全球发售计划 - 公司拟全球发售1098.09万股股份 其中香港发售109.81万股 国际发售988.28万股 另有164.71万股超额配股权[1] - 招股日期为9月15日至9月18日 最高发售价71.20港元 每手100股 入场费约7191.80港元[1] - 预计于2025年9月23日在主板上市 联席保荐人为中信证券（香港）有限公司及海通国际资本有限公司[1] 募资情况 - 全球发售预计募资总额7.31亿港元 募资净额6.62亿港元[1] - 募资用途包括：品牌活动及销售网络扩大 生产能力提升 海外市场扩张 新品研发 营运资金及一般企业用途[1] 财务表现 - 2023年度净利润2722.40万元 2024年度净利润5851.60万元 同比增长114.94%[2] - 2025年半年度净利润4850.70万元 同比增长72.14%[2] 业务概况 - 公司专注于设计并销售育儿产品 首个品牌BeBeBus创立于2019年[2] - 品牌定位中高端消费者 已成为中国育儿产品市场知名品牌[2] 基石投资者 - 引入上海通怡投资管理有限公司 华泰资本投资有限公司 Great Praise Investment SPC-Selected AI Fund SP Cithara Global Multi-Strategy SPC - Bosideng Industry Investment Fund SP等基石投资者[1] - 基石投资者将以发售价共认购下限约164.25万股发售股份[1]

公司上市信息 - 公司于2025年9月15日至9月18日招股 预计9月23日在联交所上市 全球发售1098.09万股 其中香港发售占10% 国际发售占90% 另有15%超额配股权 每股发售价62.01-71.20港元 每手100股 [1] - 公司已与基石投资者签订协议 基石投资者同意认购总金额1500万美元的发售股份 假设发售价中位数66.60港元 基石投资者将认购175.62万股 基石投资者包括信庭基金 上海通怡及华泰资本投资 Great Praise [3] - 假设发售价中位数66.60港元且超额配股权未行使 公司预计全球发售所得款项净额约6.62亿港元 [4] 公司业务与市场地位 - 公司是一家专注于设计并销售育儿产品的中国公司 旗下品牌BeBeBus创立于2019年 专注于服务中高端消费者 是中国育儿产品市场知名品牌 [1] - 2024年中高端育儿产品市场占整个育儿产品市场份额23.6% 按GMV计 BeBeBus在中国中高端育儿产品市场中排名第二 拥有4.2%的市场份额 [1] - 公司增长模式为首先进入婴儿推车 儿童安全座椅 婴儿床及餐椅等产品复杂 需求强劲和高客单价的育儿产品市场 该策略使公司产品及品牌形象迅速获得目标用户认可 为拓展更广泛产品类别奠定基础 [2] 资金用途规划 - 所得款项净额约25.7%用于提升公司生产能力 [4] - 所得款项净额约16.6%用于扩大北美 欧洲及东南亚等海外市场影响力 [4] - 所得款项净额约34.1%用于品牌活动及销售网络扩大 [4] - 所得款项净额约13.6%用于研发新品以扩大产品组合广度及深度 [4] - 所得款项净额约10%用作营运资金和一般企业用途 [4]

公司IPO及发行详情 - 公司于2025年9月15日至18日招股 全球发售1098.09万股 其中香港发售占10% 国际发售占90% 另有15%超额配股权 每股发售价62.01-71.20港元 每手100股 预期2025年9月23日在联交所上市 [1] 公司业务及市场地位 - 公司专注于设计并销售育儿产品 旗下品牌BeBeBus创立于2019年 专注于服务中高端消费者 2024年中高端育儿产品市场占整个育儿产品市场份额23.6% [1] - 按GMV计 2024年BeBeBus在中国中高端育儿产品市场中排名第二 拥有4.2%的市场份额 [1] - 公司增长模式聚焦婴儿推车、儿童安全座椅、婴儿床及餐椅等产品复杂、需求强劲和高客单价品类 通过产品多样化增强品牌实力 [2] 基石投资者参与情况 - 基石投资者同意认购总金额1500万美元的发售股份 包括信庭基金、上海通怡及华泰资本投资、Great Praise等机构 [3] - 假设发售价66.60港元（中位数） 基石投资者将认购175.62万股发售股份 [3] 募集资金用途 - 全球发售所得款项净额约6.62亿港元（按发售价中位数66.60港元计算且超额配股权未行使） [4] - 25.7%用于提升生产能力 16.6%用于扩大北美、欧洲及东南亚等海外市场影响力 34.1%用于品牌活动及销售网络扩大 13.6%用于研发新品 10%用于营运资金及一般企业用途 [4]

公司IPO及发行概况 - 公司计划全球发售1098.09万股股份 其中香港发售109.81万股 国际发售988.28万股 发售价区间为每股62.01至71.20港元 每手交易单位为100股[1] - 招股期为2025年9月15日至18日 预计定价日为9月19日 股份将于9月23日在联交所开始交易 联席保荐人为中信证券及海通国际[1] - 基石投资者已同意认购总额1500万美元（约1.17亿港元）股份 按中位数发行价66.60港元计算 将认购175.62万股 包括信庭基金、上海通怡、华泰资本和Great Praise等机构[3] 业务定位与市场地位 - 公司专注于设计中高端育儿产品 旗下品牌BeBeBus成立于2019年 已成为中国育儿产品市场知名品牌[1] - 2024年中国中高端育儿产品市场份额占整体市场23.6% 按GMV计 BeBeBus在该细分市场以4.2%份额排名第二[1] - 公司通过婴儿推车、儿童安全座椅、婴儿床等高客单价产品建立品牌形象 并逐步拓展产品线实现收入多元化[2] 资金用途规划 - 按发行价中位数66.60港元计算 全球发售净筹资额约6.617亿港元[4] - 25.7%资金将用于提升生产能力 16.6%用于拓展北美、欧洲及东南亚市场 34.1%用于品牌活动及销售网络扩张[4] - 13.6%资金将投入新品研发 10%用作营运资金及一般企业用途[4]

格隆汇9月15日丨不同集团(06090.HK)发布公告，公司拟全球发售1098.09万股(视乎超额配股权行使与否 而定)，中国香港发售股份109.81万股，国际发售股份988.28万股；2025年9月15日至9月18日招股，预期 定价日为9月19日；发售价将为每股发售股份62.01-71.20港元，每手买卖单位为100股，中信证券及海通 国际为联席保荐人；预期股份将于2025年9月23日开始在联交所买卖。 ...

