证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2025-019 北京天坛生物制品股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日(星期一)10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 30 日(星期三)至 5 月 9 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 ttswdb@sinopharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、说明会类型 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日 发布公司 2024 年年度报告、2024 年度利润分配预案及 2025 年度中期 ...

血液制品行业2024-2025Q1业绩表现 - 2024年行业呈现明显分化：上海莱士(营收81.76亿/+2.67% 净利21.93亿/+23.25%)、天坛生物(营收60.32亿/+16.44% 净利15.49亿/+39.58%)等实现双增，而华兰生物(营收43.79亿/-18.02% 净利10.88亿/-26.57%)等出现下滑 [1] - 2025Q1业绩反转：天坛生物(营收13.18亿/+12%)、华兰生物(营收8.68亿/+19.62%)延续增长，但上海莱士(营收20.06亿/-2.45% 净利5.66亿/-25.2%)等出现下滑 [1] - 头部企业单季度营收超10亿：上海莱士(20.06亿)和天坛生物(13.18亿)处于第一梯队，但净利润降幅分别达25.2%和22.9% [1] 产品市场供需格局 - 免疫球蛋白类：市场供需恢复平衡但临床需求未满足，上海莱士静丙收入16.99亿/-5.91%，天坛生物静丙收入27.58亿/+18.9% [2] - 人血白蛋白：进口供应增加导致竞争加剧，上海莱士进口白蛋白收入36.27亿/+3.49%，华兰生物白蛋白收入12.29亿/+16.27% [2] - 凝血因子类：医保限制取消后需求释放，保持较快增长 [2] 价格变动影响因素 - 产品价格普遍下降：天坛生物称"价格下降减少的利润大于销量增长增加的利润"导致净利下滑22.9% [1][4] - 进口白蛋白占比增加和带量采购影响价格：2025年价格较2024年前三季度降低 [4] - 关税政策可能引发涨价预期：进口厂商利润压缩可能提价，国产产品存在跟涨可能 [6] 行业并购整合动态 - 天坛生物1.85亿美元收购中原瑞德，新增5个浆站和百余吨采浆量 [7] - 上海莱士收购南岳生物获得湖南11家浆站 [7] - 博雅生物并购绿十字推动营收增长19.49% [7] - 行业集中度提升趋势明显，浆站资源成为竞争核心 [6][7] 市场规模与前景 - 2024年市场规模达600亿元 [8] - 预计2027年达780亿元，2022-2027年CAGR为11.6% [8] - 长期看人均使用量和价格有望持续提高，与发达国家差距将缩小 [5]

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2025-017 北京天坛生物制品股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的二十 大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》 的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项 行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者合法权益，制 定《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》。方案内容如下： 一、聚焦主营业务，增强核心竞争力 公司是国内最早开始从事血液制品工业化生产的企业之一，血液制品生产历 史可追溯至 1966 年，目前公司拥有人血白蛋白、人免疫球蛋白、人凝血因子等 三大类及重组凝血因子产品、15 个品种、90 个血液制品生产文号，生产的血液 制品在中国血液制品市场中占有较大市场份额，拥有质量、规模和品牌等综合优 势。经过多年的努力，公司已建立了科学有效的运营管理机制，在血源管理、人 ...

