证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2024-022 中铝国际工程股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第 一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股 类别股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 1 召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日 9 点 30 分起依次召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年 第一次 H 股类别股东会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-023 中铝国际工程股份有限公司关于 独立非执行董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）颁布的《上 市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》 的有关规定，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）独立非执行 董事童朋方先生作为征集人，就公司拟于2024年6月18日召开的2023年 年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股 东会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东 公开征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 1 征集投票权的起止时间：2024年6月14日至2024年6月16日（上 午9:00-11:30，下午14:00-17:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议 或安排；其 ...

合同金额与数量 - 2024年第一季度中标待签合同金额为24.01亿元[1] - 2024年第一季度新签合同金额为55.70亿元，较上年同期降低56.91%[1] - 截至2024年3月31日，未完工合同总额为537.16亿元[1][3] 各业务合同情况 - 2024年第一季度工程施工类民用建筑合同较上年同期降低78.34%[1] - 2024年第一季度工程施工类公路市政合同较上年同期降低75.65%[1] - 2024年第一季度工程勘察设计与咨询新签合同数量765个，金额6.84亿元[1] - 2024年第一季度工业项目新签合同数量178个，金额34.66亿元[1] - 截至2024年3月31日，工程勘察设计与咨询未完工合同数量5241个，金额42.50亿元[3] - 截至2024年3月31日，工程施工工业项目未完工合同数量978个，金额226.50亿元[3] - 截至2024年3月31日，工程施工民用建筑未完工合同数量290个，金额131.39亿元[3]

文章核心观点 万亿国债积极影响释放叠加政策扶持与行业周期，基建板块上涨，预计全年基建稳增长仍是主基调 [2] 分组1：基建板块表现 - 4月19日基建板块继续表现强势，基建50ETF（159635）开盘10分钟逆市上涨0.88%，近日股价创半年新高 [1] - 基建50ETF成分股中铝国际一字涨停，山河智能涨超4%，中国核建、金诚信、安徽合力等涨超3% [1] 分组2：上涨原因 - 万亿国债积极影响逐步释放，下游基建项目开工情况改善，带动工程机械市场需求 [2] - 涉及大规模设备更新的相关政策密集出台，政策扶持叠加行业周期促使基建板块上涨 [2] 分组3：行业趋势 - 今年基建投资在去年高基数基础上保持稳健增长，对经济支撑作用显著 [2] - 超长期特别国债支撑基建资金增长，预计全年基建稳增长是主基调 [2] 分组4：相关标的 - 基建50ETF（159635），场外联接（A类：017683；C类：017684） [2]

文章核心观点 中铝国际绩后高开近15%，第一季度营收和净利润同比大幅增加，因聚焦新质生产力等使净利润大幅增长 [1][2][3] 股价表现 - 中铝国际绩后高开近15%，截至发稿涨14.95%，报2.23港元，成交额586.04万港元 [1] 财务数据 - 2024年第一季度集团取得营业收入49.85亿元，同比增加15.77% [2] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，同比增加3343.56% [2] - 2024年第一季度基本每股收益0.0189元 [2] 增长原因 - 公司聚焦新质生产力，强化科技创新，加快改革转型，工程勘察设计与咨询业务板块毛利及利润贡献进一步提升，使归属于上市公司股东净利润大幅增长 [3]

