股东大会信息 - 2025年9月29日13点30分召开第三次临时股东大会[3][4] - 股权登记日为2025年9月22日[3] - 网络投票2025年9月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 审议议案 - 选举牛欧洲为非独立董事、取消监事会并修订章程等[6][9] - 特别决议议案2.01，对中小投资者单独计票议案1、2.01[11] 股东权益 - A股（600678）股东有权出席，登记时间9月28日9:30 - 16:00[13][14][17] - 登记地点为四川乐山峨眉山市九里镇新农村一组166号[18] - 每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[24]

板块表现 - 水泥板块整体上涨0.49%，领涨股为四川金顶（涨幅3.33%）[1] - 上证指数下跌0.26%至3860.5点，深证成指上涨0.63%至13005.77点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，西藏天路跌幅最大（-1.96%）[1][2] 个股涨跌 - 四川金顶收盘价10.24元，成交量40.40万手，成交额4.11亿元[1] - 华新水泥涨幅3.16%至18.28元，成交额7.22亿元[1] - 海螺水泥下跌0.13%至23.79元，成交额7.03亿元[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.68亿元，游资净流入2638.37万元，散户净流入2.42亿元[2] - 四川金顶主力净流入3868.77万元（占比9.41%），上峰水泥主力净流入1266.58万元（占比13.28%）[3] - 国统股份游资净流入1102.74万元（占比9.58%），华新水泥游资净流入1492.19万元（占比2.07%）[3]

股价表现与资金流向 - 9月15日盘中股价上涨2.22%至10.13元/股 成交8158.69万元 换手率2.37% 总市值35.35亿元 [1] - 主力资金净流出416.07万元 其中特大单买入134.37万元(占比1.65%) 卖出113.99万元(占比1.40%) 大单买入821.13万元(占比10.06%) 卖出1257.59万元(占比15.41%) [1] - 今年以来股价累计上涨54.89% 近5日涨1.10% 近20日跌6.38% 近60日涨26.47% [1] - 年内14次登上龙虎榜 最近8月15日龙虎榜净买入-5870.92万元 买入总额9809.91万元(占比7.54%) 卖出总额1.57亿元(占比12.06%) [1] 公司基本情况 - 公司位于四川省乐山市峨眉山市 成立于1988年9月7日 1993年10月8日上市 [2] - 主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售 收入构成:石灰石86.66% 物流装卸运输仓储7.41% 氧化钙3.16% 租金收入1.43% 商品混凝土及水泥稳定碎石1.41% IT设备信息服务0.02% [2] - 所属申万行业为建筑材料-水泥-水泥制造 概念板块包括小盘、水泥、国资改革、工业互联网、DeepSeek概念等 [2] 财务与股东数据 - 2025年上半年实现营业收入2.78亿元 同比增长84.75% 归母净利润2630.55万元 同比增长335.66% [2] - 截至6月30日股东户数6.77万户 较上期减少8.03% 人均流通股5156股 较上期增加8.73% [2] - A股上市后累计派现1.55亿元 近三年累计派现0.00元 [3]

核心观点 - 公司进行高级管理人员变更 聘任新任总经理并提名非独立董事候选人 [1][4] - 公司计划取消监事会并修订公司章程及治理制度 以提升治理水平并符合最新法规要求 [8][12][17] - 公司将于2025年9月29日召开临时股东大会 审议相关重要议案 [26][27][29] - 公司在2025年半年度业绩说明会上披露经营数据 石灰石开采量达822.63万吨 营业收入增长84.75% [50][51] 管理层变动 - 熊记锋辞去总经理及董事职务 牛欧洲被聘任为新任总经理 任期自2025年9月12日至2026年5月4日 [1] - 牛欧洲被提名为第十届董事会非独立董事候选人 需经股东大会审议通过 [4][7] - 牛欧洲具有经济管理专业背景 现任公司供应链事业部总裁 与公司主要股东无关联关系 [10] 公司治理结构改革 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 同步废止《监事会议事规则》 [8][12][17] - 修订《公司章程》 删除所有涉及"监事会"及"监事"的表述 改为"审计委员会"及相关称谓 [20] - 修订公司治理制度 将"股东大会"统一修改为"股东会" 本次改革需经股东大会审议通过 [19][22][29] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会定于9月29日召开 股权登记日为9月22日 [26][27] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上交所系统进行 [27][31] - 审议议案包括取消监事会、修订公司章程及提名董事等事项 [29][30] 经营业绩表现 - 2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润2,630.55万元 [50] - 石灰石开采量822.63万吨 较上年同期增加498.59万吨 销量817.29万吨 增加493.82万吨 [51] - 营业收入27,822.44万元 同比增长84.75% 其中石灰石销售收入24,109.87万元 同比增长179.41% [51] 业务发展状况 - 公司聚焦建材核心业务 推进绿色低碳无人开采转型 [48] - 石灰石产品主要供应周边水泥生产企业 销售半径受运输成本限制 [52] - 子公司新工绿氢推出自动驾驶储充机器人、撬装式制加氢一体站等氢能装备产品 [53] - 公司拥有19家全资及控股子公司 主营业务为石灰石开采加工及铁路物流服务 [49][51]

