可转债发行 - 2022年6月23日公开发行3000万张可转换公司债券，总额300000万元[3] 转股价格 - 2022年12月29日起“天业转债”可转股，初始价6.90元/股[3] - 2023年6月19日起转股价格调为6.80元/股[3] - 截止目前转股价格为6.80元/股[4] 价格修正 - 2024年7月1日触发修正条款，6个月内不行使权利[6] - 2025年1月触发修正条款，本次不行使权利[2] - 2025年1月23日至7月22日再触发也不修正[2] - 2025年7月23日起再触发董事会再决定[7]

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-001 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于"天业转债"转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况："天业转债"自 2022 年 12 月 29 日转股期起始日至 2024 年 12 月 31 日，累计转股金额为 5.80 万元，累计因转股形成的股份数量为 8,403 股，占"天 业转债"转股前公司已发行股份总额的比例为 0.0005%。 ● 未转股可转债情况：2024年12月31日，"天业转债"尚未转股的金额299,994.20 万元，占"天业转债"发行总量的比例 99.9981%。 ● 本季度转股情况："天业转债"自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日，转 股金额为 0.6 万元，因转股形成的股份数量为 882 股，占"天业转债"转股前公司已 发行股份总额的比例为 0%。 一、可转债发行上市概况 （一）可转 ...

评估基本信息 - 评估报告文号为京百汇评报字(2024)第A - 101 - 2号[3] - 评估基准日为2024年9月30日[13] - 评估报告有效使用期为壹年，从评估基准日起计算[19] - 本次评估目的是为公司拟以实物出资的经济行为提供价值参考依据[24] - 本次评估对象为公司拟以实物出资涉及的固定资产 - 房屋建（构）筑物市场价值[25] 资产数据 - 固定资产 - 房屋建（构）筑物账面价值为622.19万元[16] - 评估价值为330.90万元[3] - 评估价值较账面价值增减值为 - 291.29万元[19] - 增值率为 - 46.82%[19] - 房屋建筑物账面原值6,221,911.43元，账面净值6,221,911.43元[26] - 房屋建筑物面积总计约2265.68㎡[26] 评估方法 - 本次评估采用成本法[15] - 纳入评估范围的固定资产 - 房屋建（构）筑物不能独立核算收益，不适宜用收益法评估[39] - 市场上未收集到与本次评估房屋建（构）筑物相似或相近交易案例，不宜用市场法评估[41] 其他情况 - 部分房屋建筑物未办理产权证，企业提供产权承诺说明[19] - 委估资产占用的土地使用权以2023年12月31日为基准日先行出资到石河子市文化旅游投资集团有限公司[19] - 委估资产于2024年9月入账到新疆天业[20] - 经济行为依据为2024年11月7日《新疆天业股份有限公司总经理办公会会议纪要》[31]

公司概况 - 石河子市文化旅游投资集团有限公司成立于2021年11月18日，注册资本5000万元，为石河子城市建设投资集团有限公司下属二级子公司[17][20] - 石河子城市建设投资集团有限公司注册资本为10.8696638231亿元[15] 业绩总结 - 2021 - 2023年总资产分别为46.51万元、1368.97万元、10418.73万元[26] - 2021 - 2023年总负债分别为12.94万元、577.09万元、1335.32万元[26] - 2021 - 2023年所有者权益分别为33.57万元、791.89万元、9083.42万元[26] - 2021 - 2023年营业总收入分别为113.36万元、33.61万元、855.11万元[26] - 2021 - 2023年利润总额分别为35.27万元、 - 241.68万元、 - 142.90万元[26] - 2021 - 2023年净利润分别为33.57万元、 - 241.68万元、 - 142.90万元[26] 评估相关 - 评估目的是为石河子城市建设投资集团有限公司拟进行增资事宜提供价值参考依据[11] - 评估基准日为2023年12月31日，评估报告使用有效期为一年[11][13] - 石河子市文化旅游投资集团有限公司股东全部权益评估结论为118,191,800.00元，评估增值2735.77万元，增值率30.12%[3][127] - 资产总额账面值为10,418.73万元，评估值为13154.50万元，增值2735.77万元，增值率26.26%[12][125] - 负债总额账面值为1,335.32万元，评估值为1335.32万元，无评估增减变动额[12][125] 资产情况 - 截至评估基准日，长期股权投资账面价值合计78594267.84元，含新疆驼铃梦坡旅游有限公司等三家公司[30] - 固定资产账面原值449,113.15元，账面净值347,966.73元，主要为设备类资产[44] - 在建工程账面价值11,909,235.99元，涉及多个项目[44] 股权变动 - 2022年7月8日石河子城市建设投资集团有限公司实缴1000万元，实缴持股20%[21] - 2023年7月8日石河子城市建设投资集团有限公司实缴835万元，实缴持股变为36.70%[21] 子公司情况 - 新疆驼铃梦坡旅游有限公司已划入公司，公司对其出资额500万元，实缴比例100%[35] - 红石传媒成立于2022年8月2日，注册资本100万元，2023年1月实缴50万元，实缴出资比例50%[36] - 红丝路成立于2022年7月14日，注册资本100万元，2023年6月实缴50万元，实缴出资比例50%[40] 会计政策 - 发出存货采用加权平均核算法，低值易耗品按五五摊销法摊销[46] - 外购存货取得时按售价核算法计价[46] - 同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为初始投资成本[48] - 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按支付的合并对价的公允价值作为初始投资成本[48] 折旧与摊销 - 房屋及建筑物使用寿命10 - 15年，预计净残值率3%，年折旧率9.70 - 2.77%[53] - 机器设备使用寿命2 - 20年，预计净残值率3%，年折旧率48.50 - 4.85%[53] - 运输工具使用寿命8年，预计净残值率3%，年折旧率12.13%[53] - 电子设备使用寿命4 - 8年，预计净残值率3%，年折旧率24.25 - 12.13%[53] - 土地使用权摊销年限为40 - 50年[55] 税种税率 - 公司主要税种及税率：增值税5%、6%、9%、13%，企业所得税25%，城市维护建设税7%，教育费附加3%，地方教育附加2%[58]

