业绩说明会信息 - 2025年6月20日16:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 董事长等人员参加，投资者可在线参与[5] 提问征集信息 - 2025年6月13日至19日16:00前可预征集提问[2][5] - 方式为登录网站或发邮件至董秘邮箱[2][5] 其他信息 - 联系人陈立伟，电话0375 - 3921231，邮箱shenmagufen600810@126.com[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] - 公告于2025年6月11日发布[9]

可转债发行 - 公司于2023年3月16日发行30亿元可转换公司债券[4] 回售情况 - 2025年5月20日“神马转债”附加回售条款生效[4] - 回售申报期为2025年5月28日至6月4日[4][5][6] - 回售价格100.16元/张，有效申报20张，金额2003.2元[5][6] - 回售资金2025年6月9日发放[4][6] 影响与后续 - 回售金额小，不影响公司现金流[7] - 未回售“神马转债”继续在沪交所交易[8]

债券发行 - 公司于2023年3月16日发行30亿元“神马转债”[4] 回售条款 - 2025年5月20日“神马转债”附加回售条款生效[4] - 回售价格为100.16元/张[5] - 回售期为2025年5月28日至6月4日[5] - 回售资金发放日为2025年6月9日[5] 利率与利息 - “神马转债”第三年票面利率为0.80%[8] - 本次回售当期应计利息0.16元/张[8] 后续安排 - 回售期满后公告回售结果及影响[14] - 若回售使流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后停交易[15]

神马转债回售公告核心内容 回售条款 - 附加回售条款因募集资金用途变更被触发 持有人有权以面值加当期利息回售全部或部分债券 [1][2] - 当期应计利息计算公式为 IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为票面利率 t为计息天数 [2] 回售价格与时间安排 - 回售价格为100 16元/张 含当期利息 按第三年票面利率0 8%及73天计息期计算 [3] - 回售申报期为2025年5月28日至6月4日 资金发放日为6月9日 回售期间停止转股 [3][4] 回售操作细节 - 持有人需通过上交所系统以"卖出"方向申报 代码110093 申报确认后不可撤销 [4] - 若当日申报失败可次日继续操作 系统优先处理卖出指令而非回售指令 [4] - 回售不具有强制性 持有人可自主选择是否参与 [3][4] 其他相关事项 - 若回售后债券流通面值不足3000万元 将继续交易至回售期结束 并在公告3天后停止交易 [5] - 公司联系人为董事会办公室陈立伟 电话0375-3921231 地址河南省平顶山市建设中路63号 [5]

债券发行 - 公司于2023年3月16日发行面值300,000万元的“神马转债”[4] 债券利率 - “神马转债”第三年（2025年3月16日至2026年3月15日）票面利率为0.80%[8] 回售信息 - 本次回售当期应计利息计算天数73天（2025年3月16日至2025年5月27日），利息0.16元/张[8] - 回售价格为100.16元/张[5] - 回售期为2025年5月28日至2025年6月4日[5] - 回售资金发放日为2025年6月9日[5] - 回售期内“神马转债”停止转股[5] - 本次回售不具有强制性[5] 后续安排 - 回售期满后公司将公告回售结果和影响[14] - 若回售致流通面值少于3,000万元，回售期结束公告三个交易日后“神马转债”停止交易[15]

回售条款 - 神马转债附加回售条款规定，若募集资金用途发生重大变化且被证监会认定，持有人有权以面值加当期应计利息回售债券 [2] - 回售价格计算公式为：IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为当年票面利率0.8%，t为计息天数73天（2025年3月16日至5月27日）[3] - 本次回售价格为100.16元/张（含当期利息），计算得出利息为0.16元/张 [3] 回售安排 - 回售期为2025年5月28日至6月4日，资金发放日为6月9日，回售期内停止转股 [3] - 持有人需通过上交所系统以"卖出"方向申报回售，申报确认后不可撤销 [4] - 若同一交易日同时申报卖出和回售指令，系统优先处理卖出指令 [4] 债券发行背景 - 公司于2023年3月16日发行面值总额30亿元可转债（代码110093），2025年5月20日股东大会通过新增募投项目议案触发回售条款 [2] - 回售可能导致债券流通面值少于3000万元时，将在回售期结束后公告并停止交易 [5] 操作细节 - 回售申报代码为110093，若当日申报失败可于次日继续操作 [4] - 公司董事会办公室提供回售咨询，联系人陈立伟，电话0375-3921231 [5]

可转债发行 - 公司于2023年3月16日发行300,000万元“神马转债”[4] 利率与利息 - “神马转债”第三年票面利率为0.80%[8] - 本次回售当期73天利息为0.16元/张[8] 回售信息 - 回售价格100.16元/张，回售期2025年5月28日至6月4日[5] - 回售资金发放日为2025年6月9日，回售期内停止转股[5] - 回售不具强制性，期满公告结果及影响[5][14] - 若流通面值少于3,000万元，回售结束公告三日后停交易[15]

