股权激励 - 董事长张鹏获授74万股，占首次授予2.24%、股本0.03%[2] - 4位副总经理各获授55万股，各占首次授予1.67%、股本0.02%[2] - 董事会秘书王宝杰获授52万股，占首次授予1.58%、股本0.02%[2] - 96名人员合计获授2952万股，占首次授予89.51%、股本1.04%[2] - 首次授予合计3298万股，占首次授予100%、股本1.16%[2] - 激励计划标的股票不超股本10%[3] - 预留权益不超拟授予权益20%[3] - 董高权益授予价值不超薪酬40%[3]

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-080 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2024 年 9 月 4 日以通 讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 29 日以专人送达、传真、电子 邮件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长张鹏先生召集 和主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。 董事张鹏先生、李景东先生为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 同日刊登的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计 划相关事项的公告》。 （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 向激励对象首次授予限制性股票的议案 ...

凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | --- | --- | --- | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《试行办法》 | | 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国 | | | | 资发分配〔2006〕175 号文） | | 《公司章程》 | 指 | 《凌源钢铁股份有限公司章程》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实 | | | | 施考核管理办法》 | | 元/万元 | 指 | 人民币元/万元 | 注：1、本独立财务顾问报告中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数 据和根据该类财务数据计算的财务指标。 2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 2 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | ...

激励计划核查 - 监事会核查2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[1] - 激励对象主体资格合法有效，同意该名单[3] 激励对象情况 - 首次授予激励对象不包括特定人员，大股东及亲属不在范围内[2] - 5名激励对象因个人原因自愿放弃[2] - 名单与股东会批准名单相符[2]

激励计划流程 - 2024年7 - 8月激励计划相关议案经多会议审议通过[9][10][12][13] - 2024年9月4日确定激励计划授予日[17] 激励计划调整 - 激励对象人数由107名调为102名[16] - 首次授予限制性股票数量由3469万股调为3298万股[16] 激励计划授予 - 授予102名激励对象3298万股，价格1元/股[20]

会议情况 - 第九届监事会第九次会议于2024年9月4日召开，3名监事实到[1] 激励计划 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划，5人放弃认购[2] - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票，102人符合条件[3] - 2024年9月4日为首次授予日，授予102人3298万股，价格1元/股[4]

根据相关规定，凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）拟处置部分固 定资产，本次处置固定资产事项无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、资产处置基本情况 1.为响应国家供给侧结构性改革战略，适应国家产业发展政策要求，2023 年 8 月 29 日和 9 月 15 日，公司第八届董事会第二十二次会议和 2023 年第三次 临时股东大会分别审议通过了《关于 1#-4#高炉装备升级建设项目的议案》，公 司拟按照工信部〔2021〕46 号《钢铁行业产能置换实施办法》和《产业结构调 整指导目录（2019 年本）》有关规定和要求，拟在原址对现有 1#-4#高炉实施 产能置换。2023 年 11 月 24 日，鉴于市场形势，并结合股东等行业专家意见， 公司对 1#-4#高炉装备升级建设项目方案进行变更，将原"置换成 2 座容积 1550m ³高炉"变更为"置换成 1 座 2290m3高炉和 1 座 1200m3高炉"。该项变更经公司 第九届董事会第三次会议和公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 2023年3月7日，辽宁省工信厅对公司1#-4#高炉装备升级建设项目产能置换 方案进行了公示；2 ...

业绩说明会信息 - 2024年9月10日15:00 - 16:00举办半年度业绩说明会[4][6] - 地点为“价值在线”（www.ir - online.cn），方式为网络互动[4][6] - 参会人员含董事、总经理马育民等，或有调整[6] 投资者参与 - 2024年9月10日前可会前提问，当日指定方式参与交流[4][7] 报告披露 - 2024年8月31日披露2024年半年度报告及摘要[4] 其他 - 联系人田雪源，电话0421 - 6838259，传真0421－6831910[8] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[8]

