交易合规性核查 - 招商证券作为独立财务顾问对宝塔实业重大资产置换及支付现金购买资产交易中的第三方聘请行为进行核查，确认符合证监会2018年22号公告规定[1] - 独立财务顾问在本次交易中不存在直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的行为[1] - 上市公司仅聘请招商证券、中金公司为独立财务顾问，德恒律所为法律顾问，利安达会计师事务所为审计机构，中和资产评估为评估机构，未涉及其他第三方[1] 核查结论 - 独立财务顾问确认本次交易中所有有偿聘请行为均合法合规，未超出证监会规定的范围[2] - 上市公司聘请的中介机构类型及数量符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》要求[2]

重大资产重组核查 - 招商证券作为独立财务顾问对宝塔实业重大资产置换及支付现金购买资产项目进行专项核查，核查内容包括上市后承诺履行情况、最近三年规范运作、业绩真实性及拟置出资产评估等[1] - 核查确认宝塔实业及相关承诺方上市后主要公开承诺不存在不规范情形，除正在履行中的承诺外无未履行完毕事项[2] 规范运作情况 - 最近三年不存在控股股东及关联方违规资金占用、违规对外担保情形[2] - 2024年因未及时确认土地行政处罚导致的资产损失，导致2015年至2023年年度报告存在会计差错，其中2015年利润总额及净利润多计1770万元，占当期调整前利润比例12.9%，收到深交所监管函及宁夏证监局警示函[3][4] - 除上述情况外，公司及其控股股东、董监高最近三年未受行政处罚或刑事处罚，无被立案调查情形[4] 财务真实性核查 - 最近三年审计报告均为标准无保留意见，未发现虚假交易、虚构利润或调节利润情形，会计处理符合企业会计准则[5][6] - 2022-2024年执行《企业会计准则解释第15-18号》，其中解释第18号导致2024年营业成本增加302.64万元，销售费用相应减少[7][8][9] - 2024年对2015-2024年6月财报进行差错更正，涉及固定资产调减1864.62万元（2022年）、1798.81万元（2023年）和1763.67万元（2024年半年报），未分配利润累计调减5386.1万元[10][11][12][13] 资产减值情况 - 应收账款坏账准备：2022-2024年分别为2.40亿元、2.47亿元、2.43亿元，计提比例稳定在65%左右[13] - 存货跌价准备：2022-2024年分别为8626.70万元、1.10亿元、1.30亿元，主要集中于库存商品（占比64%-68%）[13] - 商誉减值：桂林海威船舶电器有限公司商誉2024年减值准备1.51亿元，较2022年减少1.14亿元[13] 拟置出资产评估 - 采用资产基础法评估，净资产账面价值4.20亿元，评估价值4.68亿元，增值率11.41%，未采用收益法因资产不完整且持续亏损[15][16][17] - 评估假设包括公开市场交易、持续经营等，参数选取基于企业实际经营数据及行业准则，已通过董事会审议及国资委备案[18][19][20]

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 招商證券股份有限公司（「本公司」） 呈交日期: 2025年6月5日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年5月31日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 600999 | 說明 | | 於上海證券交易所 （「上交所」）上市之A股 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 7,422,005,272 | RMB | | 1 RMB | | 7,422,005,272 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 7,422,005,272 | RMB | | 1 RMB | | 7,422,005,27 ...

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会 [2] - 股东大会召集人为董事会 [2] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [2] - 现场会议召开时间为2025年6月26日10点00分 [2] - 现场会议地点为广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大厦 [2] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [3] - 网络投票时间为2025年6月26日9:15-15:00 [3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [3] - 互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [3] 会议审议事项 - 议案1、3-10、13已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过 [6] - 议案2、4经公司第八届监事会第十一次会议审议通过 [6] - 议案11经公司第八届董事会第十七次会议审议通过 [6] - 议案12经公司第八届董事会第二十次会议审议通过 [6] - 特别决议议案为13 [7] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、9、10.00、12 [7] - 涉及关联股东回避表决的议案为10.00 [7] 股东参会方式 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 [8] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [8] - 公司使用上证信息提供的智能短信提醒服务 [8] - 持有多个股东账户的股东可行使全部账户的表决权 [8][9] - 重复表决以第一次投票结果为准 [9] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 [10] - 公司董事和高级管理人员可出席 [11] - 公司聘请的律师可出席 [11] - 其他人员可出席 [11] 会议登记方法 - 内资股股东可直接到公司登记或通过传真、信函方式登记 [11] - 法人股东需提供营业执照复印件、法人代表授权委托书等文件 [11] - 自然人股东需提供股票账户卡、身份证等文件 [11] - 融资融券投资者需持证券公司出具的证券账户证明及授权委托书 [11] - 登记时间为2025年6月20日、6月23日9:00-11:30,13:00-17:00 [15] - 登记地点为广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 [15] 其他事项 - 会议联系方式为广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 [16] - 联系人为尚哲、于韬 [17] - 联系电话为0755-83081596、83081054 [17] - 传真号码为0755-82944669 [17] - 电子邮箱为IR@cmschina.com.cn [17] - 会议费用自理 [17]

