股东情况 - 出席会议股东和代理人689人，持表决权股份75,953,306股，占比21.7637%[3] 报告表决 - 2024年度董事会工作报告同意票75,584,244，比例99.5140%[5] - 2024年度监事会工作报告同意票75,550,944，比例99.4702%[5] - 2024年度财务决算及2025年度预算报告同意票75,584,744，比例99.5147%[7] - 2024年年度报告全文和摘要同意票75,578,444，比例99.5064%[7] 预案与议案表决 - 2024年年度利润分配和资本公积金转增预案同意票75,403,344，比例99.2759%[8] - 5%以下股东对该预案同意票3,669,860，比例86.9671%[9] - 2025年度申请综合授信额度及担保议案同意票75,414,944，比例99.2911%[8] - 为公司及董监高买责任保险议案同意票74,766,640，比例98.6714%[8] 会议决议 - 股东大会召集、召开程序合规，决议合法有效[12]

股东大会信息 - 2025年5月23日13:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] - 由公司董事会于2025年4月26日召集[5] - 有权出席会议股东登记截至2025年5月16日收市后[9] 参会股东情况 - 现场2名股东或其委托代理人，持股71,733,484股，占比20.5545%[10] - 网络投票687名股东，持股4,219,822股，占比1.2091%[11] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意股数75,584,244股，占比99.5140%[15] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意股数75,550,944股，占比99.4702%[17] - 《公司2024年度财务决算及2025年度预算报告》同意股数75,584,744股，占比99.5147%[19] - 《公司2024年年度报告全文和摘要》同意股数75,578,444股，占比99.5064%[20] - 《公司2024年年度利润分配和资本公积金转增的预案》同意股数75,403,344股，占比99.2759%[22] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》同意股数75,414,944股，占比99.2911%[24] - 《关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案》同意股数74,766,640股，占比98.6714%[26] 中小股东表决情况 - 《公司2024年年度报告全文和摘要》中小股东同意股数3,851,260股，占比91.2659%[20] - 《公司2024年年度利润分配和资本公积金转增的预案》中小股东同意股数3,669,860股，占比86.9671%[23] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》中小股东同意股数3,681,460股，占比87.2420%[25] - 《关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案》中小股东同意股数3,213,156股，占比76.1443%[27] 议案通过情况 - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》为特别决议事项，已通过[25] 决议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开、表决程序等符合规定，决议合法有效[28][29]

股东大会信息 - 2025年5月23日召开2024年年度股东大会，股权登记日为5月16日[3] - 现场会议13点30分在四川乐山峨眉山市公司二楼会议室召开[4] - 网络投票5月23日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] 审议议案 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等7项议案[7][8][22] - 特别决议议案为第6项，部分议案对中小投资者单独计票[9] - 第7项议案涉及关联股东回避表决，关联股东为梁斐[9] 股东登记 - A股股东（代码600678）股权登记日收市后有权出席[13][14] - 登记方式分法人和自然人，异地可函或传真登记[16] - 登记时间为5月22日，地点在公司董事会办公室[17] 联系方式 - 联系电话（0833）6179595，传真（0833）6179580[17] - 联系人是杨业、王琼[17]

业绩总结 - 2024年公司营业收入35,674.50万元，同比增8.86%[10] - 2024年石灰石销售收入27,925.48万元，同比增63.92%[11] - 2024年归属于上市公司股东净利润 - 1,918.82万元，减亏2,204.88万元[11] - 2024年利润总额 -832.76万元，净利润 -2330.88万元，亏损减少[79] - 2024年营业税金及附加1516.95万元，增482.14万元[79] - 2024年管理费用5419.27万元，增1085.13万元[80] - 2024年计提减值损失1200.79万元，增762万元[82] - 2024年石灰石营业成本18477.14万元，增71.35%[83] - 2024年氧化钙营业成本1089.77万元，降78.39%[83] - 2024年物流行业营业成本3318.93万元，增101.09%[83] - 2024年集团公司实现税金5877.44万元，上交4209.71万元[85] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年预计生产矿石1060万吨，物流到发运输145万吨，营收约6.1亿元[89] - 2025年加强与铁路部门协调，加大物流供应链客户资源开发[35] - 国家利好政策预计水泥需求回升[29] 新产品和新技术研发 - 未来能源领域推出自动驾驶储充机器人、10Kv撬装加能站等产品[44] 市场扩张和并购 - 子公司北川禹顶2025年1月取得四川省北川羌族自治县圆包山冶金用白云岩矿采矿权[30][42] 其他新策略 - 聚焦建材核心业务，打造“数字平台+物流科技+贸易商城”模式[37] - 以现有石灰石矿山为依托，打造完整产业链[37] - 推动“货、车、能、数、金”一体化生态发展模式落地[43] - 拟投资氧化钙节能改造设备更新项目，升级替换60万吨活性氧化钙生产线[22][24][39] - 拟自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内申请不超6.5亿元年度综合授信额度[95] - 拟新增不超6.5亿元担保总额为下属子公司综合授信或履约义务提供担保[96] - 拟为公司及董监高人员购买责任保险[99]

