五矿信托业绩 - 2023年营业收入29.45亿元，同比下降33.22%；净利润11.90亿元，同比下降33.00%[2] - 报告期末管理信托资产规模7304.03亿元，同比下降2.03%[2] - 2023年计提预计负债2.02亿元[2] - 2023年传统非标业务年末规模1928.38亿，较年初压降692.79亿元，同比下降26.43%，收入下降34.98%[5] - 2023年创新业务年末规模5375.65亿，较年初增长541.34亿元，同比增长11.2%，仅贡献4.74亿元收入[5] 五矿信托业务结构 - 2023年底，管理资产管理信托业务规模3559.52亿元，占比52.16%，资产服务信托业务规模3168.45亿元，占比46.43%，公益慈善信托累计规模7515万元[8] 五矿信托项目清算 - 2023年度到期清算信托项目1168个，信托本金累计给付额4712.58亿元，信托收益累计分配756.12亿元[10] 五矿信托项目收益 - 2023年度集合资金项目773个，信托本金累计给付额3957.89亿元，实现年化收益率4.85%[10] - 2023年度单一资金项目382个，信托本金累计给付额513.85亿元，实现年化收益率5.24%[10] - 2023年度财产权项目13个，信托本金累计给付额240.84亿元，实现年化收益率3.94%[10] 五矿信托投资收益 - 2023年基金投资年化投资收益率0.65%[11] - 2023年信托产品投资年化投资收益率 - 1.37%[11] - 2023年银行理财投资年化投资收益率0.10%[11] - 2023年资管产品投资年化投资收益率1.77%[11] - 2023年非上市股权投资年化投资收益率9.87%[11] 五矿信托资产情况 - 2023年末正常类固有资产金额1,628,450.48万元，关注类978,065.97万元，次级类49,528.77万元，可疑类49,386.69万元，损失类23,146.17万元[14] - 截至2023年末，固有资金持有的信托产品成本235.52亿元，累计计提公允价值变动 - 29.25亿元，2023年度计提 - 3.42亿元，期末净值206.27亿元[15] 五矿资本及子公司投资 - 截至2023年末，除五矿信托外，五矿资本及其他子公司以自有资金认购产品初始投资成本34.26亿元，账面价值31.52亿元，累计公允价值变动损失2.74亿元[17] 慈善信托 - 五矿期货、五矿证券、中国外贸金融租赁设立慈善信托成立规模合计1,087万元[17] 五矿产业金融业务 - 2023年期货风险管理业务营业收入10.67亿元，同比增加97.48%，毛利率为 -6.63%，较上年增加0.17个百分点[21] - 2023年主要开展基差贸易、场外衍生品业务和做市业务三类风险管理业务[23] 五矿产业金融业务收益 - 2023年基差贸易业务业务毛利1508.85万元[26] - 2023年场外衍生品业务业务利润777.70万元[27] - 2023年做市业务业务利润2903.82万元[28] - 2023年风险管理业务不考虑期间费用业务毛利5190.37万元[28] - 2023年风险管理业务考虑期间费用后业务利润396.36万元[29] 五矿产业金融业务合作 - 五矿产业金融前五名客户销售额和前五名供应商采购额占比均超50%，向白银有色集团采购额占比达60.89%[21] 外贸金租业绩 - 2023年营业收入31.78亿元，净利润11.72亿元，分别占上市公司营业总收入和归母净利润的32.51%和51.95%[38] 外贸金租资产 - 报告期末应收融资租赁款账面价值610.05亿元，同比增加11.99%，占五矿资本资产总额比例为36.32%[38] 外贸金租减值 - 2023年计提减值损失1890.86万元，同比下降89.20%[38] 外贸金租逾期情况 - 2023年末项目逾期本金0.99亿元，上年末逾期本金0.49亿元，其中0.33亿于2024年1月初收回[45] 其他权益工具投资 - 报告期末公司其他权益工具投资余额22.96亿元，同比增加99.91%，报告期内计入其他综合收益的利得2.29亿元[53] 五矿证券投资 - 2023年其他权益工具投资在2022年10亿规模基础上扩大到20亿规模[55] 交易性金融负债 - 报告期末公司交易性金融负债余额72.25亿元，同比增加209.98%，因新增22只纳入合并范围的结构化主体[60] 结构化主体 - 2023年末公司下属单位将60只结构化主体纳入合并报表范围，初始投资268.17亿元，账面价值239.56亿元[60]

短期融资券发行情况 - 五矿证券2024年度第一期短期融资券于6月26日发行完毕[2] - 期限77天，起息6月27日，兑付9月12日[2] - 发行总额8亿元，价格100元/张，票面利率1.95%[2]

