股本情况 - 2025年10月底法定/注册股本总额为110,000港元，法定/注册股份数目为1,100,000,000股，面值为0.0001港元[1] - 2025年10月底已发行股份（不包括库存股份）数目为458,201,242股，库存股份数目为0，已发行股份总数为458,201,242股[3] 股份奖励计划 - 股份奖励计划上月底和本月底结存的股份期权数目均为556,600，本月底可发行或自库存转让的股份总数为34,167,065[4] - 股份奖励计划 - 受限制股份单位可能发行4,345,992股股份[7] - 股份奖励计划授出受限制股份单位于2025年6月5日建议，6月27日由独立股东批准[8] 权证情况 - 继承公司特殊目的收购公司权证 - 狮腾控股二九本月底面值为0，已行使，本月内因此发行新股数目为120,750，认购价为11.5港元，到期日为2029年10月30日[5] - 继承公司发起人权证上月底面值为0，本月底面值为15,700,000，认购价为11.5港元，到期日为2029年10月30日[5] - 本月内无继承公司的特殊目的收购公司（SPAC）认股权证获行使，未发行新股份[6] 其他股份情况 - 根据目标公司创始人提成协议，满足条件可能发行52,098,780股股份给目标公司创始人[7] - 目标公司创始人提成股份自交割后第十二个月至交割日期第五周年满足条件可发行[8] 上市相关 - 公司确认本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会授权批准，且遵照相关规定进行[11] - 公司已收取证券发行或库存股份出售或转让应得全部款项[11] - 上市相关先决条件已全部履行[11] - 批准证券上市买卖函件所载条件已履行[11] - 每类证券在各方面均属相同[11] - 规定送呈公司注册处处长存档的文件已正式存档，法律规定已遵行[11] - 所有权文件按规定将发送[11] - 上市文件所示物业交易已完成，购买代价已缴付[11] - 债券等信托契约已制备签署，详情已送呈存档[11] 库存股份定义 - 购回股份作库存时，事件发生日期指公司购回并以库存方式持有股份的日期[12]

公司股权变动 - 股东于11月5日将市值12.91亿港元的股票存入摩根士丹利香港证券 [1] - 存入股票占公司股份比例为32.27% [1] 公司融资活动 - 附属公司拟发行本金3500万美元的可换股债券 [1] - 可换股债券初始转股价为11.96港元 [1] - 转股价较前一交易日收市价11.11港元溢价约7.7% [1] - 此次发行所得款项净额约为2.6亿港元 [1] 资金用途与公司背景 - 融资所得款项将用于投资黄金、黄金支持类及黄金相关产品 [1] - 公司来自新加坡 是阿里巴巴旗下东南亚电商解决方案平台 [1]

公司股权变动 - 股东于11月5日将股票存入摩根士丹利香港证券，存仓市值达12.91亿港元，占公司股份比例为32.27% [1] 公司融资活动 - 公司附属机构拟发行本金为3500万美元的可换股债券 [1] - 可换股债券初始转股价定为11.96港元，较前一交易日收市价11.11港元有约7.7%的溢价 [1] - 此次发行所得款项净额约为2.6亿港元 [1] 资金用途与业务背景 - 发行可换股债券所筹集的净资金将用于投资黄金、黄金支持类及黄金相关产品 [1] - 公司来自新加坡，是阿里巴巴旗下的东南亚电商解决方案平台 [1]

52周新高股票表现 - 截至10月31日收盘，共有56只股票创下52周新高 [1] - 新丝路文旅(00472)创高率最高，达42.86%，收盘价与最高价均为0.300港元 [1] - 滴普科技(01384)创高率为25.07%，最高价达128.200港元，收盘价为113.700港元 [1] - 天任集团(01429)创高率为20.41%，最高价为0.118港元，收盘价为0.100港元 [1] - 创高率排名前10的股票中，涨幅均超过10%，包括佳兆业健康(19.57%)、智傲控股(17.24%)等 [1] 52周新低股票表现 - 华昊中天医药-B(02563)创低率最大，为-43.93%，最低价2.400港元，收盘价3.350港元 [2] - 狮腾控股(02562)创低率-26.06%，最低价7.830港元，收盘价8.680港元 [2] - 汇力资源(01303)创低率-15.00%，最低价0.170港元，收盘价0.214港元 [2] - 剑桥科技(06166)创低率-10.44%，最低价78.500港元，收盘价82.000港元 [2] - 52周新低股票中，房地产相关企业如富力地产(-3.64%)、佳兆业集团(-3.23%)等均出现下跌 [2][3]