发售相关 - 全球发售股份数目为10,980,900股，香港发售1,098,100股，国际发售9,882,800股[5] - 最高发售价为每股71.20港元，预计不低于62.01港元，面值0.0001美元[5][6] - 预期定价日为2025年9月19日或前后，上市日期为9月23日或前后[22] - 白表eIPO服务申请时间为2025年9月15日至18日，付款截止18日中午12时[10] 业绩数据 - 2022 - 2024年及2024 - 2025年H1公司收入分别为5.072亿、8.521亿、12.489亿、5.819亿、7.258亿元[32] - 2022 - 2024年及2024 - 2025年H1公司毛利分别为2.418亿、4.273亿、6.291亿、2.923亿、3.585亿元[32] - 2022 - 2024年及2024 - 2025年H1公司毛利率分别为47.7%、50.2%、50.4%、50.2%、49.4%[32] - 2022 - 2024年及2024 - 2025年H1公司经调整纯利分别为980万、5920万、1.109亿、4490万、7800万元[32] 用户数据 - 截至2025年6月30日，线上渠道约有350万名会员[47] - 往绩记录期间，含核心产品订单平均交易金额超2400元[45] - 2022 - 2025年上半年京东等自营商及私域新客户数目分别为289千、531千、630千、454千[78] 未来展望 - 公司预计业务、收入和雇员数量将持续增长[182] - 拓展欧洲、东南亚及北美等国际市场，但面临资本投入和多种风险[187] - 中国中高端育儿产品市场预计2029年达509亿元[82] 新产品和新技术研发 - 婴儿护理产品SKU数量从2022年142个增至2025年H1的290个[40] - 截至2025年6月30日，获200项中国注册专利及17项国际注册专利[43] 市场扩张和并购 - 2022 - 2025年电商平台从6个增至9个，自营店从7个增至14个[65] - 线下第三方门店从2022年末742家增至2025年6月末3400家[67] 其他新策略 - 主要重点是提高品牌知名度，打造核心品牌BeBeBus[175] - 估计上市开支约6340万元，占首次公开招股所得款项9.5%[125] - 所得款项净额约25.7%用于提升生产能力，16.6%用于扩大海外影响力[129]

发售股份信息 - 全球发售股份数目为10,980,900股，香港发售1,098,100股，国际发售9,882,800股[6] - 发售股份面值为0.0001美元[6] - 全球发售包括香港公开发售占10.0%和国际发售占90.0%，可重新分配[14][15] - 发售股份可从国际发售后重新分配至香港公开发售，最高1,647,100股[14] - 国际包销商有权要求发行最多1,647,100股额外股份[16] 价格相关 - 最高发售价为每股71.20港元，另有费用[6] - 发售价不超71.20港元，预期不低于62.01港元[17] - 香港公开发售申请100 - 549,000股对应缴款7,191.80 - 39,483,010.55港元[12] 时间安排 - 白表eIPO服务申请时间为2025年9月15日上午九时至9月18日上午十一时三十分[9][19][25] - 缴清股款最后期限为2025年9月18日中午十二时[9][25] - 预期定价日2025年9月19日中午十二时正或之前[20] - 股份预计2025年9月23日上午九时正开始于联交所买卖[21][28] - 公司预期不迟于2025年9月22日下午十一时公布相关情况[27] - 稳定价格行动须在2025年10月17日后30日内结束[3] 其他要点 - 公司就香港公开发售采取全电子化申请程序，无招股章程印刷本[8] - 中信里昂证券有限公司可进行稳定价格行动[3] - 香港发售股份仅向香港公众人士发售[4] - 若发生指定事件，联席保荐人及整体协调人有权终止香港包销协议责任[4] - 公告于公司网站及联交所网站供查阅[29] - 截至2025年9月15日，公司执行董事为汪蔚、沈凌及颜栋[29] - 截至2025年9月15日，公司拟任独立非执行董事为严健军、余振球及陈颖琪[29]

整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年收益97,923千新元，较2022年上半年的90,528千新元增长8%[8] - 2023年上半年毛利70,389千新元，较2022年上半年的60,915千新元增长16%[8] - 2023年上半年除税后溢利净额42,393千新元，较2022年上半年的35,073千新元增长21%[8] - 2023年上半年权益持有人应占溢利38,301千新元，较2022年上半年的32,898千新元增长16%[8] - 2023年上半年每股股息1.00分，较2022年上半年的0.50分增长100%[8] - 2023年6月30日权益总额755,159千新元，较2022年12月31日的708,488千新元有所增加[9] - 2023年6月30日本公司权益持有人应占资产净值728,007千新元，较2022年12月31日的686,930千新元有所增加[9] - 2023年6月30日借款净额616,709千新元，较2022年12月31日的594,829千新元有所增加[9] - 2023年6月30日和2022年12月31日净资产负债比率均为43%[9] - 