财务表现 - 渣打集团有限公司二〇二三年上半年收入按年增长14%至90亿元[7] - 二〇二三年上半年税前基本溢利上升29%至33亿美元[6] - 二〇二三年第二季有形股东权益回报为12.1%，按年上升4个百分点[7] - 二〇二三年第二季收入上升20%至46亿元，按固定汇率基准计算则上升24%[7] - 二〇二三年第二季金融市场业务收入创新高，上升15%（按固定汇率基准计算）[7] - 二〇二三年上半年有形股东权益回报为12.0%，按年上升3个百分点[7] - 二〇二三年上半年收入上升14%至90亿元，按固定汇率基准计算则按年上升18%[7] - 二〇二三年上半年有形股东权益回报为12.0%，按年上升3个百分点[7] - 二〇二三年上半年支出按年增加8%至55亿元，按固定汇率基准计算则上升12%[7] - 二〇二三年上半年正收入与成本增长差为6%；成本对收入比率改善3个百分点至61%[7] - 税前基本溢利为33亿元，按固定汇率基准计算上升29%，达到2015年以来的新高[8] - 客户贷款及垫款为2900亿元，自2022年12月31日以来减少210亿元或7%[8] - 流动性覆盖比率为164%，墊款对存款比率为53.6%[8] - 风险加权资产为2490亿元，自2022年12月31日以来增加40亿元[8] - 普通股权一级资本比率为14.0%，中期普通股股息增加50%，相当于每股6仙[8] - 按基本基准计算的每股盈利增加16.4仙或28%至75.0仙，法定的每股盈利增加22%至75.6仙[8] - 企业、商业及机构银行业务推动改善回报，风险加权资产收入回报达8.0%[8] - 个人、私人及中小企业银行业务改革盈利能力，成本对收入比率为58%，按年改善14个百分点[8] - 可持续发展业务持续增长，收入按年增长37%，资产增长8%[8] - 二〇二三年业务覆盖的市场预计将继续比西方市场更快速增长[9] - 按固定汇率基准计算收入增长目标为12–14%[10] - 全年平均净息差约为170个基点[10] - 二〇二三年下半年资产预计以低个位数的百分比范围内增长[10] - 风险加权资产预计以低个位数的百分比范围内增长[10] - 正收入与成本增长差约为4%（撇除英国银行征费，按固定汇率基准计算）[10] - 全年贷款损失率范围为17–25个基点[10] - 在13–14%的普通股权一级资本比率目标范围内灵活经营[10] - 有形股东权益回报达10%[10] - 截至2023年6月30日，公司经营收入达到8951百万元，同比增长14%[11] - 公司除税前溢利达到3306百万元，同比增长25%[11] - 公司普通股股东应占溢利为2128百万元，同比增长20%[11] - 公司普通股股东有形权益回报率为12.0%，较去年同期增加270个基点[11] - 公司总资产达到838711百万元，同比增长2%[11] - 公司客户贷款及垫款为290137百万元，较去年同期减少7%[11] - 公司总资本比率为21.1%，较去年同期减少60个基点[11] - 公司每股盈利基本为75.0仙，较去年同期增加16.4仙[11] - 公司每股资产净值为1513仙，较去年同期增加60仙[11] - 公司期末普通股数为2797百万股，较去年同期减少2%[11] - 二〇二三年首六个月按固定汇率基准计算收入按年上升18%[12] - 上半年稅前基本溢利上升29%至33億元，是自二〇一五年以来录得最高的上半年溢利[13] - 19个市场的上半年收入创历史新高，17个市场的上半年溢利亦创历史新高[13] - 流动性覆盖比率为164%[14] - 宣布进一步回购10亿元股份，过去18个月，股份数目减少约9%[15] - 企业、商业及机构银行业务的跨境收入于本年度首六个月上升44%，其中以中国业务的增长尤其强劲，升幅达59%[17] - 本年度吸纳约450,000名全新客户，另外有100,000名客户由大众零售银行业务客户升级为富裕客户[18] - 可持续金融业务方面的收入上升37%，预期二〇二四年的总收入将接近10亿元[19] - 企业、商业及机构银行业务收入回报率达到8.0%，超过目标[21] - 个人、私人及中小企业银行业务成本对收入比率为58%，与目标一致[22] - 中国在岸及离岸的除税前溢利上升超过四倍至7亿元[23] - 集团在过去18个月的总结构性成本节约已达到6亿元[24] - 目标向股东回报超过50亿元资本，股东回报总额将达到39亿元[25] - 企业、商业及机构银行业务的跨境收入在沙特阿拉伯增长逾140%[28] - Mox和Trust的目标分别为2024年和2025年达到盈利，两家银行合共拥有过百万名客户[29] - 公司与印尼的Bukalapak合作推出了「银行即服务」产品Nexus，已吸纳超过220,000名客户[30] -

渣打集团总部及财务报告准则 - 渣打集团有限公司总部设在伦敦[3] - 国际财务报告准则第9号规定对所有金融工具确认预期信贷损失的减值模式[9] 预期信贷损失计提阶段 - 12个月预期信贷损失属于第一阶段，全期预期信贷损失属于第二阶段，信贷减值属于第三阶段[11] - 当资产的预期信贷风险大幅增加时，预期信贷虧损将由12个月基准转撥为全期基准[13] 预期信贷虧损计提模型 - 本集团采用统计模型法釐定预期信贷虧损，主要使用国际财务报告准则第9号预期信贷虧损方法[13] - 预期信贷虧损包括前瞻性宏观经济信息的多项假设和判断，管理层额外判断调整可用于获取未识别的风险[13] 贷款及墊款情况 - 公司的现金及央行结存为86,339百万元，客户贷款及墊款为290,137百万元[29] - 公司第一阶段客户贷款及透支额减少175亿至2,780亿（2022年12月31日：2,950亿）[37] 资产负债表及风险承担 - 本集团资产负债表内所承担的最高信贷风险总额增加220亿元至8,110亿元，未计及任何持有抵押品或其他减低信贷风险措施[24] - 第一阶段总结余增加292亿元，达到8,500亿元，其中280亿元为存放中央银行的现金[30] 信贷减值情况 - 公司的现金及央行结存为86,339百万元，銀行同業貸款及墊款为44,602百万元，客户贷款及墊款为290,137百万元[33] - 2022年一月一日，公司信贷减值总额为684,759百万元，转移到第一阶段的金额为24,666百万元，转移到第二阶段的金额为46,960百万元[58] 风险承担及抵押品 - 企业、商业及机构银行业务的第三阶段保障比率增加2%至62%，主要是因为新的预期信贷损失撥备[74] - 企业、商业及机构银行业务的抵押品减少53亿至329亿（2022年12月31日：382亿）[79] 市场风险及流动性 - 利率敏感度测试显示，利率变动对公司盈利的影响，上移50个基点将增加4.20亿美元的预测净利息收入[189] - 流动性覆盖比率为164%，较上年同期增长17%[172]

财务表现 - 二〇二三年上半年，集团有形股东权益回报率为12.0%，按年上升3个百分点[3] - 二〇二三年上半年，集团收入按固定汇率基准计算，年增长18%，达到90亿美元[3] - 二〇二三年上半年，集团税前基本溢利为33亿美元，按固定汇率基准计算上升29%[4] - 二〇二三年上半年，集团客户存款为4,700亿美元，自二〇二二年十二月三十一日以来增加80亿美元或2%[4] - 二〇二三年上半年，集团风险加权资产为2,490亿美元，自二〇二二年十二月三十一日以来增加40亿美元[4] - 二〇二三年上半年，集团普通股权一级资本比率为14.0%，达到13-14%目标范围的顶端[4] - 二〇二三年上半年，集团实施了多项策略性行动，包括推动企业、商业及机构银行业务改善回报和改革个人、私人及中小企业银行业务盈利能力[4] - 二〇二三年上半年，集团创投业务取得成功，数字银行Mox和Trust吸纳超过一百万客户[4] - 二〇二三年上半年，集团可持续金融业务持续增长，收入按年增长37%[4] - 二〇二三年上半年按固定汇率基准计算收入增长18%[10] - 正收入与成本增长差达到6%[11] - 贷款损失率范围为17-25个基点[6] - 有形股东权益回报率达12.0%[6] - 全年平均净息差约为170个基点[5] - 全年贷款损失率范围为17-25个基点[5] - 资产以低个位数的百分比范围内增长[5] - 风险加权资产以低个位数的百分比范围内增长[5] - 每股盈利基本为75.0仙[8] - 每股有形资产净值为1,302仙[8] 业务拓展 - 公司展望显示，二〇二三年业务覆盖的市场将继续快速增长，受到策略性行动的支持[4] - 企业、商业及机构银行业务的跨境收入上升44%，中国业务增长尤其强劲，升幅达59%[15] - 大众零售银行业务吸纳约450,000名全新客户，100,000名客户升级为富裕客户[16] - 可持续金融业务方面的收入上升37%，预期2024年总收入将接近10亿元[17] - 企业、商业及机构银行业务的风险加权资产收入回报达8.0%，超过目标[19] - 個人、私人及中小企业銀行業務的成本對收入比率为58%，与目标一致[20] - 中國在岸及離岸的除稅前溢利于本年度首六个月上升超过四倍至7億元[21] - 公司在过去18个月的总结构性成本节约已达到6億元，成本对收入比率自2021年年底以来已下降9个百分点[22] - 公司定下目标，2022年至2024年期间向股东回报超过50億元资本，今天宣布的10億元股份回购将使股东回报总额达到39億元[23] - 公司与印尼的Bukalapak合作推出了「銀行即服務」產品Nexus，吸纳超过220,000名客户[28] - 公司宣布出售CardsPal，是SC Ventures成功孕育出的企业[29] - 公司在亚洲、非洲及中东市场创造大部分盈利，同时与西方经济体紧密连接，是领先的离岸人民币业务银行和纽约主要美元结算银行之一[30] - 亚洲预计在未来十年将继续主导全球贸易，出口增长将超过其他经济地区[31] - 公司预期亚洲在2023年及2024年的国内生产总值增长率将超过美国及欧洲的两倍，业务覆盖21个市场，包括全部10个东盟市场[32] - 公司在非洲及中东地区是最大的国际银行之一，在全球两大金融机构网络贸易银行之一，有信心实现2024年目标并持续实现高增长的有形股东权益回报[33] - 公司在2022年2月提出的五项战略性行动取得重大进展，实行管理层决策[34] - 公司提升对2023年的预期，目标将有形股东权益回报分别达到10%及超过11%，并继续增长[35] 风险管理 - 公司槓桿比率为4.8%，持平于上年底，仍显著高于最低要求3.7%[77] - 公司展望二〇二三年业务覆盖市场将继续较西方市场更快速增长[78] - 公司已实施深入的信息和网络安全防御控制环境策略，以管理网络安全风险[185] - 公司加强监管审查力度，预计监管将得到强化，以适应主流金融服务风险蔓延的担忧[186] - 公司正在探索合作伙伴关系、联盟和新技术的机会，以提高效率和支持客户和业务需求[187] - 公司加速使用人工智能和其他先进技术，以满足监管关注，需要严格评估内部专业知识和风险治理[188] - 公司关注可能对银行业构成影响的科技新趋势、机遇和风险发展，根据新计划的机会评估风险，降低风险并停止计划[189] - 公司的文化和员工价值主张旨在解决多元化人才的新期望，通过建立持续学习型文化发展未来技能，平衡建立和引入技能[193] - 公司正在进行多年计划，通过建

