会议信息 - 董事会会议于2024年5月15日召开，应出席7人，实际出席7人[2] - 公司将于2024年6月5日召开2023年年度股东大会[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等五项议案表决均为同意7票、反对0票、弃权0票[3][4][5]

业绩说明会安排 - 2024年6月6日14:00 - 15:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4] 投资者参与 - 2024年5月30日至6月5日16:00前可提问[4] - 2024年6月6日14:00 - 15:00可在线参与[6] 参会人员 - 董事、总裁于杰辉等参加[6] 联系方式 - 联系人闫宏刚、杨云迪，电话022 - 23150588，邮箱600751@hnatech.com[7] 会后查看 - 可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，最少两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议相关规定 - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[14] - 提前七天通知全体委员[14] - 董事长等有权提议召开临时会议[15] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[17] - 会议记录保存至少十年[21] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起执行[18]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，至少两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[5] - 设主任委员一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任[5] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息、监督评估内部控制等[9] - 披露财务会计报告等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 聘请或更换外部审计机构需形成审议意见并向董事会提出建议[11] 内部审计工作组 - 至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[14] - 督导其至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行检查[15] - 公司计划财务部应对募集资金使用设台账，其至少每半年检查一次[19] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[26] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[26] - 会议记录由公司董事会秘书保存，保存期至少十年[31] 信息披露 - 须披露审计委员会人员情况，包括构成、专业背景、5年内从业经历及人员变动情况[30] - 须在披露年度报告时在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况[30] - 履职发现重大问题触及披露标准，须及时披露事项及整改情况[32] - 向董事会提审议意见未被采纳，须披露事项并说明理由[32] - 须按规定披露审计委员会就重大事项出具的专项意见[32] 实施细则 - 本实施细则自董事会决议通过之日起生效并实施[34]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 直接或间接持股 1%以上或前十股东自然人股东及其配偶等无候选人资格[11] - 持股 5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等无候选人资格[11] - 候选人近十二个月内有特定不具独立性情形不符合要求[11] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[14] - 近三十六个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得被提名[14] - 近三十六个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得被提名[14] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股 1%以上股东可提候选人[15] - 连续任职不得超六年[18] 独立董事履职与职权 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[24] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会 30 日内提议解除职务[25] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[27] - 每年现场工作时间不少于十五日[35] 专门委员会规定 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[7] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[7] - 审计委员会相关事项全体成员过半数同意后提交董事会[30] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[31] 公司相关责任 - 提前解除职务应及时披露理由和依据[20] - 比例不符或缺会计专业人士，60 日内完成补选[20] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[32] - 指定证券业务部协助履职[40] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[41] - 董事会专门委员会开会原则上不迟于会前三日提供资料[41] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[40] - 津贴标准由董事会制订、股东大会审议并在年报披露[41] 资料保存与制度生效 