2023年6月30日本公司权益持有人应占每股资产净值86.59分，较2022年12月31日的81.70分有所增加[9] - 公司2023年上半年收益为9790万新元，较2022年上半年的9050万新元增加8%[17] - 公司毛利由2022年上半年的6090万新元增加16%至2023年上半年的7040万新元[20] - 2023年上半年公允价值收益净额为540万新元，2022年上半年为950万新元[25] - 2023年上半年公司营运所得除税后净溢利为4240万新元，较2022年上半年的3510万新元增加21%[27] - 投资物业增加6540万新元，主要因收购土地、资产提升及公允价值收益[28] - 公司借款由2022年12月31日的6.631亿新元增加至2023年6月30日的6.883亿新元[31] - 2023年6月30日，集团现金及银行结余为71,562千新元，借款为688,271千新元；2022年12月31日，现金及银行结余为68,274千新元，借款为663,103千新元[33] - 2023年6月30日，集团银行借款及其他债务总额中约70%按浮动息率计息，30%按固定息率计息；2022年12月31日，69%按浮动息率计息，31%按固定息率计息[35] - 2023年上半年，集团运营活动产生正面现金流量5430万新元，投资活动所用现金净额4130万新元，融资活动所用现金净额1000万新元[36] - 2023年上半年收益为97,923千新元，较2022年的90,528千新元增长约8.17%[97] - 2023年上半年毛利为70,389千新元，较2022年的60,915千新元增长约15.55%[97] - 2023年上半年溢利总额为42,393千新元，较2022年的35,073千新元增长约20.87%[97] - 2023年上半年本公司权益持有人应占溢利为38,301千新元，较2022年的32,898千新元增长约16.42%[97] - 2023年上半年每股基本盈利为4.56分，较2022年的3.91分增长约16.62%[97] - 2023年上半年全面收益总额为49,405千新元，较2022年的15,978千新元增长约209.19%[99] - 截至2023年6月30日，资产总额为1,609,371千新元，较2022年12月31日的1,547,755千新元增长约3.98%[102] - 截至2023年6月30日，负债总额为854,212千新元，较2022年12月31日的839,267千新元增长约1.78%[102] - 截至2023年6月30日，资产净值为755,159千新元，较2022年12月31日的708,488千新元增长约6.59%[102] - 2023年上半年已付有关2022年股息4,204千新元[103] - 2023年上半年溢利总额为42,393千新元，2022年同期为35,073千新元[106] - 2023年上半年所得税开支为6,668千新元，2022年同期为13,839千新元[106] - 2023年上半年经营活动所得现金净额为54,276千新元，2022年同期为44,863千新元[106] - 2023年上半年投资活动所用现金净额为41,275千新元，2022年同期为715千新元[106] - 2023年上半年融资活动所用现金净额为10,031千新元，2022年同期为50,358千新元[108] - 2023年上半年所持现金及现金等价物增加净额为2,970千新元，2022年同期减少6,210千新元[108] - 2023年财政期初现金及现金等价物为66,556千新元，2022年为66,309千新元[108] - 2023年财政期末现金及现金等价物为69,593千新元，2022年为60,033千新元[108] - 截至2023年6月30日止六个月，公司投资物业租金收入为90,826千新元，2022年同期为78,143千新元，同比增长16.23%[124] - 2023年上半年利息收入为765千新元，2022年同期为296千新元，同比增长158.45%[127] - 2023年上半年其他亏损净额为312千新元，2022年同期为796千新元，同比减少60.80%[128] - 2023年上半年财务开支为18,294千新元，2022年同期为11,786千新元，同比增长55.22%[129] - 2023年上半年所得税为6,668千新元，2022年同期为13,839千新元，同比减少51.81%[132] - 2023年上半年每股基本盈利为4.56分，2022年同期为3.91分，同比增长16.62%[134] - 截至2023年6月30日，公司现金及银行结余为71,562千新元，2022年12月31日为68,274千新元，增长4.81%[139] - 截至2023年6月30日，综合现金流量表内现金及现金等价物为69,593千新元，2022年同期为60,033千新元，增长15.92%[139] - 截至2023年6月30日，银行借款为591,734千新元，较2022年12月31日的559,990千新元增长5.67%[140] - 截至2023年6月30日，融资活动产生的负债为762,865千新元，较2022年12月31日的746,754千新元增长2.16%[140] - 2023年6月30日贸易应收款项为535.5万新元，较2022年12月31日的691.1万新元有所下降，减值后为460.3万新元[142] - 