公司业绩 - 公司的财务主要业绩指标包括有形股东权益回报率为8.0%，普通股权一级资本比率为14.0%[5] - 公司的经营收入为162.55亿元，除税前溢利为47.62亿元，每股盈利为101.1仙[5] - 公司在2022年的收入上升15%，达到163亿元，税前基本溢利上升15%，达到48亿元[27] - 公司更新了有形股东权益回报目标，从2024年达到10%提升至超过11%[27] - 公司保持充裕的流动性，资本水平强劲，年末普通股权一级资本比率为14%[28] - 公司计划在2024年年底前提供最少50亿元的实质股东回报[29] - 公司已将股息总额增加50%至每股18仙，并计划进行新一轮10亿元股份回购[30] - 公司短期内将进行新一轮10亿元股份回购，计划将总资本分派达到28亿元[30] - 公司在2021年提出的策略取得良好进展，四个战略重点工作均取得进展[31] - 公司的有形股东权益基本回报在2022年达到8.0%，比2021年提高120个基点[33] - 公司目标持续改善盈利能力，有形股东权益基本回报在2022年为8.0%，比2021年提高120个基点[35] - 2022年，股东回报总额增长41.4%，达到160亿美元以上，创下新高[37] - 2022年全年股东回报总额为正41.4%，较2021年的负2.0%有显著提升[38] - 2022年普通股权一级资本比率为14.0%，高于目标范围的高端[39] 全球市场 - 全球GDP在2022年增长了5.3%，欧元区经济增长约为3.4%[62] - 中国经济增长放缓，从2021年的8.4%下降至2022年的3.0%[63] - 美国经济在国内需求恢复的情况下，全年仍录得2.1%的增长[64] - 全球经济增长预期将在2023年减弱至2.5%，亚洲地区可能是增长最快的区域[65] - 亚洲地区可能继续以5.3%的增长率带动全球增长[66] - 中国可能在2023年下半年稳定住房销售和投资，消费可能成为主要增长推力[74] - 2023年韩国经济预计增长为1.7%[74] - 全球资金流动性紧张可能导致部分新兴市场难以获得国际融资[66] - 美国和欧元区的消费者价格通胀高峰可能落后于预期[79] - 美联储可能在2023年上半年结束利率紧缩周期[79] - 撒哈拉以南非洲地区的经济预计将保持强劲增长[80] - 阿拉伯国家合作委员会地区将受益于有利的能源价格环境[81] 区域业务 - 公司在亚洲地区的经营收入为112.13亿元，占总收入的最大比例[14] - 公司在非洲及中东地区的经营收入为26.06亿元，占总收入的一部分[14] - 公司在欧洲及美洲地区的经营收入为23.53亿元，占总收入的一部分[14] - 公司在非洲及中东地区有紮根深厚的传统，在该地区已有160年的历史，最大市场为阿拉伯联合酋长国、巴基斯坦、肯尼亚、尼日利亚、南非及加纳[20] - 中国在岸业务收入增长10%，离岸相关收入增长21%[49] - 预计2023年欧美市场面临衰退风险，但业务所在地区前景乐观[52] - 2022年业务表现未如理想，但2023年预计财富管理业务将复苏[54] - 在新加坡推出第二间全数字银行Trust Bank，吸纳超过45万客户[55] - 2023年中，中国预计GDP增长为5.8%，香港预计增长为3.2%[74] - 香港经济预计2023年增长3.2%，但外部阻碍可能仍然存在[75] - 印度预计2023年GDP增长率将从7.0%放缓至5.5%[75] - 新加坡和印尼2023年的增长可能会减弱，东盟增长将下降至长期平均值5.0%[76]

财务业绩 - 基本基准下除税前溢利为47.62亿元，同比增长15%；法定基准下为42.86亿元，同比增长30%[3] - 基本基准下有形股东权益回报为8.0%，提升120个基点；法定基准下为6.8%，提升200个基点[3] - 基本基准下经营收入为162.55亿元，同比增长15%；法定基准下为163.18亿元，同比增长16%[3] - 普通股一级资本比率为14.0%，提升19个基点，达到13 - 14%目标范围顶端[3] - 股东回报总额为41%，提升43个百分点[3] - 公司2022年经营收入总额基本基准为163.18亿元，法定基准为162.55亿元[18] - 2022年公司收入上升15%至163亿元，除税前基本溢利上升15%至48亿元[33] - 2022年有形股东权益回报上升至8%，按年上升120个基点[33] - 年终普通股权益一级资本比率为14%，处13 - 14%目标范围顶端[33] - 2022年有形股东权益基本回报为8.0%，较2021年的6.8%提高120个基点[37][38] - 2022年股东回报总额为正41.4%，2021年为负2.0%[39] - 2022年集团普通股权一级资本比率为14.0%，位于13 - 14%目标范围高端[41] - 2022年收入增长15%至超160亿元，除税前基本溢利上升至48亿元，按年增加15%[44] - 2022年有形股东权益回报为8%，目标2023年提升至接近10%，2024年提升至11%以上[44] - 2022年全年普通股股息增加50%至每股18仙，将进行10亿元股份回购，自2022年初股东回报总额达28亿元，目标2024年底前回馈至少50亿元资本[44] - 2022年正收入与成本增长差为6%，节省13亿元支出目标已完成三分之一，目标2023及2024年正收入与成本增长差达3%左右[45] - 2022年集团表现强劲，2023年收益前景乐观，加息利好核心业务[50] - 2022年消费者客户满意度指标为48.1%，2021年为43.1%[79] - 普通股权益一级资本比率为14%，达集团13 - 14%目标范围顶端[85] - 2022年除税前基本溢利增加31%至41亿元，基本经营收入增加19%至100.45亿元[108] - 有形股东权益基本回报由9.6%增至13.7%[108] - 2022年活跃的富裕财富管理客户数目为857000名，增长5%[110] - 个人、私人及中小企业银行业务服务超1000万名个人及小型企业客户，除税前基本溢利增加30%至15.96亿元，基本经营收入增加5%至60.16亿元[112] - 有形股东权益基本回报由11.6%增至15.8%[112] - 2022年中国业务在岸收入创新高，中国—东盟及中国—南亚走廊收入分别按年增62%及21%[118] - 除税前基本溢利增加8%至36.88亿元，基本经营收入增加7%至112.13亿元（按固定汇率基准计算则增加12%）[118] - 自2021年12月31日以来，客户贷款及垫款增加2%（按固定汇率基准计算则增加6%），客户存款减少3%（按固定汇率基准计算则持平）[118] - 风险加权资产自2021年12月31日以来减少190亿元[118] - 基本营业溢利为9.37亿元，按固定汇率基准计算增长25%，除税前基本溢利为8.19亿元，按固定汇率基准计算增长4%[125] - 基本经营收入为26.06亿元，增长7%，按固定汇率基准计算增长14%，中东、北非及巴基斯坦收入增长9%，按固定汇率基准计算增长15%，非洲增长3%，按固定汇率基准计算增长13%[125] - 风险加权资产较2021年12月低17%，客户贷款及垫款减少14%，按固定汇率基准计算减少9%，客户存款减少8%，按固定汇率基准计算减少3%[125] - 除税前基本溢利增长34%至8.63亿元，正收入与成本增长差为12%[129] - 基本经营收入增长17%至23.53亿元[129] - 支出增加5%，按固定汇率基准计算增加9%[129] - 2022年有形股东权益基本回报上升120个基点至8.0%，除税前基本溢利按固定汇率基准计算增加15%[132] - 收入按固定汇率基准计算及撇除债务价值调整增长15%至163亿元，为2014年以来最高水平[132] - 客户贷款及垫款按基本基准计算增加3%，支出按固定汇率基准计算增加9%[132] - 信贷减值支出增加至8.38亿元，贷款损失率为21个基点，远低于过往周期贷款损失范围[132] - 普通股权益一级资本比率为14.0%，处于目标范围上限，董事会宣布全年股息增加50%，并进行10亿元股份回购[132] - 经营收入增加10%，按固定汇率基准计算增加15%，约一半收入增长来自业务势头，另一半受加息环境影响[132] - 净利息收入增加12%，按固定汇率基准计算增加18%，平均净息差为141个基点，按年上升20个基点[132] - 其他收入增加9%，金融市场业务表现最佳，但部分被财富管理业务收入减少抵消[132] - 经营支出（不计英国银行徵费）增加4%，按固定汇率基准计算增加7%，成本对收入比率下降4个百分点至66%[132] - 基本每股盈利上升18%至101.1仙，法定每股盈利上升40%至85.9仙[132] - 2022年净利息收入75.93亿元，同比增长12%；其他收入87.25亿元，同比增长10%；法定经营收入163.18亿元，同比增长11%[136] - 2022年年内溢利29.02亿元，同比增长25%；有形股东权益法定回报为6.8%，同比增加200个基点；每股盈利85.9仙，同比增长40%[136][137] - 交易银行服务收入增加42%，其中现金管理收入增加85%，贸易及营运资金减少1%[138] - 金融市场业务收入增加21%，宏观交易增加40%，信贷市场收入下降3%，结构性融资收入减少17%，融资及担保服务收入增加67%[138] - 财富管理业务收入减少17%，管理投资收入减少39%，财资产品收入减少6%，银行保险业务收入减少6%[139] - 零售产品收入上升29%，存款收入上升157%，按揭及汽车收入减少35%，信用卡及私人贷款收入增加1%[139] - 财资业务收入下跌47%，其他业务收入减少16%[139] - 企业、商业及机构银行业务溢利上升31%，收入增长19%，支出增加4%，减值增加4.69亿元[141] - 个人、私人及中小企业银行业务溢利上升30%，按固定汇率基准计算上升35%，收入增长10%，支出增长3%，减值减少1000万元[141] - 创投业务亏损增加至3.63亿元，全年收入总额达2900万元，支出增加三分之一，其他减值为2400万元[141] - 2022年除税前基本溢利47.62亿元，较2021年的41.96亿元增长13%[142] - 经调整净利息收入上升17%，从2021年的67.96亿元增至2022年的79.76亿元，净息差上升17%，平均值为141个基点，按年上升20个基点[144] - 信贷减值支出总额为8.38亿元，较2021年的2.63亿元增加219%[146] - 客户贷款及垫款总额为3161.07亿元，较2021年的3041.22亿元增长4%[147] - 中央及其他项目（类别）录得亏损5.71亿元，原因是收入下降71%，支出增加26%，信贷减值增加1.12亿元[142] - 