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[36] - 公司保存董事会会议资料至少十年[41] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[38] - 本制度经股东大会审议通过后生效，原制度废止[44]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入6.5亿元，同比增长342.9%[1] - 公司2024-2026年营业收入预计分别为10.9、12.6、14亿元，归母净利润分别为1.1、1.9、2.6亿元，对应PE分别为59、35、25倍[3] - 公司2024-2026年营业收入预计分别为10.9、12.6、14亿元，归母净利润分别为1.1、1.9、2.6亿元，EPS分别为0.04、0.07、0.09元[5] 用户数据 - 全球干散货船数量为13557艘，运力合计10亿载重吨，需求方面铁矿石、煤炭、粮食海运贸易量分别增长4%-7%不等[1] 未来展望 - 公司2024-2026年营业收入预计分别为10.9、12.6、14亿元，归母净利润分别为1.1、1.9、2.6亿元，对应PE分别为59、35、25倍[3] - 海航科技2023年营业收入预计将达到1256.65亿元，2024年预计净利润为112.31亿元[8] 新产品和新技术研发 - 公司拥有自有干散货船舶9艘，总可控运力达到105万载重吨，主营航线覆盖南美、澳洲、东南亚等区域[1] 市场扩张和并购 - 公司2023年PB为0.9倍，可比公司2023年PB为1.5倍，考虑到公司航运主业正轨，维持“持有”评级[6] 其他新策略 - 报告中的投资评级分为买入、持有、中性、回避、卖出等级别，根据未来6个月内个股相对市场表现来评定[10]

财务数据关键指标变化 - 2023年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为24,172.70万元，母公司实现净利润为20,334.32万元[4] - 截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为 - 577,069.86万元，母公司报表累计未分配利润为 - 535,114.10万元[4] - 2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[5] - 2023年营业收入为650,689,194.95元，较上年同期增长342.85%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为241,727,022.24元，较上年同期增长24.12%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,698,050.72元，较上年同期减少72.16%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为23.22亿元，2022年为 - 30.50亿元[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为73.49亿元，较2022年末增长3.15% [13] - 2023年末总资产为88.35亿元，较2022年末减少16.99% [13] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较2022年增长14.29% [13] - 2023年加权平均净资产收益率为3.34%，较2022年增加0.57个百分点[13] - 2023年实现营业收入6.51亿元，同比增长342.85% [17] - 2023年归属母公司股东的净利润为2.42亿元，同比上升24.12% [17] - 截至2023年12月31日，公司整体资产负债率降至16.80% [17] - 报告期公司总资产88.35亿元，较上年同期减少16.99%；归属上市公司的净资产73.49亿元，同比上升3.15%[24] - 报告期实现营业收入6.51亿元，较上年同期增加342.85%；实现归属母公司股东的净利润2.42亿元，较上年同期增加24.12%[24] - 报告期销售费用7584977.82元，较上年同期增加2009.77%；管理费用66199459.68元，较上年同期减少22.50%[25] - 销售费用本期发生额7584977.82元，上期359517.25元，同比增长2009.77%；管理费用本期66199459.68元，上期85413654.82元，同比下降22.50%；财务费用本期 - 82317745.52元，上期 - 149057664.05元，同比下降44.77%[31][32] - 经营活动产生的现金流量净额本期 - 2321919156.00元，上年同期 - 84285577.19元；投资活动产生的现金流量净额本期 - 31673266.13元，上年同期460412078.39元，变动比例 - 106.88%；筹资活动产生的现金流量净额本期 - 30415828.78元，上年同期 - 1722340783.34元[32] - 公司确认债务重组利得21747.96万元，确认财务费用5044.01万元[32] - 货币资金本期期末数3941838039.48元，占总资产44.62%，上期占比59.44%，较上期下降37.69%[34] - 应收账款本期期末数9658705.36元，占总资产0.11%，上期5196044.47元，占比0.05%，较上期增长85.89%[34] - 预付款项本期期末数5250530.89元，占总资产0.06%，上期563943.26元，占比0.01%，较上期增长831.04%[34] - 其他应收款本期期末数438762174.19元，占总资产4.97%，上期43545309.54元，占比0.41%，较上期增长907.60%[34] - 存货本期期末数130700192.08元，占总资产1.48%，上期39434832.19元，占比0.37%，较上期增长231.43%[34] - 2023年末货币资金为39.42亿元，较2022年末的63.26亿元减少约37.67%[157] - 2023年末应收账款为965.87万元，较2022年末的519.60万元增长约85.89%[157] - 2023年末存货为1.31亿元，较2022年末的3943.48万元增长约231.43%[157] - 2023年末流动资产合计为45.55亿元，较2022年末的64.38亿元减少约29.25%[157] - 2023年末非流动资产合计为42.80亿元，较2022年末的42.04亿元增长约1.80%[157] - 