股东大会安排 - 网络投票时间为2025年5月23日9:15-15:00，现场投票时间为13:30 [1][2] - 会议地点在四川省乐山市峨眉山市公司二楼会议室 [2] - 会议将审议7项议案，包括年度报告、利润分配、授信额度等 [2] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入3.57亿元，同比增长8.86% [5] - 石灰石销售收入2.79亿元，同比增长63.92% [5][10] - 归属于上市公司股东的净利润为-1918.82万元，同比减亏2204.88万元 [5] - 石灰石开采总量974.48万吨，同比增长53.56% [9][10] 业务发展 - 推进5G智慧矿山项目建设，提升运营效率 [4][8] - 金顶顺采废石综合利用项目已建成投产 [5][8] - 洛阳金鼎环保建材产业基地进入试生产阶段 [8][16] - 物流业务收入3769.15万元，同比增长57.74% [10] 行业分析 - 石灰石行业具有明显区域性特征，销售半径一般不超过200公里 [12] - 水泥行业消耗石灰石占比约为1:3，需求受基建投资影响 [13] - 砂石骨料市场需求受房地产和基建项目影响 [13][14] - 氧化钙产品在钢铁、化工等行业应用广泛 [7][14] 发展战略 - 聚焦非金属矿山主业，延伸产业链 [16][17] - 推进电氢战略，发展"AICE未来产业" [19][20] - 计划成为西南地区砂石骨料/钙业行业龙头企业 [16] - 通过并购和开发扩大石灰石资源储备 [18]

公司业绩 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为亏损1,91882万元 相比上年同期减少亏损2,20488万元 [2] - 亏损原因包括前三季度下游企业开工不足导致主营业务利润下滑 第四季度区域经济形势好转使利润率改善 [2] - 计提资产减值准备及费用税收同比增加进一步影响净利润 [2] 业务布局与增长点 - 主营业务为非金属矿开采加工及销售 已形成石灰石开采加工销售及仓储物流产业链 [3] - 金顶顺采废石综合利用生产线建成投产 洛阳金鼎环保建材项目一期双240混凝土生产线试生产 [3] - 拟投资氧化钙节能改造设备更新项目 升级现有60万吨活性氧化钙生产线 [3] - 计划打造石灰石完整产业链 包括活性氧化钙碳酸钙及新型环保材料系列产品 [5] 2025年战略规划 - 将改善主营业务结构并扩大目标市场 利用资本市场融资扩大规模 [5] - 重点发展绿色循环低碳经济 推进智慧矿山和绿色矿山建设 [5] - 加快北川白云岩矿山项目建设 补链强链提升产业链附加值 [5] - 目标成为西南地区砂石骨料/钙业行业龙头企业 [5] 行业特征与竞争格局 - 石灰石产品具有区域性特征 销售半径通常不超过200公里 [6] - 区域经济发展水平及固定资产投资增速直接影响石灰石需求量 [6] - 下游企业集中度对石灰石产能和价格有重要影响 [6] - 国家"十四五"规划实施将促进水泥基建砂石行业景气度回升 [6]

四川金顶（集团）股份有限公司 关于2024年年度业绩说明会召开情况的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—038 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5 月9日下午15:00-16:00时，在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动方式召开了公司2024年年 度业绩说明会，现将召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2025年4月26日，公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 和上海证券交易所网站披露了《关于召开2024年年度业绩说明会的公 告》，具体事项详见公司临2025-036号公告。 2025年5月9日，公司董事长梁斐先生、总经理熊记锋先生、董事 会秘书杨业先生、财务负责人太松涛先生和独立董事江文熙先生出席 了本次业绩说明会。就公司2024年年度的经营成果、财务状况等有关 问题与投资者进行互动交流与沟通，在信息披露允许的范围内就投资 ...