亚洲地区溢利上升8%，由于收入增加7%，部分被支出增长1%及减值增加82%所抵销[142] - 非洲及中东地区溢利下降4%，但按固定汇率基准计算则上升4%，收入增加14%，支出增长9%[142] - 欧洲及美洲地区溢利上升三分之一，收入增加17%，支出增加5%，信贷减值的拨回净额减少一半至7700万元[142] - 中央及其他项目（地区）亏损减少1.12亿元至6.08亿元，由于支出增加30%，收入增加145%，减值减少16%[142] - 2022年与中国商业房地产行业有关的减损支出总额为5.82亿元，包括管理层额外拨加增加7800万元，现总额为1.73亿元[149] - 第三阶段客户贷款及垫款总额下跌3%至78亿元，信贷减值贷款占比减少18个基点至2.5%[150] - 信贷等级12结余减少9%至16亿元，早期预警账户减少10%至50亿元，投资级别企业风险承担比例增加7个百分点至76%[150] - 2022年重组费用为1.74亿元，商誉及其他减值为3.22亿元，其他项目含出售泰国物业公允价值收益2000万元[151][152] - 客户贷款及垫款自2021年12月31日增加4%至3110亿元，客户存款减少3%至4620亿元[154] - 其他资产减少3%，其他负债增加3%，垫款对存款比率降至57.4%，流动性覆盖比率升至147%[154] - 风险加权资产总额减少10%或265亿元至2447亿元，信贷风险的风险加权资产减少227亿元至1969亿元[155] - 2022年信贷、市场风险加权资产分别减少227.33亿元、385亿元，降幅为10%、16%；营运风险加权资产大致持平为272亿元；风险加权资产总额减少265.22亿元，降幅10%[156] - 集团普通股权一级资本比率为14.0%，较2021年12月31日下降19个基点，较监管变化生效时高约50个基点，较最低监管比率10.4%高出3.6个百分点[158] - 2022年监管变化令普通股权一级资本减少11亿元、风险加权资产增加57亿元，致该比率减少约70个基点；四季度监管变化使风险加权资产增加13亿元，比率下降约10个基点[158] - 溢利增加、风险加权资产减少使普通股权一级资本比率分别上升约110、120个基点；储备下降、普通股股东分派使该比率分别下降约70、65个基点[158] - 集团斥资12.58亿元购1.84亿股普通股，成交量加权平均每股价格为5.48英镑，已发行股本总额减少6%，普通股权一级资本比率减少约45个基点[158] - 董事会建议派发末期股息，使2021年普通股股息总额达5.23亿元，普通股权一级资本比率减少约20个基点；应付额外一级资本及优先股股东款项使该比率减少约15个基点[158] - 董事会宣布最多以10亿元进行股份回购，预计使2023年一季度集团普通股权一级资本比率减少约40个基点[158] - 集团杠杆比率为4.8%，较2021年12月31日的4.9%下跌约10个基点，仍显著高于3.7%的最低要求[159] - 预计2023 - 2024年收入在8 - 10%范围增长，2023年全年平均净息差约175个基点，2024年高于180个基点[160] - 预计2023 - 2024年正收入与成本增长差约3个百分点，信贷减值继续正常化至30 - 35个基点[160] - 2022年集团业务总额为316.1亿元，2021年为304.1亿元[172] - 第一阶段客户贷款及垫款总额为2952亿元，占比93%，2021年为2792亿元或92%[171] - 第二阶段整体客户贷款及垫款总额减少38亿元至130亿元，能源行业减少10亿元[171] - 第三阶段贷款减少2亿元至79亿元，保障比率为57%，下降1个百分点，计入抵押品后为76%，上升1个百分点[171] - 2022年早期预警风险下降10%，12月31日为50亿元，2021年为55亿元[171] - 信贷等级12结余减少至16亿元，2021年为17亿元[171] - 个人、私人及中小企业银行业务整体投资组合86%获全部抵押，平均住宅按揭贷款对价值比率为44.7%，2021年为41.1%[171] - 投资级别企业风险承担百分比从2021年的69%升至76%，前20家企业客户风险承担占一级资本百分比升至65%，2021年为61%[171] - 2022年信贷减值支出净额为8.38亿元，2021年为2.63亿元[174] - 2022年平均交易及非交易总涉险值水平为5250万元，较2021年下跌4.2%，年末实际水平为5580万元，较2021年上升28.6%[175] 业务板块情况 - 企业、商业及机构银行业务基本基准经营收入为100.45亿元，法定基准为100.86亿元，服务逾20,000名客户[11] - 个人、私人及中小企业银行业务基本和法定基准经营收入均为60.16亿元，服务超1,000万名客户[12] - 创投业务基本和法定基准经营收入均为2900万元，拥有超30家创投企业[13] - 企业、商业及机构银行业务目标将风险加权资产收入回报提高约160个基点至650个基点，2022年已实现目标，风险加权资产较2021年低200亿元[45] - 个人、私人及中小企业银行业务目标2024年或之前节省5亿元开支，2022年已节省2.33亿元，成本对收入比率上升5个百分点至69%，有望2023年改善[4

公司基本信息 - 公司于英格兰及威尔士注册成立，总部位于伦敦[1] - 公司股份代号为HKSE 02888及LSE STAN.LN[1] 报告说明 - 文件中“元”或“$”指美元，“仙”或“c”指一百分之一美元[1] - 报告资料未经审核[1] - 报告对“中国”“韩国”“亚洲”“非洲及中东地区”“欧洲及美洲地区”范围作出界定[1] - 报告表格中，空格指数字未披露，破折号指数字为零，nm代表无意义[1] 财务数据关键指标变化 - 2022年上半年收入上升8%至82亿元，按固定汇率等计算上升10%；二季度收入按年上升6%，按固定汇率等计算上升11%[2] - 2022年上半年支出按年增加4%至53亿元，按固定汇率计算上升7%，成本对收入比率降至65%[2] - 2022年上半年信贷减值支出2.67亿元，按年上升3.14亿元；二季度按季减少1.33亿元[2] - 2022年上半年除税前基本溢利按固定汇率计算上升7%至28亿元，法定溢利按固定汇率计算上升10%至28亿元[2] - 2022年上半年有形股东权益回报为10.1%，较2021年上半年上升20个基点[2] - 2022年上半年基本经营收入8200百万元，较2021年同期增长8%；法定经营收入8225百万元，较2021年同期增长8%[3] - 2022年上半年基本普通股股东应占溢利1910百万元，较2021年同期增长5%；法定普通股股东应占溢利1873百万元，较2021年同期增长9%[3] - 2022年6月30日总资产835917百万元，较2021年12月31日增长1%[3] - 2022年上半年基本净利息收入36.42亿美元，较2021年上半年的33.75亿美元增长8%[14] - 2022年上半年基本其他收入45.58亿美元，较2021年上半年的42.43亿美元增长7%[14] - 2022年上半年基本经营收入82亿美元，较2021年上半年的76.18亿美元增长8%[14] - 2022年上半年基本经营支出52.67亿美元，较2021年上半年的50.92亿美元下降3%[14] - 2022年上半年未计减值及税项前基本经营溢利29.33亿美元，较2021年上半年的25.26亿美元增长16%[14] - 2022年上半年法定净利息收入36.38亿美元，较2021年上半年的33.69亿美元增长8%[15] - 2022年上半年法定其他收入45.87亿美元，较2021年上半年的42.59亿美元增长8%[15] - 2022年上半年法定经营收入82.25亿美元，较2021年上半年的76.28亿美元增长8%[15] - 2022年上半年法定经营支出53.28亿美元，较2021年上半年的52.21亿美元下降2%[15] - 2022年上半年未计减值及税项前法定经营溢利28.97亿美元，较2021年上半年的24.07亿美元增长20%[15] - 2022年上半年公司除税前基本溢利按固定汇率基准计算增加7%，收入增长10%[16] - 公司产生2%的正向收入与成本增长差，支出按固定汇率基准计算增加7%[16] - 信贷减值支出年化贷款损失率为15个基点，远低于30至35个基点的中期指引[16] - 流动性覆盖比率为142%，普通股权益一级资本比率为13.9%[16] - 经营收入上半年增加8%，按固定汇率基准计算增加10%[16] - 净利息收入增加8%，按固定汇率基准调整后增加13%，净息差按年上升10个基点[16] - 其他收入按列账货币及固定汇率基准计算均增加7%[16] - 经营支出（不含英国银行征费）增加4%，按固定汇率基准计算增加7%，成本对收入比率降至65%[16] - 有形股东权益基本回报上升20个基点至10.1%[16] - 2022年上半年基本经营收入总额为8200百万元，较2021年上半年的7618百万元增长8%[17] - 财资业务变现收益从8500万元减少至3400万元[18] - 经调整净利息收入上半年为36.97亿美元，同比上升10%，净息差上升8%，按年上升10个基点[21] - 信贷减值支出╱（拨回）总额上半年为2.67亿美元，去年同期为拨回4700万美元，变动 -668%[22] - 2022年6月30日客户贷款及垫款总额2987.28亿元，较3月31日的3010.66亿元减少1%，较2021年12月31日的3041.22亿元减少2%[23] - 2022年上半年信贷减值为支出2.67亿元，2021年上半年为拨回净额4700万元，年化贷款损失率为15个基点，低于集团30至35个基点的中期指引[23] - 2022年6月30日第三阶段客户贷款及垫款总额为71亿元，较2021年12月31日减少10亿元，信贷减值贷款占贷款及垫款总额的2.4%，较2021年12月31日减少30个基点[23] - 第三阶段保障比率为61%，较2021年12月31日增加3个百分点，计入抵押品后为80%，上升5个百分点[23][24] - 信贷等级12结余自2021年12月31日以来增加逾一半至8.35亿元[24] - 早期预警账户自2021年12月31日以来增加20亿元至75亿元[24] - 投资级别企业风险承担比例自2021年12月31日以来增加2个百分点至71%[23][24] - 2022年上半年重组经营收入2500万元，经营支出6100万元，除税前亏损4500万元[25] - 2021年上半年重组经营收入1000万元，经营支出1.29亿元，除税前亏损1.23亿元[25] - 重组费用为4500万元，主要与裁员有关，被资本融资及船只租赁组合收入部分抵销[25] - 银行同业贷款及垫款自2021年12月31日减少18%或80亿元至360亿元[27] - 客户贷款及垫款自2021年12月31日减少2%至2940亿元，基本基准计算增加4%或100亿元[27] - 客户存款自2021年12月31日减少4%至4540亿元，基本基准计算减少70亿元[27] - 其他资产自2021年12月31日增加4%，其他负债增加11%[27] - 