2023年6月30日对联营公司投资年末值为1.24671亿新元，较年初的1.2028亿新元增加[143] - 2023年6月30日对合营企业投资年末值为35.8万新元，较年初的604万新元大幅减少[144] - 2023年6月30日投资物业年末值为13.79456亿新元，较年初的13.14097亿新元增加，添置包括收购4221.1万新元等[147][148] - 2023年上半年投资物业公允价值溢利净额为541.7万新元，2022年上半年为954.1万新元[149] - 截至2023年6月30日止六个月，添置物业、厂房及设备为123.2万新元，出售为3.5万新元[150] - 2023年6月30日贸易应付款项为468.5万新元，较2022年12月31日的323.2万新元增加[152] - 2023年6月30日借款总额为6.88271亿新元，较2022年12月31日的6.63103亿新元增加[153] - 2023年6月30日即期借款为4844.4万新元，较2022年12月31日的8001.6万新元减少[153] - 2023年6月30日非即期借款为6.39827亿新元，较2022年12月31日的5.83087亿新元增加[153] - 2023年6月30日集团借款总额为688,271千新元，2022年12月31日为663,103千新元[156] - 2023年6月30日集团应偿还银行借款591,734千新元，2022年12月31日为559,990千新元[156] - 2023年6月30日集团应偿还其他贷款96,537千新元，2022年12月31日为103,113千新元[156] - 2023年6月30日银行借款中1.08181亿新元利率风险通过利率掉期管理，2244万新元通过利率上限管理[157] - 2023年6月30日集团已抵押负债5.45562亿新元，2022年12月31日为5.12953亿新元[157] - 2023年6月30日集团租赁负债77,538千新元，2022年12月31日为86,952千新元[167] - 2023年6月30日归类为投资物业的使用权资产账面价值8228.1万新元，2022财年为9171.8万新元[172] - 2023财年添置使用权资产120.4万新元，2022财年为零新元[173] - 2023年财政期初及末已发行普通股数目为840,779千股，股本为142,242千新元[178] - 2023年已付上个财政年度末期获豁免股息4,204千新元，2022年为4,213千新元；2023年宣派中期股息8,408,000新元，2022年上半年为4,209,000新元[179] - 2023年6月30日物业、厂房及设备资本开支为153千新元，投资物业为19,193千新元；2022年12月31日分别为105千新元、13,350千新元[184] - 2023年6月30日本集团为联营公司及合营企业融资提供企业担保60,306,000新元，2022年12月31日为68,889,000新元；提取有担保贷款2023年6月30日为60,306,000新元，2022年12月31日为68,522,000新元[185] - 2023年上半年提供予直接控股公司服务74千新元，提供予联营公司服务1,200千新元等多项关联方交易数据[188] - 2023年上半年主要管理层人员薪酬3,045千新元，2022年为3,221千新元；公司董事薪酬2023年上半年为1,725,000新元，2022年上半年为1,715,000新元[189] - 2023年上半年公司总收益为97,923千新元，2022年上半年为90,528千新元[199] - 2023年上半年新加坡、马来西亚、澳大利亚、英国、其他国家收益分别为63,756千新元、9,908千新元、6,873千新元、16,590千新元、796千新元；2022年上半年分别为61,018千新元、6,992千新元、4,543千新元、16,699千新元、1,276千新元[199] - 2023年6月30日，透过其他全面收益按公允價值計量之金融資產为5,812千新元，透过损益按公允價值計量之金融資產为51千新元，衍生金融工具为3,360千新元[200] - 2022年12月31日，透过其他全面收益按公允價值計量之金融資產为6,466千新元，透过损益按公允價值計量之金融資產为51千

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司收益为97,923千新元，较2022年上半年的90,528千新元增长8%[6] - 2023年上半年公司毛利为70,389千新元，较2022年上半年的60,915千新元增长16%[6] - 2023年上半年公司财务开支为18,294千新元，较2022年上半年的11,786千新元增长55%[8] - 2023年上半年公司溢利总额为42,393千新元，较2022年上半年的35,073千新元增长21%[10] - 2023年上半年公司本公司权益持有人应占溢利为38,301千新元，较2022年上半年的32,898千新元增长16%[10] - 2023年上半年公司全面收益总额为49,405千新元，较2022年上半年的15,978千新元增长209%[17] - 2023年上半年公司本公司权益持有人应占全面收益总额为45,281千新元，较2022年上半年的13,742千新元增长230%[18] - 2023年上半年公司每股基本盈利为4.56分，较2022年上半年的3.91分增长17%[19] - 