信用评级 - 公司2024年11月14日主体信用等级为AAA，评级展望为稳定[7] - 公司历史首次评级时间为2013年11月，评级结果为AA+/稳定[91] - 公司2016年11月评级结果变化为AAA/稳定[91] - 公司前次评级时间为2024年10月，评级结果为AAA/稳定[91] 财务数据 - 2021 - 2024年上半年末总资产分别为884.89亿元、1021.80亿元、1170.32亿元、1149.27亿元[11][83] - 2021 - 2024年上半年末净利润分别为23.13亿元、12.05亿元、17.46亿元、4.63亿元[11][83] - 2021 - 2024年上半年末资产负债率分别为64.45%、60.87%、64.52%、63.75%[12][83] - 2021 - 2024年上半年末短期债务/有息债务分别为73.60%、79.30%、79.54%、75.13%[12][57][83] - 2021 - 2024年上半年末净资本/自营证券分别为70.23%、63.26%、56.36%、54.11%[12] - 2023年末股东权益327.97亿元、净利润17.46亿元、资产负债率64.52%、平均资产回报率2.02%、风险覆盖率371.99%、净稳定资金率139.10%[13] - 2023年末营业总收入67.30亿元，2024年上半年营业总收入26.76亿元[21] - 2023年末货币资金余额51.98亿元，较上年末减少2.11%，占总资产比重5.62%，较上年末下降1.01个百分点[47] - 2023年末证券投资总规模434.85亿元，受限资产236.56亿元，占比54.40%[47] - 2023年末公司合并口径债券投资修正久期为5.16年，较上年末增加3.07年，杠杆倍数为1.47，较上年末增加0.02[51] - 2023年末公司融资融券维持担保比例和股票质押平均履约保障比例分别是239.48%和256.58%，较上年末分别下降15.36和40.87个百分点[51] - 2023年末净资本/自营证券为56.36，风险覆盖率为371.99%[52] - 2023年末公司持有的利率债和信用债占比分别为67.93%和32.07%，利率债占比较年初上升21.50个百分点[52] - 2023年末信用债中债项级别为AAA级占比较上年末上升2.7个百分点[52] - 2023年末公司所持债券在工业、金融业、公用事业、房地产业和其他行业占比分别为72.47%、12.51%、10.66%、1.36%和3.00%，工业和房地产业占比分别下降3.43和0.67个百分点[52] - 2023年末公司有息债务规模增至542.24亿元，其中短期债务规模占比为79.54%，短期债务规模较上年末增长25.85%[56] - 2023年末公司货币资金占短期债务的比重下降至12.05%[56] - 2023年末公司流动性覆盖率为254.58%，较上年末下降85.27个百分点[56] - 2024年6月末短期债务为394.56亿元，有息债务为525.15亿元，短期债务/有息债务为75.13%，货币资金/短期债务为16.23%，流动性覆盖率为242.26%[57] - 2023年公司营业收入和净利润同比分别增长17.39%和44.89%，增幅均高于证券行业平均水平[62] - 2022 - 2023年公司资产管理业务收入手续费净收入占比分别为2.42%、1.40%，综合投资收益对营业收入的贡献度分别为5.67%、27.07%[67] - 2023年末公司平均资产回报率为2.02%，较上年末上升0.41个百分点[66] - 2023年末母公司口径净资产和净资本分别为316.88亿元和245.23亿元，分别较上年末增长3.98%和1.94%[70] - 2023年末公司资产负债率为64.52%，处于同业较低水平[70] - 2023年公司向关联方支付的业务及管理费为347.96万元，同比减少48.56%[73] - 2023年公司向关联方收取手续费及佣金、利息收入为1.00亿元，同比减少48.39%[73] - 2023年公司与关联方进行的共同投资金额为2.35亿元，同比减少46.06%[73] - 截至2023年末，公司持有关联方发行的金融产品余额为2.12亿元，较上年末增长70.67%[73] - 