财务数据关键指标变化（整体对比上年同期） - 本报告期为2024年1月至3月，营业收入4985267千元，较上年同期增长15.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润103961千元，较上年同期增长3343.56%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润73157千元，上年同期为 - 5549千元[4] - 经营活动产生的现金流量净额 - 851636千元，较上年同期流出规模大幅减少[4][8] - 基本每股收益0.0189元/股，较上年同期增长1475.00%[4] - 加权平均净资产收益率2.41%，较上年同期增加2.34个百分点[4] - 公司实现境外收入8.7亿元，同比增加4.65亿元，增幅达114%[16] - 公司新签海外合同5.96亿元，同比增幅80%[16] 财务数据关键指标变化（本期末较上年度末） - 本报告期末总资产40835607千元，较上年度末减少0.26%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益7105124千元，较上年度末增长1.26%[5] 财务数据特定指标 - 非经常性损益合计30804千元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41030[9] - 中铝集团及其附属公司共持有公司22.83亿股，占公司总股本的77.16%，其中包括22.64亿股A股及1949.5万股H股[12] - 中国铝业集团有限公司持股21.77亿股，持股比例73.56%[10] - 洛阳有色金属加工设计研究院有限公司持股3.99亿股，持股比例13.50%[10] - 许彪合计持有公司441.64万股，持股比例0.15%[10][12][14] - 万丽合计持有公司220万股，持股比例0.07%[10][14] - 王炎东合计持有公司209.85万股，持股比例0.07%[10][12][14] - 林铃合计持有公司203.36万股，持股比例0.07%[10][12][14] 业务线数据关键指标变化（国内业务合同） - 本报告期公司新签国内业务合同中冶金行业占比提升至64%[16] 项目进展 - 西南铜搬迁项目电解工程提前60天投入试生产，国潮铝业年产20万吨新能源电池铝箔坯料项目首卷下线[18] 技术与改革成果 - 公司“石墨化炉技术”获行业科技进步一等奖，7项技术获中国商业联合会科学技术奖项，其中一等奖5项[19] - 制定6家“科改企业”改革深化提升行动方案并实施[19] - 2024年一季度全面推进“1 + 3 + 6”改革工作体系落实落地[21] - 开展公司所属企业长沙院和长勘院的融合改革提升试点[21] - 制定《施工项目本质安全指导意见》推进项目管理体系变革[22] 风险评估 - 评估出公司2024年前5大风险，本报告期未发生重大风险事件[20] 财务报表说明 - 财务报表为2024年3月31日合并资产负债表，单位为千元，币种为人民币，未经审计[23] 财务数据关键指标变化（2024年3月31日与2023年12月31日对比） - 2024年3月31日流动资产合计32063000千元，2023年12月31日为32115980千元[24] - 2024年3月31日非流动资产合计8772607千元，2023年12月31日为8827823千元[26] - 2024年3月31日资产总计40835607千元，2023年12月31日为40943803千元[26] - 2024年3月31日流动负债合计27228874千元，2023年12月31日为26809818千元[28] - 2024年3月31日非流动负债合计6252355千元，2023年12月31日为6879485千元[29] - 2024年3月31日负债合计33481229千元，2023年12月31日为33689303千元[29] - 2024年3月31日所有者权益合计7354378千元，2023年12月31日为7254500千元[31] - 2024年3月31日公司资产总计21,497,132千元，较2023年12月31日的21,829,859千元减少1.53%[49] - 2024年3月31日公司负债合计12,659,580千元，较2023年12月31日的12,984,839千元减少2.50%[53] - 2024年3月31日公司流动资产合计10,465,250千元，较2023年12月31日的10,798,285千元减少3.08%[48] - 2024年3月31日公司非流动资产合计11,031,882千元，较2023年12月31日的11,031,574千元增长0.003%[49] - 2024年3月31日公司流动负债合计9,433,643千元，较2023年12月31日的8,898,325千元增长6.02%[51] 财务数据关键指标变化（2024年第一季度与2023年第一季度对比） - 2024年第一季度营业总收入4985267千元，2023年第一季度为4306083千元[33] - 2024年第一季度营业总成本4953224千元，2023年第一季度为4349597千元[33] - 2024年第一季度投资收益13121千元，2023年第一季度为2761千元[33] - 2024年第一季度营业利润为126,507千元，2023年为75,226千元[35] - 2024年第一季度净利润为115,246千元，2023年为45,489千元[35] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 795千元，2023年为 - 27,571千元[37] - 2024年第一季度综合收益总额为114,451千元，2023年为18,533千元[39] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0189元/股，2023年为0.0012元/股[39] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 851,636千元，2023年为 - 1,663,212千元[42] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为685,834千元，2023年为440,854千元[43] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为239,293千元，2023年为 - 1,806,091千元[46] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为7,718千元，2023年为 - 8,705千元[46] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为81,209千元，2023年为 - 3,037,154千元[46] - 2024年第一季度公司营业收入351,537千元，较2023年第一季度的198,198千元增长77.37%[57] - 2024年第一季度公司营业成本290,981千元，较2023年第一季度的242,372千元增长20.05%[57] - 2024年第一季度公司营业利润16,284千元，较2023年第一季度的 - 137,350千元实现扭亏为盈[59] - 2024年第一季度公司利润总额16,356千元，较2023年第一季度的 - 137,332千元实现扭亏为盈[59] - 2024年第一季度公司净利润16,262千元，较2023年第一季度的 - 137,916千元实现扭亏为盈[59] - 2024年第一季度综合收益总额为16,262千元，2023年第一季度为 - 137,916千元[61] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到现金396,965千元，2023年第一季度为79,242千元[63] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计489,300千元，2023年第一季度为8,978,593千元[63] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计400,422千元，2023年第一季度为8,747,858千元[63] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为88,878千元，2023年第一季度为230,735千元[63] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计1,196,301千元，2023年第一季度为821,201千元[64] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计494,592千元，2023年第一季度为683,505千元[65] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为701,709千元，2023年第一季度为137,697千元[65] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计6,731,864千元，2023年第一季度为600,000千元[64] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计7,238,786千元，2023年第一季度为2,056,171千元[67]