2023年上半年公司每股摊薄盈利为4.56分，较2022年上半年的3.91分增长17%[19] - 2023年上半年公司投资物业的公允价值净收益为5,417千新元，较2022年上半年的9,541千新元下降43%[10] - 2023年上半年资产总额为1609371千新元，较2022年上半年的1547755千新元增长约4%[22] - 2023年上半年负债总额为854212千新元，较2022年上半年的839267千新元增长约2%[22] - 2023年上半年资产净值为755159千新元，较2022年上半年的708488千新元增长约6.6%[22] - 2023年上半年溢利总额为42393千新元，较2022年上半年的35073千新元增长约20.9%[25] - 2023年上半年经营活动所得现金净额为54276千新元，较2022年上半年的44863千新元增长约21%[25] - 2023年上半年投资活动所用现金净额为41275千新元，2022年上半年为715千新元[26] - 2023年上半年融资活动所用现金净额为10031千新元，2022年上半年为50358千新元[27] - 2023年上半年所持现金及现金等价物增加净额为2970千新元，2022年上半年减少6210千新元[28] - 2023年上半年现金及现金等价物财政期末为69593千新元，2022年上半年为60033千新元[29] - 2023年1月1日至6月30日，期内溢利为8808千新元，期内全面收益总额为9154千新元[38] - 2022年1月1日至6月30日，期内溢利为4594千新元，期内全面收益总额为4597千新元[39] - 2023年上半年总收益为97,923千新元，2022年上半年为90,528千新元，同比增长8.17%[68][69] - 2023年上半年利息收入为765千新元，2022年上半年为296千新元，同比增长158.45%[70] - 2023年上半年其他亏损净额为312千新元，2022年上半年为796千新元，同比减少60.80%[72] - 2023年上半年所得税开支为6,668千新元，2022年上半年为13,839千新元，同比减少51.81%[77] - 2023年上半年折旧为1,736千新元，2022年上半年为1,737千新元，同比减少0.06%[78] - 2023年上半年已付普通股股息为4,204千新元，2022年上半年为4,213千新元，同比减少0.21%[80] - 2023年上半年向联营公司支付利息为911千新元，2022年上半年为350千新元，同比增长160.29%[82] - 公司董事2023年上半年薪酬总额为1,725,000新元，2022年上半年为1,715,000新元，同比增长0.58%[84] - 公司收益从2022年上半年的9050万新元增加8%至2023年上半年的9790万新元[130] - 公司毛利由2022年上半年的6090万新元增加16%至2023年上半年的7040万新元[137] - 2023年上半年公允價值收益淨額为540万新元，2022年上半年为950万新元[141] - 2023年上半年公司營運所得除稅後淨溢利为4240万新元，较2022年上半年增加21%[142] - 公司借款由2022年12月31日的6.631亿新元增加至2023年6月30日的6.883亿新元[145] - 2023年上半年，集团运营活动产生正面现金流量为5430万新元，投资活动所用现金净额为4130万新元，融资活动所用现金净额为1000万新元[147][148][149] - 2023年上半年，公司权益持有人应占净溢利为3.8301亿新元，每股基本盈利为4.56分，基于核心业务运营的每股基本盈利为3.93分[150] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年截至6月30日止六个月，工人宿舍收益为73338千新元，分部业绩为46139千新元[44][46] - 2022年截至6月30日止六个月，工人宿舍收益为66977千新元，分部业绩为38124千新元[51][53] - 2023年截至6月30日止六个月，学生公寓收益为24259千新元，分部业绩为10978千新元[44][46] - 2022年截至6月30日止六个月，学生公寓收益为22518千新元，分部业绩为9389千新元[51][53] - 特建工人宿舍组合财务入住率从2022年上半年的86%增至2023年上半年的96%[131] - 新加坡特建工人宿舍财务入住率由2022年上半年的97%增至2023年上半年的98%，2023年上半年收益为6380万新元，2022年上半年为6100万新元[132] - 马来西亚特建工人宿舍财务入住率由2022年上半年的70%恢复至2023年上半年的94%，收入增加42%至990万新元[133] - 特建学生公寓组合财务入住率由2022年上半年的82%增长至2023年上半年的89%[134] - 澳大利亚特建学生公寓平均财务入住率由2022年上半年的58%升至2023年上半年的86%，收入增长51%至690万新元[136] - 新加坡九项特建工人宿舍2023年上半年平均财务入住率为98%，较2022年上半年的97%提高1个百分点；剔除速建宿舍，2023年上半年平均财务入住率为98%，较2022年上半年的96%提高2个百分点[155][156] - 马来西亚特建工人宿舍组合平均财务入住率由2022年上半年的70%显著提高至2023年上半年的94%[165] - 