市场扩张和并购 - 宜昌兴发拟16627.85万元受让友兴公司49%股权，兴顺矿业拟678.65万元受让2%股权[4] - 2024年7月26日董事会通过交易议案[5] - 交易完成后公司等分别持有友兴公司49%、49%、2%股权[2][4] 业绩总结 - 截止2024年6月30日，宜昌兴发总资产535.52亿元，净资产244.88亿元，1 - 6月营收321.57亿元，净利润7.33亿元[6] - 2024年5月31日，友兴公司总资产91495.34万元，净资产28746.98万元，1 - 5月营收138.54万元，净利润 - 374.64万元[13] 数据评估 - 以2024年5月31日为基准日，友兴公司总资产评估增值5053.34万元，增值率5.52%[15] - 友兴公司负债评估减值134.06万元，减值率0.21%[15] - 友兴公司股东全部权益评估增值5187.41万元，增值率18.05%[15] 交易安排 - 本次交易友兴公司51%股权的转让价款为17306.5万元[15] - 协议生效后五个工作日内支付50%价款8653.25万元[19] - 股权工商变更登记完成之日起五个工作日内支付剩余50%价款8653.25万元[19] 其他 - 友兴公司注册资本34000万元，拥有8万吨/年磷酸铁锂产能，处于试运行阶段[8][9] - 本次交易完成后，友兴公司成为公司控股子公司，纳入合并财务报表范围[24]

财务数据 - 2024年5月31日货币资金期末数为79,646,752.96元，上年年末数为61,485,364.52元[12] - 2024年5月31日应收账款期末数为1,357,889.03元[12] - 2024年5月31日应付账款期末数为243,234,501.44元，上年年末数为213,770,740.71元[12] - 2024年1 - 5月营业利润为 - 4285315.72元，上年为 - 7653287.67元[13] - 2024年1 - 5月净利润为 - 3746412.18元，上年为 - 6349831.92元[13] - 2024年1 - 5月经营活动产生的现金流量净额37317027.08元，上年为 - 9741294.64元[16] 资产负债 - 2024年5月31日流动资产合计期末数为157,418,101.51元，上年年末数为141,025,981.92元[12] - 2024年5月31日流动负债合计期末数为264,563,883.25元，上年年末数为235,060,307.08元[12] - 2024年5月31日固定资产期末数为750,437,093.26元，上年年末数为236,285,280.61元[12] - 2024年5月31日非流动资产合计期末数为757,535,273.46元，上年年末数为721,764,875.45元[12] - 2024年5月31日负债合计期末数为627,483,535.92元，上年年末数为571,574,606.14元[12] - 2024年5月31日所有者权益合计期末数为287,469,839.05元，上年年末数为291,216,251.23元[12] 项目情况 - 30万吨/年电池级磷酸铁锂项目（一期）期初数463,362,934.98元，本期增加52,283,593.93元，本期转入固定资产515,646,528.91元[99] 其他数据 - 本期借款费用资本化金额为5,822,569.34元，资本化率（年率）为4.33%[99] - 本期新增政府补助合计2,732,000.00元，其中财政贴息2,730,000.00元[110][113] - 本期计入当期损益的政府补助金额为13,597.10元[113] - 本期短期租赁费用和与租赁相关的总现金流出均为59,580.00元[112] - 本期向关联方采购货物金额小计为33,753,911.70元[114][115] - 期末应收关联方款项账面余额小计为2,557,889.03元，应付关联方款项期末数小计为28,078,848.34元[115] - 本期向关联方提供劳务金额小计为1,281,027.38元[115] - 截至2024年5月31日，关联方为本公司提供担保金额共计379,139,717.86元[116]