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 中铝国际工程股份有限公司 二 O 二四年四月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1．本计划依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励 试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）（以下简称"《175 号文》"）、《关于 规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕 171 号）（以下简称"《171 号文》"）、《关于进一步做好中央企业控股上市公司 股权激励工作有关事项的通知》（国资发考分规〔2019〕102 号）、《中央企业 控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）（以下简称"《178 号文》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《 ...

激励计划进程 - 2023年12月8日审议通过限制性股票激励计划草案相关议案[1] - 2024年4月3日获国资委批复原则同意实施[1] - 2024年4月18日审议通过限制性股票激励计划草案修订稿及其摘要的议案[2] - 2023年限制性股票激励计划事项尚需股东大会审议通过[13] 人员获授情况 - 修订前首次授予关联人士获授限制性股票合计530.23万股，占首次授予19.28%，占授予总数17.97%，占公司股本0.1792%[4] - 修订前李宜华和刘敬获授均为26.74万股，占首次授予0.97%[3] - 修订前刘瑞平获授22.73万股，占首次授予0.83%[3] - 修订后刘东军和赵红梅获授均为20.06万股，占首次授予0.73%[5] - 修订后谭荣和等5人获授均为18.57万股，占首次授予0.68%[5] - 修订后杨凯获授13.29万股，占首次授予0.48%[5] - 修订后刘和等2人获授均为16.21万股，占首次授予0.59%[5] - 修订后王小波获授13.51万股，占首次授予0.49%[5] 持股比例 - 公司附属公司相关人员合计持股431.46，占比15.69%，较之前14.62%上升[6] 股票数量 - 修订前首次授予2750.61万股，占授予总量93.22%，预留200万股，占6.78%[7] - 修订后首次授予仍为2750.61万股，占授予总量93.22%，预留200万股，占6.78%，合计2950.61万股[9] 费用情况 - 修订前假设2024年2月初授予，股价4.65元/股，总摊销费用6271.39万元[11] - 修订后假设2024年6月初授予，股价4.5元/股，总摊销费用5858.80万元[12] - 修订前2024 - 2028年各年摊销费用分别为2155.79万元、2351.77万元、1202.02万元、522.62万元、39.20万元[11] - 修订后2024 - 2028年各年摊销费用分别为1281.61万元、2197.05万元、1513.52万元、683.53万元、183.09万元[12] 其他规定 - 激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，无持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其亲属[8,10] - 董事、高级管理人员权益授予价值不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价值）的40%[8,10]

激励计划进程 - 2023年12月8日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年4月3日激励计划获国务院国资委批复[7] - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过激励计划草案修订稿[9] 激励计划要求 - 公示激励对象名单不少于10天，会前5日披露审核及公示情况[9] - 自查内幕信息知情人前6个月买卖股票及衍生品情况[9] - 股东会审议时独立董事征集委托投票权[9] - 需集团同意且股东会2/3以上表决权通过[9] - 股东会通过后60日内完成授予程序[10] 激励计划数据 - 修订前后首次授予2750.61万股，占授予总量93.22%，占总股本0.93%[13][14] - 修订前后预留授予200万股，占授予总量6.78%，占总股本0.07%[13][14] - 修订前后合计授予2950.61万股，占授予总量100%，占总股本0.997%[13][14] - 董事、高管权益授予价值不高于薪酬40%[13][16] 激励计划现状 - 修订后尚待完成审核、公示、自查，需集团同意并股东会审议[18] - 修订内容符合相关规定[17][18]