2023年末资产总计为88.35亿元，较2022年末的106.43亿元减少约17.00%[157] - 2023年末应付账款为6202.21万元，较2022年末的3727.21万元增长约66.40%[158] - 2023年末流动负债合计为10.23亿元，较2022年末的34.06亿元减少约70.00%[158] - 2023年末非流动负债合计为4.62亿元，较2022年末的1.12亿元增长约312.50%[158] - 2023年末负债合计为14.84亿元，较2022年末的35.18亿元减少约57.82%[158] - 2023年营业总收入650,689,194.95元，较2022年的146,930,651.39元增长342.85%[161] - 2023年营业总成本661,198,915.35元，较2022年的90,302,892.97元增长632.20%[161] - 2023年营业利润242,376,757.82元，较2022年的196,805,571.36元增长23.16%[162] - 2023年净利润241,647,409.37元，较2022年的194,085,046.13元增长24.50%[162] - 2023年归属于母公司股东的净利润241,727,022.24元，较2022年的194,745,960.63元增长24.12%[162] - 2023年资产总计8,516,143,563.11元，较2022年的10,587,922,238.93元下降19.57%[160][161] - 2023年负债合计1,244,217,254.16元，较2022年的3,482,026,085.56元下降64.26%[160] - 2023年所有者权益合计7,271,926,308.95元，较2022年的7,105,896,153.37元增长2.34%[161] - 2023年基本每股收益0.08元/股，2022年为0.07元/股，增长14.29%[162] - 2023年稀释每股收益0.08元/股，2022年为0.07元/股，增长14.29%[162] - 2023年营业收入3773608.16元，2022年为998646.20元[164] - 2023年营业利润203321752.13元，2022年为1534919990.87元[164] - 2023年净利润203343155.74元，2022年为1532832361.74元[164] - 2023年综合收益总额166030155.58元，2022年为1527083912.17元[165] - 2023年经营活动现金流入小计906320560.87元，2022年为315843819.54元[165] - 2023年经营活动现金流出小计3228239716.87元，2022年为400129396.73元[165] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -2321919156.00元，2022年为 -84285577.19元[165] - 2023年投资活动现金流入小计26620000.00元，2022年为2135734000.00元[166] - 2023年筹资活动现金流入小计2000000.00元，2022年为135570397.21元[166] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -2384303908.12元，2022年为 -1384677731.95元[166] - 经营活动现金流出小计2023年为209.89亿元，2022年为1.25亿元[167] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为 - 2190.71万元，2022年为2.18亿元[167] - 投资活动现金流入小计2023年为2662万元，2022年为14.78亿元[167] - 投资活动现金流出小计2023年为393.02万元，2022年为16.96亿元[167] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为2268.98万元，2022年为 - 2.18亿元[167] - 筹资活动现金流出小计2023年为40.09万元，2022年为65.44万元[167] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 40.09万元，2022年为 - 65.44万元[167] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2.27亿元[168] - 2023年综合收益总额为2.25亿元[168] - 2023年所有者投入和减少资本为200万元[168] - 2023年实收资本为2,899,337,783元[173][174][175] - 2023年资本公积为9,746,458,502.23元[173][174][175] - 2023年其他综合收益从年初 -116,672,476.25元变为期末 -134,020,476.41元[173][174] - 2023年盈余公积为111,291,540.12元[173][174][175] - 2023年未分配利润从年初 -5,534,519,195.73元变为期末 -5,351,141,039.99元[173][174] - 2023年所有者权益合计从年初7,105,896,153.37元变为期末7,271,926,308.95元[173][174] 各条业务线数据关键指标变化 - 航运业务营业收入377021883.64元，营业成本406837359.47元，毛利率 -7.91%，较上年减少5.10个百分点[27] - 商品贸易业务营业收入271507345.26元，营业成本258090958.28元，毛利率4.94%[27] - 2023年度主营业务收入648,529,228.90元，主要为航运业务收入、商品贸易业务收入[149] 公司运力情况 - 2023年公司拥有自有干散货船舶9艘，合计运力约75万载重吨[17] - 2023年公司通过期租租赁增加5艘大灵便型船，总可控运力达105万载重吨[17] - 2023年公司自有运力约75万载重吨，期租租入5艘灵便型船增加约30万载重吨，总可控运力增长至105万载重吨，增长约40%[21] - 公司航运主业自有9艘干散货船、约75万载重吨，期租租赁5艘干散货船、约30万载重吨，合计可控运力约105万载重吨[45] - 公司现有9艘干散货船、约75万载重吨自有运力规模[46] 公司运营情况 - 2023年公司累计运营110个航次、运输量超750万吨[18] - 2023年3月公司设立轩启国贸启动大宗贸易业务[18] - 公司船队累积航程41.44万海里，年度安全营运率100%[19] - 公司在原有航线基础上拓展十余条新航线[21] - 公司运输货种从传统干散货延伸至铝土矿、镍矿等[18][22] - 2023年公司逐步向航运上下游的商品贸易业务拓展延伸[45] 关联担保债务情况 - 公司达成八笔关联担保诉讼和解，涉及债权金额49.74亿元，以信托份额抵偿16.35亿元，剩余33.39亿元现金分期至

