股份信息 - 截至2025年10月31日，H股法定/注册股份482367200股，面值1元，法定/注册股本482367200元，本月无增减[1] - 截至2025年10月31日，内资股法定/注册股份2365000000股，面值1元，法定/注册股本2365000000元，本月无增减[1] - 截至2025年10月31日，H股已发行股份482367200股，库存股0股，本月无增减[2] - 截至2025年10月31日，内资股已发行股份2365000000股，库存股0股，本月无增减[2] 其他 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4] - 公司已发行股本即第一部分所填资料[5]

财务业绩表现 - 2025年前三季度公司实现营收80.3亿元，同比下滑4.04% [2][3] - 2025年前三季度公司净利润为8.66亿元，同比增长3.94%，增速较上半年的-36.08%显著回升 [2][3] - 利息净收入为64.6亿元，同比减少5.66亿元，降幅8.05%，是营收下滑主因 [3] - 非利息收入中，手续费及佣金净收入4.71亿元，同比减少30.97% [3] - 金融投资收益所得净额13.43亿元，同比增加8.06亿元，增幅达150.33%，成为营收主要增量 [3] - 资产减值损失45.7亿元，同比减少3.28亿元，降幅6.7%，对净利润增速回正形成主要支撑 [3] 资产负债状况 - 截至2025年9月末，公司总资产达5213.34亿元，同比增加2.61% [3] - 发放贷款和垫款3249.64亿元，同比增长4.82%，占总资产比重为62.33% [3] - 金融投资1485.36亿元，同比增加2.32%，占总资产比重为28.49% [3] - 负债总额4788.52亿元，同比增加2.92% [3] - 客户存款3967.29亿元，同比增长6.49%，存款增速高于贷款总额增速 [3] 资本补充计划 - 公司拟发行不超过8.6亿股内资股和1.75亿股H股以补充核心一级资本 [2][4] - 募集资金将用于增强风险抵御能力并优化股权结构 [4] - 若增发完成，公司总股本将从28.47亿股增至38.82亿股，增幅达36.4% [2][5] - 截至2025年9月末，公司核心一级资本充足率为8.63%，较去年末下降0.81个百分点 [4] 市场表现与股东结构 - 截至11月3日收盘，公司总市值为57.5亿港元，年内股价下跌61.1% [6] - 市净率（MRQ）为0.15倍 [6] - 前三大内资股股东分别为九江市财政局（持股15.78%）、北汽集团（持股12.85%）、兴业银行（持股10.34%） [6]

2025年三季度财务业绩 - 公司2025年前三季度实现营业收入80.3亿元，同比下滑4.04% [2][3] - 公司2025年前三季度实现净利润8.66亿元，同比增长3.94%，增速较上半年的-36.08%显著回升 [2][3] - 利息净收入为64.6亿元，同比减少5.66亿元，降幅为8.05% [3] - 手续费及佣金净收入为4.71亿元，同比减少30.97% [3] - 金融投资净收益为13.43亿元，同比增加8.06亿元，增幅达150.33% [3] - 资产减值损失为45.7亿元，同比减少3.28亿元，降幅6.7%，对净利润增长形成支撑 [3] 资产负债状况 - 截至2025年9月末，公司总资产达5213.34亿元，同比增长2.61% [3] - 发放贷款和垫款总额为3249.64亿元，同比增长4.82%，占总资产的62.33% [3] - 金融投资总额为1485.36亿元，同比增长2.32%，占总资产的28.49% [3] - 总负债为4788.52亿元，同比增长2.92% [3] - 客户存款为3967.29亿元，同比增长6.49%，存款增速高于贷款增速 [3] 资本补充计划 - 公司拟发行不超过8.6亿股内资股和1.75亿股H股，募集资金用于补充核心一级资本 [2][4] - 若增发完成，公司总股本将从28.47亿股增至38.82亿股，增幅达36.4% [2][5] - 截至2025年9月末，公司核心一级资本充足率为8.63%，较去年末下降0.81个百分点 [4] - 内资股发行对象为不超过35名境内机构投资者，H股发行对象为不超过10名合资格投资者 [4] 市场表现与股权结构 - 截至11月3日收盘，公司总市值为57.5亿港元，年内股价下跌61.1%，市净率（MRQ）为0.15倍 [6] - 公司前三大内资股股东分别为九江市财政局（持股15.78%）、北汽集团（持股12.85%）、兴业银行（持股10.34%） [6]

