交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳易信科技100%股权并募集配套资金，构成关联交易和重大资产重组[20] - 发行股份及支付现金购买资产交易对方为28名易信科技股东，募集配套资金认购方为湖南兴湘投资控股集团有限公司[2] - 交易价格待参考评估值由各方协商确定，发行股份购买资产和募集配套资金发行价格均为5.27元/股[20][23][26][30] 业绩总结 - 2024年公司资产总额89,680.39万元，负债总额48,656.44万元，所有者权益合计41,023.95万元[143] - 2024年营业收入77,750.57万元，净利润 -5,528.62万元[145] - 2024年经营活动现金流净额 -6,409.96万元，投资活动现金流净额 -1,184.98万元，筹资活动现金流净额3,738.31万元[147] - 2024年资产负债率54.26%，销售毛利率4.61%，加权平均净资产收益率 -11.24%，基本每股收益 -0.12元/股[148] 未来展望 - 交易完成后公司总资产、营收和归母净利润等预计提升，从传统制造业向数字基础设施服务领域拓展[39] - 预计本次交易不会导致上市公司控制权发生变化[38][149] 市场扩张和并购 - 标的公司易信科技深耕AIDC领域二十余年，已在多地建成并运营多个高性能智算中心，正在湖南郴州建设绿色智算中心[37][81] - 除火炬创投、骆献文外，易信科技26名股东已与公司签署框架协议书，公司将协商收购其持有的2.12%股份[22] 其他新策略 - 募集配套资金拟用于支付现金对价、中介机构费用及交易税费等，若不足由公司自筹解决[22] - 公司将在审计、评估完成后协商确定是否设置业绩和减值补偿承诺[22] 风险提示 - 交易尚需多项程序审批，存在不确定性，可能因无法获批而取消[5][41][55] - 公司存在因涉嫌内幕交易致股价异常而暂停、终止或取消重组的风险[56] - 标的资产审计、评估工作未完成，经审计财务数据可能与预案差异大[57][58] - 预案披露交易方案为初步方案，存在未来重组方案调整或变更的风险[59] - 交易完成后公司存在收购整合风险，标的公司经营成果受市场竞争和研发投入影响存在不确定性[60][61] 公司基本信息 - 公司注册资本40,211.0702万元，总股本402,110,702股，兴湘集团为控股股东，直接持有40.31%股份[132][133] - 公司围绕麻类特色产品形成完整产业链，主要产品有苎麻纱、面料、服装等，近三年主营业务未变[140][141] - 公司最近三年未发生重大资产重组事项[139]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳易信科技100%股份并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》多项规定[1][2][3] - 所购资产与公司现有主营业务无显著协同效应[3] - 本次交易不涉及分期发行股份支付购买资产对价[4] 其他信息 - 说明文件发布日期为2025年6月24日[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳易信科技100%股份并募集配套资金[1] - 本次交易标的资产为易信科技100%股权[1] 交易优势 - 交易有利于提高公司资产完整性[3] - 交易有利于改善财务状况和增强持续盈利能力[3] - 交易有利于增强抗风险能力[3] 合规情况 - 交易对方承诺对标的公司出资真实[2] - 交易不会新增重大不利同业竞争及严重影响独立性或显失公平的关联交易[3] - 公司董事会认为交易符合监管要求[3] 说明时间 - 说明发布时间为2025年6月24日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及现金购买深圳易信科技100%股份[1] - 拟向控股股东湖南兴湘投资发行股份募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易主体无内幕交易立案调查或侦查情形[1] - 近36个月无重大资产重组内幕交易处罚或追责情形[1] 说明日期 - 说明出具日期为2025年6月24日[3]

市场扩张和并购 - 2025年6月23日会议审议通过发行股份及支付现金购买资产等议案[1] - 相关公告及文件于2025年6月24日在上海证券交易所网站披露[1] - 因审计、评估未完成，暂不召开股东会审议交易议案，完成后再推进[1]

交易事项 - 公司拟发行股份及支付现金购买易信科技100%股份并募集配套资金[1][4] 定价信息 - 发行股份购买资产和募集配套资金定价基准日相同，发行价均为5.27元/股[8][17] 资金限制 - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价100%，股份数不超总股本30%[18] 股份限制 - 兴湘集团认购股份自发行结束起36个月内不得转让[19] 决议有效期 - 发行股份购买资产和募集配套资金方案决议有效期均为股东会通过起12个月[14][23] 审议情况 - 多项议案均3票赞成通过，需提交股东会审议[4][5][7][8][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32]

