汽车市场情况 - 2022年上半年中国汽车产销量同比下降3.7%和6.6%，乘用车产销量同比上升6.0%和3.4%[4] 经销商合作情况 - 截至2022年6月30日公司有955家合作经销商，较2021年12月31日的930家增加[4] 贷款业务情况 - 2022年上半年公司贷款发放金额为0.63亿元，对比去年同期2.61亿元减少76%[4] - 2022年6月30日公司贷款规模较2021年12月31日的24.4亿元下降8.5%至22.3亿元[5] - 2022年上半年公司授出零售贷款254笔，比2021年同期下降95%，放款金额63百万元，比2021年同期下降76%[6] - 2022年上半年公司暂停经销商贷款业务，未授出贷款，6月30日贷款余额25.5亿元，与2021年底相比下降1%[6] 财务收入与利润情况 - 2022年上半年公司利息净收入80百万元，较2021年同期下降51%，营运收入85百万元，较去年同期下降54%[5] - 2022年上半年公司净利润3.05亿元，2021年同期净亏损2.6亿元，转亏为盈[5] - 公司利息净收入从2021年上半年约人民币164百万元减少51%至2022年上半年约人民币80百万元[13] - 2022年上半年发放贷款及垫款利息收入为人民币76400千元，较2021年上半年的210962千元减少[14] - 2021年上半年拆入资金利息支出为人民币48807千元，2022年上半年无此项支出[14] - 截至2022年6月30日止六个月，公司利息收入约80百万元，较2021年同期的约213百万元减少62%[16] - 2022年上半年公司无利息开支，2021年同期约49百万元[16] - 截至2022年6月30日止六个月，手续费及佣金净收入约11百万元，较2021年同期的约19百万元下降45%[18] - 2022年上半年公司录得其他净支出约6百万元，2021年同期为其他净收入约0.8百万元[18] - 截至2022年6月30日止六个月，公司营业支出约52百万元，较2021年同期的约55百万元下降6.4%[19] - 截至2022年6月30日止六个月，公司录得减值损失拨回约452百万元，2021年同期为减值损失475百万元[20] - 截至2022年6月30日止六个月，公司净利润约305百万元，2021年同期为净亏损约260百万元[22] - 2022年上半年利息净收入8.03亿元，较2021年同期16.43亿元下降约51.13%[52] - 2022年上半年手续费及佣金净收入1.06亿元，较2021年同期1.93亿元下降约45.08%[52] - 2022年上半年营业收入8.54亿元，较2021年同期18.43亿元下降约53.66%[52] - 2022年上半年除税前利润48.52亿元，2021年同期为亏损34.64亿元[52] - 2022年上半年期内利润30.53亿元，2021年同期为亏损25.97亿元[52] - 2022年上半年每股盈利0.1427元，2021年同期每股亏损0.1214元[52] - 2022年上半年拨回减值损失45.21亿元，2021年同期计提减值损失47.46亿元[52] - 2022年除税前利润为485,176千元，2021年为亏损346,388千元[57] - 2022年经营活动产生的现金净额为843,778千元，2021年为135,477千元[57] - 2022年利息净收入为80,302千元，2021年为164,268千元[60] - 2022年手续费及佣金净收入为10,562千元，2021年为19,285千元[61] - 2022年其他净支出为5,504千元，2021年为净收入772千元[62] - 2022年员工成本合计25,085千元，2021年为29,644千元[63] - 2022年（拨回）减值损失为452,074千元，2021年计提减值损失为474,563千元[57][64] - 2022年6月30日现金及现金等价物为1,092,618千元，2021年为219,276千元[57] - 截至2022年6月30日止六个月，公司折旧及摊销等开支小计为26,785千元，2021年同期为25,787千元；财务费用为388千元，2021年同期为719千元；合计为27,173千元，2021年同期为26,506千元[66] - 截至2022年6月30日止六个月，公司当期税项计提8,058千元，过往年度拨备不足193千元，小计8,251千元；递延税项产生171,623千元，合计179,874千元；2021年同期分别为34,732千元和 - 121,393千元，合计 - 86,661千元[67] - 