会议安排 - 2024年4月24日召开第九届董事会第十次会议决议召开股东大会[5] - 2024年5月8日召开第九届董事会第十一次会议决定取消部分议案提交审议[6] - 2024年5月17日14:00现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会股东63名，代表股份2,531,898,992股，占比56.2886%[9] - 公司总股本为4,498,065,459股[9] 审议结果 - 审议10项普通决议议案且均获通过[12][13][15] - 本所认为股东大会程序合规，表决结果合法有效[14]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为63人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2,531,898,992股，占比56.2886%[4] - 公司在任董事8人、监事5人全部出席会议，董事会秘书也出席[7][9] 议案表决情况 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》A股同意票数2,526,718,511，比例99.7953%[8] - 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》A股同意票数258,359,254，比例62.2800%[10] - 《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》A股同意票数2,527,008,711，比例99.8068%[11] - 《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》A股同意票数2,526,232,451，比例99.7761%[11] - 《关于五矿资本控股有限公司注册发行公司债券的议案》A股同意票数2,526,686,611，比例99.7941%[12] - 《关于<公司董事、监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬建议方案>的议案》A股同意票数2,517,788,091，比例99.4426%[13] - 5%以下股东对《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》同意票数409,654,469，比例98.7511%[14] - 2023年ESG报告相关议案赞成金额409,614,469，占比98.7415%[15] - 2023年度财务决算报告议案赞成金额409,491,269，占比98.7118%[15] 回避表决情况 - 预计公司2024年度日常关联交易议案中，控股股东中国五矿股份有限公司2,117,064,042股表决权股份回避表决[16] - 预计公司2024年度日常关联交易议案中，集团兄弟公司长沙矿冶研究院有限责任公司150,751,955股表决权股份回避表决[17] 见证情况 - 北京市嘉源律师事务所见证本次股东大会召集、召开程序合规，表决结果合法有效[17]

业绩数据 - 2023年末公司资产总额1679.62亿元，较上年末增长9.86%[14][83] - 2023年末归属于上市公司股东净资产527.95亿元[14] - 2023年全年营业总收入97.76亿元，同比降幅11.42%[14][86] - 2023年归属于上市公司股东净利润22.56亿元[14] - 2023年利润总额36.06亿元，同比降幅13.60%；净利润27.64亿元，同比降幅13.13%[87] - 2023年每10股派发人民币0.96元（含税），共发放现金股利4.32亿元[27] - 2023年以现有股本派发现金股利51727.75万元，现金分红占净利润比例为42.06%[92] 业务发展 - 五矿信托优化业务结构，打造“三足鼎立”资金渠道体系[14] - 外贸金租“融资+融物”双轮驱动，“一压两升”成效显著，多个首单业务落地[15] - 五矿证券推进向特色产业型投行转型[15] - 五矿期货优化经纪业务客户结构，探索期现联动新模式[15] 资本运作 - 公司通过非公开发行优先股引入100亿元权益资金[18] - 第二期优先股发行股息率4.35%，创2019年以来非银优先股发行最低记录[18] - 2023年12月外贸金租合并中车金融租赁有限公司完成交割[18] 公司治理 - 2023年董事会召开12次会议，审议通过66项议案[24] - 2023年董事会依法召集4次股东大会，审议通过18项议案[24] - 2023年董事会下设专门委员会召开14次会议，审议通过50项议案[25] - 2023年监事会召开7次会议，审议通过31项议案[45][46] 关联交易 - 2023年预计日常关联交易11590485.00万元，实际发生3005937.95万元[60] - 2024年预计向关联方融入资金余额210.7亿元等多项关联交易数据[66] 未来展望 - 2024年围绕“十四五”中期调整规划，推动战略转型持续深化[33] - 2024年董事会强化合规管理，优化风险偏好管理[35] - 2024年董事会持续优化组织架构，开展知识管理和组织能力建设[36] 其他事项 - 2023年度股东大会5月17日召开，现场在北京亚洲大酒店[7] - 2023年公司初步形成五矿资本ESG治理架构，发布ESG报告[31] - 拟授权单日最高120亿元购买理财产品[95][97][98] - 五矿资本控股2024年拟申请注册不超180亿元公司债券[103]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月17日召开，股权登记日为5月10日[2] - 现场会议于5月17日14点在亚洲大酒店二层锦义厅召开[6] - 网络投票系统为上交所系统，起止时间为5月17日[6] 议案情况 - 取消三项章程修订议案提交审议，因新《公司法》7月1日生效[4][5] - 股东大会议案包括《公司2023年度董事会工作报告》等[7][8] - 各议案4月25日在相关媒体及上交所网站披露[11]

