公司基本信息 - 浩柏国际（开曼）有限公司股份代号为8431[2] - 公告日期执行董事为吴蕴乐、王咏红[3] - 公告日期非执行董事为舒华娟[3] - 公告日期独立非执行董事为袁伟强等三人[3] 重要事项 - 2025年3月21日通函发布补充公告[2] - 通函内容有关债务资本化发行新股份等[2] - 2025年4月7日下午二时三十分举行股东特别大会[2] - 股东特别大会地点为香港告士打道178号华懋世纪广场8楼801室[2] 公告刊登 - 公告自刊发日期起计最少一连七日登载于联交所网站[3] - 公告登载于公司网站并持续保留[3]

股东大会信息 - 浩柏国际（开曼）有限公司股东特别大会2025年4月7日在香港举行[3] - 若极端情况生效大会延期，将公告重新安排信息[11] - 表决以投票方式进行，股份过户4月1 - 7日暂停[11] 债务清偿协议 - 债权人A、B、C分别认购股份清偿欠款132万、164.4万、99.6万港元[4][5][6] 人员信息 - 通告日期执行董事为吴蕴乐、王咏红，非执行董事为舒华娟[8] - 通告日期独立非执行董事为袁伟强、张晓峯、姚智威[8]

（於開曼群島註冊成立的有限公司） 此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有浩柏國際（開曼）有限公司的股份，應立即將本通函及隨附的代表 委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓 人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HAO BAI INTERNATIONAL (CAYMAN) LIMITED 浩柏國際（ 開曼）有限公 司 （股份代號：8431） (1)就債務資本化根據特別授權發行新股份；及 (2)股東特別大會通告 除文義另有所指外，本封面頁所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。 本公司謹訂於2025年4月7日（星期一）假座香港告士打道178號華懋世紀廣場8樓801室舉行股東特 別大會，召開股東特別大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-4頁。無論 閣下 ...

时间安排 - 通函寄发延迟至2025年4月10日或之前[3] - 股份过户文件递交最后时限为2025年4月17日下午4时30分[4] - 暂停办理股份过户登记时间为2025年4月22日至25日[5] - 股东大会代表委任表格递交最后时限为2025年4月23日下午2时[5] - 股东大会记录日期为2025年4月25日[5] - 股东大会预期日期及时间为2025年4月25日下午2时[5] - 股东大会投票表决结果公告日期为2025年4月25日[5] - 股份合并生效日期为2025年4月29日[5] - 原柜台重新开放时间为2025年5月15日上午9时[6] - 现有股票免费换领新股票最后日期为2025年6月6日[6] - 股本削减及股份拆细预期生效日期为2025年7月25日[7] - 新股份开始买卖时间为2025年7月28日上午九时正[7] 人员信息 - 公告日期执行董事为吴蕴乐先生及王咏红女士[8] - 公告日期非执行董事为舒华娟女士[8] - 公告日期独立非执行董事为袁伟强先生、张晓峯先生及姚智威先生[8] 公告信息 - 公告自刊发日期起计最少一连七日登载于联交所网站[10] - 公告亦将登载于公司网站并持续保留[10]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 建議股本重組 董 事 會 建 議 實 施 股 本 重 組，當 中 涉 及 股 份 合 併、股 本 削 減 及 股 份 拆 細。 (i) 股份合併 股份合併將涉及每十(10)股每股面值0.1港元之已發行及未發行現有股 份合併為一(1)股每股面值1港 元 之 合 併 股 份。 HAO BAI INTERNATIONAL (CAYMAN) LIMITED 浩柏國際（ 開曼）有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8431） 建議股本重組 (ii) 股本削減 緊 隨 股 份 合 併 生 效 後，股 本 削 減 將 涉 及 透 過 就 每 股 屆 時 已 發 行 合 併 股 份註銷本公司繳足股本0.99港 元，將 每 股 已 發 行 合 併 股 份 之 面 值 由1港 元削減至0.01 ...

