西部证券股份有限公司 关于宝鸡钛业股份有限公司变更部分募集资金投资项目 的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐机构"）作为宝鸡 钛业股份有限公司（以下简称"宝钛股份"或"公司"）2019 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导等有关规定，对宝钛股份拟变更部 分募集资金投资项目进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕17 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股 ） 47,511,839 股 ， 发 行 价 格 为 42.20 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,004,999,605.80 元，扣除承销保荐费人民币 37,089,992.90 元（含税）及 ...

人事变动 - 2024年5月28日公司董事会审议通过聘任张海龙等4人为副总经理[1] - 副总经理任期至第八届董事会届满[1] 人员信息 - 张海龙等4人履历情况[5] - 4人未持股且与大股东无关联[1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事、 副总经理张延生先生和公司副总经理王鼎春先生的书面辞职报告。张延生先生 因职务调整原因向公司董事会申请辞去第八届董事会董事及董事会专门委员 会委员、副总经理职务。王鼎春先生因职务调整原因向公司董事会申请辞去公 司副总经理职务。根据相关规定，张延生先生和王鼎春先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。张延生先生和王鼎春先生辞去上述职务后转任公司一级专 员。 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－015 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告 特此公告。 宝鸡钛业股份有限公司董事会 1 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，张延生先生的辞职未导致董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。 张延生先生和王鼎春先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对 张延生先生和王鼎春先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。 20 ...

宝鸡钛业股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司总会计师 宋朝利先生的书面辞职报告。宋朝利先生因职务调整原因向公司董事会申请辞去 公司总会计师职务。根据相关规定，宋朝利先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。宋朝利先生辞去上述职务后转任公司一级专员。宋朝利先生的辞职不 会对公司日常管理、生产经营产生影响。公司将按照相关规定完成总会计师的选 聘工作，并及时履行信息披露义务。 宋朝利先生在担任公司总会计师期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对宋 朝利先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－016 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于总会计师辞职的公告 2024 年 5 月 29 日 1 ...

业绩说明会召开情况 - 2024 年 5 月 15 日，公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露参加业绩说明会公告 [1] - 2024 年 5 月 22 日下午 15:00 - 17:00，公司在“全景路演”通过网络平台在线交流召开 2023 年度业绩说明会 [1] 投资者问题及公司回复 竞争对手相关 - 国际主要钛生产加工企业有美国精密铸件公司、ATI 公司、俄罗斯 VSMPO 等；国内主要有西部超导、西部材料、湖南金天等 [1] 订单需求相关 - 公司为商飞钛材基础材料供应商，大飞机未来将为公司发展提供机遇，公司会积极关注并拓展业务 [1] 技术创新相关 - 2023 年，公司获得上级科技成果奖 10 项，获批专利授权 5 项 [2] - 公司深入实施创新驱动发展战略，统筹科技资源，加强技术创新体系建设，围绕高端领域开展研发应用，争取科研项目，提升科研创新实力 [2] 行业前景相关 - 钛行业在国民经济发展中地位重要，具有战略意义，是基础产业，受国家和地方政府支持，未来在多产业有较大市场发展机遇 [3] 发展战略相关 - 公司“十四五”目标是按“创新发展、做强钛业”思路，发挥“五大优势”，形成 5 万吨钛产品及一定量锆、镍等金属产品生产能力，巩固提升行业龙头作用，建成国际钛业强企 [4]

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2024-014 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投 资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会" 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●投资者可于 2024 年 5 月 17 日 17:00 前将相关问题发送至公司邮箱： dsb@baoti.com ，或通过 https://ir.p5w.net/zj 进行预提问。公司将在业绩说 明会上，在信息披露允许的范围内，对投资者普遍关注的问题进行解答。 一、说明会类型 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年年度报告。为便于广大投资 者深入了解公司 2023 年度生产经营情况，公司将参加由陕西证监局、陕西省国资 委、陕西省委金融办、中证中小投服中心、陕西上市公司协会、全景网共同举办 的"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接 ...

财务表现 - 宝钛股份2024年第一季度营业收入为1,826,615,752.82元，较上年同期下降2.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为159,136,852.24元，同比增长16.36%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为109,328,808.72元，较上年同期增长829.56%[4] - 公司净利润为169,539,666.70元，较去年同期增长3.82%[15] - 2024年第一季度，公司持续经营净利润为169,539,666.70元，较上年同期163,279,016.69元增长[16] - 终止经营净利润为0元[16] 股东持股情况 - 公司前十名股东中宝钛集团持有最多股份，持股数量为228,227,298股，占比47.77%[7] - 公司前十名股东中王琴英持有3,882,788股，占比0.81%[7] - 公司前十名股东中刘玮巍持有3,314,442股，占比0.69%[7] - 公司持股5%以上股东参与转融通业务出借股份情况显示，中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金出借了23,400股，占比0.0049%[10] - 公司持股5%以上股东参与转融通业务出借股份情况显示，中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金出借了9,500股，占比0.0020%[10] - 基本养老保险基金二一零七新增持股160万股，占比0.33%[11] 资产状况 - 钛产品生产量8,153.89吨，销售量8,813.09吨，库存量4,534.50吨，销售量同比增长5.62%[12] - 公司流动资产合计8,947,264,086.72元，较上期增长3.22%[13] - 公司非流动资产合计3,932,906,078.21元，较上期增长2.34%[14] - 公司负债合计5,581,133,809.47元，较上期增长4.34%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为109,328,808.72元，较去年同期-14,985,669.23元有显著增长[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-91,791,617.97元，较去年同期-77,274,498.84元有所下降[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为709,962.82元，较去年同期34,026,407.74元有所减少[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,299,882.85元，较去年同期1,032,276.59元增加[18] - 现金及现金等价物净增加额为22,547,036.42元，较去年同期-57,201,483.74元有显著增长[18] - 期末现金及现金等价物余额为887,720,998.51元，较去年同期737,498,510.18元有所增加[18]

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－012 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额：不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元）； ● 使用期限：自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根 据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"、"宝钛股份"）于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于 与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国 ...

会议审议 - 2024年4月26日召开第八届董事会第六次会议，7位董事全出席[1] - 审议通过2024年第一季度报告[1] - 审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案[1] 资金安排 - 公司拟用不超1.5亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级[5] 报告的核心观点 - 公司钛产品下游需求旺盛,国际业务快速恢复带动收入稳健增长[2] - 受民品市场竞争加剧及原材料成本压力影响,公司盈利能力有所下滑[3] - 随着海外业务持续恢复叠加规模效应增强,公司毛利率有望趋稳回升,整体盈利能力有望恢复增长[4] - 军民出口齐发力,预计公司未来业绩实现快速增长[4] 公司经营情况总结 - 2023年公司实现营业收入69.27亿元,同比增长4.41%,归母净利润5.44亿元,同比降低2.29%[1] - 钛产品销量为2.94万吨,同比下降7.05%,但国内业务毛利率较去年同期增加1.84pcts到25.74%[3] - 国外业务毛利率较去年同期减少1.86pcts到2.03%,受海运成本上升影响[3] - 公司持续聚焦航空航天等高端钛材领域,国际业务恢复势头良好,2024年有望延续增长趋势[2] 财务数据及盈利预测 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为76.61亿元、86.76亿元和99.04亿元,同比增长10.6%、13.2%和14.2%[8] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.52亿元、7.92亿元和9.65亿元,同比增长19.8%、21.5%和21.8%[5] - 公司估值低于同行业可比公司,考虑到其作为国内钛产品核心企业,未来几年业绩有望实现较快增长[6]