国金证券股份有限公司 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额少于《首次公开发行股票招股 说明书》 （以下简称"《招股说明书》"）中披露的拟投入募集资金金额，公司按照 募投项目的实际情况，对募投项目募集资金投资额进行了调整，调整情况详见公 司 2021 年 4 月 20 日披露的《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》（公告 编号：2021-002）。调整后各募投项目的投资额情况如下： 关于宁波恒帅股份有限公司 增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"或"公司"） 持续督导的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐 机构"）对恒帅股份增加使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、 审慎的核 ...

国金证券股份有限公司 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券临时受托管理事务报告 （2025年度第一期） 二〇二五年六月 重要声明 根据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）《河南金丹乳酸科 技股份有限公司向不特定对象发行可转债之可转债受托管理协议》《河南金丹乳 酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规 定和约定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为河南金丹乳酸科 技股份有限公司（以下简称"金丹科技"、"公司"或"发行人"）本次可转换公司债 券的受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三 方中介机构出具的专业意见等为信息来源编制本临时受托管理事务报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的 承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。 一、本期债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意河南金 丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 ...

中国经济网北京6月6日讯 显盈科技（301067）(301067.SZ)昨晚披露了关于终止向不特定对象发行可转 换公司债券并撤回申请文件的公告。 显盈科技于2025年6月5日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）并向深交所申请撤回相关申请文件。 对于终止本次发行事项并撤回申请文件的主要原因，显盈科技表示，自公司本次向不特定对象发行可转 换公司债券预案公布以来，公司与相关中介机构一直积极推进本次向不特定对象发行可转换公司债券事 项的各项工作。综合考虑当前内外部环境变化、公司整体发展规划等因素，经与相关各方深入沟通后， 公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深交所申请撤回相关申请文件。 显盈科技称，公司终止本次发行事项是综合考虑外部宏观环境的变化、自身实际情况等诸多因素，经审 慎分析、研究与沟通后作出的决策。公司目前各项业务经营正常，财务状况良好，公司终止本次向不特 定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件，不会对公司正常经营造成重 ...

国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 部分募集资金投资项目变更的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北 京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对东土科技部分募集资金投资项目变更的相关事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 单位：万元 项目总投资 承诺募集资金 截至 2025 年 4 月 30 序号 项目名称 额 投资金额 日已使用募集资金 数字建造及智能工程装备控制解 决方案项目 总计 143,043.00 87,500.00 41,114.94 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票已获中国证券监督管理委 员会《关于同意北京东土科技股份有限公司 ...

公司与E单位暂定价争议 - 公司与E单位就M03灭火系统与M29抑爆系统暂定价存在争议，审价程序尚未启动，双方仍在协商中 [1] - 截至2024年末，涉及争议的累计营业收入达5,356.20万元，2025年发出276万元含税产品 [2] - E单位2025年在手订单1,132.48万元，其中争议产品占比99.6%达1,128万元 [2] - 若价格调减5%-25%，预计对2025年收入影响267.81万至1,339.05万元，净利润影响227.64万至1,138.19万元 [4][42] 军品业务经营情况 - 2024年灭火抑爆系统收入7,480.95万元，同比下降45.6%，毛利率下降20.76个百分点至37.95% [11] - 收入下滑主因整车年度任务减少、军方调减某型号产品价格及暂定价调整 [11] - 委托研制项目收入93.66万元，同比下滑89.57%，毛利率为负因部分项目转为亏损合同 [18][19] - 军品收入占比99.66%，民品仅25.41万元且毛利率为-233.96% [50] 客户集中度与订单风险 - 第一大客户中国兵器工业集团2024年销售额4,716.29万元，占比63.04%，较上年下降9.9个百分点 [47] - 2025年预计交付订单中，灭火抑爆系统占比83.19%，显示核心业务持续性 [48] - 军方配套关系具有稳定性，除非技术颠覆或重大质量问题不会轻易更换供应商 [49] 财务与退市风险 - 2024年四季度净利润骤降3,546.38万元，主因收入调减1,126.94万元及计提减值损失1,936.67万元 [25][26] - 募投项目进度35.38%，已延期至2026年7月，存在再次延期风险 [7] - 若军方订单持续延迟或民品拓展不及预期，可能触发营业收入低于1亿元的退市指标 [5][51] 行业对比分析 - 同行业公司如北方光电、北方长龙2024年净利润分别下滑397.95%和194.36%，行业整体承压 [12] - 公司毛利率降幅高于同行，主因产品结构单一及电子类产品定价特性差异 [13] - 第四季度净利润下滑趋势与捷强装备、景嘉微等同行一致，无显著差异 [33]

