财务数据 - 财务公司注册资本100,000万元，天业集团拟出资51,000万元占比51%，天能化工拟出资49,000万元占比49%[3][7][13] - 过去12个月内公司及子公司与天业集团及其子公司关联交易累计四次，金额53,027.44万元，占最近一期经审计净资产5.73%[3][8] - 2022年底天能化工总资产483,927.96万元，负债70,114.87万元，净资产413,813.08万元，资产负债率14.49%[5] - 2023年底天能化工总资产497,618.39万元，负债76,620.37万元，净资产420,998.02万元，资产负债率15.40%[7] - 2022年度天能化工营业收入465,619.04万元，净利润73,924.34万元，经营现金流净额77,794.51万元[5] - 2023年度天能化工营业收入376,892.98万元，净利润8,205.69万元，经营现金流净额31,109.79万元[7] - 天业集团注册资本512,499.5万元，持有公司股份693,900,430股，占比40.64％[9][11] - 2022年底天业集团总资产5,002,828.34万元，负债3,350,815.65万元，净资产1,652,012.69万元，资产负债率66.98%[12] - 2022年度天业集团营业收入3,433,100.93万元，净利润83,580.59万元，经营现金流净额303,209.81万元[12] 关联交易进展 - 关联交易于2024年4月2日经公司九届三次董事会会议审议通过，6名关联董事回避表决，3位非关联董事表决同意[17] - 独立董事事前认可关联交易议案并同意提交董事会审议，认为符合公司战略规划和经营计划，审批、表决程序合规，未损害相关股东利益[17] - 关联交易需经公司股东大会审议通过和国家金融监管机构批准[4][8][15] - 关联交易需提交股东大会审议，关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权[18] - 董事会战略委员会认为关联交易综合考虑多种情况，不影响合并报表范围和主营业务及持续经营能力，审批、表决程序合规，未损害相关股东利益[20] - 关联交易尚需经公司股东大会审议通过，并经国家金融监管机构批准后实施[20] - 关联交易最终设立成功存在不确定性，提请投资者注意投资风险[21] 备查文件 - 备查文件包括九届三次董事会决议、独立董事审核意见、董事会战略委员会审核意见[22]

业绩说明会信息 - 2024年04月22日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[7] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[7] 参与人员 - 董事长张强、财务总监陈建良等参加[7] 投资者参与 - 2024年04月22日在线参与，15 - 19日可提前提问[8] 联系方式 - 联系人马晓红、陈航，电话、传真、邮箱公布[9]

可转债情况 - 2022年6月23日公开发行300,000万元可转换公司债券，期限6年[3] - “天业转债”2022年12月29日起可转股，初始转股价格6.90元/股，最新6.80元/股[4] - 2022年12月29日至2024年3月31日累计转股金额5.20万元，形成股份7,521股，占比0.0004%[2][5] - 2024年3月31日“天业转债”尚未转股金额299,994.80万元，占发行总量99.9983%[2][5] 股份情况 - 2023年11月13日438,575,248股限售股份上市流通[6] - 2022年12月29日至2024年3月31日限售股从438,575,248股减至0股，比例从25.69%降至0%[6] - 2022年12月29日至2024年3月31日无限售流通股从1,268,779,012股增至1,707,361,781股，比例从74.31%变为100%[6] - 2022年12月29日至2024年3月31日总股本从1,707,354,260股增至1,707,361,781股[6] - 2023年12月31日至2024年3月31日无限售流通股和总股本均为1,707,361,781股，比例100%[8]

业绩总结 - 公司发布2023年年报，营业收入114.65亿元，归母净亏损7.75亿元，扣非归母净亏损6.81亿元[1] - 2023年Q4实现营业收入28.38亿元，归母净利润0.06亿元，扣非归母净亏损1.10亿元，业绩符合预期[1] 主营产品销售 - 公司主营产品销量和销售均价同比和环比均有不同程度的变化[2] 并购与产业结构调整 - 公司通过收购天辰化工扩大氯碱规模优势，推动产业结构调整及国企改革[2] 财务预测 - 下调公司2024-2025年归母净利润预测，给予公司2024年PB估值0.77倍，维持“增持”评级[3] 财务数据 - 公司2022-2026年营业总收入和净利润预测数据[5] - 公司2022-2026年每股收益、毛利率和ROE数据[5] - 公司2022-2026年主营业务利润、经营性利润和净利润数据[5] - 公司2022-2026年营业利润、利润总额和归属于母公司所有者的净利润数据[5] 证券投资相关 - 证券分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并独立客观出具本报告[6] - 公司属于申万宏源证券有限公司，取得证券投资咨询业务许可[7] - 证券投资评级标准：买入、增持、中性、减持[8] - 行业投资评级标准：看好、中性、看淡[9] - 公司采用相对评级体系，投资者应综合考虑多方因素做出决策[10] 其他 - 报告提醒客户应以完整报告为准，不应仅依靠投资评级[12] - 报告提供的资料、意见及推测仅供参考，不构成买卖证券的邀请[13] - 客户应自主作出投资决策并承担风险，不应将报告作为唯一决策因素[14] - 报告版权归公司所有，未经授权不得复制或使用[15] - 请仔细阅读信息披露与声明，共3页[16]

