市场扩张和并购 - 全资子公司高新数科拟向湖北数据集团增资不超3.1亿元，增资后湖北数据集团注册资本由7亿元变为10亿元，公司间接持股30%[2] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票的发行价格为7.87元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 向特定对象联投资本发行股票数量不超52895078股，占发行前总股数4.96%，不超发行前总股本的30%[11] - 募集资金总额不超41628.43万元，净额用于补充流动资金及偿还有息负债[13] - 发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[6] - 发行对象联投资本以现金认购本次发行股票[8] - 发行对象认购的股票自上市之日起18个月内不得转让[12] - 本次发行前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[14] - 本次发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月[16] - 公司与联投资本签署附条件生效的向特定对象发行股票认购协议，本次发行构成关联交易[25] 会议与议案 - 第十届监事会第十一次会议于2024年7月23日召开，应参加表决监事3人，实际参加3人[2] - 公司编制《武汉东湖高新集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并聘请中审众环会计师事务所出具鉴证报告[23] - 审议《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》，赞成3人，反对0人，弃权0人，尚需提交股东大会审议[23] - 审议《关于公司与湖北联投资本投资发展有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》，赞成3人，反对0人，弃权0人，尚需提交股东大会审议[25] - 审议《关于未来三年(2024年 - 2026年)股东回报规划的议案》，赞成3人，反对0人，弃权0人，尚需提交股东大会审议[27] - 审议《关于公司2024年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》，赞成3人，反对0人，弃权0人，尚需提交股东大会审议[28] - 审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，赞成3人，反对0人，弃权0人，尚需提交股东大会审议[33] 股东回报规划 - 制定《武汉东湖高新集团股份有限公司关于未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》[27]

发行募资 - 公司拟向联投资本发行不超52,895,078股，募资不超41,628.43万元用于补充流动资金及偿债[3] - 发行定价基准日为第十届董事会第十三次会议决议公告日，发行价7.87元/股[10] - 若股票在定价基准日至发行日期间除权除息，发行价格和数量上限将相应调整[11][12] - 乙方认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[16] 联投资本情况 - 联投资本注册资本750,000万人民币，联投集团持股79.97% [6][7] - 2024年1 - 3月联投资本资产总计2,389,039.45万元，2023年末为2,315,581.77万元[8] - 2024年1 - 3月联投资本股东权益合计1,835,193.18万元，2023年末为1,814,619.82万元[8] - 2024年1 - 3月联投资本营业收入39,130.14万元，2023年度为176,666.80万元[8] - 2024年1 - 3月联投资本利润总额28,186.02万元，2023年度为115,182.45万元[8] - 2024年1 - 3月联投资本净利润20,846.33万元，2023年度为86,913.77万元[8] 公司业务情况 - 泰欣环境累计服务300多家企业，提供700多台/套环保装置系统[18] - 2023年公司园区运营品牌在方升产业园区年度榜单中位列中国产业园区运营商50强第四位[18] - 公司在克尔瑞全国产业招商品牌影响力TOP 6榜单上排名第二[18] 发行影响 - 本次发行完成后，公司资产总额与净资产额增加，资产负债率降低，偿债能力加强[21] - 本次发行完成后短期内每股收益可能摊薄，净资产收益率下降，但利于长期发展[21] - 本次发行完成后，募集资金补充营运资金，改善现金流，增强抗风险能力[22] 关联交易 - 2023年调增日常关联交易金额预计不超404753万元，调整后预计不超585192万元[24] - 控股子公司海口项目公司等涉及关联交易金额为65340187.23元[26] - 公司与关联方联投欧洲（湖北）科技投资有限公司关联交易不超1300万元[27] - 全资子公司与关联方联投鄂东黄冈公司关联交易预计不超19500万元[27] - 公司出售湖北路桥66%股权，交易完成后至2023年年度股东大会召开日日常关联交易不超7亿元[30] - 2023年再次调增日常关联交易金额预计不超14600万元，调整后预计不超599792万元[32] - 公司预计2024年全年与关联方发生的日常性关联交易金额不超过91570.00万元[34] 其他事项 - 公司对光谷软件基金实缴3000万元，对联创公司实缴200万元，出资合计3200万元并开展股权清理工作[33] - 公司为软件新城公司在交行2913万元贷款本金提供连带责任保证担保[33] - 公司全资子公司将对花山投资公司合计1670.10万元的应收账款转让给工建保理[34]