垫款对存款比率由2021年12月31日的59.1%升至59.6%，流动性覆盖比率降至142%[27] - 风险加权资产总额自2021年12月31日减少6%或162亿元至2551亿元[28] - 普通股一级资本自2021年12月31日减少8%至353.73亿元[29] - 监管变化令普通股一级资本减少11亿元及风险加权资产上升58亿元，比率减少约70个基点[30] - 上半年斥资7.54亿元回购股份，令普通股一级资本比率减少27个基点[30] - 集团杠杆比率为4.5%，较2021年12月31日下跌35个基点[30] - 2022年全年收入（撇除债务价值调整）按固定汇率基准计算增长约10%，负面货币汇兑影响估计达4亿元[31] - 2022年全年平均净息差预期约为140个基点，2023年为160个基点[31] - 2022年开支（不包括英国银行徵费）约为106亿元，正面货币汇兑影响估计为3亿元[31] - 2022年全年信贷减值正常化，中期贷款损失率为30 - 35个基点[31] - 2022年上半年经营收入总计8200百万元[32] - 2022年上半年经营支出总计5267百万元[32] - 2022年上半年除税前法定溢利总计2772百万元[32] - 2022年上半年总资产总计835917百万元[32] - 2022年上半年总负债总计786225百万元[32] - 2022年上半年有形股东权益基本回报为10.1%[32] - 2022年上半年权益持有人应占期内溢利为20.88亿美元，较2021年上半年的19.28亿美元增长8%[51] - 2022年上半年普通股股东应占期内溢利为18.73亿美元，较2021年上半年的17.18亿美元增长9%[51] - 2022年上半年基本溢利为19.10亿美元，较2021年上半年的18.26亿美元增长5%[51] - 2022年上半年母公司股东平均权益为451.06亿美元，较2021年上半年减少2%[52] - 2022年上半年普通股股东平均有形权益为381.09亿美元，较2021年上半年减少4%[52] - 2022年上半年普通股股东应占期内基本溢利为19.01亿美元，较2021年上半年减少2%[52] - 2022年上半年有形股东权益基本回报为10.1%，较2021年上半年增加20个基点[52] - 2022年上半年有形股东权益法定回报为9.9%，较2021年上半年增加120个基点[52] - 2022年第二季度每股普通股基本盈利为27.2仙，较2021年第二季度的22.1仙增长5.1%[51] - 2022年6月30日母公司股东权益为440.55亿元，较2021年6月30日的467.52亿元变动 -6%，较2021年12月31日的460.11亿元变动 -4%，较2022年3月31日的451.78亿元变动 -4%[53] - 2022年上半年基本经营收入总计820亿元，法定经营收入总计822.5亿元；2021年上半年基本经营收入总计761.8亿元，法定经营收入总计762.8亿元[54] - 2022年上半年亚洲地区基本经营收入为552.2亿元，法定经营收入为553.2亿元；2021年上半年亚洲地区基本经营收入为546.3亿元，法定经营收入为548.8亿元[55] - 2022年上半年非洲及中东地区基本经营收入为129.1亿元，法定经营收入为129.2亿元；2021年上半年基本经营收入为125亿元，法定经营收入为125.2亿元[55] - 2022年上半年欧洲及美洲地区基本经营收入为144.5亿元，法定经营收入为144.4亿元；2021年上半年基本经营收入为99.3亿元，法定经营收入为99.3亿元[55] - 2022年上半年除税前基本溢利为281.7亿元，法定溢利为277.2亿元；2021年上半年除税前基本溢利为268.2亿元，法定溢利为255.9亿元[56][57][58] - 2022年6月30日股东有形权益净值为370.24亿元，较2021年6月30日的400.71亿元变动 -8%，较2021年12月31日的390.46亿元变动 -5%，较2022年3月31日的381.82亿元变动 -3%[53] - 2022年6月30日已发行普通股（不包括自身持有的股份）为29.67亿股，较2021年6月30日的31.19亿股变动 -5%，较2021年12月31日的30.57亿股变动 -3%，较2022年3月31日的29.93亿股变动 -1%[53] - 2022年6月30日每股有形资产净值为1248仙，较2021年6月30日的1285仙变动 -37仙，较2021年12月31日的1277仙变动 -29仙，较2022年3月31日的1276仙变动 -28仙[53] - 2022年上半年企业、商业及机构银行业务基本经营收入为487.7亿元，法定经营收入为490.2亿元；2021年上半年基本经营收入为429.2亿元，法定经营收入为430.4亿元[54][57][58] - 2022年上半年经营收入82亿美元，2021年上半年为76.18亿美元[59] - 2022年上半年除税前法定溢利27.72亿美元，2021年上半年为25.59亿美元[59] - 2022年上半年有形股东权益基本回报总计10.1%，2021年上半年为9.9%[60] - 2022年上半年有形股东权益法定回报总计9.9%，2021年上半年为8.7%[60] - 2022年上半年普通股股东应占本年度法定溢利18.73亿美元，2021年上半年为17.18亿美元[61] - 2022年上半年每股普通股基本盈利62.1仙，2021年上半年为54.8仙[61] - 2022年上半年企业、商业及机构银行业务有形股东权益基本回报为12.7%，2021年上半年为11.2%[60] - 2022年上半年个人、私人及中小企业银行业务有形股东权益基本回报为14.0%，2021年上半年为15.9%[60] - 2022年上半年重组支出总计4500万美元，2021年上半年为1.23亿美元[59][61] - 2022年上半年按正常基准计算项目的税项总计800万美元，2021年上半年为1500万美元[61] 各条业务线数据关键指标变化 - 企业、商业及机构银行业务风险加权资产收入回报上升110个基点至6.0%[2] - 个人、私人及中小企业银行业务成本对收入比率较2021年全年改善2个百分点至72%，上半年节省980

财务数据关键指标变化 - 有形股东权益回报法定基准为6.0%，较之前提升300个基点；基本基准为4.8%，提升390个基点[12] - 普通股权益一级资本比率为14.1%，较之前提升28个基点，超过13 - 14%的目标范围[12] - 股东回报总额为(2.0)%[12] - 除税前溢利基本基準为38.96亿美元，增长55%；法定基準为33.47亿美元，增长108%[12] - 每股盈利基本基準为76.2美分，法定基準为61.3美分[12] - 公司除税前基本溢利为39亿元，按固定汇率基准计算上升61%[50] - 公司普通股权益一级资本比率为14.1%，超过13 - 14%目标范围[54][59] - 董事会建议派发每股9仙或2.77亿元的末期股息，全年股息比2020年增加三分之一[54] - 公司宣布一项股份回购计划，将购买并注销最高达7.50亿元的普通股[54] - 公司过去三年通过派付股息和回购股份，已回馈26亿元资本给股东[54] - 公司目标在未来三年向股东回报超过50亿元[55] - 2021年有形股东权益基本回报为6.0%，比2020年的3.0%提高300个基点[59] - 2021年全年的股东回报总额为+32.6%，与2020年的 - 34.6%相比有显著提升[59] - 2021年溢利按固定汇率基准计算上升61%至39亿元，有形股东权益回报达6%[70] - 短期内开展7.50亿元的股份回购，派发全年股息每股12仙，较2020年增加三分之一[70] - 灵活管理普通股权益一级资本比率在13 - 14%范围内[70] - 2019 - 2021年四大优化市场的累计经营溢利几乎翻两倍，退出业务撇除约150亿元风险加权资产[76] - 目标在2024年或之前达至10%有形股东权益回报[76] - 2024年现金投资目标为19亿元，占比19%[76] - 2024年网络收入目标为46亿元[76] - 2024年活跃富裕客户数目目标为210万名，占比7%[76] - 预计集团收入自然增长率为5 - 7%，加息额外带来3%增长，2024年平均收入增长率达8 - 10%[79] - 公司计划在2024年或之前令有形股东权益回报达到10%[81] - 公司资产负债表有8280亿元资产，普通股一级资本比率为14.1%，超13 - 14%目标范围[111] - 2021年活跃个人客户总数950万名，2020年为960万名[113] - 2021年企业、商业及机构银行业务及中小企业客户总数234000名，2020年为255000名[113] - 2021年活跃供应商12100名，2020年为12900名[113] - 2021年高层任命内部提拔比例为69%，2020年为62%[115] - 2021年社区投资4870万元，2020年为9570万元[117] - 企业、商业及机构银行业务网络收入46亿元，2020年为44亿元；以数码形式促成的交易百分比为51%，2020年为41%[122] - 富裕客户业务收入36亿元，2020年为35亿元；活跃富裕客户总数210万，2020年为200万；管理资产达2500亿元[122] - 大众市场活跃客户740万名，2020年为760万名；零售产品数码销售百分比为74%，2020年为69%[125] - 文化共融得分80.65%，2020年为81.67%；担任高层职位的女性占比30.7%[125] - 从批准到技术上线平均耗费时间7.6周，2020年为12.0周[127] - 新业务所得收入占比约15%，2020年不适用[128] - 已达成或符合进度的可持续发展目标为82.9%，2020年为78.4%[128] - 较去年减少的碳足迹为27%，2020年为37%[128] - 消费者客户满意度指标为34.7%，2020年为29.5%[128] - 2021年，28个市场中73%的同事已签订混合工作合约[130] - 企业、商业及机构银行业务除税前溢利基本基准30.10亿元，法定基准31.24亿元，分别增长70%、57%[143] - 企业、商业及机构银行业务风险加权资产为1630亿元[143] - 低回报客户风险加权资产比例从2020年的19.5%降至2021年的17.8%[143][144] - 长期次优风险加权资产按年减少49.6%[144] - 轻资本收入占总收入份额从2020年的45%降至2021年的42%[144] - 除税前基本溢利增加57%至31.24亿元，主要受信贷减值解除带动，部分被收入减少及开支增加抵销[148] - 基本经营收入下降1%至84.07亿元，主要因低利率环境及市场波动减少等因素，部分被信贷市场及贸易表现强劲抵销[148] - 资产负债表势头良好，总资产增加5%，其中贷款及垫款增加11%[148] - 有形股东权益基本回报由5.9%增至9.6%[148] - 