股份相关 - 公司设立时发起人认购股份数为9000万股[3] - 公司设立时发行股份总数为12000万股[3] - 面额股每股金额为1元[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] 股东权益与责任 - 股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规的股东会、董事会决议[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权为公司利益以自己名义直接向法院提起诉讼[5][6][7] 控股股东与实际控制人 - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[7] - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系等损害公司和其他股东合法权益[7] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[8][9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[10] 董事任职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[13][14] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[14] 董事会相关 - 决定公司因特定情形收购本公司股份的事项需经三分之二以上董事出席的董事会决议[17] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计与风险管理委员会可提议召开董事会临时会议[18] 专门委员会 - 审计与风险管理委员会、业绩考核与薪酬委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任召集人[18] - 审计与风险管理委员会成员为5名，其中独立董事3名[19] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[21] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[22] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[23]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日13点30分召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议审议14项议案，部分议案公告2025年3、4月披露[4] - 特别决议议案为11、12.01、12.02[5] - 对中小投资者单独计票议案为6、9、10、14[5] - 议案10关联股东回避表决，关联股东为中国生物技术股份有限公司及其子公司[6] 时间节点 - 股权登记日为2025年5月13日[8] - 现场会议登记2025年5月14 - 15日，地点在北京朝阳区[8] 董事选举 - 董事候选人张洁明和汪祺未持股，无处罚惩戒[12][13] - 会议表决非累积投票议案13项，累积投票议案涉及选张洁明、汪祺为董事[15] - 股东持股对应选举票数有相关规定[17]

会议信息 - 公司第九届监事会第九次会议4月18日发通知，4月25日通讯表决召开[1] - 应参会监事三人，实际参会三人[1] 审议结果 - 《2025年第一季度报告》审议3票同意通过[1] - 《关于撤销监事会并废止<监事会议事规则>的议案》3票同意通过，将提交股东大会[2]

会议相关 - 公司第九届董事会第二十次会议于2025年4月25日召开，7位董事全到[1] - 同意于2025年5月20日13:30在京召开2024年年度股东大会[8] 人事变动 - 同意补选张洁明、汪祺为第九届董事会董事至换届[1] 报告审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》[2] - 审议通过《2024年度内控体系工作报告》[7] 制度修订 - 同意修订《公司章程》并提交股东大会，授权办工商变更[3] - 同意修订26项治理制度，3项提交股东大会审议[5][6] 方案通过 - 审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案》[6]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入13.18亿元，较上年同期增长7.84%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.44亿元，较上年同期下降22.90%[4] - 2025年第一季度营业总收入为13.18亿元，较2024年第一季度的12.22亿元增长7.84%[19] - 公司2025年第一季度营业收入为13.18亿元，2024年同期为12.22亿元[21] - 2025年第一季度营业利润为4.06亿元，2024年同期为5.16亿元[21] - 2025年第一季度净利润为3.37亿元，2024年同期为4.32亿元[21] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，2024年同期均为0.16元/股[22] - 2025年第一季度，公司营业收入462.83万元，较2024年第一季度的376.28万元增长22.99%[30] - 2025年第一季度，公司营业利润为 -1208.36万元，较2024年第一季度的 -933.01万元亏损扩大29.51%[30] - 2025年第一季度，公司净利润为 -1208.81万元，较2024年第一季度的 -934.32万元亏损扩大29.38%[31] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为9.08亿元，2024年同期为7.23亿元[21] 现金流量（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -3.02亿元，较上年同期下降164.34%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.81亿元，2024年同期为13.48亿元[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.02亿元，2024年同期为4.69亿元[25] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.44亿元，2024年同期为 -7.83亿元[25] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.33亿元，2024年同期为 -0.20亿元[25] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -4.13亿元，2024年同期为 -3.16亿元[26] - 2025年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为 -1017.25万元，而2024年第一季度为256.39万元[32] - 投资活动现金流入小计为96,576,284.63元，流出小计为627,560,430.00元，产生的现金流量净额为 -530,984,145.37元[33] - 筹资活动现金流入小计为342,000,000.00元，流出小计为153,111,665.25元，产生的现金流量净额为188,888,334.75元[33] - 现金及现金等价物净增加额为 -339,531,943.13元[33] - 取得投资收益收到的现金为1,076,284.63元[33] - 收到其他与投资活动有关的现金为95,500,000.00元[33] - 购建固定资产等支付的现金为60,430.00元[33] - 支付其他与投资活动有关的现金为627,500,000.00元[33] - 取得借款收到的现金为342,000,000.00元[33] - 偿还债务支付的现金为144,000,000.00元，分配股利等支付的现金为8,010,525.58元[33] 资产和权益变化 - 本报告期末总资产162.35亿元，较上年度末增长2.31%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益113.83亿元，较上年度末增长2.19%[5] - 截至2025年3月31日，公司资产总计162.35亿元，较2024年12月31日的158.70亿元增长2.39%[14][15][16] - 2025年3月31日货币资金为22.81亿元，较2024年12月31日的26.86亿元减少15.07%[14] - 2025年3月31日应收账款为5.86亿元，较2024年12月31日的2.03亿元增长188.77%[14] - 2025年3月31日存货为39.90亿元，较2024年12月31日的38.69亿元增长3.14%[14] - 2025年3月31日流动负债合计11.21亿元，较2024年12月31日的11.20亿元增长0.14%[15][16] - 2025年3月31日非流动负债合计2.44亿元，较2024年12月31日的2.16亿元增长13.14%[16] - 归属于母公司所有者权益2025年3月31日为113.83亿元，较2024年12月31日的111.39亿元增长2.18%[16] - 少数股东权益2025年3月31日为34.88亿元，较2024年12月31日的33.94亿元增长2.75%[16] - 截至2025年3月31日，公司资产总计52.93亿元，较2024年12月31日的52.75亿元增长0.35%[28] - 2025年3月31日，公司流动资产合计13.67亿元，较2024年12月31日的13.70亿元下降0.23%[27] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计39.26亿元，较2024年12月31日的39.05亿元增长0.55%[28] - 2025年3月31日，公司流动负债合计2270.24万元，较2024年12月31日的1123.55万元增长102.06%[28] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计1896.44万元，而2024年12月31日为2547.70元[28] - 2025年3月31日，公司所有者权益合计52.52亿元，较2024年12月31日的52.64亿元下降0.23%[29] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计498.98万元，其中非流动性资产处置损益24.67万元、计入当期损益的政府补助579.51万元、债务重组损益93.47万元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数74179户[10] - 中国生物技术股份有限公司持股9.03亿股，持股比例45.64%[10] - 成都生物制品研究所有限责任公司持股6981.74万股，持股比例3.53%[10] - 石雯持股5515.72万股，持股比例2.79%[10] - 前10名无限售条件股东中，中国生物技术股份有限公司持股902500488股[11]