2023年上半年，英国投资组合平均财务入住率维持在90%，英国高等教育机构接待679970名国际学生[168] - 英国资产提升计划期间203张床位无法出租，撇除后2023年上半年入住率为97%[169] - 澳大利亚两项资产平均财务入住率从2022年上半年的58%升至2023年上半年的86%[171] 资产相关数据变化 - 2023年6月30日贸易应收款项为5,355千新元，2022年12月31日为6,911千新元，同比减少22.51%[87] - 2023年6月30日透过其他全面收益按公允价值计量之金融资产（上市债务证券—新加坡）为5,812千新元，2022年12月31日为6,466千新元，同比减少10.11%[89] - 2023年6月30日和2022年12月31日，非挂牌股本投资（新加坡）公允价值均为51千新元[91] - 2023年6月30日投资物业财政年末值为1379456千新元，2022年12月31日为1314097千新元[94] - 2023年添置投资物业包括收购42211000新元、资本开支5410000新元、使用权资产1204000新元；2022年分别为0新元、4886000新元、0新元[96] - 2023年6月30日抵押投资物业账面价值约为1288440000新元，2022年为1213555000新元[97] - 2023年上半年投资物业公允价值溢利净额为5417000新元，2022年上半年为9541000新元[100] - 截至2023年6月30日止六个月，公司添置及出售物业、厂房及设备分别为1232000新元、35000新元；2022年分别为1181000新元、62000新元[103] - 2023年6月30日贸易应付款项总额为4685千新元，2022年12月31日为3232千新元[108] - 2023年6月30日借款总额为688271千新元，2022年12月31日为663103千新元[111] - 2023年6月30日和2022年12月31日已发行股份总数均为840778624股[115] - 2023年4月12日公司按本金100%连同应计利息赎回未偿还本金总额为6250000新元于2024年到期的定息票据[120] - 2023年6月30日，集团净资产负债比率为43%，与2022年12月31日相同[146] - 2023年6月30日，集团现金及银行结余为7160万新元，拥有未利用已承诺信贷融资1.519亿新元，可偿付流动负债净额3820万新元[147] - 2023年6月30日，集团每股普通股净资产价值为86.59分，公司为36.19分[152] - 2023年6月30日，集团运营的资产组合包括34项运营中特建工人宿舍及特建学生公寓资产，约66628张床位[154] - 2023年1月投得的新加坡开发项目预计2025年完成，将添加约1650张床位；2023年3月获批的两个速建宿舍将增加约888张床位[158][159] - 集团已取得马来西亚柔佛州西雅烈光镇Cemerlang特建工人宿舍10年管理合约，预计2023年第四季度运营；西雅士乃资产提升计划预计2023年第三季度竣工后增加约770张床位；西雅柔佛科技园及西雅士乃II预计2024年竣工后增加约2720张床位[166] - 截至2023年6月30日，集团在澳英美17项运营特建学生公寓资产中拥有5239张床位[167] - 2023年4月，公司以212.5亿韩元（约2190万新加坡元）出售韩国资产德优东大门学舍[172] 股息相关信息 - 当前列报财政期间，新加坡股东将获每股1.0新加坡分中期股息，香港股东将获每股5.77港仙港元中期股息[181][182] - 紧接上一财政年度相应期间，每股普通股中期股息为0.5分新元[184] - 中期股息将于2023年9月29日派付[185] 公司治理与信息披露 - 审核委员会已审阅集团截至2023年6月30日止六个月未经审核简明中期综合财务报表[192] - 公司根据2018年新加坡企业管治守则及香港企业管治守则采纳企业管治原则及措施，冲突时遵守更严格规定，截至2023年6月30日止六个月已遵守适用条文[195][196] - 公司采用证券交易最佳常规守则，董事确认截至2023年6月30日止六个月一直遵守标准守则[197] - 公司、董事及其高级职员在特定期间不得买卖本公司证券，相关人员被指示放弃短期内购买公司证券[198] - 集团董事、管理层及高级职员须随时遵守内幕交易法，短期内不得买卖公司证券[199] - 业绩公告已在香港交易所、公司及新交所网站刊载，截至2023年6月30日止六个月的中期报告将寄发香港股东并在相关网站刊载[200]

公司资产与床位情况 - 2022年12月31日公司持有36项运营中住宿资产，共计约66,291张床位[9] - 西雅地不佬资产提升工程增加688张床位[20] - 西雅淡杯资产提升工程增加1214张床位[20] - 马来西亚柔佛的资产提升工程为投资组合容量增加1902张床位[41] - 公司获得马来西亚柔佛州西雅烈光镇一个有2196张床位的新特建工人宿舍10年总租约，预计2023年第3季度开始运营[41] - 2023年1月公司与合资伙伴中标裕廊集团土地招标，将开发特建工人宿舍，预计2025年完工，将增加约1650张床位[42] - 2022年12月31日，集团持有并管理36项运营性住宿资产，总计66,291张床位，涵盖两项专门住宿资产类型及六个地域市场[109] - 