短期融资券发行情况 - 五矿证券2024年度第二期短期融资券于2024年9月5日发行完毕[2] - 期限182天，起息日2024年9月6日，兑付日2025年3月7日[2] - 发行总额8亿元，价格100元/张，票面利率2.04%[2] 文件刊登 - 本期发行短期融资券相关文件已在指定网站刊登[2]

募集资金情况 - 获批非公开发行不超10,000.00万股优先股[2] - 分三期发行，共募集资金100亿元，实收99.8亿元[3][4][5][16] 资金使用情况 - 2023年度累计使用998,000万元，2024年上半年累计使用122.76万元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金及其利息使用完毕[5][6] 项目投入情况 - 偿还有息负债项目各期投入进度均达100%[15] 管理与协议 - 制定《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》[7] - 各期发行均签署并履行《募集资金专户存储三方监管协议》[7][8][9] 项目变更情况 - 2024年半年度募投项目未变更，无对外转让或置换情况[12] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[15]

财务指标 - 2024年上半年实现净利润69,608.15万元[5] - 2024年上半年拟派发现金红利17,092.65万元，占归属于普通股股东净利润的25.35%[7][8] - 2024年上半年归属于普通股股东净利润为67,427.16万元[8] - 2024年上半年营业总收入为42.53亿元，同比下降14.67%[28] - 2024年上半年营业收入为6.30亿元，同比增长48.32%[28] - 2024年上半年利息收入为22.39亿元，同比增长0.96%[28] - 2024年上半年手续费及佣金收入为13.84亿元，同比下降40.91%[28] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为526.92亿元，较上年度末增长0.61%[28] - 2024年6月末总资产为1,702.88亿元，较上年度末增长1.64%[28] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为31.70亿元，上年同期为-27.08亿元[28] 营业收入及利润变动分析 - 营业收入较上年同期大幅增加主要系本报告期下属子公司五矿产业金融的风险管理业务规模较上年同期有所增长[2] - 手续费及佣金收入较上年同期大幅减少主要系下属子公司五矿信托积极贯彻落实国家政策和行业政策要求，深入推进业务转型，持续提升服务实体经济和风险管理能力，持续优化信托资产投向[3] - 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、每股收益等指标较上年同期大幅减少主要系下属子公司五矿信托深入推进业务转型，持续优化信托资产投向，业务结构的改变导致手续费及佣金收入有所减少[4] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加主要系上年同期公司发行50亿元优先股，资金用于下属金融子企业偿还有息负债[5] 行业政策 - 证券行业持续深化改革，强监管、防风险、促进高质量发展等各项工作统筹推进[39] - 新一轮资本市场政策体系框架逐渐清晰，行业高质量发展新蓝图逐步明确[39] - 多例并购案例加速推进，有利于赋能行业高质量发展，促进资本市场健康发展和良性循环[39] - 期货市场交易呈现"缩量增额"态势，国内大宗商品期货价格涨多跌少，特别是贵金属、有色金属品种[41] - 随着监管严厉打击期货市场违法违规行为，期货市场平稳健康运行得到重要支撑，期货服务实体经济的功能将进一步彰显[41] 公司业务结构 - 公司主要通过全资子公司五矿资本控股来控股所属金融牌照公司[42] - 五矿信托主要业务包括信托业务及固有业务，信托资金投向资本市场、基础产业、工商企业等多个领域[43] - 外贸金租主要业务包括直租业务、售后回租业务和经营性租赁业务等，业务领域涉及多个行业[44] - 五矿证券主要业务包括证券经纪、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理等[45] - 五矿期货主要业务包括期货经纪、期货交易咨询、资产管理业务等，并开展基差贸易、仓单服务、合作套保等风险管理业务[45] 公司战略 - 公司依托中国五矿在金属矿业全产业链的优势，持续导入产业要素，拓展服务领域，创新服务模式，优化服务体系[47] - 公司已构建以"信托+租赁+证券+期货"为核心，以"银行+基金+保险"为补充的业务体系[47] - 公司持续深化战略管控与运营管控并重的管理思路，建立ESG发展体系，优化管控体系、组织机制[47] - 公司持续优化风险偏好与限额管理、风险管理制度与政策、风险评估和监控预警、风险考核评价等管理机制与工具[47] - 公司深入推进法治央企建设和合规管理工作，加强重点领域合规风险防控[47] - 公司致力成为国内一流的产业金融综合服务平台[47] 宏观经济环境 - 2024年上半年国内生产总值616,836亿元，同比增长5.0%[48] - 2024年上半年国民经济运行总体平稳，稳中有进[48] - 生产稳定增长，需求持续恢复，就业物价总体稳定，居民收入继续增加[48] - 新动能加快成长，高质量发展取得新进展[48] 资产负债情况 - 公司资产总额17,028,826.68万元，较年初增长1.64%[49] - 归属于上市公司股东净资产5,269,232.03万元，较年初增长0.61%[49] - 公司营业总收入425,277.04万元，同比下降14.67%[49] - 归属于上市公司股东净利润89,779.35万元，同比下降41.35%[49] 子公司经营情况 - 五矿信托存续绿色信托项目43个，规模73.84亿元[50] - 外贸金租在清洁能源、清洁生产、节能环保、基础设施绿色升级等产业领域完成投放24.44亿元[50] - 五矿期货在新疆等8个省、自治区、直辖市开展"保险+期货"服务，保障金额5.92亿元，承保货值16.98亿元，实现理赔976.1万元[50] - 五矿信托资产服务信托业务存续规模43,414,581.87万元，较年初增加10.73个百分点[51] - 五矿信托资产管理信托业务规模31,343,902.33万元，较年初减少10.89个百分点[51] -

