募集资金基本情况 - 公司获得中国证监会批准向特定对象发行A股股票19,651,945股，募集资金总额未披露具体数值但募集资金净额为155,490,031.03元 [1] - 募集资金已于2025年7月8日全部到位，并由上会会计师事务所出具验资报告（上会师报字(2025)第12550号及12551号） [1] 募集资金专户设立与监管协议 - 公司与保荐机构国泰海通证券及上海银行浦西分行签订《募集资金专户三方监管协议》，协议内容符合上交所范本要求 [2] - 募集资金专户开立于上海银行南西支行，存储金额包含未支付的发行相关费用 [2] - 协议三方分别为公司（甲方）、上海银行浦西分行（乙方）、国泰海通证券（丙方），明确资金仅用于募集项目不得挪用 [2][3] 监管协议核心条款 - 丙方作为保荐机构可每半年度现场检查专户存储情况，甲方和乙方需配合调查与查询 [5] - 乙方需按月向甲方提供对账单并抄送丙方，单笔支出超500万元或募集资金净额10%时甲方需5个工作日内通知丙方 [5] - 协议自签署生效至专户资金全部支出并销户后终止，需向上交所及证监会上海局报备 [6] 协议终止与调整机制 - 若乙方发现甲方违规使用资金或未配合调查，可书面通知其他方调整或解除协议并要求清理账户 [6] - 其他方未在指定期内完成清算的，乙方有权停止监管该专户 [6]

本次发行的批准和授权 - 公司内部已通过多项议案，包括《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等，并已提交股东大会批准 [7][8] - 独立董事已审议通过相关议案 [7] - 上海市国资委批复同意公司向控股股东开开集团发行2,520万股A股股票，募集资金总额不超过20,588.4万元 [9] - 上交所审核通过本次发行申请，中国证监会同意注册 [9] 本次发行的发行过程和发行结果 - 本次发行由国泰海通证券担任保荐人及主承销商 [10] - 发行对象为控股股东开开集团，发行对象数量不超过35名 [12] - 发行价格为8.17元/股，后因权益分派调整为8.09元/股 [12][13] - 发行数量为19,651,945股，募集资金总额为158,984,235.05元 [13] - 公司与开开集团签署了《股份认购协议》及其补充协议，约定了认购价格、数量、支付方式等 [13] - 认购资金已全额到账，验资报告确认募集资金净额为155,490,031.03元 [14] 本次发行认购对象的合规性 - 保荐人已对开开集团进行投资者适当性核查，确认其符合B类专业投资者要求 [17] - 开开集团不属于私募投资基金或私募资产管理计划，无需履行相关备案程序 [17] - 开开集团承诺认购资金为合法自有或自筹资金，不存在代持、结构化融资等情形 [18] - 开开集团为控股股东，本次认购构成关联交易，公司已履行回避程序 [18] 结论意见 - 本次发行已取得所需授权和批准，并经上交所审核及中国证监会注册 [18] - 发行过程及结果符合相关法律法规，合法有效 [18] - 发行对象具备主体资格，符合相关规定 [18] - 公司需办理新增股份登记、上市手续及章程修改等后续事宜 [19]

股本变更 - 截至2025年7月8日，公司变更后累计注册资本和股本均为2.62651945亿元[3][4] - 新增股本1965.1945万元，上海开开（集团）有限公司认缴新增注册资本1965.1945万元[3][10] - 有限售条件股份变更后金额2265.1945万元，占比8.62%；无限售条件股份占比91.38%[12] 募集资金 - 向特定对象发行1965.1945万股，发行价8.09元，募集资金总额1.5898423505亿元[3][16] - 扣除发行费用349.420402万元，实际募集资金净额1.5549003103亿元[3] - 募集资金净额中计入股本1965.1945元，计入资本公积（股本溢价）1.3583808603亿元[20] 历史股本 - 1993年公司设立时股本为3070.33万股[15] - 1994年公司股本按1:2比例送股，总股本增至9210.99万股[15] - 1996年公司实施增资，总股本由9210.99万股增至1.18亿股[15] 费用情况 - 公司申报发行费用总额（不含税）3,494,204.02元，实际发生费用相同[21] - 保荐承销费用不含税1,886,792.45元，其他费用不含税1,607,411.57元[22]

发行决策 - 2024 - 2025年多次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[7][8][9][10] 监管审批 - 2024年6月7日上海国资委批复同意发行[11] - 2025年3月13日上交所认为申请符合要求[11] - 2025年4月23日中国证监会同意注册申请[11] 发行信息 - 发行对象为开开集团，数量不超三十五名[14] - 定价基准日为第十届董事会十八次会议决议公告日，发行价从8.17元/股调至8.09元/股[15][16] - 发行股票数量19,651,945股，募集资金总额158,984,235.05元[17][18] 资金情况 - 截至2025年7月7日主承销商收到认购资金158,984,235.05元[20] - 截至2025年7月8日发行完成，净额155,490,031.03元[20] 发行合规 - 开开集团属法人或机构专业投资者，资金合法合规[23][25] - 本次发行获授权批准，过程合法有效[28]

