证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-091 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于担保额度调剂及为下属子公司江西新华发行集 团有限公司提供担保的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称 公司一级全资子公司：江西新华发行集团有限公司（以下简称发行集团） ● 本次担保额度调剂金额 5.00 亿元，系调剂发生时资产负债率为 70%以下的一级全资子公司自股东会 审议通过时资产负债率为 70%以下的一级控股子公司处获得担保额度。 一、担保情况概述 （一）本次担保决策情况 2023 年 12 月 12 日，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司） 召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2024 年度公司及所属子公司向 银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，为满足公司 经营业务拓展需求，公司及所属子公司 2024 年度拟申请银行综合授信总额不超 过人民币 95.00 亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为中文天地出版传媒集团股份有限公司，简称中文传媒[10] - 公司法定代表人为凌卫[10] - 公司注册地址为江西省上饶市上饶经济技术开发区兴园大道32号双创科技城10号楼，2021年5月13日完成工商变更登记[12] - 公司办公地址为出版中心（江西省南昌市红谷滩区丽景路95号），邮政编码为330038[12] - 公司网址为http://www.600373.com.cn，电子信箱为zwcm600373@126.com[12] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，登载半年度报告的网站为http://www.sse.com.cn[13] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称中文传媒，代码为600373，变更前简称有鑫新股份、*ST鑫新[14] - 公司所属行业为“新闻和出版业”[20] - 公司原名鑫新股份，1998年11月30日核准登记，2002年2月4日首次公开发行A股并于3月4日在上交所挂牌交易[105] - 2009年8月15日，信江实业将4000万股股份（占总股本21.33%）以30240万元转让给出版集团[105] - 2009年8月15日，鑫新股份将截止2009年6月30日经审计评估的全部资产和负债以8500万元出售给信江实业[105] - 2009年8月15日，鑫新股份拟非公开发行股票向出版集团购买资产，发行价格7.56元/股[105] - 2010年7月30日，中国证监会核准鑫新股份重大资产重组事项[105] - 2010年8月24日，鑫新股份向出版集团发行379745018股股份购买资产，发行后股本总额567245018元，出版集团持股比例74%[105] - 2010年12月7日，公司名称由“江西鑫新实业股份有限公司”更名为“中文天地出版传媒集团股份有限公司”[105] - 2012年，中文传媒获批非公开发行不超过91613812股普通股，每股面值1元[105] - 截至2013年3月14日，中文传媒实际非公开发行91466935股，增加注册资本91466935元[105] - 2013年3月22日，中文传媒完成注册资本工商变更登记，变更后为658711953元[105] - 2013年以658,711,953股为基数，每10股派现金股利2元，每10股转增8股，转增后注册资本为1,185,681,515元[106] - 2014年公司购买智明星通100%股权，资产估值266,000.00万元，较账面净资产增值约28倍，支付股份对价164,920.00万元，现金对价101,080.00万元[106] - 2015年募集资金总额886,666,686.08元，净额860,616,686.08元，交易完成后注册资本及股本变更为1,377,940,025.00元[106] - 截至2019年11月12日，累计回购股份22,876,306股，占总股本1.6602%，支付总金额300,332,954.74元，交易完成后注册资本及股本变更为1,355,063,719.00元[106] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入51.55亿元，同比增长2.48%[15] - 归属于上市公司股东的净利润6.13亿元，同比减少27.48%[15] - 经营活动产生的现金流量净额3.85亿元，同比增长307.70%[15] - 基本每股收益0.45元/股，同比减少27.42%[16] - 加权平均净资产收益率3.30%，较上年同期减少1.47个百分点[16] - 非经常性损益合计 -7834.85万元[18] - 2024上半年公司实现营业收入51.55亿元，同比增长2.48%；营业利润8.78亿元，同比增长0.21%；归母净利润6.13亿元，同比下降27.48%；扣非归母净利润6.91亿元，同比下降3.38%；经营活动净现金流3.85亿元，同比增长307.70%[24] - 报告期末公司资产总额299.58亿元，较年初增长2.28%；归母净资产179.64亿元，较年初下降2.56%[24] - 出版板块上半年实现营业收入21.14亿元，同比增长5.31%；发行板块实现营业收入28.37亿元，同比增长7.20%[24] - 2024年上半年投资额68,054.81万元，较上年同期增长1538.95%[32] - 重大股权投资共两项，投资金额合计68,026.01万元，本期损益影响为1,216.34万元[33] - 以公允价值计量的金融资产期初合计5,912,728,299.93元，期末合计6,137,237,846.31元[34] - 证券投资涉及多只股票，期末账面价值不等，如家乡互动为2,476.02万元[35] - 2024年上半年证券投资合计成本76,550.84万元，公允价值51,045.28万元，变动-11,754.65万元[36] - 江西新华发行集团有限公司总资产273,355.32万元，净资产818,939.39万元，营业收入301,759.76万元，营业利润50,360.97万元，净利润38,757.94万元[37] - 北京智明星通科技股份有限公司总资产10,076.40万元，净资产200,260.82万元，营业利润69,513.67万元，净利润25,016.68万元[37] - 本报告期末流动比率1.85，较上年度末下降18.14%；速动比率1.70，较上年度末下降19.81%；资产负债率38.84%，较上年度末增加6.62%[78][79] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润69139.67万元，较上年同期下降3.38%[79] - 