差异化权益分派原因 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份，计划用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于1500万元，不超过3000万元，回购价格不超过35元/股 [1] - 截至核查意见出具日，公司回购专用证券账户持有674,222股，占总股本比例0.9996%，这部分股份不享有利润分配等权利 [2] - 因回购专用账户股份不参与分配，导致实际参与分配的股份总数与总股本存在差异，需进行差异化分红特殊除息处理 [2] 差异化分红方案 - 以权益分派股权登记日总股本扣减回购专用账户股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税） [2] - 不进行资本公积金转增股本和送红股 [2] - 若总股本在公告披露至股权登记日期间发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [2] - 实际参与分配的股本数为66,778,238股，合计拟派发现金红利40,066,942.80元 [3] 差异化分红计算 - 除权除息参考价格计算公式为（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例） [3] - 本次仅进行现金红利分配，流通股份变动比例为0 [3] - 实际分派的每股现金红利为0.60元，计算的除权除息参考价格为32.4600元/股 [3] - 虚拟分派的每股现金红利为0.5940元，计算的除权除息参考价格为32.4660元/股 [4] - 差异化分红对除权除息参考价格影响的绝对值为0.0185%，影响较小 [4][5] 保荐机构意见 - 差异化分红事项符合相关法律法规及公司章程规定 [5] - 不存在损害上市公司和全体股东利益的情形 [5]

证券代码：600999 证券简称：招商证券 公告编号：2025-027 招商证券股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号招商证券大厦 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2025年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

招商证券股份有限公司 二○二四年年度股东大会 会议资料 2025年6月26日·深圳 大 会 议 程 会议时间： 1、现场会议的召开日期、时间： 2025年6月26日 10:00 2025年6月26日 9:15-15:00 会议地点：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 招商证券大厦 议 程： 一、宣布会议开始 二、审议各项议案 三、宣布现场出席会议股东人数、代表股份数 四、投票表决 五、问答交流 六、宣布表决结果 七、律师宣布法律意见书 八、宣布会议结束 文 件 目 录 | 关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | | 9 | | 关于公司独立董事 | | 2024 年度述职报告的议案 | | 15 | | 关于公司 | 2024 | 年年度报告的议案 | | 50 | | 关于公司 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 | | 51 | | 关于公司 | 2024 | 年度利润分配的议案 | | 58 | | 关于公司 | 2025 | 年中期利 ...

金十数据6月4日讯，招商证券国际发报告指，首予泡泡玛特(09992.HK)"增持"评级，基于2026年中期40 倍的市盈率及PEG约0.9倍，设目标价为272港元。报告表示，该行预计，集团2025年收入及净利润将分 别达250亿及70亿元人民币，高出市场预期15%。该行认为，主要因为市场低估泡泡玛特海外扩张规模 与速度。该行认为，泡泡玛特未来盈测仍有上调空间，市场有望开始消化更为积极的盈利增长路线，尤 其是在国际业务方面，可支撑集团估值的进一步提升。 招商证券国际：首予泡泡玛特"增持"评级 目标价为272港元 ...

金十数据6月4日讯，招商证券国际发报告指，维持吉利汽车(00175.HK)目标价27.5港元和"买入"评级。 招商国际证券指，5月新能源批发车辆高增长，同环比均跑赢行业，高端燃油车中国星显著增长。吉利 汽车近期多款新车热销，下半年银河领克极氪重磅新款带动产品线向上。估计公司或上调年度目标销 量，成为股价催化剂。该行认为，淡季短期促销对绩效影响有限，估价吸引，维持盈利预测不变，因此 维持目标价。 招商证券国际：维持吉利汽车目标价27.5港元 评级"买入" ...

｜2025年6月4日 星期三｜ NO.1 招商证券新任总裁官宣，招行原副行长朱江涛出任 证券与基金业正迎来高管新老更替的高频期。继5月6日官宣原总裁吴宗敏到年龄退休后，招商证券于6 月3日官宣了新总裁的到任，由招商银行原执行董事、副行长朱江涛出任。据观察，头部券商屡见银 行"跨界"券业的高管，如国泰海通、中信建投等头部券商管理层中，不乏具有银行背景的人才。履历显 示，朱江涛为经济学硕士，高级经济师，此前任招商银行执行董事、副行长。自2003年1月加入招商银 行，2007年12月至2020年7月历任招商银行广州分行行长助理、副行长，重庆分行行长，信用风险管理 部总经理，风险管理部总经理，2020年7月至2024年5月任招商银行首席风险官，2021年9月起任副行 长。 点评：招行原副行长朱江涛出任招商证券总裁，凭借其丰富的银行背景和风险管理经验，将为招商证券 带来新的管理思路和市场策略。这一变动或将提升公司在行业中的竞争力，对券商板块的整体运营和管 理模式产生积极影响。此外，头部券商频繁引入银行背景高管，反映了金融行业跨领域人才流动的趋 势，预示着金融行业未来可能迎来更多跨领域合作与创新。 NO.2 多家公募自购 ...