证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2025-62 申万宏源集团股份有限公司董事会 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于申万宏源证券有限公司 2025 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第三期）在深圳证券交易所上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年八月二十六日 公司所属申万宏源证券有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第三期）（以下简称"本期债券"）发行工作于 2025 年 8 月 19 日结束，本期债券发行规模人民币 19 亿元，分两个品种，其 中品种一发行规模人民币 5 亿元，期限 25 个月，票面利率 1.80%； 品种二发行规模人民币 14 亿元，期限 3 年，票面利率为 1.90%。（相 关情况请详见公司于 2025 年 8 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公告） 经深圳证券交易所审核，本期债券定于2025年8月26日起在深圳 证券交易所上市，面向专业投资者中的机构投资者交易，品种一 ...

根据深圳证券交易所《关于申万宏源证券有限公司非公开发行短 期公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕461 号），公司所属申万宏源证券有限公司获准面向专业投资者非公开发 行面值总额不超过人民币 200 亿元短期公司债券。（相关情况请详见 公司于 2025 年 5 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公告） 2025 年 8 月 25 日，申万宏源证券有限公司 2025 年面向专业投 资者非公开发行短期公司债券（第四期）（以下简称"本期债券"）完 成发行工作。本期债券发行规模人民币 39 亿元，分两个品种，其中 品种一发行规模人民币 8 亿元，期限 186 天，票面利率 1.70%；品种 二发行规模人民币 31 亿元，期限 242 天，票面利率 1.75%。本期债 券登记完成后拟于深圳证券交易所挂牌转让。 特此公告。 证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2025-61 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于申万宏源证券有限公司 2025 年面向专业投资者 非公开发行短期公司债券（第四期 ...

债券发行概况 - 申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第四期)于2025年8月25日完成发行工作 [1] - 本期债券总发行规模为人民币39亿元 [1] - 债券分为两个品种 品种一发行规模人民币8亿元 品种二发行规模人民币31亿元 [1] 债券条款细节 - 品种一期限186天 票面利率1.70% [1] - 品种二期限242天 票面利率1.75% [1] - 本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所挂牌转让 [1]

债券发行上市 - 申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)定于2025年8月26日起在深圳证券交易所上市 [1] - 债券品种一简称"25申证05"，代码"524403"；品种二简称"25申证06"，代码"524404" [1] - 债券面向专业投资者中的机构投资者交易 [1]

债券发行上市 - 申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)定于2025年8月26日起在深圳证券交易所上市 [1] - 品种一债券简称"25申证05" 债券代码"524403" [1] - 品种二债券简称"25申证06" 债券代码"524404" [1] 投资者范围 - 债券面向专业投资者中的机构投资者交易 [1] - 经深圳证券交易所审核通过 [1]

债券发行概况 - 申万宏源证券有限公司完成2025年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第四期)发行工作 [1] - 本期债券总发行规模为人民币39亿元 [1] - 债券分两个品种 品种一发行规模人民币8亿元 品种二发行规模人民币31亿元 [1] 债券条款细节 - 品种一期限186天 票面利率1.70% [1] - 品种二期限242天 票面利率1.75% [1] - 本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所挂牌转让 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事長 劉健 北京，2025年8月26日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生、 徐一心先生及嚴金國先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司關於申萬宏源證券有 限公司2025年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）在深圳證券交易所上市的公告》，僅 供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 二〇二五年八月二十六日 证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2025-62 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事長 劉健 北京，2025年8月26日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生、 徐一心先生及嚴金國先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司關於申萬宏源證券有 限公司2025年面向專業投資者非公開發行短期公司債券（第四期）發行結果的公告》，僅供參 閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 特此公告。 申万宏源集团股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十六日 证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2025-61 ...

财报与业绩说明会安排 - 公司2025年半年度报告8月30日披露[4] - 2025年9月1日15:00 - 17:00举办半年度业绩说明会[4] - 业绩说明会召开方式为网络远程[4] 参会人员与参与方式 - 副董事长、总经理黄昊等出席业绩说明会[4] - 投资者通过https://eseb.cn/1qTi17VX53q参与[4] 提问与回复安排 - 17:00前通过指定渠道提问，8月30日16:00前可发至邮箱yjsmh@swhysc.com[6] - 公司将在业绩说明会上回复重点关注问题[6]

可转换公司债券基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券总额5.15亿元 每张面值100元 发行数量515万张 [1] - 募集资金总额5.15亿元 扣除发行费用后净额5.05亿元 于2022年12月8日全部到账 [1] - 可转债于2023年1月10日在深交所挂牌交易 债券简称"华宏转债" 代码"127077" [2] - 转股期自2023年6月8日起至2028年12月1日止 [2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格经2022年年度权益分派调整为15.16元/股 [2] - 2023年6月通过董事会决议向下修正转股价格至13.92元/股 [2][3] - 2024年5月再次向下修正转股价格至11.14元/股 [3] 有条件赎回条款触发 - 2025年7月21日至8月26日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价11.14元/股的130%（即14.482元/股） [3] - 触发条件为连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130% [4] - 另一触发条件为未转股余额不足3000万元 [4] 赎回实施安排 - 赎回价格按债券面值加当期应计利息计算 每张100.79元（面值100元+利息0.79元） [5] - 计息天数289天 从2024年12月2日至2025年9月17日 票面利率1% [5] - 赎回对象为2025年9月16日收市后登记在册的全体持有人 [5] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [5] 相关主体交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易可转债 [6] 转股操作安排 - 可转债持有人可在2025年9月16日前转股 转股最小单位为1股 [6] - 不足1股部分将以现金兑付票面余额及对应利息 [6] - 转股股份于申报后次一交易日上市流通 [6] 决策程序履行 - 公司于2025年8月26日召开董事会审议通过提前赎回议案 [7] - 董事会决定行使提前赎回权利并授权管理层办理后续事宜 [7] - 保荐机构对赎回事项无异议 认为符合法律法规及募集说明书约定 [7]