融资情况 - 公司发行可转债 3000 万张，总额 300000 万元，净额 2963773962.16 元[3] 资金使用 - 截至 2025 年 5 月 31 日，累计使用募集资金 261340.15 万元，余额 40462.31 万元[5] 项目投资 - 天业汇祥两项目拟投募集资金 220000 万元，累计使用 181340.14 万元[7] 项目进度 - 两项目预计 2026 年 6 月结项，曾延期至 2025 年 6 月[6][7] 业绩亮点 - 2024 年 9 月，25 万吨乙醇装置打通流程并当年盈利[8]

套期保值业务概况 - 开展套期保值业务保证金最高额度不超3000万元（含）[3][5] - 额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效[6] - 2025年6月27日董事会审议通过开展议案[8] 业务交易相关 - 交易场所为境内合规公开交易场所[4][6] - 交易工具包括期权、期货、远期等衍生品合约[4][6] - 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金[5] 风险管理 - 业务存在市场、流动性、操作等风险[9] - 建立业务管理制度，形成风险管理体系[10] - 留存风险备用金避免现金流动性风险[11] 业务意义 - 开展业务有利于对冲市场价格变动对业绩的影响[12]

募集资金情况 - 公开发行可转债3000万张，总额300000万元，净额2963773962.16元[4] - 截至2025年5月31日，累计使用261340.15万元，余额40462.31万元[5] 募投项目投入 - 天业汇祥两项目拟投220000万元，累计使用181340.14万元[6] - 补充流动资金拟投和累计使用均为80000万元[6] 现金管理 - 拟用不超20000万元闲置资金投资低风险产品，有效期12个月[2][8] - 该事项经审议通过，符合规定，获保荐机构同意[14]

项目进展 - 2024年9月年产25万吨乙醇装置打通全流程并当年盈利[4] - 天业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目完成主体建设，处于调试阶段[5] - 天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目2024年9月投产[5] 项目延期 - 公开发行可转换公司债券募投项目延期至不晚于2025年6月[3] - 天业汇祥两项目预计投产及结项时间延期至不晚于2026年6月[5] 资金管理 - 公司使用不超20,000万元闲置募集资金现金管理[6] - 购买低风险、期限不超12个月理财产品，资金可循环使用[8]

项目进展 - 公开发行可转债募资项目有年产25万吨醇基化学品和22.5万吨树脂原料项目[4] - 2024年9月年产25万吨乙醇装置打通流程并当年盈利[5] - 两项目结项时间均延期至不晚于2026年6月[5] 资金管理 - 同意用不超20,000万元闲置募资现金管理，期限12个月[6] 业务开展 - 公司及子公司开展套期保值，保证金最高3,000万元，期限一年[7]

募集资金情况 - 公司公开发行可转债总额300,000万元，净额2,963,773,962.16元[2] - 截至2025年5月31日，累计使用261,340.15万元，余额40,462.31万元[3] 项目资金使用 - 天业汇祥醇基项目拟投112,000.00万元，累计用96,466.32万元[5] - 天业汇祥树脂项目拟投108,000.00万元，累计用84,873.82万元[5] - 补充流动资金拟投80,000.00万元，累计用80,000.00万元[5] 现金管理 - 2025年6月27日同意用不超20,000万元闲置资金现金管理[6] - 投资产品期限不超12个月，授权有效期12个月[8] - 董事会、监事会审议通过，保荐机构同意现金管理事项[12][13]

资金募集与使用 - 公司公开发行可转债总额300,000万元，净额2,963,773,962.16元[2] - 截至2025年5月31日，累计使用募集资金261,340.15万元，余额40,462.31万元[3] 项目投资与进展 - 天业汇祥两项目拟投募资金分别为112,000.00万元、108,000.00万元，累计使用96,466.32万元、84,873.82万元[5] - 两项目预计结项时间均延期至不晚于2026年6月[6] 其他 - 2024年9月，公司25万吨乙醇装置打通流程并当年盈利[7] - 2025年6月审议通过募投项目延期议案，保荐机构无异议[10][12]