债务情况 - 2022年11月1日至2024年12月31日，债权人授出约500万港元贷款，年利率5%，约400万港元贷款2025年6月到期[7] - 公司结欠债权人债务总额约500万港元[29] - 部分债务总额约为396万港元[30] 股份发行 - 2025年2月18日，公司与债权人同意按每股0.12港元发行3300万股资本化股份清偿约396万港元部分债务[2][7][10] - 公告日期公司已发行股份4.2193亿股，资本化股份相当于现有已发行股本约7.82%，扩股后约7.25%[2][11] - 债权人A、B、C分别认购1100万股、1370万股、830万股[11] - 资本化股份总面值为330万港元[12] - 每股资本化股份认购价0.12港元，净发行价0.12港元，发行无现金所得款项[13] 财务数据 - 2024年9月30日，集团银行结余及现金约0.22百万港元，一年内到期的银行及其他借款约5.75百万港元[19] 股东权益 - 债权人A、B分别于3069万股、774万股股份中拥有权益，分别占约7.27%及1.83%，须在股东大会放弃投票[5] - 假设已发行股本无变动，债务资本化后Harmony Asia International Limited持股比例从14.65%降至13.58%[25] - 假设已发行股本无变动，债务资本化后梁润芬女士持股比例从7.27%升至9.16%[25] - 假设已发行股本无变动，债务资本化后许丽雅女士持股比例从1.83%升至4.71%[25] - 假设已发行股本无变动，债务资本化后林智然先生持股比例变为1.82%[25] 未来安排 - 公司将召开股东大会，寻求股东批准协议、发行股份及特别授权[3][5] - 公司将向联交所申请资本化股份上市及买卖[4] - 载有协议详情及股东大会通告的通函将尽快寄发股东[27] - 最后截止日期为2025年4月17日（或公司及债权人可能书面协定的其他日期）[30] 其他信息 - 集团主要从事水流循环系统设计、采购及安装服务，2024年业务表现充满挑战，财务状况紧张[19] - 公司探索多种集资方式，因集团亏损，债务融资可能有不利条款，供股等方式耗时且成本效益低[22] - 董事认为认购事项可舒缓还款压力、加强资本架构及保留现金流，摊薄效应合理[23] - 董事认为协议条款公平合理，符合公司及股东整体最佳利益[23] - 董事会正积极考虑包括股份合并的股本重组建议，详情将适时公布[23] - 认购事项须待先决条件达成，股东及潜在投资者买卖股份时需谨慎[28] - 股份较协议日期收市价每股0.024港元溢价约500%，较公告日前最后五个连续交易日平均收市价每股0.027港元溢价约444.44%[14] - 完成须待先决条件达成，目前除先决条件(a)至(c)外其他已达成，若未达成协议将失效[15] - 若协议规定在完成日期未获遵守，守约方可继续完成、延迟完成或撤销协议[20] - 过往十二个月内公司进行三次股权集资活动，所得款项净额分别为304.6万港元、263.8万港元、225.0万港元，均用于债务资本化[24] - 公告将自刊发日期起计最少一连七日登载于联交所网站[32] - 公告亦将登载于公司网站并持续保留[32]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公 司（「聯交所」）對本公告的內容概 不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 HAO BAI INTERNATIONAL (CAYMAN) LIMITED 浩柏國際(開曼)有限公司 （ 於開曼群島註冊成立的有限公司） （ 股份代號：8431） 補充公佈 執行董事 獨立非執行董事辭任； 委任獨立非執行董事； 及 董事委員會組成變動 茲提述浩柏國際(開曼)有限公司（「本公司」）日期為2024年12月4日的公佈（「該公 佈」），內容有關(其中包括)委任姚智威先生（「姚先生」）為獨立非執行董事、本 公司審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自2024年12月4日起生效。 除另有界定外，本補充公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。 董事會謹此補充，姚先生已確認(a)彼根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則 （「GEM上市規則」）第5.09條所載各項因素的獨立性；(b)彼於過去或現時於本公司 或其附屬公司的業務中概無任何權益或其他權益，與本公司任何核心關連人士 ...

