事会三分之一[112] - 董事在回顾年度接受培训，阅读材料和出席研讨会次数均为3次[112] - 董事会在2024年召开了11次会议[114] - 公司财务总监出席了2024年全部董事会会议[114] - 审计委员会在2024年召开8次会议[117] - 提名委员会在2024年召开4次会议[117] - 薪酬与考核委员会在2024年召开2次会议[117] - 战略委员会在2024年召开2次会议[117] - 股东大会在2024年召开3次会议[115] - 2024年监事会召开十次会议，审查公司财务、运作和高管尽职情况[119] - 董事会负责内部监控制度建立完善，审计委员会定期检讨其有效性[120] - 公司每年对内部监控系统进行检讨，涵盖财务、营运等方面[122] - 公司风险管理与内部监控采用“三道防线”模式，内控部门协调运作[124][125] - 职能部门每半年开展重大风险评估并向内控部门汇报[125] - 内部监察部门以风险和问题为导向工作，定期汇报整改情况[125] - 内部审计部门负责审核内部监控系统，工作范围广泛[128] - 内部审计部门主要向董事长汇报，审计报告送交多部门[130] - 公司制定处理价格敏感资料的监控指引[131] - 董事会每半年审阅公司及附属公司风险管理及内部控制制度有效性[132] - 审计委员会2024年开会7次，审核财务报告等多项事宜[135] - 薪酬与考核委员会2024年举行2次会议，批准董事及高级管理层2024年度酬金[140] - 2024年薪酬等级在0 - 500,000人民币的有10位董事、3位监事及1名高级管理成员[143] - 截至2024年12月31日止年度，董事未收取任何酌情花红[144] - 提名委员会2024年举行4次会议，讨论董事会架构等，提名董事候选人和总裁[146] - 审计委员会成员由龚凡先生、王雁女士及李尧先生担任，龚凡任主任[135] - 薪酬与考核委员会由龚凡先生、李尧先生、张伟先生和张辉先生组成，龚凡任主任[139] - 提名委员会由龚凡先生任主任，委员包括王安先生及李尧先生[146] - 战略委员会2024年举行二次会议，讨论中长期发展战略规划等[148] 公司股东与利润分配 - 董事会建议2024年度以现金方式分配的利润占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例不低于30%[28] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[153] - 董事会建议二零二四年度以现金方式分配的利润占二零二四年度归属于上市公司股东净利润的比例将不低于30%[17

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入14.17987亿元，较2023年的8.76105亿元上升约61.85%[8][16] - 2024年公司营业利润为2.61319亿元，2023年为2.64321亿元[8] - 2024年公司净利润为2.60703亿元，较2023年的2.5552亿元增加约2.03%[8][16] - 2024年公司每股基本盈利为0.75元，2023年为0.71元[8] - 2024年公司加权平均净资产收益率为9.91%，2023年为10.33%[8] - 2024年公司资产总值为27.79526亿元，2023年为26.10342亿元[11] - 2024年公司负债总值为1.3376亿元，2023年为0.80721亿元[11] - 2024年公司毛利率约为24.79%，2023年约为32.99%[16] - 2024年公司营业收入为14.17986998亿元，较去年同期8.76104954亿元上升约61.85%，主要因浓缩果汁销售数量增加[31] - 2024年公司毛利为3.5153418亿元，毛利率约为24.79%；2023年同期毛利为2.89041021亿元，毛利率约为32.99%，毛利总额上升但毛利率同比下降[31] - 2024年公司实现净利润2.60703197亿元，较去年同期2.55520074亿元增加518.3123万元，增幅约为2.03%[32] - 2024年营业成本为10.664528179亿元，较2023年5.8706393261亿元上升81.66%[33] - 2024年销售费用为657.31691万元，较2023年336.577873万元上升95.29%[33] - 2024年研发费用为1867.222158万元，较2023年1721.583165万元上升8.46%[33] - 2024年投资收益为949.606565万元，较2023年6337.194023万元下降85.02%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.0920427526亿元，较2023年 - 2985.167583万元下降265.82%[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 