随着2023年第三季度西雅烈光镇开始运营，集团资产组合床位总数将在2023财年调整至68,487张[109] - 2022年12月31日，新加坡运营中的床位总数约33,898张[112] - 2022年12月31日，马来西亚运营中的床位总数约26,313张[118] - 2022年12月31日，英国运营中的床位总数约2,807张[125] - 德優公主街學舍约有126张床位[125] - 2022年12月31日运营中床位总数：美国约2145张、澳大利亚约920张、韩国约208张[131][132][134] - 2023年1月公司中标裕廊集团土地招标，拥有51%权益，预计2025年完成开发，新增约1650张床位[199] - 马来西亚西雅淡杯资产提升工程增加1214张床位[192] - 马来西亚西雅地不佬资产提升工程增加688张床位[195] 公司股权与基金情况 - 公司拥有胜捷美国学生房舍基金28.7%股权[9] - 西雅萬禮宿舍公司持有45%的权益[112] - 西雅惹蘭都干宿舍公司持有51%的权益[113] 业务合约情况 - 两个客工入职中心管理合约9月到期停止运营，物业归还政府[16] - 2021年开始的两个入职中心管理合约为公司增加收入，合约于2022年9月到期[41] - 公司获得管理合约，从2023年2月开始为人力部管理5个社区康复设施以增加管理费收入[42] 财务数据关键指标变化 - 上半年收入增长40%至9050万新元[20] - 发行2026年到期5300万新元定息票据[20] - 2022财年集团收入增长26%至1.805亿新元[24] - 2022财年权益股东应占税后纯利增长36%至7140万新元[24] - 2022财年毛利率同比增长2个百分点至68%[24] - 2022财年末公司资产公允价值获1900万新元，较2021财年末310万新元的净公允价值调整损失有所反弹[29] - 2022年12月31日，资产净值创每股0.817新元新高[29] - 2022财年公司收入增长26%，达到1.805亿新元[36] - 2022财年公司毛利增长31%至1.236亿新元，权益持有人应占除税后纯利增长36%至7140万新元[36] - 2022财年收益为1.805亿新元，2021财年为1.43亿新元，同比增长26%[139] - 2022年业务分部所得收益占比：工人宿舍1.1%、学生公寓76.5%、其他22.4%；2021年分别为0.9%、74.6%、24.5%[140] - 2022年地理位置所得收益占比：新加坡68.7%、马来西亚66.7%、澳大利亚8.8%、英国9.4%、其他国家3.2%；2021年分别为66.7%、9.4%、6.1%、16.9%、1.5%[142] - 2022财年核心溢利为5710万新元，2021财年为4650万新元，同比增长23%[143] - 2022年新加坡每股资产净值为81.70分，2021年为78.46分，同比增长4%[143] - 2018 - 2022年收益（千新元）分别为120070、133353、128355、143017、180450[145] - 2018 - 2022年毛利（千新元）分别为86321、96936、89599、94316、123555[147] - 2018 - 2022年除息税、折旧及摊销前溢利（千新元）分别为74647、81581、81537、87316、106031[151] - 2018 - 2022年核心业务纯利（千新元）分别为34271、38232、41320、46486、57090[153] - 公司2022财政年收益为1.805亿新元，较2021财政年的1.43017亿新元增加26%[160][163] - 2022财政年毛利为1.236亿新元，较2021财政年的9430万新元增加31%[160][165] - 2022财政年除税后纯利为7630万新元，较2021财政年的5580万新元增加37%[160][166] - 核心业务运营所得溢利（非国际财务报告准则）2022财政年为6350万新元，较2021财政年的5310万新元增加20%[160][166] - 权益股东应占除税后纯利2022财政年为7142.5万新元，较2021财政年的5267.9万新元增加36%[160] - 2021财政年经营活动现金流量为1.042亿新元，投资活动所用现金净额为170万新元，融资活动所用现金净额为1.002亿新元[167] - 2022年12月31日，公司现金及银行结余为6830万新元，未利用已承诺信贷融资为1.292亿新元，可偿付流动负债净额7380万新元[169] - 公司拥有多种中期票据项目融资达7.5亿新元，多年来已成功六次从债务资本市场募集4.18亿新元，2022财政年最新发行第六期中期票据5300万新元[173] - 公司借款从2021年12月31日的72770万新元降至2022年12月31日的66310万新元[174] - 2022年12月31日公司平均长期银行债务年期为6年，净负债比率为43%，2021年12月31日为47%[174] - 公司利息偿付率为3.9倍[174] - 董事会建议向新加坡股东派发2022财年末期股息每股普通股0.5新加坡分，相当于向香港股东派发每股普通股2.87港仙[175] - 2023财年到期债务8000万新元中，2600万新元已在2023年2月再融资[181] - 