监事会会议召开情况 - 公司九届九次监事会会议于2025年6月27日在公司九楼会议室召开，应出席监事5人，实际出席5人，会议由监事会主席王伟主持 [2] - 会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定 [2] 募投项目延期情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目包括"天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目"和"年产22.5万吨高性能树脂原料项目"，是公司绿色高效树脂循环经济产业链的重点项目 [2] - 由于公共卫生事件及区域管控措施，募投项目建设进度滞后，原预计投产日期2024年6月无法实现，已延期至不晚于2025年6月 [2] - 年产22.5万吨高性能树脂原料项目已完成装置主体工程建设，但仍处于设备调试阶段，预计投产时间及结项时间延期至不晚于2026年6月 [2] - 年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目已于2024年9月投产，但尚有部分项目尾款待支付，结项时间延期至不晚于2026年6月 [2] 监事会审议意见 - 监事会认为募投项目延期是公司根据实际情况作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响 [3] - 延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合监管规定 [3] - 监事会一致同意公司本次募投项目延期事项 [3] 闲置募集资金现金管理 - 公司拟使用不超过20,000万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过12个月的理财产品 [3][4] - 现金管理使用期限自议案审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [4][5] - 监事会认为此举可提高募集资金使用效率，获得一定投资收益，为公司股东谋取更多投资回报 [4]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券3,000万张，每张面值100元，发行总额300,000万元，募集资金净额为2,963,773,962.16元（扣除发行费用36,226,037.84元）[1] - 募集资金于2022年6月29日到位，并由天健会计师事务所验证[1] - 公司及其全资子公司新疆天业汇祥新材料有限公司开设了募集资金专项账户，并签署三方监管协议[1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金总额300,000万元，其中80,000万元用于补充流动资金，其余用于两个募投项目：年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目和年产22.5万吨高性能树脂原料项目[2] - 截至2025年5月31日，累计使用募集资金261,340.15万元，余额40,462.31万元（含理财收益和利息收入）[2] 募投项目延期情况及原因 - 年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目已于2024年9月投产，但部分尾款待支付，结项时间延期至不晚于2026年6月[2] - 年产22.5万吨高性能树脂原料项目因设备调试未完成，投产及结项时间延期至不晚于2026年6月[2] - 延期原因包括公共卫生事件及区域管控措施影响建设进度，以及设备调试未完成[4][5] 募投项目延期对公司的影响 - 延期仅涉及时间变化，未改变项目实施主体、方式、资金用途，不会对项目造成实质性影响[5] - 符合公司整体发展规划及股东长远利益，且符合监管规定[5] 公司履行的决策程序 - 2025年6月27日召开董事会、监事会，审议通过延期议案[6] - 监事会发表明确同意意见[6] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为延期决定合理，未损害股东利益，且履行了必要审批程序[6] - 保荐机构对延期事项无异议[6]

融资情况 - 公司发行可转债 3000 万张，总额 300000 万元，净额 2963773962.16 元[3] 资金使用 - 截至 2025 年 5 月 31 日，累计使用募集资金 261340.15 万元，余额 40462.31 万元[5] 项目投资 - 天业汇祥两项目拟投募集资金 220000 万元，累计使用 181340.14 万元[7] 项目进度 - 两项目预计 2026 年 6 月结项，曾延期至 2025 年 6 月[6][7] 业绩亮点 - 2024 年 9 月，25 万吨乙醇装置打通流程并当年盈利[8]

套期保值业务概况 - 开展套期保值业务保证金最高额度不超3000万元（含）[3][5] - 额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效[6] - 2025年6月27日董事会审议通过开展议案[8] 业务交易相关 - 交易场所为境内合规公开交易场所[4][6] - 交易工具包括期权、期货、远期等衍生品合约[4][6] - 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金[5] 风险管理 - 业务存在市场、流动性、操作等风险[9] - 建立业务管理制度，形成风险管理体系[10] - 留存风险备用金避免现金流动性风险[11] 业务意义 - 开展业务有利于对冲市场价格变动对业绩的影响[12]

