股份与交易 - 交易对方白本通与张利民合计持公司股份比例预计超5%[1] - 交易价格将以评估报告为基础协商确定[2] 交易合规 - 交易构成关联交易，已通过独立董事审议[1] - 发行股份定价合规，不会损害公司及股东利益[3] - 交易符合多项法律法规，公司具备实施条件[3] 后续安排 - 待审计、评估完成，公司将再次召集董事会审议[4] - 交易尚需取得上交所、证监会及其他主管部门批准[4] 交易评价 - 独立董事一致同意本次交易安排[4] - 交易有利于增强公司竞争力，改善财务状况[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳易信科技100%股份[1] - 公司拟向控股股东发行股份募集配套资金[1] 其他情况说明 - 交易前十二个月内无相关资产交易行为[1] - 不存在需纳入本次交易累计计算范围情形[1] - 说明发布时间为2025年6月24日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳易信科技100%股份并募集配套资金[1] - 本次交易预计构成重大资产重组[2] 业绩总结 - 2024年公司资产总额89,680.39万元，标的公司占比99.59%[3] - 2024年公司净资产额41,441.55万元，标的公司交易作价占比168.91% - 193.04%[3] - 2024年公司营业收入77,750.57万元，标的公司占比52.65%[3] 其他新策略 - 购买资产及募集配套资金预计构成关联交易[4] - 本次交易不构成重组上市[5]

重大交易 - 公司拟100%购买深圳易信科技股份并募集配套资金，预计构成重大资产重组和关联交易[1] 股票情况 - 公司股票自2025年6月10日开市起停牌，预计不超10个交易日[1] 股东信息 - 2025年6月9日湖南兴湘投资控股集团有限公司持股162104312股，占比40.31%[3][4] - 2025年6月9日付前军持股4100000股，占比1.02%[3][4] - 2025年6月9日欧燕舞持股3293112股，占比0.82%[3][4]

交易概况 - 湖南华升股份有限公司拟发行股份及支付现金购买深圳易信科技股份有限公司100%股权并募集配套资金，构成关联交易和重大资产重组[14][19] - 发行股份及支付现金购买资产交易对方为28名易信科技股东，募集配套资金认购方为湖南兴湘投资控股集团有限公司[2] 交易价格与资金 - 标的资产交易价格待参考评估值由各方协商确定，股份与现金对价支付比例未确定[19][23][24] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超购买资产完成后公司总股本的30%[21][28][29] - 发行股份购买资产定价基准日特定会议决议公告日，发行价格5.27元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] 交易进展 - 截至预案签署日，审计、评估等工作未完成，部分数据未审计或评估，相关数据可能与预案披露有差异[5][18] - 除火炬创投、骆献文外，26名易信科技股东已与公司签署框架协议书，将收购两人持有的2.12%股份[21] 业绩与补偿 - 公司将在审计、评估完成后协商确定是否设置业绩和减值补偿承诺[21] 行业与前景 - 易信科技主营绿色智算中心建设与运营，所属软件和信息技术服务业[19] - 2030年全球通用计算算力将达3.3ZFLOPS，AI算力需求将达864ZFLOPS[72] - 2030年湖南省人工智能产业规模目标达1600亿元[73] 风险提示 - 交易需多项审批，能否成功实施及取得时间不确定，可能取消[54] - 公司存在因涉嫌内幕交易致股价异常波动或异常交易而暂停、终止或取消重组的风险[55] - 交易完成后公司从传统制造业向数字基础设施服务领域拓展，存在收购整合风险[59] 合规与承诺 - 上市公司及全体董监高保证预案及摘要内容真实、准确、完整[4] - 交易对方承诺提供信息真实、准确、完整，若违法违规将锁定股份用于投资者赔偿[8][9] - 控股股东认购的募集配套资金股份自发行结束之日起36个月内不得转让[29][108]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳易信科技100%股份，并向控股股东募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司董事会认为不存在不得向特定对象发行股票的情形[1] - 不得发行股票情形包括擅自改变前次募集资金用途未纠正等6种[1][2] 信息补充 - 说明文件发布时间为2025年6月24日[3]

市场扩张和并购 - 公司筹划购买深圳易信科技100%股份并募集配套资金[3] 交易进程 - 2025年6月10日起停牌，预计不超10个交易日[3] - 6月23日董事会审议通过交易相关议案[4] - 6月24日起复牌[2][5] - 交易需再经董事会、股东会审议及监管批准[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳易信科技100%股份并募集配套资金[1] - 本次交易预计构成重大资产重组暨关联交易[1] 其他新策略 - 公司于2025年6月10日上午开市起开始停牌[3] - 股价敏感重大信息公布前20个交易日为2025年5月9日至6月9日[3] - 剔除大盘因素影响后公司股价累计涨幅超20%并进行风险提示[3] - 公司编制了本次交易的预案及其摘要和其他法律文件[3] - 公司独立董事同意提交董事会审议[3] - 公司就本次交易履行的法定程序完备、合法、有效[3] - 公司提交的法律文件合法、有效并承担相应责任[3]

市场与股价 - 2025年5月9日公司股票收盘价格为6.40元/股[1] - 2025年6月9日公司股票收盘价格为7.86元/股[1] - 重大资产重组停牌前20个交易日公司股票收盘价累计上涨22.81%[1][2] 并购与停牌 - 公司拟购深圳易信科技100%股份并募集配套资金[1] - 公司股票于2025年6月10日开市起停牌[1] 其他 - 公司已采取保密措施并完成相关材料填报提交[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳易信科技100%股份并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司与交易对方磋商采取保密措施并登记内幕信息知情人[1] - 公司告知内幕人员遵守保密制度和义务[2] - 公司与中介机构签署保密协议[2] - 中介机构和经办人员履行保密义务[3] - 公司编制备忘录和登记表并向交易所报备[3] 其他 - 说明发布时间为2025年6月24日[4]