并购交易 - 公司拟发行股份及支付现金购买易信科技100%股份[4] - 发行股份购买资产发行价格为5.27元/股[8] - 发行股份数量按公式计算，以审核注册数量为上限[9][10] - 28名交易对方取得股份锁定期协商确定[11] - 标的资产过渡期收益由股东按比例享有，亏损由转让方补足[12] 募集资金 - 募集配套资金发行价格为5.27元/股[18] - 总额不超发行股份购买资产交易价100%，股份不超总股本30%[19] - 兴湘集团认购股份36个月内不得转让[20] - 资金拟用于支付现金对价等，缺口公司自筹[21] 议案表决 - 多项议案表决6票赞成，关联董事张惠莲回避[22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33] - 《关于签署框架协议书的议案》7票赞成通过[31] - 授权董事会办理交易事宜议案通过[17,34,37,38] - 批准兴湘集团免于发出要约议案通过[37] - 暂不召开股东会审议交易事项议案通过[38]

交易概况 - 华升股份拟通过发行股份及支付现金方式收购易信科技100%股份并募集配套资金 审计评估工作未完成 交易价格未确定 [1] - 公司股票将于2025年6月24日复牌 [1] 标的公司业务 - 标的公司专注于AIDC领域 提供绿色算力基础设施全生命周期服务 包括智算中心规划设计 建设运维 节能系统研发 算力池化调度运营 [1] - 业务覆盖人工智能 大模型训练等场景 以技术创新驱动算力基础设施低碳化 高密度化 智能化升级 [1] 战略布局 - 标的公司已在深圳百旺信 惠州大亚湾 广州南沙 海口运营多个高性能智算中心 湖南郴州在建绿色智算中心 计划拓展河南四川 [1] - 以湖南绿色智算中心为核心 加快中部高密度高能效算力节点布局 形成华南 华中 华北 西南区域化服务能力 [1][2] - 计划构建辐射中部 承东启西的全国智算资源体系 承接低空经济 人工智能 工业互联网 金融科技等高强度算力需求 [2] 战略意义 - 交易符合国家新型信息基础设施建设和新质生产力培育导向 [1] - 标的公司具备中部区域算力资源优先布局优势 将提升我国智能算力基础设施区域协调能力与整体效率 [1][2] - 助力华升股份融入全国算力网络 赋能新质生产力高质量发展 [2]

公司并购计划 - 华升股份计划通过发行股份及支付现金方式收购深圳易信科技100%股权 [1] - 交易同时涉及募集配套资金 [1] - 截至预案签署日审计评估工作未完成交易价格未确定 [1] 股票复牌安排 - 公司股票将于2025年6月24日开市复牌 [1]

公司收购计划 - 公司正在筹划通过发行股份及支付现金方式收购深圳易信科技100%股权，同时拟募集配套资金，交易构成重大资产重组但不涉及控制权变更 [1] - 交易仍处筹划阶段，尚未签署正式协议，公司股票停牌不超过10个交易日，预计最晚2025年6月24日前复牌 [1] - 易信科技为IDC服务商，拥有绿色智算中心，累计服务超1万家客户，2017年新三板挂牌时营收1.66亿元、净利润0.24亿元 [9][10] 财务表现分析 - 2024年公司营收7.78亿元（同比+34%），但净利润亏损4933.60万元（同比下滑333%），呈现增收不增利现象 [3] - 整体毛利率从2023年10%腰斩至2024年4.61%，主要因产品售价压低及承接低毛利订单 [5][6] - 分行业毛利率：贸易业务2.39%（同比-4.95pct）、纺织生产8.54%（同比-1.59pct）、其他业务-41.15%（同比-66.26pct） [8] 战略转型方向 - 公司提出2025年向轻资产运营转型，收购IDC企业易信科技符合该战略，IDC行业平均毛利率约30% [9][10] - 易信科技业务覆盖服务器托管、绿色节能解决方案，其深圳智算中心获工信部"国家绿色数据中心"认证 [9] - 公司当前主营苎麻纺织品业务，旗下拥有"雪松""洞庭"等面料品牌，但面临供应链转移和市场竞争压力 [3][6] 业务协同挑战 - 公司与易信科技主营业务差异显著，收购后业务整合能力将受考验 [10] - 交易细节尚未确定，目前仅签署《合作意向协议》 [10]