业绩数据 - 2023年12月31日，文旅投公司资产总额10418.73万元，负债总额1335.32万元，所有者权益9083.42万元[25] - 2023年度，文旅投公司营业收入856.11万元，净利润 -142.90万元，经营现金流量净额63.28万元[25] 股权结构 - 城投集团股权：八师国资委68.48%、中国农发重点建设基金23.91%、兵团国资委7.61%[5] - 增资前文旅投公司注册资本5000万元，城投集团100%持股[26] - 增资后文旅投公司注册资本13257.70万元，城投集团80%，公司20%[15] 资产出资 - 公司拟以6267.81万元实物资产参与文旅投增资扩股[5] - 实物资产中固定资产和无形资产账面价值4879.06万元，评估值5936.91万元，增值21.68％[9] - 实物资产中部分房屋建（构）筑物账面价值622.19万元，评估值330.90万元，减值46.82%[12] 未来展望 - 目标公司完成增资扩股后，城投集团择机收购公司持有的20%股权[39] - 公司以实物资产增资介入文旅产业整合资源[50] 风险提示 - 本次对外投资受宏观经济政策等因素影响，有一定投资风险[51]

评估基本信息 - 评估报告文号为京百汇评报字(2024)第A - 101 - 1号[3] - 评估基准日为2023年12月31日[13][14] - 评估报告日为2024年12月5日[3] - 备案回执生成日期为2024年12月24日[4] - 评估采用成本法[13][15] - 评估目的是为新疆天业拟以实物出资提供价值参考[12][13] - 评估报告有效使用期为壹年，从评估基准日起算[18] 公司资产数据 - 公司注册资本为壹拾柒亿零柒佰叁拾陆万壹仟柒佰捌拾壹元人民币[26] - 截至评估基准日，申报评估资产总额4879.06万元，含固定资产804.54万元、土地使用权4074.52万元[30] - 非流动资产账面价值4879.06万元，评估价值5936.91万元，增值1057.85万元，增值率21.68%[21] - 固定资产账面价值804.54万元，评估价值减少804.54万元[21] - 无形资产账面价值4074.52万元，评估价值5936.91万元，增值1862.39万元，增值率45.71%[21] 土地使用权信息 - 证号石国用(1994)字第0038号土地使用权证载面积226612.1㎡，政府注资面积167638.73㎡[19] - 石土出字(1999)04号批复的出让土地使用权批复文件面积2040㎡[19] - 证号石市国用(2006)第00000183号土地使用权证载面积12746.73㎡[19] - 证号石市国用(2006)第00000187号土地使用权证载面积12747.20㎡[19] - 土地使用权共计5宗，总面积195,172.66平方米[43] 房屋建筑物情况 - 房屋建筑物账面原值20001985元，账面净值14045435.17元，计提减值准备6000000元，账面价值8045435.17元[32] - 房屋建筑物总建筑面积约33579.01平方米，共计91项[32] - 委估房屋建筑物部分已拆除或坍塌，22项建筑被认定为文物，3项建筑被认定为历史建筑[32] - 历史建筑房屋建筑物总建筑面积为459.05平方米[40] - 已维护修缮的房屋建筑物总建筑面积为3059.81平方米，均为材料库库房[41] - 文物房屋建筑物建筑面积总计25,597.04平方米[42] 评估依据与方法 - 评估经济行为依据为2024年5月21日公司总经理办公会会议纪要《关于盘活八一糖厂资产的议案》[48][49] - 评估法律法规依据涉及《中华人民共和国资产评估法》等22项[50][51] - 评估准则依据包括《资产评估基本准则》等12项[51] - 资产权属依据有产权持有人营业执照等5项[52] - 评估取价依据包含产权持有人财务数据等7项[53][54] - 房屋建筑物适用成本法评估，因不能独立核算收益不适宜用收益法，未收集到相似交易案例不宜用市场法[60][62][64] - 无形资产 - 土地使用权采用基准地价系数修正法评估[68][69][72] 评估工作阶段 - 评估工作分为洽谈及接受委托、现场调查和收集资料、评定估算、汇总结果及撰写初步报告、出具报告五个阶段[74]