回购方案 - 首次披露日为2025/4/9[3] - 实施期限为董事会审议通过之日起3个月内[3] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数675.11万股，占总股本0.1818%[3] - 累计已回购金额5573.3803万元[3] - 实际回购价格区间7.84元/股 - 8.44元/股[3] 时间节点 - 2025年4月8日董事会和监事会审议通过回购议案[4] - 截至2025年5月31日完成回购[5] 合规情况 - 本次回购符合法律法规及公司方案[6]

绿醇消纳 - 船舶绿色化将带动绿醇消纳，绿醇下游场景逐步明朗，为绿氢氨醇项目提供产能应用突破口，加速绿氢项目开工与落地 [1] - 全球头部船厂购买甲醇船并与上游绿色甲醇运营商及港口企业合作，确保未来绿色燃料供应 [2] - 当前落地绿醇产能仅20余万吨，甲醇动力船舶需求约93万吨，存在供不应求及绿色溢价窗口期 [2] - 船舶制造周期约2年，预计25年下半年起将迎来大动作，率先落地绿醇项目且与绿色甲醇船东合作的运营商将受益 [2] 上游制氢 - 绿醇项目建设周期1~2年，为匹配27年IMO净零框架政策，预计25年下半年存量备案未开工绿氢氨醇项目将加速动工 [3] - 上游制氢设备商需求将爆发，预计2025年国内电解槽招标量达1.5GW，招标倾向于央国企下属及相关合作企业 [3] 燃料电池车 - 9省3市发布氢能高速过路费减免政策，氢车迎来场景突破 [4] - 25年是示范城市群政策最后一年及氢能中长期规划首个结算时点，城市群扩容、补贴下发等政策将加速燃料电池车量释放 [4] 行业政策与催化 - 2025年是"十四五"氢能政策收官之年，绿氢示范项目招标活跃，政策端持续推动氢能产业接续发力 [1] - 下半年行业有望迎来政策进一步催化，加速商业化进程和项目落地进度，带来行业量的兑现 [1] 重点推荐公司 - 华电科工（601226）、华光环能（600475）、吉电股份（000875）等 [5]

本期债券基本情况 - 债券名称为国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期) [1] - 债券简称为23国金05 [1] - 债券代码为115450 [5] - 发行总额为10亿元 [5] - 债券期限为3年 [5] - 票面利率为3.05% [5] - 计息期限自2024年6月9日至2027年6月8日 [1] - 付息日为每年6月9日（遇节假日顺延） [1] 本年度付息情况 - 本年度计息期限为2024年6月9日至2025年6月8日 [1] - 每手债券面值1000元，派发利息30.50元（含税） [2] - 债权登记日为2025年6月6日 [2] - 债券付息日为2025年6月9日 [2] 付息办法 - 公司委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息 [2] - 公司将在付息日前2个交易日将利息足额划付至指定账户 [2] - 中国证券登记结算上海分公司收到款项后通过资金结算系统划付利息 [2] 利息所得税征收 - 个人投资者需缴纳企业债券利息个人所得税，由兑付机构代扣代缴 [6] - 境外机构投资境内债券市场取得的利息收入暂免征收企业所得税和增值税（2021年11月7日至2025年12月31日） [6] 相关机构及联系方式 - 发行人为国金证券股份有限公司，地址四川省成都市青羊区东城根上街95号 [7] - 受托管理人为东吴证券股份有限公司，地址江苏省苏州市工业园区星阳街5号 [7] - 托管人为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，地址上海市浦东新区杨高南路188号14楼 [7]

债券发行 - 本期债券发行总额10亿元[4] - 期限3年，票面利率3.05%[5] 计息付息 - 2024年6月9日至2025年6月8日计息[6] - 每手面值1000元债券派息30.50元（含税）[6] - 债权登记日2025年6月6日[4][6] - 付息日2025年6月9日[4][7] 税收政策 - 个人投资者利息所得税按20%征收[11] - 2021年11月7日至2025年12月31日境外机构暂免相关税[12] 资金划付 - 公司在付息日2个交易日前划付利息[8]

债券发行 - 本期债券发行总额为10亿元[5] - 期限3年，票面利率2.28%[6] 计息付息 - 计息期限2024年6月6日至2027年6月5日[6] - 每手面值1000元，派息22.80元（含税）[7] - 债权登记日2025年6月5日，付息日2025年6月6日[5][7][8] 税收政策 - 个人投资者利息所得税按20%征收[12] - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构暂免相关税[13]