截至2022年6月30日止六个月，公司除税前利润为485,176千元，2021年同期为亏损346,388千元；实际税项开支为179,874千元，2021年同期为 - 86,661千元[69] - 截至2022年6月30日止六个月，公司普通权益股东应占溢利为305,302千元，2021年同期为亏损259,727千元；每股基本及摊薄盈利为0.1427元，2021年同期为亏损0.1214元[71] - 2022年上半年获取零售贷款贴息款为0千元，2021年同期为97千元[153] - 2022年上半年利息收入为31,300千元，2021年同期为52,756千元[153] - 2021年上半年营业支出为50千元，2022年上半年为0千元[153] - 2022年上半年公司营业收入85,360千元，除税前利润485,176千元；2021年同期营业收入184,325千元，除税前损失346,388千元[160][162] 客户情况 - 2022年6月30日公司共有21,828名客户，包括21,745名零售贷款客户及83名经销商贷款客户[6] 信贷风险管理 - 公司已建立并将继续完善全公司的信贷风险管理体系[7] - 公司信用风险主要源自汽车零售、经销商贷款信贷业务及融资租赁业务[122] - 公司采用五级风险分类法管理信用风险，金融资产信用风险评级框架包括良好、可疑、无法偿还、核销四类[123][124] - 公司须参照规定使拨备覆盖率达150%的监管标准[125] 不良贷款情况 - 截至2022年6月30日，公司不良贷款余额为人民币12.1亿元，不良贷款率为34.50%，较2021年12月31日的29.49%有所上升[9] 贷款拨备情况 - 2022年6月30日，贷款拨备率为36.71%，拨备覆盖率为106.43%，较2021年12月31日的40.56%和137.54%均下降；按规定贷款减值拨备需增提约人民币529百万元[10] 股权变动情况 - 2022年1月29日，法院裁定以股权拍卖方式清退正通持有的公司15.2亿股境内非流通股，股权及股息冻结期至2025年1月25日[11] - 2022年5月19日，上汽集团以人民币16.0681297亿元竞得15.2亿股非上市外资股；8月4日完成收购成控股股东[12] - 2022年8月4日，上海汽车集团股份有限公司完成收购公司，成为控股股东[165] 资金存放情况 - 2022年6月30日，存放同业款项约10.9亿元，较2021年12月31日的约2.6亿元上升328%[24] - 截至2022年6月30日，公司存放中央银行款项合计489千元，2021年12月31日为487千元；法定存款准备金率均为5.0%[72][73] - 截至2022年6月30日，公司存放同业款项合计1,092,452千元，2021年12月31日为255,403千元[74] 资产负债情况 - 2022年6月30日资产总值363.55亿元，较2021年底337.58亿元增长约7.7%[53] - 2022年6月30日负债总额10.57亿元，较2021年底15.13亿元下降约30.13%[53] - 2022年6月30日资产净值352.98亿元，较2021年底322.45亿元增长约9.47%[53] - 2022年6月30日物业及设备账面净值为10,956千元，2021年12月31日为16,591千元 [95] - 2022年6月30日使用权资产账面净值为6,742千元，2021年12月31日为11,373千元 [97] - 2022年6月30日无形资产账面净值为5,355千元，2021年12月31日为7,417千元 [99] - 2022年6月30日其他资产合计16,599千元，2021年12月31日为26,340千元 [100] - 2022年6月30日保证金合计3,500千元，2021年12月31日为3,649千元 [102] - 2022年6月30日租赁负债现值为8,119千元，2021年12月31日为13,582千元 [103] - 2022年6月30日财务状况表内当期税项结余为 - 3,557千元，2021年12月31日为26,398千元 [104] - 2022年6月30日预缴所得税3,557千元于其他资产中确认 [104] - 2021年1月1日至2022年6月30日，递延税项合计从112,503千元变为277,852千元[106] - 2022年6月30日其他负债合计94,127千元，较2021年12月31日的107,675千元有所减少[107] - 2022年6月30日公司资产总值3,635,515千元，负债总额105,746千元；2021年12月31日资产总值3,375,771千元，负债总额151,304千元[161][163] 