HAO BAI INTERNATIONAL (CAYMAN) LIMITED 浩柏國際(開曼)有限公司 （ 於開曼群島註冊成立的有限公司） （ 股份代號：8431） 董事名單與其角色和職能 浩柏國際（開曼）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。 吳蘊樂 王詠紅 執行董事 董事會轄下設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會所擔任職 位的資料。 | 董事 | 董事委員會 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 吳蘊樂 | | | C | | 王詠紅 | | | | | 舒華娟 | | | | | 袁偉強 | C | C | M | | 張曉峯 | M | M | M | | 姚智威 | M | M | M | 附註： C： 相關董事委員會主席 M： 相關董事委員會成員 香港，2024 年12 月4 日 非執行董事 舒華娟 獨立非執行董事 袁偉強 張曉峯 姚智威 ...

人事变动 - 舒华娟2024年12月4日起任非执行董事，月袍金1万港元[3][4][5] - 李如意2024年12月4日起辞任独立非执行董事等职务[4][8] - 姚智威2024年12月4日起任独立非执行董事等，月袍金1万港元，任期三年[4][10][11] 人员信息 - 舒华娟29岁，超6年IT经验，为舒中文之女[3] - 姚智威39岁，约20年金融经验，为持牌代表[11] 人员结构 - 截至2024年12月4日，执行董事为吴蕴乐、王咏红[13] - 截至2024年12月4日，非执行董事为舒华娟[13] - 截至2024年12月4日，独董为袁伟强、张晓峯、姚智威[13] 公告安排 - 公告自刊发日起最少七日登载于联交所网站[15] - 公告登载于公司网站并持续保留[15]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日止三个月，公司收入为3878千港元，2023年同期为6066千港元；截至2024年9月30日止六个月，收入为7219千港元，2023年同期为13019千港元[4] - 截至2024年9月30日止三个月，公司毛利为2002千港元，2023年同期为221千港元；截至2024年9月30日止六个月，毛利为3103千港元，2023年同期为1640千港元[4] - 截至2024年9月30日止三个月，公司除税前亏损为375千港元，2023年同期为12024千港元；截至2024年9月30日止六个月，除税前亏损为5210千港元，2023年同期为10484千港元[4] - 截至2024年9月30日止三个月，公司基本每股亏损为0.01港仙，2023年同期为0.41港仙；截至2024年9月30日止六个月，基本每股亏损为0.15港仙，2023年同期为0.36港仙[5] - 于2024年9月30日，公司非流动资产为7533千港元，2024年3月31日为7856千港元[6] - 于2024年9月30日，公司流动资产为104511千港元，2024年3月31日为99312千港元[6] - 于2024年9月30日，公司总负债为101654千港元，2024年3月31日为95778千港元[7] - 于2024年9月30日，公司流动资产净额为3569千港元，2024年3月31日为4246千港元[7] - 于2024年9月30日，公司资产净值为10390千港元，2024年3月31日为11390千港元[7] - 于2024年9月30日，公司股本为35161千港元，2024年3月31日为30951千港元[7] - 截至2024年9月30日止六个月，公司税后综合亏损约521万港元[14] - 截至2024年9月30日止六个月，综合除所得税前亏损5210千港元；2023年同期为10484千港元[20] - 截至2024年9月30日止三个月，公司拥有人应占亏损37.5万港元，加权平均普通股327438千股；截至2023年9月30日止三个月，亏损1202.4万港元，加权平均普通股215733千股；截至2024年9月30日止六个月，亏损521万港元，加权平均普通股318474千股；截至2023年9月30日止六个月，亏损1048.4万港元，加权平均普通股205516千股[27] - 公司总收入从2023年9月30日止六个月的约1300万港元减少约580万港元或44.6%，至2024年9月30日止六个月的约720万港元[50] - 服务成本从2023年9月30日止六个月的约1140万港元减少约730万港元或63.8%，至2024年9月30日止六个月的约410万港元[51] - 