本报告期EBITDA全部债务比0.09，较上年同期增加28.57%；利息保障倍数13.91，较上年同期增加5.22%；现金利息保障倍数8.57，较上年同期增加230.89%；EBITDA利息保障倍数16.02，较上年同期增加4.71%[79] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[79] - 2024年6月30日货币资金10810408191.04元，较2023年12月31日的12327668396.51元减少[81] - 2024年6月30日应收账款2010755465.77元，较2023年12月31日的799803276.13元增加[81] - 2024年6月30日预付款项506973182.77元，较2023年12月31日的235667945.34元增加[81] - 2024年6月30日存货1077275515.69元，较2023年12月31日的959867234.07元增加[81] - 2024年6月30日公司资产总计299.58亿元，较2023年12月31日的292.90亿元增长2.29%[82] - 2024年6月30日公司负债合计116.35亿元，较2023年12月31日的106.70亿元增长9.04%[83] - 2024年6月30日公司所有者权益合计183.23亿元，较2023年12月31日的186.19亿元下降1.59%[83] - 2024年6月30日母公司资产总计251.68亿元，较2023年12月31日的260.90亿元下降3.53%[85] - 2024年6月30日母公司流动负债合计151.10亿元，较2023年12月31日的153.81亿元下降1.76%[85] - 2024年上半年公司使用权资产为1.29亿元，无形资产为6.51亿元，商誉达28.59亿元[82] - 2024年上半年公司短期借款为6.08亿元，较2023年末的26.23亿元大幅减少[82] - 2024年上半年公司应付账款为31.70亿元，较2023年末的23.40亿元有所增加[82] - 2024年6月30日母公司货币资金为90.76亿元，较2023年末的98.72亿元有所减少[84] - 2024年6月30日母公司长期股权投资为99.44亿元，较2023年末的93.13亿元有所增加[85] - 2024年上半年营业总收入为51.55亿元，较2023年同期的50.30亿元增长2.48%[87] - 2024年上半年营业总成本为41.80亿元，较2023年同期的42.32亿元下降1.21%[87] - 2024年上半年研发费用为1.41亿元，较2023年同期的1.07亿元增长31.80%[88] - 2024年上半年营业利润为8.78亿元，较2023年同期的8.76亿元增长0.21%[88] - 2024年上半年净利润为6.26亿元，较2023年同期的8.57亿元下降27%[88] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元，较2023年同期的0.62元下降27.42%[89] - 2024年上半年母公司营业收入为1315.66万元[90] - 2024年上半年母公司投资收益为14.64亿元，较2023年同期的9.58亿元增长52.68%[90] - 2024年上半年负债合计为151.19亿元，较之前的163.90亿元下降7.74%[86] - 2024年上半年所有者权益合计为100.49亿元，较之前的96.99亿元增长3.60%[86] - 2024年上半年营业利润为14.36亿美元，2023年同期为9.68亿美元[91] - 2024年上半年净利润为14.35亿美元，2023年同期为9.67亿美元[91] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为54.87亿美元，2023年同期为49.70亿美元[93] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为51.01亿美元，2023年同期为48.75亿美元[94] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3854.60万美元，2023年同期为945.45万美元[94] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为10.88亿美元，2023年同期为27.13亿美元[94] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为58.51亿美元，2023年同期为46.39亿美元[94] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 47.63亿美元，2023年同期为 - 19.26亿美元[94] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为40.26亿美元，2023年同期为50.20亿美元[94] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为52.63亿美元，2023年同期为28.45亿美元[94] - 2024年上半年经营活动现金流入28.22亿元，流出34.72亿元，净额为-6.51亿元；2023年上半年经营活动现金流入36.23亿元，流出46.02亿元，净额为-9.79亿元[96] - 2024年上半年投资活动现金流入21.67亿元，流出52.52亿元，净额为-30.86亿元；2023年上半年投资活动现金流入14.68亿元，流出18.32亿元，净额为-3.64亿元[96] - 2024年上半年筹资活动现金流入39.36亿元，流出51.96亿元，净额为-12.60亿元；2023年上半年筹资活动现金流入45.00亿元，流出26.64亿元，净额为18.36亿元[97] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-49.96亿元，期初余额为98.72亿元，期末余额为48.76亿元；2023年上半年现金及现金等价物净增加额为4.94亿元，期初余额为111.68亿元，期末余额为116.61亿元[97] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少2.96亿元，其中归属于母公司所有者权益减少4.72亿元，少数股东权益增加1.76亿元[98] - 2024年上半年综合收益总额为6.26亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为6.13亿元，少数股东的综合收益为0.13亿元[98] - 2024年上半年所有者投入和减少资本导致所有者权益减少1.59亿元，其中归属于母公司所有者权益减少2.95亿元，少数股东权益增加1.37亿元[98] - 2024年上半年利润分配导致所有者权益减少10.66亿元，其中归属于母公司所有者权益减少10.55亿元，少数股东权益减少0.11亿元[98] - 2024年上半年其他因素导致所有者权益增加1.60亿元[99] - 2024年上半年期末实收资本为13.55亿元，资本公积为51.81亿元，未分配利润为106.74亿元，所有者权益合计为183.23亿元[99] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益的未分配利润减少170,891,761.94元，所有者