公司概况 - 湖北友兴公司成立于2022年1月23日，初始注册资本15300万元，由浙江华友钴业全额出资[22] - 2023年3月增资后，公司注册资本增至34000万元，浙江友山新材料出资17340万元占比51%，湖北兴发化工出资16660万元占比49%[22][23] - 截至评估基准日，公司实收资本30000万元，浙江友山新材料实缴15300万元占比51%，湖北兴发化工实缴14700万元占比49%[23] 业绩数据 - 2022 - 2024年5月31日，公司资产从77947252.59元增至914953374.97元，负债从2881169.44元增至627483535.92元，股东权益从75066083.15元变为287469839.05元[25] - 2022 - 2024年，公司营业收入从0元增至1385399.59元，营业成本从0元增至1334006.85元[25] - 2022 - 2024年，公司利润总额分别为 - 2433916.85元、 - 6987887.50元、 - 4219815.72元，净利润分别为 - 2433916.85元、 - 6349831.92元、 - 3746412.18元[25] 评估相关 - 评估目的是为湖北友兴公司拟进行的股权转让提供股东全部权益价值参考依据[10] - 评估对象为湖北友兴公司拟股权转让涉及的股东全部权益[11] - 评估范围为湖北友兴公司截至2024年5月31日经审计的全部资产及相关负债[11] - 评估基准日为2024年5月31日[14][38][52] - 评估采用资产基础法[15][45] - 评估结论使用有效期自2024年5月31日起至2025年5月30日止[17] - 股东全部权益评估价值为339,343,907.37元[2][16] - 公司资产账面价值914,953,374.97元，评估价值965,486,818.07元，增值率5.52%[11][16][66] - 公司负债账面价值627,483,535.92元，评估价值626,142,910.70元，减值率0.21%[11][16][66] - 公司股东全部权益账面价值287,469,839.05元，评估增值51,874,068.32元，增值率18.05%[11][16][66] 资产负债情况 - 截至2024年5月31日，公司流动资产账面价值157418101.51元，非流动资产账面价值757535273.46元[32] - 货币资金账面价值79646752.96元，存货账面价值35518926.17元，其他流动资产账面价值40778543.10元[33] - 建筑物类固定资产账面原值235690032.27元、账面净值233164781.92元，设备类固定资产账面原值517414272.45元、账面净值517272311.34元[34] 未来展望 - 公司规划分三期建设30万吨/年电池级磷酸铁锂项目，一期8万吨/年生产项目已试生产[27] 评估方法及假设 - 人民币银行存款以核实后账面值为评估值[47] - 债权类流动资产按预计可收回金额或预计能够实现相应权益确定评估价值，坏账准备评估为零[47] - 碳酸锂等原材料以可变现净值确定评估值，其他原材料以核实后账面值为评估值[47] - 库存商品采用逆减法评估，存货跌价准备评估为零[48] - 在产品以核实后账面值为评估值[48] - 其他流动资产以核实后账面值为评估值[48] - 建筑物类固定资产采用成本法评估，评估价值＝重置成本×成新率[50] - 设备类固定资产采用成本法评估，评估价值=重置成本×成新率－功能性贬值－经济性贬值[52] - 位于兴山县昭君镇昭君村白沙河工业园区的工业用地采用市场法评估，土地使用权评估价值=不含契税的土地使用权价值×（1＋契税税率）[53][54] - 无形资产其他无形资产系排污权摊余额，参考湖北省主要污染物排污权交易2024年一季度成交均价确定评估值[54] - 递延所得税资产根据科目余额评估减值金额、补助款项评估值结合企业适用所得税税率计算确定评估值[55] - 其他非流动资产预付购房订金因购房决策变更预计无法收回，评估为零，坏账准备评估为零[56] - 除递延收益外其他负债以核实后账面值为评估值，递延收益评估为零[57] - 本次评估假设待估资产产权利益主体变动、公开市场交易、公司持续经营等[64] - 本次评估假设宏观环境和公司经营环境相对稳定[64] 评估结果变动及报告使用 - 若资产数量变化，应按原评估方法调整资产价值额；若资产价格标准重大变化且影响评估价值，委托人应重新确定评估结果[76] - 政策调整对评估结论有重大影响时，应重新确定评估基准日进行评估[76] - 评估报告内容被摘抄、引用或披露于公开媒体，需评估机构审阅，法规另有约定除外[76] - 本资产评估报告日为2024年7月19日[77]