报告期信息 - 报告期为2024年1 - 6月[5] 产品特性信息 - 生铁含碳量大于2%，工业生铁含碳量一般在2.5% [5] - 废钢含碳量一般小于2.0%，硫、磷含量均不大于0.05% [5] - 热轧中宽带钢中宽热带产品指宽度400 - 800mm的热轧钢带（卷）[7] - 线材直径为5.5 - 14mm [7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入101.93亿元，上年同期106.89亿元，同比减少4.64%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -5.22亿元，上年同期 -0.997亿元[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -3.80亿元，上年同期12.24亿元，同比减少131.09%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产69.09亿元，上年度末74.23亿元，同比减少6.93%[13] - 本报告期末总资产149.38亿元，上年度末164.60亿元，同比减少9.25%[13] - 本报告期基本每股收益 -0.18元/股，上年同期 -0.03元/股[14] - 本报告期加权平均净资产收益率 -7.28%，上年同期 -1.23%，减少6.05个百分点[14] - 非经常性损益合计837.89万元，其中非流动性资产处置损益 -127.99万元，计入当期损益的政府补助291.91万元等[16] - 2024年上半年营业总收入为101.93亿元，较2023年同期的106.89亿元下降4.64%[103] - 2024年上半年营业总成本为108.84亿元，较2023年同期的108.19亿元增长0.60%[103] - 2024年上半年净利润为-5.22亿元，较2023年同期的-0.997亿元亏损扩大423.60%[104] - 2024年上半年末资产总计为164.40亿元，较期初的173.97亿元下降5.50%[101] - 2024年上半年末负债合计为94.91亿元，较期初的99.65亿元下降4.76%[102] - 2024年上半年末所有者权益合计为69.49亿元，较期初的74.31亿元下降6.49%[102] - 2024年上半年销售费用为7425.48万元，较2023年同期的6762.11万元增长9.81%[104] - 2024年上半年管理费用为1.53亿元，较2023年同期的1.30亿元增长17.72%[104] - 2024年上半年财务费用为1934.07万元，2023年同期为-538.27万元[104] - 2024年上半年投资收益为1190.67万元，2023年同期为-892.68万元[104] - 2024年上半年综合收益总额为-5.22亿元，2023年同期为-9965.1万元[105] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.18元/股，2023年同期均为-0.03元/股[105] - 2024年上半年营业收入为101.4亿元，2023年同期为105.46亿元[106] - 2024年上半年营业成本为105.56亿元，2023年同期为104.58亿元[106] - 2024年上半年营业利润为-6.53亿元，2023年同期为-1.2亿元[108] - 2024年上半年净利润为-4.91亿元，2023年同期为-8801.71万元[108] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为98.95亿元，2023年同期为105.56亿元[109] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为102.75亿元，2023年同期为93.33亿元[109] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3.8亿元，2023年同期为12.24亿元[109] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为1048.55万元，2023年同期为3.5万元[109] - 2024年上半年经营活动现金流入小计100.87亿元，较2023年的110.81亿元下降9%；经营活动现金流出小计103.32亿元，较2023年的98.60亿元增长4.8%；经营活动产生的现金流量净额为-2.45亿元，而2023年为12.21亿元[111] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1048.55万元；投资活动现金流出小计3.01亿元，较2023年的2.08亿元增长44.2%；投资活动产生的现金流量净额为-2.90亿元，较2023年的-2.08亿元亏损扩大39.4%[110][113] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计10.83亿元，较2023年的7.70亿元增长40.6%；筹资活动现金流出小计15.95亿元，较2023年的8.37亿元增长90.6%；筹资活动产生的现金流量净额为-5.12亿元，较2023年的-0.67亿元亏损扩大662.5%[110] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-303.34万元，而2023年为107.50万元[110] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-11.86亿元，而2023年为9.46亿元；期初现金及现金等价物余额为19.77亿元，期末为7.91亿元[110] - 2024年母公司筹资活动现金流入小计10.83亿元，较2023年的4.70亿元增长130.4%；筹资活动现金流出小计14.92亿元，较2023年的5.08亿元增长193.7%；筹资活动产生的现金流量净额为-4.09亿元，较2023年的-0.38亿元亏损扩大975.1%[113] - 2024年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为-310.56万元，而2023年为88.01万元[113] - 2024年母公司现金及现金等价物净增加额为-9.47亿元，而2023年为9.75亿元；期初现金及现金等价物余额为16.47亿元，期末为7.00亿元[113] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计74.23亿元，本期增减变动金额为-5.14亿元[114] - 2024年综合收益总额为-5.22亿元，所有者投入和减少资本为9554.30元[114] - 2024年上半年专项储备本期提取38,972,678.75元，本期使用82,441,961.55元，期末余额49,528,316.09元[117] - 