业绩数据 - 2023年营业收入为22337171千元，2022年为23697329千元，2021年为23898723千元[6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 2657963千元，2022年为112458千元，2021年为 - 1070421千元[6] - 2023年基本每股收益为 - 0.8982元/股，2022年为 - 0.0036元/股，2021年为 - 0.4065元/股[6] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 41.87%，2022年为 - 0.21%，2021年为 - 21.18%[6] 股权激励计划 - 本计划拟授予限制性股票总量不超过2950.61万股，约占公司股本总额295906.67万股的0.997%[2][11] - 首次授予2750.61万股，占授予权益总额的93.22%，约占公司股本总额的0.93%[2][11] - 预留授予200.00万股，占授予权益总额的6.78%，约占公司股本总额的0.07%[2][11][12] - 本计划首次授予的激励对象不超过242人[14] - 首次授予部分关连人士获授限制性股票合计431.46万股，占首次授予限制性股票总数15.69%，占授予限制性股票总数14.62%，占公司股本总额0.1458%[20] - 其他管理人员及核心技术（业务）骨干获授2558.03万股，占授予限制性股票总量86.69%，占目前总股本0.86%[22] - 董事、高级管理人员权益授予价值不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价值）的40%[23] - 本计划有效期自首次授予登记完成之日起至限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过72个月[24] - 首次授予限制性股票的授予价格为每股2.37元[34] - 首次授予价格定价基准日为本计划草案公布日，不得低于2.37元/股[35] - 公司首次授予激励对象2750.61万股限制性股票，授予日股价按4.5元/股测算，总摊销费用为5858.80万元，2024 - 2028年分别摊销1281.61万元、2197.05万元、1513.52万元、683.53万元、183.09万元[58] 激励计划条件与限制 - 激励对象范围不包括国务院国资委党委管理的中央企业负责人等特定人员[15] - 有6种情形之一的人员不得作为本计划激励对象，如最近12个月内被证券交易所或中国证监会认定为不适当人选等[15] - 公司需对内幕信息知情人在计划草案公告前6个月内买卖公司股票情况自查，存在内幕交易行为不得成为激励对象[18] - 上市后最近36个月内未出现过未按规定进行利润分配的情形为授予条件之一[38] - 外部董事人数应达董事会成员半数以上为公司具备的授予条件之一[38] - 激励对象个人考核达标需前一会计年度考核评分达70分及以上[40] - 限制性股票解除限售需公司和激励对象未发生特定情形且满足公司层面业绩和个人层面绩效要求[43][44][45][47] - 2024 - 2026年分年度绩效考核，2024年EOE不低于13.76%、归母净利润复合增长率不低于24.72%、ΔEVA大于0；2025年EOE不低于14.52%、归母净利润复合增长率不低于26.18%、ΔEVA大于0；2026年EOE不低于15.18%、归母净利润复合增长率不低于26.27%、ΔEVA大于0[45] - 选取23家建筑业 - 土木工程建筑业上市公司作为对标企业[46] - 个人考评结果S≥80分标准系数为1.0，80分＞S≥70分标准系数为0.9，S＜70分标准系数为0[47] 激励计划流程与调整 - 公司需在股东大会及类别股东会审议通过且授予条件成就之日起60日内完成授予相关程序，预留部分须在12个月内授出[26] - 董事、高管若在授予前6个月内减持，自最后一笔减持日起推迟6个月授予[28] - 限制性股票分三批次解除限售，限售期分别为24、36、48个月[29] - 首次及预留授予第一个解除限售期可解除限售数量占获授数量比例为40%，第二个为30%，第三个为30%[30] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后6个月内不得转让[32] - 本计划最后一批解除限售时，担任董事、高管的激励对象获授总量的20%限售至任职期满[32] - 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×（1＋n），授予价格调整公式为P＝P0÷（1＋n）[50][52] - 配股时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）/（P1＋P2×n），授予价格调整公式为P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×（1＋n）] [51][52] - 缩股时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×n，授予价格调整公式为P＝P0÷n [51][53] - 派息时，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0 - V，且P须大于1 [53] - 增发新股时，限制性股票数量和授予价格不做调整 [51][53] - 公司股东大会授权董事会依规定调整限制性股票数量或授予价格，调整后应及时公告并通知激励对象[54] - 因其他原因调整限制性股票相关条款，需经董事会审议后报股东大会及类别股东会审议批准[54] 激励计划审议与终止 - 股权激励计划需经股东大会及类别股东会审议并经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[63] - 计划经审议通过后公司应在60日内授予激励对象限制性股票并完成公告、登记，若未完成计划终止实施，3个月内不得再次审议股权激励计划[65] - 若公司董事、高管作为激励对象在授予前6个月内减持股票且无内幕交易，可推迟至最后一笔减持交易之日起6个月后授予[65] - 最近一个会计年度财务会计报告或财务报告内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告，计划即行终止[72] - 上市后最近36个月内出现未按规定进行利润分配情形，计划即行终止[72] - 公司控制权变更或出现合并、分立情形，计划不做变更继续执行[73] - 股东大会审议前变更计划需董事会审议通过，审议后变更由股东大会等决定，不得提前解除限售和降低授予价格[78] - 股东大会审议前终止计划需董事会审议通过，审议后终止由股东大会等决定[80] - 计划终止，公司回购未解除限售股票，自决议公告3个月内不再审议披露激励计划草案[80]