公司架构调整 - 拟将运行风控部调整优化为运行管理部、风控管理部[4] 股权结构 - 城投集团八师国资委持股68.48%、中国农发重点建设基金有限公司持股23.91%、新疆生产建设兵团国资委持股7.61%[5] 资产情况 - 拥有原八一制糖厂19.52万平方米土地使用权、3.58万平方米房屋建筑物及构筑物资产所有权[7] - 实物资产价值为6267.81万元[9] 增资信息 - 目标公司股东全部权益价值11819.19万元[8] - 增资前注册资本5000万元，增资8257.7万元，增资后为13257.7万元[10] - 公司以6267.81万元非货币资产出资，占20%股权[10] - 城投集团认缴13252.05万元，实缴溢价7645.89万元于2029年12月31日前缴足[10] - 增资后城投集团占80%股权，公司占20%股权[11] 并购计划 - 拟让天能化工吸收合并天域新实，天域新实注销[11]

公司业务与产能 - 公司主要业务分为三个板块：化工板块、服务板块和探索新业务的参股公司板块 [4] - 化工板块包括自备电力、电石、聚氯乙烯树脂及副产品、电石渣及其他废弃物制水泥的一体化氯碱化工循环经济产业链 [1] - 服务板块包括鑫源运输、佳美包装、天业外贸和天津博大等 [4] - 参股公司板块涉及可降解新材料、煤化工和新能源领域，如东华天业（10万吨PBAT产能）、天业汇合（60万吨乙二醇、7万吨草酸产能）、国电投天业（200兆瓦光伏项目，一期50兆瓦已并网） [4] 煤炭资源与成本控制 - 天业集团拥有两个煤矿项目：呼图壁县白杨河矿区天业煤矿（4.2亿吨储量，一期240万吨/年产能）和新疆和布克赛尔县达拉布特一号井田（21亿吨储量，规划产能1000万吨/年） [2] - 公司通过降低原材料采购成本、节约产品原料单耗、发挥一体化产业联动式循环经济产业链主体优势、推进技术创新和能效双控等措施降低生产成本 [2][5] 烧碱市场与科技创新债券 - 烧碱产品销售正常，维持产销均衡，预计明年烧碱市场景气度较好 [4] - 公司拟发行科技创新公司债券，规模不超过15亿元，用于补充流动资金、偿还有息债务、置换科技创新领域投资支出等，有利于调节债务结构和提升竞争力 [4] 募投项目进展 - 年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目已成功打通全流程，顺利产出无水乙醇，对推动公司绿色低碳可持续发展具有重要意义 [5]

资金管理 - 公司董事会同意用不超44300万元闲置募集资金现金管理[2] 产品购买 - 2024年9月11日，16000万元购西南证券收益凭证，期限180天[3] - 2024年9月11日，14000万元购申万宏源证券收益凭证，期限91天[3] 产品到期 - 2024年12月10日，申万宏源证券收益凭证到期，本金14000万及收益715255.02元归还[3] 产品收益 - 申万宏源3期收益凭证共1.4亿，预期年化2.00 - 2.05%，收益715255.02元[4]

募集资金管理办法 - 2024年11月29日经2024年第五次临时董事会审议通过[1] - 应在半年及年度定期报告中披露使用情况[2] - 设立专户接收、存储、划转资金[2] - 按用途使用，专款专用[2] 资金使用规定 - 建立台账记录收支和使用情况[3] - 不得用于财务性投资（经批准除外）[3] - 用于项目支出需履行审批手续[3] 用途变更规则 - 改变用途须经董事会审议并报监管机构备案[3] - 拟变更应履行程序并2个交易日内披露[4] 办法生效与修改 - 经董事会审议批准后生效，修改亦同[4]