公司治理 - 公司第十届第二十次董事会会议于2025年9月12日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案等文件 [1] 业务结构 - 2024年1至12月份营业收入构成为：建材业占比78.98% [1] - 物流业收入占比10.57% [1] - 网络货运收入占比6.75% [1] - 其他业务收入占比3.71% [1] 市值情况 - 截至发稿时公司市值为35亿元 [1]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] 股东会召集持股要求 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[6] 临时提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[8] 股东会通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[8] 股权登记日与会议日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[9] 股东会延期或取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[9] 股东会投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[11] 类别股股东会议表决 - 发行类别股公司涉及特定事项需经出席类别股股东会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] 股东投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，持有百分之一以上有表决权股份的股东可参与[15] 董事选举投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达百分之三十及以上的上市公司等选举董事应采用累积投票制[15] 优先股提案表决 - 股东会对发行优先股的相关事项需逐项表决[16] 股东会决议相关 - 出席股东会股东应就提案发表同意、反对或弃权意见[16] - 股东会决议应及时公告，需列明出席会议股东等相关信息[18] - 提案未获通过或变更前次股东会决议需作特别提示[18] 股东会会议记录 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[19] 提案实施时间 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[19] 决议无效与撤销 - 公司股东会决议内容违反法律法规无效，股东可在60日内请求法院撤销程序或内容违规决议[20] 违规处理 - 无正当理由不召开股东会，证交所可对公司股票及衍生品种停牌并要求董事会解释公告[22] - 股东会召集、召开及信息披露不符要求，证监会及其派出机构责令限期改正，证交所采取监管或纪律处分[22] - 董事或董秘履职违规，证监会及其派出机构责令改正，证交所采取监管或纪律处分，严重者实施市场禁入[22] 信息披露方式 - 公告、通知或股东会补充通知指在指定报刊刊登信息披露内容[24] 规则相关 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[24] - 规则由董事会负责解释，与其他规定不一致时以其他规定为准[24] - 规则由董事会拟定，经股东会批准后生效，修改亦同[24]

公司基本信息 - 公司1988年9月首次发行4000万人民币普通股，1993年10月8日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为34899万元[9] - 公司经营范围中石灰岩开采、加工及销售有效期至2043年10月11日[14] 股份相关 - 1988年设立时三家发起人占可发行普通股总数11292.20万股的61.92％[16] - 调整后发起人认购股份占可发行普通股总数15480万股的72.22％[16] - 公司股份总数为34899万股，均为普通股[17] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10％，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司因特定情形收购股份，合计持有本公司股份数不超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[21] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对相关人员提起诉讼[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等情形下，公司2个月内召开临时股东会[37] 担保与重大资产事项 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形下提供的担保须经股东会审议[36] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[36] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，至少包括三分之一独立董事[69] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事[73] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 公司成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[99] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[108] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[115]

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得任独立董事[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不得任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超六年[10] 独立董事履职规范 - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[19] - 独立董事行使职权需全体独立董事过半数同意[13] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[18] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[16] 独立董事解职与补选 - 提前解除独立董事职务应披露理由，有异议也应披露[10] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[11] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[15] 公司支持与保障 - 公司应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[25] - 公司应保障独立董事知情权并定期通报运营情况[25] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[27] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低风险[27] - 公司应给予独立董事相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议并披露[27] 其他规定 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[31] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高人员的股东[31] - 本制度自股东会审议通过之日起施行，原制度废止[31]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 八种情形下应召开临时会议[5] - 董事长十日内召集主持会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[9] - 定期会议变更通知提前三日发出[11] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行[12] - 董事委托出席有四条限制原则[16] - 以现场召开为原则，也可采用其他方式[17] 会议表决 - 一人一票，表决意向分三种[21] - 提案超全体董事半数赞成通过，担保须三分之二以上同意[24] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[25] 会议相关规定 - 提案未通过且条件未变一个月内不审议[29] - 部分董事认为问题可暂缓表决[30] 会议记录与公告 - 会议记录内容多，相关人员签名保存[32] - 秘书可视需要制作纪要和记录[33] - 与会董事签字确认，有意见可书面说明[34] - 秘书按规定办理决议公告，披露前保密[35] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实并通报情况[36] - 会议档案永久保存[37]

公司治理调整 - 2025年9月12日董事会审议通过取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度议案，待股东大会审议[2] - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《公司监事会议事规则》[2] - 现任监事自股东大会通过相关事项起自动解除职务[3] 制度修订 - 《公司章程》将“股东大会”改为“股东会”，删除“监事”表述[5] - 拟同步修订股东会议事等制度，将“股东大会”改为“股东会”[6] - 修订制度已通过董事会审议，待股东大会通过生效[7] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权经营管理层办理取消、修订登记和备案事宜[5]