募集资金情况 - 公开发行可转债3000万张，总额300000万元，净额2963773962.16元[4] - 截至2025年5月31日，累计使用261340.15万元，余额40462.31万元[5] 募投项目投入 - 天业汇祥两项目拟投220000万元，累计使用181340.14万元[6] - 补充流动资金拟投和累计使用均为80000万元[6] 现金管理 - 拟用不超20000万元闲置资金投资低风险产品，有效期12个月[2][8] - 该事项经审议通过，符合规定，获保荐机构同意[14]

项目进展 - 2024年9月年产25万吨乙醇装置打通全流程并当年盈利[4] - 天业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目完成主体建设，处于调试阶段[5] - 天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目2024年9月投产[5] 项目延期 - 公开发行可转换公司债券募投项目延期至不晚于2025年6月[3] - 天业汇祥两项目预计投产及结项时间延期至不晚于2026年6月[5] 资金管理 - 公司使用不超20,000万元闲置募集资金现金管理[6] - 购买低风险、期限不超12个月理财产品，资金可循环使用[8]

项目进展 - 公开发行可转债募资项目有年产25万吨醇基化学品和22.5万吨树脂原料项目[4] - 2024年9月年产25万吨乙醇装置打通流程并当年盈利[5] - 两项目结项时间均延期至不晚于2026年6月[5] 资金管理 - 同意用不超20,000万元闲置募资现金管理，期限12个月[6] 业务开展 - 公司及子公司开展套期保值，保证金最高3,000万元，期限一年[7]

募集资金情况 - 公司公开发行可转债总额300,000万元，净额2,963,773,962.16元[2] - 截至2025年5月31日，累计使用261,340.15万元，余额40,462.31万元[3] 项目资金使用 - 天业汇祥醇基项目拟投112,000.00万元，累计用96,466.32万元[5] - 天业汇祥树脂项目拟投108,000.00万元，累计用84,873.82万元[5] - 补充流动资金拟投80,000.00万元，累计用80,000.00万元[5] 现金管理 - 2025年6月27日同意用不超20,000万元闲置资金现金管理[6] - 投资产品期限不超12个月，授权有效期12个月[8] - 董事会、监事会审议通过，保荐机构同意现金管理事项[12][13]

资金募集与使用 - 公司公开发行可转债总额300,000万元，净额2,963,773,962.16元[2] - 截至2025年5月31日，累计使用募集资金261,340.15万元，余额40,462.31万元[3] 项目投资与进展 - 天业汇祥两项目拟投募资金分别为112,000.00万元、108,000.00万元，累计使用96,466.32万元、84,873.82万元[5] - 两项目预计结项时间均延期至不晚于2026年6月[6] 其他 - 2024年9月，公司25万吨乙醇装置打通流程并当年盈利[7] - 2025年6月审议通过募投项目延期议案，保荐机构无异议[10][12]

可转债发行 - 2022年4月13日获准公开发行不超30亿元可转债[6] - 拟发行可转债总额30亿元，3000万张（300万手）[7] - 可转债每张面值100元，按面值发行[7] 可转债期限与利率 - 存续期限为2022年6月23日至2028年6月22日[7] - 债券利率第一年0.20% - 第六年2.00%[7] 转股相关 - 转股期限自2022年12月29日起至2028年6月22日止[8] - 初始转股价格6.90元/股，2023年6月调为6.80元/股，2025年6月调为6.78元/股[9][10][22] - 2025年6月12 - 18日停止转股，19日起恢复转股[22] 赎回与回售 - 到期按债券面值108%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[13] - 转股期满足条件董事会有权赎回未转股可转债[13] - 赎回条件：三十个交易日内收盘价格不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[14] - 附加回售条件：募集资金用途改变，持有人可回售[14] - 有条件回售条件：最后两计息年度，连续三十日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[15] 信用等级与利润分配 - 公司主体和“天业转债”债项信用等级2021年7月27日和2025年6月6日均为AA+[19] - 2024年度每10股派发现金红利0.2元（含税）[21] 会议提议 - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上可提议召开债券持有人会议[17]