资金募集 - 2022年9月22日公开发行2800万张可转债，募资28亿，净额27.816708亿[2] 项目变更 - 2024年6月22日公告“5万吨/年光伏胶项目光伏胶装置部分”实施主体变更[5] 资金存放 - 截至公告日，谷城兴发专户存放金额17.01万元[6] 资金监管 - 丙方每半年对募集资金存放和使用情况现场检查[9] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[9] - 甲方支取金额超条件时，甲、乙方通知丙方并提供清单[9]

可转债情况 - 截止2024年6月30日，累计199,967.58元兴发转债已转股，累计转股数5,319股，占转股前公司已发行股份总额0.00048%[2][5] - 截止2024年6月30日，尚未转股的兴发转债金额为2,799,800,032.42元，占可转债发行总量99.9929%[2][5] - 2024年4 - 6月，6,990元兴发转债转股，转股股数233股[2][5] - 2022年9月22日公司公开发行2,800万张兴发转债，募集资金28亿元[3][4] - 兴发转债票面利率第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[4] - 兴发转债初始转股价格39.54元/股，经多次调整，2024年6月20日起为29.40元/股[4] - 兴发转债转股期限为2023年3月28日至2028年9月21日[5] 股票限售情况 - 2024年4月22日，公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期限制性股票解锁上市[6] - 2024年3 - 6月，有限售条件流通股从900,000变为0，无限售条件流通股从1,102,354,349变为1,103,254,582，总股本从1,103,254,349变为1,103,254,582[7]

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-045 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划实施进展的公告 湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会 2024 年7 月2 日 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，现将公司 2024 年员工持股计划的实施进展情况公告如下： 截至本公告披露日，公司 2024 年员工持股计划的银行账户及证券账户已 开立完毕，尚未购买公司股票。 公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月26 日、2024 年5 月13 日召开十一届一次董事会和2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于2024 ...

可转债发行 - 2022年9月22日公开发行2800万张可转换公司债券，募集资金总额28亿元，净额278057.10万元[9] - 28亿元可转债于2022年10月31日在上海证券交易所上市交易[10] - 可转债存续期限为2022年9月22日至2028年9月21日[15] - 初始转股价格为39.54元/股，截至报告出具日最新转股价格为29.40元/股[24][97] 业绩数据 - 2023年营业收入281.05亿元，同比下降7.28%[65] - 2023年归属上市公司股东净利润13.79亿元，同比下降76.44%[65] - 2023年末资产总额445.61亿元，同比增长7.04%[65] - 2023年末归属母公司所有者权益207.05亿元，同比增长1.96%[65] 项目投资 - 新建20万吨/年磷酸铁及配套10万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目投资总额273,502.19万元，募集资金投入127,000.00万元[52] - 新建8万吨/年功能性硅橡胶项目投资总额103,428.49万元，募集资金投入75,700.00万元[52] - 偿还银行贷款项目投资总额77,300.00万元，募集资金投入77,300.00万元[52] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金存放金额合计3.31亿元[73] - 2023年募集资金本年度投入83,797.96万元，已累计投入197,011.48万元[75] - 2022年以募集资金21,250.68万元置换预先已投入的自筹资金，2023年拟使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[76] 信用评级 - 2023年4月28日和2024年6月25日跟踪评级维持“兴发转债”和公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定[59][91] 转股价格调整 - 2023年6月14日因2022年度利润分配，转股价格调整为38.55元/股，6月20日生效[97] - 2023年8月11日起“兴发转债”转股价格修正为30.00元/股[98] - 2024年6月14日因2023年度利润分配，转股价格调整为29.40元/股，6月20日生效[98]

股东股份情况 - 浙江金帆达持有公司股份162,397,372股，占比14.72%[2] 股份质押情况 - 2024年6月26日浙江金帆达解除30,000,000股质押，占其所持18.47%，占公司2.72%[2] - 办理解除后累计质押35,000,000股，占其所持21.55%，占公司3.17%[2] - 解除质押股份暂无后续质押计划[3]

