会议情况 - 公司于2025年6月26日召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会议[1] 发行相关 - 会议审议通过公司2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 公司承诺 - 本次发行中不存在向天津建龙钢铁实业有限公司保底保收益或变相保底保收益[1] - 本次发行中不存在直接或通过利益相关方向天津建龙钢铁实业有限公司提供财务资助等情形[1]

募集资金情况 - 公司前次募集资金到账超五个会计年度[1] - 近五个会计年度未通过规定证券品种募资[1] 发行股票规定 - 本次向特定对象发行A股无需编制前次募资使用报告[1] - 本次向特定对象发行A股无需聘请会计师出具鉴证报告[1] 公告信息 - 公告发布于2025年6月26日[2]

公司决策 - 2025年6月26日召开第十届董事会及监事会会议[1] - 审议通过向特定对象发行A股股票预案等议案[1] - 议案需提交股东大会审议[1] 后续安排 - 择机召开股东大会，时间确定后通知[1] - 董事会授权董事长确定临时股东大会时间[1] - 董事会秘书15日前公告通知股东[1]

股票发行 - 拟向特定对象发行A股股票，价格1.73元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 发行数量不超过578,034,682股，不超发行前总股本30%[6] - 拟募资不超10亿元，净额用于补充流动资金[7][8] 股票限售与决议有效期 - 天津建龙认购股票36个月内不得转让（同一实控人控制主体间转让除外）[8] - 发行决议有效期为股东大会通过之日起12个月[8] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分关联监事回避，第（一）至（十一）项需股东大会审议[4][5][6][7][8][11][14][15][17][18]

发行情况 - 公司符合向特定对象发行股票的条件和资格[1] - 本次发行方案等符合规定且不损害股东利益[1] - 本次发行募集资金投向符合政策和公司需求[2] 资金相关 - 公司最近五个会计年度无通过配股等方式募集资金情况[2] - 本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告[3] 应对措施 - 公司对即期回报摊薄影响进行分析并提出填补措施[3] 股东回报 - 公司制定未来三年股东回报规划完善利润分配政策[3] 关联交易与借款 - 天津建龙认购本次发行股票构成关联交易，协议合规[3] - 公司接受控股股东借款满足资金需求且无不利影响[3] 决策通过 - 公司监事会同意本次发行相关事项[5]

会议情况 - 公司董事会十届十六次会议于2025年6月26日召开，9名董事全部出席[2] 股票发行 - 拟向特定对象发行A股，发行价格1.73元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[5] - 发行股票数量不超过578,034,682股，不超过发行前总股本的30.00%[6] - 拟募集资金总额不超过100,000.00万元，扣除发行费用后净额拟全部用于补充流动资金[7] - 天津建龙认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让（同一实际控制人控制之下不同主体之间转让除外）[7] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起12个月[9] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等多项议案表决结果为6票同意、0票弃权、0票反对[4][5][6][7][8][9][10][11][14][16][17] - 《关于未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》等多项议案表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对[16][19][20][26] 后续安排 - 第（一）（二）（三）（四）（五）（六）（七）（八）（九）（十）（十二）（十三）议案需提交公司股东大会审议批准[26]

公司融资计划 - 公司拟向控股股东天津建龙发行A股股票 募集资金总额不超过10亿元 [1] - 发行价格为1 73元/股 发行数量不超过5 78亿股 占发行前总股本的30 00% [1] - 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金 [1] 股权结构影响 - 本次发行构成关联交易 [1] - 完成后不会导致公司控股股东和实际控制人变化 [1] - 不会导致公司股权分布不具备上市条件 [1]

公司经营情况 - 2024年铁产量127.68万吨同比增幅90.25% 钢产量139.69万吨增幅89.17% 钢材产量135.71万吨同比增幅94.63% 产能利用率显著提升 [2] - 2024年实现营收57.17亿元同比增长15.75% 扣非净利润亏损9.57亿元 亏损面较上年大幅收窄 [8] - 2025年一季度主营收入11.06亿元同比下降4.87% 归母净利润-1.49亿元同比上升21.82% 扣非净利润-1.48亿元同比上升19.42% [16] 产品与客户 - 主要产品包括碳结钢、碳工钢、合结钢等八大类 按照客户要求调整品种结构并积极开发新品种 [5] - 客户对钢材质量要求提高 公司以产品质量为生命线 确保产品和售后服务高质量发展 [6] - 完成高强螺栓用钢、高端钎具用钢等新产品开发工作 不断提升产品创新能力 [15] 生产与技术 - 逐步推进设备更新改造 技改及项目投资计划已在公告中披露 [7] - 恢复电渣、750开坯、模铸生产线 打通电渣+轧材工艺等一系列工艺 [9] - 无自有矿山 通过优化采购与销售平台等措施降低运营成本 [10] 行业环境 - 特钢行业迎来新契机 高端制造业崛起拉动特殊钢需求 特钢进口替代需求增长 [12] - 钢铁行业形势复杂严峻 公司虽产量大幅增长但仍处于亏损状态 [12] - 行业整合及向高端转型趋势对公司既是挑战也是机遇 [12] 政府支持与环保 - 得到当地政府大力支持 积极争取各项税收优惠政策及政府补助 [3] - 实施环保升级改造 减少企业污染 打造绿色钢铁企业 [13] - 环保升级改造相关预计投资金额已在年度投资计划中披露 [12] 资产注入与战略 - 如有钢铁资产注入计划将按规定履行披露义务 [4] - 在建龙集团带领下坚定不移发展特钢产业 [12] - 注重安全环保工作并履行企业社会责任 [13]

活动信息 - 公司将参加2025年网上投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会[2] - 活动于2025年6月18日15:00 - 17:00举行[2][3] - 以网络互动形式，通过全景网络网上平台举办[2][3] 参与人员 - 常务副总经理张伯影等出席[4][5] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”等参与交流[6] 联系方式 - 联系人焦付良，电话0971 - 5299673，传真0971 - 5218389[7][9] 公告时间 - 公告于2025年6月11日发布[8]

会议信息 - 2025年5月30日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年一季度业绩说明会[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3][4] 提问安排 - 2025年5月26日至29日16:00前可通过上证路演中心或邮箱提问[3] 报告发布 - 2025年4月25日发布2024年度报告，4月30日发布2025年一季度报告[3] 参会人员 - 董事、总经理杨乃辉等参加会议[6] 联系方式 - 联系人焦付良，电话0971 - 5299673，邮箱xntg0971@163.com[8]