会议决策 - 独立董事同意增加2024年度日常关联交易预计金额议案并提交审议[1] - 独立董事同意风险持续评估报告议案并提交审议[2][3]

募集资金发行 - 获批非公开发行不超10,000.00万股优先股[2] - 第一期发行5,000万股，募资500,000万元，净额4,986,464,622.64元[3] - 第二期发行3,000万股，募资300,000万元，净额2,992,075,471.70元[4] - 第三期发行2,000万股，募资200,000万元，净额1,994,716,981.13元[5] 募集资金使用 - 2023年度累计使用998,000万元[5] - 2024年上半年累计使用122.76万元[5] - 截至2024年6月30日，资金及利息使用完毕无余额[5][6] - 本年度投入122.76万元，累计投入99.812276亿元[15] 项目投入进度 - 偿还有息负债项目（一期）承诺49.9亿元，累计投入49.9亿元，进度100%[15] - 偿还有息负债项目（二期）承诺29.94亿元，累计投入29.94亿元，进度100%[15] - 偿还有息负债项目（三期）承诺19.96亿元，本年度投入122.76万元，累计投入19.972276亿元，进度100%[15] 管理与协议 - 制定《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》[7] - 各期发行均签署《募集资金专户存储三方监管协议》并履行[7][8][9] 其他情况 - 2024年半年度募集资金投资项目未变更[12] - 变更用途资金总额为0元，比例0.00%[15] - 未达计划进度等情况无[16] - 闲置资金管理等情况无[16]

优先股发行 - “五资优4”优先股发行量为3000万股[1] 股息信息 - 计息期为2023年8月10日至2024年8月9日[1] - 票面股息率4.35%，每股派息4.35元（含税）[1] - 一年派息总额13050万元（含税）[1] 派息安排 - 派息对象为截至2024年8月9日登记在册股东[1] - 股息派发日为2024年8月12日[2] 表决结果 - 股息派发方案表决五票同意，赞成票占100%[2]