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-084 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2024年9月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第四次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：出版中心 3222 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024－085 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年上半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（十一号——新闻出版）的 相关规定，现将2024年上半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、公司出版发行业务 二、公司互联网游戏业务 (1)互联网游戏业务 注:互联网游戏业务包含游戏业务和授权再开发业务。 人民币：万元 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 2023 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 增长率 (%) 2023 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 增长率 (%) 2023 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 增长率 (%) 2023 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 增长率 (%) 出 版 业 务 484,463 512,422 5.77 200,761 ...

浙商证券股份有限公司 关于 浙商证券股份有限公司独立财务顾问报告 目录 | 日录 … | | --- | | 释义 | | 独立财务顾问声明和承诺 … | | 一、独立财务顾问声明… | | 二、独立财务顾问承诺 | | 重大事项提示 | | 一、本次交易方案简要介绍. | | 二、募集配套资金………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 三、本次交易对上市公司的影响………………………………………………………………………………… 12 | | 四、本次交易决策过程和批准情况. | | 五、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见以及上市公司的控股股东、 | | 董事、监事、高级管理人员自本次交易复牌之日起至实施完毕期间的股份减 | | 持计划 | | 六、本次交易对中小投资者权益保护的安排……………………………………………………… 15 | | 七、模拟财务报表编制基础………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

2-2 法律意见书 | 编号 | 文件名 | 页码 | | --- | --- | --- | | 2-2-1 | 北京市中伦律师事务所关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 | 2-2-1-1 | | | 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的法律意见书 | | | 2-2-2 | 北京市中伦律师事务所关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 | 2-2-2-1 | | | 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的补充法律意见书(一) | | 北京市中伦律师事务所 关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的 法律意见书 二〇二四年四月 目录 | 释义 | | --- | | 第一部分引言 | | 一、本所简介 . | | 二、声明事项 | | 第二部分正文 . | | 一、本次交易方案 . | | 二、本次交易各方的主体资格 . | | 三、本次交易的批准和授权 . | | 四、本次交易的相关协议 . | | 五、本次交易的实质性条件 . | | 六、本次交易的标的资产 | | 七、本次交易涉及的关联交易及同业竞争 | | 八、本次交易涉及的债权债务的处理 | | 九、本次交易的披 ...

股票代码：600373.SH 股票简称：中文传媒 上市地点：上海证券交易所 中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书（草案）摘要 （注册稿） | | | 发行股份及支付现金购买资产 江西省出版传媒集团有限公司 二零二四年八月 中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 交易各方声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如就本次交易所 披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在本公司拥 有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交本公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申 请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交 易所和登记结算公司报送其身份信息和账户 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中文天地出版传媒集团股份有限公司拟发行股 份及支付现金购买资产涉及的江西高校出版社 有限责任公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中同华评报字（2024）第 010481 号 共 1 册 第 1 册 北京中同华资产评估有限公司 China Alliance Appraisal Co.,Ltd. 日期：2024 年 3 月 29 日 地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编：100073 电话：010-68090001 传真：010-68090099 3-2-2-1 | 报告编码: | 1111020005202400590 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2023)1785 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报字(2024)第010481号 | | 报告名称: | 中文天地出版传媒集团股份有限公司拟发行股份及 支付现金购买资产涉及的江西高校出版社有限责任 公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 967,000,000.00元 | | 评估报告日: | ...

股票代码：600373.SH 股票简称：中文传媒 上市地点：上海证券交易所 | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 江西省出版传媒集团有限公司 | 二零二四年八月 中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案） 交易各方声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如就本次交易所 披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在本公司拥 有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交本公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申 请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交 易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券 交易所和登记结算 ...

| 草案章节 | 修订情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 重大事项提示 | 在重组报告书"重大事项提示"之"一、本次交易方案简 要介绍"之"（四）本次发行股份购买资产情况"根据上市 | | | | | | | | 公司 年利润分配方案实施后的情况更新发行价格和 | 2023 | | | | | | | | 发行数量 | | | | | | 重大事项提示 | 在重组报告书"重大事项提示"之"四、本次交易决策过 | | | | | | | | 程和批准情况"之"（一）本次交易已履行的决策过程"及 | | | | | | | | "（二）本次交易尚需取得的授权和批准"中根据上海证 | | | | | | | | 券交易所已审核通过的情况更新本次交易已履行的决策 | | | | | | | | 过程及本次交易尚需取得的授权和批准 | | | | | | | 重大事项提示 | 在重组报告书"重大事项提示"之"八、标的公司财务报 | | | | | | | | 告截止日后经营情况和全年业绩预测"中新增标的公司截 | | | | | | ...