5264.032056万元，较2023年5.7242419256亿元下降109.20%[33] - 2024年集团主营业务收入为14.12亿元，同比增加62.53%，主营业务成本为10.63亿元，同比增加82.03%[35] - 2024年非经常性损益合计为 - 184004.79元，2023年为24352496.98元，2022年为29223430.29元[50] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金1395082669.70元，较2023年增长30.24%[51] - 2024年购买商品、接受劳务支付现金1401762692.66元，较2023年增长36.55%[51] - 2024年收回投资收到的现金3389235032.29元，较2023年减少38.13%[51] - 2024年取得投资收益收到的现金14260372.80元，较2023年减少74.89%[51] - 2024年处置固定资产等收回现金净额4724323.52元，较2023年增长13475.67%[51] - 2024年分配股利等支付现金76780000.00元，较2023年增长107.22%[51] - 期末应收账款为301886389.39元，占总资产比例10.86%，较上期期末增长124.55%[52] - 期末货币资金为236454035.09元，占总资产比例8.51%，较上期期末减少56.55%[52] - 2024年12月31日集团现金及现金等价物约为人民币2.36454035亿元[75] - 2024年12月31日集团资产负债率约为4.81%（2023年约为3.09%），总负债约为人民币1.33760118亿元（2023年为人民币8072.0655万元），总资产约为人民币27.7952566亿元（2023年为人民币26.10342331亿元）[75] - 2024年12月31日，公司可分派予股东之储备金额为8.30亿元（2023年：6.38亿元）[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 饮料制造业营业收入13.64亿元，同比增64.56%，营业成本10.42亿元，同比增84.58%，毛利率23.56%，同比降8.29%；果渣制造业营业收入4781.34万元，同比增20.22%，营业成本2083.77万元，同比增7.58%，毛利率56.42%，同比升5.13%[36] - 国际市场营业收入10.06亿元，同比增84.09%；国内市场营业收入4.06亿元，同比增26.01%[39] - 外销营业收入10.06亿元，同比增84.09%；内销营业收入4.06亿元，同比增26.01%[39] - 苹果汁生产量13.18万吨，同比增39.18%；销售量10.74万吨，同比增65.23%；库存量11.63万吨，同比增25.46%[40] - 饮料制造业原料成本9.78亿元，占比78.69%，同比增33.20%；果渣制造业原料成本632.44万元，占比0.51%，同比增368.48%[43] - 原料成本9.84亿元，同比增33.81%；人工成本3143.16万元，同比增25.97%；制造费用7156.42万元，同比增21.10%；其他成本1.55亿元，同比增34.25%[44] - 销售费用6573.17万元，同比增95.29%；管理费用4625.04万元，同比增1.34%；研发费用1867.22万元，同比增8.46%；财务费用 -1438.16万元，同比降6.29%[45] 公司业务发展与布局 - 2024年公司生产榨季提前至年初开始，解决果农卖果难问题[16] - 2024年公司收购富县工厂厂房及设备，在陕西延安实现产业布局[16] - 2023年公司收购阿克苏恒通果汁有限公司位于阿克苏地区的资产[22] - 2024年公司成功收购富县恒兴果汁有限公司位于延安富县的资产[22] - 2024年5月公司与延安市宜川县政府签署协议，7月竞得延安市富县恒兴果汁资产，产业布局扩至7个省、10个工厂[55] - 公司拟定增建设7,200吨脱色脱酸浓缩果汁生产线和年产12,000吨NFC果汁项目[55] - 2024年7月13日，公司子公司延安安德利果蔬汁有限公司以43,591,940元竞得富县恒兴相关资产[58] - 2023年子公司新上40吨浓缩桃汁、10吨浓缩山楂汁生产线，2024年开发并投建NFC苹果汁生产线[66] 行业市场情况 - 2024年中国浓缩苹果汁出口量约534,866吨，较2023年同期约268,105吨大幅增加约99%[20] - 中国浓缩苹果汁行业仅十年左右占据世界市场超50%份额[20] - 2019 - 2022年中国浓缩苹果汁出口量稳定在400,000吨左右[20] - 世界苹果汁消费市场80%集中在发达国家[21] 公司研发情况 - 公司已完成苹果汁绿色低碳加工关键技术研究与应用并通过省级技术评价[19] - 公司研发中心配备综合果蔬加工小试线用于开展多品种果蔬汁及浆加工研发[18] - 公司研发部门被认定为多个技术中心和创新机构[18] - 