资本充足率情况 - 公司资本充足率由2021年12月31日的68.37%提高至2022年6月30日的88.11%[28] - 2022年6月30日核心一级资本充足率87.20%，一级资本充足率87.20%，资本充足率88.11%，流动性比率2,208.75%，资产负债率2.91%；2021年12月31日对应数据分别为67.42%、67.42%、68.37%、2,143.02%、4.48%[29] - 2022年6月30日核心一级资本净额3,524,414千元，较2021年12月31日的3,089,280千元增加[115] - 2022年6月30日资本基础净额3,561,242千元，较2021年12月31日的3,132,776千元增加[115] - 2022年6月30日风险加权资产总额4,041,932千元，较2021年12月31日的4,582,039千元减少[115] - 2022年6月30日核心一级资本充足率87.20%，较2021年12月31日的67.42%提高[115] 外汇风险情况 - 2022年6月30日公司外币计值的存放银行款项及其他负债净额约为人民币38百万元，外汇风险偏低[30] 重大事项情况 - 截至2022年6月30日止六个月无重大收购、出售资产及重大投资[31] - 截至2022年6月30日止六个月无对公司运营活动产生重大影响的诉讼及仲裁，无重大或然负债[34] 员工情况 - 2022年6月30日公司有153名雇员，约96%拥有学士学位或以上学历，20%拥有硕士学位或以上学历；截至2022年6月30日止六个月员工成本总额约人民币25百万元，2021年同期为30百万元[33] 公司发展规划 - 2022年下半年公司会增大信贷投放力度，加强与汽车品牌合作，针对新能源汽车开拓创新及个性化金融产品[35] - 2022年8月4日上汽集团成为公司控股股东，将促进公司汽车金融业务发展[35] 股息派发情况 - 董事会不建议派发截至2022年6月30日止六个月的中期股息[36] - 截至2022年6月30日止六个月无宣派或付予公司权益股东之股息[109] 企业管治情况 - 截至2022年6月30日止六个月公司遵守企业管治守则所有条文，无购买、出售或赎回本公司上市证券，未采纳购股权计划[37] 股东持股情况 - 2022年

行业市场情况 - 2021年中国乘用车产销量同比增长7.1%和6.5%，未恢复至疫情前水平[6] 公司业务调整 - 公司自2020年起暂停经销商汽车贷款业务，聚焦拓展零售汽车贷款业务[5] - 2021年暂停经销商贷款业务，全年未授出贷款，12月31日贷款余额25.81亿元，与2020年底持平[8] - 上海银保监局限令公司暂停经销商汽车贷款业务，并处以200万元罚款，对总裁给予警告[14] 公司贷款业务数据 - 2021年公司零售贷款放款金额达9.57亿元，较去年5.12亿元增加87%[6] - 2021年12月31日公司贷款规模较2020年下降58%至24.4亿元[7] - 2021年12月31日已向29,686名客户发放贷款及垫款，包括29,603名零售贷款客户及83名经销商贷款客户[8] - 2021年共授出零售贷款8,735笔，比2020年增长132%，放款金额9.57亿元，比2020年增长87%[8] - 2021年零售贷款总放款量9.57亿元，2020年为5.12亿元；自营零售放款笔数8,735笔，2020年为3,760笔[9] - 2021年总未偿还还款余额40.9775亿元，其中零售贷款15.1646亿元，经销商贷款25.8129亿元[9] - 2021年末贷款及垫款净额约24.4亿元，较2020年末的57.5亿元下降57.6%[29] - 2021年末零售贷款总额约15.2亿元，较2020年末的35.6亿元下降57.4%[29] - 2021年末经销商贷款总额约25.8亿元，与2020年末持平[29] - 2021年12月31日，公司发放贷款及垫款为人民币4,101,978千元，减值损失准备为人民币1,662,084千元[109] - 2021年发放贷款及垫款利息收入为339,711千元，2020年为737,326千元[155] - 2021年发放贷款及垫款总额为4,097,752千元，较2020年的6,144,361千元减少[176] - 2021年零售贷款为1,516,458千元，较2020年的3,563,067千元大幅下降[176] - 2021年发放贷款及垫款减值损失为1,191,733千元，2020年为369,426千元[159] - 