财务数据 - 截至2023年12月31日，应收融资租赁款余额653.54亿元，未实现融资收益余额65.43亿元，坏账准备余额43.38亿元，账面价值610.05亿元，占合并报表期末资产总额比例为36.32%[5] - 截止2023年12月31日，以公允价值计量的金融资产余额为554.21亿元，其中50%以上为第三层级金融资产[7] - 2023年度合并手续费及佣金收入42.86亿元[10] - 2023年末货币资金为20,659,730,390.42元，2022年末为18,635,302,085.10元[23] - 2023年末交易性金融资产为40,486,289,577.63元，2022年末为36,505,311,914.20元[23] - 2023年末应收账款为212,728,899.16元，2022年末为357,515,505.67元[23] - 2023年末其他应收款为598,018,072.66元，2022年末为214,368,609.17元[23] - 2023年末存货为111,752,707.08元，2022年末为65,851,406.22元[23] - 2023年末流动资产合计为104,124,270,338.49元，2022年末为96,874,393,079.28元[23] - 2023年末其他债权投资为10,892,832,326.49元，2022年末为9,677,816,104.17元[23] - 2023年末长期应收款为36,938,964,665.79元，2022年末为33,110,819,776.83元[23] - 2023年末非流动资产合计为63,838,018,954.03元，2022年末为56,010,055,193.20元[23] - 2023年末资产总计为167,962,289,292.52元，2022年末为152,884,448,272.48元[23] - 2023年末流动负债合计900.14亿元，2022年末为819.90亿元，同比增长9.78%[25] - 2023年末非流动负债合计156.26亿元，2022年末为125.26亿元，同比增长24.75%[25] - 2023年末负债合计1056.41亿元，2022年末为945.16亿元，同比增长11.77%[25] - 2023年末归属于母公司股东权益合计527.95亿元，2022年末为483.23亿元，同比增长9.25%[25] - 2023年末少数股东权益95.26亿元，2022年末为100.46亿元，同比下降5.17%[25] - 2023年末股东权益合计623.22亿元，2022年末为583.69亿元，同比增长6.77%[25] - 2023年末负债及股东权益合计1679.62亿元，2022年末为1528.84亿元，同比增长9.86%[25] - 2023年末交易性金融负债72.25亿元，2022年末为23.31亿元，同比增长209.95%[25] - 2023年末卖出回购金融资产款96.48亿元，2022年末为69.72亿元，同比增长38.38%[25] - 2023年末一年内到期的非流动负债74.72亿元，2022年末为43.98亿元，同比增长69.99%[25] - 本期营业总收入为97.76亿元，上期为110.37亿元[1] - 本期营业收入为10.99亿元，上期为5.54亿元[1] - 本期营业总成本为66.45亿元，上期为63.01亿元[1] - 本期净利润为27.64亿元，上期为31.81亿元[1] - 归属于母公司股东的本期净利润为22.56亿元，上期为25.30亿元[1] - 少数股东本期损益为5.07亿元，上期为6.51亿元[1] - 其他综合收益的本期税后净额为6.40亿元，上期为 - 4.45亿元[1] - 综合收益本期总额为34.04亿元，上期为27.37亿元[1] - 基本每股收益本期为0.38元/股，上期为0.48元/股[1] - 稀释每股收益本期为0.38元/股，上期为0.48元/股[1] - 经营活动现金流入小计本期为144.30亿元，上期为230.12亿元[29] - 经营活动现金流出小计本期为143.55亿元，上期为171.70亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7510.21万元，上期为58.42亿元[29] - 投资活动现金流入小计本期为330.53亿元，上期为78.65亿元[29] - 投资活动现金流出小计本期为298.60亿元，上期为92.09亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为31.93亿元，上期为 - 13.44亿元[29] - 筹资活动现金流入小计本期为186.41亿元，上期为68.52亿元[29] - 筹资活动现金流出小计本期为200.08亿元，上期为93.34亿元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 13.67亿元，上期为 - 24.82亿元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为19.01亿元，上期为20.19亿元[29] 股本变动 - 公司原注册资本为66,700,000元，股本为66,700,000元[47] - 2000年12月公开发行40,000,000股后，注册资本变更为106,700,000元[48] - 2007年6月以资本公积53,350,000元转增股本后，注册资本为160,050,000元[48] - 2013年3月非公开发行35,278,745股后，注册资本为195,328,745元[48] - 2013年7月以资本公积195,328,745元转增股本后，注册资本为390,657,490元[48] - 