本期费用化研发投入为18672221.58元，研发投入总额占营业收入比例为1.32%，研发人员数量为71人，占集团总人数比例为6.29%[49] 公司未来规划 - 2025年公司将继续开发果蔬汁饮料等终端产品及优化果汁加工工艺[63] - 公司将承担山东省重点研发计划等多项科研项目[64] - 公司未来将扩大产品种类，增加脱色脱酸浓缩果汁、NFC果汁等供给，开发番茄汁等产品[60] - 公司将同步扩大国际、国内市场销售份额，提升客户信赖度[61] - 公司未来将采用定向增发等多种方式融资推动可持续发展[62] 公司治理与人员情况 - 王安62岁，自2001年6月26日起担任董事，负责集团整体管理[77] - 王萌37岁，自2022年5月至今任公司副总裁，2023年5月至今任公司执行董事[80] - 王艳辉48岁，自2012年6月27日起为执行董事，担任集团副总裁、财务总监兼董事会秘书[81] - 张伟自2024年6月18日起担任非执行董事，2024年4月至今任山东安德利集团有限公司总裁[82] - 刘宗宜自2009年6月22日起担任非执行董事，在银行、财务等方面拥有逾25年经验[83] - 龚凡自2022年5月26日起为独立非执行董事，具有超30年财务工作经验[84] - 王雁自2022年5月26日起为独立非执行董事，在企业经营管理方面有20年工作经验[87] - 李尧自2019年6月26日起担任独立非执行董事，2005年6月获香港公开大学MBA硕士学位[88] - 孟相林自2022年3月9日起为职工代表监事，现任公司综合管理部主任兼安全领导小组办公室主任[89] - 王波自2022年5月26日起为股东批准监事，自2019年7月起至今任附属公司烟台龙口安德利果汁饮料有限公司总经理[90] - 黄连波自2022年5月26日起为股东批准监事，现任白水安德利果蔬汁有限公司等多家附属公司董事长兼总经理[90] - 截至2024年12月31日，公司董事会实际董事人数为8人，公司章程规定为9人，因王坤于2024年12月27日辞任且补选未完成[101][104] - 公司三名执行董事为王安、王萌、王艳辉；两名非执行董事为张伟、刘宗宜；三名独立非执行董事为龚凡、王雁、李尧[101] - 除王萌和张伟外，各董事与公司订立为期三年服务合约至2025年年度股东大会结束，王萌合约从2023年5月25日起，张伟从2024年6月18日起[101] - 公司高级管理层包括62岁董事长王安、52岁行政总裁张辉、37岁执行副总裁王萌、48岁执行副总裁兼财务总监王艳辉、47岁总工程师王涛[93][94][95] - 公司秘书为伍敏怡，53岁，毕业于香港中文大学，有超30年审计及会计经验[96] - 公司企业管治措施以香港上市规则附录C1企业管治守则为基准，2024财年除董事法律行动投保安排外遵守守则条文[98] - 董事会负责制订公司企业管治政策，履行多项企业管治职务[99] - 董事会定期检讨各营业部预算及业务目标业绩表现，行使多项保留权力[104] - 董事长与行政总裁角色区分，董事长王安负责召集会议等，行政总裁张辉负责公司生产经营管理等[107] - 新获委任董事加入董事会会收到全面入职资料，涵盖公司业务等内容[109] - 公司秘书伍敏怡女士在回顾年度完成超15小时专业培训[112] - 独立非执行董事人数需符合香港上市规则，至少占董事会三分之一[112] - 董事在回顾年度接受培训，阅读材料和出席研讨会次数均为3次[112] - 董事会在2024年召开了11次会议[114] - 公司财务总监出席了2024年全部董事会会议[114] - 审计委员会在2024年召开了8次会议[117] - 提名委员会在2024年召开了4次会议[117] - 薪酬与考核委员会在2024年召开了2次会议[117] - 战略委员会在2024年召开了2次会议[117] - 股东大会在2024年召开了3次会议[115] - 2024年监事会召开十次会议，审查公司财务、运作和高管尽职情况[119] - 董事会负责内部监控制度建立完善，审计委员会定期检讨其有效性[120] - 公司每年对内部监控系统进行检讨，涵盖财务、运营等方面[122] - 公司风险管理与内部监控采用“三道防线”模式，内控部门协调运作[124][125] - 职能部门每半年开展重大风险评估并向内控部门汇报[125] - 内部监察部门以风险和问题为导向工作，定期汇报整改情况[125] - 内部审计部门负责审核内部监控系统，工作范围广泛[128] - 内部审计部门主要向董事长汇报，报告送交多位管理层[130] - 审计委员会执行公司风险管理，协助董事会履行监控职责[132] - 董事会每半年审阅公司及附属公司风险管理及内部控制制度有效性[132] - 审计委员会2024年开会7次，审核财务报告等多项事宜[135] - 薪酬与考核委员会2024年举行2次会议，批准董事及高级管理层2024年度酬金[140] - 2024年薪酬等级在0 - 500,000元人民币的有10位董事、3位监事及1名高级管理成员[143] - 截至20