个人、私人及中小企业银行业务除税前溢利基本基准为10.71亿元，增加51%；法定基准为8.36亿元，增加29%[149] - 活跃使用数码服务的零售银行客户占比由2020年的60%上升至2021年底的63%[149] - 2021年在管资产为2500亿元，增长6%[150] - 数码销售增长12%，主要受优先投资增加个人领域的数码销售推动[155] - 个人、私人及中小企业银行业务基本经营收入增加1%至57.33亿元，亚洲地区增加1%，非洲及中东地区增加2%[155] - 亚洲地区除税前溢利基本基准为31.16亿元，法定基准为28.30亿元[156] - 中国业务几乎双倍增長，税前基本经营溢利几乎翻番，从中国客户获得的收入增加9%[163] - 香港虚拟银行Mox拥有25%的存款市场份额[163] - 韩国和印度除税前基本溢利分别实现12%及53%的增长[163] - 除税前基本溢利增加11%至31.16亿元[163] - 基本经营收入增加1%（按固定汇率基准准则减少1%）至104.48亿元[163] - 客户贷款及垫款增加11%，客户存款增加6%[163] - 风险加权资产减少40亿元[163] - 非洲数码银行客户存款增长43%至1.89亿元[166][169] - 分行数目减少20%，员工人数减少12%[169] - 基本经营收入增加3%（按固定汇率基准计算则为5%）至24.46亿元[169] - 与欧美企业、商业及机构银行业务客户的全球跨境业务强劲增长7%[176] - 除税前基本溢利增长67%至6.44亿元，基本经营收入增长4%至20.03亿元[176] - 支出增加7%，客户贷款及垫款增长13%，客户存款增长21%[176] - 2021年基本溢利按固定汇率基准计算录得61%的强劲增长，有形股东权益回报上升300个基点至6%[181] - 与2020年相比，收入大致持平，按固定汇率基准计算下跌1%，2021年因低息环境损失7亿元收入[181] - 集团客户贷款及垫款上升6%，财富管理业务的资产管理规模创记录高位[181] - 开支按固定汇率基准计算上升3%，信贷减值下降20亿元[181] - 普通股权益一级资本比率为14.1%，纳入监管变化后为13.5%，董事会宣布进行7.50亿元的股份回购[181] - 净利息收入2021年为68.07亿美元，较2020年的68.82亿美元下降1%[184] - 信贷减值下降20亿美元至2.63亿美元，贷款损失率为7个基点，风险成本按年下跌59个基点[185] - 其他减值为3.55亿美元，上升3.70亿美元，包括对渤海银行投资减值3亿美元[185] - 联营公司及合营企业之溢利增加7%至1.76亿美元[185] - 与重组、商誉减值及其他项目有关的开支减少3.46亿美元至5.49亿美元[185] - 税项按法定基准计算为10.34亿美元，基本溢利税实际税率为28.8%，较2020年减少8.9%[185] - 有形股东权益回报上升300个基点至6.0%[185] - 每股基本盈利上升超一倍至76.2仙，法定每股盈利上升50.9仙至61.3仙[185] - 已建议每股9仙的末期普通股股息，并公布7.50亿美元的股份回购计划[185] - 企业、商业及机构银行业务除税前基本溢利从19.94亿元增至31.24亿元，增长57%；个人、私人及中小企业银行业务从7.10亿元增至10.71亿元，增长51%；中央及其他项目（类别）亏损从1.96亿元增至2.99亿元，增长53%；集团除税前基本溢利从25.08亿元增至38.96亿元，增长55%[191] - 亚洲地区除税前基本溢利从28.14亿元增至31.16亿元，增长11%；非洲及中东地区从0.13亿元增至8.56亿元；欧洲及美洲地区从3.86亿元增至6.44亿元，增长67%；中央及其他项目（地区）亏损从7.05亿元增至7.20亿元，增长2%[191] - 企业、商业及机构银行业务溢利上升57%，因拨回减值带来16亿元有利变动，收入减少1%，开支上升5%[193] - 个人、私人及中小企业银行业务溢利上升50%，收入上升1%，减值减少4.56亿元，部分被开支上升3%抵销[193] - 中央及其他项目（类别）亏损增加约50%至2.99亿元，开支下降21%，超抵3亿元投资减值[194] - 亚洲地区溢利上升11%，减值下降11亿元，部分被4.10亿元不利变动抵销[194] - 非洲及中东地区溢利由0.13亿元增至8.56亿元，减值减少6.88亿元，收入增加3%，开支下降4%[194] - 欧洲及美洲地区溢利上升67%，受惠减值拨回及收入增长4%，部分被开支上升抵销[194] - 经调整净利息收入从69.21亿元降至67.96亿元，下降2%；平均计息资产上升6%；平均计息负债增加8%；总收益率下降51个基点；支付率下降45个基点；净收益率下降6个基点；净息差下降10个基点[195] - 信贷减值总额2021年为2.63亿元，2020年为22.94亿元，减少89% [198] - 客户贷款及垫款总额2021年为3041.22亿元，2020年为2883.12亿元，增加5% [198] - 预期信贷亏损拨备2021年为 - 56.54亿元，2020年为 - 66.13亿元，减少15% [198] - 客户贷款及垫款净额2021年为2984.68亿元，2020年为2816.99亿元，增加6% [198] - 第三阶段保障比率（计入抵押品前/后）2021年为58%/75%，2020年为58%/76%，变动为0/ - 1个百分点 [198] - 信贷等级12账户2021年为17.3亿元，2020年为21.64亿元，减少20% [198] - 早期预警2021年为55.34亿元，2020年为106.92亿元，减少48% [198] - 投资级别企业风险承担2021年为69%，2020年为62%，增加7个百分点 [198] - 第一及第二阶段减值支出2021年为7800万元，2020年为8.27亿元，减少91% [198] - 信贷减值按年减少20亿元，贷款损失率为7个基点 [199] 各条业务线数据关键指标变化 - 企业、商业及机构银行业务在49个市场为逾22,000名客户提供服务[19] - 个人、私人及中小企业银行业务服务超900万名个人及小型企业客户[20] - 亚洲地区经营收入基本基准为104.78亿元，法定基准为104.48亿元[35] - 非洲及中东地区经营收入基本基准为24.49亿元，法定基准为24.46亿元[35] - 欧洲及美洲地区经营收入基本基准为19.73亿元，法定基准为20.03亿元[35] - 中央及其他项目经营收入基本基准为 -1.99亿元，法定基准为 -1.84亿元[35] - 公司在59个市场开展业务，为额外83个市场的客户提供服务[44] - 亚洲地区产生公司收入的三分之二，贡献收入最高的是香港和新加坡[44] - 公司在非洲及中东地区扎根160年，在撒哈拉以南非洲拥有最多营运市场[46] - 2021年非洲及中东地区客户开设近900,000个数码账户[47] - 公司在土耳其一条200公里长的高速铁路绿色融资交易中担当领导角色[47] - 与印尼电商Bukalapak合作，为1710万微企及中小企伙伴和超1.10亿个人用户提供数码金融服务[68] - 公司为新加坡富裕客户推出My RM应用程式，计划将客户关系经理数目增加一倍[97] - 公司业务分为企业、商业及机构银行业务（CCIB）和个人、私人及中小企业银行业务（CPBB）[99] - 公司产品及服务包括金融市场、交易银行、财富管理、零售产品[100] - 公司获得回报的方式包括净利息收入、费用收入和交易收入[101] - 交易银行服务收入下降9%，贸易增加16%

公司基本信息 - 公司为渣打集团有限公司，于英格兰及威尔士注册成立，总部位于伦敦[4] - 公司股份代号为HKSE 02888及LSE STAN.LN[4] - 报告为渣打集团2021年半年报告[1][4] 报告说明 - 文件中“元”或“$”指美元，“仙”或“c”指一百分之一美元，报告资料未经审核[4] - 亚洲、非洲及中东地区、欧洲及美洲地区包含的具体国家和地区有明确界定[4] - 报告表格中，空格指数字未披露，破折号指数字为零，nm代表无意义[4] - 文件可能包含前瞻性陈述，其受多种风险和不确定因素影响，接收者不应依赖[3] - 可能导致实际结果与前瞻性陈述有重大不同的因素包括全球、政治等多方面变动[3] - 各项前瞻性陈述时效截至有关陈述之日，公司除法规规定外不承担修订或更新责任[3] - 文件内容不构成买卖证券或金融工具的要约、招揽及相关推荐或意见[3] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年上半年除税前溢利按年增加37%至27亿元，法定溢利上升57%至26亿元[5] - 有形股东权益回报上升330个基点至9.3%[5] - 2021年上半年收入减少5%至76亿元，若不包括债务价值向下调整1.05亿元，按固定汇率基准计算则减少6%[5] - 2021年上半年支出增加8%至51亿元，按固定汇率基准计算则上升4%[5] - 信贷减值净拨回4700万元，按年减少16.14亿元；2021年第二季度净拨回为6700万元，按季度减少8700万元[5] - 每股盈利上升22.4仙或62%至58.3仙[5] - 客户贷款和垫款较2021年3月31日增加2%或60亿元，较2020年12月31日增加6%[5] - 风险加权资产达2800亿元，较2020年12月31日增加4%或110亿元[5] - 普通股权益一级资本比率达14.1%，高于13 - 14%目标范围[5] - 预计2021年全年收入按固定汇率基准计算与2020年全年收入相若，2022年重回5 - 7%增长的中期指引水平[5] - 2021年上半年经营收入76.18亿美元，较2020年同期的80.47亿美元下降5%；经营支出50.92亿美元，较2020年同期的47.13亿美元下降8%；除税前溢利26.82亿美元，较2020年同期的19.55亿美元增长37%；普通股股东应占溢利18.26亿美元，较2020年同期的11.38亿美元增长60%[6] - 法定表现方面，2021年上半年经营收入76.28亿美元，较2020年同期的80.99亿美元下降6%；经营支出52.21亿美元，较2020年同期的47.48亿美元下降10%；除税前溢利25.59亿美元，较2020年同期的16.27亿美元增长57%；本期溢利19.28亿美元，较2020年同期的10.66亿美元增长81%[6] - 2021年6月30日，总资产7959.1亿美元，较2020年12月31日的7890.5亿美元增长1%；权益总额528.57亿美元，较2020年12月31日的507.29亿美元增长4%；客户贷款及垫款2980.03亿美元，较2020年12月31日的2816.99亿美元增长6%；客户存款4411.47亿美元，与2020年12月31日的4393.39亿美元基本持平[6] - 2021年上半年基本经营除税前经营溢利较去年增长37%[13] - 2021年上半年信贷减值拨回净额4700万元，按年改善16.14亿元[13] - 2021年上半年经营收入下降5%，按固定汇率基准计算减少6%[13] - 