公司财务状况 - 公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为-775,403,654.89元，未分配利润（母公司数）为1,018,972,486.59元[4] - 公司2023年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配[4] - 公司提议未分配利润用于补充公司的流动资金，确保公司可持续发展[4] 公司经营业绩 - 公司2023年度营业收入为114.65亿人民币，较上年同期下降19.61%[12] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-7.75亿人民币，较上年同期下降185.75%[12] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为18.86亿人民币，较上年同期略有增长[12] 公司财务指标 - 公司2023年度基本每股收益为-0.45元，较上年同期下降184.91%[13] - 公司2023年度稀释每股收益为-0.45元，较上年同期下降184.91%[13] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为-7.52%，较上年同期下降15.45个百分点[13] 非经常性损益 - 公司2023年度非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助等，总计为9453.01万元[14] - 公司2023年度因非经常性损益影响的净利润为-9.45亿人民币[15] - 公司2023年度报告显示，其他符合非经常性损益定义的损益项目涉及金额为233,533.89元，主要是个税手续费返还[17] - 公司将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目涉及金额为56,534,827.10元和21,657,446.24元，分别是增值税即征即退和增值税加计抵减[17] 公司发展战略 - 公司2023年重点推进新型绿色高效树脂循环经济产业链项目建设，包括25万吨超净高纯醇基精细化学品项目和年产22.5万吨高性能树脂原料项目[18] - 公司通过转让农业节水产业股份和收购化工企业股权，进一步聚焦发展绿色现代化工、新材料主业，构建循环经济融合发展的现代产业体系[20] - 公司与控股股东天业集团在科技创新成果转化、规模支撑、资源优势等方面协同发展，共同推进循环经济产业发展，具有较强的竞争实力[27] 公司主营业务 - 公司主营业务为氯碱化工，主要产品包括PVC、烧碱等[21] - 公司主要产品中，熟料销售量同比增长159.41%，库存量下降80.30%[36] - 公司主营业务成本中，商业主营业务成本为409,866,408.14元，较上年同期下降68.51%[37] 公司环保措施 - 公司全年投入环保资金2.84亿元，完成氯碱化工VOCs治理、电石企业脱硫脱硝等环保项目建设，减排二氧化硫32,340吨、氮氧化物5,328吨[19] - 公司通过技术攻关已消纳了十种工业固体废弃物作为生产水泥的原料，打破了传统石灰石生产水泥的格局[56] - 公司持续剥离非主业资产，解决同业竞争问题，坚定围绕核心主业发展壮大[56] 公司治理结构 - 公司严格执行内幕信息知情人登记备案制度，未发现内幕交易情况[91] - 公司按照法律法规要求不断完善公司治理结构，提高公司治理水平[92] - 公司控股股东、实际控制人与公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立性[93] 公司人员情况 - 公司高管未发生变动[90] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示，董事长持股增至2100股，总经理历建林持股为0股[99] - 公司监事中，陈建良的年龄为46岁，担任财务总监，负责5200万美元的资金管理[100] 公司社会责任 - 公司荣获2020年度“第十五届中国上市公司社会责任奖”，始终贯彻科技创新、奉献社会的理念[173]

新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况的报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规规定，新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会恪尽职守，充分发挥了监督指导作用，推动了公司内部控制体系持续 优化，促进了公司董事会科学决策。现将2023年度履职情况总结如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由独立 董事担任。经八届一次董事会选举，公司董事会审计委员会委员为周军、刘嫦、王东盛， 主任委员为刘嫦，其中刘嫦、王东盛为独立董事，刘嫦为会计学教授，公司董事会审计 委员会的组成符合中国证监会《上市公司治理准则》的规定。 由于公司第八届董事会已届满，2024 年 3 月 2 日，公司董事会向公司提名刘嫦、樊 星、朱明为公司第九届董事会独立董事候选人，董事会已按《公司法》和《公司章程》 中对独立董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。公司第九届 董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，经九届一次董事会选举，公 ...

业绩总结 - 2022年业务收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[3] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[3] - 2023年度财务报表审计费用拟为121万元，较2022年减少1.50万元；内控审计费用31万元，减少2.00万元[4] 人员数据 - 2022年末从业人员总数4027人，合伙人166人，注册会计师948人[3] - 33名从业人员近三年受行政处罚6人次等[7] 其他 - 同行业上市公司审计客户数为123家[4] - 审计机构近三年受行政处罚3次等[6] - 2023年年度审计无不能解决的意见分歧[8] - 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[14]

新疆天业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报 告 大信专审字[2024]第 12-00007 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp://aggiggv.cn）" 近行业 （近河使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp://ag.mo.gov.cn）" 近在位于 WUYIGE Certified Public Accountants LLP [ 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 示大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,并保证其内容真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会 ...