毛利从2023年9月30日止六个月的约160万港元增加约150万港元或89.2%，至2024年9月30日止六个月的约310万港元；毛利率从约12.6%改善至约43.0%[52] - 其他收入从2023年9月30日止六个月的190万港元减少至2024年9月30日止六个月的零[53] - 行政开支从2023年9月30日止六个月的约1390万港元减少约560万港元或40.5%，至2024年9月30日止六个月的约820万港元[54] - 亏损净额从2023年9月30日止六个月的约1050万港元减少至2024年9月30日止六个月的约520万港元[57] - 2024年9月30日，公司总资产约1.12亿港元（2024年3月31日：约1.072亿港元），总负债约1.017亿港元（2024年3月31日：约9580万港元），股东权益约1040万港元（2024年3月31日：约1140万港元）[59] - 融资成本从2023年9月30日止六个月的约13万港元减少约6万港元或46.8%[59] - 2024年9月30日，公司已发行股本为3516.1万港元（2024年3月31日：2930.1万港元），分为3.5161亿股每股面值0.1港元（2024年3月31日：2.9301亿股每股面值0.1港元）的普通股[62] - 截至2024年9月30日止六个月，公司员工成本（包括董事酬金）约为120万港元（截至2023年9月30日止六个月：约150万港元）[69] 现金流相关数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日止六个月，经营活动所用现金净额2549.6万港元，融资活动所得现金净额2569.4万港元[9] - 截至2023年9月30日止六个月，经营活动所用现金净额1213.9万港元，融资活动所得现金净额2971.3万港元[9] - 2024年现金及现金等价物增加净额19.8万港元，期末现金及现金等价物36.8万港元[9] - 2023年现金及现金等价物增加净额1757.4万港元，期末现金及现金等价物1689万港元[9] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日止六个月，营建管理服务收入7219千港元，顾问服务收入为0；2023年同期分别为7425千港元和5594千港元[19][20] 员工成本相关数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日止六个月，董事酬金934千港元，2023年同期为1280千港元[23] - 截至2024年9月30日止六个月，其他员工薪金、津贴及其他福利216千港元，与2023年同期持平[23] - 截至2024年9月30日止六个月，定额供款计划供款29千港元，2023年同期为36千港元[23] - 截至2024年9月30日止六个月，员工成本总额1179千港元，2023年同期为1532千港元[23] - 截至2024年9月30日止六个月，核数师薪酬360千港元，2023年同期为400千港元[23] - 截至2024年9月30日止六个月，确认的有关营建管理服务合约成本2110千港元，2023年同期为6617千港元[23] - 截至2024年9月30日止六个月，使用权资产折旧322千港元，2023年同期为333千港元[23] - 截至2024年9月30日止六个月，物业经营租赁付款502千港元，2023年同期为388千港元[23] - 截至2024年9月30日止三个月主要管理人员薪金、津贴及其他福利为276千港元，界定供款计划供款为4千港元；截至2023年9月30日止三个月分别为112千港元和18千港元；截至2024年9月30日止六个月分别为552千港元和9千港元；截至2023年9月30日止六个月分别为462千港元和37千港元[44] 资产及负债项目数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，应收或然代价公平值为561.1万港元，较2024年3月31日增加147.3万港元[29] - 2024年9月30日，合约资产总额6859.4万港元，合约负债1505.3万港元；2024年3月31日，合约资产总额6355万港元，合约负债1505.3万港元[30] - 2024年9月30日，未对合约资产撇销作调整，2024年3月31日为零；2024年9月30日，未对合约资产亏损拨备作调整，2024年3月31日为659.7万港元[31] - 截至2024年9月30日，按要求或一年内无相关款项，一年后为729.2万港元[33] - 