管理办法施行 - 管理办法于2024年7月23日发布并施行[3] - 本管理办法自公司董事会审议通过并印发之日起施行[23] 选聘流程 - 选聘由审计委员会建议，董事会审议，股东大会决定[8] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等[10] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[12] 聘任期 - 会计师事务所聘任期一般为一年[13] - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，最长不超10年[13][14] 人员轮换 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[14] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[14] 解聘与改聘 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[15] - 公司改聘会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[16] 信息披露 - 公司每年需按要求披露对会计师事务所履职情况评估报告等相关信息[18] - 公司应在年度财务决算报告或年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[18] 履职评估 - 公司审计委员会至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报告[20] 审计委员会职责 - 审计委员会应对资产负债表日后至年度报告出具前变更等情形保持关注[20] - 审计委员会发现选聘违规应制止，严重时报告董事会处理[21] 违规处理 - 会计师事务所存在串通虚假应聘等情形，公司不再聘用并扣减审计费用[21] 管理办法制定 - 本管理办法由公司董事会负责制定、解释和修订[23]

发行股份 - 公司拟向联投资本发行不超52,895,078股A股，不超发行前总股本30%[1] - 发行定价基准日为第十届董事会第十三次会议决议公告日，价格7.87元/股[3] - 联投资本拟现金认购全部发行股票，金额不超416,284,263.86元[5] 股份限制与协议 - 联投资本认购股票18个月内不得转让[8] - 协议满足条件生效，特定情形可终止，违约担责[9][10]

融资信息 - 公司向特定对象发行股票拟募资不超41,628.43万元，发行不超52,895,078股[3] - 假设2024年11月发行完毕，发行价7.87元/股[4][6] - 本次募集资金扣除费用后拟全用于补充流动资金及偿还有息负债[14] 股本数据 - 截至预案公告日公司总股本1,066,239,875股[7] - 2023年度总股本106,623.99万股，2024年发行后总股本111,913.50万股[9] - 本次发行股份数量5,289.51万股[9] 业绩数据 - 2023年度扣非前后归母净利润分别为107,927.23万元、40,905.39万元[7] - 2021 - 2023年公司营收分别为121.399347亿元、139.861062亿元和146.734379亿元，复合增长率9.94%[12] - 2021 - 2023年环保科技和园区运营营收合计分别为30.946129亿元、38.691602亿元和39.387872亿元，复合增长率12.82%[12] 财务指标 - 截至2024年3月末，公司资产负债率46.36%，有息负债51.063297亿元[13] - 2023年度基本每股收益1.21元/股，加权平均净资产收益率14.34%[10] 股权结构 - 本次发行前，建投集团及其一致行动人持股1.82123262亿股，占比17.08%[15] - 本次发行完成后，建投集团等合计持股比例达21.00%[15] 未来展望 - 假设2024年净利润分持平、增10%、降10%三种情形[7] - 假设2024年净利润增10%，发行后归母净利润11.871995亿元[10] - 假设2024年净利润降10%，发行后归母净利润9.713451亿元[10] 公司制度 - 公司制定完善《募集资金管理制度》[21] - 公司将开设募集资金专项账户[21] - 公司制定《公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》[23] 相关承诺 - 公司董事、高管承诺维护公司和股东权益，薪酬与填补回报挂钩等[23] - 公司控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益[24] - 公司及相关主体违反填补回报承诺愿担补偿责任[23][24]