业绩数据 - 2023年营业收入114.65亿元，归母净利润 -7.75亿元，全年纳税7.63亿元[41] - 2023年员工福利支出7621.98万元，人均福利支出7935.43元/人[41][123] - 2023年员工培训投入245.04万元，培训覆盖率100%[41] - 2023年能源消耗总量392.7万吨标准煤，较2022年降低25.1万吨，同比降低6%[41][100] - 2023年研发投入4.37亿元[162] 生产规模 - PVC产能134万吨，离子膜烧碱产能97万吨，电石产能213万吨[38] - 拥有2 × 300MW、2 × 330MW自备热电站以及535万吨电石渣制水泥装置[38] 项目进展 - 光伏项目计划装机容量200MWp，配套储能30MW/60MWh[54] - 十户滩200MW源网荷储一体化项目一期部分并网[55] - 2023年年产25万吨清洁高纯乙醇及22.5万吨高性能树脂原料工程设备安装基本结束年底机械竣工[77] 市场运作 - 2023年转让天业节水38.91%股份，收购天辰化工100%股权[67] 未来展望 - 2024年公司将树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念[188] - 2024年公司将坚持国际化视野[188] - 2024年公司将稳固发展现有优势主业[188] - 2024年公司将加大产业转型升级改造力度[188] - 2024年公司将加强产业链延伸[188] - 2024年公司将推动产业结构调整和转型升级[188] - 2024年公司将巩固和提升涉足行业影响力和品牌知名度[188] - 2024年公司将通过资本运作与实体经营结合提高综合竞争实力[188] - 2024年公司将实现经济效益、社会效益、环境效益和谐统一[188] - 2024年公司将更好地给予投资者回报[188] 研发成果 - 2023年发表论文100篇[162] - 2023年获得专利49项，截止2023年底共计获得专利362项[162] - 截止2023年底共计注册商标166枚[162] - 2023年共实施87项科技创新项目[163] 安全管理 - 2023年安全培训总时长8603小时，安全生产总投入1.26亿元，重大事故数量0起[41] - 开展内外部检查1991次，发现安全隐患及问题32786项，整改完成率100%[151] - 安全战略包含1个安全愿景、5大安全理念、3项安全战略方针[142] - 形成以7个关键要素，40个管理子要素为核心的安全管理体系[142] 环保情况 - 2023年环保投入2.63亿元，减排二氧化碳量7632.86吨[41] - 2023年危险废弃物排放量39,195.64，利用量37,259.45，利用率95.06%[109] - 2023年一般废弃物排放总量6,427,557.13，利用量6,346,766.41，回收利用率98.74%[109] 员工情况 - 截至2023年12月31日，公司员工人数为9,605人[121] - 男性员工流失率8.84%，女性员工流失率8.70%[120] - 2023年组织3425人次参与高技能人才基地日常培训，144人完成职业技能鉴定取证[126] - 2023年开展第八届职工职业技能竞赛，共451人参赛，73人获一、二、三等奖[126] - 2023年145名职工成功注册石河子大学化学工程与工艺专升本专业学籍[128] 质量管理 - 2023年注册登记OC小组数达150个，成果转化率达93%，参加OC小组人数近1000人[180] - 2023年质量信得过班组注册登记小组55个，参加班组人数近1020人[180] - 2023年开展各类质量管理活动培训8次，取得相关证书多人[181] - 推选申报多个优秀QC成果和质量信得过班组参加会议[182] - 生产过程系统中重点位置在线分析率达到85%以上[179] 荣誉奖项 - 2023年荣获中国石油化工“能效领跑者”标杆企业、自治区级“守合同重信用”企业[76] - 全资子公司天能化工获国家工信部“绿色工厂”荣誉称号，天辰化工、天能化工通过石油化工行业“绿色工厂”复审[95] - 获得第七届新疆质量品牌建设发展论坛暨“中国品牌日”主题活动参与展示单位荣誉[183] - 天伟化工申报的课题入围中国质量协会2023年度质量技术奖专家评审环节[183] - 共获得质量管理优秀成果36项[184][186]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆天业股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | | 上市公司 | 新疆天业股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 赵志丹、蔡明 | | 股票简称 | 新疆天业 | | 报告年度 | 2023 | 年度 | 股票代码 | 600075 | 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785 号），新疆天业股份有限公司（以 下简称"上市公司"、"公司"、"新疆天业"）由主承销商申万宏源证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"申万宏源承销保荐"）采用公开发行方 式，向社会公众公开发行可转换公司债券 3,000.00 万张，共计募集资金 300,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,207.55 万元后的募集资金为 296,792.45 万元，已由 主承销商申万宏源承销保荐于 2022 年 6 月 29 日汇入公司募集资金监管账户。另 减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报 ...