2024年9月30日，应收保证金（扣除撇销及亏损拨备）为3008.5万港元，2024年3月31日为2998.1万港元[35] - 2024年9月30日，贸易应收账款（扣除亏损拨备）1209.9万港元，其中31 - 60日为170.5万港元，超过60日为1039.4万港元；2024年3月31日，贸易应收账款（扣除亏损拨备）1209.9万港元，其中30日内为170.5万港元，31 - 60日为27.2万港元，超过60日为1012.2万港元[36] - 2024年9月30日贸易及其他应付款项以及应计开支为78,099千港元，2024年3月31日为71,292千港元[38] - 2024年9月30日银行及其他借款为5,750千港元，2024年3月31日为6,186千港元[40] - 2024年9月30日法定股本股份数目为1,000,000,000股，面值100,000千港元；已发行及已缴足股份数目为351,610,000股，面值35,161千港元；2024年3月31日法定股本股份数目为1,000,000,000股，面值100,000千港元；已发行及已缴足股份数目为309,510,000股，面值30,951千港元[43] - 2024年9月30日贸易应付账款为20,116千港元，2024年3月31日为20,901千港元[38] - 2024年9月30日应付薪金为8,117千港元，2024年3月31日为5,910千港元[38] - 2024年9月30日其他应付账款及应计开支为28,094千港元，2024年3月31日为22,708千港元[38] 税务相关信息 - 香港合资格公司首200万港元利润按8.25%课税，超200万港元部分按16.5%课税，中国附属公司按应课税利润25%缴纳企业所得税[25] 股息相关信息 - 公司董事未就截至2024年9月30日止六个月宣派或建议派付股息[26] 公司业务及项目情况 - 公司主要业务为投资控股，集团从事水流循环系统的设计、采购及安装服务[10] - 截至2024年9月30日止六个月，公司于香港有4个有收入贡献营建管理项目[47] 财务报告编制相关 - 未经审核中期财务报告根据联交所GEM证券上市规则及香港会计师公会颁布准则编制[11] - 本中期期间集团首次应用香港会计师公会颁布的多项修订本，对财务业绩及状况无重大影响[15] 股权结构相关 - Harmony Asia International Limited、蓝浩钧先生和信诚证券有限公司分别持有61,795,000股，持股百分比均为17.57%[72] 购股权计划相关 - 2022年4月27日，根据购股权计划向董事、雇员及顾问授出合共130,000,000份购股权[74] - 根据购股权计划可能授出的购股所涉及股份总数不得超上市日期已发行股份的10%，12个月内授予个人的购股所涉股份数目不得超已发行股份的1%，授予主要股东等超0.1%已发行股份及面值超5,000,000港元的购股权须经股东事先批准[74] - 吴蕴乐先生和王咏红女士于2022年11月18日分别以0.0342港元行使6,500,000份购股权[77] - 购股权行使价经调整后为0.336港元，行权期间为2022年4月27日至2032年4月26日[78] - 购股权计划项下已授出及将授出的所有购股权获行使时可发行的股份最高数目为6,115,384股，占公司于中期报告日期已发行股份1.74%[78] - 截至2024年9月30日止六个月，根据公司所有计划授出的购股权可能发行的股份总数除以期内已发行相关类别股份的加权平均数为1.92%[78] 股份发行及债务清偿相关 - 2024年8月13日，公司与梁润芬女士订立协议，按每股0.135港元价格发行2256万股资本化股份清偿约304.5万港元债务，占现有已发行股本约7.29%，扩大后约6.79%[79] - 2024年8月22日，公司与梁润芬女士及许丽雅女士订立协议，按每股0.135港元价格发行1954万股资本化股份清偿约263.79万港元债务，占现有已发行股本约5.88%，扩大后约5.56%[79] - 2024年11月5日，公司与梁润芬女士、许丽雅女士及伍安怡女士订立协议，按每股0.032港元价格发行7032万股资本化股份清偿约225.024万港元债务，占现有已发行股本约19.999%，扩大后约16.666%[79] 董事权益及交易相关 - 截至2024年9月30日止六个月内，公司或相联法团无安排使董事通过购入股份或债权证获益，董事等无认购股份或债权证权利[80] - 截至2024年9月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[83] - 公司采纳董事证券交易行为守则，报告期内无董事违反规定买卖准则[8