2021年上半年净利息收入减少4%，净息差收窄18个基点[13] - 2021年上半年其他收入减少7%，按固定汇率基准计算减少6%[13] - 2021年经营支出增加8%，按固定汇率基准计算增加4%[14] - 2021年成本对收入比率上升7个百分点至67%[14] - 2021年联营公司及合营企业之溢利增加76%至1.34亿元[14] - 2021年与重组、商誉减值及其他项目有关的开支减少2.05亿元至1.23亿元[14] - 2021年有形股东权益基本回报增加330个基点至9.3%[14] - 2021年上半年基本经营收入总额76.18亿，较2020年上半年80.47亿减少5%[15] - 变现收益从2020年的1.96亿下降至2021年的1.19亿[16] - 经调整净利息收入上半年为33.75亿元，同比下降7%，净息差下降13%[20] - 上半年平均计息资产为5572.15亿元，同比增加7%，平均计息负债为5138.05亿元，同比增加9%[20] - 总收益率从2.65%降至1.85%，支付率从1.39%降至0.69%，净收益率从1.26%降至1.16%，净息差从1.40%降至1.22%[20] - 2021年上半年信贷减值拨回净额4700万元，较2020年上半年改善16.14亿元[23] - 2021年第一及第二阶段减值拨回净额1.05亿元，判断性管理层额外拨加拨回5100万元，至6月30日降至3.01亿元[23] - 2021年第三阶段减值支出5800万元，企业等业务上半年录得拨回净额，历史减值资产补足利息增加2000万元[23] - 2021年第三阶段客户贷款及垫款总额91亿元，较2020年12月31日减少2%，信贷减值贷款占比3.0%，减少22个基点[23] - 2021年客户贷款及垫款总额3039.82亿元，较2020年增长2%；预期信贷亏损拨备59.79亿元，减少4%；客户贷款及垫款净额2980.03亿元，增长2%[23] - 2021年第三阶段保障比率为55%，较2020年12月31日减少3个百分点，计入抵押品后为75%，下降1个百分点[24] - 信贷等级12结余自2020年12月31日以来季度减少，早期预警账户减少17亿元到90亿元[24] - 投资级企业风险承担比例自2020年12月31日以来增加1个百分点至63%[24] - 2021年上半年重组费用1.23亿元，与裁员、弹性工作开支及物业减值有关[25] - 2021年上半年除税前亏损1.23亿元，2020年为亏损9000万元及商誉减值2.58亿元[25] - 客户贷款及垫款自2020年12月31日以来增加6%至2980亿元，贸易双位数增长，企业借贷单位数增长[27] - 客户存款4410亿元自2020年12月31日以来大致稳定，企业经营账户及零售银行往来账户和储蓄账户增加被企业及零售定期存款缩减抵消[27] - 其他资产自2020年12月31日以来减少2%，衍生工具资产及投资证券结余减少部分被存放中央银行结余增加及反向回购协议抵消；其他负债增加1%，因发行债券证券，部分被衍生工具负债减少抵消[27] - 垫款对存款比率由2020年12月31日的61.1%增至64.0%，流动性覆盖比率由143%增至146%，维持远超最低监管要求100%的水平[26][27] - 风险加权资产总额自2020年12月31日以来增加4%或110亿元至2802亿元，信贷、营运、市场风险的风险加权资产分别增加89亿、3亿、22亿元[28] - 普通股一级资本为395.89亿元，较2020年12月31日增加2%；一级资本为458.82亿元，增加3%；总资本为591.61亿元，增加4%[29] - 普通股一级资本比率为14.1%，较2020年12月31日降低30个基点，较最低监管比率9.9%高出4.2个百分点，超出13% - 14%中期目标范围最高值[29] - 集团最低普通股一级资本要求由2020年12月31日的10%降至9.9%，因第二A支柱要求随风险加权资产增加而降低[29] - 上半年溢利增长使普通股一级资本比率上升约70个基点，但风险加权资产增加致其下降约70个基点[29] - 2021年6月30日总资产为795.91亿元，较2020年12月31日增加1%；总负债为743.05亿元，增加1%；权益为52.86亿元，增加4%[26] - 法规扣减及审慎估值调整到期使普通股权益一级资本比率降低11个基点，按公允价值计入其他全面收入的净储备减少使其降低5个基点，软件资产经修订处理后价值增加9个基点，目前使普通股权益一级资本获益31个基点[30] - 董事会建议派付2021年上半年普通股中期股息每股3仙，使普通股权益一级资本比率下跌约3个基点[30] - 第一季度斥资2.55亿元购买3700万股普通股，成交量加权平均每股价格为4.92英镑，已发行股本总额减少1.2%，普通股权益一级资本比率减少9个基点[30] - 董事会决定进行最高2.50亿元的额外股份回购，预计使2021年第三季度普通股权益一级资本比率减少约9个基点[30] - 集团英国杠杆比率为5.2%，与2020年12月31日相同，显著高于最低要求3.7%[30] - 预计2021年全年收入按固定汇率基准与2020年相若，2022年重回5 - 7%增长的中期指引水平[30] - 预计2021年全年支出少于100亿元，可能受与表现挂钩酬金影响略升[30] - 2021年上半年经营收入总计76.18亿元，经营支出总计50.92亿元，未计减损及税项前经营溢利25.26亿元[32] - 2021年上半年客户贷款及垫款总计355.176亿元，客户存款总计491.592亿元[32] - 2021年上半年有形股东权益基本回报为9.3%，成本对收入比率（不包括英国银行徵费）为66.8%[32] - 2021年上半年经营收入42.92亿元，较2020年上半年下降8%[34] - 2021年上半年除税前基本溢利增加42%至18.21亿元[35] - 2021年上半年基本经营收入下降8%至42.92亿元，撇除债务价值调整则下降6%[35] - 2021年客户贷款及垫款自3月31日起增加2%[35] - 2021年风险加权资产自3月31日起增加60亿元[35] - 2021年有形股东权益回报由7.6%增至11.2%[35] - 2021年上半年贸易收入5.43亿元，较2020年上半年增加16%[34] - 2021年上半年现金管理收入6.94亿元，较2020年上半年下降31%[34] - 2021年上半年宏观交易收入12.43亿元，较2020年上半年下降21%[34] - 2021年上半年信贷市场收入9.36亿元，较2020年上半年增加26%[34] - 除稅前基本溢利增加87%至7.78億元，主要因收入增加且信貸減值大幅減少，部分被支出增加抵銷[38] - 基本經營收入增加2%至29.69億元，財富管理及按揭及汽車的兩位數增長抵銷零售存款利率低企影響[38] - 客戶貸款及墊款較二〇二一年三月三十一日增加1%[38] - 有形股東權益回報從8.2%增至14.5%[38] - 總資產為137,452百萬元，較二〇二〇年上半年增長14%[36] - 總負債為179,967百萬元，較二〇二〇年上半年增長7%[36] - 風險加權資產為56,164百萬元，較二〇二〇年上半年增長12%[36] - 中央及其他項目經營收入為357百萬元，較二〇二〇年上半年下降26%[39] - 中央及其他項目總資產為270,769百萬元，較二〇二〇年上半年增長8%[39] - 中央及其他項目總負債為110,637百萬元，較二〇二〇年上半年增長44%[39] - 公司收入减少26%，除税前基本溢利减少逾一半至8300万元[40] - 公司支出因与表现挂钩的应计酬金正常化增加43%[40] - 公司主要自中国渤海银行的联营公司及合营企业之溢利增加76%[40] - 公司分占中国渤海银行溢利从2020年上半年的19.99%降至2021年上半年的16.26%[40] - 2021年上半年公司经营收入总计76.18亿元，2020年上半年为80.47亿元[41] - 2021年上半年公司经营支出总计50.92亿元，2020年上半年为47.13亿元[41] - 2021年上半年公司除税前基本溢利总计26.82亿元，2020年上半年为19.55亿元[41] - 2021年上半年公司总资产总计7959.1亿元，2020年上半年为7415.85亿元[41] - 2021年上半年公司总负债总计7430.53亿元，2020年上半年为6916.88亿元[41] - 2021年上半年公司成本对收入比率（不包括英国银行徵费）为66.8%，2020年上半年为58.6%[41] - 亚洲地区除税前基本溢利增加41%至22.39亿元[42] - 亚洲地区基本经营收入减少1%至54.63亿元[42] - 亚洲地区自2021年3

财务数据关键指标变化 - 集团有形股东权益回报基本基准为3.0%，法定基准为0.9% [8] - 集团经营收入基本基准为147.65亿美元，法定基准为147.54亿美元，分别同比增长3%和4% [8] - 集团普通股权益一级资本比率为14.4%，超13 - 14%的目标范围60个基点 [8] - 集团除税前溢利基本基准为25.08亿美元，法定基准为16.13亿美元，基本基准同比增长40% [8] - 2020年有形股东权益基本回报为3.0%，较2019年的6.4%减少340个基点[47] - 2020年普通股股东应占基本溢利占平均有形普通股股东权益的百分比为 -34.6%，2019年为20.2%[48] - 2020年全年股东回报总额为负34.6%[48] - 2020年有形股东权益回报为3%[57] - 预计2023年或之前有形股东权益回报提升至7%以上[57] - 2020年作出的投資為16億元，2018年和2019年也均有16億元投資[54] - 2020年向客戶開放的應用程式介面為104個，2019年為52個，2018年為2個[54] - 印度、韩国、阿联酋及印尼市场总溢利上升34%[56] - 2020年全球国内生产总值急剧收缩约3.5%，为二战以来最严重衰退[62] - 2020年亚洲受中国2.3%正增长带动，但整体仍收缩1.2%[62] - 2020年美国经济收缩幅度在G7经济体中最小，为3.5%[62] - 2020年欧元区经济收缩6.8%，2019年增长1.3%[62] - 预计2021年全球经济增长将反弹至5.3%[63] - 2021年亚洲将以7.4%的强劲增长带动全球经济[63] - 2021年美国经济预期反弹5.5%，欧元区反弹4%[63] - 新兴市场中期通胀风险更大，全球增长面临结构性挑战[64] - 发达经济体长期增长受制于人口老化及高负债水平[64] - 2020年中国内地GDP增长2.3%，预计2021年将飙升至8%[65] - 2020年香港GDP收缩6.1%，预计2021年将温和反弹至3.5%[65] - 2020年韩国经济衰退1%，预计2021年将增长2.9%[65] - 预计2021年印度经济将反弹10%，2021财年GDP可能收缩8%[65] - 预计2021年印尼经济增长4.5%，2020年实际经济增长为-2.1%[65] - 