可转债发行 - 2022年4月13日获准公开发行不超30亿元可转债[6] - 拟发行可转债总额30亿元，3000万张（300万手）[7] - 可转债每张面值100元，按面值发行[7] 可转债期限与利率 - 存续期限为2022年6月23日至2028年6月22日[7] - 债券利率第一年0.20% - 第六年2.00%[7] 转股相关 - 转股期限自2022年12月29日起至2028年6月22日止[8] - 初始转股价格6.90元/股，2023年6月调为6.80元/股，2025年6月调为6.78元/股[9][10][22] - 2025年6月12 - 18日停止转股，19日起恢复转股[22] 赎回与回售 - 到期按债券面值108%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[13] - 转股期满足条件董事会有权赎回未转股可转债[13] - 赎回条件：三十个交易日内收盘价格不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[14] - 附加回售条件：募集资金用途改变，持有人可回售[14] - 有条件回售条件：最后两计息年度，连续三十日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[15] 信用等级与利润分配 - 公司主体和“天业转债”债项信用等级2021年7月27日和2025年6月6日均为AA+[19] - 2024年度每10股派发现金红利0.2元（含税）[21] 会议提议 - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上可提议召开债券持有人会议[17]

本次可转债核准情况 - 新疆天业获准公开发行不超过人民币30亿元（含30亿元）的可转换公司债券 [2] 本次可转债的主要条款 - 发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在上海证券交易所上市 [2] - 可转债总额为人民币30亿元，共计3,000万张（300万手），每张面值100元人民币，按面值发行 [2] - 存续期限为自发行之日起6年（2022年6月23日至2028年6月22日） [2] - 票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [2] 付息方式 - 采用每年付息一次的方式，计息起始日为可转债发行首日 [3] - 付息日为发行首日起每满一年的当日，如遇节假日顺延至下一个工作日 [3] - 付息债权登记日为付息日的前一交易日，公司将在付息日后五个交易日内支付利息 [3] 转股条款 - 转股期限自发行结束之日（2022年6月29日）起满六个月后的第一个交易日（2022年12月29日）至可转债到期日（2028年6月22日）止 [4] - 初始转股价格为6.90元/股，后调整为6.80元/股（2023年6月19日起生效），再次调整为6.78元/股（2025年6月19日起生效） [4][12] - 转股价格调整公式涵盖派送红股、转增股本、增发新股、配股及派送现金股利等情况 [5][12] 赎回条款 - 到期赎回条款：到期后五个交易日内按债券面值的108%（含利息）赎回未转股的可转债 [8] - 有条件赎回条款：转股期内若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权按面值加利息赎回 [8] 回售条款 - 附加回售条款：若募集资金用途变更，持有人有权以面值加利息回售 [9] - 有条件回售条款：最后两个计息年度内，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，持有人有权以面值加利息回售 [9] 债券持有人会议 - 会议触发情形包括变更募集说明书约定、未能按期支付本息、公司减资、合并、分立等重大事项 [11] - 提议召开会议的机构或人士包括公司董事会、持有10%以上债券面值的持有人、债券受托管理等 [11] 信用评级与担保 - 公司主体信用等级为AA+，本期可转债信用等级为AA+，评级展望稳定 [12] - 本次可转债不提供担保 [12] 转股价格调整依据 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.2元（含税），导致转股价格由6.80元/股调整为6.78元/股 [12][13][14]

转股价格调整公告 - 公司因实施2024年年度利润分配方案，对"天业转债"转股价格进行调整，调整前转股价格为6.80元/股，调整后转股价格为6.78元/股 [1] - 本次转股价格调整实施日期为2025年6月19日，"天业转债"将在2025年6月12日至6月18日期间停止转股 [1] - 公司2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.2元（含税），导致转股价格相应调整 [4] 可转债基本信息 - "天业转债"发行总额为300,000万元（3,000万张，每张面值100元），于2022年7月19日在上海证券交易所上市交易 [1] - 债券存续时间为2022年6月23日至2028年6月22日，转股期限为2022年12月29日至2028年6月22日 [1] - 初始转股价格为6.90元/股，2023年6月19日因2022年度权益分派调整为6.80元/股 [1] 转股价格调整机制 - 当公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股或派送现金股利等情况时，将按既定公式调整转股价格 [2] - 转股价格调整公式包括派送红股或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等不同情形的计算公式 [2] - 公司将在中国证监会指定媒体刊登转股价格调整公告，明确调整日、调整办法及暂停转股期间 [3]