会议相关 - 公司第九届董事会第十二次会议于2024年7月16日召开，8位董事全到[1] - 《关于<五矿资本股份有限公司领导班子及非班子高管成员2024年度经营业绩责任书>的议案》全票通过[1][2] - 《关于公司“五资优4”优先股股息派发方案的议案》全票通过[2][3] 优先股数据 - “五资优4”优先股发行量3000万股[3] - 计息期为2023年8月10日至2024年8月9日[3] - 票面股息率4.35%，每股派息4.35元（含税）[3] - 一年派息总额13050万元（含税）[3] - 派息对象为截至2024年8月9日登记在册股东[3] - 股息派发日为2024年8月12日[3]

市场扩张和并购 - 2023年10月27日公司审议通过外贸金租合并中车金租项目议案[1] - 2023年底吸收合并事项完成资产交割[1] 数据相关 - 外贸金租变更前注册资本为516,613.188212万元[1] - 外贸金租变更后注册资本为725,185.924329万元[1] 股权结构 - 外贸金租变更前股东为五矿资本控股、中国东方资产[1] - 外贸金租变更后股东为五矿资本控股等五方[1]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.115元[2] - 以总股本4,498,065,459股为基数，派发现金红利517,277,527.79元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/11，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/12[2][7] - 本次利润分配方案于2024年5月17日股东大会审议通过[3] 税收政策 - 不同持股期限自然人股东和基金税负不同[10][11] - QFII和沪股通投资者扣税后每股派0.1035元[11][12] - 其他机构投资者每股实际派0.115元[12]

业绩数据 - 2023年五矿信托营业收入29.45亿元，同比下降33.22%；净利润11.90亿元，同比下降33.00%；管理信托资产规模7304.03亿元，同比下降2.03%[3] - 2023年五矿期货风险管理业务营业收入10.67亿元，同比增加97.48%，毛利率 - 6.63%，较上年增加0.17个百分点[11] - 外贸金租报告期内实现营业收入31.78亿元，净利润11.72亿元，占上市公司营业总收入和归母净利润的32.51%和51.95%[17] 资产与负债 - 2023年末五矿信托固有资金持有的信托产品成本235.52亿元，累计计提公允价值变动 - 29.25亿元，期末净值206.27亿元[4][5] - 截至2023年末，五矿资本及其他子公司以自有资金认购五矿信托产品初始投资成本34.26亿元，账面价值31.52亿元，累计公允价值变动损失2.74亿元[6] - 报告期末，公司应收融资租赁款账面价值610.05亿元，同比增加11.99%，占五矿资本的资产总额比例为36.32%[17] - 报告期末，公司其他权益工具投资余额22.96亿元，同比增加99.91%，报告期内计入其他综合收益的利得2.29亿元[30] - 报告期末公司交易性金融负债余额72.25亿元，同比增加209.98%[35] 计提与损失 - 2023年五矿信托计提预计负债20210.90万元，实际使用18480.70万元，余额6.45亿元[7] - 报告期内外贸金租计提减值损失1890.86万元，同比下降89.20%[17] - 2023年末，外贸金租信用减值准备余额（不含吸收合并增加）38.36亿元，计提比率6.69%，同比增长0.15个百分点[24] 业务占比 - 五矿产业金融向白银有色集团有限公司采购额占比达60.89%，前五名客户销售额和前五名供应商采购额占比均超50%[11] - 2023年五矿产业金融基差贸易业务中，白银有色集团股份有限公司采购金额705360596.58元，占年度采购总额60.89%[12] - 2023年五矿产业金融前十大采购金额81,216.97万元，占年度采购总额70.11%；前十大销售额70,532.61万元，占年度销售总额66.11%[13] 结构化主体 - 2023年末五矿资本下属单位将60只结构化主体纳入合并报表范围，初始投资金额268.17亿元，账面价值239.56亿元[37] - 2023年度公司下属单位新增控制纳入合并范围的结构化主体22只[38] 其他 - 五矿资本各所属企业慈善信托支出：五矿期货110.00万元、五矿证券810.00万元、中国外贸金融租赁167.00万元，合计1087.00万元[6] - 2023年末项目逾期本金0.99亿元，上年末逾期本金0.49亿元[23] - 2023年因租赁规模下降导致信用减值损失下降0.64亿元[23]