2021年逾期贷款合计为2,657,062千元，其中担保贷款逾期较多[179] - 2021年按减值损失准备评估方法分析，发放贷款及垫款净额为2,439,894千元[182] - 2021年减值损失准备变动中，本年（拨回）/计提为1,191,733千元[186] - 2021年末公司已质押零元零售贷款，2020年为23.6亿元[176] - 2021年应计利息为4,226千元，较2020年的58,581千元大幅减少[176] 公司财务状况 - 2021年底公司拆入资金余额从2020年底约20亿元降至零[6] - 2021年公司利息净收入2.8亿元，较2020年下降43%[7] - 2021年公司营运收入3.16亿元，较去年下降45%[7] - 2021年公司净亏损8.4亿元，2020年净利润5500万元[7] - 截至2021年12月31日，应收正通及旗下经销商款项约17亿元[7] - 2021年计提发放贷款及垫款等减值损失准备比2020年增加约9.35亿元，利息净收入减少约2.15亿元[8] - 截至2021年12月31日，不良贷款余额为12.08亿元（2020年：2200万元），不良贷款率为29.49%（2020年：0.36%）[12] - 2021年贷款拨备率为40.56%（2020年：7.35%），拨备覆盖率为137.54%（2020年：2037.81%）[13] - 若参照《损失准备管理办法》规定，公司贷款减值拨备需增加计提约1.5亿元[13] - 公司利息净收入由2020年约4.95亿元减少43.4%至2021年约2.8亿元[16] - 截至2021年12月31日止年度，公司利息收入约3.44亿元，较2020年同期约7.43亿元减少53.7%，净息差由2020年的5.85%降至2021年的5.30%[17] - 公司利息开支由2020年约2.48亿元减至2021年约6300万元，2021年末已全部偿还拆入资金，2021年计息负债平均成本率为6.39%（2020年：6.09%）[18] - 2021年公司手续费及佣金净收入约3400万元，与2020年相比下降53.5%[22] - 2021年公司其他净收入约200万元（2020年：1000万元）[22] - 截至2021年12月31日止年度，公司营业支出总计约1.19亿元，较2020年同期约1.2亿元下降100万元[23] - 2021年计提减值损失约13.2亿元，2020年为3.8亿元[24] - 2021年录得净亏损约8.4亿元，2020年录得净利润约0.55亿元[26] - 2021年末现金及存放中央银行款项约0.5百万元，2020年为5百万元[27] - 2021年末存放同业款项约2.55亿元，较2020年末的0.9亿元上升182.5%[28] - 2021年末已全部偿还拆入资金，2020年拆入资金余额为20.3亿元[31] - 公司资本充足率由2020年末的59.37%上升至2021年末的68.37%[32] - 2021年末流动性比率为2143.02%，2020年末为88.58%；2021年末资产负债率为4.48%，2020年末为35.16%[33] - 2021年12月31日，公司外币计值的存放银行款项及其他负债净额约为3630万元，外汇风险偏低[34] - 截至2021年12月31日，公司无重大收购、出售资产及持有公司股权的重大投资[35] - 2021年12月31日，公司无资产抵押（2020年为23.5721亿元），且无重大投资及资本资产计划[36] - 2021年利息净收入2.80319亿元，较2020年的4.95143亿元下降[118] - 2021年手续费及佣金净收入3371.8万元，较2020年的7250.7万元下降[118] - 2021年营业收入3.1612亿元，较2020年的5.77171亿元下降[118] - 2021年除税前损失11.20122亿元，2020年为利润7397.1万元[118] - 2021年年内损失及综合收益总额8.40093亿元，2020年为利润5498.5万元[118] - 2021年每股损失0.3926元，2020年为每股盈利0.0257元[118] - 2021年末资产总值33.75771亿元，较2020年末的62.68762亿元下降[119] - 2021年末负债总额1.51304亿元，较2020年末的22.04202亿元下降[119] - 2021年末资产净值32.24467亿元，较2020年末的40.6456亿元下降[119] - 2021年权益总额32.24467亿元，较2020年的40.6456亿元下降[119][120] - 