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入295,187,980.86元，同比增长314.74%，主要系开展商品贸易业务所致[4][7] - 归属于上市公司股东的净利润55,582,138.47元，同比增长180.45%，主要系业务效益同比提升所致[4][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,532,668.33元，同比增长154.97%，主要系业务效益同比提升所致[4][7] - 基本每股收益0.0192元/股，同比增长180.45%，主要系净利润较上年同期增加所致[4][7] - 稀释每股收益0.0192元/股，同比增长180.45%，主要系净利润较上年同期增加所致[4][7] - 加权平均净资产收益率0.75%，较上年增加0.47个百分点[4] 财务数据期末与上年度末对比 - 本报告期末总资产9,021,038,927.64元，较上年度末增长2.11%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益7,406,719,595.07元，较上年度末增长0.79%[5] - 2024年3月31日货币资金为3,887,714,843.64元，2023年12月31日为3,941,838,039.48元[13] - 2024年3月31日应收账款为5,053,074.19元，2023年12月31日为9,658,705.36元[13] - 2024年3月31日资产总计为9,021,038,927.64元，2023年12月31日为8,834,796,366.07元[14] - 2024年3月31日负债合计为1,612,542,568.89元，2023年12月31日为1,484,028,306.85元[15] - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为7,408,496,358.75元，2023年12月31日为7,350,768,059.22元[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数98,229户[7] - 海航科技集团及其一致行动人大新华物流共持有公司29.44%股份，累计质押数量占其所持股份的76.98%[9] 基金持股及转融通情况 - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股2,183,900股，比例0.08%，期初转融通出借股份且尚未归还467,500股，比例0.02%，期末普通账户、信用账户持股7,729,200股，比例0.27%，期末转融通出借股份且尚未归还328,900股，比例0.01%[12] - 2024年第一季度，招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金新增转融通出借股份328,900股，比例0.01%，期末尚未归还的股份数量合计8,058,100股，比例0.28%[13] 2024年第一季度财务数据与2023年同期对比 - 2024年第一季度营业总收入为295,187,980.86元，2023年第一季度为71,173,562.10元[16] - 2024年第一季度营业总成本为275,295,692.69元，2023年第一季度为72,302,099.90元[16] - 2024年第一季度营业成本为275,848,743.60元，2023年第一季度为87,011,097.14元[16] - 2024年第一季度投资收益3334.25万元，2023年同期为2128.89万元[17] - 2024年第一季度信用减值损失231.73万元，2023年同期为 - 44.30万元[17] - 2024年第一季度营业利润5612.41万元，2023年同期为1981.86万元[17] - 2024年第一季度净利润5557.74万元，2023年同期为1981.86万元[17] - 2024年第一季度基本每股收益0.0192元/股，2023年同期为0.0068元/股[18] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到现金3.31亿元，2023年同期为6889.37万元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计5.77亿元，2023年同期为9759.74万元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计5.84亿元，2023年同期为2.33亿元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 714.90万元，2023年同期为 - 1.35亿元[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 3.60亿元，2023年同期为 - 2.39亿元[20]

担保债务 - 公司对易航科技债务在5666.0404万元范围内承担连带清偿责任[3] - 2017年控股股东及其关联企业为公司及下属企业提供200亿元担保额度，公司及下属企业向其提供60亿元担保额度[3] - 截至2022年12月31日，公司涉及该笔担保已计提财务担保准备0.45亿[3][8] - 为海航集团等多家公司提供担保，涉及不同本金、裁定确认债权金额及和解金额[11][13] 股权变更 - 2022年4月，海航生态科技集团等持有的易航科技股份变更为海航航空集团持有[5] - 2022年4月，易航科技实际控制人由海南省慈航公益基金会变更为方威先生[5] - 2022年4月，海航科技实际控制人由海南省慈航公益基金会变更为无实际控制人[5] 诉讼情况 - 海南省第一中级人民法院裁定冻结、划拨被执行人4400万元及利息或查封等相应价值财产[7] - 案件所处诉讼阶段为执行阶段，公司为被申请人[3] - 本次诉讼对公司2023年度损益最终金额以2023年度报告审计金额为准[3][8]

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