重磅资讯 - 证监会副主席李明指出，社保、保险、年金等中长期资金累计净买入A股超过2000亿元，反映中长期资金加速流入与股市稳中有涨的良性循环正在形成 [3] - 2024年以来新上市公司中高新技术企业占比超过9成，A股上市公司科技成色和创新动能不断提升 [3] - 2024年A股上市公司共实施分红2.4万亿元、回购股份1476亿元，均创历史新高，沪深300指数股息率接近3.6% [3] - 沪深300市盈率12.6，明显低于境外市场主要指数，配置价值凸显 [4] - 证监会将出台深化科创板、创业板改革政策措施，优化合格境外投资者机制，支持外资机构申请新业务 [4] 经济数据 - 4月份全国规模以上工业增加值同比增长6.1%，服务业生产指数同比增长6.0%，社会消费品零售总额同比增长5.1% [5] - 1至4月份全国固定资产投资同比增长4.0%，社会消费品零售总额161845亿元，同比增长4.7%，货物进出口总额同比增长2.4% [5] 科技突破 - 小米实现3nm芯片研发设计突破，采用第二代3nm工艺制程，成为中国内地3nm芯片设计的一次突破 [6][7] - 小米玄戒O1累计研发投入超过135亿元，研发团队超过2500人，2024年预计研发投入超60亿元，在国内半导体设计领域研发投入和团队规模均居行业前三 [7] 数据复盘 - 2025年5月19日A股市场数据：东方财富全A涨0.12%，成交额10863.05亿元；沪深300跌0.31%，成交额1848.88亿元；中证500涨0.09%，成交额1410.99亿元；中证1000涨0.45%，成交额2140.13亿元；中证2000涨0.86%，成交额3720.57亿元 [9] - 板块指数表现：上证指数平盘，成交额4371.78亿元；深证成指跌0.08%，成交额6492.96亿元；创业板指跌0.33%，成交额2902.69亿元；科创50平盘，成交额176.61亿元；北证50涨2.37%，成交额325.76亿元 [9] 盘面解读 - 市场整体表现：三大指数除上证走平外均下跌，沪指几乎平盘报收，风格指数除沪深300外全线上扬，沪强深弱特征明显 [12] - 市场涨跌情况：A股上涨3398家、下跌1597家，涨跌比2.1:1，涨停121家、跌停0家，沪深成交1.09万亿元，主力资金净流出147.69亿元 [12] - 行业表现：化学纤维（申万二级）日涨幅3.28%，恒天海龙、吉林化纤等涨停；股权转让（东财概念）日涨幅2.72%，天汽模、正虹科技等涨停 [13][15] 市场热点 - 化学纤维行业因吉林化纤调价通知带动板块上涨，湿法3K碳纤维供不应求，5月13日起各牌号产品每吨分别上涨10000元 [13] - 碳纤维在风电领域应用需求预计到2025年接近4万吨，体育休闲领域需求稳定，预计随冰雪经济发展继续增长 [15] - 股权转让概念受《上市公司重大资产重组管理办法》修订实施推动，首次建立简易审核程序、调整发行股份购买资产监管要求等 [15] 后市展望 - 市场短期基本面修复预期尚未证伪，下行风险有限，或进入热点及风格加速轮动阶段 [17] - 短期关注AI产业链、自主可控、受益关税战缓和的出海及高股息红利品种；中期关注银行、非银、公用事业等行业 [18] 行业主题 - 国企改革近年不断加码，中国特色的估值体系提出需考虑国家战略、产业安全、社会责任等因素 [20] - 新一轮国企改革举措包括优化经营指标体系、强化市值管理、科技创新、加大并购重组力度等 [20] - 二十届三中全会提出深化国资国企改革七大方向，推动国有资本和国有企业做强做优做大 [20]

关于"神马转债"可选择回售的公告 - 回售价格为100 16元/张（含当期利息），计算公式为100*0 80%*73/365=0 16元/张 [4][9] - 回售期为2025年5月28日至2025年6月4日，回售资金发放日为2025年6月9日 [3][8][10] - 回售期间"神马转债"停止转股，但继续交易，若同时发出卖出和回售指令系统优先处理卖出指令 [3][12] - 回售申报需通过上交所系统进行，转债代码为"110093"，方向为卖出，申报确认后不可撤销 [6][7] - 本次回售不具有强制性，持有人可回售部分或全部未转股的可转债 [5] "神马转债"2025年第一次债券持有人会议决议 - 会议于2025年5月20日以现场方式召开，出席代表持有4,794,220张债券，占未偿还总数29,998,020张的15 9818% [18] - 审议通过《关于使用部分募集资金投入新增募投项目的议案》，决议对全体债券持有人具有同等法律约束力 [16][19] - 会议召集召开程序符合相关法规，表决程序及结果合法有效，由北京浩天（上海）律师事务所见证 [19][20]

关于神马实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见 @@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN PRC LAWYERS 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北京市众天律师事务所 众天证字[2025] SHM-002号 致：神马实业股份有限公司 北京市众天律师事务所（以下简称"本所"）接受神马实业股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证，并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国 ...