公司信息 - 公司股票代码为600272、900943，简称开开实业、开开B股[1] 发行情况 - 公司发布向特定对象发行A股股票发行情况报告书披露的提示性公告[2] - 本次发行承销总结及相关文件获上交所备案通过[3] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[3] - 本次发行具体内容详见2025年7月11日于上交所网站披露的文件[3] 公告时间 - 公告发布时间为2025年7月11日[4]

募集资金情况 - 公司发行A股股票19,651,945股，募资总额158,984,235.05元[2] - 扣除费用后，募资净额155,490,031.03元[2] - 募集资金于2025年7月8日全部到位[2] 资金监管协议 - 公司与保荐人、银行签《募集资金专户三方监管协议》[3] - 专户仅用于募资存储和使用，不得作他用[6] - 协议至专户资金支出完毕并销户终止[10]

募集资金情况 - 公司发行A股股票19,651,945股，募资158,984,235.05元[3] - 扣除费用后，募资净额155,490,031.03元，7月8日到位[3] 资金监管协议 - 公司等四方签《募集资金专户四方监管协议》[3][4] - 协议生效至专户资金支出完销户终止[11]

股票发行 - 公司非公开发行不超19,651,945股普通股（A股）[2][3][11][12][13][15] - 发行定价基准日为2024年5月21日，价格后调为8.09元/股[12] - 发行对象为上海开开（集团）有限公司[3][13][15] 资金情况 - 2025年7月7日收到认购资金158,984,235.05元[3][15] - 收款方为国泰海通证券，账号31050136360000001963[21] 审验相关 - 上会会计师事务所审验认购资金情况[21] - 所函证项目与银行记载信息相符[23] - 相关证照编号为600000202504250098[30]

发行基本信息 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[4] - 发行数量19,651,945股，未超发行前总股本30%[5] - 发行价格初始8.17元/股，调整为8.09元/股[7][8] 资金情况 - 募集资金总额158,984,235.05元，净额155,490,031.03元[5][9] - 计入股本19,651,945元，计入资本公积135,838,086.03元[26] 发行对象 - 发行对象为控股股东开开集团，现金认购，限售36个月[10] 审批流程 - 2024年5月20日董事会审议通过发行事项[13] - 2024年6月28日股东大会审议通过[13] - 2025年3月13日上交所审核通过[16] - 2025年4月29日获证监会同意注册批复[16] 合规情况 - 发行过程合法合规，符合法规和公司方案要求[28] - 发行对象资金来源合法，无需备案[29]

发行情况 - 2025年7月7日发行认购资金158,984,235.05元到账[22] - 截至2025年7月8日，向特定对象发行A股19,651,945股，每股发行价8.09元，募集资金总额158,984,235.05元[22] - 扣除不含税发行费用3,494,204.02元，实际募集资金净额155,490,031.03元[22] - 发行对象为控股股东开开集团，以现金认购，数量不超过三十五名[30] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起36个月内不转让[31] 决策过程 - 2024年5月20日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过发行相关事项[19] - 2024年6月28日，2023年年度股东大会审议通过发行相关事项[19] - 2025年2月28日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过发行调整方案[19] - 2025年3月13日，发行方案获上海证券交易所审核通过[20] - 2025年4月29日，获中国证监会同意注册批复[20] 价格调整 - 发行价格初定为8.17元/股，后因2023、2024年权益分派分别调整为8.13元/股、8.09元/股[26][28] 股东情况 - 本次发行前截至2025年3月31日，公司总股本243,000,000股，前十大股东持股81,065,593股，占比33.36%，限售股3,000,000股[45] - 本次发行后，假设不考虑其他情况，前十大股东持股100,717,538股，占比38.35%，限售股22,651,945股[47] - 发行前后控股股东均为开开集团，实际控制人均为静安区国资委[48] 影响情况 - 本次发行完成后，公司总资产和净资产规模将增加[49] - 募集资金净额用于补充流动资金及偿还银行贷款，主营业务范围和结构不变[50] - 发行不会对公司治理结构、董监高和科研人员结构产生重大影响[51][54] - 发行不会产生新关联交易和同业竞争[55] 合规情况 - 保荐人认为发行履行必要程序，过程合规，发行对象无需私募备案，资金来源合法[56] - 发行人律师认为发行获授权批准，相关法律文件和过程合规，发行对象具备主体资格[59]