北京天坛生物制品股份有限公司 董事会业绩考核与薪酬委员会实施细则 第一章 总则 第八条 董事会办公室负责向董事会业绩考核与薪酬委员会提供公司有关经 营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备业绩考核与薪酬委员会会议并 执行业绩考核与薪酬委员会的有关决议。 第三章 职责权限 1 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《北京天坛生物制品股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司设立董事会业绩考核与薪酬委员会，并制定本实施 细则。 第二条 业绩考核与薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，并就法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的事 项向董事会提出建议，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 高级管理人员是指公司章程认定的高级管理人员。 第二章 成员组成 第四条 业绩考核与薪酬委员会成员由三名董事组成，包括独立董事两名。 第五 ...

信息披露范围 - 制度适用于持股5%以上大股东等人员和机构[4] - 年度报告应在会计年度结束4个月内披露，中期报告应在上半年结束2个月内披露[5] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%需披露[8] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%需披露[8] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化需披露[9] 信息披露流程 - 定期报告编制需多部门协作，按流程确定内容、时间，最终汇总上报核定[11][12] - 临时报告信息发生时，相关人员和部门需履行审批程序，经核定审议后披露[13] - 法定投资者问询平台回复需在已披露信息范围内编制，经领导审核后发布[13] 信息披露职责 - 公司多主体在信息披露中有不同职责，需确保信息及时通报[14][15] - 持股5%以上股东出现重大信息应及时通报并履行披露义务[16] 信息保密与制度 - 信息披露前需严格保密，相关人员、媒体等不得传播未公开信息[16] - 公司建立投资者关系管理制度，保证公平信息披露[17] 违规处理与生效 - 信息披露失职违规人员将受处分，处理结果5个工作日内报交易所备案[18] - 制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[20]