业绩数据 - 2024年3月总资产455.89亿元，2023年为445.61亿元[9] - 2024年1 - 3月营业收入68.88亿元，2023年为281.05亿元[9] - 2024年1 - 3月净利润3.81亿元，2023年为13.87亿元[9] - 2023年营业收入281.05亿元，毛利率16.17%，同比下降19.44个百分点[53][54] - 2023年归母净利润同比下降76.44%，EBITDA利润率和总资产回报率均明显下降[84] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年一季度主要产品价格同比下降，归母净利润同比下降，盈利压力大[84] 新产品和新技术研发 - 2023年公司累计研发投入11.17亿元，占当期营业收入3.97%，新获批授权专利302件，累计拥有专利授权1138件，其中发明专利378件[57] - 兴福电子正在推进4万吨/年电子级硫酸改扩建以及2万吨/年电子级氨水联产1万吨/年电子级氨气等项目建设[66] 市场扩张和并购 - 2023年公司合并范围内新增6家子公司，其中新设成立1家，收购5家，吸收合并3家，截至2023年末一级子公司合计23家[21] - 2023年收购内蒙古新农基科技有限公司，持股比例70.00%，注册资本12,000.00万元[22] - 2023年收购河南兴发生态肥业有限公司，持股比例100.00%，注册资本20,000.00万元[22] - 2023年收购印尼艾莫克公司，持股比例70.00%，注册资本11,492,000万印尼卢比[24] - 2023年收购四川福兴新材料有限公司，持股比例100.00%，注册资本9,800.00万元[24] - 2023年收购湖北兴磷科技有限公司，持股比例65.00%，注册资本5,000.00万元[24] 其他新策略 - 无 其他关键数据 - 2023年净债务/EBITDA为2.17，EBITDA利息保障倍数为10.69[9] - 2023年总债务/总资本为36.75%，资产负债率为50.70%[9] - 截至2023年末，公司拥有采矿权的磷矿资源储量为4.03亿吨[14][58] - 公司建成32座水电站，总装机容量17.84万千瓦，兴山县用电自给率达70.55%[14] - 2023年公司部分产品价格下降，现金短债比降至0.93[14] - 截至2023年末，公司主要在建项目尚需投资73.55亿元[14] - 2022年9月22日公司发行6年期28亿元兴发转债，截至2023年末，募集资金专项账户余额为3.31亿元[20] - 截至2024年3月末，公司总股本变更为110,325.42万股，其中有限售条件流通股90万股[21] - 截至2024年3月末，控股股东宜昌兴发持有公司22,122.59万股，占公司总股本的20.05%，质押数量为1,300万股[21] - “兴发转债”初始转股价格为39.54元/股，目前转股价格为29.40元/股，截至2024年3月末已累计有192,977.58元转换为公司股票，因转股形成股份数量为5,086股[21] - 2023年公司国内和国外收入占主营业务收入比重分别为66.61%和33.39% [56] - 截至2023年底，公司国内草甘膦年产能81.3万吨，产量53.00万吨，产能利用率65.19% [45] - 截至2023年底，全球有机硅单体产能约776万吨，同比增长7.63%，公司所在中国有机硅单体产能约569万吨，同比增长10.70% [49] - 2023年有机硅DMC最低价格12900元/吨，创近5年新低[49] - 2023年公司磷矿产量同比增长69.41%，产能利用率提升至84.39%，对外销售规模同比增长85.27%[59] - 2023年公司全年外购电量36.81亿千瓦时，同比下降3.66%[59] - 2023年兴山县范围内公司发电量5.94亿千瓦时，总用电量8.42亿千瓦时，用电自给率70.55%，发电成本0.25元/千瓦时，外购电均价0.69元/千瓦时[60] - 2023年公司前五名供应商采购额占比为21.02%，同比有所下降[60] - 2023年公司主要原材料煤炭、金属硅、甲醇、硫磺、冰醋酸等价格均有所下降[60] - 2023年公司黄磷产能保持不变，产销率水平有所下降，产品售价下降，收入规模下降[64] - 2023年公司主要精细磷酸盐年产能保持21.7万吨/年不变，产销量基本稳定，产品价格下降，收入及毛利率水平下降[65] - 