证券发行 - 公司拟于2025年11月14日发行总值10亿美元的固定利率重设永久后偿或有可转换证券[2] - 证券面值为200,000美元，超出部分以1,000美元的整数倍数计算[2] - 发行证券的架构设计顾问为渣打银行，联席牵头经办人为6家机构，共同经办人为8家机构[3] - 各经办人同意认购及支付公司将发行的总本金金额10亿美元的证券[5] - 公司拟要约及出售证券予不少于六名独立承配人[7] 证券条款 - 2025年11月14日至2036年5月14日，证券按固定年利率7.000%计息[12] - 利率重设日期为首2036年5月14日及之后每五年或五的整数倍数之年度的日期[12] - 重设利率为国债收益率加上差价，差价为每年2.873%[12][17] - 证券利息自2026年5月14日起，每年5月14日及11月14日每半年派息一次[17] - 证券利息支付取决于公司的独有及绝对酌情权，并受额外限制[16] 赎回与转换 - 公司可在2035年11月14日（含）至首个重设日期（含）内任何一日或其后任何重设日期全额赎回证券[28] - 若发生资本不合格事件或税务事件，公司可随时选择在任何日期全额赎回证券[28] - 普通股权一级资本比率低于7.00%将触发转换事件[32] - 证券每股普通股转换价为20.760美元[32] 评级与上市 - 预计证券获Moody's Singapore授予Ba1评级、获S&P新加坡授予BB - 评级及获Fitch英国授予BBB - 评级[35] - 公司将申请证券纳入国际证券市场买卖，向香港联交所申请转换证券后发行的普通股上市及买卖[35] 股份情况 - 2025年11月3日，已发行每股面值0.50美元普通股2,283,029,561股，占比92.1197%；转换后为2,331,199,117股，占比92.2699%[46] - 按20.760美元转换价悉数转换证券，估计净收益9.91亿美元，将发行48,169,556股普通股，每股净发行价约20.573美元[43] - 若证券悉数转换，将转换为约48,169,556股普通股，占2025年11月3日已发行普通股股本约2.110%，扩股后约2.066%[45] 限制与合规 - 证券不拟且不得向英国、欧洲经济区零售客户提呈、出售或以其他方式提供[1][3][51][52][53] - 证券的目标市场仅为COBS内界定的合格交易对手以及英国MiFIR内界定的专业客户[54] - 证券不拟初步配售、且不得初步配售予香港上市规则下公司的“关连人士”[54] - 除特定情况外，转换后交付的证券及/或普通股不会向新加坡人士出售或邀请认购[55]

公司战略与计划 - 公司计划于明年1月在香港率先推出支持比特币和以太币的数码资产托管服务 [1] - 该创新数码资产方案将支持目前两种市值最大的加密货币 [1] - 公司计划与其他领先机构推出策略性合作计划 [1] 业务拓展 - 此次在香港推出的服务将扩大公司目前已在卢森堡和阿联酋（通过迪拜国际金融中心）提供的数码资产托管服务 [1]

公司股份回购 - 渣打集团于2025年11月3日执行了股份回购操作 [1] - 此次回购涉及金额为773.07万英镑 [1] - 公司以该金额回购了48.82万股股份 [1]

公司股份回购 - 公司于2025年11月3日执行股份回购 [1] - 回购股份数量为48.82万股 [1] - 回购总金额为773.07万英镑 [1]

格隆汇11月4日丨渣打集团(02888.HK)发布公告，2025年11月3日耗资773.1万英镑回购48.82万股。 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 渣打集團有限公司 呈交日期： 2025年11月4日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02888 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存 ...

公司业务拓展 - 渣打香港计划于2025年1月在香港推出支援比特币和以太币的数码资产托管服务 [1] - 该服务将扩大公司目前已在卢森堡和阿联酋（通过迪拜国际金融中心）提供的现有服务 [1] - 公司宣布将与其他领先机构推出策略性合作计划以支持创新数码资产方案 [1] 公司战略与参与 - 公司积极支持各种创新项目以推动香港发展全面的数码资产生态圈，涵盖零售及企业客户、本地以至跨境交易等多个领域 [1] - 公司踊跃参与由香港金管局主导的多个先导创新计划，包括Ensemble项目、mBridge项目、"数码港元"先导计划、GenA.I.沙盒和分布式分类帐技术监管孵化器 [1] - 公司欢迎香港金管局公布的"金融科技2030"，该计划聚焦四大重点领域，旨在将香港发展成为国际金融科技枢纽 [1] 行业趋势与公司定位 - 公司相信未来银行业的关键在于善用金融科技为高度互联的世界提供最佳银行服务 [2] - 随着数码资产成为市场上不可或缺的元素，公司致力满足客户持续演变的需求 [2] - 公司计划透过多元化的方案加速增长 [2]

股价表现预测 - 摩根士丹利预测渣打集团股价在未来30日内跑赢同业的概率为70%至80% [1] - 摩根士丹利给予渣打集团的目标价为176.7港元，评级为“增持” [1] 盈利预测调整 - 摩根士丹利上调渣打集团今年盈利预测11% [1] - 摩根士丹利上调渣打集团明年及后年盈利预测分别为3.5%及2% [1] 业绩表现与回报率指引 - 预测基于渣打集团季度业绩表现强劲 [1] - 渣打集团管理层将有形股本回报率指引由趋向13%上调至约13% [1] - 预计渣打集团2026年有形股本回报率指引将于明年2月公布业绩时更新，最新中期预测则料于明年5月公布 [1] - 摩根士丹利预测渣打集团今年有形股本回报率为13.1%，2027年往后为14%以上 [1]

摩根大通发布研报称，渣打集团(02888)为该行在大中华区银行股首选，基于渣打第三季业绩强劲及与 渣打财务总监Diego De Giorgi的投资者会议后，上调对渣打今年至2027年每股盈测介乎3%至6%，受更 强劲收入及拨备减少推动。该行维持对渣打"增持"评级，对渣打目标价由原先168港元升至190港元，并 预测渣打2028年每股盈利增长13%及经调整有形资本回报率14%。 报告亦指，据该行最新预测，渣打明年股息及回购合计总回报率为7.5%，属覆盖大中华区银行之中最 高。且渣打非净利息收入预测有上调空间，受财富及市场业务推动，使明年有形股本回报率预测达 14%。该行亦预计渣打透过分支Anchorpoint取得在港发行稳定币牌照，对市场情绪有利。 ...

报告亦指，据该行最新预测，渣打明年股息及回购合计总回报率为7.5%，属覆盖大中华区银行之中最 高。且渣打非净利息收入预测有上调空间，受财富及市场业务推动，使明年有形股本回报率预测达 14%。该行亦预计渣打透过分支Anchorpoint取得在港发行稳定币牌照，对市场情绪有利。 智通财经APP获悉，摩根大通发布研报称，渣打集团(02888)为该行在大中华区银行股首选，基于渣打第 三季业绩强劲及与渣打财务总监Diego De Giorgi的投资者会议后，上调对渣打今年至2027年每股盈测介 乎3%至6%，受更强劲收入及拨备减少推动。该行维持对渣打"增持"评级，对渣打目标价由原先168港 元升至190港元，并预测渣打2028年每股盈利增长13%及经调整有形资本回报率14%。 ...