发行情况 - 向特定对象发行股票价格为7.87元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%且不低于每股净资产值[10][36] - 发行数量不超过52,895,078股，占发行前总股数4.96%，不超过发行前总股本的30%[11][38] - 募集资金总额不超过41,628.43万元，净额用于补充流动资金及偿还有息负债[12][40] - 发行对象联投资本以现金认购，认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[12][39] - 本次发行构成关联交易，已获公司第十届董事会第十三次会议等审议通过，尚需股东大会审议通过、上交所审核通过且经中国证监会同意注册[44][46][47] 股权结构 - 发行前建投集团及其一致行动人合计持有上市公司182,123,262股股份，占总股本17.08%，发行后合计持股比例将达21.00%[12][45][70] - 本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，控股股东为建投集团，实际控制人为湖北省国资委[12][82] 业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为1,213,993.47万元、1,398,610.62万元和1,467,343.79万元，复合增长率为9.94%[69] - 2021 - 2023年公司环保科技和园区运营营业收入合计分别为309,461.29万元、386,916.02万元和393,878.72万元，复合增长率为12.82%[69] - 2023年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润分别为107,927.23万元、40,905.39万元[123] - 2021 - 2023年公司累计现金分红42725.04万元，占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的19.50%[104] 财务状况 - 截至2024年3月末，公司资产负债率为46.36%，有息负债合计金额510,632.97万元[69] - 2024年3月末，公司存货、无形资产、投资性房地产和长期股权投资分别为435,202.59万元、197,807.91万元、167,823.88万元和332,878.64万元，占总资产比例分别为23.68%、10.76%、9.13%和18.11%[94] - 2021 - 2023年末和2024年3月末，公司应收账款账面价值分别为576,984.26万元、804,589.75万元、151,767.53万元和146,071.97万元，占当期营业收入比例分别为47.53%、57.53%、10.34%和389.14%[97] - 截至2024年3月末，公司商誉账面价值为37,203.47万元，主要源于2019年收购泰欣环境70%股权[98] 未来展望 - 本次发行完成后，公司资产总额与净资产额增加，资产负债率降低，偿债能力加强，但短期内每股收益可能摊薄，净资产收益率下降，利于长期发展[86][87] - 公司拟落实发展战略，提升盈利能力应对摊薄风险[130] - 未来三年（2024 - 2026年）现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[113] 其他 - 2024年1月5日，公司出售湖北省路桥集团有限公司66%股权，剥离工程建设板块[95] - 公司制定并完善《募集资金管理制度》，确保募集资金使用规范[131] - 公司将持续完善公司治理，为发展提供制度保障[132] - 公司制定《公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》[133] - 公司董事、高级管理人员及控股股东作出多项维护公司和股东权益的承诺[134]

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-061 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了进一步健全武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机 制，增加利润分配政策的决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《中华人民 共和国公司法》《武汉东湖高新集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监 会公告[2023]61 号）等相关规定，公司董事会特制定《武汉东湖高新集团股份有限公 司关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容 如下： 一、规划制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应兼顾对股东的合理 投资回报以及公司的可持续发展需要，利润分配 ...

业绩数据 - 2024年3月31日总资产为36,620,963，较2023年12月31日增长[1] - 2024年3月31日净资产为7,497,911，较2023年12月31日增长[1] - 2024年1 - 3月营业收入为3,341,296，2023年1 - 12月为12,118,796[1] - 2024年1 - 3月净利润为25,154，2023年1 - 12月为278,001[1] - 2024年1 - 5月湖北数据集团营业收入118,061.33元，净利润 - 5,276,592.57元[21] 公司架构与持股 - 高新数科于2024年7月8日成立，公司持股100%，注册资本20亿元[6] - 湖北联投注册资本31亿元，湖北省国资委持股100%[12] 增资与关联交易 - 全资子公司高新数科拟向湖北数据集团增资不超3.1亿元[3] - 增资完成后湖北数据集团注册资本由7亿元变为10亿元，公司间接持股30%[3] - 本次拟发生关联交易金额3.1亿元，占公司最近一期经审计净资产绝对值3.47%[3] - 高新数科拟以300,258,342.86元认购湖北数据集团新增注册资本3亿元，超增资额258,342.86元计入资本公积金[25] - 高新数科应于协议生效后15个工作日内支付增资款3.0025834286亿元，湖北联投应于同期支付剩余认缴出资款3.5亿元[28] - 增资交易完成后，湖北联投持股70%，高新数科持股30%，出资截止时间均为2029年6月30日[28] - 本次增资完成后，标的公司成为参股公司，不纳入合并报表范围，预计对本期财务无重大影响[30] - 本次拟发生关联交易已通过相关会议审议，无需提交股东大会审议[31] 其他关联交易 - 2023年调增日常关联交易金额预计不超过40.4753亿元，调整后2023年年度日常关联金额预计不超过58.5192亿元[35] - 公司控股子公司海口项目公司与湖北工建海南分公司涉及关联交易金额为6534.018723万元[36] - 公司在不超过1300万元授权范围内与联投欧洲（湖北）科技投资有限公司签订《委托运营服务协议》[38] - 全资子公司与关联方签署合同预计金额不超过19500万元[39] - 公司拟出售湖北路桥66%股权，交易完成后至2023年年度股东大会召开日日常关联交易不超过7亿元[40] - 湖北路桥将对梧桐湖公司2474.57万元应收账款转让给工建保理[40] - 湖北路桥与十堰公司拟设合资公司，注册资本20000万元，湖北路桥占股27%（认缴5400万元）[41] - 2023年年度日常关联交易预计金额调增不超过14600万元，调整后不超过599792万元[42] - 公司对光谷软件基金和联创公司实缴出资合计3200万元并进行股权清理[42] - 公司为软件新城公司2913万元贷款本金提供连带责任保证担保[43] - 公司预计2024年全年与关联方日常关联交易金额不超过91570万元[45] - 武汉光谷环保科技将对花山投资公司1670.10万元应收账款转让给工建保理[45] 评估数据 - 以2024年5月31日为评估基准日，湖北数据集团股东全部权益评估增值989.2万元，增值率2.90%，总资产评估增值989.20万元，增值率2.88%[23] - 截至2024年5月31日，标的公司实收资本3.5亿元，净资产总额3.4071079742亿元，评估价值3.506028亿元[27]