2023财年到期债务占比12%，金额8000万新元；2024财年到期债务占比17%，金额1.12亿新元；2025财年到期债务占比22%，金额1.45亿新元；2026财年到期债务占比10%，金额6600万新元；2027财年到期债务占比22%，金额1.46亿新元[178][180] - 2011 - 2022年宿舍收益复合年增长率为27%[191] - 2011 - 2022年宿舍纯利复合年增长率为25%[194] - 2022财年五个特建宿舍财务入住率为97%，较2021财年提高12个百分点[199] - 2022财年四个速建宿舍财务入住率增至99%，同比提高18个百分点[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司在新加坡及马来西亚的特建工人宿舍业务收入增长23%，达到1.347亿新元，分部利润率稳定在58%[36] - 公司在澳大利亚、英国、美国及韩国的特建学生公寓业务收入增长38%，达到4420万新元，分部利润率增加7个百分点至40%[36] - 2021年6月及9月开始运营的新加坡两个速建宿舍在2022财年全年贡献收入，近乎满额入住率[41] - 西雅宿舍特建工人宿舍分部收入2022财政年为1.347亿新元，较2021财政年的1.094亿新元增加23%[163] - 德优特建学生公寓分部收入2022财政年为4420万新元，较2021财政年的3210万新元增加38%[163] - 公司在新加坡和马来西亚的特建工人宿舍业务收入增长23%，达134.7百万新元，分部利润率稳定在58%[200] - 公司在澳大利亚、英国、美国和韩国的特建学生公寓业务收入增长38%，达44.2百万新元，部门利润率增长7个百分点，达40%[200] 公司人员情况 - 罗敬惠先生59岁，2015年5月8日加入公司，2022年1月1日获委任为执行委员会主席[45] - 韩成元先生60岁，2015年5月8日加入公司，2022年1月1日获委任为执行委员会委员[48] - 黄国豪先生60岁，2011年8月1日加入公司，2019年11月13日获调任为执行董事并任董事会副主席[52] - 赵炳光先生63岁，2011年8月获委任为宿舍业务营运总监，2018年5月8日获委任为执行董事[54] - 罗敬惠先生拥有逾20年投资及经纪行业经验，自2008年4月至今为控股股东主要负责人兼董事[45] - 韩成元先生拥有逾20年投资及经纪行业经验，自2008年4月至今为控股股东主要负责人兼董事[48] - 黄国豪先生在公司法等领域拥有18年以上法律经验，1990年3月14日获新加坡执业律师资格[53] - 赵炳光先生2015年7月至2021年7月任新加坡宿舍协会副总裁，2012年10月至2015年6月任总裁[56] - 鄞憲民74歲，2007年5月17日獲委任為獨立非執行董事，2014年3月1日出任首席獨立董事，任期3年至2024年股東週年大會結束[60] - CHANDRA MOHAN S/O RETHNAM 60歲，2007年5月17日獲委任為獨立非執行董事，任期3年至2024年股東週年大會結束[62] - 黃格賢65歲，2017年1月1日獲委任為獨立非執行董事，將尋求於2023年4月27日股東週年大會重選連任[67] - 陳寶鳳64歲，2018年5月8日獲委任為獨立非執行董事，最近於2022年4月28日獲重選[69] - 鄞憲民於大華銀行集團服務28年，2001年離任前為投資銀行及證券經紀部高級執行副總裁[60] - CHANDRA MOHAN S/O RETHNAM自1995年擔任新加坡律師事務所Rajah & Tann Singapore LLP合夥人[62] - 黃格賢自1982年至2015年10月任職於畢馬威會計師事務所[67] - 陳寶鳳曾於2004年9月至2009年3月任建屋發展局副行政總裁，2009年5月至2017年9月任新加坡農糧獸醫局行政總裁[69] - 鄞憲民自2014年8月13日起任Haw Par Corporation Limited獨立非執行董事[60] - 陳寶鳳自2018年1月5日起任升菘集團有限公司獨立董事[70] - 李维伦43岁，2019年11月13日获委任为公司独立非执行董事，2020年4月27日获重选，将寻求2023年4月27日重选连任[73] - 罗敬惠2021年3月1日由非执行董事调任为公司执行董事，担任董事会联席主席及执行委员会主席[77] - 黄国豪2019年11月由非执行董事调任为公司执行董事，担任董事会副主席及执行委员会成员[78] - 江志明57岁，2011年8月获委任为集团行政总裁，2022年1月1日获委任为执行委员会成员，1991年7月获新加坡国立大学会计学学士学位[78][79] - 符爱慧54岁，自集团业务扩展到宿舍业务后任财务总监，2000年4月加入公司，1992年5月获澳大利亚纽卡斯尔大学商学学士学位[79][80] - 赵炳光2011年8月获委任为集团宿舍业务营运总监，2018年5月获委任为公司执行董事，2022年1月1日获委任为执行委员会成员[83] - 何立锦54岁，2015年获委任为宿舍业务投资总监，2012年1月加入集团，拥有逾25年亚太地区房地产及酒店业经验[84] - 梁兆发56岁，1993年加入集团，现任学生宿舍业务主管，拥有逾34年技术、运营及管理经验，毕业于西悉尼大学[88][89] - 李玉英61岁，2022年7月1日退休，1994年8月11日获委任为董事会成员，1995年1月成为集团人力资源及行政经理，拥有逾35年相关经验[90] - 李玉英于1977年获新加坡剑桥普通教育证书[91] - 张