截至2023年末，关联方持有公司创设的金融工具余额为89.38万元，较上年末减少50.46%[74] - 2021 - 2024年6月末净资本分别为210.10亿元、240.57亿元、245.23亿元、246.45亿元[83] - 2021 - 2024年6月末流动性覆盖率分别为257.84%、339.85%、254.58%、242.26%[83] - 2021 - 2024年6月末风险覆盖率分别为334.41%、328.14%、371.99%、392.36%[83] - 2021 - 2024年6月末自营权益类证券及证券衍生品（包括股指期货）/净资本分别为10.91%、9.17%、7.16%、4.67%[83] - 2021 - 2024年6月末自营固定收益类证券/净资本分别为142.92%、155.70%、169.81%、174.02%[83] - 2021 - 2024年6月末货币资金分别为40.56亿元、53.10亿元、51.98亿元、64.05亿元[86] 业务情况 - 2021 - 2023年国金证券营业收入主要源于财富管理和投行业务，2023年财富管理业务收入26.54亿元，占比39.44%，投行业务收入13.46亿元，占比20.00%[32][34] - 2021 - 2023年财务管理、证券投资和投行业务对国金证券营业利润贡献度较高，2023年证券投资业务营业利润贡献度达3年最高，为41.41%[32][34] - 2022年国金证券证券投资业务亏损，2023年营业利润回正，对营业收入贡献度回升[32] - 2023年以来股权融资市场IPO、再融资规模下降，国金证券投行业务收入同比下降，对营收和利润贡献度减少[32] - 2023年代理买卖证券业务净收入9.46亿元，同比减少7.62%；年末股基债交易额合计6.83万亿元，市场份额1.18%，较上年末上升0.04个百分点[41] - 2023年末融资融券业务余额243.84亿元，较上年末增长29.88%；融资融券利息收入12.32亿元，同比增长7.58%；股票质押回购利息收入4.39亿元，同比增长2.57%[42] - 2023年末证券投资业务规模434.85亿元，较上年末增长14.78%；综合投资收益18.22亿元，同比增长460.62%[43] - 2023年投资银行业务收入13.97亿元，其中证券承销业务收入12.73亿元[43] - 2023年末整体资产管理业务规模1235.04亿份，较上年末减少546.84亿份；受托资产管理业务收入1.73亿元，同比减少1.14%[45] - 2023年末国金基金管理总规模681.88亿元，较上年末增长218.32亿元；国金鼎兴存续实缴管理规模60.61亿元[45] 公司结构 - 截至2024年6月末，公司实收及注册资本为37.13亿元，较年初减少[17] - 截至2024年6月末，涌金集团持有公司14.74%股份，陈金霞合计持有21.45%股份，三家国有法人股东合计持有18.92%股份，前十大股东合计持有45.92%股份且较年初略有上升[18] - 2022年公司合并范围内新增3家子公司，2023年上半年新增2家，截至2023年末共14家[19][20] - 国金期货注册资本3.00亿元，持股比例100%；国金鼎兴注册资本13.00亿元，持股比例100%；国金创新注册资本20.00亿元，持股比例100%等[22] - 国金资管通过同一控制下企业合并取得，持股比例100%，注册资本11.00亿元；国金基金自行设立，持股比例51%，注册资本3.60亿元等[22] 营业网点 - 截至2024年6月末，国金证券营业网点共77个，其中23个位于四川省内[36] - 2021 - 2023年末国金证券营业网点分别为69、70、76个，四川省外分别为46、47、53个[37] 其他 - 公司特许经营资质较齐全，业务基础较好[11] - 公司资本补充渠道畅通，财务杠杆较低[11] - 公司面临宏观经济、市场竞争、业务集中、流动性管理和风险管理等风险[11] - 2009 - 2022年公司多次增资，2015年定增募集资金净额44.22亿元，2022年定增募集资金净额57.65亿元[17] - 国金证券致力于加快数字化转型，全面升级财务管理服务效能[36] - 国金证券营业收入与净利润在同行业中处于中等偏上水平[38]