九江银行增资计划 - 公司董事会通过议案，建议发行不超过8.6亿股内资股及不超过1.75亿股H股 [1] - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充核心一级资本，以增强风险抵御能力并优化股权结构 [2] - 若本次增发按上限完成，公司总股本将从目前的28.47亿股增至38.82亿股，增幅超过36% [2] - 内资股将向包括主要股东在内的不超过35名境内机构投资者非公开发行，H股将向不超过10名合格投资者发行 [2][4] - 这是公司近年来第二次增资扩股计划，上一次于2023年底完成，总股本扩至约28.47亿股，募资总额近40亿元 [4] 增资扩股的行业背景 - 今年以来，中小银行资本补充计划密集落地，超10家机构通过定向增发股份推进增资扩股 [1] - 地方国资成为此轮增资扩股的主力 [1][5] - 增资被市场认为是银行应对复杂经济环境、顺应监管要求、把握发展机遇的重要战略举措，能有效提升资本充足水平，优化资本结构 [5][8] - 国资背景股东作为“压舱石”投资者，能提升银行资本质量，并为地方银行与地方经济协同提供桥梁 [6] 地方银行增资案例 - 湖南银行获证监会批复同意向特定对象发行10亿股普通股，本次发行对象共9名，均为国有主体 [5] - 廊坊控股通过受让股权将持股比例提升至19.99%成为廊坊银行第一大股东，该行后又启动约80亿元增资计划 [6] - 烟台银行向16家国有企业定向增发19.72亿股，募资43亿元，增资后国有资本占比超过51% [6] - 汉口银行完成8.7353亿股发行，新增股份均由当地国企认购，增资后国家股及国有法人股合计占比提升至68%以上 [6] - 天津滨海农商行获批增加注册资本28.55亿元，增发股份均由天津市财政局财政投资业务中心持有 [7] - 上饶银行完成12.44亿股发行，增资后国有股占比由54.16%提升至约67% [7] - 内蒙古银行完成26.81亿股发行，新增股份均由内蒙古财信集团认购，增资后国有股份占比提升至65%以上 [7] 增资动因与影响 - 中小银行密集增资的首要动因是资本充足率的刚性压力，2025年一季度城商行资本充足率为12.44%，显著低于国有大行17.79%的水平 [7] - 增资扩股是银行实现高质量发展，提升信贷投放能力以服务实体经济的战略选择 [8] - 中小银行资本能力的提升，意味着有更大能力为地方中小微企业和科创产业提供资金支持，正在加速地方金融生态的重构与稳定 [8]

九江银行增资计划 - 公司建议发行不超过8.6亿股内资股及不超过1.75亿股H股 [1] - 募集资金将全部用于补充核心一级资本以增强风险抵御能力并优化股权结构 [3] - 若按上限完成增发，总股本将从28.47亿股增至38.82亿股，增幅超过36% [3] - 内资股发行对象为不超过35名符合资格的境内机构投资者，H股发行对象为不超过10名独立合格投资者 [3][5] - 此次是公司继2022年底后的第二次增资扩股计划，上一轮于2023年底完成，总股本扩至约28.47亿股，募资总额近40亿元 [5] 行业增资扩股趋势 - 今年以来超10家中小银行机构通过定向增发股份推进增资扩股 [2] - 地方国资成为此轮增资扩股的主力投资者 [2][6] - 增资扩股案例密集，增资完成后多家银行国资所占比例均有上升 [8] 代表性银行增资案例 - 湖南银行获证监会批复同意向特定对象发行10亿股普通股，发行对象共9名且均为国有主体 [6] - 廊坊控股1月通过受让股权成为廊坊银行第一大股东，持股19.99%，6月该行又启动约80亿元增资计划 [9] - 烟台银行2月向16家国有企业定向增发19.72亿股，募资43亿元，增资后国有资本占比超过51% [9] - 汉口银行2月完成8.7353亿股股份发行，新增股份均由当地国企认购，增资后国家股及国有法人股合计占比提升至68%以上 [9] - 天津滨海农商行6月获批增加注册资本28.55亿元，增发股份均由天津市财政局财政投资业务中心持有 [9] - 上饶银行7月完成12.44亿股股份发行，对象均为当地国企，增资后国有股占比由54.16%提升至约67% [9] - 内蒙古银行8月完成26.81亿股股份发行，新增股份由内蒙古财信集团认购，国有股份占比提升至65%以上 [10] 增资扩股的驱动因素与影响 - 中小银行密集增资的首要动因是资本充足率的刚性压力，2025年一季度城商行资本充足率为12.44%，显著低于国有大行17.79%的水平 [10] - 增资扩股是银行实现高质量发展、提升信贷投放能力以服务实体经济的战略选择 [10] - 国资背景股东作为"压舱石"投资者，能提升银行资本质量，并促进银行信贷资源向地方经济倾斜 [7] - 中小银行资本能力的提升意味着其有更大能力为地方中小微企业和科创产业提供稳定的资金支持，加速地方金融生态的重构与稳定 [10]