预计2021年新加坡经济增长5.2%，2020年实际经济增长为-5.4%[65] - 中国领导层有信心实现到2035年经济规模翻倍，未来15年平均增长率约为4.8%[65] - 美国政府换届或使中美往来策略更易预测，贸易等关键领域仍受关注[65] - 美国新一届政府上场或使全球经济复苏，利于出口主导地区[65] - 印度政府出台财政刺激政策，2022财年GDP预测可能有上调压力[65] - 2020年尼日利亚实际经济增长2.5%，2021年预计增长4.8%；阿联酋2020年实际经济增长-4.6%，2021年预计增长1.9%；美国2020年实际经济增长-3.5%，2021年预计增长5.5%[66] - 撒哈拉以南非洲地区2020年经济收缩3.4%，预计2021年逐步复苏[66] - 2020年超10800名雇员完成学习课程[73] - 2020年个人客户总数960万，2019年为920万；中小企业银行及CCIB客户总数261000，2019年为268000[76] - 2020年共支付38亿元，2019年为40亿元[76] - 2020年活跃供应商12900名，2019年为14600名[76] - 2020年宣派股息2.84亿元，2019年为8.63亿元[81] - 2020年雇员净推介值为+17.5，较2019年的+11.5提升6个百分点[86] - 2020年可持续发展目标达成率为78%，较2019年的93.1%下降15个百分点[86] - 2020年“Premium理财”、“优先理财”及私人银行客户数量按年增加7%[87] - 2020年企业及机构银行业务网络收入为42亿元，较2019年的46亿元下降10%[88] - 2020年富裕客户业务收入为35亿元，较2019年持平，下降1%[88] - 2020年印度、印尼、韩国及阿联酋的除税前基本经营溢利为5.59亿元，较2019年的4.2亿元增长33%[89] - 2020年零售银行数码开户比例升至80%，2019年约为30%；数码服务使用率升至70%，2019年为25%[90] - 2020年企业及机构银行业务数码交易量为1.89亿元，较2019年的1.57亿元增长20%[90] - 2020年每名全职雇员平均产生的基本经营收入为174,000元，较2019年的182,000元下降4%[90] - 已达成或符合进度的可持续发展目标为78%，较去年减少的碳足迹为37%[101] - 企业及机构银行业务除税前溢利按18%基本基准为18.41亿元，按22%法定基准为16.77亿元[103] - 企业及机构银行业务有形股东权益回报按190个基点基本基准为6.6%，按190个基点法定基准为6.1%[103] - 风险加权资产为1370亿元，低回报客户风险加权资产为80亿元[104] - 低回报客户风险加权资产的比例为14.5%[104] - 长期次优风险加权资产按年减少27%[104] - 低回报客户风险加权资产比例由2019年的13.8%增至2020年的14.5%[104] - 网络收入下降10%，占总收入的58%；投资级別淨風險承擔佔企业淨風險承擔總額的65%；优质经营账户结余占比增至64%[105] - 除税前基本溢利减少18%至18.41亿元，基本经营收入增加2%至72.14亿元，总资产增加9%，贷款及垫款增加4%，有形股东权益基本回报由8.5%降至6.6%[105] - 零售银行业务除税前溢利为5.87亿元，有形股东权益回报为6.5%，风险加权资产为470亿元[108] - 活跃使用数码服务的零售银行客户占比由2019年的54%上升至2020年底的61%[109] - 零售银行业务中来自「优先理财」的收入占比由2019年的57%增至2020年的59%[110] - 「Premium理财」及「优先理财」富裕客户的收入占比由2019年的57%增至59%，「Premium理财」银行服务收入按年增长15%[112] - Mox于2020年底录得66000名客户及逾6.70亿元存款，数码销售按年增长逾300%[112] - 除税前基本溢利减少46%至5.87亿元，主要因收入减少及信贷减值增加[113] - 基本经营收入减少3%至50.13亿元，大中华及北亚、东盟及南亚、非洲及中东地区分别减少1%、5%、9%（按固定汇率基准计算分别减少1%、3%、5%）[113] - 财富管理业务增长5%，存款边际利润受低利率环境影响压缩，部分被7%的客户存款增长抵消[113] - 有形股东权益基本回报由12.7%降至6.5%[113] - 优质储蓄账户结余由2019年的180亿元增至2020年的220亿元[116] - 2020年吸纳6500名新客户，带来额外收入7800万元及额外现金负债30亿元[118] - 维持严谨成本控制，成本下降8%，同时风险加权资产下降8%[118] - 风险加权资产效益2020年改善至65%（2019年：70%）[118] - 商业银行客户参与调查满意度提升至31%（2019年：26%）[118] - 2020年私人银行新增资金净额7亿元，48%的客户认为非常容易进行业务往来（2019年：33%）[121][122] - 除税前基本溢利减少34%至6200万元，若不计特定项目按正常基准计算，基本溢利按年增加1%[125] - 基本经营收入减少6%至5.40亿元，财富管理增长5%部分抵消其减少[125] - 资产管理规模增加60亿元或9%，得益于新增资金净额7亿元及市场利好[125] - 有形股东权益基本回报由7.3%降至4.8%[125] - 大中华及北亚地区除税前基本溢利减少16%至20.35亿元，基本经营收入减少2%至60.16亿元[130] - 大中华及北亚地区客户贷款及垫款增加9%，客户存款增加13%，风险加权资产增加70亿元[130] - 中国业务未计减值及税项前基本经营溢利提升26%，自中国客户收入增加3%[130] - 韩国业务经营溢利增长50%[130] - 东盟及南亚地区贡献集团超四分之一收入，除税前基本溢利减少24%至7.79亿元，基本经营收入增加4%至43.66亿元，客户贷款及垫款增加8%，客户存款增加6%，风险加权资产减少80亿元[135] - 非洲及中东地区客户贷款及垫款占集团9%，除税前基本溢利减少98%至1300万元，基本经营收入减少8%至23.64亿元，客户贷款及垫款减少7%，客户存款增加10%[138][142] - 欧洲及美洲地区客户贷款及垫款占集团20%，基本基准除税前溢利3.86亿元，法定基准除税前溢利3.41亿元，风险加权资产460亿元[144] - 按固定汇率基准计算，非洲及中东地区财富管理收入增长8%，优先理财存款增长17%[141] - 非洲数码转型带来50万名客户及1.25亿元存款，获《环球金融》2020年度10个国家的“最佳数码银行”奖[141] - 非洲及中东地区分支机构数量减少19%，员工人数减少7%[141] - 因收入增加及成本降低，除税前基本溢利增长146%至3.86亿元，减值增加三分之二[146] - 基本经营收入增长11%至19.22亿元，经债务价值调整后，收入增长7%[146] - 支出减少6%，客户贷款及垫款增长9%，客户存款增长3%[146] - 整体基本经营溢利减少40%，年末核心资本比率为14.4%，高于目标范围13 - 14%的上限[147] - 经营收入减少3%，按固定汇率基准计算减少2%，净利息收入减少11%，净息差减少19%或31个基点[147] - 其他收入增加4%或（不包括债务价值调整的正面影响）3%，经营支出（不包括英国银行征费）减少2%或按固定汇率基准计算减少1%[147] - 信贷减值增加13.88亿元至22.94亿元，信贷减值总额为22.94亿元，表示贷款损失率为66个基点[147] - 2020年贷款损失率为27个基点，管理层额外拨加占11个基点，2015年为143个基点[148] - 其他减值为净拨回1500万元，飞机减值相关支出1.32亿元[148] - 联营公司及合营企业之溢利减少35%至1.64亿元，集团应占渤海银行持股比例从19.99%降至16.26%[148] - 除税前溢利降低40%或按固定汇率基准计算降低39%，法定溢利减少57%，受8.95亿元支出影响[148] - 基本溢利的税项按37.7%实际税率计算，增加8个百分点；法定溢利的税项按53.4%实际税率计算，基本税率增加16个百分点[148] - 有形股东权益回报减少340个基点至3.0%[148] - 每股基本盈利减少52%至36.1仙，法定每股盈利减少46.6仙至10.4仙[148] - 2020年净利息收入6882百万元，较2019年减少11%[149] - 交易银行服务收入下降19%，金融市场业务收入增长18%[150] - 企业融资业务收入下降2%，借贷及组合管理业务收入增长8%[150] - 财富管理业务收入增长5%，外汇、股票及结构性票据销售带动收入（不含银行保险）增长14%，银行保险收入下降16%[151] - 零售产品收入下降8%或按固定汇率基准下降7%，存款收入下降27%，信用卡及私人贷款收入下降3%[151] - 财资业务收入下降42%，新增变现收益2.20亿元基本被外汇掉期收入减少及对冲无效不利变动抵销[151] - 其他产品收入增加1.86亿元至负6000万元[151] - 企业及机构银行业务溢利下降18%，零售银行业务溢利下降46%，商业银行溢利减少超一半，私人银行业务溢利减少34%[152] - 大中华及北亚地区溢利占集团整体除税前溢利81%，溢利下降16%，收入仅下降2%[152] - 欧洲及美洲地区溢利增长146%，得益于收入增长11%及支出下降6%[152] - 经调整净利息收入下降14%，净息差下降19%，减少31个基点[153] - 平均计息资产增加6%，总收益率下降100个基点；平均计息负债增加8%，负债支付率降低80个基点[155] - 信贷减值总额为22.94亿元，较2019年增长153%[156] - 2020年客户贷款及垫款总额为28.8312亿元，较2019年的27.4306亿元增长