信用评级 - 公司2024年度主体信用等级维持“AAA”[1] - 公司评级展望为“稳定”[1] - 信用评级报告有效期至2025年11月14日[1]

债券发行 - 公司于2022年11月14日发行“22国金G1”公司债券，总额10亿元[1] - “22国金G1”票面利率2.85%，期限3年[1] 债券付息 - 2024年11月14日，“22国金G1”付息完成，总额2850万元[1]

业绩数据 - 2024年三季度腾讯控股实现营收1672亿元同比增长8%NON - IFRS归母净利润598亿元同比增长33% [1] 微信生态 - 2024年三季度微信小程序交易额超2万亿元同比增长十几个百分点视频号小店升级微信小店依托微信生态打造统一可信赖交易体验微信搜一搜商业化检索量与点击率同比增长 [1] 游戏业务 - 2024年三季度公司游戏收入518亿元同比增长13%长青游戏健康增长海外游戏收入有释放潜力 [1] 营销服务 - 2024年三季度公司广告收入300亿元同比增长17%产品端广告主对视频号小程序及搜一搜广告库存需求增长巴黎奥运会对品牌广告有小幅贡献 [1] 金融科技及企业服务 - 2024年三季度公司金融科技及企业服务收入达到531元同比增长2%整体保持稳健后续有待修复 [1] 评级 - 维持"买入"评级 [1]

公司概况 - 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司成立于1994年，位于北京市，主要从事软件和信息技术服务业 [3] - 公司注册资本为15834.6667万人民币，实缴资本为15714.6667万人民币 [4] 再融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过50,000万元 [1][2] - 募集资金将用于公共互联网安全监测系统研发及产业化项目、深度合成鉴伪检测系统研发建设项目以及补充流动资金 [1] - 可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年，每张面值为人民币100元，按面值发行 [2] - 转股期限为自债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止 [3] 审核与评级 - 上海证券交易所上市审核委员会审议结果显示，公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 本次可转换公司债券信用等级为A+，主体信用等级为A+，评级展望为稳定 [3] 项目进展与规划 - 上市委会议询问了前次募集资金投入的"深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目"的建设进度是否符合预期 [1] - 公司需结合市场需求、竞争格局、技术优劣势等，说明本次募集资金拟投入的"深度合成鉴伪检测系统项目"的可行性和规划合理性 [1] 业绩与风险 - 上市委会议要求公司结合报告期采购金额、在手订单以及2024年前三季度业绩变化情况，说明未来业绩是否存在大幅波动的风险 [1]

融资情况 - 2023年12月18日发行2023年度第二十期短期融资券，金额5亿元[2] - 票面利率2.80%，期限330天[2] 兑付情况 - 2024年11月12日兑付本息共计512,622,950.82元[2]

会议信息 - 2024年第四次临时股东会于11月11日在成都召开[2] - 1734人出席，所持表决权股份占41.9268%[2] - 11名董事、3名监事出席，董秘出席，其他高管列席[2] 议案表决 - 选举独立董事议案获通过[4] - A股股东同意票比例99.4570%[4] - 5%以下股东同意票比例95.5583%[4] 律师见证 - 见证律所是北京金杜（成都），律师为唐琪、余东妮[5] - 见证结论为会议合法有效[5]

人事变动 - 2024年11月11日公司第四次临时股东会选举李宏为第十二届董事会独立董事[2] - 自该日起李宏接替骆玉鼎履行职责，任期至本届董事会届满[2] 人员信息 - 李宏1970年出生，经济学博士，曾是美国宾大访问学者[5] - 李宏现任公司独立董事、上海财经大学教授等职[5]

股东会安排 - 公司2024年10月25日决定11月11日召开第四次临时股东会[4] - 10月26日在指定平台刊登召开股东会通知[5][6] - 现场会议11月11日14:30在成都召开，由董事长主持[7] - 现场投票14:30，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 现场出席5人，代表14.98717305亿股，占比40.6106%[8] - 网络投票1729人，代表4857.2274万股，占比1.3162%[8] - 中小投资者1730人，代表1.89154974亿股，占比5.1255%[8] - 出席共1734人，代表15.47289579亿股，占比41.9268%[10] 议案表决结果 - 《关于选举独立董事议案》同意15.38887992亿股，占比99.4570%[14] - 李宏当选第十二届董事会独立董事[15] 合法性说明 - 股东会召集和召开程序符合规定[17] - 出席人员和召集人资格合法有效[17] - 表决程序和结果合法有效[17]

债券发行 - 公司获准发行不超150亿元公司债券，有效期24个月[4] - 本期债券发行规模不超15亿元，期限3年[4] - 发行价格每张100元，网下面向专业投资者簿记建档发行[4] - 实际发行规模15亿元，期限3年，票面利率2.28%[4]