公司担保审批情况 - 公司于2024年4月26日和2024年5月22日分别召开董事会和股东大会，审议通过新增担保额度不超过人民币65,000万元的议案 [1] - 担保期限为2024年5月22日至2025年5月21日 [1] - 其中为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度不超过30,000万元，为资产负债率高于70%的控股子公司提供担保额度不超过35,000万元 [1] 公司2024年度担保进展情况 - 截至2025年4月30日，公司及子公司对子公司提供担保的进展情况已披露 [1] - 已使用的担保额度均在股东大会授权范围内 [1]

担保额度 - 2024 - 2025年度公司新增担保额度不超6.5亿元[3] - 为资产负债率低于70%子公司担保额度不超3亿元[3] - 为资产负债率高于70%子公司担保额度不超3.5亿元[3] 担保本金 - 截至2025年4月30日，为顺采矿业两支行担保本金共4450万元[6] - 截至2025年4月30日，为兴蜀钙业支行担保本金500万元[6] 额度使用 - 截至2025年4月30日，低负债率公司担保预计3亿，已用5500万[10] - 截至2025年4月30日，高负债率公司担保预计3.5亿，已用1.03157亿[10]

市场表现 - 上证综指报3294.02点，跌幅0.03%，收于五日均线之下 [1] - A股总成交额达7286.82亿元 [1] - 293只A股价格突破五日均线，其中新锦动力、殷图网联、乐创技术乖离率居前，分别为13.12%、10.41%、7.81% [1] 个股乖离率排名 - 新锦动力（300157）涨幅19.92%，换手率7.45%，最新价3.19元，乖离率13.12% [2] - 殷图网联（835508）涨幅13.08%，换手率12.04%，最新价35.71元，乖离率10.41% [2] - 乐创技术（430425）涨幅11.04%，换手率11.76%，最新价27.65元，乖离率7.81% [2] - 华阳新材（600281）涨幅9.91%，换手率6.85%，最新价3.66元，乖离率7.71% [2] - 四川金顶（600678）涨幅10.00%，换手率11.43%，最新价7.59元，乖离率7.11% [2] - 普路通（002769）涨幅10.06%，换手率4.48%，最新价7.44元，乖离率6.93% [2] - 盛天网络（300494）涨幅9.93%，换手率9.72%，最新价11.73元，乖离率6.77% [2] - 蓝海华腾（300484）涨幅9.31%，换手率9.39%，最新价19.49元，乖离率6.39% [2] - 创源股份（300703）涨幅9.44%，换手率15.95%，最新价15.65元，乖离率6.25% [2] - 瀛通通讯（002861）涨幅10.00%，换手率13.82%，最新价13.53元，乖离率6.05% [2] - 三夫户外（002780）涨幅10.03%，换手率9.52%，最新价11.63元，乖离率6.04% [2] - 天沃科技（002564）涨幅10.00%，换手率11.27%，最新价5.83元，乖离率5.92% [2] - 金财互联（002530）涨幅9.96%，换手率4.83%，最新价10.05元，乖离率5.86% [2] - 先进数通（300541）涨幅9.72%，换手率16.28%，最新价13.09元，乖离率5.56% [2] - 威尔药业（603351）涨幅10.00%，换手率2.40%，最新价30.69元，乖离率5.25% [2] - 养元饮品（603156）涨幅7.17%，换手率0.63%，最新价25.57元，乖离率5.16% [2] - 科华数（002335）涨幅6.96%，换手率6.74%，最新价40.75元，乖离率4.90% [2] - 大位科技（600589）涨幅10.06%，换手率11.57%，最新价7.00元，乖离率4.88% [3] - 万兴科技（300624）涨幅6.12%，换手率7.02%，最新价58.08元，乖离率4.85% [3] - 鼎捷数智（300378）涨幅6.32%，换手率5.32%，最新价36.15元，乖离率4.82% [3]