2021年除税前损失1120122千元，2020年除税前利润73971千元[121] - 2021年减值损失1316448千元，2020年为381400千元[121] - 2021年经营产生的现金为226398千元，2020年为121121千元[121] - 2021年经营活动所得现金净额为177474千元，2020年所用现金净额为8098千元[121] - 2021年投资活动所用现金净额为1439千元，2020年为1832千元[122] - 2021年融资活动所用现金净额为11066千元，2020年为15984千元[122] - 2021年现金及现金等价物增加净额为164969千元，2020年减少净额为25914千元[122] - 2021年12月31日现金及现金等价物为255574千元，2020年为90605千元[122] - 2021年利息净收入为280,319千元，2020年为495,143千元[155] - 2021年手续费及佣金净收入为33,718千元，2020年为72,507千元[156] - 2021年其他净收入为2,083千元，2020年为9,521千元[157] - 2021年员工成本合计62,744千元，2020年为69,850千元[158] - 2021年减值损失合计1,316,448千元，2020年为381,400千元[159] - 2021年联合贷款服务手续费及佣金收入为30,924千元，2020年为48,505千元[156] - 2021年净汇兑收益为1,068千元，2020年净汇兑亏损为995千元[157] - 2021年政府补助为3千元，2020年为12,164千元[157] - 2021年折旧及摊销等开支合计57,050千元，2020年为51,950千元[161] - 2021年损益及其他综合收益表内所得税合计为 - 280,029千元，2020年为18,986千元[162] - 2021年除税前损失为1,120,122千元，2020年为利润73,971千元[164] - 2021年执行董事林帆薪酬合计1,482千元，邵永骏为802千元[165] - 2021年五名最高薪酬人士中四名非董事人士薪酬总额为5,191千元，2020年为5,383千元[169] - 2021年公司普通权益股东应占损失为840,093千元，2020年为利润54,985千元[172] - 2021年股东应占每股基本及摊薄损失为0.3926元，2020年为盈利0.0257元[172] - 2021年存放中央银行款项合计487千元，2020年为5,025千元[173] - 2021年法定存款准备金率为5.0%，较2020年的6.0%下降1个百分点[174] - 2021年存放同业款项为255,317千元，较2020年的90,379千元大幅增加[175] - 2021年应收融资租赁款合计4,616千元，2020年为18,455千元[188][189] - 2021年应收融资租赁款减值损失准备为8,595千元，2020年为5,598千元[188][189] - 2021年末应收商业票据1个月内（含1个月）为250,783千元，减值损失准备75,235千元，合计175,548千元[195] - 2021年物业及设备成本合计56,318千元，累计折旧39,727千元，账面净值16,591千元[198] - 2021年使用权限资产按成本列账的租赁自用物业为11,373千元，2020年为20,636千元[200] - 2021年使用权资产折旧开支9,263千元，2020年为9,290千元[200] - 2021年金融成本1,276千元，2020年为1,899千元[200] - 2021年与短期租赁相关的开支135千元，2020年为320千元[200] - 2021年应收票据减值损失准备年内计提75,235千元[196] - 2021年物业及设备添置275千元，出售46千元[198] 公司风险管理 - 2021年风险管理着重优化风险政策与管控策略、优化大数据风控模型、加强经销商风险动态评估等方面[12] 公司法律事项 - 上海金融法院裁定以股权拍卖方式清退正通持有的公司15.2亿股境内非流通股及孳息，冻结期限为2022年1月26日至2025年1月25日[14] - 公司需协助执行相关事项，冻结应付正通的股息、红利等收益，冻结期限自收到通知起三年[15] - 正通就潜在出售事项与潜在买方的讨论已终止[15] 公司人员情况 - 2021年12月31日，公司有174名雇员，约96%拥有学士学位或以上学历，20%拥有硕士学位或以上学历[37] - 2021年公司员工成本总额约6300万元（2020年为7