新策略 - 公司2024年7月23日会议审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 发行股票事宜需提交股东大会审议批准[1] - 暂不召开审议发行股票事宜的股东大会，准备好后另行通知[1]

股权收购 - 2019年9月公司发行28,022,968股股份并支付181,300,558元现金购买泰欣环境70%股权，8月28日完成过户[2][18] - 泰欣环境原股东承诺2018 - 2020年税后净利润分别不低于3,000万元、7,000万元和8,000万元，实际经审计调整后为3,733.86万元、7,612.58万元、10,156.63万元[20][21] - 截至2024年6月30日，泰欣环境资产总额151,784.09万元，负债总额95,429.51万元，归属于母公司的净资产56,354.59万元[20] 募集资金 - 2020年5月公司非公开发行41,666,663股，募集资金总额219,999,980.64元，扣除费用后实际收到211,824,980.89元[3] - 2021年4月公司公开发行155,000万元可转换公司债券，扣除承销费用后收到1,542,000,000.00元[7] - 截至2024年6月30日，2020年募集资金专项账户余额为0元，2021年募集资金专项账户合计余额为471,152,505.71元[6][8] 资金使用 - 2020年募集资金用于支付购买泰欣环境70%股权现金对价181,300,558.00元和中介机构费用5,090,000.00元[9] - 2020年公司以募集资金186,390,558.00元置换预先投入自筹资金，使用剩余募集资金及利息合计25,815,431.48元永久补充流动资金[13][14] - 2021 - 2024年6月，募集资金投入募投项目金额分别为230,500,847.92元、217,848,110.10元、119,704,830.26元、56,676,458.06元[22][23] 项目投资 - 2024年变更募集资金投资项目，将“长沙东湖高新金霞智慧城项目”和“东湖高新合肥国际企业中心项目”剩余未使用的47,306.81万元投入新项目，新项目投资总额80,308.71万元[25] - 重庆两江新区半导体产业园（一期）项目承诺投资51,000万元，实际投入38,337.48万元，差异12,662.52万元[26] - 东湖高新合肥国际企业中心项目总投资41000万元，承诺募集资金41000万元，实际投入22091.18万元，差异18908.82万元[27] 项目效益 - 重庆两江新区半导体产业园（一期）项目2021 - 2024年1 - 6月效益分别为735.36万元、4765.87万元、 - 1069.68万元、 - 1079.34万元，累计3352.21万元[52] - 东湖高新合肥国际企业中心项目2021 - 2024年1 - 6月效益分别为21.06万元、 - 1010.09万元、 - 424.49万元、 - 379.11万元，累计 - 1792.63万元[52] - 长沙东湖高新金霞智慧城项目2021 - 2024年1 - 6月效益分别为412.35万元、573.13万元、267.26万元、 - 399.70万元，累计853.04万元[52]