2015年7月非公开发行60,598,911股后，注册资本为451,256,401元，股份总数为451,256,401股[48] - 2019年公司以3,748,387,882股为基数，每10股转增2股，共计转增749,677,577股，转增后总股本增加至4,498,065,459股[51] - 2020年公司累计非公开发行80,000,000股优先股，募集资金总额为8,000,000,000元[52] - 2023年公司发行100,000,000股优先股，募集资金总额为10,000,000,000元[53] - 2023年公司赎回并注销50,000,000股“五资优1”优先股和30,000,000股“五资优2”优先股[54] - 截至2023年12月31日，公司累计发行在外优先股100,000,000股，面值为10,000,000,000元[54] - 截至2023年12月31日，公司注册资本为4,498,065,459元，股份总数4,498,065,459股，无限售条件流通股份A股4,498,065,459股[54] 其他 - 截至2023年12月31日，集团合并范围包括1户直接控股子公司、4户间接控股子公司和60只结构化主体[56] - 集团会计年度从公历1月1日至12月31日止[62] - 集团采用人民币作为记账本位币，五矿金服以港币为记账本位币，编制报表时折算为人民币[63]

2023 | 五矿资本股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）报告 01 03 2023 Environmental,Social and Governance Report 2023 五矿资本股份有限公司环境、社会及治理（ ESG ）报告 报告范围 2023 | 五矿资本股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）报告 04 05 2023 | 五矿资本股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）报告 关于本报告 本报告是五矿资本股份有限公司（下称"五矿资 本""本公司""公司"或"我们"）的第二份环境、 社会及治理报告（下称"ESG 报告"或"本报告"）， 旨在向各利益相关方展现五矿资本于 2023 年度在企 业社会责任和可持续发展方面的努力及成果，以便 各利益相关方更好地了解本公司可持续发展的理念、 措施与表现。 除特殊说明外，本报告披露内容及数据覆盖本公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间（下称"本 年度"或"本报告期"）在企业治理、服务实体经济、 科技创新、绿色运营、人才培养及社会责任等方面 的实践与表现。 除特殊说明外，本报告所涉及的实质性内容均来自 五矿资本及其所属企 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2024-013 五矿资本股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公 开发行优先股的批复》（证监许可〔2023〕292号）核准，本公司非公开 发行不超过10,000.00万股优先股。 本次优先股采用分次发行方式，其中第一期发行数量为5,000万股， 募集资金总额为500,000万元，于2023年4月20日募集完毕，扣除已支付 的承销保荐费（含税）人民币1,000万元后，实收募集资金人民币499,000 万元。本实收募集资金尚未扣除承销保荐费之外的其他发行费用，向特 定对象发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用13,535,377.36元（不 含增值税）后，本次向特定对象发行优先股的实际募集资金净额为人民 币4,986,464,622.64元，全部计入其他权益工具。第一期募集资金到位情 况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年4月 20日出具天职业字[2023]30186号验资报告。 1 第二期发行数量为3,000万股，募集资金总额为300,000万元，于2023 年8月11日募集完毕，扣除已支付的承销 ...

五 矿 资 本股 份 有限 公 司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2024]27926 号 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]27926 号 五矿资本股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了五 矿资本股份有限公司（以下简称"五矿资本"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、管理层对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是五矿资本董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 [此页无正文] 中国·北京 二○二四年四月二十四日 中国注册会计师： 内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部 控制鉴证结果推测未来内部控制有 ...