港股市场整体表现 - 恒生指数下跌0.89%或232点，收报26050点 [1] - 恒生科技指数下跌1.91% [1] - 早盘成交额为1423亿港元 [1] 生物科技与医药行业 - 恒生生物科技指数反弹2.16% [1] - 映恩生物-B股价上涨10.88% [1] - 三生制药股价上涨超过10% [1] - 信达生物股价上涨6.82% [1] - 科伦博泰生物-B股价上涨5.69% [1] - 福森药业盘中一度上涨近74%，早盘收涨59.42%，其恩扎卢胺软胶囊获批上市，二甲双胍恩格列净片拟中选国家集采 [1] - 荣昌生物股价上涨6.75%，公司前三季度收入同比增长40%，亏损明显收窄 [1] - 华昊中天医药-B股价一度下跌超过37%，因上市届满一年迎来大额解禁 [5] 医疗器械与工业制造 - 春立医疗股价上涨超过21%，公司第三季度扭亏为盈，实现净利润7706.19万元，并积极开拓国际市场业务 [2] - 中联重科股价上涨超过3%，公司前三季度归母净利润同比增加24.89%，持续拓展矿山机械业务 [3] 金融与周期性行业 - 中国光大银行股价下跌5%，公司前三季度出现收入与利润双双下降，公允价值变动损益承压 [4] - 鞍钢股份股价下跌超过8%，公司前三季度净亏损同比收窄至20.4亿元 [3] - 狮腾控股股价重挫超过24%创下新低，公司拟发行可转债募资约2.6亿港元，用于投资黄金及相关产品 [6] 交通运输与新股表现 - 中国国航股价重挫超过8%，公司第三季度纯利下滑超过11%，并拟定增A股筹资不超过200亿元 [7] - 次新股滴普科技继续大涨18.97%，上市后三天内股价实现翻倍 [3]

股价表现 - 狮腾控股(02562 HK)早盘股价大幅下跌超过17% [2] - 股价最低触及8.9港元 创下历史新低 [2] - 截至发稿时 股价下跌16.25% 报收9.12港元 [2] - 成交金额为1.52亿港元 [2]

股价表现 - 公司早盘股价重挫逾17%，最低见8.9港元，创下新低 [1] - 截至发稿时，股价下跌16.25%，报9.12港元，成交额为1.52亿港元 [1] 融资活动 - 公司附属机构拟发行本金为3500万美元的可换股债券 [1] - 可换股债券初始转股价定为11.96港元，较前一交易日收盘价11.11港元溢价约7.7% [1] - 此次发行所得款项净额约为2.6亿港元，将用于投资黄金、黄金支持类及黄金相关产品 [1] 公司背景与战略动向 - 公司来自新加坡，是阿里巴巴旗下的东南亚电商解决方案平台 [1] - 公司此前公布计划收购一家专注于为商业机构提供全渠道数字化商务、智慧零售及供应链解决方案的中国SaaS企业，该企业在中国SaaS市场占据重要地位 [1] - 市场曾猜测收购目标为商越科技或聚水潭，而聚水潭已于2025年10月21日在港股上市 [1]

股价表现 - 公司股价早盘重挫逾17% 低见8.9港元再创新低 截至发稿跌16.25%报9.12港元 成交额1.52亿港元 [1] - 可换股债券初始转股价为11.96港元 较前一交易日收市价11.11港元溢价约7.7% [1] 公司融资活动 - 公司附属拟发行本金3500万美元的可换股债券 所得款项净额约2.6亿港元 [1] - 发行可换股债券所得款项将用于投资黄金 黄金支持类及黄金相关产品 [1] 公司业务与战略 - 公司来自新加坡 为阿里巴巴旗下东南亚电商解决方案平台 [1] - 公司此前公布计划收购一家中国SaaS企业 该企业专注于为商业机构提供全渠道数字化商务 智慧零售及供应链解决方案 在中国SaaS市场占据重要地位 [1] - 市场曾猜测目标企业为商越科技或者聚水潭 而聚水潭已于2025年10月21日登陆港股上市 [1]

融资方案核心条款 - 通过发行有抵押担保可换股债券融资 本金总额为3500万美元 募集资金净额约3360万美元 相当于约26亿港元 [1] - 可换股债券票面利率为45% 将于2026年到期 [1] - 初始转股价定为1196港元 较公告前一交易日收市价1111港元溢价约77% 较前五个交易日平均收市价溢价约00% [1] - 债券若全部转换可获约2273万股股份 占公司现有已发行股本约496% 占发行后扩大股本约473% [1] - 本次融资由德意志银行香港分行担任配售代理 根据股东大会一般授权实施 [1] 资金用途与公司业务 - 募集资金净额约26亿港元将用于投资黄金 黄金支持类及黄金相关产品 [1] - 公司为总部位于新加坡的AI与大数据企业 是东南亚领先的数字解决方案供应商 业务包括为企业提供数字化营运服务及生成式AI平台 [1]

交易核心条款 - 狮腾控股全资附属公司喜悦国际投资有限公司作为发行人，与认购人LMR Multi-Strategy Master Fund Limited及配售代理德意志银行香港分行订立协议，发行本金总额3500万美元的可换股债券 [1] - 可换股债券的初始转换价格为每股11.96港元，较协议日期前最后一个交易日的收市价11.11港元溢价约7.65% [1] - 假设可换股债券悉数转换，将可转换为2273.48万股新股份，占公司现有已发行股本约4.96%，占经扩大后已发行股本约4.73% [1] 资金用途 - 发行可换股债券的所得款项总额为3500万美元，所得款项净额约为3356.5万美元（相当于约2.608亿港元） [1] - 集团计划将所有所得款项净额用于投资黄金、黄金支持类及╱或黄金相关产品 [1]