兴福电子已建成6万吨/年电子级磷酸、6万吨/年电子级硫酸、1万吨/年电子级双氧水、5.4万吨/年功能湿电子化学品产能，2023年电子化学品收入规模保持增长，毛利率略有下降[66] - 2023年草甘膦原药年产能23.00万吨，占全球总产能19.49%，产品价格同比下降55.56%[68] - 2023年草甘膦原药产能利用率69.26%[69] - 2023年湖北兴瑞有机硅单体设计产能36万吨/年，产能利用率83.34%，在建产能20万吨/年[70] - 2023年宜都兴发磷铵设计产能100万吨/年，产能利用率113.74%[72] - 公司尚有湿法磷酸（折百）产能68万吨/年、精制净化磷酸（折百）产能10万吨/年、硫酸产能200万吨/年、合成氨产能40万吨/年，在建精制净化磷酸（折百）产能5万吨/年；全资子公司河南兴发拥有复合肥产能40万吨/年[71] - 截至2023年末，公司主要在建项目总投资126.15亿元，累计已投资52.60亿元，其中本期债券募投项目累计已投资16.45亿元[72] - 兴瑞40万吨/年有机硅新材料项目（一期）总投资25.13亿元，已投资10.55亿元[73] - 兴友20万吨/年磷酸铁项目总投资21.84亿元，已投资11.02亿元[73] - 后坪200万吨/年磷矿选矿及管道运输项目总投资8.87亿元，已投资2.97亿元[73] - 湖北兴瑞3万吨/年液体硅橡胶项目及5万吨/年光伏胶项目中的107硅橡胶装置部分总投资8.24亿元，已投资2.19亿元[74] - 2023年末非流动资产占比达82.90%，固定资产规模同比增长12.38%，在建工程规模同比增长63.17%，无形资产同比增长20.86%[79] - 2023年公司加大存货去库存力度，存货规模有所下降，计提较大规模存货跌价准备[80] - 2023年末货币资金降幅较大，应收账款及占比均有所提高，坏账风险加大[80] - 2023年公司新增对湖北友兴新能源科技有限公司1.47亿元投资，长期股权投资权益法下确认投资收益0.80亿元，宣告发放股利和利润1.60亿元，同比均下降[81] - 2023年现金收购四川福兴新材料有限公司形成1.05亿元商誉，年末商誉累计计提减值准备4.83亿元，其中2023年度计提1.20亿元[81] - 截至2023年末受限资产合计20.83亿元，占总资产的4.67%[82] - 2023年末经营性负债及有息债务规模均有所增长，债务结构优化，融资成本呈下降趋势[88] - 2024年3月负债合计227.95亿元，所有者权益合计227.94亿元[83][89] - 2023年末授信总额合计245.66亿元，尚未使用授信额度为148.03亿元[91] - 截至2023年末，公司对外担保余额合计3.85亿元，占当期末净资产的1.75%[100] - 2023年公司经营活动净现金流入明显下降，FFO和EBITDA规模均明显下降[90] - 2023年末公司现金类资产规模有所下降，现金短期债务比快速下降，速动比率亦有所下降[91] - 2024年3月货币资金为21.48亿元，较2023年的22.39亿元有所下降[105] - 2024年3月销售毛利率为14.45%，低于2023年的16.17%[105] - 2024年3月资产负债率为50.77%，略高于2023年的50.70%[105] - 2024年3月净债务为106.43亿元，高于2023年的100.89亿元[105] - 2024年3月净债务/EBITDA为2.17，高于2023年的0.66[106] - 2024年3月经营活动现金流/净债务为 -4.69%，低于2023年的14.41%[106] - 2024年3月速动比率为0.52，高于2023年的0.46[106] - 截至2024年3月末，兴山县人民政府国有资产监督管理局对湖北兴发化工集团股份有限公司持股比例为20.05%[108] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA+，维持评级展望为稳定，维持“兴发转债”的信用等级为AA+[103]

股东股份情况 - 浙江金帆达持股162,397,372股，占比14.72%[2] 股份质押情况 - 本次质押30,000,000股，占其所持18.47%，占公司2.72%[2] - 累计质押65,000,000股，占其所持40.03%，占公司5.89%[2][4] 质押相关信息 - 起始2024/6/21，到期2027/6/21，质权人为交行杭州桐庐支行[2] - 资金用于日常经营，无特殊担保用途，无限售和冻结股[2][3][4]