2024年上半年所有者权益合计较上年期末减少143,111,192.58元，降至8,002,730,911.09元[116][117] - 2024年上半年实收资本（或股本）增加3,861元，达到2,852,158,958元[116][117] - 2024年上半年其他权益减少1,973.68元，为42,837,336.93元[116][117] - 2024年上半年资本公积增加7,229.67元，达601,114,612.67元[116][117] - 2024年上半年未分配利润减少99,651,026.77元，为3,464,175,338.79元[116][117] - 2023年专项储备期末余额为7,759,520.17元，本期提取34,937,327.01元，本期使用27,177,806.84元[115] - 2023年所有者权益合计为8,145,842,103.67元[116] - 2024年母公司所有者权益合计较期初减少482,109,748.28元，降至6,949,274,980.92元[118] - 2024年母公司未分配利润减少490,946,270.54元[118] - 2024年半年度其他权益工具持有者投入资本3861.00，较之前变动-1973.68，另有7666.98等数据[119] - 2024年半年度专项储备期末余额8826967.96，本期提取14594118.11，本期使用-5767150.15[119] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额6949274979.92[119] - 2023年半年度所有者权益合计上年期末余额8111575868.17[120] - 2024年本期增减变动金额所有者权益合计为-88008002.25[120] 公司业务及产品相关信息 - 公司主要业务为冶金产品生产等，主要产品有优特圆钢、中宽热带等，经营模式以自产自销为主[17] - 公司产品“华凌”牌优特圆钢、热轧中宽带钢获多项认证和荣誉，产品销往全国20多个省区，远销30多个国家和地区[17] - 公司产品市场覆盖全国20多个省市及地区，“菱圆”牌螺纹钢出口到20多个国家和地区，“华凌”牌焊接钢管远销20多个省、市、自治区并出口到美国、加拿大等国家[18] - 报告期全国生铁产量4.36亿吨，同比下降3.6%；粗钢产量5.31亿吨，同比下降1.1%；钢材产量7.01亿吨，同比增长2.8%[18] - 以公司为核心的凌钢集团在“2023中国钢铁企业竞争力（暨发展质量）评级”中被评估为A级，获评特强综合竞争力钢铁企业[19] - 公司是全国冶金系统首批通过ISO9001 - 2000标准认证的企业之一，通过了IATF16949汽车质量管理体系认证[19] - “华凌”牌优特圆钢是国内市场主导品牌，45圆钢是北方领军品牌[19] - “菱圆”牌热轧带肋钢筋是国家第一批通过抗震钢筋生产许可证产品，是北方建材市场一线品牌[19] - 公司产品远销40多个国家和地区，在蒙古国是质量免检产品[20] - 公司距沈阳约360公里，距北京约370公里，距锦州港200公里，距秦皇岛港280公里，距内蒙古赤峰市不足200公里[20] - 公司获29项省部级科技成果，2项发明专利、188项实用新型专利及21项软件著作权[20] - 中宽热带产线实现X60以下级别管线钢品种全覆盖，低合金高强度钢质量等级拓展至D、E级[20] - 中宽热带形成五大系列品种，开发15个个性化产品[20] - 棒线材产线开发专用螺纹钢HRB400E - TB等多种新产品[20] - 优特钢开发9SiCr - XG等新钢种及半轴用钢等新牌号[20] - 报告期公司累计产钢285.00万吨，同比增长1.84%；生产铁257.61万吨，同比减少5.13%；商品材280.26万吨，同比增长0.34%[22] - 报告期公司实现营业收入101.93亿元，同比降低4.64%；实现净利润 - 5.22亿元[22] - 报告期品种钢材产量158.85万吨，占比达56.68%，同比提高24.56%[23] - 优圆月均销量由12.4万吨提高至19.0万吨，提升53.2%；合同到位率、产销率持续稳定在100%以上[23] - 地方矿粉直采率由零稳步提升至57%[23] - 累计火运比达到67.90%，同比提高6.59个百分点；吨钢物流费用较2023年度降低21元/吨[23] - 吨钢综合能耗完成504.8kgce[23] - 报告期新增金融机构授信16.18亿元[23] - 机关部门由25个压减为14个，压减比例44%[23] - 生产单元由10个优化为7个，优化比例30%；作业区级机构由142个优化为82个，优化比例42.3%[23] 公司资产及项目相关信息 - 炼钢产能置换建设项目金额为14.1669亿元，进度96%，本年度投入2139万元，累计投入11.1986亿元[30] - 超低排放改造（二期）工程金额为3.525亿元，进度100%，本年度投入2459万元，累计投入2.1306亿元[30] - 以公允价值计量的金融资产中，股票期初数1015万元，本期公允价值变动损益94.5万元，期末数1109.5万元；衍生工具本期公允价值变动损益 - 49.1万元，期末数 - 49.1万元；合计期初数1015万元，本期公允价值变动损益45.4万元，期末数1060.4万元[31] - 证券投资中，对光大银行股票最初投资成本633.682524万元，期初账面价值1015万元，本期公允价值变动损益94.5万元，期末账面价值1109.5万元[32] - 衍生品投资中，矿粉套期保值合约初始投资金额115.7万元，本期公允价值变动损益 - 128.5万元，报告期内购入金额6753万元，售出金额7396.55万元，期末账面价值0；合金套期保值合约初始投资金额23.55万元，本期公允价值变动损益 - 49.1万元，报告期内购入金额3483万元，期末账面价值2036.09万元；合计初始投资金额139.25万元，本期公允价值变动损益 - 177.6万元，报告期内购入金额10236万元，售出金额7396.55万元，期末账面价值2036.09万元，期末账面价值占公司报告期末净资产比例0.2

产量数据 - 2024年上半年型材产量2088009.01吨，较2023年上半年降2.73%[2] - 2024年上半年板带材产量707384.87吨，较2023年上半年增11.91%[2] - 2024年上半年管材产量7242.89吨，较2023年上半年降50.05%[2] 销量数据 - 2024年上半年型材销量2092491.88吨，较2023年上半年降1.54%[2] - 2024年上半年板带材销量707881.77吨，较2023年上半年增13.17%[2] - 2024年上半年管材销量7836.75吨，较2023年上半年降36.05%[2] 售价数据 - 2024年上半年型材平均售价3496.20元/吨，较2023年上半年降4.17%[2] - 2024年上半年板带材平均售价3368.97元/吨，较2023年上半年降5.94%[2] - 2024年上半年管材平均售价3697.38元/吨，较2023年上半年降3.97%[2] 其他 - 公告经营数据未经审计，提醒投资者注意投资风险[2]