公司整体经营表现及应对危机情况 - 公司以健康的营运表现、更高收入、更低成本渡过新冠危机早期阶段，尽管减值费用大幅增加仍录得盈利，并以多年来最高水平之一的普通股权一级资本比率进入危机另一阶段[7] - 公司预期未来几季新冠病毒将带来一波又一波的挑战，但有信心抗逆能力及客户品牌能帮助渡过危机[7] - 四月公司有四分之三的员工在家工作[12] - 公司为个人及小型企业客户制定支援计划，已批出近30万宗申请，超一半来自某些市场的强制性计划，自愿性计划申请获批比率接近98%[14] - 公司为协助抗疫企业推出10亿元融资计划，已批出接近一半额度的申请[14] - 公司推出5000万元全球慈善基金，已在52个市场拨出约一半善款[14] - 公司于3月31日宣布，应审慎监管局要求，2020年不预留、建议或派发普通股中期股息[16] - 公司撤回2019年末期股息每股普通股20仙的建议，暂停2020年股份回购计划，2020年不预留、建议或派发普通股中期股息[38] - 公司通过2020年2月28日宣布的股份回购计划，动用2.42亿元购回4000万股普通股，已发行股本总额减少1.3%[38] - 公司最低普通股权一级资本要求自10.2%减至10.0%，普通股权一级资本比率为14.3%，较2019年12月31日增加50个基点[38] - 公司于2020年5月20日出售PT Bank Permata Tbk股份，使普通股权一级资本比率增加约50个基点[38] - 公司英国杠杆比率为5.2%，符合2019年12月31日的比率，显著高于最低要求3.6%[38] - 公司计划将2020年和2021年的支出控制在100亿元以下[39] - 2020年全球经济预计负增长，经济复苏困难且不均，环境风险水平提高[74] - 2020年上半年资产质量受压，信贷减值水平上升[74] - 公司承诺为抗疫企业提供10亿元融资[74] 公司基本信息 - 公司股份代号为香港02888及伦敦STAN.LN[6] - 公司于英格兰及威尔士注册成立为有限公司，总部设于伦敦[6] - 本报告资料未经审核，文件中“元”或“$”指美元，“仙”或“c”指一百分之一美元[5] - 大中华及北亚地区包括中国、香港、日本、韩国、澳门及台湾；东盟及南亚地区包括澳洲等多个国家；非洲及中东地区包括巴林等多个国家[5] 财务数据关键指标变化 - 成本对收入比率提高5个百分点至59%（不包括债务价值调整）[8] - 2020年上半年收入增加5%至80亿元，按固定汇率基准计算增加7%；第二季度收入下降4%，按固定汇率基准计算下降2% [9] - 2020年上半年支出减少5%至47亿元，按固定汇率基准计算减少2% [9] - 净息差自2019年上半年以来减少26个基点至1.40%，2020年第二季度减少24个基点至1.28% [9] - 2020年上半年第一及第二阶段减值增加5.86亿元至6.68亿元，第三阶段减值增加7.27亿元至8.99亿元 [9] - 2020年第二季度第三阶段及信贷等级12风险承担净额增加22%至51亿元，早期预警增加29亿元至144亿元 [9] - 有形股东权益回报下降240个基点至6.0%，拨备前经营溢利增加22%至33亿元，除税前基本溢利减少25%至20亿元 [9] - 风险加权资产为2630亿元，自2019年12月31日以来减少20亿元，2020年第二季度按季度减少100亿元 [9] - 2020年第二季度普通股权益一级资本比率增加90个基点至14.3%，高于13 - 14%的中期目标范围 [9] - 每股盈利减少13.2仙或27%至35.9仙，2020年第一季度回购及注销4000万股股份 [9] - 2020年下半年收入可能下降，公司目标是将2020年和2021年支出控制在100亿元以下 [10] - 上半年净利息收入35.02亿元，较2019年上半年的38.62亿元减少9%；第二季度为16.6亿元，较2019年第二季度的19.42亿元减少15%[23] - 上半年其他收入45.45亿元，较2019年上半年的38.34亿元增加19%；第二季度为20.6亿元，较2019年第二季度的19.41亿元增加6%[23] - 上半年基本经营收入80.47亿元，较2019年上半年的76.96亿元增加5%；第二季度为37.2亿元，较2019年第二季度的38.83亿元减少4%[23] - 上半年基本经营支出47.13亿元，较2019年上半年的49.69亿元减少5%；第二季度为23.55亿元，较2019年第二季度的25.54亿元减少8%[23] - 上半年未计减值及税项前基本经营溢利33.34亿元，较2019年上半年的27.27亿元增加22%；第二季度为13.65亿元，较2019年第二季度的13.29亿元增加3%[23] - 上半年信贷减值15.67亿元，较2019年上半年的2.54亿元大幅增加；第二季度为6.11亿元，较2019年第二季度的1.76亿元大幅增加[23] - 集团普通股权益一级资本比率升至14.3%，资产对存款比率降至62.7%，流动性覆盖比率升至149%[23] - 上半年联营公司及合营企业之溢利减少52%至7600万元[24] - 上半年除税前基本溢利减少25%，与重组等有关的开支增加1.33亿元至3.28亿元[24] - 税项按法定基准计算为5.61亿元，基本实际税率为29.0%，与去年28.6%的税率大体一致[24] - 2020年上半年基本经营收入总额为80.47亿元，较2019年上半年的76.96亿元增长5%[25] - 2020年上半年除税前基本溢利19.55亿美元，较2019年上半年的26.09亿美元下降25%[27] - 2020年上半年经调整净利息收入36.19亿美元，较2019年上半年的40.04亿美元下降10%[28] - 2020年上半年信贷减值总额增至15.67亿元，较2019年上半年增加13.13亿元；2020年第二季度较第一季度下降3.45亿元[31] - 2020年上半年第一及第二阶段减值增加5.86亿元，第三阶段减值增加7.27亿元[31] - 2020年6月30日客户贷款及垫款总额为2828.26亿元，较2019年12月31日的2743.06亿元增加2%，较2019年6月30日的2696.33亿元增加5%[30] - 第三阶段客户贷款及垫款总额为88亿元，较2019年12月31日增加19%，该等信贷减值贷款占贷款及垫款总额的3.1%，较2019年12月31日增加40个基点[31] - 第三阶段保障比率从2019年12月31日的68%减至60%，计入抵押品后由85%降至80%[30][31] - 信贷等级12账户结余自2019年12月31日以来减少5%，至15.19亿元[30] - 早期预警账户增加超一倍，达144亿元，2020年第二季度增加29亿元[30][31] - 投资级企业风险承担比例自2019年12月31日以来减少4个百分点至57%[30][31] - 2020年6月30日预期信贷亏损拨备为 - 65.13亿元，较2019年12月31日的 - 57.83亿元增加13%[30] - 2020年6月30日客户贷款及垫款净额为2763.13亿元，较2019年12月31日的2685.23亿元增加3%，较2019年6月30日的2635.95亿元增加5%[30] - 2020年上半年经营收入重组费用4600万元，2019年上半年为1.34亿元；经营支出监管事宜拨备1400万元，2019年上半年无此项目[32] - 2020年6月30日银行同业贷款及垫款504.99亿元，较3月31日减少18%；客户贷款及垫款2763.13亿元，较3月31日增加2%[34] - 2020年6月30日客户存款4211.53亿元，较2019年12月31日增加4%；垫款对存款比率从64.2%降至62.7%；流动性覆盖比率从144%增至149%[34] - 2020年6月30日风险加权资产总额2625.52亿元，较2019年12月31日减少1%，较2020年3月31日减少100亿元[36] - 2020年上半年信贷风险的风险加权资产减少30亿元至2130亿元，营运风险减少3%，市场风险增加20亿元至230亿元[36] - 2020年6月30日普通股权一级资本376.25亿元，较3月31日增加3%；额外一级资本56.12亿元，较3月31日增加21%[37] - 2020年6月30日一级资本432.37亿元，较3月31日增加5%；二级资本132.31亿元，较3月31日增加7%[37] - 2020年6月30日总资本564.68亿元，较3月31日增加6%；普通股权一级资本比率为14.3%，较3月31日增加0.9个百分点[37] - 2020年6月30日总资本比率过渡状况为21.5%，较3月31日增加1.9个百分点；英国杠杆比率为5.2%，较3月31日增加0.3个百分点[37] - 9000万元重组费用主要反映已终止经营业务减值，其他项目2.52亿元与印度分支机构商誉减值有关[32] - 2020年上半年公司经营收入为80.47亿元，除税前法定溢利为16.27亿元[41] - 2019年上半年公司经营收入为76.96亿元，除税前法定溢利为24.14亿元[41] - 2020年上半年公司总资为741.585亿元，总负债为691.688亿元[41] - 2019年上半年公司总资产为712.504亿元，总负债为662.065亿元[41] - 除税前基本经营溢利减少46%至1.82亿元，主要因减值增加及收入减少，部分被成本减少抵销[46] - 基本经营收入减少9%至7.4亿元，受交易银行服务业务影响，各地区均有不同程度减少[46] - 有形股东权益回报从9.7%降至5.8%[46] - 2020年上半年经营收入4.83亿元，较2019年上半年的4.42亿元增长9%[49] - 2020年上半年经营支出2.88亿元，较2019年上半年的3.44亿元减少16%[49] - 2020年上半年除税前基本溢利2.59亿元，较2019年上半年的2.51亿元增长3%[49] - 2020年上半年总负债769.26亿元，较2019年上半年的797.98亿元减少4%[49] - 2020年上半年客户存款66.32亿元，较2019年上半年的154.9亿元减少57%[49] - 2020年上半年风险加权资产442.32亿元，较2019年上半年的517.92亿元减少15%[49] - 2020年上半年权益持有人应占期间溢利为10.66亿美元，较2019年上半年的14.96亿美元下降29%[65][66] - 2020年上半年普通股股东应占期间溢利为8.16亿美元，较2019年上半年的12.56亿美元下降35%[65][66] - 2020年上半年基本溢利为11.38亿美元，较2019年上半年的16.23亿美元下降30%[65][66] - 2020年上半年母公司股东平均权益为445.67亿美元，较2019年上半年的454.62亿美元下降2%[66] - 2020年上半年普通股股东平均有形股东权益为380.48亿美元，较2019年上半年的388.71亿美元下降2%[66] - 2020年上半年有形股东权益基本回报为6.0%，较2019年上半年的8.4%下降240个基点[66] - 2020年上半年有形股东权益法定回报为4.3%，较2019年上半年的6.5%下降220个基点[66] - 2020年6月30日股东有形权益净值为385.35亿美元，较2019年6月30日的384.62亿美元基本持平[66] - 2020年6月30日已发行普通股（不包括自身股份）为31.48亿股，较2019年的32.55亿股下降3%[66] - 2020年6月30日每股有形资产净值为1224仙，较2019年的1182仙增长42仙[66] - 2020年上半年基本经营收入总计80.47亿美元，法定经营收入总计80.99亿美元；2019年上半年基本经营收入总计76.96亿美元，法定经营收入总计78.30亿美元[67] - 2020年上半年企业及机构银行业务基本经营收入39.87亿美元，法定经营收入40.18亿美元；2019年上半年基本经营收入35.34亿美元，法定经营收入36.65亿美元[67] - 2020年上半年零售银行业务基本经营收入25.37亿美元，法定经营收入25.37亿美元；2019年上半年基本经营收入26.03亿美元，法定经营收入26.03亿美元[67] - 2020年上半年大中华及北亚地区基本经营收入31.44亿美元，法定经营收入31.96亿美元