增资计划核心信息 - 公司计划发行不超过8.6亿股内资股及1.75亿股H股，内资股将向包括主要股东在内的不超过35名境内机构投资者非公开发行 [1] - 增发顶格完成后，公司总股本将从28.47亿股扩大至38.82亿股，增加幅度超过36% [1] - 此次增资规模大于2023年完成的首次增资，前次计划为发行不超过3.65亿股内资股及0.75亿股H股，募资总额近40亿元 [2] 募资用途与资本状况 - 此次募资净额将全部用于补充核心一级资本，旨在增强抵御风险能力并优化股权结构 [3] - 公司资本充足率出现下降，截至2025年6月底核心一级资本充足率为8.62%，较去年年底的9.44%下降，资本充足率为11.18%，较去年年底的13.17%下降 [4] - 资产规模扩张至5196.55亿元，较2024年末增加31.96亿元，加剧了对资本补充的需求 [4] 公司财务表现 - 公司2024年净利润小幅上涨2.87%至7.44亿元，2025年上半年实现净利润3.79亿元 [3] - 2023年净利润因资产减值损失计提大增而大幅下滑55.2% [3] - 当前盈利规模与2020年至2022年期间稳定的16亿元以上水平相比仍有较大差距 [3]

公司治理变动 - 九江银行董事会于2025年10月31日决议批准调整董事会专门委员会成员构成 [1] - 调整自2025年10月31日起生效，至第七届董事会任期届满为止 [1] 董事会专门委员会成员调整详情 - 委任独立非执行董事王宛秋女士担任董事会提名和薪酬委员会委员 [1] - 王宛秋女士不再担任董事会消费者权益保护委员会委员 [1] - 委任独立非执行董事郭杰群先生担任董事会消费者权益保护委员会委员 [1] - 郭杰群先生不再担任董事会提名和薪酬委员会委员 [1]

资本补充计划 - 公司计划发行不超过8.60亿股内资股及不超过1.75亿股H股以补充核心一级资本 [1] - 本次发行募集资金净额将全部用于补充核心一级资本 [1] - 发行旨在增强公司抵御风险能力并优化股权结构 [1] 发行方案细节 - 发行方案已于2025年10月31日获得董事会通过 [1] - 内资股及H股将向合资格认购方发行 [1] - 发行股份数量包含本数 [1]

资本补充计划 - 公司计划发行不超过8.60亿股内资股及不超过1.75亿股H股 [1] - 发行对象为合资格认购方 [1] - 募集资金净额将全部用于补充核心一级资本 [1] 发行目的 - 发行旨在有效补充公司核心一级资本 [1] - 增强公司抵御风险的能力 [1] - 优化公司股权结构 [1] 发行审批 - 发行议案已于2025年10月31日获得董事会通过 [1]

董事会专门委员会成员调整 - 公司董事会于2025年10月31日决议批准调整董事会专门委员会成员构成 [1] - 调整自2025年10月31日起生效，至第七届董事会任期届满为止 [1] 王宛秋女士职务变动 - 委任独立非执行董事王宛秋女士担任董事会提名和薪酬委员会委员 [1] - 王宛秋女士不再担任董事会消费者权益保护委员会委员 [1] 郭杰群先生职务变动 - 委任独立非执行董事郭杰群先生担任董事会消费者权益保护委员会委员 [1] - 郭杰群先生不再担任董事会提名和薪酬委员会委员 [1]